2012-11-08 08:00:03 CET
2012-11-08 08:00:12 CET
REGULATED INFORMATION
Wulff-Yhtiöt Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012
Liikevaihto laski, nettotulos parani
WULFF-YHTIÖT OYJ
OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 9.00
WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2012
Liikevaihto laski, nettotulos parani
-- Tammi-syyskuussa liikevaihto laski 9 prosenttia 65,1 milj. euroon
edellisvuoden 71,6 milj. eurosta. Päättyneen vuosineljänneksen liikevaihto
oli 19,8 milj. euroa (22,0 milj. euroa).
-- Tammi-syyskuussa voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 1,31 milj. euroa (1,61
milj. euroa) eli 2,0 prosenttia (2,2 %) liikevaihdosta. Päättyneellä
vuosineljänneksellä voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,47 milj. euroa
(0,57 milj. euroa) eli 2,4 prosenttia (2,6 %) liikevaihdosta.
-- Tammi-syyskuussa liikevoitto (EBIT) oli 0,50 milj. euroa (0,81 milj. euroa)
eli 0,8 prosenttia (1,1 %) liikevaihdosta. Päättyneellä vuosineljänneksellä
liikevoitto oli 0,17 milj. euroa (0,31 milj. euroa) eli 0,9 prosenttia (1,4
%) liikevaihdosta.
-- Verojen jälkeinen voitto nousi 0,40 milj. euroon (0,26 milj. euroa)
tammi-syyskuussa ja 0,17 milj. euroon (0,12 milj. euroa) päättyneellä
vuosineljänneksellä.
-- Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,05 euroa (0,03 euroa) tammi-syyskuussa ja
0,02 euroa (0,02 euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä.
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS
Tammi-syyskuussa liikevaihto laski 9 prosenttia 65,1 milj. euroon edellisvuoden
71,6 milj. eurosta. Päättyneen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,8 milj.
euroa (22,0 milj. euroa). Yleinen taloudellinen tilanne ja tuotteiden kysynnän
väheneminen ovat vaikuttaneet liikevaihdon laskuun. Asiakasyrityksissämme
toteutetut uudelleenorganisoinnit ja toiminnan tehostaminen ovat vähentäneet
konsernin tuotteiden kysyntää.
Tammi-syyskuussa voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 1,31 milj. euroa (1,61
milj. euroa) eli 2,0 prosenttia (2,2 %) liikevaihdosta. Päättyneellä
vuosineljänneksellä voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,47 milj. euroa (0,57
milj. euroa) eli 2,4 prosenttia (2,6 %) liikevaihdosta. Tammi-syyskuussa
liikevoitto (EBIT) oli 0,50 milj. euroa (0,81 milj. euroa) eli 0,8 prosenttia
(1,1 %) liikevaihdosta. Päättyneellä vuosineljänneksellä liikevoitto oli 0,17
milj. euroa (0,31 milj. euroa) eli 0,9 prosenttia (1,4 %) liikevaihdosta.
Tammi-syyskuussa kannattavuus parani Sopimusasiakkaat-divisioonassa, jossa
varsinkin messupalveluja tarjoava Wulff Entre teki selkeän tulosparannuksen
vuoteen 2011 verrattuna. Suomen liike- ja mainoslahjapalvelujen ja Skandinavian
suoramyynnin kilpailukykyä vahvistettiin yhdistämällä ja
uudelleenorganisoimalla toimintoja, mistä aiheutui kertaluonteisia kuluja 0,1
milj. euroa katsauskaudelle. Konserni jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäyntiä
ja toiminnan tehostamista tavoitteenaan parantaa liiketoimintojensa
kannattavuutta.
Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Olemme panostaneet vahvasti toimintamme
kehittämiseen. Asiakkaamme ovat toivoneet yhä enemmän mahdollisuuksia hoitaa
kaikki toimistomaailman hankinnat vielä keskitetymmin. He haluavat myös aiempaa
ympäristöystävällisempiä palveluja. Wulffin ratkaisut tuovat asiakkaille
kustannussäästöjä ja tehokkuutta hankintojen hallintaan. Asiakkaiden
ostoprosessin muuttuminen yhä monikanavaisemmaksi on ilmiö, jota meidän on
tärkeää kuunnella ja kunnioittaa. Haluamme tarjota asiakkaillemme
mahdollisuuden asioida Wulffilla juuri heille sopivimmassa kanavassa, olipa
sitten kyseessä asiakaskohtaisesti räätälöity palvelumalli, henkilökohtainen
tapaaminen, verkkokauppa tai kivijalkamyymälä. Asiakaslähtöisyys on Wulffin
näkemyksen mukaan vapautta valita ostokanava omien tarpeiden ja mieltymysten
mukaan. Wulff on kehittänyt strategiansa mukaisesti Wulff-brändiä,
myyntikanaviaan ja koko palveluvalikoimaansa. Elokuussa 2012 avattiin
uudistetut Wulffinkulma-myymälät Helsingissä ja Turussa. Hyvän tuloksen
varmistamme strategiamme mukaisella fokusoinnilla kannattavaan liiketoimintaan
ja toimintojen tehostamiseen. Tänä vuonna olemme onnistuneet kasvattamaan
omavaraisuusastetta yli neljä prosenttiyksikköä kasvattamalla omaa pääomaa ja
vähentämällä taseeseen sitoutunutta pääomaa.”
Tammi-syyskuussa rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,03 milj.
euroa (-0,43 milj. euroa) sisältäen osinkotuottoja 0,02 milj. euroa (0,02 milj.
euroa), korkokuluja 0,20 milj. euroa (0,28 milj. euroa) sekä lähinnä
valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti
+0,15 milj. euroa (-0,18 milj. euroa). Päättyneellä vuosineljänneksellä
rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti +0,01 milj. euroa (-0,16 milj.
euroa).
Tammi-syyskuussa tulos ennen veroja nousi 0,47 milj. euroon (0,38 milj. euroa)
ja verojen jälkeinen voitto nousi 0,40 milj. euroon ollen 0,14 milj. euroa
parempi kuin tammi-syyskuussa 2011 (0,26 milj. euroa). Päättyneellä
vuosineljänneksellä tulos ennen veroja oli 0,18 milj. euroa (0,15 milj. euroa)
ja verojen jälkeinen voitto oli 0,17 milj. euroa (0,12 milj. euroa).
Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,05 euroa (0,03 euroa) tammi-syyskuussa ja 0,02
euroa (0,02 euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä.
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 2,48 prosenttia (2,32%) tammi-syyskuussa ja
0,98 prosenttia (0,83 %) päättyneellä vuosineljänneksellä. Oman pääoman tuotto
(ROE) oli 2,31 prosenttia (1,53 %) tammi-syyskuussa ja 1,00 prosenttia (0,74 %)
päättyneellä vuosineljänneksellä.
SOPIMUSASIAKKAAT-DIVISIOONA
Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina
toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä
kansainvälisten messupalvelujen hankinnassa. Sopimusasiakkaat-divisioonan
liikevaihto oli 55,1 milj. euroa (60,0 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja 17,1
milj. euroa (18,9 milj. euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä. Divisioonan
liikevoitto oli 1,29 milj. euroa (1,26 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja 0,43
milj. euroa (0,61 milj .euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä.
Yleinen taloudellinen tilanne ja tuotteiden kysynnän väheneminen ovat
vaikuttaneet liikevaihdon laskuun. Hyvää kasvua ja tulosta on tehnyt konsernin
verkkokauppa Wulffinkulma.fi, joka on konsernille tärkeä panostus
tulevaisuuteen ja investointi on tuottanut nopeita tuloksia. Wulff on
kehittänyt strategiansa mukaisesti Wulff-brändiä, myyntikanaviaan ja koko
palveluvalikoimaansa. Elokuussa 2012 avattiin uudistetut Wulffinkulma-myymälät
Helsingissä ja Turussa. Myymälöissä on ensimmäistä kertaa tarjolla konsernin
koko laaja tuotevalikoima. Toimistotarvikkeiden ja liikelahjojen lisäksi
myymälöissä on näkyvillä Wulffin Wihreät tuotteet ja kierrätyspisteet.
