2016-08-18 12:00:01 CEST
2016-08-18 12:00:01 CEST
REGULATED INFORMATION
Ixonos - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Ixonos-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
Helsinki, Suomi, 2016-08-18 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj
Pörssitiedote 18.08.2016 klo 13:00
Ixonos-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
UUSIEN TILAUSTEN KASVU VAHVISTUI – TEHOSTAMISTOIMET JATKUVAT
Huhtikuu-kesäkuu 2016 (vuoden 2015 vertailuluvut suluissa):
-- Saadut tilaukset
4,9 (2,4) milj. euroa, kasvua 106,0%.
-- Liikevaihto pieneni 3,8 (4,6) milj. euroon, liikevaihdon muutos -16,0%.
-- Käyttökate (EBITDA) -2,3 milj. euroa, -59,6% liikevaihdosta, (-1,6 milj.
euroa, -35,9% liikevaihdosta).
-- Liiketulos -2,4 milj. euroa, -62,7% liikevaihdosta (-1,9 milj. euroa,
-42,3% liikevaihdosta).
-- Nettotulos -2,9 milj. euroa, -75,9% liikevaihdosta (-7,0 milj. euroa,
sisältäen aikaisemmin aktivoitujen laskennallisten verosaamisten
alaskirjauksen -4,9 milj. euroa, -153,6% liikevaihdosta).
-- Tulos per osake -0,01 (-0,07).euroa
-- Liiketoiminnan rahavirta oli -1,6 (-0,4) milj. euroa
Katsauskausi tammikuu-kesäkuu lyhyesti (vuoden 2015 vertailuluvut suluissa):
-- Saadut tilaukset
10,5 (7,6) milj. euroa, kasvua 37,6%.
-- Liikevaihto 7,7 (9,1) milj. euroa, liikevaihdon muutos -15,4%.
-- Käyttökate (EBITDA) -4,4 milj. euroa, -56,9% liikevaihdosta, (-3,3 milj
euroa, -35,6% liikevaihdosta).
-- Liiketulos -4,6 milj. euroa, -60,0% liikevaihdosta (-3,9 milj. euroa,
-42,7% liikevaihdosta).
-- Nettotulos -5,7 milj. euroa, -74,1% liikevaihdosta (-9,1 milj. euroa,
sisältäen aikaisemmin aktivoitujen laskennallisten verosaamisten
alaskirjauksen -4,9 milj. euroa , -99,4% liikevaihdosta).
-- Tulos per osake -0,02 (-0,05) euroa.
-- Liiketoiminnan rahavirta oli -3,4 milj. euroa (-3,5 milj. euroa)
Tulevaisuuden näkymät
Liiketuloksen odotetaan paranevan vuoteen 2015 verrattuna.
Toimitusjohtajan katsaus
”Yhtiön liiketoiminnan kehittäminen on jatkunut vahvana ja olemme kiinnittäneet
erityistä huomiota operatiivisen toiminnan yksinkertaistamiseen sekä
tehostamiseen. Tämä työ jatkuu edelleen.Näiden toimenpiteiden täysimääräiset
vaikutukset näkyvät kuitenkin vasta viimeisellä neljänneksellä. IIahduttavaa
oli saatujen tilausten nouseminen valitsemillamme painopistealueilla yhteensä
yli 100 % verrattuna vastaavaan kvartaaliajankohtaan viime vuonna sekä yli 36 %
nousuun verrattuna puolivuotistasolla. Vaikutus liikevaihtoon oli kuitenkin
vielä rajallinen, koska tilausten toimitukset ajoittuvat pidemmälle
aikavälille.
Palvelutarjoamamme kattavat mm. seuraavat alueet Digital transformation,
In-Venue Solutions, Smart Data ja IoT Solutions ja Smart Devices.
Designin ja Teknologian yhdistäminen valitsemillamme alueilla on osoittautunut
oikeaksi ratkaisuksi ja on yhtiön strategian mukaista. Kyseisten palveluiden
kysyntä on ollut myös voimakkainta ja kehitämme näitä palveluita jatkuvasti
ollaksemme asiakkaillemme kilpailykykyinen ja kiinnostava kumppani.
Hieno esimerkki Digital Transformation -alueelta on Startup-as-a-Service. Se
tuo isojen yhtiöiden digitaaliseen muutosprosessiin ketteryyttä, avoimuutta ja
ennakkoluulottumuutta. Startup-as-a-Service ei pelkästään muuta yhtiöiden
strategiaa ja tarjontaa, vaan myös tapaa lähestyä uusia mahdollisuuksia sekä
toimia. Toisin sanoen mahdollistamme asiakkaiden toimintakulttuuriin uusia
tapoja. Tämä malli on ollut äärimmäisen kiinnostava ja haluamme olla tässä
johtava palveluyhtiö.
Ulkomaiden osalta on mainittava erityisesti In-venue -alueen kasvu
matkustuskokemusta parantavien hankkeiden suhteen sekä Digital Transformation
-alueen monipuolinen asiakaskunta muun muassa Yhdysvalloissa sekä
Iso-Britanniassa.
Kulunut vuosineljännes oli rohkaiseva sekä saatujen tilausten että tarjoaman
painopistealueiden tarkentumisen suhteen, mutta jatkamme erittäin
määrätietoisesti kannattavuuden parantamista niin lyhyellä kuin pitkällä
aikavälillä sekä operatiivisen tehokkuuden kehittämistä edelleen keskittymällä
valittuihin asiakassegmentteihin ja syventämään nyt saavutettuja
asiakassuhteita.” / Toimitusjohtaja Sami Paihonen
LIIKETOIMINTA
Ixonos on designia sekä teknologiaa monipuolisesti yhdistävä palvelutalo, joka
tarjoaa luovia ja monipuolisia digitaalisia ratkaisuja sekä konsultatiivisia
palveluita useaan eri asiakassegmenttiin. Palvelumme tärkeimpänä kohteena ovat
asiakkaiden digitaalisten haasteiden (kuten digitaalisuuden hyödyntäminen
liike- ja operatiivisessa toiminnassa) syvällinen ymmärtäminen sekä
henkilöstömme korkea osaamistaso näiden haasteiden ratkaisemiseen.
Luomme asiakkaillemme uusia digitaalisia palveluita, jotka perustuvat uusimpiin
teknologioihin sekä trendeihin, joilla on vaikutusta asiakkaiden
liiketoimintaan. Korkealuokkainen käyttökokemus vaatii designin ja teknologian
saumatonta yhteistyötä, jonka osaajana Ixonos pyrkii olemaan johtava toimija.
Visiomme on päivitetty muotoon Discover – Design – Deliver. Näin se vastaa
paremmin alkuvaiheen käyttäjätutkimusta, strategista designia sekä teknologian
soveltuvuusmäärittelyä. Perusajatuksena on löytää oikea kokonaisuus asiakkaalle
tehtävään toimitukseen, jotta loppuasiakkaan käyttökokemus on mahdollisimman
korkealaatuinen.
