|
|||
2009-03-30 15:30:00 CEST 2009-03-30 15:30:04 CEST REGULATED INFORMATION Pohjola Pankki Oyj - Totalt antal rösträtter och kapitalPohjola Bank Abp offentliggör prospektet för aktieemissionenDistribueras inte till Förenta staterna, Australien, Kanada eller Japan. Pohjola Bank Abp FÖRETAGSMEDDELANDE Kategori: Förändringar i aktiekapital och röster 30.3.2009, kl. 16.30 Pohjola Bank Abp offentliggör prospektet för aktieemissionen Pohjola Bank Abp ("Pohjola" eller "Bolaget") offentliggör i dag ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Bolaget har i dag offentliggjort villkoren för aktieemissionen med ett separat meddelande. Prospektet finns tillgängligt på finska uppskattningsvis från 31.3.2009 på bolagets webbplats www.pohjola.fi/emission2009 och uppskattningsvis senast 7.4.2009 på teckningsställena för aktieemissionen. I prospektet presenteras följande information som inte offentliggjorts tidigare, men som Pohjola i det här sammanhanget anser det påkallat att offentliggöra: - Pohjola har i mars 2009 av Finansinspektionen anhållit om tillstånd att återköpa vissa emitterade skuldinstrument i förtid. Pohjola skulle på marknaden återköpa emitterade skuldinstrument som räknas till det supplementära kapitalet ("Tier 2-lån") och efter det amortera ifrågavarande skuldinstrumentpost ("Återköp"). Pohjolas mål är att med Återköp av skuldinstrument få ett nominellt värde på sammanlagt högst 150 miljoner euro. Återköp av Tier 2-lån på högst 150 miljoner euro som avses i Pohjolas anhållan till Finansinspektionen skulle försvaga kapitaltäckningen enligt Basel II-övergångsbestämmelserna på 11,7 procent per 31.12.2008 med 1,2 procentenheter (pro forma), om den intäkt som eventuellt uppkommer genom Återköp inte beaktas i Pohjolas kapitalbas. - I prospektet redogörs för Pohjolas likviditetsreserver, vars bokföringsvärde 31.12.2008 var sammanlagt 9 835 miljoner euro. I prospektet uppges att det verkliga värdet av likviditetsreserverna enligt värderingpris på den olikvida marknaden är cirka 200 miljoner euro mindre än det bokföringsvärde som nämns ovan och att 89 procent av de tillgångar som räknas till likviditetsreserverna godtas som säkerhet för ECB. - I prospektet beskrivs den fond för verkligt värde efter skatt som uppkommit av skadeförsäkringens placeringar samt hur den fördelas i tillgångsklasser. Fördelningen är följande (uppgifterna baserar sig på uppgifter i Bolagets interna rapportering, som inte är reviderade): -------------------------------------------------------------------------------- | Fonden för verkligt värde efter | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | | skatt | | | | | (miljoner euro) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Skuldebrev | -21 | -27 | -21 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktier och andelar | 59 | 36 | -137 | -------------------------------------------------------------------------------- | Totalt | 38 | 9 | -158 | -------------------------------------------------------------------------------- Pohjola Bank Abp Markku Koponen Bankdirektör Tilläggsupplysningar Verkställande direktör Mikael Silvennoinen, tfn 010 252 2549 Ekonomi- och finansdirektör Jouko Pölönen, tfn 010 252 3405 Bankdirektör (kommunikation) Markku Koponen, tfn 010 252 2648 Distribution NASDAQ OMX Helsingfors London Stock Exchange SWX Swiss Exchange Centrala medier www.pohjola.fi, www.op.fi Viktigt meddelande Detta dokument får inte distribueras eller avsändas till Förenta staterna, Australien, Kanada eller Japan. Det här meddelandet är inte ett anbud om försäljning av eller infordrande av att köpa värdepapper. Anbudet lämnas inte i något sådant land där antingen anbudet, försäljningen eller deltagandet i anbudet är förbjudet eller där det krävs att ett prospekt upprättas, registrering sker, dispens beviljas eller andra åtgärder vidtas. Detta är inte ett anbud om försäljning av värdepapper i Förenta