|
|||
2017-05-11 08:00:02 CEST 2017-05-11 08:00:02 CEST REGULATED INFORMATION Affecto Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2017AFFECTO OYJ – OSAVUOSIKATSAUS - 11.5.2017 klo 9.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2017 Ensimmäisen vuosineljänneksen yhteenveto (tammi-maaliskuu 2017) -- Tilauskertymä laski 2 % ja oli 24,4 MEUR (24,8 MEUR). -- Tilauskanta kasvoi 8 % ja oli 52,0 MEUR (48,2 MEUR). -- Liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 30,2 MEUR (27,3 MEUR). -- Yhtiö aloittaa vertailukelpoisen liikevoiton raportoinnin. -- Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi ja oli 2,1 MEUR (1,0 MEUR) eli 7,1 % (3,7 %) liikevaihdosta. -- Liikevoitto kasvoi ja oli 1,9 MEUR (1,0 MEUR) eli 6,2 % (3,7 %) liikevaihdosta. -- Liiketoiminnan rahavirta oli -2,1 MEUR (-1,3 MEUR). -- BIGDATAPUMP-yritysosto vietiin päätökseen, ja yrityksen liiketoiminta raportoidaan osana Suomen segmenttiä. -- Affecto tarkisti vuoden 2017 näkymiään 8.5.2017. Keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/17 1-3/16 2016 Viim. 12 kk Liikevaihto 30,2 27,3 112,5 115,3 Segmenttien operatiivinen tulos 2,1 1,0 6,7 7,8 % liikevaihdosta 7,1 3,7 5,9 6,8 Vertailukelpoinen liikevoitto1 2,1 1,0 6,3 7,5 % liikevaihdosta 7,1 3,7 5,6 6,5 Liikevoitto 1,9 1,0 6,7 7,5 % liikevaihdosta 6,2 3,7 5,9 6,5 Voitto ennen veroja 1,8 0,9 6,1 7,0 Katsauskauden tulos 1,3 0,7 4,7 5,3 Omavaraisuusaste, % 62,7 61,8 59,6 - Nettovelkaantumisaste, % 1,0 -4,0 -6,7 - Tulos/osake, euroa 0,06 0,03 0,22 0,24 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,06 0,03 0,22 0,24 Oma pääoma/osake, euroa 3,01 2,93 2,96 - 1. Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin ensimmäisellä neljänneksellä sisältyi 0,0 MEUR (0,0 MEUR) aineettomien hyödykkeiden poistoja yrityshankinnasta sekä 0,3 MEUR (0,0 MEUR) yritysosto lisäkauppahintaan liittyviä kuluja. Lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyy liiketoiminnan myyntivoitto vuoden 2016 neljänneltä vuosineljännekseltä, jonka suuruus oli 0,3 MEUR. Toimitusjohtaja Juko Hakala kommentoi: Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen myyntimme oli vahva, ollen melkein samalla tasolla viime vuoden ensimmäisen neljänneksen kanssa, jolloin voitimme useita monivuotisia sopimuksia. Tilauskertymämme kasvoi Suomessa ja Tanskassa. Baltiassa tilauskertymämme kasvoi orgaanisesti. Ruotsi kasvoi hieman ja Norjan tilauskertymä heikkeni. Tilauskantamme kasvoi 8 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihtomme kasvoi orgaanisesti 10 % vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä ja kannattavuutemme parani sen seurauksena. Myös Suomi ja Baltia jatkoivat vaiheittaista elpymistään. Suomessa, Baltiassa ja Ruotsissa vuonna 2016 voitetut monivuotiset sopimukset paransivat laskutettavuutta, joka vaikutti positiivisesti liikevaihtoon ja kannattavuuteen ensimmäisellä neljänneksellä. Tanskassa liikevaihto ja kannattavuus heikkenivät, johtuen osaamisrakenteen muutosaktiviteeteista vastataksemme muuttuvaan markkinakysyntään. Evoluutiomme toinen vaihe eteni ensimmäisellä neljänneksellä. Veimme BIGDATAPUMP-yrityskaupan päätökseen ja loimme siten yhden tärkeän kasvualustan portfolioomme. Käynnistimme myös yhteistyön BIGDATAPUMPin ja Affecton Skandinavian yksiköiden välillä. Lisäksi jatkoimme avainkyvykkyyksien rakentamista, esimerkiksi vahvemman people operations -kyvykkyyden kautta edistääksemme transformaatiotamme nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Kerromme lisää Affectosta ja yhtiön suunnasta 29.9.2017, jolloin järjestämme pääomamarkkinapäivän. Näkymät vuodelle 2017 Affecto odottaa vuoden 2017 liikevaihdon nousevan (2016: 112,5 MEUR) sekä vuoden 2017 liikevoiton pysyvän samalla tasolla tai laskevan edelliseen vuoteen verrattuna (2016: 6,7 MEUR). Vuoden 2017 liikevoittonäkymiin sisältyy BIGDATAPUMPin yritysostosta johtuvia IFRS 3 -liitännäisiä kuluja noin 1,6 MEUR vuoden 2017 aikana. Nämä IFRS3 -liitännäiset kulut perustuvat yritysoston lisäkauppahintaan ja aineettomien hyödykkeiden poistoihin joita ei ollut vuoden 2016 aikana. Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus 11.5.2017 klo 15.00 yhtiön Espoon toimitiloissa, osoitteessa Keilaranta 17 C, 02150 Espoo. Lisätietoja antavat: Juko Hakala Toimitusjohtaja juko.hakala@affecto.com Martti Nurminen Talousjohtaja 040 751 7194 martti.nurminen@affecto.com Tämä tiedote perustuu tilintarkastamattomiin lukuihin. AFFECTON TALOUDELLISET LUVUT Tilauskertymä Tammi–maaliskuussa 2017 tilauskertymä laski 2 % ja oli 24,4 MEUR (24,8 MEUR). Tilauskertymä kasvoi merkittävästi Tanskassa ja hieman Suomessa ja Ruotsissa. Tilauskertymä laski merkittävästi Norjassa ja Baltiassa. Tilauskanta Tammi–maaliskuussa 2017 tilauskanta kasvoi 8 % ja oli 52,0 MEUR (48,2 MEUR) katsauskauden lopussa. Tilauskanta kasvoi merkittävästi Baltiassa, Ruotsissa