|
|||
![]() |
|||
2007-10-11 08:27:46 CEST 2007-10-11 08:27:46 CEST REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA BasWare - NeljännesvuosikatsausBasWaren osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2007 (IFRS)YHTEENVETO Tammi-syyskuu: - Liikevaihto 50 082 tuhatta euroa (43 446 tuhatta euroa) - kasvu 15 prosenttia - Liikevoitto 5 588 tuhatta euroa (6 271 tuhatta euroa) - laskua 11 prosenttia - Liikevoitto 11 prosenttia liikevaihdosta (14 %) - Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 46 prosenttia liikevaihdosta (44 %) - kasvu 21 prosenttia - Tuloutumaton SaaS-tilauskanta katsauskauden lopussa 7 048 tuhatta euroa - Osakekohtainen tulos 0,26 euroa (0,40 euroa) Heinä-syyskuu (Q3): - Liikevaihto 15 268 tuhatta euroa (13 363 tuhatta euroa Q3/2006) - kasvu 14 prosenttia - Liikevoitto 1 406 tuhatta euroa (2 495 tuhatta euroa) - laskua 44 prosenttia - Liikevoitto 9 prosenttia liikevaihdosta (19 %) - Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 48 prosenttia liikevaihdosta (48 %) - kasvu 15 prosenttia - Osakekohtainen tulos 0,05 euroa (0,15 euroa) Vuoden 2007 näkymät: BasWare arvioi tilikauden liikevaihdon kasvun olevan 15-20 prosenttia konsernin edellisen tilikauden liikevaihtoon verrattuna. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2006 luvut on oikaistu vastaamaan lisenssimyynnin tuloutuksen tarkentuneita laskentaperiaatteita. Raportointi on kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukainen. KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/ Tuhatta euroa 2007 2006 % 2007 2006 % 2006 15 13 50 43 59 Liikevaihto 268 363 14,3 % 082 446 15,3 % 954 Liikevoitto 1 406 2 495 -43,6 % 5 588 6 271 -10,9 % 8 078 18,7 11,2 14,4 13,5 % liikevaihdosta 9,2 % % % % % Voitto ennen veroja 1 516 2 563 -40,8 % 5 816 6 457 -9,9 % 8 287 Tilikauden voitto 531 1 665 -68,1 % 2 999 4 460 -32,7 % 4 986 15,6 18,2 15,1 Oman pääoman tuotto, % 4,6 % % 8,8 % % % Sijoitetun pääoman 12,7 23,3 16,2 25,8 24,7 tuotto, % % % % % % Likvidit varat *) 9 644 9 909 -2,7 % 9 644 9 909 -2,7 % 8 975 Nettovelkaantumisaste, -10,9 -20,6 -10,9 -20,6 -18,4 % % % % % % 68,7 76,6 68,7 76,6 77,5 Omavaraisuusaste, % % % % % % Tulos/osake, euroa 0,05 0,15 -67,5 % 0,26 0,40 -34,4 % 0,45 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,05 0,15 -67,5 % 0,26 0,40 -34,4 % 0,44 Oma pääoma/osake, euroa 4,04 3,83 5,5 % 4,04 3,83 5,5 % 3,88 *) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat BasWaren toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä:"Vuoden kolmas neljännes onnistui meiltä suunnitelmien mukaisesti. Suomen sähköisen liiketoiminnan ja talousohjauksen yksiköt sekä Euroopan liiketoiminta-alue ylittivät neljännekselle asetetut tavoitteensa. Myös Skandinavian yksikkö saavutti tavoitteensa. Kehitys oli myönteistä myös hankintojen hallinta -ratkaisumme osalta, ja sen kysyntä vilkastui sekä Suomessa että kansainvälisesti. Lisäksi palvelutuotot kasvoivat neljänneksen aikana alkuvuoden kehityksen ollessa niiden osalta laimeaa. Neljänneksen tulos jäi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta oli odotetun kaltainen tehtyjen kasvuinvestointien johdosta.""Vuosineljänneksen aikana solmimme useita merkittäviä sopimuksia sekä Suomessa että muualla Euroopassa niin sähköisen laskujenkäsittelyn kuin hankintojen hallinnan ratkaisujen osalta. BasWare valittiin neljänneksen aikana toimittamaan laajat hankintaratkaisut Software as a Service -palveluna niin Valtiokonttorille kuin Oulun seudulle. Nämä toimitukset vahvistavat asemaamme julkisella sektorilla.""Neljänneksen aikana toteutuneen Digital Visionin yrityskaupan myötä saavutimme johtavan aseman Ison-Britannian hankinnasta maksuun -ratkaisujen markkinoilla. Saimme yhtiöömme myös merkittävästi lisää osaamista dokumenttientunnistuksen ratkaisuista. Tätä voimme hyödyntää myös hiljattain DICOM Groupin kanssa solmimamme kumppanuuden puitteissa." RAPORTOINTI BasWare-konserni tarkensi tilinpäätöskäytäntöään edellisen tilinpäätöksen yhteydessä lisenssimyyntiä koskevan tuloutuksen ja myyntisaatavien osalta. Yhtiö julkaisi oikaistut luvut vuosilta 2005 ja 2006 1. helmikuuta 2007. Tarkennettujen laskentaperiaatteiden mukaan laadittu tilinpäätös julkistettiin tilintarkastettuna 8.2.2007. BasWaren käsityksen mukaan tilinpäätöskäytännön tarkentumisella ei ole vaikutusta konsernin tuloksentekokykyyn jatkossa. BasWare osti 10.9.2007 Digital Vision Technologies Ltd:n, jonka tilinpäätös on yhdistelty konsernitilinpäätökseen 1.9.2007 alkaen. Tässä osavuosikatsauksessa esitetään vertailutietoina myös tilintarkastamattomia pro forma -tuloslaskelmatietoja liikevaihdon ja liikevoiton osalta vuonna 2007. Tiedot on laadittu havainnollistamaan, mikä olisi ollut konsernin liikevaihto ja liikevoitto vuonna 2007 jos Digital Visionin tuloslaskelmatiedot olisi yhdistelty koko katsauskaudelta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä myyntisaamisiin tehtiin viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1,3 miljoonan euron luottotappiovaraus. Luottotappiovarauksen määrä on kolmannen vuosineljänneksen lopussa 1,3 miljoonaa euroa. BasWare raportoi Software as a Service (SaaS) -tuotot erillisinä toissijaisessa segmentissä. Software as a Service -tuotot pitävät sisällään lisenssi-, ylläpito- ja palvelutuottoja, jotka laskutetaan sopimukseen perustuen kuukausittain. Software as a Service -sopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden pituisia. Yhtiö raportoi myös SaaS-sopimusten tulouttamattoman tilauskannan. Yhtiön SaaS-myynti on kasvussa, mikä laimentaa liikevaihdon kasvua lyhyellä aikavälillä. LIIKEVAIHTO BasWare-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 15 prosenttia ja oli 50 082 tuhatta euroa (43 446 tuhatta euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 