Oriola-KD Oyj - Pääomatapahtuma

Oriola-KD:n osakeannin alustava tulos: osakeanti on päättynyt onnistuneesti

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 4.3.2015 klo 9.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiaan,
Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin,
Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin tai missään
muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Oriola-KD:n osakeannin alustava tulos: osakeanti on päättynyt onnistuneesti

Oriola-KD    Oyj:n    ("Oriola-KD"    tai    "Yhtiö")    75,6 miljoonan    euron
merkintäoikeusannissa     ("Osakeanti")     merkittiin     alustavan    tuloksen
mukaan 12.303.538 uutta A-osaketta ("Uudet A-Osakkeet"), mikä vastaa noin 130,5
prosenttia  tarjotuista 9.429.742 Uusista A-Osakkeista  sekä 31.485.060 uutta B-
osaketta  ("Uudet B-Osakkeet"  ja yhdessä  Uusien A-Osakkeiden  kanssa "Tarjotut
osakkeet"),  mikä vastaa noin 151,4 prosenttia tarjotuista 20.798.643 Uusista B-
Osakkeista.  Merkityt osakkeet vastaavat yhteensä noin 144,9 prosenttia kaikista
Tarjotuista   osakkeista.   Ylimerkinnästä  johtuen  merkintätakausta  ei  tulla
käyttämään.

Merkintäoikeuksien   perusteella   merkittiin   9.010.593 Uutta   A-Osaketta  ja
20.017.596 Uutta   B-Osaketta,   mikä   vastaa   noin  96,0 prosenttia  kaikista
Tarjotuista osakkeista. Toissijaisessa merkinnässä merkittiin 3.292.945 Uutta A-
Osaketta  ja  11.467.464 Uutta  B-Osaketta,  mikä  vastaa  noin  48,8 prosenttia
kaikista Tarjotuista osakkeista.

Osakeannin    merkintäaika    päättyi   3.3.2015 klo   16.30. Merkintäoikeuksien
perusteella   merkityt   Tarjotut  osakkeet  on  kirjattu  merkitsijöiden  arvo-
osuustileille     väliaikaisina     osakkeina     (väliaikaisten    A-osakkeiden
kaupankäyntitunnus  OKDAVN0115 ja  väliaikaisten B-osakkeiden kaupankäyntitunnus
OKDBVN0115).  Kaupankäynti  väliaikaisilla  osakkeilla  NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
pörssilistalla   alkaa  tänään  4.3.2015. Väliaikaiset  osakkeet  ovat  vapaasti
luovutettavissa.

Tarjottuja   osakkeita   vastaavat   väliaikaiset  osakkeet  yhdistetään  Yhtiön
nykyisiin  osakelajeihin (A-osakkeiden kaupankäyntitunnus  OKDAV ja B-osakkeiden
kaupankäyntitunnus    OKDBV),    kun    Tarjotut    osakkeet   on   rekisteröity
kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 9.3.2015.

Toissijaisessa  merkinnässä  Tarjotut  osakkeet  allokoidaan  Osakeannin ehtojen
mukaisesti  Tarjottujen  osakkeiden  merkintään  käytettyjen  merkintäoikeuksien
suhteessa  arvo-osuustilikohtaisesti.  Hyväksyttyjen  toissijaisten  merkintöjen
perusteella  Tarjotut osakkeet kirjataan  merkitsijöiden arvo-osuustileille, kun
Tarjotut osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

Oriola-KD:n  Osakeannin  lopullinen  tulos  julkistetaan  arviolta  6.3.2015 sen
jälkeen, kun Yhtiön hallitus on hyväksynyt Osakeannissa tehdyt merkinnät.

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Pohjola Pankki Oyj. Oriola-KD:n oikeudellisena
neuvonantajana toimii Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy.


ORIOLA-KD OYJ


Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja
LISÄTIETOJA:

Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 40 596 4004
sähköposti: tuomas.itkonen@oriola-kd.com

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. +358 10 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com


VASTUUNRAJOITUS

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin
Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen
laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia
tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa,
jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta
tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a)
Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan
mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita
yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi
tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja
pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä,
koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden
seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY
(muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu
täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-
Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille,
jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial
Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan
mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth
entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei
tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.



[HUG#1899298]