|
|||
2009-07-23 07:30:00 CEST 2009-07-23 07:31:50 CEST REGULATED INFORMATION Huhtamäki Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2009: Tulosparannus jatkuiHUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.7.2009 KLO 8.30 - Konsernin liikevaihto aleni talouden laskusuhdanteen ja asiakkaiden varovaisuuden johdosta, mutta myyntivolyymi elpyi kuitenkin jonkin verran toisella vuosineljänneksellä. - Tulos parani kustannusten alemman tason, tehostuneen toiminnan sekä myynnin rakenteen ja hinnoittelun hallinnan ansiosta. - Vapaa rahavirta jatkui vahvana ja nettovelka aleni edelleen. - Strategiatyö eteni kuluttajatuotemarkkinoille suunnattujen kovien muovipakkausten liiketoiminnassa: toimintoja myytiin Etelä-Amerikassa ja Australiassa. - Koko vuoden myyntinäkymät pysyvät epävarmoina ja katteisiin kohdistuvan paineen uskotaan lisääntyvän loppuvuoden aikana. Avainluvut milj. euroa H1 2009 H1 2008 Q2 2009 Q2 2008 Liikevaihto 1 054,4 1 139,1 547,8 590,5 Liiketulos (EBIT)* 74,0 47,0 39,0 27,0 Liiketulos-% 7,0 4,1 7,1 4,6 Osakekohtainen tulos (EPS) 0,42 0,21 0,24 0,13 ROI-% (12 kk, liukuva) -3,2 0,2 - - * Vuoden 2009 toisen neljänneksen liiketulos sisältää kertaluontoisia kuluja 3,8 milj. euroa ja vuoden 2008 toisen neljänneksen liiketulos 6,8 milj. euroa. Yleiskatsaus Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kuluttajapakkausten kysyntää leimasi epävarmuus ja asiakkaiden varovaisuus. Suurin osa konsernin liiketoimintasegmenteistä on vain vähäisessä määrin suhdannevaihteluista riippuvaisia, koska niiden tuotteet ovat pääasiassa elintarvike- ja hygieniatuotepakkauksia. Talouden laskusuhdanne vaikutti kuitenkin konsernin liikevaihtoon, joka aleni katsauskauden aikana. Myyntivolyymin supistuminen johti liikevaihdon laskuun ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Myyntivolyymi elpyi jonkin verran toisella vuosineljänneksellä, mutta myynnin rakenteen ja hinnoittelun hallinnan epäsuotuisa kehitys vaikutti liikevaihtoon edellisvuoteen verrattuna. Alentuneesta myynnistä huolimatta katsauskauden liiketulos oli edelleen parempi kuin vuoden 2008 vastaavan ajanjakson liiketulos. Tulos parani kustannusten alemman tason, tehostuneen toiminnan sekä myynnin rakenteen ja hinnoittelun hallinnan ansiosta. Kannattavuus parani huomattavasti North America- ja Rigid Consumer Goods Plastics -segmenteissä. Vapaa rahavirta kasvoi 30 milj. euroa edellisvuodesta ja oli 102 milj. euroa. Rahavirta vahvistui etenkin North America- ja Flexibles Global -segmenteissä. Nettovelka aleni voimakkaasti. Toisella vuosineljänneksellä edistyttiin kuluttajatuotemarkkinoille suunnattujen kovien muovipakkausten liiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arvioinnissa. Kuluttajatuotemarkkinoille suunnattujen kovien muovipakkausten liiketoiminta Etelä-Amerikassa ja solumuovipakkausliiketoiminta Australiassa myytiin. Liiketoiminnan kehitys segmenteittäin Taloudellisen raportoinnin nykyinen segmenttijako otettiin käyttöön 1.1.2009 alkaen. Myynti jakautui segmenteittäin seuraavasti: Flexibles Global 23 % (vuoden 2008 vastaavalla ajanjaksolla 22 %), Films Global 7 % (9 %), North America 27 % (22 %), Rough Molded Fiber Global 9 % (10 %), Foodservice Europe-Asia-Oceania 20 % (20 %) ja Rigid Consumer Goods Plastics 14 % (17 %). Flexibles Global Joustopakkausliiketoiminta toimii globaalina segmenttinä. Joustopakkauksia käytetään erilaisten kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden pakkaamiseen, kuten elintarvikkeet, hygienia- ja terveydenhoitotuotteet sekä muut tuotteet. milj. euroa H1 2009 H1 2008 Q2 2009 Q2 2008 Liikevaihto 239,3 255,2 119,0 126,4 Liiketulos (EBIT) 13,6 11,7 4,8 5,5 Liiketulos-% 5,7 4,6 4,0 4,4 RONA-% (12 kk, liukuva) 0,3 4,7 - - Euroopassa myynti elpyi toisella vuosineljänneksellä heikon alkuvuoden jälkeen. Aasia-Oseania-alueella myynnin kehitys jatkui vaimeana kysynnän pysyessä alavireisenä. Kannattavuus parani alentuneiden kustannusten ansiosta. Toisen vuosineljänneksen tulosta laski Euroopassa raaka-ainekustannusten alentumisen johdosta suoritettu varastojen uudelleenarvostus. Tappiollinen joustopakkaustuotanto päättyi Malvernissa Yhdysvalloissa vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Films Global Kalvoliiketoiminta toimii globaalina segmenttinä. Kalvoja käytetään etiketeissä, kiinnitysteipeissä ja hygienia- ja terveydenhoitotuotteissa sekä