14 prosenttia ja oli 15 268 tuhatta euroa (13 363 tuhatta euroa). Katsauskauden pro forma -liikevaihto olisi ollut 54 627 tuhatta euroa, jos Digital Visionin liikevaihto olisi yhdistelty koko katsauskaudelta. Yhtiön tuotemyynti kasvoi katsauskaudella 17 prosenttia ja oli 33 prosenttia (33 %) liikevaihdosta. Ylläpitotuotot kasvoivat 14 prosenttia ja muodostivat 31 prosenttia (31 %) liikevaihdosta. Konsultointi- ja palvelutuotot kasvoivat 9 prosenttia ja olivat 34 prosenttia (36 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella SaaS-myynti oli 2 prosenttia liikevaihdosta. SaaS-liiketoiminnan tulouttamaton tilauskanta oli katsauskauden lopussa 7 048 tuhatta euroa. Heinä-syyskuussa 26 prosenttia (34 %) liikevaihdosta muodostui omien tuotteiden myynnistä, tuotemyynnin laskiessa 12 prosenttia. Kauden tuotemyynnin laskuun vaikuttaa se, että osa tuotemyynnistä on siirtynyt SaaS-pohjaiseen laskutukseen. SaaS-myynti oli kolmannella vuosineljänneksellä 2 prosenttia liikevaihdosta. Ylläpitotuotot muodostivat 35 prosenttia (32 %) ja niiden kasvu oli 23 prosenttia. Konsultointi- ja palvelutuotot olivat 37 prosenttia (34 %) liikevaihdosta ja niiden kasvu oli 25 prosenttia. Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli tammi-syyskuussa 15 prosenttia (16 %) eli 2 533 tuhatta euroa. Heinä-syyskuussa partnerien osuus tuotemyynnistä oli 16 prosenttia (15 %) eli 620 tuhatta euroa, mikä vastaa 9 prosenttia (11 %) kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdosta. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus BasWaren liikevaihdosta oli katsauskaudella 46 prosenttia (44 %). Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 21 prosenttia. Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan (ensisijainen segmentti): Liikevaihto (tuhatta Muutos, Muutos, euroa) 7-9/2007 7-9/2006 % 1-9/2007 1-9/2006 % 1-12/2006 Suomi 10 238 9 375 9,2 34 571 30 110 14,8 41 028 Skandinavia 3 126 2 672 17,0 11 015 10 344 6,5 14 698 Eurooppa 3 477 2 332 49,1 9 429 6 272 50,3 8 985 Muut alueet 757 1 306 -42,0 2 429 2 393 1,5 3 512 Segm. välinen liikevaihto -2 329 -2 321 0,3 -7 362 -5 671 -29,8 -8 269 Konserni yhteensä 15 268 13 363 14,3 50 082 43 446 15,3 59 954 Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin mukaan: Liikevaihto (tuhatta Muutos, Muutos, euroa) 7-9/2007 7-9/2006 % 1-9/2007 1-9/2006 % 1-12/2006 Suomi 7 939 7 024 13,0 27 118 24 410 11,1 32 557 Skandinavia 2 819 2 602 8,3 10 362 9 713 6,7 14 129 Eurooppa 3 371 2 051 64,4 9 364 6 717 39,4 9 421 Muut alueet 1 139 1 686 -32,5 3 239 2 607 24,2 3 848 Konserni yhteensä 15 268 13 363 14,3 50 082 43 446 15,3 59 954 TULOSKEHITYS BasWaren liikevoitto laski katsauskaudella 11 prosenttia ja oli 5 588 tuhatta euroa (6 271 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 11 prosenttia (14 %). Kolmannella vuosineljänneksellä BasWaren liikevoitto laski 44 prosenttia ja oli 1 406 tuhatta euroa (2 495 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 9 prosenttia (19 %). Katsauskauden pro forma -liikevoitto olisi ollut 5 874 tuhatta euroa, jos Digital Visionin liikevoitto olisi yhdistelty koko katsauskaudelta. Liikevoiton jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan (ensisijainen segmentti): Liikevoitto (tuhatta Muutos, Muutos, euroa) 7-9/2007 7-9/2006 % 1-9/2007 1-9/2006 % 1-12/2006 Suomi 3 219 3 514 -8,4 10 371 9 072 14,3 12 314 Skandinavia -104 -211 50,7 -540 -65 -729,5 -45 Eurooppa -1 058 -580 -82,4 -2 584 -1 922 -34,5 -2 831 Muut alueet -614 -213 -188,4 -1 591 -767 -107,6 -1 297 Segm. välinen liikevoitto -37 -15 -146,7 -67 -47 -42,6 -62 Konserni yhteensä 1 406 2 495 -43,6 5 588 6 271 -10,9 8 078 Yhtiön kiinteät kulut olivat katsauskaudella 40 996 tuhatta euroa (33 906 tuhatta euroa) ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 21 prosenttia. Kiinteät kulut pitävät sisällään myyntisaamisiin tehdyn 1,3 miljoonan euron luottotappiovarauksen. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 66 prosenttia eli 27 031 tuhatta euroa (23 910 tuhatta euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä kiinteät kulut olivat 12 247 tuhatta euroa (9 905 tuhatta euroa). Tuotekehitysmenot olivat 8 640 tuhatta euroa (7 640 tuhatta euroa), joista katsauskaudelle on aktivoitu 1 843 tuhatta euroa (1 542 tuhatta euroa) eli 21 prosenttia (20 %). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 719 tuhatta euroa (291 tuhatta euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä tuotekehitysmenot olivat 2 296 tuhatta euroa (2 195 tuhatta euroa). Yhtiön rahoitustuotot ja -kulut olivat 227 tuhatta euroa (185 tuhatta euroa). Yhtiön tulos ennen veroja oli 5 816 tuhatta euroa (6 457 tuhatta euroa) ja katsauskauden voitto oli 2 999 tuhatta euroa (4 460 tuhatta euroa). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,40 euroa) osakkeelta. Kolmannen vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 1 516 tuhatta euroa (2 563 tuhatta euroa) ja voitto oli 531 tuhatta euroa (1 665 tuhatta euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,15 euroa) osakkeelta. RAHOITUS JA INVESTOINNIT BasWare-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 67 555 tuhatta euroa (57 293 tuhatta euroa). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 9 644 tuhatta euroa (9 909 tuhatta euroa), joista rahavarojen osuus oli 9 217 tuhatta euroa (3 993 tuhatta euroa) ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus oli 427 tuhatta euroa (5 915 euroa). Omavaraisuusaste oli 68,7 prosenttia (76,6 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) -10,9 % (-20,6 %). Korollisia velkoja oli 4 597 tuhatta euroa (870 tuhatta euroa), josta lyhytaikaisten velkojen osuus oli 4 418 tuhatta euroa (433 tuhatta euroa). Katsauskauden sijoitetun pääoman tuotto oli 16,2 prosenttia ja oman pääoman tuotto 8,8 prosenttia. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 5 918 tuhatta euroa (5 532 tuhatta euroa). Investointien rahavirta oli -7 373 tuhatta euroa (-5 023 tuhatta euroa). Syyskuussa 2007 ostetun Digital Visionin hankintameno on vuosineljänneksen lopussa tehdyn arvion mukaan yhteensä 9 271 tuhatta euroa. Siitä aineettomiin hyödykkeisiin on kohdistettu asiakassuhteisiin liittyvää arvoa 916 tuhatta euroa laskennallinen verovelka huomioiden. Liikearvoa kauppahintaan sisältyy 7 147 tuhatta euroa. Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista, olivat katsauskaudella 581 tuhatta euroa (510 tuhatta euroa). Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, jotka sisältävät edellisten lisäksi aktivoidut tuotekehitysmenot ja Digital Visionin yritysoston, olivat yhteensä 11 109 tuhatta euroa (24 492 tuhatta euroa, sisältää Analysten yritysoston). Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 1 448 tuhatta euroa (1 051 tuhatta euroa). Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole. TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET BasWaren tuotekehitysmenot olivat katsauskauden aikana 8 640 tuhatta euroa (7 640 tuhatta euroa) ja ne vastasivat 17 prosenttia (18 %) liikevaihdosta. Menot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 13 prosenttia (75 %). Tuotekehitys on keskitetty Ohjelmistotuotannon liiketoiminta-alueeseen, jossa työskenteli syyskuun 2007 lopussa 144 henkilöä (138 henkilöä). BasWaren tuotevalikoimaa kehitettiin suunnitelmien mukaisesti voimakkaasti eteenpäin kolmannella vuosineljänneksellä. Neljänneksen aikana julkaistiin uusi versio hankintojen hallinnan (BasWare Purchase Management) ratkaisusta. Versio tukee Unicode-merkistöstandardia, mikä mahdollistaa kahden eri kirjasintyypin, latinalaisen tai aasialaisen käytön samassa tietokanta-asennuksessa. Myös matkahallinnan (BasWare Travel & Expense Management) ohjelmistosta julkaistiin uusi versio neljänneksen aikana. Uusi versio mahdollistaa muun muassa dokumenttien täysin automaattisen käsittelyn täsmäyttämällä hyväksytyn matkustussuunnitelman saapuvaan matkalaskuun. BasWare Mobile -lisäarvotuotteesta julkaistiin uusi versio neljänneksen aikana. Sovelluksen käyttöliittymää on parannettu ja sovellus tukee nyt myös Windows Mobile-käyttöjärjestelmän matkapuhelimia. Konsernilaskennan ohjelmistosta (BasWare Group Consolidation) julkaistiin neljänneksellä uusi versio, joka tukee täysin venäjänkielistä merkistöä. Ohjelmistoon liittyvästä kansainvälisestä IFRS-paketista (BasWare IFRS Consolidation) julkaistiin myös venäjänkielinen versio neljänneksen aikana. Konsernilaskennan ohjelmistoon liittyvästä julkisen sektorin Kuntakonsernipaketista julkaistiin uusi versio, joka mahdollistaa muun muassa automatisoidun tunnuslukulaskennan. HENKILÖSTÖ BasWaren henkilöstömäärä oli keskimäärin 588 (510) kolmannella vuosineljänneksellä ja katsauskauden lopussa 630 (519) henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi edellisen vuoden vastaavaan kauden loppuun verrattuna 21 prosenttia ja nousi 13 prosenttia kuluvan vuoden edelliseen neljännekseen verrattuna. Digital Visionin yrityskauppa lisäsi henkilöstömäärää 52 henkilöllä. Ulkomaan yksiköissä työskentelevien osuus henkilöstöstä on noussut verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Kauden lopussa 41 prosenttia (34 %) BasWaren henkilöstöstä työskenteli Suomen ulkopuolella ja 59 prosenttia (66 %) Suomessa. Henkilöstön keski-ikä on 35,8 (35,4) vuotta. Henkilöstöstä 32 prosenttia on suorittanut ylemmän ja 44 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon. Naisia on 28 prosenttia ja miehiä 72 prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Lisäksi katsauskaudella oli voimassa kaksi optio-ohjelmaa konsernin avainhenkilöille ja ylimmän johdon osakesidonnainen palkitsemisjärjestelmä. Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti: Henkilöstö (työsuhteessa 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/ keskimäärin) 2007 2006 Muutos, % 2007 2006 % 2006 Suomi 369 343 7,6 361 348 3,7 346 Skandinavia 98 88 11,4 96 87 10,3 89 Eurooppa 94 63 49,2 76 60 26,7 62 Muut alueet 28 17 64,7 24 15 60,0 17 Konserni yhteensä 588 510 15,3 557 510 9,2 513 LIIKETOIMINTA Yleinen taloudellinen tilanne on edelleen suhteellisen hyvä BasWaren päämarkkina-alueilla. IT-markkinoiden on tutkimuslaitosten ennusteiden mukaan arvioitu kasvavan noin 5-7 prosentin vuosivauhdilla Pohjoismaissa, Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. BasWaren ohjelmistojen kilpailukyvyn voidaan arvioida hieman parantuneen. Puolueettoman tutkimuslaitoksen Forrester Researchin tekemässä raportissa BasWare mainitaan merkittävänä uutena toimijana sähköisten hankintaratkaisujen kansainvälisillä markkinoilla, joilla yhtiö nimetään yhdeksi maailman viidestä johtavasta ratkaisutoimittajasta. Forresterin arvion mukaan BasWare on ostolaskujen käsittelyjärjestelmien johtava toimittaja maailmassa liikevaihdolla ja asennuskannalla mitattuna. Yhtiön sähköinen liiketoiminta (Enterprise Purchase to Pay) kasvoi katsauskaudella 16 prosenttia ja edustaa 88 prosenttia (87 %) koko liikevaihdosta. Kolmannella neljänneksellä kasvu oli 18 prosenttia. Hankintatoimen ratkaisujen kysyntä on yhtiön arvion mukaan vilkastumassa. Ostolaskujen automaattisen käsittelyratkaisujen ja matkahallintojärjestelmien kysyntä on pysynyt vakaana. Konsernin sähköisen liiketoiminnan uusia asiakkaita ovat muun muassa Toyota Material Handling Finland ja Maxit Oy Ab Suomessa, Scottish & Newcastle Isossa-Britanniassa, Ernst & Young Ranskassa, ING Direct Spain Espanjassa, Nykredit A/S Tanskassa ja Fairwinds Credit Union Yhdysvalloissa. Neljänneksen aikana sovittiin myös useista Software as a Service -toimituksista, näistä merkittävimpinä Valtiokonttori ja Oulun seutu, jotka valitsivat BasWaren hankintaratkaisun toimitettavaksi palveluna. BasWaren hankintaratkaisu tulee Valtiokonttorilla koko valtionhallinnon käyttöön. Oulun seutu ottaa hankintaratkaisun lisäksi käyttöönsä uuden kilpailutussovelluksen, BasWare RFx Managementin. Pohjoismaissa toimivan verkkolaskutusyksikön (BasWare Einvoices Oy) palvelun kautta välitettiin heinä-syyskuussa kaikkiaan noin 1,6 miljoonaa laskua. Laskuvolyymi kasvoi vuosineljänneksen aikana 34,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Uusia asiakassopimuksia solmittiin kolmannella vuosineljänneksellä 20 kappaletta, joista 25 prosenttia kertyi kansainvälisestä liiketoiminnasta. BasWare Einvoices Oy solmi kaksi uutta verkkolaskuoperaattorisopimusta Pohjoismaisten toimijoiden kanssa. Edellä mainittujen sopimusten lisäksi BasWare Einvoices Oy liittyi jäseneksi Isossa-Britanniassa toimivaan HUB Alliance -verkkolaskutusyhteisöön, mikä vahvistaa yrityksen roolia kansainvälisillä verkkolaskumarkkinoilla erityisesti Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. BasWare EInvoices Oy:n liikevaihto sisältyy sähköisen liiketoiminnan liikevaihtoon. Talousohjauksen liiketoiminta (BasWare FIMA Oy) kasvoi katsauskaudella 12 prosenttia ja oli 12 prosenttia (13 %) yhtiön liikevaihdosta. Kolmannella vuosineljänneksellä laskua oli 7 prosenttia. Talousohjauksen ohjelmistojen kysyntä erityisesti liiketoiminnan suunnittelun ja analysoinnin ratkaisujen osalta on ollut kohtuullinen. Yksikön uusia asiakkaita Suomessa ovat muun muassa Espoon kaupunki, Lännen Tehtaat Oyj ja Fastems Oy Ab. Talousohjauksen liiketoimintayksikkö sopi katsauskaudella lisäksi BasWare IFRS Consolidation -ratkaisun toimittamisesta venäläiselle IES Holdingille. Jälleenmyyntikanava ja yhteistyökumppanit Jälleenmyynti kumppanien kautta on keskeinen osa kansainvälistä liiketoimintaa. Kumppanitoiminnan painopiste vuoden kolmannella neljänneksellä oli kumppanisuunnitelmien mukaisten toimenpiteiden toimeenpanossa. Kumppaneiden joukosta pyritään tunnistamaan potentiaalisimmat yritykset, joiden osaamista ja sitoutumista BasWaren ratkaisuihin pyritään lisäämään. Vuoden kolmannen neljänneksen aikana allekirjoitettiin 3 uutta jälleenmyyjäsopimusta, joista Pba Consult Venäjällä, IT Sistemi Kroatiassa ja Pebbletree Consulting Etelä-Afrikassa. BasWarella oli vuosineljänneksen lopussa yhteensä 66 kansainvälistä jälleenmyyjää, jotka toimivat 33 maassa. Pohjoismaiden ulkopuolisessa Euroopassa BasWarella on 42 partneria. BasWarella on myös laaja jälleenmyyntiverkosto Suomessa. Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli tammi-syyskuussa 15 prosenttia (16 %) eli 2 533 tuhatta euroa. Heinä-syyskuussa partnerien osuus tuotemyynnistä oli 16 prosenttia (15 %) eli 620 tuhatta euroa. Pohjoismaat BasWaren toiminta Pohjoismaissa koostuu emoyhtiöön kuuluvista sähköisen liiketoiminnan ja talousohjauksen yksiköistä Suomessa ja keskitetysti johdetusta Skandinavian (Ruotsi, Tanska ja Norja) yksiköstä. Pohjoismaissa myydään BasWaren kaikkia sähköisen liiketoiminnan ja talousohjauksen tuotteita, lukuun ottamatta maksuliikennetuotteita, jotka ovat toistaiseksi myynnissä vain Suomessa. Myynti- ja muuta liiketoimintaa hoidetaan Pohjoismaissa pääosin oman organisaation voimin. Maksuliikennetuotteita myydään Suomessa myös 28 jälleenmyyjän ja 17 ASP-palveluntarjoajan kautta. Ruotsissa toimii kaksi sähköisen liiketoiminnan tuotteiden jälleenmyyjää ja Islannissa yksi sähköisen liiketoiminnan tuotteiden jälleenmyyjä. Lisäksi Venäjällä toimii kaksi talousohjauksen ratkaisujen jälleenmyyjää sekä kaksi sähköisen liiketoiminnan jälleenmyyjää. Toinen sähköisen liiketoiminnan jälleenmyyjistä aloitti neljänneksen aikana. Kokonaisuutena BasWaren liiketoiminta Pohjoismaissa ylitti kolmannelle vuosineljännekselle asetetut tavoitteet. Suomen yksikkö ylitti ja Skandinavian yksikkö saavutti tavoitteensa. Myös talousohjauksen yksikkö ylitti tavoitteensa. Liikevaihdon kasvu Suomi-segmentissä oli 9 prosenttia. Skandinavia-segmentissä neljänneksen liikevaihto kasvoi 17 prosenttia. Katsauskauden liikevaihto kasvoi 14 prosenttia. Eurooppa Pohjoismaiden ulkopuolisessa Euroopassa BasWarella on tytäryhtiöt Hollannissa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa. Näiden lisäksi partneritoiminta on käynnissä 10 muussa maassa. Vuosineljänneksen aikana aloitti kaksi uutta jälleenmyyjää. Yhteensä alueella on nyt 42 jälleenmyyjää. Kokonaisuutena Euroopan liiketoiminta-alue ylitti vuosineljännekselle asetetun tavoitteen. Alueen liikevaihto kasvoi 49 prosenttia heinä-syyskuussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Myynti kertyi edelleen pääosin ostolaskujen käsittelyjärjestelmästä. Ison-Britannian ja Ranskan yksiköt ylittivät vuosineljännekselle asetetut tavoitteet. Hollannin ja Saksan yksiköt saavuttivat vuosineljännekselle asetetun tavoitteen. Muut alueet Muut alueet -segmentti laski heinä-syyskuussa 42 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euroopan ulkopuolella BasWarella on Yhdysvalloissa tytäryhtiö, joka keskittyy sähköisen liiketoiminnan tuotteiden myyntiin Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Lisäksi alueella toimii kuusi jälleenmyyjää. BasWare, Inc.:n toiminta jäi neljännekselle asetetusta tavoitteesta. Muiden Euroopan ulkopuolisten alueiden eli lähinnä Australian myynti hoidetaan jälleenmyyjien kautta. Alueella toteutunut liikevaihto, joka kirjautuu segmenttiraportoinnissa osaksi Suomen emoyhtiön myyntiä, jäi lievästi vuosineljänneksen tavoitteestaan. KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT Digital Visionin yritysosto BasWare osti 10. syyskuuta 2007 isobritannialaisen Digital Visionin koko osakekannan. Kauppahinta oli noin 