ja Tanskassa, pysyi vakaana Suomessa ja laski merkittävästi Norjassa. Liikevaihto Liikevaihto, MEUR 1-3/17 1-3/16 2016 Viim. 12 kk Suomi 14,0 11,2 48,1 50,8 Norja 5,7 5,6 21,8 21,9 Ruotsi 5,5 4,6 19,1 19,9 Tanska 3,0 3,2 13,0 12,8 Baltia 3,5 4,2 16,6 15,9 Muut -1,5 -1,5 -6,1 -6,1 ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Konserni yhteensä 30,2 27,3 112,5 115,3 Tammi–maaliskuussa 2017 Affecton liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 30,2 MEUR (27,3 MEUR). Liikevaihto kasvoi Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa ja laski Tanskassa ja Baltiassa. Liikevaihdon lasku Baltiassa johtui tytäryhtiön myynnistä Virossa vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Viron liikevaihto oli 1,2 MEUR vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kannattavuus Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan: Segmenttien operatiivinen 1-3/17 1-3/16 2016 Viim. 12 kk tulos, MEUR Suomi 1,4 0,1 2,6 3,9 Norja 0,4 0,3 1,3 1,4 Ruotsi 0,4 0,3 1,7 1,8 Tanska 0,1 0,3 1,3 1,2 Baltia 0,6 0,4 1,2 1,4 Muut -0,8 -0,3 -1,4 -1,9 ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Segmenttien operatiivinen tulos 2,1 1,0 6,7 7,8 ------------------------------------------------------------------ Vertailukelpoinen liikevoitto 2,1 1,0 6,3 7,5 ------------------------------------------------------------------ IFRS 3 -kulut 0,3 0,0 0,0 0,3 ------------------------------------------------------------------ Liikevoitto 1,9 1,0 6,7 7,5 Yhtiö aloittaa vertailukelpoisen liikevoiton raportoinnin. Tarkoituksena on antaa yhtiön sidosryhmille lisää merkityksellistä ja vertailukelpoista tietoa yhtiön liiketoiminnan suorituskyvystä. Lisäksi yhtiö on samasta syystä muokannut segmenttien operatiivisen tuloksen määritelmää lisäämällä määritelmään yrityshankintojen lisäkauppahintaan liittyvät kulut BIGDATAMPUMPin yritysostosta johtuen. Tammi–maaliskuussa 2017 Affecton vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 7,1 %:iin liikevaihdosta ja oli 2,1 MEUR (1,0 MEUR). Liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät MEUR 1-3/17 1-3/16 2016 Viim. 12 kk Vertailukelpoinen liikevoitto 2,1 1,0 6,3 7,5 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: IFRS 3 -poisto -0,0 0,0 0,0 -0,0 Yrityskaupan lisäkauppahinta -0,3 0,0 0,0 -0,3 Liiketoiminnan myyntivoitto 0,0 0,0 0,3 0,3 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -0,3 0,0 0,3 0,0 yhteensä -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 1,9 1,0 6,7 7,5 Tammi–maaliskuussa 2017 Affecton liikevoitto kasvoi 6,2 %:iin liikevaihdosta ja oli 1,9 MEUR (1,0 MEUR). Kannattavuus kasvoi Suomessa, Baltiassa, Norjassa ja Ruotsissa ja laski Tanskassa. Tilikauden voittoa vastaavat verot on kirjattu verokuluksi. Katsauskauden nettovoitto oli 1,3 MEUR (0,7 MEUR). Liiketoiminta segmenteittäin Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden raportoitavan segmentin kautta: Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Tammi–maaliskuussa 2017 yhtiö sai päätökseen BIGDATAPUMP-yritysoston ja ilmoitti, että BIGDATAPUMP raportoidaan omana segmenttinään. Yhtiö on kuitenkin sittemmin päättänyt, että BIGDATAPUMP raportoidaan osana Suomen segmenttiä. Suomi Perinteisten IT- ja analytiikkapalvelujen ja etenkin hallinnoitujen palveluiden kysyntä jatkui vakaana. Liiketoimintateknologian ja -analytiikan kysyntä kehittyi entistäkin suotuisammin. -- Tilauskertymä kasvoi hieman, ja tilauskanta pysyi samalla tasolla: -- Luoduilla uusilla kyvykkyyksillä ja toimialafokuksella oli merkittävä vaikutus myyntiin. -- Vahva orgaaninen suorituskyky. Lähes vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen tasolla (korkein raportoitu ensimmäinen vuosineljännes). -- Myyntiä lisäsi myös BIGDATAPUMPin tilauskertymä kahden kuukauden ajalta. -- Liikevaihto ja segmentin operatiivinen tulos paranivat huomattavasti: -- Liikevaihdon orgaaninen kasvu edellisvuoteen verrattuna oli +13 %. BIGDATAPUMPin liikevaihto oli 1,3 MEUR ja Karttakeskuksen 2,7 MEUR, kasvua +11 % edellisvuoteen verrattuna. -- Vuonna 2016 myydyt monivuotiset sopimukset paransivat ensimmäisen vuosineljänneksen laskutettavuutta ja sitä kautta myös liikevaihtoa sekä kannattavuutta. -- Liiketoiminnan kehittämisen painopisteet: -- Investointeja uusiin kyvykkyyksiin jatkettiin. Niitä ovat esimerkiksi koneoppiminen, keinoäly sekä kognitiivisuus ja ohjelmistorobotiiikka. -- Tehokas ja ketterä yhteistyö Affecton PowerGrid-verkostossa tuo sekä osaamista että skaalattavuutta. Norja Kasvavaa kiinnostusta master datan hallintaan Rahoituspalvelut- ja Business to Consumers (B2C)-sektoreilla. Big datan ostajat ajavat kysyntää Public to Citizen (P2C) -toimialalla. -- Tilauskertymä ja tilauskanta pienenivät merkittävästi: -- Ensimmäisen neljänneksen heikko myynti selittyy osittain suurten sopimusten ajoituksella ja osittain