rakennus-, auto- ja pakkausteollisuuden ja graafisen alan teknisissä sovelluksissa. milj. euroa H1 2009 H1 2008 Q2 2009 Q2 2008 Liikevaihto 80,3 106,5 39,1 53,4 Liiketulos (EBIT)* -2,9 4,1 -3,4 3,6 Liiketulos-% -3,6 3,8 -8,7 6,7 RONA-% (12 kk, liukuva) 0,7 6,6 - - * Vuoden 2009 toisen neljänneksen liiketulos sisältää 3,8 milj. euroa kertaluontoisia kuluja. Segmentin liikevaihtoa laski teollisten sovellusten heikko kysyntä katsauskauden aikana. Kuluttajasovellusten kysyntään talouden laskusuhdanne vaikutti vähemmän. Merkittävästi pienentynyt myyntivolyymi heikensi kannattavuutta, mutta sen vaikutusta lievensivät kustannusten karsiminen ja tehostunut toiminta. Toisen vuosineljänneksen raportoitu liiketulos sisältää kertaluontoisia kuluja, jotka aiheutuivat irrokepaperiliiketoiminnan myymisestä ja kalvoliiketoiminnan keskittymisestä jatkossa irrokekalvojen tuotantoon Forchheimissa Saksassa. Toimenpiteet johtavat noin sadan vakituisen työsuhteen päättymiseen vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. North America Segmenttiin kuuluvat Pohjois-Amerikan ja Meksikon kovien kartonki- ja muovipakkausten sekä kuitupakkausten liiketoiminnot. Kovia kartonki- ja muovipakkauksia toimitetaan jäätelö- ja muulle kuluttajatuoteteollisuudelle sekä tarjoilupakkausmarkkinoille. Kierrätyskuidusta valmistettavat Chinet®-kerta-astiat täydentävät valikoimaa. milj. euroa H1 2009 H1 2008 Q2 2009 Q2 2008 Liikevaihto 282,2 252,7 153,1 138,6 Liiketulos (EBIT) 38,1 21,7 23,6 14,4 Liiketulos-% 13,5 8,6 15,4 10,4 RONA-% (12 kk, liukuva) 13,0 8,0 - - Segmentin liikevaihto kasvoi katsauskauden aikana. Kiintein valuuttakurssein laskettuna liikevaihto jäi kuitenkin hieman vuoden 2008 vastaavan ajanjakson tasosta. Vähittäiskauppamyynti ja jäätelöpakkausten myynti kasvoivat. Pääosin tuotevalikoiman uudistamisen seurauksena muiden markkinasegmenttien myynnin kehitys oli heikompaa. Kannattavuuden huomattava paraneminen johtui vahvasta markkina-asemasta ja alentuneista kustannuksista. Myös valuuttakurssimuutosten vaikutus oli suotuisa. Kovia muovipakkauksia valmistavan tuotantolaitoksen sulkeminen Phoenixissa Yhdysvalloissa saadaan päätökseen vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. Rough Molded Fiber Global Segmenttiin kuuluvat Euroopan, Oseanian, Afrikan ja Etelä-Amerikan liiketoiminnot. Karkeapintaisesta kuidusta valmistetaan pakkauksia tuoretuotteille, kuten kananmunille ja hedelmille. milj. euroa H1 2009 H1 2008 Q2 2009 Q2 2008 Liikevaihto 99,6 108,9 51,3 54,2 Liiketulos (EBIT) 8,1 6,1 4,3 3,0 Liiketulos-% 8,1 5,6 8,4 5,5 RONA-% (12 kk, liukuva) 6,1 7,6 - - Kiintein valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi, kun jätetään huomioimatta oheistoimintojen, kuten kierrätyspaperi- ja kuitupuristinlaiteliiketoimintojen heikko myynti. Toisella vuosineljänneksellä kysyntä kasvoi erityisesti Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Oseaniassa. Kannattavuuden paraneminen johtui tiettyjen markkinoiden myynnin kasvusta ja alentuneista kustannuksista. Valuuttakurssimuutosten negatiivinen vaikutus oli toisella vuosineljänneksellä alkuvuotta lievempi. Foodservice Europe-Asia-Oceania Tarjoilupakkauksiin lukeutuvia kartonkisia ja muovisia kerta-astioita toimitetaan tarjoilupalveluyrityksille ja pikaruokaravintoloille. milj. euroa H1 2009 H1 2008 Q2 2009 Q2 2008 Liikevaihto 225,3 247,8 120,8 132,8 Liiketulos (EBIT) 8,8 7,7 6,4 5,3 Liiketulos-% 3,9 3,1 5,3 4,0 RONA-% (12 kk, liukuva) -0,2 0,3 - - Myynti Aasiassa elpyi ja Oseaniassa se pysyi hyvällä tasolla toisella vuosineljänneksellä. Euroopassa kasvu kuitenkin hidastui. Koko katsauskaudelta segmentin liikevaihto aleni. Kannattavuutta paransivat alentuneet kustannukset ja tehostunut toiminta Aasiassa, mutta sitä heikensivät negatiiviset valuuttakurssimuutokset. Balakongissa Malesiassa sijaitseva tehdas suljetaan vuoden 2009 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Rigid Consumer Goods Plastics Segmenttiin kuuluvat Euroopan ja Oseanian liiketoiminnot. Elintarviketeollisuudelle toimitettavia kovia muovipakkauksia käytetään meijeri- ja tuoretuotteiden, jäätelön ja levitteiden pakkaamiseen. milj. euroa H1 2009 H1 2008 Q2 2009 Q2 2008 Liikevaihto 153,8 205,1 76,1 104,3 Liiketulos (EBIT) 11,7 -4,3 6,0 -4,8 Liiketulos-% 7,6 -2,1 7,9 -4,6 RONA-% (12 kk, liukuva) -67,9 -24,2 - - * Vuoden 2008 toisen neljänneksen liiketulos sisältää 6,8 milj. euroa