Wulffinkulma-myymälät palvelevat paikallisesti pieniä ja keskisuuria
yritysasiakkaita, yrittäjiä ja kuluttajia. Syyskuussa uudistettiin myös Wulffin
palvelukonsepti Ahvenanmaalla.
Kansainvälisiä messupalveluja tarjoava Wulff Entre jatkoi hyvän tuloksen
tekemistä. Keskittyminen kannattavien palvelujen ja yhtiön erityisosaamisen,
kansainvälisten messupalvelujen myyntiin on tuottanut erinomaista tulosta.
Panostukset myyntiin ja sen kehittämiseen näkyvät niin nykyisten
asiakassuhteiden vahvistumisena kuin uusina asiakkuuksina. Vuonna 2012 Wulff
Entre vie suomalaisten yritysten osaamista yli 30 maahan. Wulff Entre on alansa
markkinajohtaja Suomessa ja sen taitoon löytää oikeat kansainväliset
kohtaamispaikat on luotettu jo yli 90 vuotta.
Sopimusasiakkaat-divisioonan tulokseen vaikuttaa perinteisesti liike- ja
mainoslahjamarkkinoiden syklisyys tuotteiden toimitusten ja tuloksen
painottuessa vuoden toiselle ja neljännelle kvartaalille. Wulff-konsernin
liikelahjayritykset, kaksi Suomen vanhinta liike- ja mainoslahjaosaajaa, Ibero
Liikelahjat Oy ja KB-tuote Oy, yhdistyivät keväällä Wulff Liikelahjat Oy:ksi,
jonka tavoitteena on olla Suomen suurin ja vahvin liikelahjatoimija. Konsernin
liikelahjatoimintojen yhdistäminen ja kehittäminen toivat katsauskaudelle
kertaluonteisia kuluja 0,1 milj. euroa. Yhtiön strategian mukaisesti palvelujen
jatkuvaan kehittämiseen on tärkeää panostaa ja myös konsernin rakennetta
uudistaa tarvittaessa. Wulff Liikelahjojen uusi myyntinäyttely ja toimitilat
ovat Helsingin Ruoholahdessa hyvien kulkuyhteyksien varrella.
SUORAMYYNTI-DIVISIOONA
Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen
innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella
ja paikallisella palvelulla. Suoramyynti-divisioonan liikevaihto oli 10,0 milj.
euroa (11,7 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja 2,6 milj. euroa (3,1 milj. euroa)
päättyneellä vuosineljänneksellä. Liiketulos oli -0,14 milj. euroa (0,14 milj.
euroa) tammi-syyskuussa ja -0,05 milj. euroa
(-0,11 milj. euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä. Liiketulokseen
vaikuttivat muun muassa Skandinavian suoramyyntitoimintojen
uudelleenorganisointikustannukset.
Suoramyynti-divisioonassa jatketaan kannattavuuden parantamista keskittymällä
kannattaviin tuote- ja palvelualueisiin ja toimintaa tehostamalla. Tuote- ja
palveluvalikoiman kehittämiseen panostetaan vahvasti ja ostotoimintoihin
haetaan lisää synergiaa mm. konsernitason kilpailutuksella ja yhteistyöllä.
Myynnin tuen järjestelmien yhtenäistäminen ja uuden CRM-ohjelman käyttöönotto
ovat tärkeitä panostuksia tulevaisuuteen. Ajanmukaisilla ja yhtenäisillä
työkaluilla sekä järjestelmillä säästetään aikaa ja helpotetaan myyjien työtä -
aikaa asiakastyöhön jää enemmän.
Myyjien lukumäärä ja osaamistaso vaikuttavat erityisesti Suoramyynnin
tulokseen. Uusia myyjiä haetaan aktiivisesti mm. sosiaalisessa mediassa
kampanjoimalla. Wulffin omat perehdytys- ja koulutusohjelmat varmistavat, että
jokainen myyjä saa sekä kattavan aloituskoulutuksen ja startin uralleen että
omaa osaamista kehittävää jatkokoulutusta.
RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA
Liiketoiminnan rahavirta oli -0,56 milj. euroa (-3,07 milj. euroa)
tammi-syyskuussa ja -0,92 milj. euroa (-0,35 milj. euroa) päättyneellä
vuosineljänneksellä. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja rahavirta
kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana. Perinteisesti liiketoiminnan
rahavirta on negatiivinen heinä-syyskuussa, kun kesälomista johtuen
myyntilaskutus on vähäistä ja työntekijöille maksetaan vuoden aikana kertyneet
lomakorvaukset. Vaihto-omaisuuteen sitoutui 1,3 milj. euroa vähemmän pääomaa
kuin vuosi sitten.
Konserni maksoi käyttöomaisuusinvestoinneistaan nettomääräisesti 0,56 milj.
euroa (0,53 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja 0,24 milj. euroa (0,32 milj.
euroa) päättyneen vuosineljänneksen aikana. Wulff-Yhtiöt Oyj maksoi
osakkeenomistajilleen osinkoa 0,46 milj. euroa (0,33 milj. euroa) ja lisäksi
tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaille maksettiin osinkoja 0,07 milj. euroa (0,11
milj. euroa). Wulff Supplies AB:n ja Wulff Direct AS:n vähemmistöosakkeiden
lunastuksista ja myynneistä tytäryhtiöiden avainhenkilöille maksettiin
nettomääräisesti 0,05 milj. euroa alkuvuonna 2012.
Kokonaisuutena tarkasteltuna konsernin rahavirta oli -1,43 milj. euroa (-3,28
milj. euroa) tammi-syyskuussa ja -0,38 milj. euroa (-0,50 milj. euroa)
päättyneen vuosineljänneksen aikana. Vuoden alussa rahavaroja oli 2,46
miljoonaa euroa ja syyskuun 2012 lopussa 1,14 miljoonaa euroa.
Tammi-syyskuussa konsernin omavaraisuusaste nousi 43,5 prosenttiin (31.12.2011:
40,3 %). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta kohden oli
2,46 euroa (31.12.2011: 2,45 euroa).
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla
Small Cap -markkina-arvoryhmässä Teollisuustuotteet ja palvelut
-toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Katsauskauden
lopussa osakkeen arvo oli 2,00 euroa (2,25 euroa) ja ulkona olevien osakkeiden
markkina-arvo oli 13,0 milj. euroa (14,7 milj. euroa).
Vuoden 2012 aikana ei ole ostettu takaisin omia osakkeita. Osana konsernin
osakeperusteista kannustusjärjestelmää helmikuussa 2012 luovutettiin
avainhenkilölle 5 000 omaa osaketta. Katsauskauden lopussa yhtiön hallussa oli
85 000 (30.9.2011: 90 000) omaa osaketta, mikä vastasi 1,3 prosenttia (1,4 %)
emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Varsinaiselta yhtiökokoukselta 23.4.2012
saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti
järjestäytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla
enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita 30.4.2013 mennessä.
HENKILÖSTÖ
Tammi-syyskuussa 2012 Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 345
(374) henkilöä. Katsauskauden lopussa Wulff-konsernin palveluksessa oli 330
(377) henkilöä, joista 132 (141) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai
Virossa.
Suurin osa, noin 60 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii
myyntitehtävissä ja noin 40 prosenttia työskentelee myynnin tukitehtävissä,
logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Henkilökunnasta noin puolet on miehiä ja
puolet naisia.
Konsernin koulutus- ja kehitysohjelmia on uudistettu. Vuonna 2012 lanseerattu
Wulff Talent on konsernin oma valmennusohjelma lähes 30 avainhenkilölle. Wulff
Talentissa valmennetaan johtamistaitoja ja kehitetään uusia liiketoimintoja.
KONSERNIN JOHTORYHMÄN VAHVISTAMINEN
Syyskuussa 2012 Topi Ruuska (s. 1956) nimitettiin konsernin johtoryhmän
jäseneksi vastuullaan kansainväliset messupalvelut sekä liike- ja
mainoslahjapalvelut. Wulff Entre on kansainvälisten messupalvelujen
asiantuntijayritys, joka vie suomalaisia yrityksiä ja niiden osaamista
ulkomaille. Wulff Liikelahjat Oy tarjoaa asiakkailleen Suomen parasta
liikelahjaosaamista, runsaan kattauksen ideoita ja alan kattavimman
tuotevalikoiman.
