|
|||
2013-12-10 09:05:00 CET 2013-12-10 09:05:01 CET REGULATED INFORMATION Cencorp - PörssitiedoteCENCORP OYJ: CENCORP OYJ JULKISTAA TALOUDELLISTA ASEMAANSA JA RAHOITUKSEN TARVETTA KOSKEVIA TIETOJACENCORP OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.12.2013 KLO 10:05 CENCORP OYJ: CENCORP OYJ JULKISTAA TALOUDELLISTA ASEMAANSA JA RAHOITUKSEN TARVETTA KOSKEVIA TIETOJA Cencorp Oyj (”Cencorp” tai "Yhtiö") on tiedottanut 9.12.2013 sen hallituksen päättämästä osakeannista Cencorpin osakkeenomistajille ja vaihtovelkakirjalainojen haltijoille pääomarakenteensa vahvistamiseksi, maksuvalmiutensa parantamiseksi, erityisesti Yhtiön erääntyneiden ostovelkojen maksuun, ja puhtaan energian liiketoimintasuunnitelmaan liittyvien investointien toteuttamiseksi ("Osakeanti"), Osakeannin ehdoista sekä Osakeantiin liittyvän esitteen, joka koostuu 9.12.2013 päivätyistä rekisteröintiasiakirjasta ("Rekisteröintiasiakirja") sekä tiivistelmästä ja arvopaperiliitteestä ("Arvopaperiliite"; Rekisteröintiasiakirja ja Arvopaperiliite yhdessä "Esite"), hyväksymisestä ja julkaisemisesta. Yhtiö julkistaa aiemmin julkistettujen tietojen lisäksi tällä tiedotteella tarkempia tietoja Cencorpin taloudellisesta asemasta ja rahoituksen tarpeesta siten kuin niitä on kuvattu Esitteessä. Cencorpin kannalta yksi merkittävimmistä riskeistä on käyttöpääoman riittävyys. Yhtiön rahoitusasema tulee käytettävissä olevien ennusteiden valossa olemaan edelleen tiukka. Yhtiön johdolla olevan käsityksen mukaan Yhtiön käyttöpääoma ja käytettävissä olevat rahavarat seuraavan kahdentoista (12) kuukauden aikana eivät ole riittäviä varmistamaan yhtäältä Yhtiön normaalia liiketoimintaa ja toisaalta viemään läpi Yhtiön strategian mukaista investointisuunnitelmaa. Yhtiöllä on erääntyneitä ostovelkoja yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa, joista Yhtiö aikoo maksaa osan Osakeannilla kerättävillä varoilla ja osan liiketoiminnan rahavirralla. Lisäksi Yhtiöllä on seuraavien kahdentoista (12) kuukauden aikana erääntyviä lainoja yhteensä noin 6,9 miljoonaa euroa, joista merkittävä osa (4,9 miljoonaa euroa) erääntyy 31.1.2014. Yhtiön 31.1.2014 erääntyvät lainat koostuvat Danske Bank Oyj:n Yhtiölle myöntämistä vientilimiittiluotosta ja tililuotosta sekä Savcor Invest B.V.:n Yhtiölle myöntämästä lainasta ja Savcor Group Oy:llä olevasta Yhtiön vaihtovelkakirjalainasta I/2010, joka on tarkoitus käyttää Osakeannissa merkittävien Yhtiön uusien osakkeiden merkintähinnan maksamiseen kuittaamalla aiemmin tiedotetun Savcor Group Oy:n Osakeannin yhteydessä antaman ehdollisen merkintäsitoumuksen mukaisesti. Yhtiö pyrkii neuvottelemaan sen rahoitussopimuksille jatkoa ja onkin jo aloittanut neuvottelut rahoitussopimustensa uusimiseksi Danske Bank Oyj:n kanssa siten, että Danske Bank Oyj:n limiittisopimusten mukaiset vientilimiittiluotto, pankkitakauslimiitti ja tililuotto säilyisivät vastaavan suuruisina kuin mitä ne ovat tämän tiedotteen päivämääränä ja että ne jatkuisivat myös 31.1.2014 jälkeen vähintään kolmesta kuuteen (3-6) kuukauden ajan, jonka aikana niille neuvoteltaisiin edelleen jatkoaikaa Yhtiön ja Danske Bank Oyj:n tähän asti noudattamaa käytäntöä vastaavasti. Yhtiö on myös aloittanut Savcor Group Oy:n ja Savcor Invest B.V.:n kanssa neuvottelut 31.1.2014 erääntyvien lainojensa eräpäivien siirtämisestä. Yhtiön 9.12.2013 tiedottaman