kertaluontoisia kuluja. Segmentin liikevaihto aleni katsauskauden aikana. Liikevaihtoa alensivat toiminnan lopettaminen Isossa-Britanniassa ja toteutetut divestoinnit. Kannattavuuden huomattava paraneminen johtui tehostuneesta toiminnasta ja alentuneista kustannuksista. Kuluttajatuotemarkkinoille suunnattujen kovien muovipakkausten liiketoiminta Etelä-Amerikassa myytiin toisella vuosineljänneksellä Bemis Company, Inc.:n tytäryhtiöille. Myyty liiketoiminta käsitti kolme tuotantolaitosta Brasiliassa ja yhden Argentiinassa. Ne työllistivät noin 640 työntekijää, ja niiden vuosittainen liikevaihto oli noin 60 milj. euroa. Kaupan arvo oli 30 milj. euroa. Lisäksi Australian solumuovipakkausliiketoiminta myytiin Pact Group Pty Ltd.:lle. Myydyn yksikön vuosittainen liikevaihto oli noin 7 milj. euroa, ja se työllisti noin 40 henkilöä. Kauppahinta oli 5 milj. euroa. Divestoinneilla ei ollut tulosvaikutusta. Kuluttajatuotemarkkinoille suunnattujen kovien muovipakkausten liiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arviointi jatkuu Euroopassa ja Australiassa. Tuloskehitys Konsernin liiketulos katsauskaudella oli 74 milj. euroa (47 milj. euroa) eli 7,0 prosenttia (4,1 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä konsernin liiketulos oli 39 milj. euroa (27 milj. euroa), joka oli 7,1 prosenttia liikevaihdosta (4,6 %). Huomioimatta 4 milj. euron (7 milj. euron) kertaluontoisia kuluja konsernin liiketulos katsauskaudella oli 78 milj. euroa (54 milj. euroa) eli 7,4 prosenttia (4,7 %) liikevaihdosta ja toisella vuosineljänneksellä 43 milj. euroa (34 milj. euroa) eli 7,8 prosenttia (5,7 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskulut olivat katsauskaudella -16 milj. euroa (-20 milj. euroa) ja toisella vuosineljänneksellä -7 milj. euroa (-11 milj. euroa). Veroja kirjattiin katsauskaudella 12 milj. euroa (5 milj. euroa) ja toisella vuosineljänneksellä 7 milj. euroa (3 milj. euroa). Katsauskauden tulos oli 47 milj. euroa (23 milj. euroa), ja emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,42 euroa (0,21 euroa). Vastaavasti toisen vuosineljänneksen tulos oli 26 milj. euroa (13 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 0,24 euroa (0,13 euroa). Osakekohtaisissa laskelmissa käytetty liikkeessä olevien osakkeiden keskimäärä oli 100 426 461 (ennallaan). Lukuun eivät sisälly yhtiön hallussa olevat 5 061 089 (ennallaan) omaa osaketta. Tase ja rahavirta Katsauskauden vapaa rahavirta oli 102 milj. euroa (73 milj. euroa). Toisella vuosineljänneksellä rahavirta oli 65 milj. euroa (85 milj. euroa). Rahavirran vahvistuminen johtui paremmasta tuloksesta, alemmasta investointitasosta ja tehokkaasta käyttöpääoman hallinnasta. Rahavirta voimistui edelleen eniten North America- ja Flexibles Global -segmenteissä. Investointien määrä oli 18 milj. euroa (31 milj. euroa), josta toisen vuosineljänneksen osuus oli 10 milj. euroa (18 milj. euroa). Nettovelka oli kesäkuun 2009 lopussa 487 milj. euroa (710 milj. euroa). Tätä vastaava velkaantumisaste (gearing) oli 0,68 (0,94). Taseen loppusumma oli 1 889 milj. euroa (2 207 milj. euroa). Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli kesäkuun 2009 lopussa 13 712 (15 373) työntekijää. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Raaka-aineiden ja energian nopeiden hinnanvaihtelujen sekä valuuttakurssimuutosten voidaan katsoa olevan konsernin liiketoimintaan liittyviä olennaisia lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä. Huomattavat muutokset yleisessä taloustilanteessa tai rahoitusmarkkinoilla saattavat vaikuttaa kielteisesti konsernin strategian täytäntöönpanoon sekä liiketoiminnan kehitykseen ja tulokseen. Näkymät vuodelle 2009 Koko vuoden myyntinäkymät pysyvät epävarmoina. Katteisiin kohdistuvan paineen uskotaan lisääntyvän loppuvuoden aikana. Lyhyellä aikavälillä konsernin tärkeimpiä painopistealueita ovat edelleen myynnin rakenteen ja hinnoittelun hallinta, toimitusketjun hallintaan liittyvät tehostamistoimet, kustannusten ja investointien hallinta sekä rahavirran vahvistaminen ja nettovelan vähentäminen. Vuoden 2009 investointien määrän odotetaan jäävän selvästi alle 100 milj. euron. Tulosten julkistaminen vuonna 2009 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009 julkaistaan 22.10.2009. Espoossa 22.7.2009 Huhtamäki Oyj Hallitus Lisätietoja: Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801 Timo Salonen, talousjohtaja, puh. 010 686 7880 Kia Aejmelaeus, sijoittajasuhteet, puh. 010 686 7819 tai 040 765 4616 Minna Kylänpää, konserniviestintä, puh. 010 686 7863 Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle pidetään kello 11.00 pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 10, Espoo. Toimitusjohtaja Jukka Moisio ja talousjohtaja Timo Salonen esittelevät tuloksen, jonka jälkeen tarjoillaan buffet-lounas. Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään kello 14.00. Johdon tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Konferensiin voi osallistua soittamalla mielellään noin 5-10 minuuttia ennen aloitusta numeroon 0923 114 173 ja antamalla tunnuksen 17356248 Kaikki tulosjulkistukseen liittyvä materiaali on saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.huhtamaki.fi. Tulosesitys julkaistaan verkkosivuilla noin kello 11.00, ja puhelinkonferenssi on seurattavissa audio webcast -muodossa samana iltana pian puhelinkonferenssin päätyttyä. Huhtamäki Oyj 1.1.-30.6.2009 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) Tilintarkastamaton H1 H1 Q2 Q2 Q1-Q4 milj. euroa 2009 2008 2009 2008 2008 Liikevaihto 1 054,4 1 139,1 547,8 590,5 2 260,0 Hankinnan ja valmistuksen -873,8 -983,2 -453,6 -508,3 -2 043,2 kulut Bruttokate 180,6 155,9 94,2 82,2 216,8 Liiketoiminnan muut tuotot 10,5 7,3 6,9 3,6 21,6 Myynnin ja markkinoinnin kulut -39,3 -42,1 -21,5 -22,3 -84,8 Tutkimus ja kehitys -7,7 -8,5 -3,7 -4,2 -16,2 Hallinnon kulut -62,0 -58,8 -31,9 -29,6 -117,2 Liiketoiminnan muut kulut -8,1 -6,8 -5,0 -2,7 -94,7 -106,6 -108,9 -55,2 -55,2 -291,3 Liiketulos 74,0 47,0 39,0 27,0 -74,5 Rahoitustuotot 14,0 7,1 10,7 3,1 10,0 Rahoituskulut -29,5 -27,1 -17,2 -14,5 -55,7 Osuus osakkuusyhtiöiden 0,3 0,3 0,1 0,2 0,5 tuloksesta Tulos ennen veroja 58,8 27,3 32,6 15,8 -119,7 Tuloverot -11,7 -4,8 -6,5 -2,7 9,5 Tilikauden tulos 47,1 22,5 26,1 13,1 -110,2 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 45,7 21,4 25,3 12,7 -111,9 Vähemmistölle 1,4 1,1 0,8 0,4 1,7 Tilikauden tuloksesta laskettu 0,46 0,21 0,28 0,13 -1,11 osakekohtainen tulos (EUR) Oman pääoman ehtoisen lainan 0,04 - 0,04 - 0,01 sijoittajille kuuluva osakekohtainen tulos (EUR) Emoyhtiön omistajille kuuluva 0,42 0,21 0,24 0,13 -1,12 osakekohtainen tulos (EUR) Laimennusvaikutuksella oikaistu: Tilikauden tuloksesta laskettu 0,46 0,21 0,28 0,13 -1,11 osakekohtainen tulos (EUR) Oman pääoman ehtoisen lainan 0,04 - 0,04 - 0,01 sijoittajille kuuluva osakekohtainen tulos (EUR) Emoyhtiön omistajille kuuluva 0,42 0,21 0,24 0,13 -1,12 osakekohtainen tulos (EUR) Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) H1 H1 Q2 Q2 Q1-Q4 milj. euroa 2009 2008 2009 2008 2008 Tilikauden tulos 47,1 22,5 26,1 13,1 -110,2 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot 3,8 -17,8 -6,6 6,6 -9,5 Arvonmuutos ja muut rahastot -1,3 -0,2 1,8 2,5 -9,0 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät 0,1 0,0 -0,6 -0,6 2,7 verot Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 2,6 -18,0 -5,4 8,5 -15,8 Laaja tulos 49,7 4,5 20,7 21,6 -126,0 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 48,2 3,6 19,9 21,5 -127,7 Vähemmistölle 1,5 0,9 0,8 0,1 1,7 Konsernitase (IFRS) Tilintarkastamaton 30.6. 31.12. 30.6. milj. euroa 2009 2008 2008 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 396,1 402,4 466,7 Muut aineettomat hyödykkeet 32,5 34,5 40,2 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 645,3 676,3 763,1 Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 2,2 1,9 1,6 Myytävissä olevat sijoitukset 2,0 1,9 1,9 Pitkäaikaiset rahoitussaamiset 0,4 0,1 1,9 Laskennalliset verosaamiset 14,6 15,1 13,5 Eläkesaatavat 60,6 62,5 55,0 Muut saamiset 4,1 3,7 3,8 1 157,8 1 198,4 1 347,7 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 263,8 296,7 354,8 Lyhytaikaiset rahoitussaamiset 12,5 2,1 25,4 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 8,1 9,4 12,9 verosaamiset Myyntisaamiset ja muut saamiset 362,4 377,9 423,3 Rahavarat 84,8 67,8 42,8 731,6 753,9 859,2 Varat yhteensä 1 889,4 1 952,3 2 206,9 OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma 358,7 358,7 358,7 Ylikurssirahasto 104,7 104,7 104,7 Omat osakkeet -46,5 -46,5 -46,5 Muuntoerot -126,8 -130,5 -138,8 Arvonmuutosrahastot -6,2 -5,0 1,3 Voittovarat 334,6 327,5 454,5 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 618,5 608,9 733,9 