Wulff-konsernissa Ruuska on työskennellyt huhtikuusta 2011 alkaen. Yhteistyötä
Wulff-konsernin yritysten kanssa hän on tehnyt vuodesta 2009. Ruuskalla on
pitkä, yli 30 vuoden kokemus myynnin kehittämisestä ja johtamisesta ja hän on
toiminut pitkään myös myynnin valmentajana. Johtoryhmässä on nyt vahvaa
osaamista konsernin kaikista liiketoiminnoista, mikä mahdollistaa vielä aiempaa
paremmin kokonaisvaltaisen palvelukonseptin kehittämisen.
Wulff-konsernin johtoryhmään kuuluvat Topi Ruuskan lisäksi konsernijohtaja ja
johtoryhmän puheenjohtaja Heikki Vienola (Suomi), Wulff Oy Ab:n toimitusjohtaja
Sami Asikainen (Suomi), Wulff Supplies Ab:n toimitusjohtaja Trond Fikseaunet
(Norja), konsernin talousjohtaja Kati Näätänen (Suomi), konsernin viestintä- ja
markkinointijohtaja Tarja Törmänen (Suomi) ja Wulff-konsernin Skandinavian
Suoramyynti-divisioonan johtaja Veijo Ågerfalk (Ruotsi).
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttavat vielä talouden laskusuhdanteen
aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja
kustannussäästötoimenpiteet. Yleinen epävarmuus saattaa vielä jatkua, mikä
todennäköisesti vaikuttaa joidenkin yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen.
Vaikka liikelahjat mielletäänkin nykyisin yhä useammin osaksi yrityksen
kokonaisviestintää ja niitä hyödynnetään myös sesonkien ulkopuolella, saatetaan
kustannussäästöjä hakea brändiin panostamista supistamalla. Taloudessa jatkuvat
epävarmuustekijät vaikuttavat erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään.
Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan
messuille.
Konsernin liikevaihdosta puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien
vaihtelu vaikuttaa konsernin nettotulokseen ja taseeseen.
MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa
yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille
innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla.
Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten
markkinoiden uskotaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva
valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja.
Konserni jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Myyntiin ja sen
kehittämiseen panostetaan vahvasti. Uusia asiakkaita ja kasvua odotetaan
Skandinaviassa etenkin Wulff Supplies AB:n ja kotimaassa
Wulffinkulma.fi-verkkokaupan myötä. Konsernin johdon ennusteen (pörssitiedote
17.7.2012) mukaan koko vuoden 2012 liikevaihto jää viime vuoden tasosta (2011:
99 milj. euroa), mutta tehostamistoimien ansiosta konsernilla on edelleen hyvät
edellytykset kasvattaa liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä (2011: 1,6 milj.
euroa). Toimialalle on tyypillistä, että tulos kertyy viimeisen
vuosineljänneksen aikana.
LYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)
TULOSLASKELMA III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 19 768 21 971 65 133 71 603 99 129
Liiketoiminnan muut tuotot 25 37 147 214 238
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -13 054 -14 909 -42 016 -47 478 -65 532
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat -3 829 -3 914 -13 767 -13 920 -19 204
kulut
Liiketoiminnan muut kulut -2 440 -2 618 -8 188 -8 814 -11 942
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 470 567 1 310 1 605 2 689
Poistot -296 -259 -814 -795 -1 095
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto/-tappio 174 308 496 810 1 595
Rahoitustuotot 176 0 302 105 182
Rahoituskulut -166 -157 -333 -539 -637
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto/Tappio ennen veroja 184 151 465 376 1 139
Tuloverot -13 -29 -67 -122 -320
================================================================================
Tilikauden voitto/tappio 171 122 398 255 819
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 150 105 348 166 634
Määräysvallattomille omistajille 21 17 49 89 185
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, EUR 0,02 0,02 0,05 0,03 0,10
(laimennettu = laimentamaton)
LAAJA TULOSLASKELMA III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto/tappio 171 122 398 255 819
Muut laajan tuloksen erät
(verovaikutus huomioitu)
Muuntoerot 139 -45 228 -76 34
Myytävissä olevien sijoitusten 1 -44 -4 -57 -4
arvonmuutokset
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 140 -90 224 -134 30
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos yhteensä 311 32 622 121 849
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 259 21 510 93 663
Määräysvallattomille omistajille 52 11 111 28 186
TASE
1000 euroa 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 9 574 9 396 9 467
Muut aineettomat hyödykkeet 1 310 1 393 1 355
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 030 1 984 2 102
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat 69 143 97
Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat 362 365 367
Laskennalliset verosaamiset 1 850 1 342 1 621
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä 15 195 14 622 15 008
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 10 164 11 453 10 860
Lyhytaikaiset saamiset
Korolliset lyhytaikaiset saamiset 39 0 51
Korottomat lyhytaikaiset saamiset 15 684 16 054 16 066
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 71 63 56
rahoitusvarat
Rahavarat 1 135 1 155 2 464
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä 27 094 28 725 29 497
================================================================================
VARAT YHTEENSÄ 42 289 43 347 44 505
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma yhteensä
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma
pääoma:
Osakepääoma 2 650 2 650 2 650
Ylikurssirahasto 7 662 7 662 7 662
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 223 223 223
Kertyneet voittovarat 5 519 4 889 5 461
Määräysvallattomien omistajien osuus 1 183 1 042 1 198
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä 17 237 16 465 17 195
Pitkäaikaiset velat
Korolliset pitkäaikaiset velat 6 417 7 422 7 409
Laskennalliset verovelat 122 116 128
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6 539 7 538 7 537
Lyhytaikaiset velat
Korolliset lyhytaikaiset velat 3 397 4 631 2 135
Korottomat lyhytaikaiset velat 15 116 14 713 17 639
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä 18 513 19 344 19 773
================================================================================
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 42 289 43 347 44 505
RAHAVIRTALASKELMA III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta:
Myynnistä saadut maksut 19 360 21 218 65 728 70 547 98 153
Liiketoiminnan muista tuotoista 16 43 38 115 130
saadut
maksut
Maksut liiketoiminnan kuluista -20 165 -21 473 -65 729 -73 251 -96 462
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta ennen -790 -212 38 -2 590 1 821
rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot -68 -84 -149 -230 -278
Saadut korot liiketoiminnasta 4 25 36 63 93
Maksetut tuloverot -67 -81 -482 -309 -605
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta -921 -353 -557 -3 066 1 031
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineettomiin ja -254 -324 -771 -987 -1 253
aineellisiin
hyödykkeisiin
Aineettomien ja aineellisten 14 3 216 456 456
hyödykkeiden luovutustulot
Myönnetyt lainat -6 -12 -12
Lainasaamisten takaisinmaksut 3 8 74 74
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta -237 -322 -553 -470 -735
Rahoituksen rahavirta:
Omien osakkeiden hankkiminen -3 -3
Maksetut osingot -36 -531 -433 -433
Saadut osingot 1 20 22 40
Maksut tytäryhtiöosakehankinnoista -129 -982 -982
Saadut maksut 81
tytäryhtiöosakemyynneistä
Lyhytaikaisten sijoitusten -28 36 -32 -63 -56
rahavirta
(netto)
Lyhytaikaisten lainojen nostot ja 1 316 269 1 472 2 748 173
takaisinmaksut
Pitkäaikaisten lainojen nostot 355 385
Pitkäaikaisten lainojen -512 -99 -1 556 -1 029 -1 348
takaisinmaksut
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta 776 170 -321 260 -2 226
================================================================================
Rahavarojen muutos -383 -504 -1 431 -3 276 -1 930
Rahavarat kauden alussa 1 469 1 636 2 464 4 379 4 379
Rahavarojen muuntoero 49 23 102 51 15
Rahavarat kauden lopussa 1 135 1 155 1 135 1 155 2 464
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
1000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
Sijoi
tetun
va Mää
paan räys
Yli oman vallat
* vero- Osa kurs pää Kerty tomien
vaikutus ke si oman Omat Muun neet omis
huomioituna pää rahas rahas osak to voitto tajien
oma to to keet erot varat Yht. osuus YHT.
