Citycon Oyj - Pörssitiedote

Cityconin suurimmilta osakkeenomistajilta lisätukea suunnitellulle 600 miljoonan euron merkintäetuoikeusannille

CITYCON OYJ Pörssitiedote 4.6.2015 klo 9.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

Citycon Oyj on jatkanut suunnitellun noin 600 miljoonan euron
merkintäetuoikeusannin ("Osakeanti") valmisteluja, jolla se aikoo osittain
rahoittaa norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n hankinnan. 

Näiden valmistelujen yhteydessä Cityconin kaksi suurinta osakkeenomistajaa
Gazit-Globe Ltd. (42,8 %) ja CPP Investment Board Europe S.à r.l. (15 %),
Canada Pension Plan Investment Boardin kokonaan omistama tytäryhtiö, ovat kukin
antaneet tietyillä ehdoilla lisäsitoumukset osakkeiden merkitsemiseksi
Osakeannissa enintään 50 miljoonaan euroon ja 30 miljoonaan euroon asti siinä
tapauksessa, että Osakeannissa ei merkitä kaikkia osakkeita Osakeannin
merkintäaikana. Gazit-Globen lisämerkintäsitoumus on ehdollinen sille, että
Gazit-Globen omistus ei ylitä 50% Cityconin kaikista osakkeista ja äänistä
merkinnän seurauksena, missä tilanteessa Gazit-Globen lisämerkintäsitoumuksen
mukaisesti merkitsemää osakkeiden määrää alennettaisiin tarvittaessa. Tämä
alentaisi vastaavasti myös CPP Investment Board Europen lisämerkintäsitoumuksen
määrää pro rata -suhteessa. 

Kuten Citycon on aikaisemmin tiedottanut, Gazit-Globe ja CPP Investment Board
Europe ovat jo antaneet tietyillä tavanomaisilla ehdoilla merkintäsitoumukset
pro rata -osuutensa merkitsemiseksi Osakeannissa. 

Osakeanti on ehdollinen sille, että Cityconin 15.6.2015 pidettävä ylimääräinen
yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden
liikkeeseenlaskusta. 

Lisätietoja Sektor Gruppenin hankinnasta, suunnitellusta Osakeannista ja muista
hankintaan liittyvistä rahoitusjärjestelyistä on esitetty Cityconin 25.5.2015
ja 2.6.2015 julkistamissa pörssitiedotteissa. 

Helsingissä, 4.6.2015


CITYCON OYJ
Hallitus



Sijoittajakyselyt:
Henrica Ginström
Puh. +358 50 554 4296
henrica.ginstrom@citycon.com

Cityconista

Citycon omistaa, kehittää ja johtaa kaupunkien keskustoissa sijaitsevia
päivittäistavaravetoisia kauppakeskuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön
hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 3,4 miljardia euroa ja
yhtiön markkina-arvo on noin 1,8 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja
Suomessa ja Virossa, se on markkinajohtajien joukossa Ruotsissa ja sillä on
jalansija Tanskan markkinoilla. www.citycon.com 

Sektorista

Sektor Gruppen AS on Norjan toiseksi suurin kauppakeskusten johtaja, kehittäjä
ja markkinoija. Sektorin kiinteistöomaisuuteen kuuluu 20 kokonaan omistettua
tai enemmistöomisteista kauppakeskusta, neljä vähemmistöomisteista
kauppakeskusta, kaksi vuokrattua kauppakeskusta ja kahdeksan muiden omistajien
puolesta hallinnoitua kauppakeskusta. Näillä 34 kauppakeskuksella Sektor luo
erinomaisia ostoskokemuksia asiakkailleen yhdessä vuokralaistensa kanssa.
Sektorin koko hallinnoitavan omaisuuden vuokrattava kokonaispinta-ala oli yli
600.000 neliömetriä. www.sektor.no 




TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden ostamiseksi Yhdysvalloissa.
Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai
poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltojen vuoden 1933
arvopaperilain, muutoksineen, nojalla. Cityconin tarkoitus ei ole rekisteröidä
mitään Osakeannin osaa Yhdysvalloissa tai tarjota arvopapereita Yhdysvalloissa. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu Relevantissa
jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU. 

Citycon ei ole tehnyt julkista tarjousta tai pyyntöä hankkia Cityconin
arvopapereita tässä tiedotteessa tai sen yhteydessä. Tällainen tarjous tehdään
ainoastaan esitteen perusteella sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt
esitteen ja se ja mahdolliset täydennykset siihen on julkaistu lain mukaisesti.
Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian
ulkopuolella tai (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille Ison-Britannian vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005
määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) korkean
varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth companies) tai muille
henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa Määräyksen
49(2)(a)-(d) mukaisesti (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut
henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Pyyntö, tarjous tai sopimus
arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muulla tavalla hankittavaksi
suunnataan ainoastaan relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole
relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön. 

Tämä tiedote ei ole julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti
Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Etelä-Afrikkaan, Australiaan, Hong Kongiin tai
Japaniin tai mihinkään muuhun maahan, jossa tiedottaminen tai julkistaminen
olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen levittäminen saattaa olla lain mukaan
rajoitettua joissakin maissa ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä
tiedotteessa viitatun dokumentin tai informaatiota tulisi huomioida ja olla
tietoinen tällaisista mahdollisista rajoituksista. Näiden rajoitusten
noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa arvopaperimarkkinalainsäädäntöä näissä
maissa. 

Tähän tiedotteeseen sisältyvä informaatio on ainoastaan
taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista.
Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän tiedotteen sisältämän
informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä
tiedotteessa oleva informaatio saattaa muuttua. Sijoittajien ei tule hankkia
mitään arvopapereita ehdotetussa Osakeannissa, elleivät he tee sitä vain
Cityconin aikanaan julkaiseman esitteen tietojen perusteella. 

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat
merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin
avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten
poikkeamiseen aineellisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai
ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita
varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin
lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän tiedotteen julkistamispäivänä.
Citycon ei ota vastuuta tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevien lausumien
päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät päivitykset.