asiakkaiden päätöksellä lykätä uusia ohjelmisto- ja konsultointisopimuksia. -- Ohjelmistomyynti oli poikkeuksellisen vahvaa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. -- Liikevaihto ja segmentin operatiivinen tulos paranivat: -- Liikevaihdon kasvua vauhdittivat vuonna 2016 voitettujen merkittävien asiantuntijapalveluiden toimitukset ja nearshore-palvelujen käytön lisääntyminen. -- Käyttöasteen paranemisella oli suotuisa vaikutus kannattavuuteen. -- Liiketoiminnan kehittämisen painopisteet: -- Liiketoimintateknologian osaamisen vahvistaminen rekrytoimalla (esim. Data Scientist ja Value Architect) -- Osaamista vahvistetaan edelleen hallinnoiduissa palveluissa, asiakkaiden ja tuotteiden master datan hallinnassa, big datassa ja rakenteettomassa datassa. Ruotsi Myönteinen markkinakehitys jatkui ja loi vahvaa kysyntää yhtiön palveluille sekä perinteisissä IT-palveluissa ja -analytiikassa että liiketoimintateknologiassa ja -analytiikassa. -- Tilauskertymä ja tilauskanta paranivat: -- Vahva kysyntä kasvatti tilauskertymää kaikilla painopistetoimialoilla. -- Hallinnoidut palvelut ja digitaaliset työpaikkaratkaisut kehittyivät myönteisesti. -- Liikevaihto kasvoi merkittävästi ja segmentin operatiivinen tulos parani: -- Kasvua hallinnoiduissa palveluissa ja liiketoimintateknologian ja -analytiikan ratkaisuissa. -- Paikallisia konsultteja hyödynnettiin paljon yhdistettynä nearshore-palvelujen lisääntyneelle käytölle. -- Liiketoiminnan kehittämisen painopisteet: -- Arvoarkkitehtien, vanhempien konsulttien ja muiden avainhenkilöiden palkkaaminen. -- BIGDATAPUMPin osalta keskitytään rekrytointiin. Samalla keskityttiin investointeihin Rahoituspalvelut- ja Teollisuustoimialojen painopistealueilla asiakkaiden keskuudessa uusilla painopistealueilla, joita ovat esimerkiksi uusi EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) ja edistynyt analytiikka. Tanska Korkea kysyntä datapohjaisille liiketoimintahankkeille Rahoituspalvelut- ja Teollisuustoimialojen asiakkaiden keskuudessa. -- Tilauskertymä ja tilauskanta kasvoivat merkittävästi: -- Kasvua avainasiakkaiden keskuudessa itsepalveluanalytiikassa. -- Liikevaihto ja segmentin operatiivinen tulos laskivat: -- Liikevaihto ja kannattavuus laskivat johtuen osaamisrakenteen muutosaktiviteeteista vastauksena muuttuvaan markkinakysyntään -- Itsepalveluanalytiikka vauhditti liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua suotuisasti. -- Liiketoiminnan kehittämisen painopisteet: -- Investointi osaamiseen Rahoituspalvelut ja Teollisuus -toimialalla, esim. esineiden internetiin ja pilvianalytiikkaan; BIGDATAPUMPin osalta keskittyminen rekrytointiin ja pipelinen rakentamiseen. -- Tiivis yhteistyön jatkaminen Malmön kanssa kyvykkyyksien ja kasvun lisäämiseksi alueella. Baltia Kaikkien jatkuvien liiketoimintojen tilauskertymä, liikevaihto ja kannattavuus paranivat. Baltian liiketoiminnan transformaation ohjaaminen, kyvykkyyksien vahvistaminen yksityisen sektorin ja go-to-market strategian vahvistamiseen. -- Tilauskertymä pieneni merkittävästi, ja tilauskanta kasvoi merkittävästi: -- Merkittävää orgaanista kasvua vauhditti Liettuan liiketoiminta, mutta samanaikaisesti tilauskertymää pienensi vakuutusliiketoimintatoimiala. -- Tilauskannan kasvua tukivat myös AmberGridin, Litgridin ja Codanin kanssa vuonna 2016 solmitut monivuotiset sopimukset. -- Liikevaihto laski merkittäväsi mutta segmentin operatiivinen tulos parani: -- Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli +17 % edellisvuoteen verrattuna, ja segmentin operatiivisen tuloksen orgaaninen kasvu oli +0,3 MEUR edellisvuoteen verrattuna. -- Liikevaihdon ja segmentin operatiivisen tuloksen kasvua vauhdittivat vuonna 2016 tehtyihin monivuotisiin sopimuksiin liittyvät toimitukset sekä nearshore-palvelujen kasvu. -- Liiketoiminnan kehittämisen painopisteet: -- Osaamisen kehittäminen yksityiselle sektorille ja energia-alalle sekä nearshore-palvelujen kehittäminen edelleen Affecton PowerGrid-mallin mukaisesti. -- Go-to-market-yhteistyön vahvistaminen kumppanien kanssa vakuutusalalla. Affecton evoluutio Tammi–maaliskuussa 2017 Affecton tärkeimmät kehitystoimenpiteet olivat: -- BIGDATAPUMP-yritysosto vietiin päätökseen ja käynnistettiin siihen liittyvät integraatiotoimet ja laajentuminen Skandinaviaan. -- Go-to-market yhteistyön käynnistys BIGDATAPUMPin, Weaven ja Affecton välillä saumattoman ja ketterän arvolupauksen luomiseksi liiketoimintapäättäjille. -- Vaadittavien mahdollistavien avainkyvykkyyksien rakentamista edistääksemme transformaatiotamme nopeasti muuttuvilla markkinoilla. -- Mahdollistavien funktioiden avainroolien rekrytointi ja yhtiöön tutustuttaminen sekä Affecto-maissa että konsernitasolla -- Vahvan muutosagenttiverkon luominen Affecton toimistoissa ihmisten ja asiakkaiden yhdistämiseksi paremmin evoluutioon Toimialapohjaiset