staterna. I enlighet med Förenta staternas värdepappersmarknadslag av år 1933 (the U.S Securities Act of 1933) får aktier inte bjudas ut eller säljas i Förenta staterna utan registrering eller en dispens som gäller registrering. Bolaget har inte registrerat och har inte heller för avsikt att registrera någon del av anbudet i Förenta staterna och bolaget har inte heller för avsikt att bjuda ut värdepapper till allmänheten i Förenta staterna. Detta dokument distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare i enlighet med Artikel 19(5), Regeln 2005 (Order 2005, "Regeln") i lagen om finansiella tjänster och marknader i Storbritannien (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), eller (iii) vissa institutioner ("high net worth companies") och andra personer som detta dokument får riktas till i enlighet med Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln, eller (iv) personer som är medlemmar eller borgenärer i det bolag som detta meddelande hänför sig till i enlighet med Artikel 43(2) i Regeln (personer i (i)-(iv) ovan, "relevanta personer"). En uppmaning, erbjudande eller avtal att teckna, äga eller förvärva dessa värdepapper som bolaget emitterar är endast avsett för de relevanta personerna. Andra än relevanta personer skall inte vidta åtgärder eller i övrigt agera på basis av detta dokument. Detta meddelande är en reklam enligt implementeringsåtgärderna av direktivet 2003/71/EG (Direktivet inklusive de relevanta implementeringsåtgärderna hänvisas till som "Prospektdirektivet") Ett prospekt uppgjort i in enlighet med Prospektdirektivet kommer att finnas tillgängligt efter dess publicering i samband med erbjudandets teckningsställen i Finland. Ett anbud av värdepapper som detta meddelande kan anses hänföra sig till i något land som tillhör Europeiska Ekonomiska Samarbetsområde som har implementerat Prospektdirektivet riktas endast till kvalificerade investerare i enlighet med Prospektdirektivet. Detta dokument innehåller utlåtanden som hänför sig till framtiden och innehåller uppgifter, som inte är historiska fakta, utlåtanden om bolagets resultat, ekonomiska ställning, solvens, möjlighet, tillväxt, strategier, samt bolagets avsikter och förväntningar beträffande sitt verksamhetsområde. Till sin natur innehåller utlåtanden som hänför sig till framtiden risker och osäkerhetsmoment, i och med att de är relaterade till händelser och beror på omständigheter, som antingen sker eller inte sker i framtiden och som därför återspeglar endast förhållanden vid tidpunkten när de gavs. Bolaget varnar er om att utlåtanden som hänför sig till framtiden inte är garantier om framtida verksamhet och att bolagets verkliga resultat, ekonomiska ställning och betalningsförmåga och utvecklingen inom dess verksamhetsområde avsevärt kan skilja sig från vad som har sagts eller föreslagits i utlåtanden som hänför sig till framtiden i detta dokument. Vidare, även om bolagets verkliga resultat, ekonomiska ställning och betalningsförmåga och utvecklingen inom dess verksamhetsområde skulle motsvara utlåtanden som hänför sig till framtiden i detta dokument, är dessa resultat eller utveckling inte tecken på framtida resultat och utveckling. Bolaget förbinder sig inte att granska eller fastställa förväntningar eller värderingar eller att offentligt meddela om korrigeringar av utlåtanden som hänför sig till dokument. J.P. Morgan Securities Ltd och Pohjola Corporate Finance Oy verkar o samband med aktieemissionen endast för bolaget, och inte för någon annan part. De uppfattar ingen annan part (oberoende om parten är mottagare för detta material eller inte) som sin kund i samband med aktieemissionen. J.P. Morgan Securities Ltd. och Pohjola Corporate Finance Oy är inte ansvariga för någon annan än bolaget för det skydd de erbjuder bolaget, för rådgivning i samband med aktieemissionen eller andra arrangemang som framgår ur detta material. |
|||
|