Toimintamme keskittyy Suomeen, Yhdysvaltoihin ja Iso-Britanniaan..
Ohjelmistokehitys on keskittynyt Suomeen, mutta sitä on vahvistettu myös muissa
toimintapaikoissamme. Design-toimintaa on jokaisella toimintapaikalla.
Design-palveluihimme kuuluvat digitaalinen-, mobiili-, ja web-suunnittelu sekä
palvelu- ja teollinen muotoilu. Design-palvelumme ulottuvat aina
suunnittelustrategiasta ja käyttäjätutkimuksesta visuaalisuuden ja
vuorovaikutuksen suunnitteluun, jatkuen työpajoihin, prototyyppien
suunnitteluun sekä käytettävyystutkimukseen. Toteutamme kaikki
suunnitteluinnovaatiomme erilaisille päätelaitteille ja alustoille hakien aina
parasta mahdollista toteutusta asiakkaan toivomana ajankohtana.
Teknologia-palveluissa meillä on syvällinen osaaminen luovien
ohjelmistoratkaisujen kehittämisestä laitteiden, sulautettujen järjestelmien ja
ohjelmistojen osalta. Hyödynnämme lähtökohtaisesti avoimia standardoituja
teknologioita (esim. Java, Linux, Android, iOS, .Net ) sekä partneroidumme
valittujen teknologiapäämiesten kanssa (esim. IBM, Gigya, Redhat, Salesforce,
Maxicaster, Gimbal ja Brightcove). Yhdistämme näin teknologiasosaamisen
maailmanluokan designiin, syvälliseen käyttöliittymä- ja
käytettävyyssuunnitteluun sekä huipputason projektinhallintaan.
Teknologiaosaamisemme kattaa mm. ohjelmistot niin rautatasolla kuin mobiilin,
langattoman yhdistettävyyden sekä Online-palvelut ja -laitteet.
Consulting Services vastaa strategisten asiakkuuksien ja End-to-End
-ratkaisujen kehittämisestä. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään uudenlaisia
liiketoimintamalleja, kilpailua ja kuinka näihin pystytään vastaamaan
pitkäjänteisesti digitalisoituvassa maailmassa. Konsultatiivisen palvelun
tavoitteena on pitkäaikainen kumppanuus asiakkaiden kanssa.
Organisaatio
Organisaatiomme on toukokuusta lähtien koostunut yhteisestä kansainvälisestä
myynnistä sekä seuraavista palveluihimme liittyvistä yksiköistä:
-- Design
vastaa kokonaisvaltaisesta design-kyvykkyydestä ja tuottaa strategista
palvelumuotoilua, käyttäjien syväymmärrystä sekä innovatiivisia
käyttöliittymä- ja tuotemuotoiluja.
-- Technology
vastaa teknisten ratkaisujen toteuttamisesta, ohjelmistokehityksestä sekä
asiakasprojekteista ja niiden kannattavasta läpiviennistä.
-- Consulting Services
vastaa alusta lopulliseen toteutukseen vietävien hankkeiden määrittelystä
sekä niiden ohjaamisesta konsultatiivisena palveluna.
Palveluyksiköt sekä markkinointi raportoivat suoraan toimitusjohtajalle.
Myyntiä johtaa varatoimitusjohtaja.
Koko organisaation toimintaa tukeva konsernitason Group Services koostuu
toiminnoista talous, HR, IT ja lakiasiat.
Toimipisteet
Toimipisteemme sijaitsevat päämarkkinoillamme Suomessa, Yhdysvalloissa,
Isossa-Britanniassa ja Singaporessa.
-- Teknologia-toimipisteemme sijaitsevat pääosin Suomessa. Lisäksi yhtiöllä
on Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa teknistä henkilöstöä
asiakaspalvelussa.
-- Design-studiomme sijaitsevat Suomessa, Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa
ja Singaporessa.
-- Myyntimme toimii Suomessa, Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa.
SEGMENTTIRAPORTOINTI
Ixonos raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä.
SAADUT TILAUKSET
Katsauskaudella saadut tilaukset olivat 10,5 (7,6) milj. euroa, mikä on 37,6 %
enemmän kuin edellisvuonna. Asiakkaamme sitoutuvat yhä pidemmäksi ajaksi
yhteistyöhön kanssamme eri aikoina. jolloin saaduissa tilauksissa ja
liikevaihdossa on ajallinen eroavaisuus.
LIIKEVAIHTO
Toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 3,8 (4,6) milj. euroa,
mikä on 16,0 % vähemmän kuin edellisvuonna.
Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 7,7 (9,1) milj. euroa, mikä oli 15,4
% vähemmän kuin edellisvuonna.
Katsauskauden liikevaihto oli pienempi kuin edellisenä vuonna. Tämä johtui
etenkin Yhdysvalloissa yksittäisten asiakkaiden muutostilanteista, jotka
vähensivät palveluidemme käyttöä enemmän kuin odotimme.
Kotimaan ja Iso-Britannian liiketoiminta on kehittynyt positiivisesti ja yhtiö
uskoo Yhdysvaltojen liiketoiminnan selkeään parannukseen .
Katsauskaudella yhdenkään yksittäisen asiakkaan osuus ei ollut hallitseva, eikä
ylittänyt 10 % liikevaihdosta.
TULOS
Toisella vuosineljänneksellä liiketulos (EBIT) oli -2,4 (-1,9) milj. euroa ja
tulos ennen veroja -2,9 (-2,1) milj. euroa. Toisen vuosineljänneksen nettotulos
oli -2,9 (-7,0) milj. euroa, tulos per osake oli -0,01
(-0,07) euroa ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,00 (0,00) euroa.
Katsauskauden liiketulos (EBIT) oli -4,6 (-3,9) milj. euroa ja tulos ennen
veroja -5,7 (-4,2) milj. euroa johtuen liikevaihdon laskusta. Katsauskauden
nettotulos oli -5,7 (-9,1) milj. euroa, tulos per osake oli -0,02 (-0,05 euroa)
ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,01 (-0,02) euroa. Vertailuvuoden
nettotulos sisälsi aikaisemmin aktivoitujen laskennallisten verosaamisten
alaskirjauksen -4.9 milj. euroa.
Yhtiön rahoituskulut olivat suuremmat kuin edellisenä vuonna 1,1 (0,3) milj.
euroa johtuen korkokulujen kasvusta ja realisoitumattomista
valuuttakurssitappioista.
Yhtiö ei ole kirjannut laskennallisia verosaamisia katsauskaudella.