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 2 650 7 662 223 -279 -149 5 549 15 656 1 158 16 814
1.1.2011
Tilikauden 166 166 89 255
voitto /
tappio
Muut laajan
tuloksen
erät*:
Muuntoerot -15 -15 -61 -76
Myytävissä -57 -57 -57
olevien
sijoitusten
arvonmuutos
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden 0 0 0 0 -15 109 94 28 121
laaja tulos *
Osingonjako -325 -325 -108 -433
Omien -3 -3 -3
osakkeiden
hankinta
Osakeperusteise 3 3 3
t maksut
Omistusosuuden 0 -36 -36
muutokset
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 2 650 7 662 223 -283 -164 5 335 15 424 1 042 16 466
30.9.2011
Oma pääoma 2 650 7 662 223 -279 -149 5 549 15 656 1 158 16 814
1.1.2011
Tilikauden 634 634 185 819
voitto /
tappio
Muut laajan
tuloksen
erät*:
Muuntoerot 33 33 1 34
Myytävissä -4 -4 -4
olevien
sijoitusten
arvonmuutos
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden 0 0 0 0 33 630 663 186 849
laaja tulos *
Osingonjako -325 -325 -110 -435
Omien -3 -3 -3
osakkeiden
hankinta
Osakeperusteise 5 5 5
t maksut
Omistusosuuden 0 -36 -36
muutokset
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 2 650 7 662 223 -283 -116 5 860 15 996 1 198 17 195
31.12.2011
Oma pääoma 2 650 7 662 223 -283 -116 5 860 15 996 1 198 17 195
1.1.2012
Tilikauden 348 348 49 398
voitto /
tappio
Muut laajan
tuloksen
erät*:
Muuntoerot 166 166 62 228
Myytävissä -4 -4 -4
olevien
sijoitusten
arvonmuutos
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden 0 0 0 0 166 345 510 111 622
laaja tulos *
Osingonjako -457 -457 -78 -535
Omien 11 -11 0 0
osakkeiden
luovutus
Osakeperusteise 4 4 4
t maksut
Omistusosuuden 0 -48 -48
muutokset
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 2 650 7 662 223 -272 50 5 741 16 054 1 183 17 237
30.9.2012
LYHENNETYN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA
SEGMENTTITIEDOT III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto toimintasegmenteittäin
Sopimusasiakkaat-divisioona 17 105 18 864 55 058 59 962 82 542
Suoramyynti-divisioona 2 573 3 114 10 019 11 705 16 397
Konsernipalvelut 255 245 843 767 1 138
Segmenttien väliset eliminoinnit -165 -252 -787 -831 -948
================================================================================
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 19 768 21 971 65 133 71 603 99 129
Liikevoitto/-tappio
toimintasegmenteittäin
Sopimusasiakkaat-divisioona 431 614 1 285 1 257 2 136
Suoramyynti-divisioona -49 -109 -138 137 215
Konsernipalvelut ja kohdistamattomat -208 -197 -652 -585 -756
erät
================================================================================
LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ 174 308 496 810 1 595
TUNNUSLUVUT III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 19 768 21 971 65 133 71 603 99 129
Liikevaihdon muutos, % -10,0 % 7,5 % -9,0 % 8,4 % 6,5 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 470 567 1 310 1 605 2 689
Tulos ennen poistoja, % 2,4 % 2,6 % 2,0 % 2,2 % 2,7 %
liikevaihdosta
Liiketulos 174 308 496 810 1 595
Liiketulos, % liikevaihdosta 0,9 % 1,4 % 0,8 % 1,1 % 1,6 %
Tulos ennen veroja 184 151 465 376 1 139
Tulos ennen veroja, % 0,9 % 0,7 % 0,7 % 0,5 % 1,1 %
liikevaihdosta
Tilikauden tulos (emoyhtiön 150 105 348 166 634
omistajille kuuluva)
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 0,8 % 0,5 % 0,5 % 0,2 % 0,6 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = 0,02 0,02 0,05 0,03 0,10
laimentamaton)
Oman pääoman tuotto (ROE), % 1,00 % 0,74 % 2,31 % 1,53 % 4,82 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 0,98 % 0,83 % 2,48 % 2,32 % 5,45 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 43,5 % 39,1 % 43,5 % 39,1 % 40,3 %
Nettovelkaantumisaste kauden 49,7 % 65,3 % 49,7 % 65,3 % 40,3 %
lopussa
Oma pääoma/osake, EUR * 2,46 2,37 2,46 2,37 2,45
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin 233 358 752 932 1 167
vastaaviin
Bruttoinvestoinnit, % 1,2 % 1,6 % 1,2 % 1,3 % 1,2 %
liikevaihdosta
Omat osakkeet kauden lopussa 85 000 90 000 85 000 90 000 90 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja 1,3 % 1,4 % 1,3 % 1,4 % 1,4 %
äänimäärästä
Osakemäärä kauden lopussa 6607628 6607628 6607628 6607628 6607628
Henkilöstö keskimäärin 326 371 345 374 365
Henkilöstö kauden lopussa 330 377 330 377 359
* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman
lunastettuja omia osakkeita.
