2022-06-22 09:30:00 CEST

2022-06-22 09:30:14 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Anora Group Oyj - Sisäpiiritieto

Anora ostaa Globus Winen, Tanskan johtavan viiniyhtiön, vahvistaen asemaansa johtavana pohjoismaisena viinien ja väkevien alkoholijuomien talona


Anora Group Oyj   Sisäpiiritieto   22.6.2022 klo 10.30

Anora ostaa Globus Winen, Tanskan johtavan viiniyhtiön, vahvistaen asemaansa
johtavana pohjoismaisena viinien ja väkevien alkoholijuomien talona

Anora on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se ostaa 100 prosenttia Tanskan
johtavasta viiniyhtiöstä Globus Wine A/S:stä. Globus Wine on menestyksekkäästi
rakentanut viiniliiketoimintaa, johon kuuluvat johtavat omat viinibrändit ja
sillä on lisäksi Pohjois-Euroopan suurin kapasiteetti pakkauspalveluiden
tarjoamisessa kansainvälisille viinitaloille ja viinien maahantuojille. Jatkona
viime syksyn fuusiolle Globus Winen osto vahvistaa entisestään Anoran asemaa
Pohjoismaiden johtavana viinitalona. Anoralla on johtava asema Suomessa,
Norjassa ja Ruotsissa ja hankinnan myötä Anora nousee markkinajohtajaksi myös
Tanskan viinimarkkinalla. Yritysosto tarjoaa myös mahdollisuuden laajentaa
Anoran päämies- ja omien viinien liiketoimintaa Pohjoismaissa.

Vuonna 2021 Globus Winen liikevaihto oli 549,6 miljoonaa Tanskan kruunua ja
oikaistu käyttökate 66,2 miljoonaa euroa. Kauppahinta on 596,4 miljoonaa Tanskan
kruunua (80 milj. euroa), joka vastaa 669,6 miljoonan Tanskan kruunun (90 milj.
euron) velatonta kauppahintaa (enterprise value).

“Olen erittäin iloinen voidessani tänään kertoa Anoran ensimmäisestä
yrityskaupasta. Globus Wine on Tanskan markkinajohtaja ja yrityksen kasvu on
viimeisten vuosien aikana ollut markkinakasvua nopeampaa. Tämän hankinnan myötä
Tanska liittyy niiden markkinoiden joukkoon, joissa meillä on johtava asema sekä
viineissä että väkevissä alkoholijuomissa. Kuten Anora myös Globus Wine uskoo
vastuulliseen liiketoimintaan. He käyttävät tuulivoimaa ja ovat vähentäneet
viinien hiilijalanjälkeä merkittävästi logistiikkaratkaisuilla ja
ympäristöystävällisillä pakkauksilla. Toivotan Globus Winen lämpimästi
tervetulleeksi Anoraan”, sanoo Anoran toimitusjohtaja Pekka Tennilä.

“Tämä hankinta ei ainoastaan tee Anorasta markkinajohtajaa kilpaillulla Tanskan
markkinalla, vaan myös vahvistaa meidän viiniliiketoiminta-aluetta. Globus Winen
osaavat ja ammattimaiset tiimit ovat rakentaneet menestyksekkäästi omien
viinibrändien liiketoimintaa vahvalla brändi- ja viinien hankintaosaamisella.
Odotan tulevaa yhteistyötämme, jolla pääsemme edelleen rakentamaan ja
kasvattamaan omien viinibrändiemme liiketoimintaa kaikilla markkinoillamme”,
sanoo Janne Halttunen, SVP, Wine.

”Olemme todella innoissamme siitä, että meistä tulee osa Anoraa. Anora on
täydellinen kumppani Globus Winelle ja odotamme innolla sitä, että pääsemme
kehittämään Pohjoismaiden markkinaa yhdessä. Anoralla on vahva asema ja
kyvykkyydet viineissä ja olen varma, että uudessa omistuksessa ja yhdessä vahvan
ja intohimoisen organisaatiomme kanssa voimme jatkaa jo aloittamaamme matkaa
Globus Winella laajentaen omien brändiemme asemaa sekä pakkauspalveluiden
markkinaa”, kertoo Globus Winen toimitusjohtaja Jens Voldmester.

Globus Wine ja Tanskan viinimarkkina lyhyesti

Vuonna 2006 perustettu Globus Wine on Tanskan johtava viiniyhtiö. Globus Wine
hankkii pakkaamatonta viiniä, jonka se pakkaa hanapakkauksiin tai pulloihin
tuotantolaitoksella Køgessä. Tuotteet myydään omina brändeinä tai kolmansien
osapuolten brändeinä. Vahva oma brändiosaaminen on tehnyt Globus Winesta
johtavan viinibrändien, kuten Il Capolavoro ja California Route 2, toimittajan
Tanskan päivittäistavarakaupassa. Asiakkaisiin kuuluvat johtavat
päivittäistavarakauppaketjut Tanskassa sekä suuret kansainväliset viinitalot.
Globus Wine työllistää 139 henkilöä Tanskassa ja he jatkavat Globus Winen
työntekijöinä.

