SSH Communications Security Oyj - Pörssitiedote

SSH Communications Security Oyj laskee liikkeeseen vaihdettavan hybridilainan

Helsinki, Suomi, 2015-03-20 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SSH COMMUNICATIONS
SECURITY OYJ   PÖRSSITIEDOTE   20.3.2015 KLO 8:30 

SSH Communications Security Oyj laskee liikkeeseen vaihdettavan hybridilainan

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

SSH Communications Security Oyj laskee liikkeeseen vaihdettavan, 12 miljoonan
euron määräisen hybridilainan. Hybridilainan korko on kiinteä 7,5 prosenttia
30.3.2020 saakka, minkä jälkeen korko nousee neljällä prosenttiyksiköllä.
Lainalla ei ole eräpäivää, mutta liikkeeseenlaskijalla on oikeus lunastaa se
takaisin tietyin edellytyksin 3 vuoden mutta aiemmin kuin 5 vuoden kuluttua
liikkeeseenlaskupäivästä, tai 5 vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä.
Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä on 30.3.2015. Hybridilainan kysyntä oli
hyvä ja laina ylimerkittiin. 

Yhtiön hallitus hyväksyi institutionaalisten sijoittajien merkinnät ja päätti
samalla tarjota 20.3.2014 saatuun valtuutukseen perustuen osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen näiden sijoittajien merkittäväksi yhteensä
enintään 2.521.008 osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaista erityistä oikeutta.
Kukin erityinen oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden osakkeen
ja/tai yhtiön hallussa olevan osakkeen, eli erityiset oikeudet oikeuttavat
merkitsemään yhteensä enintään 2.521.008 yhtiön uutta osaketta ja/tai yhtiön
hallussa olevaa omaa osaketta kuittaamalla hybridilainaa osakkeiden
merkintähintaa vastaan hybridilainan ehtojen mukaisesti.  Osakkeen
merkintähinta on yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo
hinnoittelupäivää eli 19.3.2015 edeltävällä 30 päivän ajanjaksolla, kuitenkin
hinnoittelupäivä pois lukien ja lisättynä 25 prosentilla eli 4,76 euroa.
Osakkeiden merkintäaika alkaa 30.3.2015 ja päättyy 30.3.2020. 

Yhtiön pääomistaja Tatu Ylönen merkitsi lainaa 0,5 miljoonan euron määrästä.
Yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi yhtiön hallitus päätti leikata Tatu Ylösen
merkintää muiden sijoittajien merkintöjä enemmän. 

Vaihdettavan hybridilainan ottamiselle ja siihen liittyvälle erityisten
oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska
vaihdettavan hybridilainan ottaminen on tarpeen yhtiön toiminnan ja sitoumusten
edellyttämän lisärahoituksen saamiseksi. Laina käytetään joulukuussa 2012
liikkeeseen lasketun hybridilainan takaisinmaksuun ja yhtiön kassatilanteen
vahvistamiseen, kasvuinvestointeihin sekä yhtiön immateriaalioikeuksien
puolustamiseen ja hyödyntämiseen. 

Evli Pankki Oyj toimii yhtiön pääjärjestäjänä ja Asianajotoimisto Castrén &
Snellman Oy yhtiön oikeudellisena neuvonantajana vaihdettavan hybridilainan
liikkeeseenlaskussa. 

SSH Communications Security Oyj

Jyrki Lalla
talousjohtaja

Lisätietoja: Jyrki Lalla, talousjohtaja, puhelin +358 45 3404641

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa
tai myydä vaihdettavaa hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen ja
vaihdettavan hybridilainan liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu
tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Vaihdettavaa hybridilainaa ei
tarjota yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat
henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua
vaihdettavaa hybridilainaa koskevia asiakirjoja ainoastaan soveltuvien
poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä
tiedotteessa mainittua vaihdettavaa hybridilainaa koskevia asiakirjoja
haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä
rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tässä tiedotteessa
mainittua vaihdettavaa hybridilainaa koskevia asiakirjoja ei saa levittää tai
julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa,
joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia
toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia, Hongkong, Etelä-Afrikka
ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa SSH:n
vaihdettavaa hybridilainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka
osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen. SSH:lla tai
sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista
rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset vaihdettavaan
hybridilainaan sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. SSH:n
vaihdettavaa hybridilainaa ei tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion
arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä,
lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi
Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa
poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.