2013-04-29 11:30:00 CEST
2013-04-29 11:30:05 CEST
REGULATED INFORMATION
Affecto Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2013
Helsinki, 2013-04-29 11:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ --
OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2013 klo 12.30
Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2013
Konsernin keskeiset tunnusluvut
MEUR 1-3/13 1-3/12 2012 Viim. 12kk
Liikevaihto 34,4 33,5 133,4 134,3
Segmenttien operatiivinen tulos 2,6 2,5 12,5 12,5
% liikevaihdosta 7,4 7,6 9,4 9,3
Liikevoitto 2,0 2,0 10,5 10,5
% liikevaihdosta 5,9 6,1 7,8 7,8
Voitto ennen veroja 2,1 1,9 10,0 10,2
Katsauskauden voitto 1,5 1,5 7,6 7,7
Omavaraisuusaste, % 54,1 49,7 50,6 -
Nettovelkaantumisaste, % 19,0 30,8 15,8 -
Tulos/osake, euroa 0,07 0,07 0,37 0,37
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,07 0,07 0,36 0,37
Oma pääoma/osake, euroa 3,32 3,00 3,24 -
Toimitusjohtaja Pekka Eloholma kommentoi:
Ensimmäinen vuosineljännes oli odotusten mukaisesti tänä vuonna melko vaimea.
Liikevaihto kasvoi 3% ja oli 34,4 MEUR (33,5 MEUR). Liikevaihto kasvoi etenkin
Norjassa ja Baltiassa, mutta supistui Suomessa ja Ruotsissa. Kasvua pienensivät
sekä asiakkaiden varovaisuus että viimevuotista pienempi työpäivien määrä.
Kuten sanoimme jo edellisen tulosjulkistuksen yhteydessä, emme ole uskoneet
kovin nopeaan kasvuun alkuvuonna ja neljännes vastasi näitä odotuksia.
Liikevoitto oli 2,0 MEUR (2,0 MEUR) ja kannattavuus säilyi 6% tasolla. Norjassa
tulos parantui selvästi, mutta laski Suomessa. Vaimealle kehitykselle ei ollut
mitään yksittäistä tekijää, mutta asiakkaiden varovaisuus päätöksenteossa näkyi
neljänneksen aikana.
Tilauskanta 50,5 MEUR (51,3 MEUR) jäi hieman edellisvuoden tasosta asiakkaiden
hidastaessa päätöksentekoaan. Uskomme toisen vuosineljänneksen olevan
tilauskannan kehityksen kannalta parempi.
Liikevoiton ja liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2013.
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pekka Eloholma, 0205 777 737
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761
Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty
tarkoista luvuista.
LIIKEVAIHTO
Affecton liikevaihto 1-3/2013 oli 34,4 MEUR (1-3/2012: 33,5 MEUR).
Liikevaihdosta 12,8 MEUR (13,5 MEUR) tuli Suomesta, 8,5 MEUR (6,6 MEUR)
Norjasta, 6,1 MEUR (6,6 MEUR) Ruotsista, 3,8 MEUR (3,7 MEUR) Tanskasta ja 4,3
MEUR (3,8 MEUR) Baltiasta.
Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Liikevaihto, MEUR 1-3/13 1-3/12 2012 Viim. 12kk
Suomi 12,8 13,5 52,6 51,9
Norja 8,5 6,6 27,2 29,0
Ruotsi 6,1 6,6 24,0 23,5
Tanska 3,8 3,7 16,0 16,2
Baltia 4,3 3,8 16,7 17,2
Muut -1,0 -0,6 -3,0 -3,4
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Konserni yhteensä 34,4 33,5 133,4 134,3
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli 3%. Liikevaihto kasvoi
Norjassa 27% ja Baltiassa 13%, mutta laski 8% Ruotsissa ja 5% Suomessa. Melko
pieneen kasvuun vaikutti sekä asiakkaiden varovaisuus että viimevuotista
pienempi työpäivien määrä. Osana ratkaisuja myytävien kolmansien osapuolten
lisenssien myynti ylitti viime vuoden tason, minkä positiivinen vaikutus tuntui
etenkin Norjassa.
Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-3/2013 oli 32,2 MEUR (31,0 MEUR) ja
Karttakeskuksen liikevaihto oli 2,8 MEUR (2,9 MEUR).
Tilauskanta laski 50,5 MEUR:oon, joka on hieman alle viimevuotisen tilauskannan
(51,3 MEUR). Pääsiäisen ajoittuminen juuri neljänneksen loppuun siirsi jonkin
verran tilauksia huhtikuulle.
TULOS
Affecton liikevoitto 1-3/2013 oli 2,0 MEUR (2,0 MEUR) ja segmenttien
operatiivinen tulos yhteensä oli 2,6 MEUR (2,5 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli Suomessa 1,4 MEUR (1,8 MEUR), Norjassa 0,9 MEUR (0,7 MEUR), Ruotsissa
-0,1 MEUR (-0,2 MEUR), Tanskassa 0,3 MEUR (0,3 MEUR) ja Baltiassa 0,3 MEUR (0,4
MEUR).
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 6% liikevaihdosta kuten
edellisvuonnakin. Kannattavuus parantui Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa, mutta
heikkeni Suomessa ja Baltiassa. Työpäivien määrä oli maakohtaisesti 2-8%
edellisvuotta pienempi, millä oli selvä negatiivinen vaikutus tulokseen.
Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Segmenttien operatiivinen tulos, 1-3/13 1-3/12 2012 Viim. 12kk
MEUR
Suomi 1,4 1,8 7,7 7,3
Norja 0,9 0,7 3,3 3,6
Ruotsi -0,1 -0,2 -0,9 -0,9
Tanska 0,3 0,3 1,8 1,9
Baltia 0,3 0,4 2,0 1,9
Muut -0,3 -0,4 -1,4 -1,3
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä 2,6 2,5 12,5 12,5
IFRS3-poistot -0,5 -0,5 -2,1 -2,1
Liikevoitto 2,0 2,0 10,5 10,5
--------------------------------------------------------------------------
IFRS3:n mukaisesti liiketulokseen sisältyy 0,5 MEUR (0,5 MEUR) yrityskauppoihin
liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin.
IFRS3-poistojen arvioidaan olevan noin 2,0 MEUR/vuosi vuoteen 2014 saakka.
IFRS3-poistoihin vaikuttavien muiden aineettomien hyödykkeiden arvo taseessa
oli 3,3 MEUR raportointikauden päättyessä.
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos
oli 1,5 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli 1,5 MEUR.
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 140,7 MEUR
(12/2012: 147,9 MEUR). Omavaraisuusaste oli 54,1% (12/2012: 50,6%) ja
nettovelkaantumisaste 19,0% (12/2012: 15,8%).
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 30,5 MEUR (12/2012: 30,5 MEUR).
Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 17,3 MEUR (12/2012: 19,8 MEUR).
Korollinen nettovelka oli 13,1 MEUR (12/2012: 10,6 MEUR).
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -1,9 MEUR (-2,6 MEUR) ja
investointien rahavirta -0,5 MEUR (-0,4 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,5 MEUR (0,4 MEUR).
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1083 henkilöä (1079 henkilöä).
Henkilöstöstä 421 oli Suomessa, 130 Norjassa, 138 Ruotsissa, 68 Tanskassa sekä
326 Baltiassa. Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 1084 (1076).
Hellen Wohlin Lidgard nimitettiin Ruotsin maajohtajaksi maaliskuussa. Rene
Lykkeskov palaa tehtäväänsä Affecton strategiajohtajana.
KATSAUS MARKKINAKEHITYKSEEN
Yleiseen talouskehitykseen liittyvä epävarmuus vaikutti edelleen negatiivisesti
Affecton liiketoimintaan. Asiakkaiden päätöksenteko oli normaalia hitaampaa,
mikä hidasti Affecton kasvua. Vilkkaan joulukauden jälkeen vuoden ensimmäiset
kuukaudet olivat myynnillisesti hiljaisia. Aktiviteetin uskotaan kasvavan
vuoden mittaan.