Vähemmistöosuus 19,0 18,4 17,8 Oman pääoman ehtoinen laina 75,0 75,0 - Oma pääoma yhteensä 712,5 702,3 751,7 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 466,3 474,7 399,0 Laskennalliset verovelat 37,9 29,8 41,8Eläkevelvoitteet 103,4 103,8 104,2 Varaukset 56,1 58,4 57,9 Muut pitkäaikaiset velat 6,5 6,5 2,3 670,2 673,2 605,2 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat - Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden 26,5 25,2 18,0 lyhennykset - Lyhytaikaiset lainat 91,9 157,3 362,8 Varaukset 8,3 10,1 11,6 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 5,2 9,8 13,8 verovelat Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 374,8 374,4 443,8 506,7 576,8 850,0 Velat yhteensä 1 176,9 1 250,0 1 455,2 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 889,40 1 952,3 2 206,9 30.6. 31.12. 30.6. 2009 2008 2008 Nettovelka 487,0 587,2 709,6 Velkaantumisaste (gearing) 0,68 0,84 0,94 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Tilintarkastamaton Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osa- Yli- Omat Muun- Ar- Ker- Yh- Vä-hem- Oman Oma ke- kurs- osak- to- von- ty- teen- mistö- pää- pää- si- keet erot muu- neet sä osuus pää- oma oma rahas- tos voit- oman yh- to ja to- eh- teen- muut va- toi- sä rahas- rat nen tot lai- na milj. euroa Oma pääoma 31.12.2007 358,7 104,7 -46,5 -121,1 1,4 475,7 772,9 20,5 - 793,4 Osingon- ja- ko -42,2 -42,2 -42,2 Osakeperusteiset mak- sut 0,4 0,4 0,4 Tilikauden laaja tu- los -17,7 -0,1 21,4 3,6 0,9 4,5 Muut muu- tokset -0,8 -0,8 -3,6 -4,4 Oma pääoma 30.6.2008 358,7 104,7 -46,5 -138,8 1,3 454,5 733,9 17,8 - 751,7 Oma pääoma 31.12.2008 358,7 104,7 -46,5 -130,5 -5,0 327,5 608,9 18,4 75,0 702,3 Osingonjako -34,1 -34,1 -34,1 Osakeperusteiset mak- sut 1,5 1,5 1,5 Oman pääoman ehtoisen lainan ko- rot -4,7 -4,7 -4,7 Tilikauden laaja tulos 3,7 -1,2 45,7 48,2 1,5 49,7 Muut muu- tokset -1,3 -1,3 -0,9 -2,2 Oma pääoma 30.6.2009 358,7 104,7 -46,5 -126,8 -6,2 334,6 618,5 19,0 75,0 712,5 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) Tilintarkastamaton H1 H1 Q2 Q2 Q1-Q4 milj. euroa 2009 2008 2009 2008 2008 Tilikauden tulos* 47,1 22,5 26,1 13,1 -110,2 Oikaisut* 68,1 72,4 36,3 41,5 280,0 - Poistot ja arvonalentumiset* 48,9 46,2 27,2 23,1 245,9 - Osuus osakkuusyhtiöiden -0,3 -0,3 -0,1 -0,3 -0,5 tuloksesta* - Käyttöomaisuushyödykkeiden 0,7 -0,5 1,2 -0,5 -4,3 myyntivoitot ja tappiot* - Rahoitustuotot ja -kulut* 15,5 20,0 6,6 11,4 45,7 - Tuloverot* 11,8 4,8 6,6 2,8 -9,5 - Muut oikaisut* -8,5 2,2 -5,2 5,0 2,7 Vaihto-omaisuuden muutos* 32,3 -14,7 29,7 7,3 38,2 Korottomien saamisten muutos* 3,1 -21,5 -16,1 -13,2 8,2 Korottomien velkojen muutos* -16,4 62,8 5,5 62,9 2,8 Saadut osingot* 0,1 0,2 0,0 0,1 0,5 Saadut korot* 1,0 0,9 0,6 0,1 1,7 Maksetut korot* -10,0 -20,5 -1,2 -10,5 -43,2 Muut rahoituserät* -2,6 2,7 -2,4 0,7 -2,1 Maksetut verot* -5,6 -3,0 -3,5 -1,5 -5,0 Liiketoiminnan nettorahavirta 117,1 101,8 75,0 100,5 170,9 Investoinnit aineellisiin ja -17,7 -31,3 -9,7 -17,8 -74,3 aineettomiin hyödykkeisiin* Käyttöomaisuushyödykkeiden 3,0 2,0 0,0 1,8 7,1 myyntitulot* Tytäryhtiöiden myynnit 35,3 - 35,3 - - Pitkäaikaisten lainasaamisten 0,4 1,2 0,0 0,2 3,3 vähennys Pitkäaikaisten lainasaamisten -0,7 -2,2 -0,3 -1,8 -2,5 lisäys Lyhytaikaisten lainasaamisten 2,4 5,0 0,0 0,3 33,4 vähennys Lyhytaikaisten lainasaamisten -12,0 -25,7 -11,3 -22,6 -31,4 lisäys Investointien nettorahavirta 10,7 -51,0 14,0 -39,9 -64,4 Pitkäaikaisten lainojen nostot 353,5 156,0 173,7 27,3 489,3 Pitkäaikaisten lainojen -365,4 -158,0 -181,0 -14,4 -415,9 takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot 123,5 1 450,6 59,2 601,5 2 446,3 Lyhytaikaisten lainojen -189,7 -1 443,8 -85,0 -630,0 -2 takaisinmaksut 620,5 Maksetut osingot -34,1 -42,2 -34,1 -42,2 -42,2 Oman pääoman ehtoinen laina - - - - 75,0 Rahoituksen nettorahavirta -112,2 -37,4 -67,2 -57,8 -68,0 Rahavirtojen muutos 17,0 12,0 21,5 2,3 37,0 Rahavirrasta johtuva 15,6 13,4 21,8 2,8 38,5 Valuuttakurssivaikutus 1,4 -1,4 -0,3 -0,5 -1,5 Rahavarat tilikauden alussa 67,8 30,8 63,3 40,5 30,8 Rahavarat tilikauden lopussa 84,8 42,8 84,8 42,8 67,8 Vapaa rahavirta (sisältää 102,4 72,5 65,1 84,5 103,7 tähdellä * merkityt erät) OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Allamainittuja laadintaperiaatteiden muutoksia lukuunottamatta osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Muutokset