kasvuaihiot: kasvava markkina joka yhdistää fyysisen ja digitaalisen maailman reaaliaikaisesti, mahdollistaen dataohjautuvat organisaatiot ja suuremman asiakasarvon. Tammi–maaliskuussa 2017 yhtiö jatkoi kehittyvien teknologioiden implementointia ja prototyyppejä Pohjoismaissa. Yksi viimeisimmistä voitoista oli edistyksellinen teollinen ratkaisu moottoridatan analysointiin AGCO Powerille. Osaamiskeskeiset kasvuaihiot: kasvava markkina teknologia-osaamisalueilla, kuten itsepalveluanalytiikassa, palvelumuotoilussa, pilvianalytiikassa, hallinnoiduissa palveluissa, koneoppimisessa, modernissa ohjelmistokehittämisessä ja rakenteettomassa datassa. Tammi–maaliskuussa 2017 yhtiö voitti ja toteutti uusia sopimuksia teknologiaosaamisen kasvualueilla, kuten pilvianalytiikassa. Asiakkaina olivat esimerkiksi HMD ja Cint. Taloudellinen asema ja rahavirta Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 115,8 MEUR (12/2016: 117,5 MEUR). Omavaraisuusaste oli 62,7 % (12/2016: 59,6 %), ja nettovelkaantumisaste oli 1,0 % (12/2016: -6,7 %). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 16,5 MEUR (12/2016: 16,5 MEUR). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 15,8 MEUR (12/2016: 20,8 MEUR). Korollinen nettovelka oli 0,7 MEUR (12/2016: -4,3 MEUR). Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -2,1 MEUR (-1,3 MEUR) ja investointien rahavirta oli -2,8 MEUR (-0,2 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,1 MEUR (0,2 MEUR). Liiketoiminnan rahavirran laskuun vaikutti käyttöpääoman negatiivinen muutos Ruotsissa. Yrityskaupat BIGDATAPUMP-yritysosto vietiin päätökseen 2.2.2017. Nettovelaton kauppahinta, joka maksettiin käteisellä, oli 3,5 MEUR. Lisäksi perustuen yritysoston tilinpäätöshetkeen, noin 1,0 MEUR kauppahinnan tarkistus maksetaan käteisellä perustuen ostetun yksikön kassaan ja nettokäyttöpääomaan. Ostosopimus sisältää myös käteisellä maksettavan arvoltaan enintään 3.0 MEUR lisäkauppahinnan, jonka maksaminen on riippuvainen etukäteen määriteltyjen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kolmen vuoden tai enintään viiden vuoden aikana. Perustuen alustavaan kauppahinnan allokaatioon, yrityskaupassa hankittu nettovarallisuus oli 4,5 MEUR. Siihen sisältyi liikearvoa 3,3 MEUR, asiakassuhteisiin liittyviä aineettomia hyödykkeitä 0,1 MEUR, tavaramerkkeihin liittyviä aineettomia hyödykkeitä 0,1 MEUR, myyntisaamisia 1,3 MEUR, käteistä 0,8 MEUR ja pääasiassa ostovelkoihin, muihin velkoihin ja veroihin liittyviä velkoja 1,1 MEUR. Aineettomat hyödykkeet poistetaan kolmen vuoden taloudellisen vaikutusajan mukaan. Henkilöstö Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 988 henkilöä (972). Henkilöstöstä 484 (389) oli Suomessa, 90 (99) Norjassa, 110 (101) Ruotsissa, 69 (65) Tanskassa ja 235 (318) Baltiassa, jossa yhtiö myi Viron-liiketoimintansa vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 967 (984). Hallintojärjestelmä Affecton hallinnointiperiaatteet noudattavat Suomen lainsäädäntöä, Affecton yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen 2015 julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Koodi on saatavilla osoitteessa http://cgfinland.fi/. Affecto julkaisi selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2016 yhtiön tilinpäätöksessä ja vuosikertomuksessa 2016 sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.affecto.fi. Osakkeet ja osakkeenomistajat Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 22 450 745 osakkeesta. Yhtiön hallussa oli 821 974 omaa osaketta eli noin 3,7 % osakkeiden kokonaismäärästä. Lisätietoja yhtiön osakkeista, osakkeenomistajista ja kaupankäynnistä on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.affecto.fi. Affecto ilmoitti 2.1.2017, että sen markkinatakaus siirtyy 2.1.2017 alkaen Nordea Bank AB (publ):lle Nordea Pankki Suomi Oyj:n sulautuessa emoyhtiöönsä Nordea Bank AB (publ):iin. Yhtiö ilmoitti 24.3.2017, että hallitus on päättänyt perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön johtoon kuulumattomille henkilöille. Kaikki kannustinjärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot maksetaan osittain Affecton osakkeina sekä osittain käteisellä ja palkkioita maksetaan käteisosio mukaan lukien enintään 88,011 Affecton osakkeen hintaa vastaavan summan verran. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä sisältää yhden ansaintajakson joka alkaa 1.5.2017 ja loppuu 30.4.2019. Järjestelmään pohjautuvien palkkioiden perusteena on osallistujien ansaintajakson ajan jatkuva työskentely yhtiön palveluksessa. Riskit ja epävarmuustekijät Markkinat, joilla Affecto toimii, ovat muutoksessa. Perinteisesti yhtiö on keskittynyt vakiintuneen IT-markkinan ratkaisuihin laajalla asiakasalueella sekä maltillisiin sopimuskokoihin ja -muotoihin. Affecton kysyntä kasvaa suurempien ja monimutkaisempien sopimuskokojen ja -muotojen sekä nousevan liiketoimintateknologia- ja analytiikkamarkkinan alueilla. Yhtiö tunnistaa riskin ja mahdollisuuden liittyen nopeuteen, jolla yhtiö kykenee kehittämään uusia nousevia alueita suhteessa vakiintuneisiin alueisiin. Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vuonna 2016 suurin asiakas kerrytti noin 3 % ja kymmenen suurinta yhteensä noin 20 % Affecton liikevaihdosta. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan kannalta. Toisaalta laajan asiakaskunnan ylläpitäminen voi heikentää myynti- ja toimituspanostusten vaikuttavuutta sekä yhtiön ketteryyttä yleisesti. Affecton pitää olla houkutteleva työnantaja voidakseen rekrytoida osaavia työntekijöitä. On tärkeää, että Affecto nähdään työnantajana, josta työntekijät voivat olla ylpeitä. Korkea henkilöstövaihtuvuus saattaa aiheuttaa liiketoiminnan tehottomuutta ja tilapäisesti alentaa käyttöastetta. Affecto toteutti vuoden 2016 lopussa ensimmäisen yrityskauppansa sitten vuoden 2007. Yhtiö tunnistaa riskit, jotka liittyvät sen kykyyn toteuttaa tehokas yrityskaupan jälkeinen integraatio tavoiteltujen hyötyjen saavuttamiseksi sekä toisaalta taas varmistaa hankitun yhtiön kasvu-uran jatko. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Yhdysvaltain presidentinvaalit ja Brexit ovat lisänneet maailmanlaajuista epävarmuutta. Jos makrotalouden tilanne säilyy heikkona, jotkut maat voivat lisätä sääntelyä. Taloudellisella epävarmuudella voi olla negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin. IT-investointien päätöksenteon hidastuminen tai epävarmuus lähteä investoimaan uusiin liiketoimintateknologiaratkaisuihin voi vaikuttaa negatiivisesti Affectoon, erityisesti julkisella sektorilla. Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien mittainen. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta ja voi alentaa käyttöastetta. Lähinnä tuotesyklistä johtuen odotettua hitaammat investoinnit ovat vaikuttaneet nimenomaan vakuutussektoriin. Tämä saattaa vaikuttaa yhtiöön jatkossakin Baltiassa. Vaikka yhtiö näkee perinteisten IT-investointien kysynnän elpymistä Liettuassa, erityisesti energiasektorilla, Liettuan julkisen sektorin IT-sijoitukset ovat jääneet vaatimattomiksi, millä voi olla vaikutusta yhtiön liiketoimintaan. Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten ohjelmistolisenssejä ja -ylläpitoja. Lisenssien myynti painottuu tyypillisesti kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Lisäksi pilvipalveluiden yleistyminen ja muut vastaavat markkinamuutokset voivat vaikuttaa lisenssiliikevaihtoon negatiivisesti. Affecton lisenssiliikevaihto oli vuonna 2016 noin 7 MEUR. Yhtiö tunnistaa, että petosten ja muiden tietoturvauhkien riski on kasvanut. Yhtiö pyrkii lieventämään riskiä sisäisillä kontrolleilla, IT-turvallisuudella, koulutuksella, tietoisuudella sekä turvallisuushenkisellä kulttuurilla. Yhtiö tunnistaa IT-järjestelmiensä ja prosessiensa hajanaisuuden. Eri systeemien suuresta määrästä johtuen konsernitason läpinäkyvyys liiketoimintoihin on matala, mikä aiheuttaa näiden liiketoimintojen epäoptimaalisen johtamisen riskin. Noin 36 % Affecton liikevaihdosta tulee Ruotsista ja Norjasta, joten näiden maiden valuuttojen (SEK ja NOK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa toimintavaluutassa, mikä pienentää riskejä. Lisäksi yhtiöllä on liiketoimintaa Etelä-Afrikassa ja tästä johtuen Etelä-Afrikan randin kehitys voi vaikuttaa liiketoimintaympäristöön Etelä-Afrikassa sekä tätä kautta yhtiön liiketoimintaan. Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt, joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä vuosittain että aina, kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen ja varojen arvoon voi olla merkittävä. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Varsinainen yhtiökokous Affecton varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2017. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2016. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,16 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 20.4.2017. Aaro Cantell, Magdalena Persson, Olof Sand ja Tuija Soanjärvi valittiin uudelleen hallitukseen. Mikko Kuitunen ja Timo Vaajoensuu valittiin hallitukseen uusina jäseninä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Magdalena Persson ja varapuheenjohtajaksi Aaro Cantell. Tarkastusvaliokunta: Tuija Soanjärvi (puheenjohtaja) ja Timo Vaajoensuu Henkilöstö-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta: Magdalena Persson (puheenjohtaja), Aaro Cantell ja Olof Sand Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset 10.3.2017 julkaistun kokouskutsun mukaisesti. Yhtiökokouksen päätöksistä julkaistiin pörssitiedote 7.4.2017, ja ne on julkaistu myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.affecto.fi. Johtoryhmäpäivitys Yhtiö julkisti 12.4.2017 johtoryhmäpäivityksen, jonka