Yleisesti ottaen markkinatilanteessa ei ole ollut merkittävää negatiivista
muutosta keskeisten markkinoidemme osalta. EIM-ratkaisujen, sisältäen Business
Intelligence- (BI) ja sisällönhallintaratkaisut (ECM), kysynnän arvioidaan
edelleen kehittyvän keskimääräistä IT-palvelujen kasvua nopeammin.
Analyytikkoennusteiden mukaan vuotuinen BI- ja analyysiohjelmistojen
lisenssimarkkinakasvu on keskimäärin noin 6-8% lähivuosina. Pohjoismaisen
EIM-palvelumarkkinan arvioidaan kasvavan vuosittain keskimäärin noin 6-8%.
Arviot vuoden 2013 markkinakasvusta ovat kuitenkin pienempiä.
LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN
Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja,
Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit.
Suomen liikevaihto 1-3/2013 supistui 5% ja oli 12,8 MEUR (13,5 MEUR). Segmentin
operatiivinen tulos oli 1,4 MEUR (1,8 MEUR). Kannattavuus oli 11%
liikevaihdosta. Vaimealle kehitykselle ei ollut mitään yksittäistä tekijää,
mutta asiakkaiden varovaisuus päätöksenteossa näkyi neljänneksen aikana ja
eräiden projektien hidas käynnistyminen madalsi osaltaan tulosta.
Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto
1-3/2013 laski 3% ja oli 2,8 MEUR (2,9 MEUR) ja yksikön kannattavuus oli hyvä.
Norjan liikevaihto 1-3/2013 oli 8,5 MEUR (6,6 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos 0,9 MEUR (0,7 MEUR). Liikevaihto kasvoi 27% ja kannattavuus nousi
11%:iin. Eräs iso lisenssikauppa vaikutti selvästi sekä liikevaihtoon että
kannattavuuteen, mutta myös konsulttityön myynti kasvoi hyvin. Merkittävin
sopimus katsauskaudella oli sopimus Sparebank1:n kanssa.
Ruotsin liikevaihto 1-3/2013 oli 6,1 MEUR (6,6 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos oli -0,1 MEUR (-0,2 MEUR). Liikevaihto laski 8%, mutta tappio pieneni
edellisvuodesta. Ruotsin liiketoiminnan kehittämistä jatketaan tavoitteena
saavuttaa normaali tulostaso sielläkin, mutta liiketoiminnan rakenteelliset ja
toiminnalliset muutokset tulevat viemään aikaa.
Tanskan liikevaihto 1-3/2013 oli 3,8 MEUR (3,7 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos 0,3 MEUR (0,3 MEUR). Liikevaihto kasvoi 3% ja kannattavuus nousi 8%:iin.
Liiketoiminnan kehitys oli melko tasaista.
Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto 1-3/2013 oli
4,3 MEUR (3,8 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,3 MEUR (0,4 MEUR).
Liikevaihto kasvoi 13% ja kannattavuus oli 7%. Konsulttityön liikevaihto oli
rakenteeltaan heikommin kannattavaa kuin viime vuonna.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO
9.4.2013 pidetty Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 35
prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa
0,16 euroa/osake tilikaudelta 2012.
Hallituksen jäseniksi valittiin Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska,
Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Yhtiökokouksen päättymisen
jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro Cantell ja varapuheenjohtajaksi Jukka
Ruuska. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä,
jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin
varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-ohjelmasta 2013.
Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 400.000 kappaletta ja ne annetaan
vastikkeetta tai hallituksen määräämää vastiketta vastaan.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä
hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys
ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden
liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Hallitus ei käyttänyt katsauskaudella vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen
myöntämiä valtuutuksia, joiden voimassaolo päättyi 9.4.2013.
Yhtiökokouksen 9.4.2013 myöntämien uusien valtuutusten sisältö
kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan
hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina
hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen
määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000
kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2
100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden
lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.
OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA
Katsauskaudella merkittiin 62 986 uutta osaketta 2008B-optioilla.
Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.
31.3.2013 Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 21 606 054 osakkeesta. Yhtiön
hallussa oli 78 427 omaa osaketta ja lisäksi Affecto Management Oy:n omisti 823
000 osaketta.
Kauden 1-3/2013 aikana ylin kurssi oli 3,99 euroa, alin kurssi 2,98 euroa,
keskikurssi 3,49 euroa ja päätöskurssi 3,94 euroa. Osakevaihto oli 1,3
miljoonaa osaketta, eli 23% (annualisoitu) kauden lopun osakekannasta.
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 84,8 MEUR mukaan
lukien Affecto Management Oy:n omistamat osakkeet mutta ilman omia osakkeita.
2008C-optiot otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingissä 2.4.2013
alkaen.
OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiöllä oli 31.3.2013 yhteensä 2638 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 14%.
Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla.
Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona
tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän
määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 14,6%.
ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on
välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Eurokriisillä voi olla negatiivisia
vaikutuksia Affecton asiakkaisiin ja näiden IT-investointien päätöksenteon
hidastuminen, investointien lykkääminen tai peruminen voi vaikuttaa
negatiivisesti Affectoon. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen voi heikentää
liiketoiminnan ennustettavuutta ja aiheuttaa resurssien vajaakäyttöä.
Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien
mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta. Osana
toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten
ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin
neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen
vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja
hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Affecton
lisenssiliikevaihto oli noin 10 MEUR vuonna 2012.
Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt,
joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä
vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa
olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen
ja varojen arvoon voi olla merkittävä. Suurin epävarmuus liittyy Ruotsiin.
Noin puolet Affecton liiketoiminnasta on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa,
joten näiden maiden valuuttojen (SEK, NOK ja DKK) kehityksellä voi olla
merkitystä konsernin tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista
syntyvät samassa toimintavaluutassa, joka pienentää riskejä.
Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on
laaja asiakaskunta. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko
konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä
paikallisen liiketoiminnan kannalta.
Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa
kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen
perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja
sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan.
Affecton menestyksen jatkuminen riippuu merkittävässä määrin sen johdosta ja
muusta henkilöstöstä. Ylimpään johtoon kuuluvan henkilön tai muun avainhenkilön
työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan ja
mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaa. Affecton menestys riippuu yhtiön kyvystä
palkata, kehittää, kouluttaa ja motivoida ammattitaitoisia henkilöitä sekä
pitää heidät palveluksessaan.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Yhtiökokous 9.4.2013 on selostettu omana kohtanaan osavuosikatsauksessa.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Liikevoiton ja liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2013.
Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska
yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus
vuosineljännesten toteumaan on suuri.
Affecto Oyj
Hallitus
Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti
sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta.
Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 14.00 osoitteessa
Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki.
www.affecto.com
-----
Taloudellinen informaatio:
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
KONSERNIN TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 1-3/201 1-3/201 2012 Viim.
3 2 12kk
-----------------------------------
-----------------------------------
Liikevaihto 34 393 33 540 133 134 252
400
Liiketoiminnan muut tuotot 1 6 221 217
Valmiiden ja keskeneräisten 437 43 -94 300
tuotteiden varastojen muutos
Materiaalit ja palvelut -7 844 -6 060 -27 -28 856
072
Henkilöstökulut -19 782 -20 244 -75 -75 080
542
Liiketoiminnan muut kulut -4 349 -4 418 -17 -17 037
106
Muut poistot -294 -323 -1 290 -1 261
IFRS3-poistot -523 -511 -2 067 -2 079
Liikevoitto 2 037 2 031 10 451 10 456
Rahoitustuotot ja -kulut 27 -152 -408 -229
Voitto ennen veroja 2 064 1 879 10 042 10 228
Tuloverot -527 -422 -2 467 -2 573
Katsauskauden voitto 1 537 1 458 7 575 7 655
Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 547 1 481 7 552 7618
Määräysvallattomien osuudelle -10 -23 23 37
Osakekohtainen tulos
(euroa per osake):
Laimentamaton 0,07 0,07 0,37 0,37
Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,07 0,07 0,36 0,37
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 1-3/201 1-3/201 2012 Viim.