9,2 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä. Kaupanteon yhteydessä maksettiin 9 miljoonaa euroa. Loppuerä, yhteensä noin 0,2 miljoonaa euroa, määräytyy Digital Visionin 31.8.2007 välitilinpäätöksen oman pääoman määrän perusteella ja se maksetaan lokakuussa 2007. Digital Visionin nykyinen organisaatio yhdistettiin BasWaren Ison-Britannian tytäryhtiöön. Kauppa vahvistaa BasWaren markkina-asemaa Isossa-Britanniassa ja syventää BasWaren osaamista skannaus- ja tunnistusohjelmistojen alueella. Digital Visionin yrityskauppa täydensi BasWaren osaamista muun muassa dokumenttien tunnistuksen sekä dokumenttienhallinnan ratkaisujen osalta. Digital Visionin dokumenttienhallintaratkaisun (Mailroom automation) avulla voidaan automatisoida dokumenttien käsittelyä yrityksissä, jotka vastaanottavat suuria määriä dokumentteja. Tämän mahdollistavat Digital Visionin tarjoamat johtavat dokumenttientunnistuksen ratkaisut. Digital Vision on ollut alan johtava toimija Isossa-Britanniassa. Muutokset konsernirakenteessa BasWare yhtiöitti talousohjauksen yksikkönsä 1.8.2007. Uuden yhtiön nimeksi tuli BasWare FIMA Oy. Yhtiö kehittää ja toimittaa taloussuunnittelun, raportoinnin ja konserniohjauksen valmisohjelmistoja sekä tarjoaa näihin liittyvää konsultointia. Tavoitteena on vahvistaa markkinajohtajuutta Suomessa ja saavuttaa merkittävä markkinaosuus niissä maissa, joissa IFRS-siirtymäprojektit ovat käynnistymässä. Strategia BasWare Oyj:n hallitus käsitteli kokouksessaan 4.10.2007 yhtiön kasvustrategiaa ja hyväksyi viisi strategista hanketta, joiden avulla pyritään saavuttamaan yhtiön asettamat tavoitteet. Strategiakaudella 2007-2010 toteutettavat hankkeet ovat: hallitsevan aseman saavuttaminen Yhdysvalloissa (dominating the US), asiakkuuden hallinta (conquer the base), tunnettuus ja mielipidejohtajuus (must-have brand and thought leadership), viiden kansainvälisen suurasiakkaan hankkiminen vuosittain (five global giants per year) sekä yhteistyön tiivistäminen jälleenmyyjien kanssa (joint forces). Yhtiön 12.9.2006 julkaisemat visio, missio ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2007-2010 säilyvät muuttumattomina. OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT BasWare Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 3 440 437,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 11 468 124 kappaletta. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,30 euroa osakkeelta. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.2.2007 päätetyt hallituksen valtuutukset Valtuutus päättämään osakeanneista Yhtiön hallitus voi päättää enintään 2 293 624 uuden osakkeen antamisesta ja enintään 1 146 812 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä syy. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko siten, että merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien tai aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 1 146 812 osaketta. Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus on voimassa 31.3.2008 saakka. Omien osakkeiden hankkiminen Yhtiön hallitus voi päättää enintään 1 146 812 oman osakkeen hankkimisesta. Helsingin Pörssistä hankittavat omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hankintavaltuutus on voimassa 31.3.2008 saakka. Valtuutus päättämään ylimääräisestä osingonjaosta Yhtiön hallitus voi päättää enintään 1 000 000 euron suuruisesta ylimääräisestä osingosta, joka toteutettaisiin yhtiön voitonjakokelpoisista varoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Optio-ohjelmat Optio-ohjelma 2006 Optio-ohjelma 2006:n perusteella voidaan antaa konsernin palveluksessa oleville avainhenkilöille enintään 300 000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden BasWare Oyj:n osakkeen. Optiotodistukset on jaettu kolmeen sarjaan, joilla osakkeiden merkintäajat ovat 1.4.2008-31.3.2009, 1.4.2009-31.3.2010 ja 1.4.2010-31.3.2011. Osakkeiden merkintähinta vastaa yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskiarvoa porrastetusti vuosien 2006, 2007 ja 2008 tammi-maaliskuussa. Optio-ohjelma 2007 Yhtiö antaa optio-oikeudet osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen BasWare Oyj:n hallituksen määräämille BasWare-konsernissa toistaiseksi ja ei osa-aikaisesti palveluksessa oleville avainhenkilöille lisäämään heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. Osa optiotodistuksista annetaan BasWare Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle annettavaksi myöhemmin konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin kannustusjärjestelmää, ja siihen on näin ollen katsottava olevan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksien hyväksyminen tapahtuu Yhtiön hallituksen määräämänä aikana ja ilmoittamalla tavalla. Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla konsernin henkilöstöön ja johtoon kuuluville. BasWare Oyj antaa optio-oikeuksista enintään 200 000 optiotodistusta, joista 100 000 merkitään kirjaimella D ja 100 000 kirjaimella E. Optiotodistukset lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. Kukin optiotodistus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) BasWare Oyj:n osakkeen. Osakkeen merkintähinta merkitään 0,30 euron osalta Yhtiön osakepääomaan ja ylimenevältä osalta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon BasWare Oyj:n osakepääoma voi nousta merkintöjen seurauksena enintään 200 000 uudella osakkeella eli 60 000 eurolla. Osakkeiden merkintäaika on - optiotodistuksella D 1.4.2009 - 31.3.2010, - optiotodistuksella E 1.4.2010 - 31.3.2011 Merkintähinta vastaa - optiotodistus D:lle Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskiarvoa tammi-maaliskuussa vuonna 2007 - optiotodistus E:lle Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskiarvoa tammi-maaliskuussa vuonna 2008 Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 1,71 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. Osakekurssi ja -vaihto Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 14,00 euroa (15,25 euroa), alin 10,11 euroa (11,21 euroa) ja päätöskurssi 12,95 euroa (11,90 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 12,13 euroa (13,22 euroa). Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 2 216 534 kappaletta (4 708 382 kpl), mikä vastaa 19 prosenttia (43 %) keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 28.9.2007 oli 148 512 tuhatta euroa (136 471 tuhatta euroa). Osakkeenomistajat Yhtiöllä oli syyskuun 30. päivänä 17 990 (20 453) osakkeenomistajaa hallintarekisterit (10 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 14,2 prosenttia kokonaisosakemäärästä. Katsauskauden aikana tehtiin yksi omistukseen liittyvä liputusilmoitus, kun Baillie Gifford Overseas Limitedin ja Baillie Gifford & Co:n omistus ylitti Arvopaperimarkkinalain mukaisen 5 prosentin ilmoitusrajan. YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Tilinpäätöksen 2006 yhteydessä on laajemmin selostettu yhtiön toimintaan liittyviä riskejä. BasWaren riskienhallintamallin mukaisesti riskit luokitellaan kuuteen ryhmään, jotka ovat liiketoiminta-, tuote-, henkilöstö-, lainopilliset, taloudelliset ja tietoturvariskit. BasWare ottaa riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat strategiaan ja tavoitteisiin. Näitä riskejä hallitaan ja pienennetään eri tavoin. BasWaren lähiajan riskeihin ja epävarmuustekijöihin on luettavissa lisenssikauppojen muuttuminen jatkuvaksi laskutukseksi eli nk. Software as a Service (SaaS) -palveluksi, mikä vaikuttaa jossakin määrin lyhyen aikavälin liikevaihdon kasvuun. Konsultointiresurssien saatavuus on parantunut, mutta resursointi saattaa edelleen jonkin verran hidastaa palveluliiketoiminnan kasvua. Muilta osin BasWaren riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yritysohjelmistojen maailmanlaajuisten markkinoiden on tutkimuslaitosten arvioissa laskettu kasvavan lähivuosina noin 5-7 prosentin vuosivauhdilla. Paikallinen kasvu Aasian ja Tyynenmeren alueella ylittää jopa 12 prosenttia vuodessa. BasWare toimii sähköisen hankinnan ja ostolaskujen käsittelyn alueella, minkä arvioidaan kasvavan yritysohjelmistomarkkinaa nopeammin. Länsi-Eurooppa ja Yhdysvallat edustavat kaikkiaan noin kolmea neljäsosaa yritysohjelmistomarkkinasta. Laskujen käsittelyn ja hankintojen hallinnan sähköiset ratkaisut ovat näillä markkina-alueilla vasta elinkaarensa alussa. Hankintojen hallinnan ja laskujen sähköisen käsittelyn markkinat ovat kilpailutilanteeltaan heterogeeniset. Voimakas kasvu voi houkutella markkinoille lisää kilpailijoita. Ala konsolidoituu ja tämän kehityksen on ennustettu vahvistuvan tulevaisuudessa. Globaalissa tarkastelussa BasWare on keskikokoinen ohjelmistotalo sekä liikevaihdolla että henkilöstömäärällä mitattuna. BasWaren suorat kilpailijat ovat pääsääntöisesti paikallisesti toimivia ja usein pienempiä yrityksiä. Dokumenttien hallinta-, skannaus- ja kierrätysjärjestelmien kehittäjät kilpailevat BasWaren kanssa erityisesti ostolaskujen käsittelyratkaisujen osalta. Kilpailevia ratkaisuja ovat myös toiminnanohjausjärjestelmiin (Enterprise Resource Planning, ERP) rakennettavat räätälöidyt ratkaisut. Ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden ja tuotteiden muodostaman integroidun kokonaisuuden ansiosta. Johtavan tutkimusyhtiön Forrester Researchin mukaan BasWare on maailman johtava ostolaskujen sähköisten käsittelyratkaisujen toimittaja ja hankintojen hallinnan alueella yksi maailman viidestä johtavasta ratkaisutoimittajasta. Yhtiön kansainvälinen kasvu perustuu yhtiön oman myynti- ja markkinointitoiminnan panostuksiin sekä jälleenmyyntitoimintaan. Epäsuoran jakelukanavan kehittämistä jatketaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, Venäjällä ja Aasiassa. Skandinaviassa painopiste on kannattavuudessa ja kasvua tukee yhtiön laajentunut tuotevalikoima. Suomessa painopiste on kannattavuudessa ja maltillinen kasvu toteutuu pääosin hankintojen hallinnan alueelta. BasWare on täydentänyt orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yhtiö jatkaa yritysostokohteiden kartoittamista vuoden 2007 aikana. Yritysostojen avulla voidaan laajentaa yhtiön jakelukanavaa ja täydentää tuotevalikoimaa. Niillä on myös mahdollista vahvistaa yhtiön asemaa verkkolaskumarkkinoilla. Vuonna 2007 BasWare arvioi tilikauden liikevaihdon kasvun olevan 15-20 prosenttia konsernin edellisen tilikauden liikevaihtoon verrattuna. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia liikevaihdosta. Espoossa 11. lokakuuta 2007 BASWARE OYJ Hallitus Lisätietoja Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, BasWare Oyj Puh. (09) 8791 7251 tai 040 501 8251 Tiedotustilaisuus BasWare järjestää tänään 11. lokakuuta osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello 10.30 hotelli Kämpin Paavo Nurmi -huoneessa Helsingissä. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä. Tervetuloa. Jakelu Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.basware.fi KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.7.- 1.7.- 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.9. 30.9. Muutos, 30.9. 