PÄÄOMAN TUOTTO
Konsernin oma pääoma oli negatiivinen -0,4 milj. euroa. Konsernin oman pääoman
ollessa negatiivinen, oman pääoman tuoton tunnuslukua (ROE) ei ole laskettu
katsauskaudelta. Oman pääoman negatiivisuus koski vain konsernia, ei
emoyhtiötä.
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -57,4% (-39,8%).
INVESTOINNIT
Bruttoinvestoinnit toisella vuosineljänneksellä olivat 0,0 (0,2) milj. euroa.
Kaikki tuotekehitysmenot sisältyvät konsernin tulokseen, eikä taseeseen ole
katsauskaudella aktivoitu tuotekehitysmenoja.
TASE JA RAHOITUS
Taseen loppusumma oli 16,9 (16,6) milj. euroa. Oma pääoma oli -0,4 (-4,8) milj.
euroa. Omavaraisuusaste koko omasta pääomasta oli -2,3% (-29,0%). Konsernin
likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 0,3 (0,6) milj. euroa. Vähemmistön
osuus omasta pääomasta oli 0,2 (0,2) milj. euroa.
Yhtiön oman pääoman muutos katsauskaudella aiheutui sekä tappiollisesta
tuloksesta että vaihtovelkakirjalainan 2,1 miljoonan euron positiivisesta
vaikutuksesta.
Konsernin taseessa oli katsauskauden lopussa 3,0 (13,8) milj. euroa
rahoituslaitoslainoja sisältäen käytössä olevat pankkitililimiitit.
Lähipiiriyhtiöiden kanssa solmitut lainasopimukset ovat katsauksen kohdassa:
Lähipiiritapahtumat.
RAHAVIRTA
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -3,4 (-3,5) milj. euroa,
parannusta oli 2,4 %.
Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi konserni myy pääosan suomalaisista
myyntisaatavistaan. Katsauskaudella myytyjä myyntisaamisia oli 2,8 (3,0) milj.
euroa.
LIIKEARVOT
Konsernin taseessa oli 30.6.2016 liikearvoa 11,5 (10,8) milj. euroa.
Liikearvon testauksessa on käytetty seuraavia parametreja:
-- Tarkastelujakson pituus: 4 vuotta
-- WACC diskonttokorko: 10 %
-- Kasvuolettamana päätearvon (”terminal value”) laskennassa käytetty 1 %
Konsernin liikearvosta on katsauskaudella tehty 0,5 milj. euron kertaluonteinen
poisto johtuen huhtikuussa tapahtuneesta Cloud-liiketoiminnan sopimuskannan
myynnistä Data Center Finland Oy:lle. Liikearvon testauksessa 30.6.2016 ei
muuten todettu liikearvon alaskirjaustarvetta. Testattavan omaisuuden
käyttöarvo ylitti testattavan määrän 16,7 milj. eurolla.
Laskelman antama rahavirtojen nykyarvo 28,2 milj. euroa on alhaisempi kuin
yhtiön rahoitusvelkojen 10,5 milj. euroa ja osakkeiden markkinahinnan 24,7
milj. euroa summa 30.6.2016.
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli katsauskaudella noin 197 (232) ja kauden lopussa 191
(210). Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstöstä 156 henkeä (211) oli
työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 35 henkeä (39) konsernin ulkomaisissa
yhtiöissä. Katsauskauden aikana henkilöstön määrä väheni 10 henkilöllä.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Vaihto ja kurssi
Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,08 (0,07) euroa, alin 0,06
(0,05) euroa ja päätöskurssi 30.6.2016 oli 0,07 (0,06) euroa. Katsauskauden
keskikurssi oli 0,06 (0,06) euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 6
912 701 (35 707 874) kappaletta, mikä vastaa 1,96% (17,6%) osakkeiden
lukumäärästä katsauskauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden
päätöskurssilla 30.6.2016 oli 24 749 543 (11 570 062) euroa.
Osakepääoma
Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli katsauskauden alussa 585 394,16 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 353 564 898 kappaletta. Kauden lopussa osakepääoma oli 585
394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 353 564 898.
Optio-ohjelmat 2011 ja 2014
2011-ohjelma
Ixonos Oyj:n hallitus päätti 30.11.2011 optio-oikeuksien antamisesta perustuen
varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 antamaan valtuutukseen.
Optio-oikeudet annettiin Ixonos Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön maksutta
merkittäväksi 31.12.2011 mennessä. Ne jaetaan hallituksen päättämällä tavalla
Ixonos Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden henkilökuntaan kuuluville henkilöille
vahvistamaan heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. Optio-ohjelman piiriin
eivät kuulu Ixonos Oyj:n hallituksen jäsenet tai konsernin ylimpään johtoon
kuuluvat henkilöt.
Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla IV/A, IV/B ja IV/C. Optio-oikeuksia
annetaan yhteensä 600.000 kappaletta. Hallitus päättää optio-oikeuksien ehtojen
mukaan liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien jakamisesta eri optiosarjoihin
ja tarvittaessa jakamatta olevien optio-oikeuksien muuntamisesta toiseen
optiosarjaan kuuluviksi.
Kullakin optio-oikeudella sai alun perin merkitä yhden Ixonos Oyj:n uuden tai
yhtiön hallussa olevan oman osakkeen.
Optio-oikeuksilla IV/A osakkeiden merkintäaika alkoi 1.10.2014, optio-oikeudet
IV/B osalta on todettu rauenneeksi ja optio-oikeuksilla IV/C merkintäaika alkaa
1.10.2016. Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla
31.12.2018. Osakkeen merkintähinta optiosarjoittain on yhtiön osakkeen
kaupankäynnillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä. Merkintähintaa
alennetaan muun muassa osinkojen määrällä ja sitä voidaan muutoinkin oikaista
ehtojen mukaisesti.
Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun
varmistamiseksi Ixonosin hallitus on joulukuun 2015 osakeantien johdosta
tarkistanut optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa.
Optio-oikeuksien IV/A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 8,287 ja
merkintähinta 0,2 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien IV/C osalta tarkistettu
merkintäsuhde on 8,287 ja merkintähinta 0,1497 euroa osakkeelta.
Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä
alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen
pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä
kuvattujen tarkistusten johdosta Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden
tarkistettu enimmäismäärä on 4 971 966.
2014-ohjelma
Ixonos Oyj:n hallitus päätti 18.2.2014 ylimääräisen yhtiökokouksen 30.10.2013
antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta.
Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Ixonos Oyj:n konsernin
johtoryhmälle ja muille valikoiduille avaintyöntekijöille heidän
sitouttamisekseen ja motivoimisekseen. Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla
2014A, 2014B ja 2014C. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä 5 000 000 kappaletta.
Hallitus päättää optio-oikeuksien ehtojen mukaan liikkeeseen laskettujen
optio-oikeuksien jakamisesta eri optiosarjoihin ja tarvittaessa jakamatta
olevien optio-oikeuksien muuntamisesta toiseen optiosarjaan kuuluviksi.
Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden Ixonos Oyj:n uuden osakkeen.
Optio-oikeuksilla 2014A osakkeiden merkintäaika alkoi 1.3.2016,
optio-oikeuksilla 2014B 1.3.2017 ja optio-oikeuksilla 2014C 1.3.2018.
Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.12.2018. Osakkeen
merkintähinta optiosarjoittain on yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.3 - 31.5.2014 2014A:n osalta, 1.1 - 31.3.2015
2014B:n osalta ja 1.1 - 31.3.2016 2014C:n osalta. Merkintähintaa alennetaan
muun muassa osinkojen määrällä ja sitä voidaan muutoinkin oikaista ehtojen
mukaisesti. Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen
kohtelun varmistamiseksi Ixonosin hallitus on joulukuun 2015 osakeannin
johdosta tarkistanut optio-oikeuksien 2014 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa
mainittujen optio-oikeuksien mukaisesti seuraavasti:
Optio-oikeuksien 2014A merkintäsuhde on 1,65 ja merkintähinta on 0,0903 euroa
ja 2014B tarkistettu merkintäsuhde on 1,65 ja merkintähinta 0,06 euroa.
Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä
alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen
pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin.
Yllä kuvattujen tarkistamisen johdosta Optio-oikeuksilla 2014 merkittävien
osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 8 250 000.
Osakkeenomistajat
Osakkeenomistajien lukumäärä 30.6.2016 oli 3 081 (2 984). Yksityishenkilöt
omistivat 12,7 (14,1) %, yhteisöt 86,8 (83,0) % ja ulkomaalaiset 0,5 (0,8) %
sekä hallintarekisterissä olevat 1,8 (2,9) % osakkeista.
Yhtiön lähipiiriin kuuluva Tremoko Oy Ab:n omistusosuus on 82,17 %.
Omistusosuus on optioiden avulla nostettavissa 82,29 %:iin.
Lähipiiritapahtumat
14.3.2016 yhtiö solmi 1,5 miljoonan euron lainasopimuksen vieraan pääoman
ehtoisesta lisärahoituksesta Tremoko Oy Ab:n kanssa. Yhtiö on nostanut
katsauskaudella lainasopimuksen mahdollistaman 1,5 miljoonan euron
lisärahoituksen.
Tremoko Oy Ab merkitsi 8.4.2016 täysimääräisesti Ixonos Oyj:n (”Yhtiö”)
varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2016 päätöksellä sille merkittäväksi suunnatun
pääomaltaan 9.200.000,95 euron suuruisen vaihdettavan lainan (”Laina”) ja
siihen liitetyt osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän 2 momentissa tarkoitetut
erityiset oikeudet (”Erityiset Oikeudet”) Lainaa ja Erityisiä Oikeuksia
koskevien ehtojen (”Ehdot”) mukaisesti ja ehdoin. Yhtiön hallitus on hyväksynyt
Tremokon merkinnän.
Laina ja siihen liittyvät Erityiset Oikeudet on laskettu liikkeelle Yhtiön
käyttöpääoman vahvistamiseksi sekä rahoitusrakenteen uudelleen
järjestelemiseksi sekä rahoituskustannusten alentamiseksi. Lainan ottamiselle
ja Erityisten Oikeuksien antamiselle on näin ollen painava taloudellinen syy.
Lainan emissiokurssi ja vaihtohinta on määritelty markkinaehtoisesti.
Lainan ja Erityisten Oikeuksien Ehtojen pääkohdat ovat seuraavat:
-- Lainan määrä on 9 200 000,95 euroa.
-- Lainan pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on Euribor 6 kk
(vähintään ≥ 0 %) + 4,0 %.
-- Lainaan liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Yhtiön uusien
osakkeiden enimmäismäärä on 131 428 585 kappaletta.
-- Osakkeen vaihtokurssi on kiinteä 0,07 euroa ja sitä tarkistetaan Ehdoissa
määritellyn mukaisesti.
-- Laina-aika on 8.4.2016 – 8.4.2020 siten, että 8.4.2018 alkaen lainasta
maksetaan puolivuosittain viitenä 340 000,01 euron suuruisena eränä
yhteensä 1 700 000,05 euroa ja lisäksi 8.4.2020 maksetaan loppuosa
lainasta, yhteensä 7 500 000,90 euroa kertasuorituksena
Tremoko on maksanut merkitsemänsä Lainan ja siihen liitetyt Erityiset Oikeudet
kuittaamalla Yhtiöltä olevia saataviaan 9 200 000,95 euron arvosta.
28.4.2016 Turret Oy Ab ja Holdix Oy Ab antoivat Ixonos Oyj:n (”Ixonos”) ja
Ixonos Finland Oy:n vastuiden puolesta Nordea Pankki Suomi Oyj:lle yhteensä 1,2
miljoonan euron suuruisen omavelkaisen takauksen (”Takaus”). Takaus annettiin
Finnvera Oyj:n antaman takauksen sijaan. Turret Oy Ab ja Holdix Oy Ab ovat
Ixonosin pääomistaja Tremoko Oy Ab:n omistajat.
13.5.2016 Ixonos Oyj antoi yhdessä Ixonos Finland Oy:n kanssa 28.4.2016
tiedotettuun rahoitusjärjestelyyn liittyen Turret Oy Ab:lle ja Holdix Oy Ab:lle
takauksen vastasitoumuksen, jossa ne muun ohessa sitoutuivat maksamaan
markkinaehtoista takausprovisiota. Turret Oy Ab ja Holdix Oy Ab antoivat
Ixonosin ja Ixonos Finland Oy:n vastuiden puolesta Nordea Pankki Suomi Oyj:lle
yhteensä 1,2 miljoonan euron suuruisen omavelkaisen takauksen. Turret Oy Ab ja
Holdix Oy Ab ovat Ixonosin pääomistaja Tremoko Oy Ab:n omistajat.
20.6.2016 Ixonos ja Savox Communications Ab (Ltd) (”Savox”) solmivat
tuotekehitystä koskevan puitesopimuksen (”Sopimus”). Ixonos on sitoutunut
toimittamaan Savoxille Sopimuksen voimassaoloaikana Savoxin erikseen myöhemmin
tilaamia tutkimus, design- ja/tai tuotekehitys- palveluita.
Sopimus on voimassa vähintään vuoden. Osapuolet ovat sitoumuksettomasti
arvioineet Ixonosin Savoxille toimitettavien palvelujen potentiaaliseksi
arvoksi 1-2 miljoonaa euroa.