3 2 12kk
-----------------------------------
-----------------------------------
Katsauskauden voitto 1 537 1 458 7 575 7 655
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot 145 508 1 723 1 360
Katsauskauden laaja tulos 1 682 1 965 9 298 9 015
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 692 1 988 9 275 8 978
Määräysvallattomien osuudelle -10 -23 23 37
KONSERNIN TASE
(1 000 EUR) 3/2013 3/2012 12/2012
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 876 2 078 1 711
Liikearvo 74 927 73 530 74 651
Muut aineettomat hyödykkeet 3 616 5 577 4 098
Laskennalliset verosaamiset 1 524 1 638 1 506
Myynti- ja muut saamiset 11 17 11
81 954 82 840 81 977
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 754 442 317
Myynti- ja muut saamiset 40 068 38 706 45 529
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 611 967 325
verosaamiset
Rahavarat 17 289 15 079 19 767
58 723 55 195 65 937
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 140 677 138 035 147 914
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 5 105 5 105 5 105
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 46 759 46 591 46 643
Muut rahastot 714 629 693
Omat osakkeet -2 202 -1 996 -2 202
Muuntoerot 1 091 -269 946
Kertyneet voittovarat 17 328 12 122 15 781
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
68 795 62 182 66 965
Määräysvallattomien osuus 301 354 311
Oma pääoma yhteensä 69 097 62 536 67 277
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 26 395 30 363 26 387
Laskennalliset verovelat 856 1 427 987
27 251 31 790 27 374
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 4 000 4 000 4 000
Johdannaisinstrumentit - 370 -
Osto- ja muut velat 38 022 36 277 46 745
Kauden verotettavaan tuloon 2 036 2 222 2 159
perustuvat verovelat
Varaukset 271 840 359
44 329 43 709 53 263
Velat yhteensä 71 580 75 499 80 638
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 140 677 138 035 147 914
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 EUR) 1-3/2013 1-3/2012 2012
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos 1 537 1 458 7 575
Oikaisut tilikauden tulokseen 1 343 1 467 6 449
2 880 2 924 14 024
Käyttöpääoman muutos -3 695 -4 542 -1 340
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -133 -322 -1 207
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 58 52 165
Maksetut verot -1 031 -722 -2 525
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta -1 922 -2 610 9 117
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja -495 -410 -1 008
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien - - 49
hyödykkeiden luovutustulot
Investointien nettorahavirta -495 -410 -959
-----------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut - - -4 000
Omien osakkeiden hankinta - - -266
Optiomerkinnät 117 - 49
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta - - -134
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot - - -2 367
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta 117 - -6 718
Rahavarojen (vähennys)/lisäys -2 300 -3 020 1 440
Rahavarat tilikauden alussa 19 767 17 964 17 964
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -177 135 363
Rahavarat tilikauden lopussa 17 289 15 079 19 767
KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
-----------------------------------------------------
--------
(1 000 Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertynee Määräys- Oma
EUR) pääoma vapaan rahast osakke -erot t vallatto pääoma
oman ot et voitto-v mien yht.
pääoman arat osuus
rahasto
---------------------------------------------
Oma 5 105 46 643 693 -2 202 946 15 781 311 67 277
pääoma
1.1.2013
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude 1 547 -10 1 537
n tulos
Muuntoero 145 145
t
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude 145 1 547 -10 1 682
n laaja
tulos
yhteensä
Osakeperu 22 22
steiset
maksut
Optiomerk 117 117
innät
Osingonja - -
ko
Oma 5 105 46 759 714 -2 202 1 091 17 328 301 69 097
pääoma
31.3.201
3
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
-----------------------------------------------------
--------
(1 000 Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertynee Määräys- Oma
EUR) pääoma vapaan rahast osakke -erot t vallatto pääoma
oman ot et voitto-v mien yht.
