|
|||
2014-03-26 14:00:00 CET 2014-03-26 14:00:04 CET REGULATED INFORMATION Saga Furs Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Saga Furs Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.11.2013 - 31.1.2014Saga Furs Oyj Osavuosikatsaus 26.3.2014 klo 15 Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi -- Yhtiön tilikauden päättymisajankohdan muuttumisen seurauksena yhtiön toiminta tilikauden ensimmäisellä kvartaalilla eroaa oleellisesti aiemmasta: marras-tammikuussa toiminnan pääpaino on nahkojen lajittelussa, kun se syys-marraskuussa oli lajittelutoiminnan valmistelussa. Edellisen tilikauden vertailutiedot on muutettu vastaamaan osavuosijaksoa vastaavaa ajanjaksoa. -- Katsauskaudella 1.11.2013 - 31.1.2014 Saga Furs Oyj:n välitysmyynnin arvo laski 76 prosenttia 33,9 miljoonaan euroon (143,5 MEUR edellisellä vastaavalla katsauskaudella) pääasiassa joulukuun huutokaupan alhaisen myyntiprosentin johdosta. -- Yhtiö välitti katsauskauden aikana 0,5 miljoonaa nahkaa (1,6 miljoonaa edellisellä vastaavalla katsauskaudella). -- Sekä minkin- että ketunnahkojen hintataso laski edellisen vuoden vastaavasta katsauskaudesta. -- Konsernin liikevaihto laski 58 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja oli 5,4 miljoonaa euroa (12,8 MEUR). -- Konsernin liiketappio oli 8,9 miljoonaa euroa tappiollinen (-270.000 euroa) -- Konsernin nettorahoitustuotot olivat 850.000 euroa (1,2 MEUR) ja tappio ennen veroja 8,1 miljoonaa euroa (880.000 euroa) -- Osakekohtainen tulos oli -1,80 euroa (0,19 euroa edellisellä vastaavalla katsauskaudella). Konsernin avainlukuja 11/13-1/14 11/12-1/13 9/12-10/13 3 kk 3 kk 14 kk ---------------------------------------------------------------------- Välitysmyynnin arvo, MEUR 33,9 143,5 980,6 Välitetty nahkamäärä, 1.000 kpl 496 1 579 10 277 Liikevaihto, MEUR 5,4 12,8 78,5 Liiketulos, MEUR -8,9 -0,3 24,9 Tulos ennen veroja, MEUR -8,1 0,9 29,7 Osakekohtainen tulos, EUR -1,80 0,19 6,20 Oman pääoman tuotto, (ROE) % -7,0 % 0,8 % 25,6 % Sijoitetun pääoman tuotto, (ROI) % -5,1 % 0,8 % 22,6 % ====================================================================== Laskentaperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset - esittämisvaatimuksia. Konserni on soveltanut 1.11.2013 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja, joilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen: - IFRS 10 Konsernitilinpäätös - IFRS 11 Yhteisjärjestelyt - IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä - IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen Uusi arvopaperimarkkinalakiin ei enää sisälly vaatimusta tulevaisuudennäkymien esittämisestä osavuosikatsauksissa. Tulevaisuudennäkymät esitetään kirjanpitolain vaatimuksen mukaisesti toimintakertomuksessa. Yhtiö on kuitenkin päättänyt jatkaa tulevaisuudennäkymien esittämistä osavuosikatsauksissaan toistaiseksi. Mahdollisesta tulevaisuudennäkymien esittämiskäytännön muutoksesta tiedotetaan erikseen. Muilta osin katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden 1.9.2012 - 31.10.2013 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Myynti katsauskaudella 1.11.2013 - 31.1.2014 Tilikauden ensimmäinen huutokauppa järjestettiin 19. - 22. joulukuuta 2013, ja siinä oli tarjolla 1,2 miljoonaa minkin-, 280.000 ketun-, 22.000 suomensupin- ja 260.000 karakul-lampaannahkaa (edellisen vuoden vastaavassa huutokaupassa 1,0 milj. minkin-, 320.000 ketun-, 28.000 suomensupin- ja 350.000 karakul-lampaannahkaa). Nahkojen maailmanmarkkinahintatason nousu ennätyskorkeaksi edellisellä myyntikaudella sekä leuto alkutalvi päämarkkina-alueilla ja niistä seurannut vähittäismyynnin hidas käynnistyminen heijastuivat huutokaupan tulokseen. Tarjolla olleiden minkin- ja ketunnahkojen hintataso oli edellisen vuoden vastaavan huutokaupan tasolla, mutta myynti jäi noin 25 prosenttiin. Huutokauppaan