Suominen Yhtymä - Pörssitiedote

Suomisen ja Ahlstromin välinen kuitukangasliiketoiminnan kauppa vahvistettiin

Tampere, Suomi, 2011-10-21 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Yhtymä Oyj  
                                Pörssitiedote 21.10.2011 klo 9.00 

Suomisen ja Ahlstromin välinen kuitukangasliiketoiminnan kauppa vahvistettiin

Suominen Yhtymä Oyj:n ja Ahlstrom Oyj:n välisen Ahlstromin Home and Personal
-kuitukangasliiketoiminnan kaupan toteutumisen edellytykset ovat täyttyneet ja
Suominen Yhtymä Oyj ja Ahlstrom Oyj ovat 20.10.2011 sopineet kaupan
voimaansaattamisesta. Home and Personal -kuitukangasliiketoiminta siirtyy
Suominen Yhtymälle 31.10.2011, pois lukien myöhemmin siirtyvä Brasilian
liiketoiminta. 

Yrityskauppaan liittyvät tuotantoyksiköt sijaitsevat Yhdysvalloissa, Italiassa,
Espanjassa ja Brasiliassa. Yhdysvaltojen, Espanjan ja Saksan
kilpailuviranomaiset ovat antaneet hyväksynnät yrityskaupan toteutumiselle.
Brasilian osalta viranomaisten hyväksynnän arvioidaan toteutuvan vuoden 2012
ensimmäisen neljänneksen aikana. 

Yrityskaupan johdosta Suominen kasvaa merkittävästi ja siitä tulee
pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Ostettu liiketoiminta kattaa
kotitalouksien ja teollisuuden pyyhintätuotteissa käytettävät
kuitukangasmateriaalit. Yrityskauppa julkistettiin 4.8.2011. 

Yrityskaupan arvo on noin 170 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta tarkentuu
liiketoimintaan 31.10.2011 sisältyvien ja siirtyvien liikepääomaerien
mukaisesti. Kauppa rahoitettiin osakeannilla ja velkarahoituksella. Yhtiö
keräsi 87,2 miljoonaa euroa yleisölle suunnatulla osakeannilla. Samassa
yhteydessä Suomisen pääomalainaa konvertoitiin osakkeiksi 2,2 miljoonalla
eurolla. Molemmissa anneissa osakekohtainen merkintähinta oli 0,45 euroa.
Osakeanti ja konversioanti olivat ehdollisia yrityskaupan toteutumiselle.
Osakeannin toteuduttua Ahlstrom Oyj:stä tulee Suomisen suurin osakkeenomistaja
27,1 prosentin omistusosuudella. 

Suominen on sopinut 150 miljoonan euron suuruisesta syndikoidusta
luottojärjestelystä, jolla rahoitetaan Home and Personal -liiketoimintakauppaa
ja uudelleenrahoitetaan Suominen Yhtymä Oyj:n aikaisempi syndikoitu 44
miljoonan luotto. Luottojärjestely koostuu 85 miljoonan euron määräisestä
viiden vuoden lyhennyslainasta, 45 miljoonan euron lainasta sekä 20 miljoonan
euron limiittiluotosta. Ensimmäinen laina lyhenee 10 miljoonan vuosierin ja
viidentenä vuotena siinä on 45 miljoonan euron loppumaksu. Toinen laina on
voimassa kaksi vuotta, siten että vuoden päästä se lyhenee 10 miljoonalla
eurolla. Limiittiluotto on voimassa kolme vuotta. Luottojärjestelyt ovat
vakuudellisia ja niihin sisältyvät taloudelliset ehdot koskevat nettovelkojen
ja käyttökatteen enimmäistasoa sekä velkaantumisastetta. Suhdeluvuissa
huomioidaan vuoden lopussa ja 2012 ensimmäisessä kvartaalissa yrityskauppaan,
osakeantiin ja rahoitukseen liittyvät kertaluonteiset erät. Nettovelkojen ja
käyttökatteen suhteen tulee olla enintään 4.3 ja velkaantumisasteen enintään
130 % vuoden lopussa, minkä jälkeen suhdeluvut alenevat laina-aikana.
Luottosopimuksen mukaan osinkoa voidaan jakaa enintään miljoona euroa vuonna
2012 ja enintään 3 miljoonaa euroa vuonna 2013. Luoton rahoittajina ovat
tasaosuuksilla Sampo Pankki, Pohjola Pankki, Nordea Pankki sekä Skandinaviska
Enskilda Banken. 

Yrityskaupan toteutumisen myötä Suomisen 12.9.2011 pidetyn ylimääräisen
yhtiökokouksen ehdolliset päätökset koskien Yhtiön yhtiöjärjestyksen
muuttamista, hallituksen kokoonpanoa, hallituksen jäsenten palkkioita sekä
nimitystoimikunnan perustamista tulevat voimaan. Suominen on aikaisemmin
antanut ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiä koskevan pörssitiedotteen
12.9.2011. 


Helsingissä 21.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300


Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, kosteuspyyhkeitä ja
kuitukankaita teollisuuden ja kaupan käyttöön. Yhtiö on merkittävä toimija
Euroopassa jokaisella liiketoiminta-alueellaan. Suomisen yksiköt sijaitsevat
Suomessa, Puolassa, Hollannissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna
2010 noin 173 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 900. Suominen on listattuna
NASDAQ OMX Helsingissä. www.suominen.fi 


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi