2022-06-23 13:00:00 CEST

2022-06-23 13:00:15 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
SRV Yhtiöt Oyj - Sisäpiiritieto

SRV Yhtiöt Oyj:n merkintäetuoikeusannin ja suunnatun osakeannin alustavat tulokset


SRV YHTIÖT OYJ SISÄPIIRITIETO 23.6.2022 KLO 14.00
SRV Yhtiöt Oyj:n merkintäetuoikeusannin ja suunnatun osakeannin alustavat
tulokset
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN
MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
SRV Yhtiöt Oyj:n (”SRV”) merkintäetuoikeusannin (”Osakeanti”) merkintäaika
päättyi 21.6.2022. Osakeannissa merkittiin alustavan tuloksen mukaan yhteensä
373 168 967 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”), joka vastaa noin 107 prosenttia
tarjotuista 348 056 400 Uudesta Osakkeesta, ja siten Osakeanti on ylimerkitty.
Yhteensä 334 615 464 Uutta Osaketta, eli 96,1 prosenttia tarjotuista 348 056 400
Uudesta Osakkeesta merkittiin käyttäen merkintäoikeuksia ja 38 553 503 Uutta
Osaketta merkittiin ilman merkintäoikeuksia. Osakeannissa osakekohtainen
merkintähinta oli 0,10 euroa Uudelta Osakkeelta. SRV tulee saamaan Osakeannista
noin 34,8 miljoonan euron bruttotuotot, jotka käytetään SRV:n taseaseman
vahvistamiseksi pääosin lunastamalla sen ulkona olevia joukkovelkakirjalainoja.
”Merkintäoikeusanti merkittiin täyteen, ja lopputulos oli siten onnistunut.
Merkintäoikeusanti on keskeinen elementti kokonaisjärjestelyssämme, joka
tervehdyttää taseemme Venäjään liittyvien alaskirjausten jälkeen.
Kokonaisjärjestelyn toteuduttua SRV on käytännössä nettovelaton yhtiö, joka
keskittyy vahvaan rakennusliiketoimintaan Suomen kasvukeskuksissa”, SRV:n
toimitusjohtaja Saku Sipola sanoo.
Osakeannin lopullinen tulos julkaistaan arviolta 27.6.2022 SRV:n hallituksen
hyväksyttyä Osakeannissa tehdyt merkinnät. Uusien Osakkeiden allokointi tehdään
Osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakeannin myötä SRV:n osakkeiden lukumäärä
nousee 348 056 400 osakkeella 263 017 341 osakkeesta yhteensä 611 073 741
osakkeeseen edellyttäen, että SRV:n hallitus hyväksyy Osakeannissa tehdyt
merkinnät. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Uudet Osakkeet edustavat noin 57
prosenttia SRV:n kaikista osakkeista Osakeannin toteuttamisen jälkeen.
Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 28.6.2022. Viimeinen
kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä
pörssilistalla (”Helsingin Pörssi”) on arviolta 28.6.2022. Väliaikaiset osakkeet
yhdistetään SRV:n nykyisiin osakkeisiin arviolta 29.6.2022. Kaupankäynnin
Uusilla Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssissä arviolta 29.6.2022.
Uudet Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut SRV:n osakkeet, kun ne on
rekisteröity kaupparekisteriin ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille,
arviolta 29.6.2022.
SRV:n hybridivelkakirjojen haltijoille suunnatun osakeannin (”Suunnattu
Osakeanti”) merkintäaika päättyi 21.6.2022. Suunnatussa Osakeannissa merkittiin
alustavan tuloksen mukaan yhteensä 68 220 000 uutta osaketta (”Suunnatun Annin
Osakkeet”), joka vastaa noin 99 prosenttia tarjotuista 69 120 000 Suunnatun
Annin Osakkeesta. Suunnatussa Osakeannissa osakekohtainen merkintähinta oli 0,10
euroa Suunnatun Annin Osakkeelta. Alustavan tuloksen perusteella Suunnatussa
Osakeannissa merkitään Suunnatun Annin Osakkeita noin 6,8 miljoonalla eurolla,
mutta SRV ei hybridilainojen pääomien kuittauksesta johtuen saa Suunnatusta
Osakeannista rahana maksettavia tuottoja.
Suunnatun Osakeannin lopullinen tulos julkaistaan arviolta 27.6.2022 SRV:n
hallituksen hyväksyttyä Suunnatussa Osakeannissa tehdyt merkinnät. Osakeannin ja
Suunnatun Osakeannin myötä SRV:n osakkeiden lukumäärä nousee 416 276 400
osakkeella 263 017 341 osakkeesta yhteensä 679 293 741 osakkeeseen edellyttäen,
että SRV:n hallitus hyväksyy Osakeannissa ja Suunnatussa Osakeannissa tehdyt
merkinnät. Suunnatussa Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Suunnatun Annin
Osakkeet edustavat noin 10 prosenttia SRV:n kaikista osakkeista Osakeannin ja
Suunnatun Osakeannin toteuttamisen jälkeen.
Suunnatun Annin Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 28.6.2022.
Kaupankäynnin Suunnatun Annin Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssissä
arviolta 30.6.2022. Suunnatun Annin Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut
SRV:n osakkeet, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin ja kirjattu sijoittajan
arvo-osuustilille, arviolta 29.6.2022.
Samaan aikaan Osakeannin ja Suunnatun Osakeannin lopullisten tulosten
julkistamisen yhteydessä, arviolta 27.6.2022, SRV julkistaa myös sen
vakuudettomia kiinteäkorkoisia joukkovelkakirjalainoja koskevan lopullisen
takaisinostettavien joukkovelkakirjojen määrän.
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Osakeannin pääjärjestäjänä
(”Pääjärjestäjä”). Borenius Asianajo-toimisto Oy toimii SRV:n oikeudellisena
neuvonantajana. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Pääjärjestäjän
oikeudellisena neuvonantajana. Pareto Securities AB (”Pareto”) on toiminut
taloudellisena neuvonantajana hybridivelkakirjoja koskevissa kirjallisissa
menettelyissä.
Lisätietoja:
Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949,
jarkko.rantala@srv.fi
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi
Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook (https://www.facebook.com/srv.fi)   LinkedIn (https://www.linkedin.com/c
ompany/srv)   Twitter (https://twitter.com/SRVYhtiot)   Instagram (https://instag
ram.com/srvfinland/)
SRV lyhyesti
SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää
ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten
hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä
elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen
kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä
uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.
Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme
kasvukeskuksissa sekä Suomessa, että Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli
932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600
kumppanin verkoston.
SRV - Elämäsi rakentaja
TÄRKEITÄ TIETOJA
Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa.
Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and
Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen,
rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. SRV:n aikomuksena ei ole
rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa osakeanneista eikä tarjota arvopapereita
yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka
saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on
hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen
sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi,
suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai Yhdysvalloissa,
tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden
maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä
tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi
minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai
oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella,
jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen
olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan
rekisteröintejä tai lupia.

Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen
jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain asetuksessa (EU)
2017/1129 (”Esiteasetus”), joka on osa kansallista lainsäädäntöä Yhdistyneessä
kuningaskunnassa European Union (Withdrawal) Act 2018:n nojalla, määritellyille
kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i)
Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu-
ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion)
vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan
ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia
korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita
henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt
jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut
arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä,
ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan,
Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule
toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen
sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai
osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä
ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena
sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Osakeannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka
SRV on laatinut Osakeannin yhteydessä. Suomenkielinen esite on saatavilla SRV:n
verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi/merkintaoikeusanti/.

Suunnatun Osakeannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan Suunnatun
Osakeannin ehtoihin, jotka SRV on laatinut Suunnatun Osakeannin yhteydessä.
Suunnatun Osakeannin ehdot ovat saatavilla SRV:n verkkosivuilla osoitteessa
www.srv.fi/sijoittajat/srv-sijoituskohteena/suunnattuosakeanti/.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan esitteessä esitettyihin sijoitukseen
liittyviin riskeihin ja etuihin ennen sijoituksen tekemistä. Finanssivalvonnan
tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden
hyväksyntänä.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän
tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään
sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen
sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai
hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa
annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä,
täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. SRV tai mikään sen
lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu
taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta)
vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai
muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä
ja analyysiinsä SRV:stä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja
transaktioista, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Danske Bank ja Pareto toimivat järjestelyssä ainoastaan SRV:n eivätkä kenenkään
muun puolesta. Danske Bank ja Pareto eivät pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan
järjestelyn yhteydessä. Danske Bank ja Pareto eivät ole vastuussa kenellekään
muulle kuin SRV:lle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, järjestelyyn
liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai
järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät
välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia
tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa
käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”,
”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut SRV:hen ja
transaktioihin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta
koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa
asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat
perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin
eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä
hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua
virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin,
ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa
näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa
sen, että SRV:n todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai
niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta
asemasta. SRV tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista
tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai
vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin
lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset
tapahtumat tai olosuhteet.