laatimisperiaatteissa Konserni on 1.1.2009 alkaen ottanut käyttöön seuraavat IFRS:n standardit ja tulkinnat, joiden katsotaan koskevan Huhtamäkeä: - IAS 23 Vieraan pääoman menot -standardin muutos. Muutos edellyttää, että ehdot täyttävän hyödykkeen hankintahintaan sisällytetään kyseisen hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta johtuvat vieraan pääoman menot. - IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin muutos. Uudistettu standardi on muuttanut tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esitystapaa. - IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat. Tulkinta määrittelee miten yhtiöt kirjaavat asiakkailleen myönnetyt asiakasuskollisuusjärjestelmät. Käyttöönotetuilla uusilla standardeilla ei ole ollut vaikutusta tulokseen.<root/> Segmentit Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti. Liiketuloksen alapuolisia eriä - rahoituseriä ja veroja - ei kohdisteta segmenteille. Liikevaihto Q2 Q1 H1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 milj. euroa 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 Flexibles Global 118,2 119,7 237,9 117,9 123,9 124,7 127,8 494,3 - Segmenttien 0,8 0,6 1,4 -0,8 1,4 1,7 1,0 3,3 välinen liikevaihto Films Global 38,3 40,0 78,3 40,9 50,8 51,6 50,5 193,8 - Segmenttien 0,8 1,2 2,0 1,0 1,5 1,8 2,6 6,9 välinen liikevaihto North America 152,1 128,1 280,2 148,5 132,4 137,6 113,3 531,8 - Segmenttien 1,0 1,0 2,0 1,4 1,0 1,0 0,8 4,2 välinen liikevaihto Rough Molded Fiber 51,0 48,3 99,3 51,5 53,1 54,1 54,7 213,4 Global - Segmenttien 0,3 0,0 0,3 0,2 0,3 0,1 0,0 0,6 välinen liikevaihto Foodservice 117,8 97,1 214,9 107,0 118,7 124,6 106,4 456,7 Europe-Asia-Oceania - Segmenttien 3,0 7,4 10,4 7,9 8,1 8,2 8,6 32,8 välinen liikevaihto Rigid Consumer Goods 70,4 73,4 143,8 83,0 93,2 97,9 95,9 370,0 Plastics - Segmenttien 5,7 4,3 10,0 3,8 4,7 6,4 4,9 19,8 välinen liikevaihto Segmenttien välisen 11,6 14,5 26,1 13,5 17,0 19,2 17,9 67,6 liikevaihdon eliminointi Yhteensä 547,8 506,6 1 548,8 572,1 590,5 548,6 2 054,4 260,0 Liiketulos Q2 Q1 H1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 milj. euroa 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 Flexibles Global (1 4,8 8,8 13,6 -16,6 3,9 5,5 6,2 -1,0 Films Global (2 -3,4 0,5 -2,9 0,1 3,7 3,6 0,5 7,9 North America (3 23,6 14,5 38,1 1,2 10,5 14,4 7,3 33,4 Rough Molded Fiber Global 4,3 3,8 8,1 -1,4 3,7 3,0 3,1 8,4 (4 Foodservice 6,4 2,4 8,8 -15,2 5,9 5,3 2,4 -1,6 Europe-Asia-Oceania (5 Rigid Consumer Goods 6,0 5,7 11,7 -117,7 -1,4 -4,8 0,5 -123,4 Plastics (6 Muut toiminnot -2,7 -0,7 -3,4 1,9 -0,1 0,0 0,0 1,8 Yhteensä (7 39,0 35,0 74,0 -147,7 26,2 27,0 20,0 -74,5 1) Q4 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 1,7 milj. euroa, liikearvon arvonalennuksia 7,4 milj. euroa ja aineellisen käyttöomaisuuden arvonalennuksia 8,8 milj. euroa. 2) Q2 ja H1 2009 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 3,8 milj. euroa. 3) Q4 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 2,0 milj. euroa ja aineellisen käyttöomaisuuden arvonalennuksia 3,2 milj. euroa. 4) Q4 2008 liikearvon arvonalennuksia 3,7 milj. euroa. 5) Q4 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 3,3 milj. euroa, liikearvon arvonalennuksia 7,1 milj. euroa ja aineellisen käyttöomaisuuden arvonalennuksia 4,1 milj. euroa. 6) Q4 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 2,3 milj. euroa, liikearvon arvonalennuksia 54,1 milj. euroa ja aineellisen käyttöomaisuuden arvonalennuksia 60,9 milj. euroa, Q3 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 0,1 milj. euroa, Q2 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 6,8 milj. euroa. 7) Q2 ja H1 2009 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 3,8 milj. euroa, Q4 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 9,3 milj. euroa, liikearvon arvonalennuksia 72,3 milj. euroa ja aineellisen käyttöomaisuuden arvonalennuksia 77,0 milj. euroa, Q3 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 0,1 milj. euroa, Q2 2008 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 6,8 milj. euroa, yhteensä 165,5 milj. euroa. EBITDA Q2 Q1 H1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 milj. euroa 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 Flexibles Global 9,3 13,3 22,6 -11,4 9,0 10,0 10,7 18,3 Films Global -2,0 2,1 0,1 1,2 5,4 5,2 1,9 13,7 North America 29,4 19,8 49,2 6,4 14,8 18,7 11,6 51,5 