Citycon Oyj - Pörssitiedote

Citycon-konsernin kahden yhteensä 2,65 miljardin Norjan kruunun joukkovelkakirjalainan tarjoaminen päättynyt onnistuneesti

CITYCON OYJ 		Pörssitiedote 		24.8.2015 klo 19.20

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

Citycon-konserni on onnistuneesti saattanut päätökseen 2,65 miljardin Norjan
kruunun joukkovelkakirjalainojen tarjoamisen jaettuna 10 vuoden
kiinteäkorkoiseen ja 5,5 vuoden vaihtuvakorkoiseen lainaan (”Lainat”). Lainojen
liikkeeseenlaskijana toimi Citycon Treasury B.V. ja takaajana Citycon Oyj. 1,4
miljardin Norjan kruunun suuruinen 10 vuoden laina erääntyy syyskuussa 2025 ja
lainalle maksetaan kiinteää 3,90 prosentin vuotuista korkoa vuosittain. 1,25
miljardin Norjan kruunun suuruinen 5,5 vuoden laina erääntyy maaliskuussa 2021
ja lainalle maksetaan vaihtuvaa 1,55 prosentin korkoa kolmen kuukauden
NIBOR-koron päälle kvartaaleittain. 

Lainat merkitsi laaja joukko pohjoismaisia sijoittajia. Citycon Treasury B.V.
hakee joukkovelkakirjalainojen ottamista kaupankäynnin kohteeksi Oslon pörssin
säännellyllä markkinalla. 

Lainoista saatavat tuotot käytetään olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun
sekä konsernin yleisiin tarkoituksiin. "Olemme tyytyväisiä Cityconin kahden ensimmäisen Norjan kruunumääräisen
joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun menestykseen markkinoilla. Lainat
myytiin muutamassa tunnissa. Hyvä tulos korostaa luottoasemamme vahvuutta.
Strategisten Norjan kruunumääräisten joukkovelkakirjalainojen
liikkeellelaskulla saadut varat käytetään lähinnä Sektorin yrityskaupan
rahoittamiseksi otettujen siltalainojen uudelleenrahoitukseen ja ne pidentävät
näin ollen keskimääräistä velkojen takaisinmaksuaikaa", toteaa varatoimitus- ja
talousjohtaja Eero Sihvonen. 

Danske Bank A/S Norjan sivuliike ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Oslon sivuliike toimivat pääjärjestäjinä. 

Helsinki, 24.8.2015

CITYCON OYJ
Marcel Kokkeel
Toimitusjohtaja


Lisätiedot:
Marcel Kokkeel
Toimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com

Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Cityconista
Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavarakauppavetoisten,
kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman
kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden
markkina-arvo on noin 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi 


TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden ostamiseksi Yhdysvalloissa.
Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai
poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltojen vuoden 1933
arvopaperilain, muutoksineen, nojalla. Cityconin tarkoitus ei ole rekisteröidä
mitään osakeannin osaa Yhdysvalloissa tai tarjota arvopapereita Yhdysvalloissa. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Missään Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti
jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä
arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen
julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita
voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä
määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b)
missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa.
Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa
viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen
ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään
arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu
voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.
Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen,
mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu
Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian
ulkopuolella tai (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille Ison-Britannian vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005
määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) korkean
varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth companies) tai muille
henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa Määräyksen
49(2)(a)-(d) mukaisesti (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut
henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Pyyntö, tarjous tai sopimus
arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muulla tavalla hankittavaksi
suunnataan ainoastaan relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole
relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön. 

Tämä tiedote ei ole julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti
Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Etelä-Afrikkaan, Australiaan, Hong Kongiin tai
Japaniin tai mihinkään muuhun maahan, jossa tiedottaminen tai julkistaminen
olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen levittäminen saattaa olla lain mukaan
rajoitettua joissakin maissa ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä
tiedotteessa viitatun dokumentin tai informaatiota tulisi huomioida ja olla
tietoinen tällaisista mahdollisista rajoituksista. Näiden rajoitusten
noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa arvopaperimarkkinalainsäädäntöä näissä
maissa.