Osakeannin kokonaismäärä on aiemmin julkistetusti enintään noin 4,9 miljoonaa euroa. Yhtiö tavoittelee Osakeannilla vähintään 2,5 miljoonaa euroa uusia varoja (pois lukien kuittaamalla maksettava osa uusien osakkeiden merkintähinnasta), joista noin 2,0 miljoonaa euroa on tarkoitus käyttää sen normaalin liiketoiminnan vaatiman käyttöpääoman kattamiseen ja maksuvalmiuden parantamiseen, erityisesti Yhtiön erääntyneiden ostovelkojen maksuun, ja noin 0,5 miljoonaa euroa Yhtiön puhtaan energian liiketoimintasuunnitelmaan liittyviin investointeihin. Yhtiön tämänhetkisen arvion mukaan Yhtiön puhtaan energian liiketoiminnan liiketoimintasuunnitelmaan liittyvien investointien toteuttaminen vaatii edellä sanotun 0,5 miljoonan euron rahoituksen lisäksi yhteensä vielä noin 9,5 miljoonaa euroa uutta rahoitusta, josta noin 5,0 miljoonaa euroa ajoittuu hankittavaksi ja käytettäväksi seuraavien kahdentoista (12) kuukauden aikana. Mikäli Yhtiö onnistuu keräämään Osakeannilla enemmän kuin sillä tavoiteltu 2,5 miljoonan euron vähimmäismäärä (josta noin 2,0 miljoonaa euroa on tarkoitus käyttää Yhtiön normaalin liiketoiminnan vaatiman käyttöpääoman kattamiseen ja maksuvalmiuden parantamiseen), ylimenevä osa on tarkoitus käyttää Yhtiön puhtaan energian liiketoimintasuunnitelman mukaisiin investointeihin. Mikäli Yhtiö saa kerättyä Osakeannilla uusia varoja (pois lukien kuittaamalla maksettava osa uusien osakkeiden merkintähinnasta) vähintään tavoittelemansa 2,5 miljoonaa euroa (josta noin 2,0 miljoonaa euroa on tarkoitus käyttää Yhtiön normaalin liiketoiminnan vaatiman käyttöpääoman kattamiseen ja maksuvalmiuden parantamiseen, erityisesti Yhtiön erääntyneiden ostovelkojen maksuun), Yhtiön johdolla tällä hetkellä olevan käsityksen mukaan Yhtiö varmistaa tällä käyttöpääomansa riittävyyden seuraavien kahdentoista (12) kuukauden ajaksi edellyttäen, että Yhtiöllä on käytössään vähintään nykyisensuuruiset eli 4,0 miljoonan euron rahoituslimiitit, Yhtiö on saanut neuvoteltua lisää maksuaikaa myös sen muille 31.1.2014 erääntyville lainoille siltä osin kuin niitä ei käytetä merkintähinnan kuittaamiseen Osakeannissa, Yhtiöllä on käytössään sen investointiohjelman mukaisiin investointeihin suunnitellun mukaisesti erillistä rahoitusta ja Yhtiön liiketoiminnan kassavirta kääntyy positiiviseksi viimeistään vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla. Yhtiö uskoo sillä tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella Yhtiön liiketoiminnan kassavirran kääntyvän positiiviseksi Yhtiön tämän hetken kustannustasolla viimeistään vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla, edellyttäen, että Yhtiö saavuttaa vuoden 2014 vähimmäisliikevaihtotavoitteensa, jonka todennäköisyyttä Yhtiö pitää kohtuullisena huomioiden Yhtiön aiemmin saavuttaman liikevaihtotason, viimeaikaisen tilauskertymän ja tarjousaktiviteetin. Mikäli Yhtiön liiketoiminnan kassavirta ei käänny Yhtiön tavoitteen mukaisesti positiiviseksi viimeistään vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla ja/tai Yhtiöllä ei ole käytössään nykyisensuuruisia vähintään 4,0 miljoonan euron rahoituslimiittejä eikä Yhtiö onnistu neuvottelemaan lisää maksuaikaa erääntyville lainoille ja/tai Yhtiö ei onnistu hankkimaan sen investointiohjelman mukaisiin investointeihin erillistä rahoitusta suunnitellun mukaisesti (asiakkailta, yhteistyökumppaneiltaan, pääomasijoittajilta ja muilta ulkopuolisilta tahoilta kuten esimerkiksi Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukselta), voi Yhtiö joutua harkitsemaan uudelleen puhtaan energian liiketoimintansa laajuutta sekä madaltamaan tulevaisuuden kasvutavoitteitaan. Muina vaihtoehtoina Yhtiö on harkinnut ja tulee jatkossa harkitsemaan mahdollisuuksia luopua sellaisista liiketoiminnoista, jotka eivät kuulu Yhtiön nykyisen strategian mukaisiin avainliiketoimintoihin. Tällaisia liiketoimintoja ovat esimerkiksi RFID- ja matkapuhelimien joustava elektroniikka -liiketoiminnot. Yhtiöllä on aiemmin tiedotetun mukaisesti parhaillaan käynnissä tunnusteluja mahdollisten ostajatahojen selvittämiseksi näille liiketoiminnoille. Mikäli Yhtiö ei saa kerättyä Osakeannissa sen tarvitsemia edellä mainittuja vähintään 2,5 miljoonan euron määräisiä uusia varoja tai mikäli yksi tai useampi edellä mainituista muista edellytyksistä, kuten liiketoiminnan kassavirran kääntyminen positiiviseksi vuoden 2014 jälkimmäisellä puoliskolla, 31.1.2014 erääntyvien lainojen uusiminen, asiakkailta tai yhteistyökumppaneilta tai pääomasijoittajilta saatava rahoitus tai Yhtiön ei-avainliiketoimintojen myynti, ei toteutuisi riittävässä määrin, Yhtiö voi joutua muuttamaan merkittävästi strategiaansa tai tavoitteitaan tai niiden aikataulua tai pahimmillaan se voi johtaa Yhtiön hakeutumiseen yrityssaneeraukseen tai sen epäonnistuessa konkurssiin. Yhtiön taloudelliseen asemaan, rahoituksen tarpeeseen ja liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin 9.12.2013 päivätyssä Esitteessä. Esite on saatavilla 10.12.2013 alkaen Yhtiön pääkonttorista, osoitteesta Insinöörinkatu 8, 50100 Mikkeli normaalina toimistoaikana, Helsingin Pörssin vastaanotosta (2. kerros), osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki sen aukioloaikana sekä sähköisenä Yhtiön verkkosivustolta Internet-osoitteesta www.cencorp.com/cencorpin-sijoittajasivusto/ ja Evli Pankki Oyj:n verkkosivustolta Internet-osoitteesta www.evli.com. Osakkeenomistajia, vaihtovelkakirjalainan haltijoita ja muita sijoittajia pyydetään tutustumaan tarkemmin Esitteen sisältämiin tietoihin. Mikkelissä, 10.12.2013 CENCORP OYJ Lisätietoa: Iikka Savisalo toimitusjohtaja Cencorp Oyj Puhelin: +358 (0)40 521 6082 Sähköpostiosoite: iikka.savisalo@cencorp.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Cencorp Oyj on yksi johtavista teollisuusautomaatioratkaisujen valmistajista. Jyrsintään, erikoiskomponenttien ladontaan, testaukseen ja laser-työstöön suunnitellut laitteet ja järjestelmät tehostavat asiakkaiden tuotantoa merkittävästi. Cencorp on valinnut toiseksi toimialakseen uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvät sovellutukset. Cencorp valmistaa ja myy sen omaan teknologiaan pohjautuvia aurinkosähkömoduleja, niiden avainkomponetteja sekä niiden automaattista valmistustekniikkaa. Cencorpin tuotevalikoimaan kuuluvat myös EMI-suojaukset, RFID-antennit sekä muut joustavat virtapiirit, joita ovat mm. aurinkosähkömoduleissa käytettävät CBS- johtimet ja matkapuhelinten antennit. Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia. Huomautus: Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Hong Kongissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa missä sen julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. |
|||
|