|
|||
2008-10-28 12:49:47 CET 2008-10-28 12:50:47 CET REGULATED INFORMATION Finnlines - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008 - 30.9.2008 (tilintarkastamaton)Finnlines Oyj Pörssitiedote 28.10.2008 klo 13.50 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008 - 30.9.2008 (tilintarkastamaton) Finnlines-konsernin liikevaihto oli 577,9 (505,4 ed. vuonna) milj. euroa. Liikevoitto oli 42,1 (57,2, sis. kahden myydyn aluksen myyntivoiton 12,3 milj. euroa) milj. euroa. Voitto ennen veroja oli 16,5 (35,9, sis. alusten myyntivoiton 12,3 milj. euroa) milj. euroa. Oman pääoman tuotto, ROE, oli 4,3 (8,8)% ja sijoitetun pääoman tuotto, ROI, 4,5 (7,5)%. Markkinakehitys Suomen yksiköityjen merikuljetusten kasvu on kuluvan vuoden aikana jatkuvasti hidastunut. Tuonnin ja viennin välinen epätasapaino on edelleen kasvanut, koska tuonti on kasvanut vientiä voimakkaammin. Suomen metsäteollisuuden uudelleenjärjestelyt ovat osaltaan vaikuttaneet viennin heikkoon kehitykseen. Tammi-elokuussa Suomen meritse kuljetettu paperivienti oli 8,8 prosenttia viime vuotta pienempi. Samansuuntainen kasvun hidastuminen on ollut havaittavissa myös kumipyöräliikenteessa Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä. Koko vuoden volyymikasvu tammi-syyskuussa oli vielä 3 %, mutta kolmannella neljänneksellä vähennystä oli - 2 %. Matkustajien määrä kasvoi lähes 7,8 prosenttia Suomen ja Saksan välillä ja supistui 1,7 prosenttia Suomen ja Ruotsin välillä. Polttoöljyn hinta on noussut voimakkaasti vuoden 2008 aikana. Rotterdam LS180-referenssihinta (noteeraus dollareissa)saavutti huippunsa heinäkuun puolivälissä, jolloin se oli kaksinkertainen vuoden 2007 keskiarvohintaan verrattuna. Heinäkuun jälkeen öljyn hinta on laskenut, mutta referenssi-indeksin arvo oli edelleen 44 % vuoden 2007 keskiarvoa korkeampi. Konsernirakenne Finnlines on yksi Euroopan suurimmista rahdin kuljettamiseen erikoistuneista linjaliikennevarustamoista. Yhtiön merikuljetukset ovat keskittyneet Itämerelle ja Pohjanmerelle, minkä lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja etupäässä Suomessa. Konserni myy palvelujaan tytäryhtiöidensä ja myyntikonttoreiden kautta kahdeksassa maassa Pohjois-Euroopassa, sekä Venäjällä, minkä lisäksi palveluja tarjotaan kattavasti ympäri Eurooppaa agenttiverkoston välityksellä. Raportointikauden aikana konsernirakenteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Olennaiset tapahtumat raportointikaudella Yhtiökokous Finnlines Oyj:n hallitus ehdotti 15. huhtikuuta pidetylle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 ei jaeta osinkoa johtuen suuresta investoinnista jo liikenteessä oleviin viiteen alukseen ja niistä sitoumuksista, jotka on tehty aluskannan uusimiseksi sekä investoinneista satamaan. Yhtiökokouksessa vähemmistöosakkaat (yli 10 % osakkeenomistajista) käyttivät lain suomaa oikeuttaan vaatia tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisen käsittelyn siirtämistä jatkokokoukseen. Yhtiökokous päätti myös, että osakeantivaltuutuksen antaminen hallitukselle siirretään jatkokokouksen päätettäväksi. Jatkokokous pidettiin 20.5.2008. Finnlinesin yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Jäseniksi valittiin yksimielisesti uudelleen Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Heikki Laine, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Hallitus valitsi Jon-Aksel Torgersenin puheenjohtajaksi ja Diego Pacellan varapuheenjohtajaksi. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Deloitte& Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikael Leskinen. Yhtiökokouksen jatkokokouksessa 20.05.2008 toimitusjohtaja Christer Antsonin esityksessä selvitettiin, että emoyhtiö Finnlines Oyj on antanut edellisten vuosien tapaan konserniavustusta 100-%:sti omistamilleen laivanomistajayhtiöille, jotka ovat investoineet uusiin aluksiin tai konvertoineet vanhempia aluksia. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi äänestyksen jälkeen tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2007. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ilmarinen ilmoitti, että Ilmarinen tulee vaatimaan erityistilintarkastusta yhtiössä. Yhtiökokous päätti äänestyksen jälkeen, että vuodelta 2007 jaetaan vähemmistön (yli 10 % osakkeista) vaatima minimiosinko. Osingon määrä on yhteensä 180.216,40 euroa eli 0,00443 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 23.5.2008 ja maksupäivä 30.5.2008. Yhtiökokous valtuutti äänestyksen jälkeen hallituksen päättämään osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä päättää uusien osakkeiden antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 10.000.000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen lain määräämissä puitteissa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Laivasto Finnlines osti huhtikuussa MS Finnmillin ja MS Finnpulpin sekä kaksi muuta Finnlinesin liikenteessä ollutta aikarahdattua roro-alusta, MS Finnkraftin ja MS