pääoman arat osuus
rahasto
---------------------------------------------
Oma 5 105 46 591 593 -1 996 -777 10 642 376 60 535
pääoma
1.1.2012
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude 1 481 -23 1 458
n tulos
Muuntoero 508 508
t
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude 508 1 481 -23 1 965
n laaja
tulos
yhteensä
Osakeperu 35 35
steiset
maksut
Osingonja - -
ko
Oma 5 105 46 591 629 -1 996 -269 12 122 354 62 536
pääoma
31.3.201
2
--------------------------------------------------------------------------------
2. Liitetiedot
2.1. Laadintaperusta
Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34,
Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2012
tilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja
laatimisperiaatteita kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä lukuunottamatta 1.1.2013
voimaan tulleita ja käyttöönotettuja IFRS-standardien muutoksia, jotka on
esitetty edellisessä vuositilinpäätöksessä. Näillä IFRS -standardien
muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta
osavuosikatsaukseen.
Määräysvallattomien osuus on erotettu tuloksesta ja esitetty omana eränään
konsernin omassa pääomassa.
2.2. Segmentti-informaatio
Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.
Segmenttien liikevaihto ja tulos
(1 000 EUR) 1-3/2013 1-3/2012 2012 Viim. 12kk
----------------------------------------
----------------------------------------
Liikevaihto
Suomi 12 781 13 452 52 570 51 899
Norja 8 465 6 647 27 161 28 979
Ruotsi 6 067 6 571 23 984 23 479
Tanska 3 834 3 705 16 038 16 166
Baltia 4 254 3 773 16 684 17 165
Muut -1 008 -608 -3 036 -3 436
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 34 393 33 540 133 400 134 252
Segmentin operatiivinen tulos
Suomi 1 416 1 829 7 747 7 334
Norja 944 663 3 317 3 599
Ruotsi -144 -197 -945 -892
Tanska 310 255 1 800 1 855
Baltia 313 358 1 981 1 936
Muut -280 -365 -1 382 -1 297
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos 2 560 2 542 12 518 12 536
yhteensä
IFRS3-poistot -523 -511 -2 067 -2 079
Liikevoitto 2 037 2 031 10 451 10 456
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto liiketoiminnoittain
(1 000 EUR) 1-3/2013 1-3/2012 2012 Viim. 12kk
----------------------------------------
----------------------------------------
Tiedonhallintaratkaisut 32 164 30 993 122 892 124 064
Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminta 2 769 2 864 11 884 11 788
Muut -541 -318 -1 376 -1 599
Konserni yhteensä 34 393 33 540 133 400 134 252
------------------------------------------------------------------------------
2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(1 000 EUR) 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
------------------------------
------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa 80 460 81 127 81 127
Lisäykset 495 410 1 008
Vähennykset - - -30
Kauden poistot - 817 - 834 - 3 357
Kurssierot 282 483 1 711
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 80 419 81 185 80 460
------------------------------------------------------------
2.4. Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet
(1 000 EUR) Ulkona olevien Osakepää Sijoitetun vapaan Omat
osakkeiden lkm oma pääoman rahasto osakkeet
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
1.1.2012 20 693 468 5 105 46 591 -1 996
31.3.2012 20 693 468 5 105 46 591 -1 996
1.1.2013 20 641 641 5 105 46 643 -2 202
Optiomerkin 62 986 - 117 -
nät
31.3.2013 20 704 627 5 105 46 759 -2 202
Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n hallussa oli 78 427 omaa osaketta. Lisäksi
konserniin konsolidoitu Affecto Management Oy omisti 823 000 Affecto Oyj:n
osaketta. Yhteensä nämä 901 427 osaketta vastaavat 4,2% osakkeiden
lukumäärästä. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 21 606 054 osaketta.
2.5. Korolliset velat
(1 000 EUR) 31.3.2013 31.12.2012
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, 26 395 26 387
pitkäaikainen osuus
Lainat rahoituslaitoksilta, 4 000 4 000
lyhytaikainen osuus
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
30 395 30 387
Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa
kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen
perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja
sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on
kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä.