Rough Molded Fiber 7,0 6,5 13,5 1,3 6,5 5,9 6,1 19,8 Global Foodservice 11,0 7,2 18,2 -9,7 13,5 10,5 7,6 21,9 Europe-Asia-Oceania Rigid Consumer Goods 8,5 8,1 16,6 -113,8 3,0 -0,4 5,0 -106,2 Plastics Muut toiminnot -2,5 -0,5 -3,0 2,5 0,2 0,2 0,2 3,1 Yhteensä 60,7 56,5 117,2 -123,5 52,4 50,1 43,1 22,1 Poistot Q2 Q1 H1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 milj. euroa 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 Flexibles Global 4,5 4,5 9,0 5,2 5,1 4,5 4,5 19,3 Films Global 1,4 1,6 3,0 1,1 1,7 1,6 1,4 5,8 North America 5,8 5,3 11,1 5,2 4,3 4,3 4,3 18,1 Rough Molded Fiber Global 2,7 2,7 5,4 2,7 2,8 2,9 3,0 11,4 Foodservice 4,6 4,8 9,4 5,5 7,6 5,2 5,2 23,5 Europe-Asia-Oceania Rigid Consumer Goods 2,5 2,4 4,9 3,9 4,4 4,4 4,5 17,2 Plastics Muut toiminnot 0,2 0,2 0,4 0,6 0,3 0,2 0,2 1,3 Yhteensä 21,7 21,5 43,2 24,2 26,2 23,1 23,1 96,6 Segmenteille kohdistetut nettovarat (8 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 milj. euroa 2009 2009 2008 2008 2008 2008 Flexibles Global 325,8 342,2 359,7 389,2 373,1 381,4 Films Global 125,2 135,8 133,1 146,2 140,8 145,3 North America 370,8 393,9 379,2 390,2 358,9 370,0 Rough Molded Fiber Global 169,9 170,4 164,1 177,6 180,2 182,6 Foodservice Europe-Asia-Oceania 246,6 241,7 244,2 284,0 286,0 293,6 Rigid Consumer Goods Plastics 103,8 137,3 129,7 262,0 267,7 276,3 8) Nettovarat sisältävät seuraavat tase-erät: aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, muut pitkäaikaiset saamiset, vaihto-omaisuuden, myynti- ja muut saamiset (poislukien kertyneet korkosaamiset), muut pitkäaikaiset velat sekä osto- ja muut lyhytaikaiset velat (poislukien kertyneet korkovelat). Investoinnit Q2 Q1 H1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 milj. euroa 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 Flexibles Global 3,2 2,1 5,3 4,9 3,0 8,6 4,7 21,2 Films Global 0,3 0,2 0,5 0,5 0,8 1,0 2,1 4,4 North America 2,8 1,0 3,8 5,9 4,0 2,6 1,3 13,8 Rough Molded Fiber Global 0,8 1,6 2,4 4,8 3,1 1,0 0,8 9,7 Foodservice 1,4 2,3 3,7 6,3 4,2 3,2 3,2 16,9 Europe-Asia-Oceania Rigid Consumer Goods 1,0 0,8 1,8 4,1 1,3 1,4 0,7 7,5 Plastics Muut toiminnot 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,7 0,8 Yhteensä 9,7 8,0 17,7 26,6 16,4 17,8 13,5 74,3 RONA -% (12 kk liukuva) Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 2009 2009 2008 2008 2008 2008 Flexibles Global 0,3 % 0,4 % -0,3 % 3,7 % 4,7 % 5,5 % Films Global 0,7 % 5,7 % 5,6 % 5,9 % 6,6 % 6,8 % North America 13,0 % 10,7 % 8,9 % 7,8 % 8,0 % 8,7 % Rough Molded Fiber Global 6,1 % 5,3 % 4,8 % 7,6 % 7,6 % 8,1 % Foodservice -0,2 % -0,6 % -0,6 % 1,0 % 0,3 % 0,3 % Europe-Asia-Oceania Rigid Consumer Goods -67,9 % -59,3 % -52,8 % -27,2 % -24,2 -21,1 Plastics % % Operatiivinen rahavirta Q2 Q1 H1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 milj. euroa 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 Flexibles Global 23,4 20,0 43,4 12,7 -3,2 6,7 4,6 20,8 Films Global 8,2 1,9 10,1 13,9 0,5 7,7 2,5 24,6 North America 22,9 14,5 37,4 16,5 6,7 23,1 -3,9 42,4 Rough Molded Fiber Global 8,6 -0,6 8,0 3,6 3,9 8,7 1,2 17,4 Foodservice 7,1 -2,1 5,0 3,6 7,6 14,5 1,3 27,0 Europe-Asia-Oceania Rigid Consumer Goods 11,1 0,7 11,8 11,6 -1,2 19,9 5,5 35,8 Plastics Täsmäytyslaskelmia ei ole esitetty, koska raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liiketulos muodostavat konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen. Muita tietoja H1 H1 Q1-Q4 milj. euroa 2009 2008 2008 Oma pääoma osaketta kohti (EUR) 6,91 7,31 6,81 ROE -% (12kk liukuva) -11,7 -5,3 -14,8 ROI -% (12kk liukuva) -3,2 0,2 -4,8 Henkilöstö 13 712 15 373 14 644 Tulos ennen veroja (12kk liukuva) -88,2 -40,1 -119,7 Poistot aineellisista hyödykkeistä 40,3 42,5 89,2 Poistot aineettomista hyödykkeistä 2,9 3,7 7,4 Osakepääoma ja osakkeenomistajat Katsauskauden lopussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 358 657 670,00 euroa (ennallaan), jota vastaava yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 105 487 550 (ennallaan) sisältäen 5 061 089 (ennallaan) yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Omien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 17 207 702,60 euroa, ja ne edustavat 4,8 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. Liikkeessä olevien osakkeiden määrä oli 100 426 461 (ennallaan). Yhtiöllä oli 22,058 (22,120) rekisteröityä osakkeenomistajaa katsauskauden lopussa. Ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden osuus osakekannasta oli 26,4 prosenttia (22,8 %), mikä sisältää hallintarekisteröidyt osakkeet. Osakkeen kehitys Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä pohjoismaiset keskisuuret yhtiöt (Mid Cap) -listan perusteollisuusryhmässä. Kesäkuun 2009 lopussa yhtiön markkina-arvo oli 775,3 milj. euroa (573,9 milj. euroa) ja 738,1 milj. euroa (546,3 milj. euroa) ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Katsauskauden viimeisen päivän päätöskurssin ollessa 7,35 euroa (5,44 euroa) osakkeen kurssi nousi vuoden alusta 67 prosenttia (-33 %). Samanaikaisesti OMX Helsinki Cap PI indeksi nousi 9 prosenttia (-20 %) ja OMX Helsinki Materials PI indeksi laski 7 prosenttia (-24 %). Katsauskaudella osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta oli 6,12 euroa (6,97 euroa). Korkein kaupantekokurssi oli 8,19 euroa 7.5.2009 ja alin 4,46 euroa 2.1.2009. Katsauskauden aikana osakkeen kokonaisvaihto oli 244,3 milj. euroa (397,3 milj. euroa). Kaupankäynnin volyymi oli 39,9 milj. (57,0 milj.) osaketta, jota vastaavat päiväkeskiarvot olivat 2,0 milj. euroa (3,2 milj. euroa) ja 327,004 (455,689) osaketta. Yhtiön vuoden 2003 optio-ohjelman tunnuksilla A, B ja C ja vuoden 2006 optio-ohjelman tunnuksella A merkittyjä optio-oikeuksia vaihdettiin yhteensä 383,637 kappaletta, ja kauppojen arvo oli yhteensä 218,077 euroa. Vastuut 30.06. 31.12. 30.6. 2009 2008 2008 milj. euroa Kiinnitykset 14,5 14,5 14,6 Takaukset 3,2 2,9 1,9 Leasing-vastuut 49,1 49,8 59,7 Investointisitoumukset 24,4 7,3 30,7 Johdannaissopimusten nimellisarvot 30.06. 31.12. 30.6. 2009 2008 2008 milj. euroa Valuuttatermiinit, transaktioriskin suojaus 33 49 51 Valuuttatermiinit, translaatioriskin suojaus 24 34 47 Valuuttaswapit, rahoituksen suojaus 104 105 137 Valuuttaoptiot 1 - - Koronvaihtosopimukset 174 160 158 Korko-optiot 8 7 10 Sähkösuojat - 6 - Seuraavia kursseja on käytetty valuuttojen muuttamisessa euroiksi: H1/09 H1/08 Tuloslaskelma, keskikurssi: GBP 1 = 1,118 1,290 INR 1 = 0,015 0,016 AUD 1 = 0,532 0,604 USD 1 = 0,751 0,653 Q2/09 Q2/08 Tase, kuukauden lopun kurssi: GBP 1 = 1,174 1,262 INR 1 = 0,015 0,015 AUD 1 = 0,576 0,611 USD 1 = 0,708 0,634 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Emoyhtiön omistajille kuuluva laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) = Tilikauden tulos - vähemmistöosuus / Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä Emoyhtiön omistajille kuuluva laimennettu osakekohtainen tulos (EUR) = Laimennettu tilikauden tulos - vähemmistöosuus / Laimennettu osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä Oman pääoman ehtoisen lainan sijoittajille kuuluva osakekohtainen laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) = Oman pääoman ehtoisen lainan korot / Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä Oman pääoman ehtoisen lainan sijoittajille kuuluva osakekohtainen laimennettu osakekohtainen tulos (EUR) = Oman pääoman ehtoisen lainan korot / Laimennettu osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä Tilikauden tuloksesta laskettu laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) = Tilikauden tulos - vähemmistöosuus - oman pääoman ehtoisen lainan korot / Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä Tilikauden tuloksesta laskettu laimennettu osakekohtainen tulos (EUR) = Laimennettu tilikauden tulos - vähemmistöosuus - oman pääoman ehtoisen lainan korot / Laimennettu osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä Velkaantumisaste (gearing) = Korolliset nettovelat / Oma pääoma + vähemmistöosuus + oman pääoman ehtoinen laina (keskimääräisinä) RONA -% = 100 x liiketulos (12 kk liukuva) / Nettovarallisuus (12 kk liukuva) Operatiivinen rahavirta = Liiketulos + Poistot (sisältäen arvonalennukset) - Investoinnit + Käyttöomaisuuden myynnit +/- Vaihto-omaisuuden, myyntisaamisten ja ostovelkojen muutos Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden osakeanti korjattu kappalemäärä 31.12. Oman pääoman tuotto (ROE) = 100 x (tilikauden tulos) (12 kk liukuva) / Oma pääoma + vähemmistöosuus + oman pääoman ehtoinen laina (keskimääräisinä) Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = 100 x (tulos ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) (12 kk liukuva) / Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimääräisinä) |
|||
|