Finnhawkin. Kokonaiskauppasumma oli 121 miljoonaa euroa. Osapuolet sopivat Finnpulpin ja Finnmillin optiosta syntyneen riita-asian kaupan yhteydessä. Finnkraft ja Finnhawk ajavat tällä hetkellä Suomen lipun alla ja Finnmill ja Finnpulp Ruotsin lipun alla. Liikenne Lübeckin sataman toiminta kärsi alkuvuoden aikana jälleen satamatyöntekijöiden työtaistelutoimenpiteistä. Työntekijäliitto protestoi satamayhtiön privatisointiaikeita vastaaan. Konsernin kuljetusvolyymit olivat raportointikaudella noin 629 000 (584 000 vuonna 2007) lastiyksikköä (rekat, trailerit), 92 000 (72 000) autoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi noin 2 247 000 (1 941 000) tonnia rahtia, jota ei voida mitata yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 482 000 (337 000) matkustajaa (sis. rahtiin liittyvät matkustajat). Taloudellinen kehitys Finnlines-konsernin liikevaihto oli 577,9 (505,4 ed. vuonna) miljoonaa euroa. Varustamotoiminta ja merikuljetukset-toimialan liikevaihto oli 503,6 (429,5) milj. euroa ja satamatoiminnot-toimialan liikevaihto oli 96,6 (100,4) milj. euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,8 (14,4) milj. euroa. Suurin osa (12 milj. euroa) vuoden 2007 muista tuotoista kertyi kahden myydyn aluksen myyntivoitosta. Tämä oli merkittävin syy liikevoiton putoamiseen kolmannella neljänneksellä verrattuna vastaavaan neljännekseen vuonna 2007. Suurin osa kulujen kasvusta johtui polttoaineen hinnannoususta. Liikevoitto oli 42,1 (57,2, sisältäen kahden myydyn aluksen myyntivoiton) milj. euroa. Oslon satamaoperaattorin (Norsteve) muutto uuteen satamapaikkaan aiheutti tulonmenetyksiä ja kertaluontoisia kuluja satamatoiminnot-divisioonalle. Rahoitustuotot olivat 2,2 (3,3) milj. euroa ja rahoituskulut olivat -27,8 (-24,6) milj. euroa. Voitto ennen veroja oli 16,5 (35,9, sisältäen kahden myydyn aluksen myyntivoiton 12,3) milj. euroa. Oman pääoman tuotto, ROE, oli 4,3 (8,8)% ja sijoitetun pääoman tuotto, ROI, 4,5 (7,5)%. Investoinnit ja rahoitus Investoinnit olivat 208,4 (368,3) milj. euroa. Investoinnit koostuivat pääasiassa kuuden roro-uudisrakennuksen ennakkomaksuista, neljästä ostetusta roro-aluksesta sekä panostuksista Vuosaaren satamaan. Korollisten nettovelkojen määrä oli 896,3 (738,5) milj. euroa. Vuonna 2009 Jingling-uudisrakennusprojektiin liittyviä ennakkomaksuja maksetaan vuoden loppupuolella noin 8 miljoonaa euroa. Syyskuun lopussa 55 % lainoista oli kiinteäkorkoisia ja loput vaihtuvakorkoisia. Lainojen duraatio (keskikorkokausi) oli noin 56 kuukautta. Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit olivat syyskuun 2008 lopussa 179 miljoonaa euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 28,8 (31,0)%. Velkaantumisaste (gearing) oli 199,4 (170,9) %. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin 2 461 (2 340) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 1 496 (1 478) henkilöä ja merihenkilöstöön 965 (862) henkilöä. Osakkeet Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.9.2008 oli 81 383 916 euroa, ja se jakautui 40 691 958 osakkeeseen. Osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli tarkastelukauden aikana 7,1 (8,6) miljoonaa kappaletta. Yhtiön pörssiarvo oli syyskuun lopussa 477,3 (594,1) miljoonaa euroa. Tarkastelukauden tulos per osake (EPS) oli 0,34 (0,69) euroa. Oma pääoma per osake oli 11,01 (10,57) euroa. Riskit Yhtiö on hankkinut aiemmin julkistetun investointiohjelman lisäksi huhtikuussa omistukseensa neljä roro-alusta 121 miljoonan euron hintaan. Hankinta rahoitettiin pitkäaikaisella pankkilainalla. Yhtiö on investoinut ja tulee investoimaan vuosina 2003-2011 yli miljardi euroa aluksiin ja satamiin. Investointiohjelman vuoksi korollisten velkojen määrä on kasvanut olennaisesti ja tulee vielä kasvamaan. Tämä heijastuu myös yhtiön omavaraisuusasteeseen. Vuoden 2007 vuosikertomuksessa julkaistuihin tietoihin verrattuna riskeissä ei ole muilta osin olennaisia muutoksia. Riita-asiat MS Finnmillin ja MS Finnpulpin omistajien ja Finnlines Oyj:n välinen riita-asia vedettiin huhtikuuussa pois välimiesmenettelystä. Erimielisyys koski lähinnä alusten osto-option olemassaoloa ja sen ehtoja. Osapuolet sopivat Finnpulpin ja Finnmillin optiosta syntyneen riita-asian yllämainitun aluskaupan yhteydessä. Finnlinesin Oyj sai 26.6.2008 Etelä-Suomen Lääninhallitukselta vastinepyynnön Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen vaatimaan erityiseen tarkastukseen. Etelä-Suomen Lääninhallitukselle 19.6.2008 osoittamassaan kirjeessä Ilmarinen vaati, että lääninhallitus määräisi osakeyhtiölain (21.7.2006/624) 7. luvun 7 §:ssä tarkoitetun erityisen tarkastuksen toimitettavaksi Finnlines Oyj:n hallinnosta ja kirjanpidosta 1.1.-31.12.2007. Yhtiö esitti vastineensa määräaikaan 15.9.2008 mennessä. