2019-11-11 12:45:00 CET

2019-11-11 12:45:03 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Delete Group Oyj - Sisäpiiritieto

Delete Group Oyj julkistaa suostumusten hakumenettelyn koskien sen 110 milj. euron vuonna 2021 erääntyvää joukkovelkakirjalainaa mahdollistaakseen liiketoiminta-alueiden tai niiden osien divestoinnin


DELETE GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 11.11.2019 KLO 13.45 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.

Delete Group on Pohjoismaissa toimiva täyden palvelun ympäristöpalvelujen
tarjoaja, jonka toiminta jakautuu kolmeen liiketoimintaan: Puhdistuspalveluihin,
Purkupalveluihin ja Kierrätyspalveluihin. Vuonna 2018 aloitetun strategisen
arvioinnin tuloksena Delete on alkanut selvittää mahdollisuuksia myydä yksi tai
useampi liiketoiminta-alueensa tai liiketoiminta-alueensa osa, kuitenkin lukuun
ottamatta Puhdistuspavelut-liiketoimintaa (yhdessä "Divestoinnit").

Delete Group Oyj ("Liikkeeseenlaskija" tai "Delete") on antanut taloudellisille
neuvonantajille toimeksiannon selvittää mahdollisuuksia Purkupalvelut
-liiketoiminnan tai sen osan myynnille. "Purkupalvelut-liiketoiminta on kasvanut
voimakkaasti sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Uskomme, että
Purkupalvelut hyötyisi omistajasta, joka kehittäisi toimintaa edelleen sekä
avaisi uusia laajenemismahdollisuuksia. Supistamalla yhtiön liiketoimintojen
ulottuvuutta Delete pääsisi keskittymään vakaan ympäristöpalveluliiketoiminnan
kehittämiseen Puhdistuspalvelu-liiketoiminnan toimiessa uuden yhtiön
liiketoiminnan perustana", Delete Group Oyj:n toimitusjohtaja Tommi Kajasoja
sanoo.

Delete hakee suostumusta sen 110 miljoonan euron senior-ehtoisen vakuudellisen
kiinteäkorkoisen vuonna 2021 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (ISIN
FI4000252119) ("Joukkovelkakirjalaina") haltijoilta ("Haltija") tiettyjen
muutosten hyväksymiseksi ("Ehdotus") Joukkovelkakirjalainan ehtoihin ("Ehdot")
("Suostumusten Hakumenettely"). Suostumusten Hakumenettely toteutetaan
noudattaen niitä ehtoja ja rajoitteita, jotka on kuvattu 11.11.2019 päivätyssä
Consent Solicitation Memorandum -muistiossa ("Muistio"). Tässä tiedotteessa
isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla englanninkielisillä termeillä on sama
merkitys kuin Muistiossa.

Joukkovelkakirjalainan tämänhetkiset Ehdot kieltävät vakuudensaajille (Secured
Parties) vakuudeksi pantatun omaisuuden luovuttamisen ilman vakuudensaajien
etukäteistä kirjallista hyväksyntää. Jotta Delete voisi toteuttaa yhden tai
useamman Divestoinnin, Delete pyytää, että Joukkovelkakirjalainan Haltijat
hyväksyvät Ehdotuksen (Proposal) Joukkovelkakirjalainan Haltijoiden kokouksessa
("Kokous") ja siten sallivat mahdolliset Divestoinnit, vakuudeksi pantatun
omaisuuden luovutukset ja vapauttamisen vakuuden piiristä sillä ehdolla, että
kyseisistä Divestoinneista saatava nettotuotto käytettäisiin
Joukkovelkakirjalainan osittaiseen ennenaikaiseen takaisinmaksuun.
Takaisinmaksuhinta, jolla divestointituotot käytettäisiin Joukkovelkakirjalainan
osittaiseen ennenaikaiseen takaisinmaksuun, riippuisi Muistion mukaisesti
ajankohdasta, jolloin takaisinmaksu toteutetaan, ja takaisinmaksu tapahtuisi
viimeistään 20 arkipäivän kuluessa kunkin Divestoinnin toteutumisesta.

Kompensaationa Joukkovelkakirjalainan Haltijoille Liikkeeseenlaskija tarjoutuu
maksamaan suostumuspalkkion määrältään 0,25 prosenttia joukkovelkakirjan
pääomamäärästä jokaista Joukkovelkakirjalainan Haltijan omistamaa
joukkovelkakirjaa kohden ("Palkkio"), jota koskien Solisitaatioagentti
(Solicitation Agent) vastaanottaa pätevän äänestysohjeistuslomakkeen (Voting
Instruction) joko Ehdotuksen puolesta tai sitä vastaan ennen klo 16.00 (Suomen
aikaa) 20.11.2019 (ja jota ei ole pätevästi peruutettu). Palkkio maksetaan
kahdentoista (12) arkipäivän kuluessa Kokouksesta edellyttäen, että Ehdotus
hyväksytään tarvittavalla Joukkovelkakirjalainan Haltijoiden enemmistöllä
kyseisessä Kokouksessa.