Savox Communications Oy Ab (Ltd) kuuluu Savox Communications -konserniin, joka
on yksi merkittävimmistä vaativiin ja vaarallisiin olosuhteisiin tarkoitettujen
ammattilaiskommunikaatio-järjestelmien toimittajista maailmassa. Savox
Communications -konsernilla on yli 30 vuoden kokemus poliisin,
turvallisuusalan, palo- ja pelastusalan, armeijan, merenkulkualan ja
teollisuuden palvelemisessa. Savox Communications -konserni on osa
Savox-ryhmää, johon Turret Oy Ab, toinen Ixonosin pääomistaja Tremoko Oy Ab:n
omistajista kuuluu.
MUITA KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMIA
Markkinatapahtumia
Katsauskaudella digitalisaation tuomat muutoshankkeet siirtyivät yhtiön
painopistealueilla ja markkinoilla selkeämmin toimenpanevaan vaiheeseen. Yhtiön
osaaminen oli esillä useilla kansainvälisillä foorumeilla sekä tapahtumissa.
Jaamme aktiivisesti asiakastarinoitamme ja asiantuntijamielipiteitämme sekä
osallistumme alan näkemyksiä suuntaaviin tapahtumiin.
Digital Transformation -ajattelumme näkyvin yhteinen ponnistus Suomessa oli
Digitalist Networkin kanssa järjestetty ”Ixonos Digitalist Customer Experience
Forum” toukokuussa, jossa sekä yhtiön että verkoston ja Ixonosin asiakkaat
kertoivat onnistuneista muutoshankkeista. Singaporessa ”Digital Disruptions
Asia Summit” kokosi yhteen alan vaikuttajia arvonluonnin teemalla.
”IxD-aamuseminaarissamme” jatkoimme näitä ajatuksia ja asiantuntijamme olivat
erittäin aktiivisia myös MeetUppien järjestämisessa, joita katsauskaudella
isännöimme kansainvälisesti viisi.
Smart Devices -alueella osallistuimme Amsterdamissa ”Critical Communications
Worldiin” asiakkaidemme pyynnöstä ja samalla julkaisimme pitkäaikaisen
yhteistyömme jatkosopimuksen Savox Oy:n kanssa.
Smart Data ja IoT -alueemme ratkaisuista yhteistyö teknologiakumppanimme IBM:n
kanssa käynnistyi sekä asiakashankkeiden että tiimien asiakkaiden kanssa
valikoitujen Hackathonien kanssa. Yhteinen tiimimme voitti FortumHackin ja sai
kunnimaininnan CargoHackissa. Jaoimme katsauskaudella asiakkaiden kanssa
Tampereella suositussa ”FIE-tapahtumassamme” ajatuksia siitä, miten onnistuneet
IoT-ratkaisut muotoillaan.
InVenue-alueemme mielipidejohtajuus näkyi sekä uusina, Q3:lla julkistettavina
asiakkuuksina, että osallistumisellamme Shippax-konferenssiin.
Julkaisimme katsauskaudelle asiakastarinamme Valmet IRoll sekä Schneider
Electric -hankkeista ja toimme yhdessä MaxiCasterin kanssa Viking Linen
digitaaliseen matkuskokemukseen mobiilitv- ratkaisun sinnekin, minne verkko
muutoin ei kanna.
Jatkoimme muotoilu- ja toteutuskyvykkyyden nostoa AR-, VR- sekä CGI-alueilla ja
julkistimme partneruuden animaatiostudio UNDO:n kanssa.
Cloud ja hosting -liiketoiminnan sopimuskanta siirtyi Datacenter Finland Oy:lle
Yhtiö myi Cloud ja hosting -liiketoiminnan sopimuskannan Datacenter Finland
Oy:lle 6.4.2016. Kaupalla ei ole olennaista positiivista vaikutusta yhtiön
tulokseentai kassaan.
Yhtiökokous 7.4.2016
Yhtiö piti 7.4.2016 varsinaisen yhtiökokouksen. Sen pöytäkirja sekä päätökset
ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.ixonos.com.
Yhtiökokouksen valitsema hallitus on: Paul Ehrnrooth, Pekka Eloholma, Bo-Erik
Ekström, Samu Konttinen, Päivi Marttila ja Pekka Pylkäs. Yhtiökokouksen
jälkeisessä hallituksen kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Paul
Ehrnroothin ja varapuheenjohtajaksi Päivi Marttila.
Lisäksi kokouksessa päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ja
palkitsemisvaliokunnan jäsenistä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Pekka Pylkäs ja jäseniksi Päivi Marttila sekä Bo-Erik Ekström.
Palkitsemisvaliokuntaan valittiin Pekka Eloholma, Samu Konttinen, Paul
Ehrnrooth ja Pekka Pylkäs.
Katsauskauden lähipiiritapahtumat: vaihtovelkakirjalaina, omavelkainen takaus,
takauksen vastasitoumus sekä Savox Communications Oy Ab:n kanssa solmittu
tuotekehityssopimus löytyvät katsauksen kohdasta lähipiiritapahtumat.
Katsauskauden aikana yhtiöstä ei ole maksettu osinkoa tai pääomanpalautusta.
Katsauskauden pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.ixonos.com/investors/releases
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Ixonos käynnisti 2.8.2016 yhteistoimintaneuvottelut Suomen henkilöstön kanssa
pois lukien Kemin ja Oulun toimipisteet sopeuttaakseen henkilöstökuluja pääosin
väliaikaisin toimenpitein sekä tehostaakseen koko yhtiön toimintaa.
Neuvotteluiden lopputuloksena tullaan irtisanomaan enintään 9 henkilöä sekä
lomauttamaan korkeintaan 90 päivän ajaksi enintään 15 henkilöä.
Ixonos on sopinut vieraan pääoman ehtoisesta käyttöpääoman lisärahoituksesta
17.8.2016 Tremoko Oy Ab:n kanssa. Tehtävä lainasopimus mahdollistaa
tarvittaessa enintään 2,5 miljoonan euron lisärahoituksen 18.08.2018 asti.
RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ
Ixonos Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen
häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien
liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista.
Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on
tarkempia tietoja yhtiön verkkosivuilla.
Yhtiön tulos on viime aikoina ollut tappiollista tehdyistä tehostamistoimista
huolimatta. Tappiollisella tuloksella on välitön vaikutus yhtiön käyttöpääoman
riittävyyteen. Riskiä hallitaan ylläpitämällä valmiutta erilaisiin
rahoitusratkaisuihin.
Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus
Ixonosin toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin
suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Ixonosilta sen kilpailijoille tai
muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan
asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja.
Konsernin liikevaihtorakenne ja sisältö ovat muuttuneet. Konsernin
liiketoiminta koostuu pääosin yksittäisistä asiakassopimuksista, jotka ovat
usein verrattain lyhytkestoisia. Uusien projektien aloitusajankohtien ja
laajuuden ennustaminen on aika ajoin haastavaa samalla, kun kulurakenne
suurelta osin on luonteeltaan kiinteä. Edellä mainitut seikat voivat aiheuttaa
ennakoimatonta vaihtelua liikevaihdossa ja sen kautta kannattavuudessa.