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on nostanut kanteen Finnlines Oyj:tä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa. Ilmarinen moittii Finnlinesin yhtiökokouksen 20.5.2008 tekemää päätöstä maksaa vähimmäisosinkona 180.216,39 euroa. Ilmarinen vaatii ensisijaisesti tämän päätöksen muuttamista siten, että vähimmäisosinkona maksettaisiin 17.181.000 euroa. Toissijaisesti Ilmarinen vaatii Finnlinesin osinkopäätöksen julistamista pätemättömäksi. Lisäksi Ilmarinen vaatii Finnlinesin velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulunsa. Finnlines pitää kannetta perusteettomana. Yhtiö katsoo, että tehdyillä toimenpiteillä on ollut liiketaloudelliset perusteet ja että on toimittu kaikissa suhteissa yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaisesti. Finnlines antoi seikkaperäisen vastineensa haasteeseen annetun 30 päivän määräajan puitteissa. Yhtiön asiamiehenä toimii asianajaja Tomas Lindholm Roschier Asianajotoimisto Oy:stä. Vuoden 2008 näkymät Vuosaaren uusi satama aloittaa toiminnan suunnitellusti marraskuun lopussa. Projekti on sitonut runsaasti resursseja ja se on aiheuttanut kustannuksia. Uuden sataman käyttöönottoon liittyy vielä jonkin verran kertaluontoisia kustannuksia mm. koneiden, kaluston ja henkilöstön siirtoihin ja nykyisistä toimitiloista luopumiseen liittyen. Yleinen talouskehitys Euroopassa on heikentynyt nopeasti ja luo kasvavaa epävarmuutta liiketoimintaympäristöön. Finnlinesin koko vuoden 2008 liikevoiton oletetaan jäävän edellisvuotta heikommaksi. Uudisrakennusohjelman, alusten konvertointien sekä satamainvestointien johdosta Finnlinesin poistot ja korkokulut kasvavat olennaisesti vuodesta 2007. Seuraava katsaus, vuoden 2008 tilinpäätöstiedote, julkaistaan 18. helmikuuta 2009. Finnlines Oyj Hallitus Liitteet Tuloslaskelma Tase Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Rahavirtalaskelma Liikevaihto ja liiketulos segmenteittäin Aineelliset hyödykkeet Tunnuslukuja Velat sekä annetut sitoumukset Liikevaihto ja liiketulos vuosineljänneksittäin Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Luvut ovat tilintarkastamattomia. -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN TULOSLASKELMA | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | 7-9/08 | 7-9/07 | 1-9/08 | 1-9/07 | 1-12/07 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 193 849 | 176 525 | 577 898 | 505 410 | 685 464 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 668 | 13 479 | 1 808 | 14 388 | 15 320 | | tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalit ja | -75 176 | -55 324 | -206 570 | -146 206 | -205 904 | | palvelut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | -31 031 | -29 276 | -91 073 | -87 359 | -116 648 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja | -15 243 | -14 035 | -44 059 | -39 046 | -53 081 | | arvonalentumiset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | -62 507 | -64 641 | -195 913 | -190 003 | -256 334 | | kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan kulut | -183 95 | -163 27 | -537 616 | -462 615 | -631 968 | | yhteensä | 8 | 4 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 10 559 | 26 730 | 42 090 | 57 183 | 68 816 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | -1 008 | 557 | 2 176 | 3 300 | 5 258 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -9 282 | -9 961 | -27 776 | -24 553 | -33 956 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | 270 | 17 325 | 16 489 | 35 930 | 40 118 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot *) | 658 | -3 637 | -2 099 | -7 544 | -5 725 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 928 | 13 688 | 14 390 | 28 386 | 34 393 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 680 | 13 512 | 13 914 | 28 030 | 33 900 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 248 | 176 | 476 | 356 | 493 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 928 | 13 688 | 14 390 | 28 386 | 34 393 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu | | | | osakekohtainen tulos (EUR per osake esitettynä) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimentamaton | 0,02 | 0,33 | 0,34 | 0,69 | 0,83 | | osakekohtainen tulos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimennusvaikutuksella | 0,02 | 0,33 | 0,34 | 0,69 | 0,83 | | oikaistu,osakekohtaine | | | | | | | n tulos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- *)Verot on esitetty katsauskauden tulosta vastaavasti. -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNITASE | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | 30/9/08 | 30/9/07 | 31/12/07 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset | 1 300 775 | 1 130 773 | 1 139 576 | | käyttöomaisuushyödykkeet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 108 660 | 108 660 | 108 660 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 8 798 | 10 007 | 9 899 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskiinteistöt | 1 581 | 1 585 | 1 584 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuudet osakkuusyrityksissä | 1 526 | 1 526 | 1 526 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahoitusvarat | 4 797 | 4 797 | 4 797 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 3 856 | 10 612 | 9 173 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 1 941 | 1 862 | 2 051 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1 431 934 | 1 269 822 | 1 277 265 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 8 325 | 6 121 | 6 908 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 102 258 | 101 348 | 91 191 | -------------------------------------------------------------------------------- | Verotettavaan tuloon | 52 | 505 | 63 | | perustava verosaaminen | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 18 339 | 17 998 | 26 913 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 128 974 | 125 972 | 125 075 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 1 560 908 | 1 395 794 | 1 402 340 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma | | | | | pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 81 384 | 81 384 | 81 384 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 24 525 | 24 525 | 24 525 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonmuutosrahasto | -4 625 | -2 838 | -4 544 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | 233 | 210 | 152 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 346 335 | 326 730 | 332 601 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 448 105 | 430 012 | 434 118 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | 1 543 | 1 995 | 1 534 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 449 395 | 432 006 | 435 652 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 104 870 | 96 409 | 103 910 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korottomat velat | 827 | 0 | 1 314 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevelvoitteet | 2 736 | 2 454 | 2 358 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 2 281 | 3 656 | 2 284 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 762 813 | 610 841 | 593 817 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 873 527 | 713 360 | 703 682 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 85 036 | 94 584 | 99 459 | -------------------------------------------------------------------------------- | Verotettavaan tuloon | 331 | 9 123 | 491 | | perustuva verovelka | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 1 901 | 435 | 672 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset korolliset | 150 718 | 146 284 | 162 384 | | velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 237 986 | 250 428 | 263 006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 1 111 513 | 963 787 | 966 688 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat | 1 560 908 | 1 395 794 | 1 402 340 | | yhteensä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- laskelma konsernin oman pääoman muutoksista -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | Osake-pääoma | Yli-kurssi- | Arvon-muutos | Muunto-erot | | | | rahasto | rahasto | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 81 384 | 24 525 | 0 | 28 | | 1.1.2007 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirran | | | -2 838 | | | suojaus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | | | | 182 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | | | | | | voitto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaudella | | | -2 838 | 182 | | kirjatut | | | | | | tuototja kulut | | | | | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 81 384 | 24 525 | -2 838 | 210 | | 30.9.2007 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | Kerty- | Yhteensä | Vähem- | Oma | | | neet voitto- | | mistön | pääoma | | | varat | | osuus | yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 315 791 | 421 728 | 2 028 | 423 757 | | 1.1.2007 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirran | | -2 838 | | -2 838 | | suojaus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | | 182 | 3 | 185 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | 28 030 | 25 374 | 356 | 28 386 | | voitto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaudella | 28 030 | 25 374 | 359 | 25 733 | | kirjatut | | | | | | tuotot ja kulut | | | | | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | -17 091 | -17 091 | -392 | -17 483 | -------------------------------------------------------------------------------- | | -17 091 | -17 091 | -392 | -17 483 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 326 730 | 430 012 | 1 995 | 432 007 | | 30.9.2007 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- laskelma konsernin oman pääoman muutoksista -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | Osake- | Yli- | Arvon- | Muunto- | | | pääoma | kurssi- | muutos | erot | | | | rahasto | rahasto | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 81 384 | 24 525 | -4 544 | 152 | | 1.1.2008 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirran | | | -81 | | | suojaus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | | | | 81 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | | | | | | voitto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaudella | | | -81 | 81 | | kirjatut | | | | | | tuotot ja kulut | | | | | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 81 384 | 24 525 | -4 625 | 233 | | 30.9.2008 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | Kertyneet | Yhteensä | Vähem- | Oma | | | voitto- | | mistön | pääoma | | | varat | | osuus | yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 332 601 | 434 118 | 1 534 | 435 652 | | 1.1.2008 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirran | | -81 | | -81 | | suojaus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | | 81 | | 81 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | 13 914 | 13 914 | 476 | 14 390 | | voitto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaudella | 13 914 | 14 167 | 476 | 14 390 | | kirjatut | | | | | | tuotot ja kulut | | | | | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | -180 | -180 | -467 | -647 | -------------------------------------------------------------------------------- | | -180 | -180 | -467 | -647 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 346 335 | 447 852 | 1 543 | 449 395 | | 30.9.2008 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | 1-9/08 | 1-9/07 | 1-12/07 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 14 390 | 28 386 | 34 393 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaisut: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoimet,joihin ei | 43 088 | 27 623 | 39 561 | | liity maksutapahtumaa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja kulut | 25 708 | 19 978 | 28 937 | -------------------------------------------------------------------------------- | Verot | 2 099 | 7 544 | 5 725 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutokset: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynti- ja muiden | -10 500 | -11 406 | 66 | | saamisten muutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuuden muutos | -1 206 | -709 | -1 496 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelkojen ja muiden | -7 441 | 15 120 | 11 766 | | velkojen muutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varausten muutos | 1 602 | 86 | 197 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -28 579 | -19 968 | -20 988 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 1 026 | 1 020 | 1 397 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut verot | -1 256 | -1 152 | -1 087 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahoituserät | -1 497 | -2 278 | -3 948 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | 37 434 | 64 244 | 94 524 | | nettorahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirrat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineellisiin ja | -208 195 | -369 776 | -392 780 | | aineettomiin käyttöomaisuus- | | | | | hyödykkeisiin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineellisten | 1 230 | 29 823 | 30 819 | | käyttöomaisuushyödykkeiden | | | | | myynti | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostetut tytäryhtiöosakkeet | -194 | 200 | 200 | | Osakkuusyhtiöiden myynti | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusten myynti | | 243 | 243 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoman alentaminen, | | | -598 | | vähemmistön osuus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut osingot | 6 | 3 | 16 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien nettorahavirta | -207 153 | -339 507 | -362 099 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirrat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen nostot | 237 000 | 309 307 | 309 307 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten korollisten | -14 840 | 64 277 | 79 907 | | lainojen nettomuutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut | -60 715 | -81 663 | -96 440 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myönnettyjen lainojen | 352 | 383 | 770 | | takaisinmaksut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -647 | -17 483 | -17 483 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | 161 150 | 274 821 | 276 062 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | -8 569 | -442 | 8 487 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat tilikauden alussa | 26 913 | 18 436 | 18 436 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttakurssien muutosten vaikutus | -5 | 3 | -10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden lopussa | 18 339 | 17 998 | 26 913 | -------------------------------------------------------------------------------- LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN (ENSISIJAINEN SEGMENTOINTI) -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | 1-9/08 | % | 1-9/07 | % | 1-12/07 | % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varustamotoiminta | 503 587 | 87,1 | 429 480 | 85,0 | 585 067 | 85,3 | | ja | | | | | | | | merikuljetukset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Satamatoiminnot | 96 557 | 16,7 | 100 396 | 19,9 | 133 155 | 19,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin | -22 246 | -3,8 | -24 466 | -4,8 | -32 758 | -4,8 | | sisäinen | | | | | | | | liikevaihto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 577 898 | 100,0 | 505 410 | 100,0 | 685 464 | 100,0 | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varustamotoiminta | 42 255 | | 50 453 | | 61 653 | | | ja | | | | | | | | merikuljetukset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Satamatoiminnot | -166 | | 6 730 | | 7 163 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 42 090 | | 57 183 | | 68 816 | | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja | -25 601 | | -21 253 | | -28 698 | | | -kulut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen | 16 489 | | 35 930 | | 40 118 | | | veroja | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Välittömät verot | -2 099 | | -7 544 | | -5 725 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 14 390 | | 28 386 | | 34 393 | | -------------------------------------------------------------------------------- AINEELLISET HYÖDYKKEET (SIS. SIJOITUSKIINTEISTÖT) -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | 30/9/08 | 30/9/07 | 31/12/07 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno 1.1. | 1 410 479 | 1 084 491 | 1 084 491 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | -408 | 159 | -8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | 204 206 | 367 004 | 389 559 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset | -4 914 | -60 732 | -63 598 | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirrot erien välillä | | | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno | 1 609 363 | 1 390 923 | 1 410 479 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet poistot 1.1. | -269 319 | -264 926 | -264 926 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | 234 | -108 | 11 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennysten ja siirtojen | 4 554 | 44 082 | 46 694 | | kertyneet poistot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden poisto | -42 476 | -37 612 | -51 098 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet poistot | -307 007 | -258 564 | -269 319 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo | 1 302 356 | 1 132 358 | 1 141 160 | -------------------------------------------------------------------------------- TUNNUSLUKUJA -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/08 | 1-9/07 | 1-12/07 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto-% (jatkuvat | 7,3 | 11,3 | 10,0 | | toiminnot) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman po:n tuotto(ROE), % | 4,3 | 8,8 | 8,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto | 4,5 | 7,5 | 6,9 | | (ROI), % | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Gearing, % | 199,4 | 170,9 | 167,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit, meur | 204,2 | 368,3 | 391,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 35,3 | 72,9 | 57,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 28,8 | 31,0 | 31,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, euroa | 11,01 | 10,57 | 10,67 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden keskim, lkm | 40 692 | 40 692 | 40 692 | | kaudella, kpl | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lkm kauden lopussa, | 40 692 | 40 692 | 40 692 | | kpl | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden markkina-arvo, Meur | 477,3 | 594,1 | 620,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | | | | | (jatkuvat toiminnot) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maahenkilöstö | 1 496 | 1 478 | 1 470 | -------------------------------------------------------------------------------- | Merihenkilöstö | 965 | 862 | 865 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö yhteensä | 2 461 | 2 340 | 2 335 | -------------------------------------------------------------------------------- Tunnusluvut on laskettu samoja periaatteita noudattaen kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET | 30/9/08 | 30/9/07 | 31/12/07 | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Alusvuokrat (jatkuvat | | | | | toiminnot): | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhden vuoden kuluessa | 68 459 | 89 821 | 89 899 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yli vuoden ja enintään viiden | 98 745 | 67 105 | 51 614 | | vuoden kuluttua | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yli viiden vuoden kuluttua | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 167 204 | 156 926 | 141 513 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut leasingvuokrat (jatkuvat | | | | | toiminnot): | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhden vuoden kuluessa | 7 172 | 5 278 | 5 673 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yli vuoden ja enintään