Kokous pidetään Nordea Bank Oyj:n tiloissa osoitteessa Aleksis Kiven katu 7,
Helsinki alkaen klo 9.00 (Suomen aikaa) 27.11.2019. Ehtojen mukaisesti Kokous on
päätösvaltainen päättämään Ehdotuksesta vain, jos Kokouksessa on läsnä vähintään
puolta (1/2) joukkovelkakirjalainojen tarkistetusta nimellismäärästä (Adjusted
Nominal Amount) edustava määrä Joukkovelkakirjalainan Haltijoita. Ehdotus
hyväksytään, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) Kokouksessa annetuista äänistä
äänestää Ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

Joukkovelkakirjalainan Haltijoita kehotetaan lukemaan huolellisesti Muistio
saadakseen tarkemmat yksityiskohdat ja tiedot Ehdotuksesta ja
Suostumusmenettelyyn osallistumiseen liittyvistä menettelytavoista. Lopullinen
takaraja pätevän äänestysohjeistuslomakkeen toimittamiselle on klo 16.00 (Suomen
aikaa) 25.11.2019. Pyytääksenne kopiota Muistiosta tai esittääksenne
Suostumusmenettelyä koskevia kysymyksiä pyydämme ystävällisesti olemaan
yhteydessä Solisitaatioagenttiin.

Solisitaatioagentti:

Nordea Bank Oyj

puh: +45-61612996

email: nordealiabilitymanagement@nordea.com

Englanninkielinen Kokousta koskeva kokouskutsu sekä englanninkieliset Ehdot
Ehdotuksen mukaisesti muokattuina ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Lisätietoja:

Ville Mannola, CFO

puh: +358 400 357 767

email: ville.mannola@delete.fi

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista täyden palvelun
ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnan
kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja
erikoislaitteita kolmella eri liiketoiminta-alueella: Puhdistuspalveluissa,
Purkupalveluissa ja Kierrätyspalveluissa. Delete syntyi vuonna 2010 Toivonen
Yhtiöiden ja Tehocin yhdistyessä, ja pohjoismainen pääomasijoittaja Axcel osti
sen vuonna 2013. Delete on ostanut vuodesta 2011 alkaen 34 yritystä, jotka
toimivat teollisuuden puhdistus- ja purkualoilla.

Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen palveluksessa on noin 1 000
ammattilaista yli 34 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Tärkeää tietoa

Tätä tiedotetta tulee lukea yhdessä Muistion kanssa. Mikäli
Joukkovelkakirjalainan Haltija on epävarma tämän tiedotteen tai Muistion
sisällöstä taikka toimenpiteistä, joihin tämän tulisi ryhtyä,
Joukkovelkakirjalainan Haltijaa kehotetaan välittömästi hankkimaan taloudellista
ja oikeudellista neuvonantoa, mukaan lukien veroseuraamuksiin liittyvissä
kysymyksissä, tämän arvopaperivälittäjältä, pankin yhteyshenkilöltä,
lakimieheltä, kirjanpitäjältä tai muulta itsenäiseltä asianmukaisesti
valtuutetulta taloudelliselta neuvonantajalta.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä tätä
tiedotetta tai Muistiota tule tulkita kutsuksi osallistua Suostumusten
Hakumenettelyyn missään maassa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle tai
keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta olisi laitonta soveltuvan
arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla tehdä sellainen kutsu tai osallistua
Suostumusten Hakumenettelyyn. Tämän tiedotteen tai Muistion jakelu tai
julkaiseminen voivat olla tietyissä maissa rajoitettuja lain nojalla ja Delete
edellyttää sellaisten henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai Muistion
haltuunsa, hankkivan tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä.

Suostumusten Hakumenettely suoritetaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä
pörssitiedote tai Muistio eivät ole tarjouksia arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa. Arvopapereita ei ole sallittua tarjota
tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta
rekisteröintivelvollisuudesta. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä
tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain muutoksineen
("Yhdysvaltain Arvopaperilaki") mukaisesti, tai minkään muun Yhdysvaltain
osavaltion tai lainkäyttöalueen arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisesti, eikä
niitä siten voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei jokin poikkeus
Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisista rekisteröintivaatimuksista sovellu.