osallistui noin 400 ostajaa Euroopasta ja Venäjältä, ja nelipäiväisen huutokaupan kokonaismyynnin arvo oli 34 miljoonaa euroa (joulukuun 2012 huutokaupassa 143 MEUR). Huutokauppa Välitysmyynti Arvo Välitysmyynti Arvo 1.000 kpl EUR 1.000 1.000 kpl EUR 1.000 2013/2014 2013/2014 2012/2013 2012/2013 ----------------------------------------------------------------- Joulukuu 494 33 779 1 579 143 468 Varastomyynti 2 103 1 67 ----------------------------------------------------------------- Yhteensä 496 33 883 1 579 143 535 ================================================================= Taloudellinen asema ja tulos Konsernin liikevaihto oli tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä 5,4 miljoonaa euroa (12,8 MEUR). Liikevaihto laski 58 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta välitettyjen nahkamäärien laskun johdosta. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 72.000 euroa (49.000 EUR). Liiketoiminnan kulut kasvoivat kymmenen prosenttia edelliseen vastaavaan katsauskauteen verrattuna ja olivat 14,4 miljoonaa euroa (13,1 MEUR). Katsauskauden liiketulos oli 8,9 miljoonaa euroa tappiollinen (- 270.000 euroa). Konsernin nettorahoitustuotot laskivat 27 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja olivat 850.000 euroa (1,2 MEUR). Katsauskauden tappio ennen veroja oli 8,1 euroa (+880.000 euroa) ja katsauskauden tappio 6,5 miljoonaa euroa (+670.000 euroa). Oman pääoman tuotto oli katsauskaudella -7,0 prosenttia (0,8 prosenttia) ja tulos osaketta kohden -1,80 euroa (0,19 euroa). Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko katsauskauden. Investoinnit ja kehitys Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskauden aikana olivat 2,4 miljoonaa euroa (1,1 MEUR) eli 45 prosenttia (9 prosenttia) liikevaihdosta. Investoinneista 86 prosenttia kohdistui aineellisiin hyödykkeisiin ja 14 prosenttia aineettomiin hyödykkeisiin. Tammikuussa 2014 Saga Furs Oyj osti Kaustisen kunnan omistamalta kehitysyhtiöltä tytäryhtiönsä, nahkontakeskus Furfix Oy:n vuokraaman kiinteistön. Katsauskaudella aloitettiin kiinteistön laajentaminen vastaamaan kasvavaa nahkontapalveluiden kysyntää. Osake ja kurssikehitys Saga Furs Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 7.200.000 euroa ja osakkeiden määrä 3.600.000 kappaletta, josta A-sarjan osakkeita oli 900.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita 2.700.000 kappaletta. Osakkeiden vaihto katsauskaudella oli yhteensä 19,6 miljoonaa euroa ja 500.000 osaketta eli 19 prosenttia yhtiön C-osakkeista. Kauden ylin kurssi oli 49,48 euroa, alin kurssi 28,50 euroa ja keskikurssi 39,17 euroa. Kauden päätöskurssi oli 32,45 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 31.1.2014 oli 116,8 miljoonaa euroa. Henkilöstö Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 154 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 146 henkilöä) ja määräaikaisten työntekijöiden määrä 309 henkilöä (289 henkilöä). Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 524 henkilöä (501 henkilöä). Kausivaihtelu Saga Furs Oyj järjestää 12 kuukauden myyntikauden aikana neljä huutokauppaa. Huutokauppojen ajankohdat ja tarjontamäärät vaihtelevat vuosittain. Kausivaihtelusta johtuen myös tilikausien välillä saattaa olla eroja siten, että vertailujaksolla on järjestetty / ei ole järjestetty vastaavaa määrää huutokauppoja. Tästä johtuen myynnin arvon, liikevaihdon ja kustannusten muutokset vertailujaksoon nähden eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa koko tilikauden kehityksestä. Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät Liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on kerrottu hallituksen toimintakertomuksessa tilikaudelta 1.9.2012 - 31.10.2013. Rahoitusriskien hallinnasta on kerrottu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 24. Nahkojen hintatason laskun seurauksena yhtiön nahkojen toimittajille maksamiin kasvatus- ja nahkaennakkoihin liittyvät riskit ovat kasvaneet, mutta eivät realisoituneet. Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen Saga Furs Oyj järjesti 11. - 21. maaliskuuta 2014 huutokaupan yhdessä pohjois-amerikkalaisten American Legend- ja Fur Harvesters Auction Inc.- huutokauppa-liikkeiden kanssa. Kaikki kolme yritystä lajittelivat itse omat tuotteensa ja myivät ne omilla brändeillään Saga Fursin tiloissa Vantaalla. Huutokauppaan osallistui lähes tuhat ostajaa, mikä on enemmän kuin yhdessäkään yhtiön aiemmin järjestämässä huutokaupassa. Saga Furs Oyj:n huutokaupan välitysmyynnin arvoksi muodostui 238 miljoonaa euroa (368 miljoonaa euroa vuosi sitten). Huutokaupassa välitettiin 3,1 miljoonaa minkinnahkaa (2,6 miljoonaa edellisen vuoden vastaavassa huutokaupassa), 730.000 ketunnahkaa (800.000), 110.000 karakul-lampaannahkaa (180.000) ja 48.000 suomensupinnahkaa (54.000). Katsaus lopputilikauteen Saga Furs Oyj:n tavoitteena on tarjota kesä- ja syyskuussa 2014 pidettävissä huutokaupoissa 4,0 miljoonaa minkinnahkaa ja 1,2 miljoonaa ketunnahkaa. Pitkään jatkunut lämmin talvisää kaikilla markkina-alueilla Pohjois-Amerikkaa lukuun ottamatta sekä tämän seurauksena erityisesti päämarkkina-alue Kiinan selvästi aiempia vuosia heikompi vähittäismyynti varsinkin minkkipukineiden osalta heijastuvat kuluvan tilikauden turkiskauppaan. Vähittäismyyntikauden päättyessä myymättömien pukineiden varastot olivat Kiinassa selvästi aiempia vuosia suuremmat, mikä heikentää asiakkaiden ostokiinnostusta ja maksukykyä. Yhtiön toisen merkittävän markkina-alueen Venäjän talouden kehitys on huonontunut ja sen myötä ruplan arvo euroon nähden heikentynyt, minkä johdosta venäläisten asiakkaiden ei odoteta merkittävästi lisäävän ostojaan, vaikka nahka- ja pukinevarastot ovatkin siellä pienet. Jo usean vuoden ajan jatkunut minkkitarhauksen poikkeuksellisen hyvä kannattavuus on johtanut maailman minkkituotannon voimakkaaseen kasvuun ja myyntikauden 2013 - 2014 aikana markkinoitava tuotanto on jälleen selvästi edelliskautta suurempi. Kasvanut nahkamäärä yhdessä haasteellisen markkinatilanteen kanssa lisää merkittävästi huutokauppayhtiöiden kilpailua asiakkaista. Pukineiden, joissa oli käytetty ketunnahkoja, vähittäismyyntikausi oli minkkipukineita parempi, ja myymättömien nahkojen ja pukineiden varastot eivät ole oleellisesti aiempia vuosia suuremmat. Kansainvälisen turkiskaupan pääartikkelin minkin hintatason lasku heijastuu kuitenkin myös ketunnahkojen hintatasoon. Kiinalaisten ostajien aktiivisuus ratkaisee viime kädessä lopputilikauden huutokauppojen minkin- ja ketunnahkojen hintatason kehityksen. Konsernin kustannusten arvioidaan kasvavan edellisestä tilikaudesta välitettävän nahkamäärän kasvun johdosta. Asiakkaiden aiempia vuosia heikomman maksukyvyn johdosta yhtiö pyrkii edistämään huutokauppojen välitysmyyntiä muun muassa tarjoamalla asiakkaille aiempaa pidempiä maksuaikoja. Tämä pienentää yhtiön nettorahoitustuottoja. Konsernin tuloksen arvioidaan jäävän selvästi edellisen tilikauden tulosta heikommaksi, mutta säilyvän edelleen kuitenkin voitollisena. Konsernitase IFRS EUR 1.000 VARAT 31.1.2014 31.1.2013 31.10.2013 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 30 152 28 927 28 906 Aineettomat hyödykkeet 4 111 3 673 3 952 Myytävissä olevat sijoitukset 634 523 539 Pitkäaikaiset tarhaajasaamiset 6 885 4 035 6 516 ----------- ---------------------- Pitkäaikaiset varat yhteensä 41 782 37 158 39 913 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 2 219 1 230 2 010 Korolliset ostajasaamiset 19 921 20 653 35 597 Korolliset tarhaajasaamiset 99 496 60 466 41 381 Korottomat saamiset 9 556 24 447 30 768 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1 451 Rahavarat 5 691 8 761 25 071 ----------- ---------------------- Lyhytaikaiset varat yhteensä 138 335 115 557 134 827 Varat yhteensä 180 117 152 715 174 741 ================================= OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.1.2014 31.1.2013 31.10.2013 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 7 200 7 200 7 200 Ylikurssirahasto 254 254 254 Muut rahastot 17 370 17 370 17 370 Muuntoero 55 56 57 Arvonmuutosrahasto 211 192 203 Kertyneet voittovarat 63 857 50 942 70 327 ----------- ---------------------- Oma pääoma yhteensä 88 948 76 014 95 411 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 1 002 2 651 2 620 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 71 704 46 705 54 417 Ostovelat ja muut velat 16 786 27 345 20 503 Verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 678 0 1 789 ----------- ---------------------- Lyhytaikaiset velat yhteensä 90 168 74 050 76 709 Velat yhteensä 91 169 76 702 79 329 Oma pääoma ja velat yhteensä 180 117 152 715 174 741 ====================== Konsernin laaja tuloslaskelma EUR 1.000 1.11.2013- 1.11.2012 1.9.2012- 31.1.2014 31.1.2013 31.10.2013 3 kk 3 kk 14 kk Jatkuvat toiminnot Liikevaihto 5 377 12 809 78 475 Liiketoiminnan muut tuotot 72 49 364 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -1 297 -559 -5 427 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -6 348 -5 699 -19 561 Poistot ja arvonalentumiset -886 -892 -4 025 Liiketoiminnan muut kulut -5 851 -5 977 -24 877 Liiketulos -8 933 -268 24 949 Rahoitustuotot 1 032 1 236 5 608 Rahoituskulut -187 -84 -827 Tulos ennen veroja -8 088 884 29 730 Tuloverot 1 617 -216 -7 418 Katsauskauden tulos -6 471 667 22 312 Muut laajan tuloksen erät Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Myytävissä olevat sijoitukset 10 16 27 Muuntoerot 0 -3 -2 Tuloverot liittyen eriin, jotka saatetaan -2 -4 -7 myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi ---------------------------------- Katsauskauden muut laajan tuloksen erät 8 9 18 verojen jälkeen Katsauskauden laaja tulos yhteensä -6 462 676 22 330 Tulos/osake, laimentamaton (EUR) *) -1,80 0,19 6,20 *) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole Konsernin rahavirtalaskelma EUR 1.000 1.11.2013- 1.11.2012- 1.9.2012- 31.1.2014 31.1.2013 31.10.2013 3 kk 3 kk 14 kk Liiketoiminnan rahavirta Välitysmyynnistä saadut maksut ostajilta 50 643 151 931 994 097 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut 70 48 343 maksut Maksut liiketoiminnan kuluista -98 836 -176 676 -984 340 ------------------------ ----------- Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -48 123 -24 697 10 100 Maksetut korot liiketoiminnan -68 -105 -812 rahoituskuluista Maksut muista liiketoiminnan -76 -17 -139 rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta 1 638 1 525 5 436 Muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 16 11 245 Saadut osingot liiketoiminnasta 0 0 22 Maksetut välittömät verot 158 -2 145 -6 691 ----------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta (A) -46 455 -25 428 8 161 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 328 -1 115 -5 268 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 37 49 Investoinnit muihin sijoituksiin -88 -4 0 ------------ ----------------------- Investointien rahavirta (B) -2 379 -1 119 -5 220 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nosto 29 453 14 230 4 018 Maksetut osingot 0 -2 -6 011 ------------ ----------------------- Rahoituksen rahavirta (C) 29 453 14 228 -1 993 Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -19 380 -12 319 948 Rahavarat 31.1./31.10. 5 691 8 761 25 071 ./. Rahavarat 1.11. / 1.9. 25 071 21 080 24 124 ------------ ----------------------- Rahavarojen muutos -19 380 -12 319 948 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.11.2012 - 31.1.2013 Osake- Ylikur Muut Muunto Arvon- Kertyne Emo-yh Vähem- Oma pääoma ssi-ra rahast ero muutos et tiön mistön pääoma hasto ot -rahas voittov omista osuus yhteen to arat jien sä osuus Oma 7 200 254 15 700 57 179 58 066 81 457 0 81 457 pääoma 1.11.2 012 Katsaus 667 667 667 kauden tulos Muut -1 12 -2 9 9 laajan tuloks en erät Osingon -6 120 -6 120 -6 120 jako Siirto 1 670 -1 670 0 0 suhdan nerahas toon ------------------------------------------------------------------------ Oma 7 200 254 17 370 56 192 50 941 76 014 0 76 014 pääoma 31.1.2 013 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.11.2013 - 31.1.2014 Oma 7 200 254 17 370 57 204 70 326 95 411 0 95 411 pääoma 1.11.2 013 Katsaus -6 471 -6 471 -6 471 kauden tulos Muut -2 8 1 7 7 laajan tuloks en erät Osingon 0 0 jako Siirto 0 0 suhdan nerahas toon ------------------------------------------------------------------------ Oma 7 200 254 17 370 55 211 63 857 88 948 0 88 948 pääoma 31.1.2 014 Tunnusluvut 2013/2014 2012/2013 2012/2013 3 kk 3 kk 14 kk Myynnin arvo, 1.000 euroa 33 779 143 535 980 610 Liikevaihto, 1.000 euroa 5 377 12 809 78 475 Liiketulos, 1.000 euroa -8 933 -268 24 949 % liikevaihdosta -166,1% -2,1% 31,8% Tulos ennen veroja, 1.000 euroa -8 088 884 29 730 % liikevaihdosta -150,4% 6,9% 37,9% Tulos/osake, euroa -1,80 0,19 6,20 Oma pääoma/osake, euroa 24,71 21,11 26,50 Oman pääoman tuotto (ROE) -% -7,0 % 0,8% 25,6% Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -% -5,1 % 0,8% 22,6% Omavaraisuusaste, % 50,7 % 53,8% 57,1% Gearing 0,74 0,50 0,31 Bruttoinvestoinnit, 1.000 euroa 2 415 1 115 5 268 % liikevaihdosta 44,9% 8,7% 6,7% Henkilöstö keskimäärin 463 435 304 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet: Oman pääoman tuotto (ROE) -% = kauden tulos x 100 / oma pääoma *) Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -% = (tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoitus-kulut - luottotappiot) x 100 / (taseen loppusumma - korottomat lyhytaikaiset velat) *) Omavaraisuusaste, % = oma pääoma x 100 / (taseen loppusumma - saadut ennakot) Gearing = (korollinen vieras pääoma - rahat ja rahoitus-arvopaperit) / oma pääoma Tulos/osake, euroa = kauden tulos / osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä Oma pääoma/osake, euroa = oma pääoma / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä *) tunnuslukujen jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten lukujen keski-arvona Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut EUR 1.000 31.1.20 31.1.20 31.10.2013 14 13 Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä ja pantattu saamisia Lainat rahalaitoksilta 40 318 19 923 8 066 Annettu kiinteistökiinnityksiä 54 071 54 071 54 071 Annettu yrityskiinnityksiä 2 691 2 691 2 691 Annetut pantit 791 0 791 Johdannaissopimukset Valuuttatermiinit 1 924 8 192 12 223 Kiinteistöinvestoinnit Konserni on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, mikäli kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkastuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 347.540,96 euroa ja viimeinen tarkastusvuosi on 2023. Lähipiiritapahtumat EUR 1.000 2013/2014 2012/20 2012/2013 13 3 kk 3 kk 14 kk Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: Liikevaihto - muu lähipiiri 50 58 256 Liiketoiminnan muut tuotot - emoyhtiö 12 11 50 Liiketoiminnan muut kulut - emoyhtiö -5 -3 -13 Rahoitustuotot - muu lähipiiri 6 4 16 Rahoituskulut - emoyhtiö -5 -11 -44 - muu lähipiiri -1 -2 -10 Saamiset lähipiiriltä - muu lähipiiri 1 238 346 8 Velat lähipiirille - emoyhtiö -3 560 -4 396 -4 469 - muu lähipiiri -1 203 -1 145 -1 543 2013/2014 2012/2013 2012/2013 3 kk 3 kk 14 kk Johdon työsuhde-etuudet Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 415 390 1 368 Johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta, toimitusjohtajan sijaisesta ja muusta konsernin johtoryhmästä. Vantaalla, 26.3.2014 Hallitus |
|||
|