mukaan Stig Sandberg, Håvard Ellefsen ja Mikko Eerola jättivät johtoryhmän. Näiden muutosten jälkeen Affecton johtoryhmään kuuluvat: -- Juko Hakala, toimitusjohtaja -- Iikka Lindroos, People Operations, Growth and Transformation, varatoimitusjohtaja -- Martti Nurminen, talousjohtaja -- Charlotte Darth, Managing Director, Sweden -- Henri Engström, Managing Director, Affecto Industrial, ja Interim Managing Director, Finland Taloudellinen raportointi vuonna 2017 Affecto julkaisee vuoden kuluessa seuraavat taloudelliset raportit: Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2017 22.8.2017 Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017 7.11.2017 Lisäksi yhtiö järjestää pääomamarkkinapäivän 29.9.2017. Näkymät vuodelle 2017 Affecto odottaa vuoden 2017 liikevaihdon nousevan (2016: 112,5 MEUR) sekä vuoden 2017 liikevoiton pysyvän samalla tasolla tai laskevan edelliseen vuoteen verrattuna (2016: 6,7 MEUR). Vuoden 2017 liikevoittonäkymiin sisältyy BIGDATAPUMPin yritysostosta johtuvia IFRS 3 -liitännäisiä kuluja noin 1,6 MEUR vuoden 2017 aikana. Nämä IFRS 3 -liitännäiset kulut perustuvat yritysoston lisäkauppahintaan ja aineettomien hyödykkeiden poistoihin joita ei ollut vuoden 2016 aikana. Affecto Oyj Hallitus Taloudellinen informaatio: 1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista 2. Liitetiedot 3. Tunnusluvut 1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista KONSERNIN TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 1–3/17 1–3/16 2016 Viim. 12 kk ----------------------------------- ----------------------------------- Liikevaihto 30 172 27 344 112 505 115 333 Liiketoiminnan muut tuotot - - 347 347 Valmiiden ja keskeneräisten 31 40 86 77 tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut -5 907 -5 800 -26 271 -26 377 Henkilöstökulut -17 -16 -62 612 -63 826 733 518 Liiketoiminnan muut kulut -4 501 -3 806 -16 528 -17 224 Muut poistot -205 -248 -861 -818 Liikevoitto 1 856 1 012 6 667 7 511 Rahoitustuotot ja -kulut -31 -124 -586 -493 Voitto ennen veroja 1 824 888 6 081 7 017 Tuloverot -572 -198 -1 359 -1 734 Katsauskauden tulos 1 252 690 4 721 5 283 Katsauskauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 1 252 690 4 721 5 283 Osakekohtainen tulos (euroa per osake) Laimentamaton 0,06 0,03 0,22 0,24 Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,06 0,03 0,22 0,24 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 1–3/17 1–3/16 2016 Viim. 12 kk ----------------------------------- ----------------------------------- Katsauskauden tulos 1 252 690 4 721 5 283 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Muuntoerot -167 247 466 52 Katsauskauden laaja tulos 1 086 937 5 187 5 336 Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 1 086 937 5 187 5 336 KONSERNITASE (1 000 EUR) 3/2017 3/2016 12/2016 ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 225 1 035 1 295 Liikearvo 65 385 62 560 62 215 Muut aineettomat hyödykkeet 274 100 63 Laskennalliset verosaamiset 534 909 552 Myynti- ja muut saamiset 112 122 93 67 531 64 726 64 218 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 424 344 390 Myynti- ja muut saamiset 31 275 27 697 31 305 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 779 1 065 787 Rahavarat 15 811 21 044 20 756 48 288 50 150 53 239 ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ Varat yhteensä 115 819 114 876 117 456 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 5 105 5 105 5 105 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 47 737 47 731 47 737 Muut rahastot 858 858 858 Omat osakkeet -1 993 -2 056 -1 993 Muuntoerot -4 619 -4 671 -4 452 Kertyneet voittovarat 18 116 16 289 16 864 ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ Oma pääoma 65 204 63 257 64 118 Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat 12 484 - 12 483 Laskennalliset verovelat 42 176 4 12 526 176 12 487 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 4 000 18 492 4 000 Osto- ja muut velat 33 273 32 086 36 104 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 591 465 529 Varaukset 226 401 218 38 090 51 444 40 851 Velat yhteensä 50 616 51 620 53 338 ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ Oma pääoma ja velat yhteensä 115 819 114 876 117 456 KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (1 000 EUR) 1–3/20 1–3/2016 2016 17 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirrat Katsauskauden tulos 1 252 690 4 721 Oikaisut tilikauden tulokseen 849 523 2 364 2 101 1 213 7 085 Käyttöpääoman muutos -3 727 -2 071 -2 283 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -12 -58 -225 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 13 18 55 Maksetut verot -483 -377 -1 026 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan nettorahavirta -2 107 -1 275 3 606 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -146 -154 -1 043 hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien - - 6 hyödykkeiden luovutustulot - - 1 029 Liiketoiminnan myynnin tulot Yrityshankinta saadulla nettokassalla vähennettynä -2 683 - - -------------------------------------------------------------------------------- Investointien nettorahavirta -2 829 -154 -8 Rahoituksen rahavirrat Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut - - -20 500 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut - - - Pitkäaikaisten lainojen nostot - - 18 482 Emoyhtiön omistajille - - -3 457 maksetut osingot -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahoituksen nettorahavirta - - -5 475 Rahavarojen (vähennys)/lisäys -4 936 -1 429 -1 878 Rahavarat tilikauden alussa 20 756 22 375 22 375 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -9 98 259 Rahavarat tilikauden lopussa 15 811 21 044 20 756 KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ (1 000 EUR) Osakep Sijoitetun Muut Omat Muunto Kertyneet Oma ääoma vapaan oman rahast osakke - voittovar pääoma pääoman rahasto ot et erot at Oma pääoma 5 105 47 737 858 -1 993 -4 452 16 864 64 118 1.1.2017 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden 1 252 1 252 tulos Muuntoerot -167 -167 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden -167 1 252 1 086 laaja tulos yhteensä -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 5 105 47 737 858 -1 993 -4 619 18 116 65 204 31.3.2017 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma -------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- (1 000 EUR) Osakep Sijoitetun Muut Omat Muunto Kertyneet Oma ääoma vapaan oman rahast osakke - voittovar pääoma pääoman ot et erot at rahasto Oma pääoma 5 105 47 731 858 -2 056 -4 919 15 599 62 319 1.1.2016 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden 690 690 tulos Muuntoerot 247 247 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden 247 690 937 laaja tulos yhteensä Osakeperustei set maksut -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 5 105 47 731 858 -2 056 -4 671 16 289 63 257 31.3.2016 2. Liitetiedot 2.1. Laadintaperusteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden sekä kansainvälisen IAS 34 -tilinpäätösstandardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2016 tilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa on noudatettu olennaisilta osin samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2016 konsernitilinpäätöksessä. Tammikuun 2017 alussa voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta tähän osavuosikatsaukseen. 2.2. Segmentti-informaatio Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Segmenttien liikevaihto ja tulos (1 000 EUR) 1–3/17 1–3/16 2016 Viim. 12 kk ------------------------------------- ------------------------------------- Liikevaihto Suomi 13 978 11 206 48 061 50 834 Norja 5 682 5 579 21 816 21 919 Ruotsi 5 470 4 636 19 098 19 932 Tanska 3 038 3 197 12 998 12 839 Baltia 3 539 4 192 16 596 15 943 Muut -1 535 -1 467 -6 065 -6 134 ------------------------------------------------------------------------------ Konserni yhteensä 30 172 27 344 112 505 115 333 Segmentin operatiivinen tulos Suomi 1 448 104 2 561 3 904 Norja 382 296 1 330 1 417 Ruotsi 431 324 1 652 1 760 Tanska 131 267 1 301 1 165 Baltia 560 355 1 233 1 437 Muut -803 -334 -1 411 -1 880 ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä 2149 1 012 6 667 7 804 ------------------------------------------------------------------------------ IFRS 3 -kulut 293 0 0 293 ------------------------------------------------------------------------------ Liikevoitto 1 856 1 012 6 667 7 511 Rahoitustuotot ja -kulut -31 -124 -586 -493 ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ Voitto ennen veroja 1 824 888 6 081 7 017 Liikevaihto liiketoiminnoittain (1 000 EUR) 1–3/17 1–3/16 2016 Viim. 12 kk ------------------------------------- ------------------------------------- Tiedonhallintaratkaisut 29 103 26 112 107 293 110 284 Karttakeskus 2 675 2 412 10 449 10 712 Muut -1 606 -1 180 -5 237 -5 663 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- Konserni yhteensä 30 172 27 344 112 505 115 333 2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos (1 000 EUR) 1–3/2017 1–3/2016 1-12/2016 ------------------------------ ------------------------------ Kirjanpitoarvo kauden alussa 63 573 63 594 63 594 Lisäykset 3 602 154 1 043 Vähennykset - - -342 Kauden poistot -205 -248 -861 Kurssierot -84 195 139 ------------------------------------------------------------ Kirjanpitoarvo kauden lopussa 66 885 63 695 63 573 2.4. Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet (1 000 Ulkona olevat Osakepääo Sijoitetun vapaan oman Omat EUR) osakkeet ma pääoman rahasto osakkeet ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- 1.1.2016 21 604 510 5 105 47 731 -2 056 31.3.2016 21 604 510 5 105 47 731 -2 056 1.1.2017 21 628 771 5 105 47 737 -1 993 31.3.2017 21 628 771 5 105 47 737 -1 993 Affecto Oyj:n hallussa on 821 974 omaa osaketta eli 3,7 % kaikista osakkeista. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 22 450 745 osaketta. 2.5. Korolliset velat (1 000 EUR) 31.3.2017 31.12.2016 Lainat rahoituslaitoksilta, 12 484 12 483 pitkäaikainen osuus Lainat rahoituslaitoksilta, 4 000 4 000 lyhytaikainen osuus -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 16 484 16 483 Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa rahoituskulujen kasvuun tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtoja tarkastellaan neljännesvuosittain, ja ehdot täyttyivät raportointihetkellä. 2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: (1 000 EUR) 31.3.2017 31.12.2016 Yhden vuoden kuluessa 2 652 2 807 1–5 vuoden kuluessa 4 418 4 410 Yli viiden vuoden kuluessa 360 484 ------------------------------------------------- Yhteensä 7 430 7 701 Muut omasta puolesta annetut vakuudet: (1 000 EUR) 31.3.2017 31.12.2016 Pantit 52 31 Muut vakuudet 1 008 1 000 Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia. Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia. 2.7. Lähipiiritapahtumat Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot: (1 000 EUR) 1–3/2017 1–3/2016 1-12/2016 Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 731 523 1 995 Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 129 61 246 Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset - - 112 Osakeperusteiset maksut - - - ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 860 584 2 353 Ostot lähipiiriin kuuluvilta: (1 000 EUR) 1–3/20 1–3/20 1-12/20 17 16 16 Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön - 13 13 määräysvallassa olevalta yritykseltä Ostovelat yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön - - - määräysvallassa olevalta yritykseltä 3. Tunnusluvut 1–3/17 1–3/16 2016 Viim. 12 kk ------------------------------------ ------------------------------------ Liikevaihto, 1 000 euroa 30 172 27 344 112 505 115 333 Käyttökate, 1 000 euroa 2 061 1 260 7 528 8 328 Vertailukelpoinen liikevoitto, 1 000 euroa 2 149 1 012 6 347 7 484 Segmenttien operatiivinen tulos, 2 149 1 012 6 667 7 804 1 000 euroa Liikevoitto, 1 000 euroa 1 856 1 012 6 667 7 511 Tulos ennen veroja, 1 000 euroa 1 824 888 6 081 7 017 Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, 1 1 252 690 4 721 5 283 000 euroa Käyttökate, % 6,8 4,6 6,7 7,2 Vertailukelpoinen liikevoitto, % 7,1 3,7 5,6 6,5 Segmenttien operatiivinen tulos, % 7,1 3,7 5,9 6,8 Liikevoitto, % 6,2 3,7 5,9 6,5 Tulos ennen veroja, % 6,0 3,2 5,4 6,1 Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, % 4,2 2,5 4,2 4,6 Omavaraisuusaste, % 62,7 61,8 59,6 Nettovelkaantumisaste, % 1,0 -4,0 -6,7 Korolliset nettovelat, 674 -2 552 -4 273 1 000 euroa Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 146 154 1 043 (ilman yrityskauppoja), 1 000 eur Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,5 0,6 0,9 Tilauskanta, 1 000 euroa 52 002 48 151 55 033 Henkilöstö keskimäärin 967 984 987 Osakekohtainen tulos, euroa 0,06 0,03 0,22 0,24 Osakekohtainen tulos (laimennettu), 0,06 0,03 0,22 0,24 euroa Osakekohtainen oma pääoma, euroa 3,01 2,93 2,96 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, 21 629 21 605 21 613 21 619 1 000 kpl Osakkeiden lukumäärä kauden 21 629 21 605 21 629 21 629 lopussa, 1 000 kpl Tunnuslukujen laskentakaavat Käyttökate = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia Segmenttien operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä tehtyjen käypään arvoon arvostamisten (IFRS 3), yrityshankintojen lisäkauppahintaan liittyvien kulujen ja liikearvon arvonalentumisten poistoja Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100 ________________________________ Taseen loppusumma – saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat – rahavarat *100 _________________________________ _ Oma pääoma Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille ______________________________________ Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma ______________________________________ Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita x viimeisen päivän kurssi Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto - Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät erät liittyvät rakennejärjestelyihin tai ovat muutoin tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomiin tapahtumiin tai toimintoihin liittyviä. Näitä ovat esimerkiksi IFRS 3 -liitännäiset kulut sekä liikearvon arvonalentumisten poistot. IFRS 3 -liitännäiset kulut IFRS 3 -liitännäiset kulut ovat liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä tehtyihin käyvän arvon arvostamisiin sekä yrityskaupan lisäkauppahintaan liittyviä kuluja. |
|||
|