Globus Wine tunnetaan laajalti koko arvoketjun kattavista vahvoista
kyvykkyyksistä. Globus Winella on vuonna 2018 valmistunut tehokas ja moderni
tuotantolaitos Køgessä Tanskassa. Globus Winen tuotantovolyymi ylitti 50
miljoonaa litraa vuonna 2021 ja sillä on Pohjois-Euroopan suurin
hanapakkauskapasiteetti.

Globus Wine A/s:N oikaistut AVAINLUVUT

                                        2021   2020
Liikevaihto, milj. Tanskan kruunua     549,6  530,1
Oikaistu EBITDA*, milj. Tanskan         66,2   51,9
kruunua
Oikaistu käyttökatemarginaali, %      12,0 %  9,8 %
Liikevaihdon jakauma
liiketoiminnoittain: omat brändit 63
% ja pakkaus 37 %

*) IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti oikaistu EBITDA Anoran
kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.

Tanskan viinimarkkina on houkutteleva, sillä se on Pohjoismaiden toiseksi suurin
viinimarkkina, jossa viininkulutus henkeä kohti on samalla tasolla kuin
Ruotsissa, ja markkinalla on positiivinen kasvunäkymä. Tanskan viinimarkkinan
arvioidaan kasvavan 1-3 prosenttia vuosina 2021-2025. Punaviinit ovat suurin
kategoria, kun taas rosee- ja valkoviinit kasvavat eniten sekä arvossa että
volyymissä. (lähde: Euromonitor)

Kauppahinta ja rahoitus

Kauppahinta on 596,4 miljoonaa Tanskan kruunua (80 milj. euroa) ja se
suoritetaan käteisellä. Yrityskauppa rahoitetaan velkarahoituksella.

Arvoitu toteutuminen

Sopimus allekirjoitettiin 22.6.2022 ja, koska viranomaishyväksyntöjä ei tarvita,
arvioidaan kaupan toteutuvan heinäkuun alussa. Anora konsolidoi Globus Winen
Anora Groupiin Q3 2022 alkaen.

Ohjeistus ennallaan

Yrityskaupalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Anoran vertailukelpoiseen
käyttökatteeseen, mutta 10.3.2022 annettu ohjeistus pysyy ennallaan: ”Vuonna
2022 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 75-85 miljoonan
euron välillä. Tämä vastaa pandemiaa edeltävää tasoa ja huomioi sulautumisen
vuoksi myytyjen Anoran brändien vuosittaisen 4,6 miljoonan euron vaikutuksen”.

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialla

Anora järjestää yrityskaupasta tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille
ja medialle tänään 22.6.2022 klo 13.00. Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja
talousjohtaja Sigmund Toth esittelevät yrityskaupan ja kysymyksiä voi esittää
Teams chatin kautta. Puhelun tallenne ja esitysmateriaali ovat saatavilla Anoran
verkkosivuilla pian tilaisuuden päätyttyä.

Suosittelemme osallistumaan tilaisuuteen online-vaihtoehdolla: Liity kokoukseen
tästä (https://teams.microsoft.com/l/meetup
-join/19%3ameeting_ZmEwZWE4NzAtN2FmZS00YzczLTk1YTMtNTQ0YTNmYWFiYjE2%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%22c32b30ff-5871-4a7d-a29e
-6f63e6b0ebfd%22%2c%22Oid%22%3a%22d962bdab-ca8e-4e3f-9cc3-2f868d5a7ef3%22%7d)

Tilaisuuteen voi liittyä myös puhelimitse soittamalla alla olevaan numeroon noin
5 minuuttia ennen kokouksen alkamista:

FI: +358 9 2310 6678

NO: +47 21 40 41 04

SE: +46 8 502 428 54

UK: +44 20 7660 8309

US: +1 917-781-4622

Conference ID: 749 404 502#

ANORA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja

Sigmund Toth, talousjohtaja

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040
748 8864

Media: Petra Gräsbeck, viestinä, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Kansallinen tiedotevarasto (OAM)

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa
sekä vastuullisuuden edelläkävijä alallamme maailmanlaajuisesti. Kattava
portfoliomme koostuu omista ikonisista pohjoismaisista brändeistä ja
kansainvälisesti arvostettujen päämiesten viineistäja väkevistä tuotteista.
Meillä on vientiä yli 30 markkinalle. Anora Groupiin kuuluvat lisäksi Anora
Industrial sekä logistiikkayhtiö Vectura. Anoran pro forma -liikevaihto oli 665
miljoonaa euroa vuonna 2021 ja työllistämme noin 1100 ammattilaista. Anoran
osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.


06226157.pdf