2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat
vähimmäisvuokrat:
(1 000 EUR) 31.3.2013 31.12.2012
Yhden vuoden kuluessa 3 794 3 966
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden 5 602 6 594
vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluessa - -
Yhteensä 9 396 10 561
-------------------------------------------------------------
Annetut vakuudet:
(1 000 EUR) 31.3.2013 31.12.2012
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta 30 500 30 500
Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan
yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi
Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden
yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös
pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet.
Muut omasta puolesta annetut vakuudet:
(1000 EUR) 31.3.2013 31.12.2012
Pantit 9 6
Muut vakuudet 3 074 3 559
Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia.
Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että
emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia.
2.7. Lähipiiritapahtumat
Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot:
(1 000 EUR) 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 516 594 2 184
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 79 90 279
Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset -1 - 245
Osakeperusteiset maksut 2 5 13
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 596 690 2 721
Lähipiiriin kuuluville annetut lainat:
(1 000 EUR) 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
Lainat yhtiön johtoon kuuluville 1 636 1 647 1 624
avainhenkilöille
Lähipiiriin kuuluvilta ostot:
(1 000 EUR) 1-3/20 1-3/20 1-12/20
13 12 12
Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön 5 - -
määräysvallassa olevalta yritykseltä
3. Tunnusluvut
1-3/2013 1-3/2012 2012 Viim. 12kk
----------------------------------------
----------------------------------------
Liikevaihto, 1 000 eur 34 393 33 540 133 400 134 252
EBITDA, 1 000 eur 2 854 2 866 13 808 13 797
Segmenttien operatiivinen 2 560 2 542 12 518 12 536
tulos, 1 000 eur
Liikevoitto, 1 000 eur 2 037 2 031 10 451 10 456
Tulos ennen veroja, 2 064 1 879 10 042 10 228
1 000 eur
Tilikauden tulos emoyhtiön 1 547 1 481 7 552 7 618
osakkaille, 1 000 eur
EBITDA, % 8,3 % 8,5 % 10,4 % 10,3 %
Segmenttien operatiivinen 7,4 % 7,6 % 9,4 % 9,3 %
tulos, %
Liikevoitto, % 5,9 % 6,1 % 7,8 % 7,8 %
Tulos ennen veroja, % 6,0 % 5,6 % 7,5 % 7,6 %
Tilikauden tulos 4,5 % 4,4 % 5,7 % 5,7 %
emoyhtiön osakkaille, %
Omavaraisuusaste, % 54,1 % 49,7 % 50,6 %
Nettovelkaantumisaste, % 19,0 % 30,8 % 15,8 %
Korolliset nettovelat, 13 106 19 284 10 621
1 000 eur
Bruttoinvestoinnit pysyviin 495 410 1 008
vastaaviin (ilman yritys-
kauppoja), 1 000 eur
Bruttoinvestoinnit, 1,4 % 1,2 % 0,8 %
% liikevaihdosta
Tilauskanta, 1 000 eur 50 512 51 287 61 359
Henkilöstön keskimääräinen 1 084 1 076 1 089
lukumäärä
Osakekohtainen tulos, eur 0,07 0,07 0,37 0,37
Osakekohtainen tulos 0,07 0,07 0,36 0,37
(laimennettu), eur
Osakekohtainen oma pääoma, eur 3,32 3,00 3,24
Osakkeiden lukumäärä 20 644 20 693 20 642 20 587
keskimäärin, 1 000 kpl
Osakkeiden lukumäärä 20 705 20 693 20 642 20 705
kauden lopussa, 1 000 kpl
Tunnuslukujen laskentakaavat
EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja
arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja
liiketoimintojen yhdistämisen
yhteydessä tehdyistä käypään arvoon
arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon
arvonalentumisia
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100
________________________________
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahavarat *100
________________________________
Oma pääoma
Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat
Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille
_______________________________________
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma
___________________________________
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita x
viimeisen päivän kurssi
-----
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |