Finnair Oyj - Sisäpiiritieto

Finnairin merkintäoikeusannin alustava tulos

Finnair Oyj         Pörssitiedote           3.7.2020 klo 16.00



EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA,
AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA SEELANNISSA,
SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA, TAI NÄIHIN MAIHIN, TAI MUUSSA VALTIOSSA TAI
VALTIOON, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Finnair Oyj:n (”Finnair” tai ”Yhtiö”) merkintäoikeusannin (”Osakeanti”)
merkintäaika päättyi 1.7.2020. Osakeannin alustavan tuloksen mukaan Osakeannissa
merkittiin yhteensä 1 416 635 293 uutta osaketta (”Tarjottavat osakkeet”), joka
vastaa noin 110,7 prosenttia Tarjottavista Osakkeista, ja siten Osakeanti on
ylimerkitty. Yhteensä 1 253 946 070 Tarjottavaa Osaketta merkittiin käyttäen
merkintäoikeuksia. Lisäksi ilman merkintäoikeuksia on merkitty 162 689 223
Tarjottavaa Osaketta. Merkintähinta oli 0,40 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.
Finnair tulee saamaan Osakeannista noin 512 miljoonan euron bruttotuotot.

”Tahdon osoittaa lämpimät kiitokseni kaikille Finnairin vanhoille ja uusille
osakkeenomistajille, jotka osallistuivat merkintäoikeusantiin”, sanoo Finnairin
toimitusjohtaja Topi Manner. ”Tällä onnistuneella osakeannilla vahvistamme omaa
pääomaamme tavalla, joka edesauttaa kestävää ja kannattavaa kasvua koskevien
tavoitteidemme saavuttamista.”

Osakeannin lopullinen tulos julkaistaan arviolta 7.7.2020 Yhtiön hallituksen
hyväksyttyä Osakeannissa tehdyt merkinnät. Tarjottavien Osakkeiden allokointi
tehdään Osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden
lukumäärä nousee 1 279 265 150 osakkeella 128 136 115 osakkeesta 1 407 401 265
osakkeeseen edellyttäen, että Yhtiön hallitus hyväksyy Osakeannissa tehdyt
merkinnät. Osakeannin seurauksena Yhtiö tulee saamaan noin 501 miljoonan euron
nettotuotot Osakeantiin liittyvien transaktiokustannusten jälkeen.

Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 8.7.2020.
Viimeinen kaupankäyntipäivä Tarjottavia Osakkeita edustavilla väliaikaisilla
osakkeilla (”Väliaikaiset Osakkeet”) on arviolta 8.7.2020. Väliaikaiset Osakkeet
yhdistetään Yhtiön nykyisiin osakkeisiin arviolta 9.7.2020. Kaupankäynnin
Tarjottavilla Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:ssä arviolta
9.7.2020.

Tarjottavat Osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun mahdolliseen
varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä
alkaen, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitty
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, arviolta 9.7.2020.

Citigroup Global Markets Limited ja Nordea Bank Oyj toimivat Osakeannin
pääjärjestäjinä (yhdessä ”Pääjärjestäjät”) (engl. Joint Global Coordinators,
Joint Bookrunners and Joint Lead Managers) sekä OP Yrityspankki Oyj,
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ja Swedbank AB
(publ) (yhteistyössä Kepler Cheuvreux S.A.:n kanssa) toimivat Osakeannin
järjestäjinä (engl. Co-Lead Managers) (yhdessä Pääjärjestäjien kanssa
”Järjestäjät”). Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena
neuvonantajana ja White & Case LLP Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana
Osakeannissa.

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:

Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms@finnair.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Päämediat

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa.
Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and
Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen,
rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole
rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa osakeannista eikä tarjota arvopapereita
yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka
saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on
hankittava tiedot näistä asianmukaisista oikeudellisista rajoituksista ja
noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu
julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa tai Japanissa, tai näihin maihin. Näiden rajoitusten
noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden edellä mainittujen maiden
arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu
levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään
henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee
missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla lainkäyttöalueella,
jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen
olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan
rekisteröintejä tai lupia.

Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen
jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan asetuksen (EU)
2017/1129 (”Esiteasetus”) artiklassa 2(e) määritellyille kokeneille
sijoittajille.

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i)
Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion)
vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan
ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia
korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita
henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt
jäljempänä ”relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut
arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä,
ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan,
relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule
toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen
sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai
osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä
ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena
sijoitustoimintaan ryhtymiseen mihinkään arvopaperiin liittyen.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän
tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään
sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen
sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai
hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa
annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä,
täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään
sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään
muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin
aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen
sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan
selvitykseensä ja analyysiinsä Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista
ja transaktioista, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Järjestäjät toimivat osakeannissa ainoastaan Yhtiön eivätkä kenenkään muun
puolesta. Järjestäjät eivät pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin
yhteydessä. Järjestäjät eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle
asiakkailleen antamansa palvelun tarjoamisesta, osakeantiin liittyvien neuvojen
antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät
välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia
tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa
käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”,
”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Yhtiöön ja
transaktioon liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia
lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä,
jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat
tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne
ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä
perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi.
Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin
liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin
tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen,
että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai
niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta
asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista,
edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan
tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin,
jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat
tai olosuhteet.

Finnair lyhyesti

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen
erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa
Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja
Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnair on ainoa
pohjoismainen 4 tähden verkostolentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld
-allianssin jäsen. Vuonna 2019 Finnairin liikevaihto oli 3 098 milj. euroa ja
matkustajamäärä 14,7 miljoonaa. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq
Helsingissä.