Elcoteq - Pörssitiedote

Elcoteq SE julkaisee vaihtotarjoukseensa liittyvän esitteen

Elcoteq SE
Pörssitiedote
16.4.2010 klo 18.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI
OSITTAIN, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
YHDYSVALLOISSA

Luxemburgin rahoitusmarkkinoita valvova viranomainen CSSF (Commission de
Surveillance du Secteur Financier) on tänään hyväksynyt Elcoteq SE:n ("Elcoteq")
debentuurinhaltijoille suunnattuun vaihtotarjoukseen liittyvän esitteen. Esite
muodostuu perusesitteestä, arvopaperiliitteestä ja tiivistelmästä. Esitteen
hyväksyminen ilmoitetaan myös Suomen Finanssivalvontaan. Esite on saatavilla
19.4.2010 alkaen yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elcoteq.com<http://www.elcoteq.com/> sekä paperiversioina Pohjola Corporate Finance Oy:stä.
Esitteen tiivistelmä ja vaihtotarjouksen sekä siinä tarjottavien arvopapereiden
ehdot ovat saatavilla yllä mainituissa paikoissa myös suomeksi käännettyinä.

Vaihtotarjouksen ehdot on julkistettu erillisellä tiedotteella aiemmin tänään.

Elcoteq julkistaa seuraavat esitteeseen sisältyvät, aiemmin julkistamattomat
tiedot:

Uusi 100 miljoonan euron luottolimiitti
Elcoteq ilmoitti 31.3.2010 sopineensa nykyisten rahoittajiensa kanssa uuden 100
miljoonan euron suuruisen luottolimiitin ehdoista ("Uusi Laina"). Laina erääntyy
30.6.2011. Elcoteqin taloudellisesta tilanteesta sekä yleisestä
markkinatilanteesta johtuen Uuden Lainan kokonaisrahoituskustannukset ovat
merkittävästi korkeammat kuin nykyisessä luottolimiitissä. Lisäksi Uuteen
Lainaan sisältyy tiettyjä finanssi- ja muita kovenantteja ja sitoumuksia. Osana
kokonaisrahoituspakettia:

- Yhtiön tulee järjestää ja toteuttaa osakeanti 31.12.2010 mennessä.
- Yhtiön tulee vuoden 2010 loppuun mennessä valmistella suunnitelma Uuden Lainan
takaisinmaksamiseksi ja 31.3.2011 mennessä esittää lainanantajia tyydyttävä
selvitys siitä, että yhtiö on ryhtynyt merkittäviin toimenpiteisiin Uuden Lainan
takaisinmaksamiseksi sen koko määrästä.
- Debentuurit tulee muuttaa oman pääoman ehtoisiksi tai hybridimuotoisiksi
instrumenteiksi lainanantajien hyväksymässä laajuudessa.
- Yhtiön tulee myydä joitakin sen ydinliiketoimintaan kuulumattomia omaisuuseriä
lainanantajien kanssa sovitussa aikataulussa. Tästä saadut varat käytetään Uuden
Lainan takaisinmaksuun.

Rakenteelliset muutokset
Elcoteqin lisätessä pyrkimystään tarjota asiakkailleen jälkimarkkinapalveluita
yhtiö selvittää myös organisaatiomuutoksen hyötyjä tukeakseen yhtiön strategisia
painopistealueita. Mikäli yhtiö etenee sellaisten muutosten toteuttamisessa joko
yhtiön hallinnossa tai rakenteessa, se tulee tiedottamaan päätöksistä erikseen.


ELCOTEQ SE

Satu Jaatinen
viestintäpäällikkö

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja (CFO), puh. 010 413 1287

Tietoa Elcoteqista
Elcoteq SE on maailmanlaajuisesti toimiva, korkean teknologian tuotteita ja
palveluja tarjoavien yritysten kumppani elinkaaripalveluissa.
Suunnittelu-, valmistus-, osto- ja logistiikka- sekä jälkimarkkinapalvelut ovat
Elcoteqin kattavan palvelutarjonnan kulmakiviä. Elcoteqilla on vahva kokemus
elektroniikan sopimusvalmistamisesta (EMS) ja maailmanlaajuinen palveluverkosto
sekä nykyaikaiset tuotantolaitteet ja yhdenmukaiset järjestelmät ja prosessit.
Elcoteq valmistaa Consumer Electronics -tuotteita, kuten matkapuhelimia ja
niiden lisälaitteita, digisovittimia ja taulutelevisioita, sekä System Solutions
-tuotteita, kuten verkkojärjestelmiä ja -moduuleja ja muita teollisia tuotteita.
Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 1,5 miljardia euroa ja se työllistää noin
10 000 henkilöä. Elcoteq SE on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Lisää
tietoa: www.elcoteq.com <http://www.elcoteq.com/>.


HUOMAUTUS:

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa,
Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, tai Yhdysvalloissa. Tämän
tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta
tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita myydä
julkisesti Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva
suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle
Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial
Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2)
artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net
worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei
tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita
missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa,
tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin
tarkoittamille kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen
liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa,"Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen mainos. Mahdollisen
arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti
laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan
vaihtotarjouksen hyväksymisiä

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia
tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa yhtiön tulosta, taloudellista
asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa
koskevia yhtiön aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia.
Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista,
jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi
vain niiden antamishetken olosuhteita. Yhtiö varoittaa Teitä siitä, että
tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä
tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky
ja sen toimialan kehitys voi merkittävästi erota siitä, mitä on mainittu tai
ehdotettu tämän esityksen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa.
Lisäksi vaikka yhtiön toiminnan toteutunut tulos, taloudellinen asema ja
maksukyky ja yhtiön toimialan kehitys vastaisivat tämän asiakirjan sisältämiä
tulevaisuutta koskevia lausumia, kyseinen seikka ei ole osoitus tulevaisuuden
tuloksesta tai kehityksestä. Yhtiö ei sitoudu tarkastamaan tai vahvistamaan
odotuksia tai arvioita tai julkisesti tiedottamaan tulevaisuutta koskeviin
lausumiin tehtävistä korjauksista, jotka heijastavat tämän asiakirjan
julkaisemisen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.

Pohjola Corporate Finance toimii vaihtotarjouksessa ainoastaan Elcoteqin eikä
kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan
vaihtotarjouksen yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho
vastaanottanut tämän tiedotteen). Pohjola Corporate Finance ei ole vastuussa
asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Elcoteqille, eikä se anna
vaihtotarjoukseen tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn
liittyviä neuvoja. Pohjola Corporate Finance anna minkäänlaista suoraa tai
epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, sen
täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän tiedon
oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta lupausta tai
vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Pohjola Corporate Finance ei ota mitään
vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai
oikeellisuudesta ja sanoutuu irti sovellettavan lain sallimissa puitteissa
kaikesta vastuusta, joka sille muutoin voisi tiedotteen johdosta syntyä.


[HUG#1404743]