Osan konsernin liiketoiminnasta muodostavat kiinteähintaiset
projektitoimitukset. Kiinteähintaisiin projektitoimituksiin liittyy ajallinen
ja sisällöllinen riski. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan sopimus- ja
projektijohtamisen välinein.
Konsernin liikevaihdosta merkittävä osuus laskutetaan muuna kuin euroina.
Valuuttakurssien muutoksiin liittyvää riskiä hallitaan eri toimenpitein.
Konsernilla on taseessaan merkittävä määrä liikearvoa, johon kohdistuu
alaskirjausriski siinä tapauksessa, että konsernin kassavirran tulevaisuuden
tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden takia.
Liikearvo testataan vuosineljänneksittäin ja myös muulloin, jos tarvetta
ilmenee.
Konsernin rahoitussopimuksiin liittyy rahoituskovenantteja, joiden
rikkoutuminen saattaa aiheuttaa joko yhtiön rahoituskulujen nousun tai
vaatimuksen vieraan pääoman ehtoisten pankkilainojen joko osittaiseen tai
kokonaiseen nopeaan takaisinmaksuun. Suurimmat riskit kovenanttien
rikkoutumiseen liittyvät markkinatilanteesta johtuvasta käyttökatteen
heilahtelusta tai mahdollisesta tarpeesta yhtiön käyttöpääoman lisäämiseen
vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Riskiä hallitaan neuvotteluilla sekä
ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin.
SEURAAVAT KATSAUKSET
Osavuosikatsaus 1-9/2016 perjantaina 4.11.2016
IXONOS OYJ
Hallitus
Lisätietoja antavat:
Ixonos Oyj:
Toimitusjohtaja Sami Paihonen, puh. 050 502 1111, sami.paihonen@ixonos.com
Talousjohtaja Kristiina Simola, puh. 040 756 3132, kristiina.simola@ixonos.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
IXONOS-KONSERNI TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-30.6.2016 KONSERNIN
LYHENNETTY TULOSLASKELMA, 1000 EUR
1.4.-30. 1.4.-30. Muutos 1.1.-30. 1.1.-30 Muutos 1.1.-31
6.16 6.15 % 6.16 .6.15 % .12.15
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 3 830 4 557 -16,0 7 730 9 142 -15,4 17 001
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan -6 229 -6 486 4,0 -12 370 -13 044 5,2 -25 703
kulut
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKETULOS -2 400 -1 929 -24,4 -4 640 -3 903 -18,9 - 8 702
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot -506 -135 -274,5 -1 084 -256 -323,7 3 047
ja kulut
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen -2 905 -2 064 -40,8 -5 724 -4 158 -37,6 -5 655
veroja
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot -1 -4 938 100 -1 -4 938 100,0 -4 956
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN TULOS -2 906 -7 002 58,5 -5 725 -9 096 37,1 -10 612
--------------------------------------------------------------------------------
Jakautuminen
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön -2 906 -6 997 -58,5 -5 725 -9 089 37,1 -10 599
omistajille
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattom 0 -4 91,7 -2 -7 68,8 -12
ille omistajille
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen
tulos
--------------------------------------------------------------------------------
Laimentamaton, -0,01 -0,07 88,0 -0,02 -0,05 68,0 -0,05
euroa
--------------------------------------------------------------------------------
Laimennettu, -0,01 -0,07 88,0 -0,02 -0,05 68,0 -0,05
euroa
--------------------------------------------------------------------------------
LAAJA LYHENNETTY TULOSLASKELMA, 1000 EUR
1.4.-30. 1.4.-30. Muutos 1.1.-30. 1.1.-30 Muutos 1.1.-31
6.16 6.15 % 6.16 .6.15 % .12.15
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos -2 906 -7 002 58,5 -5 725 -9 096 37,0 -10 612
--------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan
tuloslaskelman
erät
--------------------------------------------------------------------------------
Muuntoeron 156 562 -72,0 530 -284 287 -157
muutos
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN LAAJA -2 751 -6 440 57,3 -5 195 -9 380 -44,6 -10 769
TULOS
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN LYHENNETTY TASE, 1000 EUR
VARAT 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015
-------------------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAISET VARAT
-------------------------------------------------------------------------
Liikearvo 11 543 10 847 12 043
-------------------------------------------------------------------------
Muut aineettomat hyödykkeet 393 1 002 548
-------------------------------------------------------------------------
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 325 495 372
-------------------------------------------------------------------------
Laskennalliset verosaamiset 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------
Myytävissä olevat sijoitukset 8 3 23
-------------------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 12 269 12 347 12 987
-------------------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAISET VARAT
-------------------------------------------------------------------------
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 278 3 595 3 459
-------------------------------------------------------------------------
Rahavarat 347 620 1 901
-------------------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 4 625 4 214 5 360
-------------------------------------------------------------------------
VARAT YHTEENSÄ 16 894 16 561 18 347
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015
-------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA
-------------------------------------------------------------------------
Osakepääoma 585 585 585
-------------------------------------------------------------------------
Ylikurssirahasto 219 219 219
-------------------------------------------------------------------------
Sij.vapaan omanpääoman rahasto 46 969 38 062 46 994
-------------------------------------------------------------------------
Ed.tilikausien voitto -42 665 -34 812 -34 712
-------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos -5 723 -9 089 -10 599
-------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva omapääoma -614 -5 035 2 486
-------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomien omistajien osuus -219 227 221
-------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -395 -4 808 2 708
-------------------------------------------------------------------------
VELAT
-------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat 7 493 4 275 8 095
-------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat 9 796 17 094 7 544
-------------------------------------------------------------------------
VELAT YHTEENSÄ 17 288 21 369 15 639
-------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 16 894 16 561 18 347
-------------------------------------------------------------------------
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR
A: Osakepääoma
B: Ylikurssirahasto
C: Osakeanti
D: Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
E: Muuntoero
F: Kertyneet voittovarat
G: Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
H: Määräysvallattomien omistajien osuus
I: Oma pääoma yhteensä
A B C D E F G H I
--------------------------------------------------------------------------------
Omapääoma 1.1.2015 585 219 0 32 345 -71 -34 524 -1 447 229 -1 217
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos -9 089 -9 089 -2 -9 091
--------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloksen
erät
--------------------------------------------------------------------------------
Muuntoeron muutos -284 7 -277 -277
--------------------------------------------------------------------------------
Tapahtumat
osakkeenomistajien
kanssa:
--------------------------------------------------------------------------------
VVK-lainan oman pääoman 5 800 5 800 5 800
osuus
--------------------------------------------------------------------------------
Omanpääoman -83 -83 -83
hankintakulut
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeperusteinen 60 60 60
palkitseminen
--------------------------------------------------------------------------------
Omapääoma 30.6.2015 585 219 0 38 062 -355 -43 546 -5 035 227 -4 808
--------------------------------------------------------------------------------
Omapääoma 1.1.2016 585 219 0 46 994 -258 -45 054 2 487 221 2 708
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos -5 723 -5 723 -2 -5 725
--------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloksen
erät
--------------------------------------------------------------------------------
Muuntoeron muutos 530 530 530
--------------------------------------------------------------------------------
Tapahtumat
osakkeenomistajien
kanssa:
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeanti 2 114 2 114 2 114
--------------------------------------------------------------------------------
Omanpääoman -25 -25 -25
hankintakulut
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeperusteinen -3 -3 -3
palkitseminen
--------------------------------------------------------------------------------
Omapääoma 30.6.2016 585 219 0 46 969 272 -48 660 -620 219 -395
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA,1000 EUR
30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos -5 725 -9 096 -10 588
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirran oikaisut
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot 1 4 938 4 956
--------------------------------------------------------------------------------
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity 0 0 -4 047
maksutapahtumaa
--------------------------------------------------------------------------------
Poistot ja arvonalentumiset 743 647 1 310
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot ja–kulut 873 256 871
--------------------------------------------------------------------------------
Muut oikaisut -469 340 -272
--------------------------------------------------------------------------------
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta -4 577 -2 915 -7 769
--------------------------------------------------------------------------------
Käyttöpääoman muutos 1 366 291 -2 339
--------------------------------------------------------------------------------
Saadut korot 1 63 122
--------------------------------------------------------------------------------
Maksetut korot -194 -928 -1 524
--------------------------------------------------------------------------------
Maksetut verot -1 -1 -7
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta -3 405 -3 490 -11 517
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoimintakaupasta saatu vastike 400 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Tytäryritysten hankinta vähennettynä 0 0 -125
hankintahetken rahavaroilla
--------------------------------------------------------------------------------
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -47 -185 -164
hyödykkeisiin
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta 353 -185 -288
--------------------------------------------------------------------------------
Nettorahavirta ennen rahoitusta -3 052 -3 675 -11 805
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 894 9 506 10 794
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 0 -9 089 -4 000
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaisten lainojen nostot 48 6 589 7 500
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -127 -8 454 -5 784
--------------------------------------------------------------------------------
Osakemerkinnöistä saadut maksut 0 5 800 5 793
--------------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman hankintakulut -25 -103 -386
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoitusleasing maksut -292 -209 -466
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta 1 498 4 039 13 451
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos -1 554 364 1 646
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat kauden alussa 1 901 255 255
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat kauden lopussa 347 620 1 901
--------------------------------------------------------------------------------
Laatimisperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti noudattaen
vuositilinpäätöksen 31.12.2015 laatimisperiaatteita. 1.1.2016 voimaan tulleilla
IFRS-standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta
konsernitilinpäätökseen.
Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Ixonosin
johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat
taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja
kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen
laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat
tilinpäätöstiedotteen julkistamishetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja
oletuksista.
Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Konsernin taseeseen on
yhdistelty kaikki konserniyhtiöt ja yhtiön johdon omistama Ixonos Management
Invest Oy. Alkuperäinen tilinpäätöstiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen
tiedote on käännös alkuperäisestä.
Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu
summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaustiedote on
tilintarkastamaton.
Toiminnan jatkuvuus
Tämä osavuosikatsaus on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti
huomioiden yhtiön tilikauden 2015-2016 aikana toteuttamat rahoitusjärjestelyt
ja liiketoimintaennuste seuraavan 12 kuukauden osalta.
Ennusteissa on huomioitu todennäköiset tai nähtävissä olevat muutokset
tulevaisuuden odotuksissa, niin tulovirran kuin odotettavissa olevien menojen
osalta.
Yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma on riittävä seuraavan 12 kuukauden
tarpeisiin.
Yhtiön pankkilainat sisältävät kovenantteja, jotka liittyvät yhtiön
omavaraisuusasteeseen, käyttökatteeseen ja nettovelkojen suhteeseen
käyttökatteesta. Kovenantteja tarkastellaan seuraavan kerran 31.12.2016.
Liikearvon arvonalentumistestaus
Ixonos suoritti liikearvon arvonalentumistestauksen 30.6.2016. Liikearvo on
kohdistettu yhdelle kassavirtaa tuottavalle yksikölle 1.11.2013 alkaen.
Tehdyn liikearvon testauksen perusteella testattavan omaisuuden käyttöarvo
ylitti testattavan määrän 16,7 milj. eurolla, eikä näin ollen
alaskirjaustarvetta ollut. Liikearvoa on katsauskauden lopun taseessa 11,5
milj. euroa. Laskelman antama rahavirtojen nykyarvo 28,2 milj. euroa on
alhaisempi kuin yhtiön rahoitusvelkojen 10,5 milj. euroa ja osakkeiden
markkinahinnan 24,7 milj. euroa summa 30.6.2016.
Yhtiö testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. 30.6.2016
yhteydessä tehdyssä testauksessa kassavirtaennusteen ennustejakso koostui
ennusteesta ajalla Q3 2016 – Q2 2020.
Ennusteessa on lähdetty vuoden 2016 osalta stabilointivaiheesta, jonka aikana
kasvu jää alhaiseksi. Vuosina 2017-2020 uskotaan päästävän selkeämpään,
keskimäärin 9 % kasvuun digitalisoitumisen koskettaessa yhä suurempaa osaa
liike-elämästä. Liikevoittoprosentin ennustetaan nousevan keskimäärin 10
prosenttiin.
Menetelmässä testattavia varoja verrataan niiden tuottamaan rahavirtaan
valitulla aikajaksolla, huomioiden diskonttokorko ja ennustejakson jälkeisten
rahavirtojen kasvukerroin. Diskonttokorkona on käytetty 10 % p.a. korkokantaa
sekä ennustejakson jälkeisiä rahavirtoja laskettaessa kasvukertoimena 1 % p.a.
korkoa. Terminaalikauden arvoa laskettaessa on käytetty kauden painotettua
keskimääräistä liikevoittoprosenttia.
Liikearvon testauksessa tärkeimmät herkkyystekijät ovat itse
rahavirtaennusteiden ja niiden sisältämien oletusten lisäksi terminaaliarvon
kasvuprosentti ja käytetty diskonttokorko. Mikäli terminaaliarvon
kasvuprosenttina olisi käytetty -23 % yhden prosentin sijaan, olisi käyttöarvo
vastannut testattavaa määrää. Mikäli diskonttokorkona olisi käytetty 21 % 10
prosentin sijaan, olisi käyttöarvo vastannut testattavaa määrää. Mikäli
liikevoittoprosentti olisi keskimäärin 2,2 % 11 prosentin sijaan käyttöarvo
vastaisi testattavaa määrää.
