2020-09-24 16:15:00 CEST

2020-09-24 16:15:10 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Solteq Oyj - Sisäpiiritieto

Solteq Oyj laskee liikkeeseen uuden nimellisarvoltaan 23 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ja lunastaa vapaaehtoisesti 2021 erääntyvän joukkovelkakirjalainansa


Solteq Oyj, Sisäpiiritieto, 24.9.2020 klo 17.15
Solteq Oyj (”Solteq” tai ”Yhtiö”) laskee liikkeeseen uuden nimellisarvoltaan 23
miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen
joukkovelkakirjalainan (”Uusi Joukkovelkakirjalaina”). Uusi
Joukkovelkakirjalaina, joka erääntyy 1.10.2024, on suunnattu pääosin
institutionaalisille sijoittajille ja se voidaan lunastaa takaisin ennen
lopullista eräpäivää. Uusi Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeeseen 100
prosentin liikkeeseenlaskuhintaan ja sille maksetaan kiinteää 6,00 prosentin
vuotuista korkoa. Liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään Yhtiön olemassa
olevan joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoittamiseksi sekä Yhtiön yleisiin
rahoitustarpeisiin.

Yhtiö hakee Uuden Joukkovelkakirjalainan ottamista julkisen kaupankäynnin
kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Danske Bank A/S toimii Uuden
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä ja Borenius
Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

Solteq tiedottaa samalla lunastavansa 27 miljoonan euron kiinteäkorkoisen
vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainansa, jonka ISIN-koodi on
FI4000157631 (”Joukkovelkakirjalaina”) Joukkovelkakirjalainan ehtojen
mukaisesti. Kaikki ulkona olevat Joukkovelkakirjat tullaan lunastamaan arviolta
13.10.2020 (”Lunastuspäivä”). Joukkovelkakirjalainan lunastus ja
joukkovelkakirjalainanhaltijoille annettu Joukkovelkakirjalainan vapaaehtoista
lunastusta koskeva ilmoitus olivat ehdollisia sille, että Uuden
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku toteutuu viimeistään Lunastuspäivänä.

Yhtiö tulee hakemaan lunastetun Joukkovelkakirjalainan poistamista Nasdaq
Helsinki Oy:n pörssilistalta.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
Puhelin: +358 50 557 8111
Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

Talousjohtaja Kari Lehtosalo
Puhelin: +358 40 701 0338
Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka
on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin
ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus,
ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön
palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.

Tärkeitä tietoja

MiFID II -tuotevalvonta / Ammattimaiset sijoittajat, hyväksyttävät vastapuolet
ja ei-ammattimaiset sijoittajat kattava kohdemarkkina

Yksinomaan kehittäjän tuotteen hyväksymisprosessia varten, Uudelle
Joukkovelkakirjalainalle määritellyn kohdemarkkinan mukaisesti:

 i. Uuden Joukkovelkakirjalainan kohderyhmään kuuluvat hyväksytyt vastapuolet,
ammattimaiset asiakkaat ja ei-ammattimaiset asiakkaat, kuten määritelty
direktiivissä 2014/65/EU (muutoksineen, ”MiFID II”); ja
ii. kaikki jakelukanavat Uuden Joukkovelkakirjalainan jakelemiseksi ovat
asianmukaisia.

Uutta Joukkovelkakirjalainaa myöhemmin tarjoavan, myyvän tai suosittelevan
henkilön (”jakelija”) tulee huomioida kehittäjän määrittämä asiakaskohderyhmä.
MiFID II:n piiriin kuuluvan jakelijan tulee lisäksi määrittää Uudelle
Joukkovelkakirjalainalle oma asiakaskohderyhmä (joko ottamalla käyttöön tai
tarkentamalla kehittäjän määrittämä asiakaskohderyhmä) ja määrittää
tarkoituksenmukaiset jakelukanavat.

Lisätietoa

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa
-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa eikä muissa sellaisissa
valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai
levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole Uutta
Joukkovelkakirjalainaa koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien
saamiseksi, eikä Uutta Joukkovelkakirjalainaa myydä valtioissa, joissa
myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman
rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin
näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uutta
Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä sitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain
arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien
arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalasille henkilöille (kuten tämä on
määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S
–säännöksessä (kukin ”yhdysvaltalainen henkilö”)) tai niiden lukuun tai hyväksi
paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn
soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uudesta Joukkovelkakirjalainasta yleisölle
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Uutta Joukkovelkakirjalainaa koskevaa esitettä
ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä
tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen
kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion)
vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii)
Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille
(high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille tiedote voidaan
laillisesti antaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit
henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.



09245029.pdf