30.9. Muutos, 31.12. Tuhatta euroa 2007 2006 % 2007 2006 % 2006 LIIKEVAIHTO 15 268 13 363 14,3 50 082 43 446 15,3 59 954 Liiketoiminnan muut tuotot 23 25 -8,1 790 127 521,0 177 Materiaalit ja palvelut -981 -468 109,5 -2 463 -1 935 27,3 -2 593 Työsuhde-etuuksista -23 aiheutuneet kulut -7 827 -6 942 12,8 -27 031 910 13,0 -32 953 Poistot ja arvonalentumiset -657 -520 26,4 -1 825 -1 462 24,9 -2 033 Liiketoiminnan muut kulut -4 419 -2 963 49,2 -13 966 -9 995 39,7 -14 474 Liikevoitto 1 406 2 495 -43,6 5 588 6 271 -10,9 8 078 Rahoitustuotot 130 56 133,2 270 242 11,7 308 Rahoituskulut -20 12 -266,6 -43 -57 -24,5 -99 Voitto ennen veroja 1 516 2 563 -40,8 5 816 6 457 -9,9 8 287 Tuloverot -985 -898 9,7 -2 816 -1 997 41,0 -3 301 TILIKAUDEN VOITTO 531 1 665 -68,1 2 999 4 460 -32,7 4 986 Tulos/osake (laimentamaton), euroa 0,05 0,15 -67,5 0,26 0,40 -34,4 0,45 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,05 0,15 -67,5 0,26 0,40 -34,0 0,44 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: 11 468 11 443 11 468 11 074 11 - laimentamaton 124 639 124 109 172 612 11 468 11 443 11 468 11 138 11 221 - laimennettu 124 639 124 694 052 KONSERNITASE Muutos, Tuhatta euroa 30.9.2007 30.9.2006 % 31.12.2006 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 11 873 9 384 26,5 9 980 Liikearvo 25 816 18 228 41,6 18 477 Aineelliset hyödykkeet 1 003 841 19,3 784 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 -100,0 Myytävissä olevat sijoitukset 38 2 612 -98,6 2 612 Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 12 12 -0,5 0 Laskennallinen verosaaminen 2 752 3 446 -20,1 3 501 Pitkäaikaiset varat 41 495 34 527 20,2 35 354 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 28 8 265,7 20 Myyntisaamiset ja muut saamiset 16 158 12 724 27,0 13 018 Tuloverosaaminen 230 125 84,1 192 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 427 5 915 -92,8 5 963 Rahavarat 9 217 3 993 130,8 3 012 Lyhytaikaiset varat 26 060 22 766 14,5 22 204 VARAT YHTEENSÄ 67 555 57 293 17,9 57 558 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3 440 3 440 3 440 Ylikurssirahasto 33 127 33 127 33 127 Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 540 514 5,0 540 Muuntoerot 550 211 160,5 235 Kertyneet voittovarat 8 629 6 584 31,1 7 176 Vähemmistöosuus 98 88 Oma pääoma 46 383 43 877 5,7 44 606 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennallinen verovelka 1 649 1 415 16,5 1 462 Korollinen vieras pääoma 179 437 -58,9 329 Pitkäaikaiset velat 1 828 1 851 -1,2 1 791 LYHYTAIKAISET VELAT Korollinen vieras pääoma 4 418 433 919,5 428 Ostovelat ja muut velat 13 774 10 085 36,6 9 957 Tuloverovelka 1 152 1 046 10,1 775 Lyhytaikaiset velat 19 343 11 565 67,3 11 160 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 67 555 57 293 17,9 57 558 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Osake- Vähem- pää- Ylikurssi- Muut Muunto- Voitto- mistö- Tuhatta euroa oma rahasto rahastot erot varat osuus Yhteensä OMA PÄÄOMA 1.1.2006 2 963 15 010 -203 3 527 21 296 Muuntoeron muutos 414 -252 162 Myönnetyt optiot -81 -81 Omaan pääomaan suoraan kirjatut nettovoitot ja 514 -tappiot 414 -333 596 Tilikauden voitto 4 460 4 460 Kokonaisvoitot ja -tappiot 514 414 4 127 5 055 Osingonjako -1 070 -1 070 Uusmerkintä 477 477 Käytetyt osakeoptiot 190 190 Emissiovoitto 17 933 17 933 Transaktiomenot omasta pääomasta -6 -6 OMA PÄÄOMA 30.9.2006 3 440 33 127 514 211 6 584 43 877 Osake- Vähem- pää- Ylikurssi- Muut Muunto- Voitto- mistö- Tuhatta euroa oma rahasto rahastot erot varat osuus Yhteensä OMA PÄÄOMA 1.1.2007 3 440 33 127 540 235 7 176 88 44 606 Muuntoeron muutos 315 -2 312 Osakepalkitseminen 142 142 Omaan pääomaan suoraan kirjatut nettovoitot ja -tappiot 315 143 458 Tilikauden voitto 3 030 -31 2 999 Kokonaisvoitot ja -tappiot 315 3 173 -31 3 457 Uusmerkintä 40 40 Osingonjako -1 720 -1 720 OMA PÄÄOMA 30.9.2007 3 440 33 127 540 550 8 629 98 46 383 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Tuhatta euroa 1.1.-30.9.2007 1.1.-30.9.2006 1.1.-31.12.2006 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 2 999 4 460 4 986 Oikaisut tilikauden tulokseen 4 110 3 176 5 235 Käyttöpääoman muutos 739 -305 -902 Maksetut korot liiketoiminnasta -47 -34 -41 Saadut osingot liiketoiminnasta -8 Saadut korot liiketoiminnasta 55 52 70 Muut rahoituserät liiketoiminnasta 35 69 65 Maksetut verot liiketoiminnasta -1 975 -1 885 -3 750 Liiketoiminnan rahavirta 5 918 5 532 5 657 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 402 -1 974 -3 021 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 25 133 64 Ostetut tytäryhtiöt -8 018 -3 660 -3 660 Myydyt osakkuusyhtiöt 23 Muiden sijoitusten luovutustulot 3 013 457 457 Myönnetyt lainat -1 Lainasaamisten takaisinmaksut 8 21 24 Investointien rahavirta -7 373 -5 023 -6 114 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti 760 760 Vähemmistön pääomasijoitus 40 95 Lyhytaikaisten lainojen nostot 4 000 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -307 -300 -400 Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -12 -63 -75 Maksetut osingot -1 720 -1 070 -1 070 Rahoituksen rahavirta 2 000 -673 -689 Rahavirtalaskelman 545 -163 -1 146 mukainen rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa 8 975 9 987 9 987 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -39 -20 -19 Käypään arvoon kirjauksen vaikutus 164 105 152 Rahavarat tilikauden lopussa 9 644 9 909 8 975 KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 1-3/ 1-3/ 4-6/ 4-6/ 7-9/ 7-9/ 10-12/ Tuhatta euroa 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2006 17 14 13 LIIKEVAIHTO 17 038 15 432 776 651 15 268 363 16 508 Liiketoiminnan muut tuotot 15 41 752 61 23 25 50 Materiaalit ja palvelut -819 -778 -662 -689 -981 -468 -658 Työsuhde-etuuksista -9 -8 -6 aiheutuneet kulut -9 243 -8 259 961 710 -7 827 942 -9 042 Poistot ja arvonalentumiset -571 -453 -597 -488 -657 -520 -572 Liiketoiminnan muut -4 -3 -2 kulut -5 010 -3 454 536 578 -4 419 963 -4 479 Liikevoitto 1 409 2 529 2 773 1 247 1 406 2 495 1 807 15,6 18,7 % 8,3 % 16,4 % % 8,5 % 9,2 % % 10,9 % Rahoitustuotot 61 138 79 48 130 56 66 Rahoituskulut -11 -60 -12 -8 -20 12 -43 Voitto ennen veroja 1 459 2 606 2 840 1 287 1 516 2 563 1 831 16,0 19,2 % 8,6 % 16,9 % % 8,8 % 9,9 % % 11,1 % -1 Tuloverot -575 -613 256 -486 -985 -898 -1 304 KATSAUSKAUDEN VOITTO 884 1 994 1 584 801 531 1 665 526 12,5 % 5,2 % 12,9 % 8,9 % 5,5 % 3,5 % % 3,2 % KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Tuhatta euroa 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006 TYTÄRYHTIÖIDEN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET Takaukset yhteensä 1 097 980 986 OMAT VASTUUT Leasingvastuut Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 553 611 544 1-5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 598 613 567 Yhteensä 1 151 1 224 1 111 Vuokravastuut Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 1 675 1 064 1 334 1-5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 4 152 1 156 3 193 Myöhemmin erääntyvät vuokravastuut 246 Yhteensä 6 074 2 220 4 527 Omat vastuut yhteensä 7 225 3 444 5 638 SEGMENTTITIEDOT Tiedot markkina-alueittain (ensisijainen segmentti) Liikevaihto (tuhatta Muutos, Muutos, euroa) 7-9/2007 7-9/2006 % 1-9/2007 1-9/2006 % 1-12/2006 Suomi 10 238 9 375 9,2 34 571 30 110 14,8 41 028 Skandinavia 3 126 2 672 17,0 11 015 10 344 6,5 14 698 Eurooppa 3 477 2 332 49,1 9 429 6 272 50,3 8 985 Muut alueet 757 1 306 -42,0 2 429 2 393 1,5 3 512 Segm. välinen liikevaihto -2 329 -2 321 0,3 -7 362 -5 671 -29,8 -8 269 Konserni yhteensä 15 268 13 363 14,3 50 082 43 446 15,3 59 954 Liikevoitto (tuhatta Muutos, Muutos, euroa) 7-9/2007 7-9/2006 % 1-9/2007 1-9/2006 % 1-12/2006 Suomi 3 219 3 514 -8,4 10 371 9 072 14,3 12 314 Skandinavia -104 -211 50,7 -540 -65 -729,5 -45 Eurooppa -1 058 -580 -82,4 -2 584 -1 922 -34,5 -2 831 Muut -614 -213 -188,4 -1 591 -767 -107,6 -1 297 Segm. välinen liikevoitto -37 -15 -146,7 -67 -47 -42,6 -62 Konserni yhteensä 1 406 2 495 -43,6 5 588 6 271 -10,9 8 078 Henkilöstö (työsuhteessa Muutos, Muutos, keskimäärin) 7-9/2007 7-9/2006 % 1-9/2007 1-9/2006 % 1-12/2006 Suomi 369 343 7,6 361 348 3,7 346 Skandinavia 98 88 11,4 96 87 10,3 89 Eurooppa 94 63 49,2 76 60 26,7 62 Muut alueet 28 17 64,7 24 15 60,0 17 Konserni yhteensä 588 510 15,3 557 510 9,2 513 Tiedot toiminnoittain (toissijainen segmentti) Liikevaihto (tuhatta Muutos, Muutos, euroa) 7-9/2007 7-9/2006 % 1-9/2007 1-9/2006 % 1-12/2006 Tuotemyynti 4 019 5 632 -28,6 16 637 15 265 9,0 19 374 Ylläpito ja tuki 5 369 3 561 50,8 15 468 12 771 21,1 18 776 Konsultointi ja palvelut 4 987 4 072 22,5 15 523 14 352 8,2 20 106 SaaS 340 881 Muut toiminnot 553 98 462,8 1 573 1 059 48,5 1 698 Konserni yhteensä 15 268 13 363 14,3 50 082 43 446 15,3 59 954 Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin mukaan: Liikevaihto (tuhatta Muutos, Muutos, euroa) 7-9/2007 7-9/2006 % 1-9/2007 1-9/2006 % 1-12/2006 Suomi 7 939 7 024 13,0 27 118 24 410 11,1 32 557 Skandinavia 2 819 2 602 8,3 10 362 9 713 6,7 14 129 Eurooppa 3 371 2 051 64,4 9 364 6 717 39,4 9 421 Muut alueet 1 139 1 686 -32,5 3 239 2 607 24,2 3 848 Konserni yhteensä 15 268 13 363 14,3 50 082 43 446 15,3 59 954 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa 1-9/2007 1-9/2006 1-12/2006 Liikevaihto 50 082 43 446 59 954 Liikevaihdon kasvu, % 15,3 % 40,9 % 43,9 % Liikevoitto 5 588 6 271 8 078 Liikevoiton kasvu, % -10,9 % 78,5 % 123,7 % % liikevaihdosta 11,2 % 14,4 % 13,5 % Tulos ennen veroja 5 816 6 457 8 287 % liikevaihdosta 11,6 % 14,9 % 13,8 % Tilikauden tulos 2 999 4 460 4 986 % liikevaihdosta 6,0 % 10,3 % 8,3 % Oman pääoman tuotto, % 8,8 % 18,2 % 15,1 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,2 % 25,8 % 24,7 % Korollinen vieras pääoma 4 597 870 758 Rahavarat *) 9 644 9 909 8 975 Nettovelkaantumisaste, % -10,9 % -20,6 % -18,4 % Omavaraisuusaste, % 68,7 % 76,6 % 77,5 % Taseen loppusumma 67 555 57 293 57 558 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin **) 11 109 24 492 25 315 % liikevaihdosta 22,2 % 56,4 % 42,2 % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 581 510 597 % liikevaihdosta 1,2 % 1,2 % 1,0 % Tutkimus- ja kehitysmenot 8 640 7 640 10 925 % liikevaihdosta 17,3 % 17,6 % 18,2 % T&K -henkilöstö kauden lopussa 144 138 138 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 557 510 513 Henkilöstö kauden lopussa 630 519 528 Henkilöstön kasvu, % 21,4 % 34,8 % 33,7 % Tulos/osake, euroa 0,26 0,40 0,45 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,26 0,40 0,44 Oma pääoma/osake, euroa 4,04 3,83 3,88 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: -laimentamaton 11 468 124 11 074 109 11 172 612 -laimennettu 11 468 124 11 138 694 11 221 052 *) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat **) Sisältää aktivoidut tuotekehitysmenot ja yritysostot SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT Tilanne 30.9.2007 Osakkeita ja ääniä kpl % 1. Sihvo, Ilkka 1 065 800 9,3 2. Vaajoensuu, Hannu (sis. määräysvaltayhtiön ja holhottavat) 1 045 800 9,1 3. Eräkangas, Kirsi (sis. holhottavat) 1 031 800 9,0 4. Perttunen, Sakari 830 400 7,2 5. Pöllänen, Antti (sis. holhottavat) 800 900 7,0 6. Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 465 997 4,1 7. Ahonen, Asko 318 822 2,8 8. Sijoitusrahasto Fondita Nordic Small Cap 247 000 2,2 9. Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiö 216 000 1,9 10. Perttunen, Meimi 215 400 1,9 11. Royal Scandia Life Assurance 210 000 1,8 12. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 155 000 1,4 13. Op-Suomi Pienyhtiöt 106 000 0,9 14. Veritas Henkivakuutusosakeyhtiö 100 000 0,9 15. Sarvala, Vesa 95 241 0,8 16. Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva 93 800 0,8 17. Sijoitusrahasto Fides Finland Focus 93 048 0,8 18. Sijoitusrahasto Nordea Fennia Plus 86 000 0,7 19. Luoto, Matti 81 950 0,7 20. Sijoitusrahasto Fondita Nordic Micro Cap 75 000 0,7 20 suurinta omistajaa yhteensä 7 333 958 64,0 Hallintarekisteröidyt yhteensä 1 631 640 14,2 Muut 2 502 526 21,8 Yhteensä 11 468 124 100 |
|||
|