TUNNUSLUVUT III II I IV III II I
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, 1000 euroa 19 768 22 039 23 326 27 526 21 971 24 390 25 242
Tulos ennen poistoja 470 364 476 1 084 567 756 282
(EBITDA), 1000 euroa
Liiketulos, 1000 euroa 174 106 216 785 308 491 10
Tulos ennen veroja, 1000 184 58 223 763 151 318 -93
euroa
Emoyhtiön omistajille 150 25 174 468 105 241 -180
kuuluva tilikauden
tulos, 1000 euroa
Tulos/osake, EUR 0,02 0,00 0,03 0,07 0,02 0,04 -0,03
(laimennettu =
laimentamaton)
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011
------------------------------------------------------------------------------
Myynnit lähipiirille 46 61 137 159 184
Ostot lähipiiriltä 38 5 47 23 30
Lyhytaikaiset korottomat saamiset lähipiiriltä 0 0 0 0 6
Pitkäaikaiset korolliset saamiset lähipiiriltä 59 102 59 102 87
Velat lähipiirille 0 0 0 0 0
ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
1000 euroa 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset
Yrityskiinnitykset konsernin velkojen 7 350 7 350 7 350
vakuudeksi
Kiinteistökiinnitykset konsernin velkojen 900 900 900
vakuudeksi
Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut 3 284 3 284 3 284
konserniyhtiöiden osakkeet
Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut 210 212 215
muut julkisesti noteeratut osakkeet
Konsernin velkojen vakuutena olevat 271 254 258
lyhytaikaiset saamiset
Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden 232 219 222
taseen ulkopuolisista vastuista
Muiden puolesta annetut takaukset 130 191 176
Ei-purettavissa olevat vuokravastuut 6 126 6 046 5 861
Lyhennetyn konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Tämä lyhennetty konsernitilinpäätös on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus on
laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti IFRS-säännösten mukaisia
arvostus- ja kirjausperiaatteita noudattaen. Laadinnassa on noudatettu samoja
laadintaperiaatteita kuin edellisvuoden tilinpäätöksessä ottaen lisäksi
huomioon tilikauden aikana voimaan tulleet mahdolliset uudet ja uudistetut
standardit ja tulkinnat. Tuloveroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaava
vero katsauskauden verokantaan perustuen.
Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja
oletusten käyttämistä. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen
tilinpäätöksen laatimishetkellä, on mahdollista, että toteumat poikkeavat
tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.
Osassa konsernin lainasopimuksista on kovenantit, joiden mukaan
omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia ja korolliset
velat/käyttökate -suhdeluvun on oltava enintään 3,5 kunkin tilikauden lopussa.
Tilinpäätöshetkellä 31.12.2011 kovenantit täyttyivät. Kovenanttien edellyttämä
omavaraisuusaste ylittyi ollen 40,3 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate
-suhdeluku oli 3,5 lainaehtojen mukaisesti.
Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä katsauskauden päättymisen
jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tämän tiedotteen
tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen toimintakatsauksessa.
Vantaalla 7.11.2012
WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
konsernijohtaja Heikki Vienola
puh. (09) 5259 0050 tai gsm 050 65 110
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |