Incap - Pääomatapahtuma

Incap Oyj:n merkintäetuoikeusannin alustava tulos: anti ylimerkittiin

Incap Oyj        Pörssitiedote                       23.6.2015 klo 13.30


INCAP OYJ:N MERKINTÄETUOIKEUSANNIN ALUSTAVA TULOS: ANTI YLIMERKITTIIN

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa,
Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-
Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa missä sen julkistaminen
tai levittäminen olisi lainvastaista.

Incap Oyj:n ("Yhtiö") hallitus päätti 25.5.2015 ylimääräisen yhtiökokouksen
7.5.2015 sille antaman valtuutuksen perusteella maksullisesta osakeannista
("Merkintäetuoikeusanti"), jossa Yhtiö tarjosi osakkeenomistajiensa
merkintäetuoikeuteen perustuen osakkeenomistajien merkittäväksi enintään
109 114 035 Yhtiön uutta osaketta ("Uudet Osakkeet"). Merkintäaika alkoi 1.6. ja
päättyi eilen 22.6.2015.

Merkintäetuoikeusannin alustavan tuloksen mukaan Merkintäetuoikeusannissa
merkittiin ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella yhteensä 106 456 524
Uutta Osaketta ja toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella yhteensä
52 847 443 Uutta Osaketta eli yhteensä noin 146 prosenttia tarjottujen Uusien
Osakkeiden yhteismäärästä. Alustavan tuloksen mukaan Yhtiö keräsi
Merkintäetuoikeusannilla yhteensä 2.182.280,70 euroa uutta omaa pääomaa eli
Merkintäetuoikeusannilla tavoitellun kokonaismäärän.

Yhtiö julkistaa Merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen arviolta huomenna
24.6.2015 Yhtiön hallituksen hyväksyttyä Merkintäetuoikeusannin ehtojen
mukaisesti tehdyt osakemerkinnät.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa toimii Jonver Capital Oy ja
oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Bird & Bird Oy.

Huomautus:

Tämä pörssitiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa
koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämän pörssitiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla
annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta
tai mitään sen osaa ei ole rekisteröity Yhdysvalloissa eikä tulla rekisteröimään
Yhdysvalloissa eikä arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa.


Helsingissä, 23.6.2015

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI


Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja
materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja
ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean
teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena
kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa ja
yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 380 henkilöä. Incapin osake on
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja:
www.incapcorp.com





[HUG#1930642]