viiden | 22 111 | 11 955 | 21 537 | | vuoden kuluttua | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yli viiden vuoden kuluttua | 38 925 | 8 462 | 42 689 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 68 208 | 25 695 | 69 899 | -------------------------------------------------------------------------------- Annetut vakuudet Lainat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat rahoituslaitoksilta | 670 181 | 540 681 | 531 461 | -------------------------------------------------------------------------------- | Edellä mainittujen lainojen | 843 500 | 723 500 | 723 500 | | vakuutena on olevat | | | | | laivakiinnitykset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Muut omasta puolesta annetut vakuudet: -------------------------------------------------------------------------------- | Pantit | 1 675 | 2 518 | 2 517 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinnitykset | 606 | 606 | 606 | -------------------------------------------------------------------------------- Muiden puolesta annetut vakuudet: -------------------------------------------------------------------------------- | Pantit | 0 | 1 027 | 1 200 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinnitykset | 0 | 431 | | -------------------------------------------------------------------------------- Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset: -------------------------------------------------------------------------------- | Sitoumukset | 6 000 | 6 000 | 6 000 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointeihin liittyvät | 137 488 | 211 319 | 197 137 | | vastuut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuusitoumukset | 84 | 107 | 101 | -------------------------------------------------------------------------------- Johdannaissopimukset -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | 30/9/ | 30/9/0 | 31/12/07 | 30/9/08 | 30/9/07 | 31/12/07 | | | 08 | 7 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Käypä arvo | Nimellisarvo | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttajohdannai | -270 | -2 495 | -3 845 | 20 555 | 86 325 | 64 126 | | set | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Koronvaihtosopimu | 146 | -513 | -327 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | kset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Annetut sitoumukset: Finnsteven maanvuokrasopimus: Kun Vuosaaren satama valmistuu, Finnsteve Oy siirtää satamatoiminnot Länsisatamasta ja Sompasaaresta Vuosaareen. Finnsteve Oy:n ja Helsingin Sataman välillä on maanvuokraussopimus, joka edellyttää, että vuokralainen purkaa ja vie pois mahdollisesti alueella sijaitsevat rakennukset, laitokset ja laitteet perustuksineen. Tästä mahdollisesti koituvan velvoitteen suuruusluokka on riippuvainen tulevasta kaavoituksesta ja sitä on tällä hetkellä vaikea määrittää. Johdon tämänhetkisen arvion mukaan määrä ei kuitenkaan ole olennainen. LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | Q1/08 | Q1/07 | Q2/08 | Q2/07 | Q3/08 | Q3/07 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varustamotoiminta | 160,0 | 132,5 | 173,4 | 146,4 | 170,2 | 150,6 | | ja merikuljetukset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Satamatoiminnot | 32,4 | 33,3 | 33,5 | 33,5 | 30,7 | 33,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin sisäinen | -7,3 | -8,4 | -7,9 | -8,5 | -7,0 | -7,6 | | liikevaihto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 185,1 | 157,4 | 199,0 | 171,4 | 193,8 | 176,5 | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varustamotoiminta | 12,7 | 11,0 | 17,5 | 14,9 | 12,0 | 24,5 | | ja merikuljetukset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Satamatoiminnot | 1,3 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | -1,4 | 2,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 14,0 | 13,5 | 17,5 | 16,9 | 10,6 | 26,7 | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja | -8,5 | -5,2 | -6,8 | -6,7 | -10,3 | -9,4 | | kulut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 5,5 | 8,3 | 10,7 | 10,2 | 0,3 | 17,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -1,0 | -1,7 | -1,8 | -2,2 | 0,7 | -3,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 4,6 | 6,6 | 8,9 | 8,1 | 0,9 | 13,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | EPS(laimentamaton) | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,20 | 0,02 | 0,33 | -------------------------------------------------------------------------------- | EPS (laimenettu) | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,20 | 0,02 | 0,33 | -------------------------------------------------------------------------------- Lähipiiritapahtumat Katsauskaudella ei ollut merkittäviä liiketapahtumia lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa. Raportointi Osavuosikatsaus sisältää IAS 34-standardin mukaisen tilinpäätöslyhennelmän raportointikaudelta. Laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. |
|||
|