Lainakovenantit
Yhtiöllä on korollista velkaa 30.6.2016 yhteensä 10,5 miljoonaa euroa. Niiden
lainojen määrä, joita kovenantit koskevat, oli 30.6.2016 pääomamäärältään 0,6
miljoonaa (2015: 5,9 milj. euroa).
Kovenanttisopimuksissa on asetettu kovenanttirajoja yhtiön omalle pääomalle,
käyttökatteelle ja korollisten nettovelkojen ja käyttökatteen suhteelle.
Kovenantteja tarkastellaan seuraavan kerran 31.12.2016. Mikäli yhtiö ei täytä
kovenanttisopimuksessa määriteltyjä kovenanttirajoja rahoittajilla on oikeus
irtisanoa takaisinmaksettavaksi lainat, joita kovenanttisopimus koskee.
Noudatettava kovenanttitaso tarkistetaan puolivuosittain. Omavaraisuusasteen
tulee olla 15-35 % ajankohdasta riippuen. Viimeisen 12 kuukauden käyttökate ei
saa alittaa -1.0 miljoonaa euroa 31.12.2016. Ajankohdasta riippuen korollisten
nettovelkojen (taseen korolliset nettovelat mukaan lukien rahoitusleasingvelat)
ja käyttökatteen suhde ei saa ylittää 3.0-1.0. Tunnuslukua tarkastellaan
ensimmäisen kerran 30.6.2017. Korollisten nettovelkojen ja käyttökatteen suhde
lasketaan IFRS-periaatteita noudattaen.
30.6.2016 yhtiön omavaraisuusaste oli -2,3 % (2015: -29,0 %), käyttökate oli
-4,4 miljoonaa euroa (2015: -3,3 miljoonaa) ja korollisten nettovelkojen ja
käyttökatteen suhde oli negatiivinen (2015: negatiivinen) . Kovenanttien
alaiset lainat on esitetty kokonaisuudessaan lyhytaikaisena vieraana pääomana.
Kovenanttien alaisten lainojen erääntyminen:
Ajanjakso Lyhennyksen määrä 1000 EUR
01.04. - 31.12.2016 126
01.01. - 31.12.2017 253
01.01. - 31.12.2018 253
01.01. - 31.12.2019 0
01.01. - 31.12.2020 0
01.01. - 31.12.2021 0
KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR
Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
1.4.-30.6 1.1.-31.3 1.10.-31. 1.7.-30.9 1.4.-30. 1.1.-31.
.16 .16 12.15 .15 6.15 3.15
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 3 830 3 901 4 315 3 545 4 557 4 584
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan -6 229 -6 141 -6 597 -6 061 -6 486 -6 558
kulut
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKETULOS -2 400 -2 240 -2 283 -2 516 -1 929 -1 974
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot- -506 -578 3 778 -476 -135 -121
ja kulut
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen -2 905 -2 818 1 495 -2 992 -2 064 -2 095
veroja
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot -1 -0,3 12 -30 -4 938 0
--------------------------------------------------------------------------------
VERTAILUJAKSON -2 906 -2 819 1 507 -3 023 -7 002 -2 095
TULOS
--------------------------------------------------------------------------------
KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET, 1000 EUR
Liikea Aineettomat Aineelliset Myytävissä Yhteen
rvo hyödykkeet käyttöomaisuus-hyö olevat sä
dykkeet sijoitukset
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarv 10 847 1 254 697 3 12 801
o 1.1.2015
--------------------------------------------------------------------------------
Lisäykset 103 83 186
--------------------------------------------------------------------------------
Valuuttakurss 6 6
imuutokset
--------------------------------------------------------------------------------
Vähennykset
ja siirrot
--------------------------------------------------------------------------------
Arvonalentumi
set
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden -355 -292 -647
poistot
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarv 10 847 1 002 495 3 12 347
o 30.6.2015
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarv 12 043 548 372 23 12 986
o 1.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Lisäykset 46 46
--------------------------------------------------------------------------------
Valuuttakurss -2 -2
imuutokset
--------------------------------------------------------------------------------
Vähennykset -15 -15
ja siirrot
--------------------------------------------------------------------------------
Arvonalentumi -4 -504
set
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminna -500 -500
n myynnit
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden -156 -87 -243
poistot
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarv 11 543 393 325 8 12 269
o 30.6.2016
--------------------------------------------------------------------------------
TUNNUSLUKUJA
1.1.-30.6.2016 1.1.-30.6.2015 1.1.-31.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, EUR laimennettu -0,02 -0,05 -0,05
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, EUR -0,02 -0,05 -0,05
--------------------------------------------------------------------------------
Omapääoma/osake, EUR -0,00 -0,02 0,01
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta/osake, -0,01 -0,02 -0,06
EUR laimennettu
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta/osake, 0,00 0,00 -0,03
EUR
--------------------------------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto, % -57,4 -39,8 -29,9
--------------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman tuotto, % N/A N/A -1421,9
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto/liikevaihto, % -53,5 -42,7 -51,2
--------------------------------------------------------------------------------
Gearing koko omasta pääomasta, 324,4 -311,7 324,4
%
--------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste koko omasta -2,3 -29,0 14,8
pääomasta, %
--------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste ilman -3,6 -30,4 13,6
vähemmistöosuutta, %
--------------------------------------------------------------------------------
Käyttökate (EBITDA),1000 EUR -4 396 -3 255 -7 392
--------------------------------------------------------------------------------
MUITA TIETOJA
1.1.-30.6.2016 1.1.- 30.6.2015 1.1.-31.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
HENKILÖSTÖ, keskimäärin 197 232 217
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö kauden lopussa 191 210 200
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VASTUUT, 1000 EUR
--------------------------------------------------------------------------------
Omista sitoumuksistaan annetut
vakuudet
--------------------------------------------------------------------------------
Yrityskiinnitykset 23 500 23 300 23 500
--------------------------------------------------------------------------------
Takaukset 0 71 0
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Leasing-ja muut vuokravastuut
--------------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 1 vuoden kuluessa 1 203 1 794 1 646
--------------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa 764 2 120 1 632
--------------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 1 967 3 914 3 278
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Koronvaihtosopimuksen
nimellisarvo
--------------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 1 vuoden kuluessa 253 0 253
--------------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa 380 4 282 506
--------------------------------------------------------------------------------
Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0 3 000 0
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 633 7 282 759
--------------------------------------------------------------------------------
Käypä arvo -11 -37 -13
--------------------------------------------------------------------------------
TUNNUSLUKUJENLASKENTAPERIAATTEET
Käyttökate/EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja kuoletuksia
Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella
oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin
Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä keskimäärin
Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan
nettorahavirta / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = (voitto ennen veroja + korkokulut + muut
rahoituskulut) /Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin) x 100
Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma yhteensä (keskimäärin) x
100
Gearing = korolliset velat - likvidit varat / oma pä
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |