2009-08-06 07:30:00 CEST
2009-08-06 07:32:31 CEST
REGULATED INFORMATION
Sanoma Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Sanoman osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009: Tehostamistoimet jatkuvat
Osavuosikatsaus 6.8.2009 8:30
- Sanoma-konsernin liikevaihto pieneni alkuvuonna 8,2 % ja oli
1 333,2 (1 452,8) milj. euroa. Toisella neljänneksellä liikevaihto
pieneni 9,4 % ja oli 697,2 (769,8) milj. euroa.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 95,8 (146,2) milj.
euroa. Kertaluonteiset erät olivat yhteensä -9,7 (25,0) milj. euroa.
Toisen neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 72,5
(97,0) milj. euroa.
- Tammi-kesäkuun tulos osaketta kohden oli 0,32 (0,74) euroa. Toisen
neljänneksen tulos osaketta kohden oli 0,27 (0,40) euroa.
- Sanoman näkymät vuodelle 2009 ovat ennallaan.
AVAINLUKUJA 4-6/ 4-6/ Muutos 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/
milj. euroa 2009 2008 % 2009 2008 % 2008
Liikevaihto 697,2 769,8 -9,4 1 333,2 1 452,8 -8,2 3 030,1
Liikevoitto ilman 72,5 97,0 -25,2 95,8 146,2 -34,5 295,7
kertaluonteisia
eriä
% liikevaihdosta 10,4 12,6 7,2 10,1 9,8
Liikevoitto 65,1 98,5 -33,9 86,1 171,2 -49,7 236,3
Tilikauden tulos 43,7 65,3 -33,2 51,3 119,7 -57,1 120,8
Käyttöomaisuusinvestoinnit 41,8 49,4 -15,3 109,9
% liikevaihdosta 3,1 3,4 3,6
Omavaraisuusaste, % 37,3 40,8 40,0
Nettovelkaantumisaste, % 103,0 81,6 78,5
Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi 17 725 17 693 0,2 18 168
muutettuna)
Tulos/osake, euroa 0,27 0,40 -32,8 0,32 0,74 -56,4 0,72
Liiketoiminnan 0,10 -0,06 278,6 0,05 0,23 -79,9 1,56
rahavirta/osake,
euroa
Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen"Sanoman kehitys vuoden toisella neljänneksellä osoittaa, että olemme
monilla alueilla onnistuneet sopeuttamaan toimintamme haasteelliseen
talousympäristöön. Hyvän kannattavuustason säilyttämiseksi on
kuitenkin tehtävä vielä enemmän.
Vuonna 2009 Sanoma toteuttaa rakennemuutoksia, karsii tappiollisia
toimintoja ja tehostaa toimintaa kaikissa liiketoiminnoissaan. Olemme
aloittaneet rakennemuutoksien toteuttamisen Sanoma Newsissä, Sanoma
Magazines Belgiumissa ja Viron vähittäiskauppatoiminnoissa.
Tehostamistoimenpiteet ja rakennemuutokset parantavat pitkällä
aikavälillä konsernin toimintaedellytyksiä mediamarkkinoiden
muuttuessa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla olemme lopettaneet 26
aikakauslehteä ja sulkeneet tappiollisia kioskeja Venäjällä.
Jatkamme liiketoiminnan kulujen karsimista ja pyrimme painamaan ne
selvästi alle vuoden 2008 tason. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää
myös henkilöstövähennyksiä. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla
liiketoiminnan kulut ovat pienentyneet yli 5 %.
Oppimateriaaliliiketoiminta, joka on yksi painopistealueistamme, ei
ole kovin altis yleisen taloudellisen taantuman vaikutuksille. Sanoma
Learning & Literature menestyykin edelleen hyvin suurimmilla
oppimateriaalimarkkinoillaan. Suomessa aikakauslehdet ja Sanoma
Entertainmentin tv- ja laajakaistaliiketoiminta ovat kehittyneet
erittäin hyvin ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Toisella
neljänneksellä Sanoman verkkomainostuotot jatkoivat kasvuaan eri
puolilla Eurooppaa. Sanoman digitaaliset tuotot kasvoivat vuoden
ensimmäisellä puoliskolla 3 % ja olivat yli 12 % konsernin
liikevaihdosta.
Sanoman asema markkinajohtajana tuo meille lisäarvoa. Olemme
pystyneet vahvistamaan markkina-asemaamme useilla eri alueilla.
Olemme kasvattaneet markkinaosuuttamme Belgian ja Suomen
aikakauslehtimarkkinoilla ja televisiokanaviemme osuus Suomen
televisiomainonnasta on kasvanut. Kannattavuuden parantamisen ohella
etsimme aktiivisesti uusia mahdollisuuksia, joiden avulla voimme
kehittää edelleen liiketoimintaamme ja vahvistaa markkina-asemiamme."
Vuoden 2009 näkymät
Vuonna 2009 Sanoman liikevaihdon arvioidaan laskevan. Konsernin
liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuonna 2009 jäävän
selvästi edellisvuodesta. Vertailuvuonna 2008 liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli 295,7 milj. euroa. Konsernin korkokulujen
arvioidaan vähenevän merkittävästi ja sen seurauksena Sanoman vuoden
2009 nettotuloksen ennakoidaan heikkenevän liikevoittoa vähemmän.
Konserni tehostaa toimintaansa merkittävästi kaikilla
markkina-alueilla.
Sanoman liikevaihdon ja -voiton näkymiin vuonna 2009 vaikuttaa
mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehittyminen konsernin
toimintamaissa. Vuonna 2009 mainonnan ja yksityisen kulutuksen
uskotaan laskevan vuodesta 2008 kaikilla Sanoman markkina-alueilla.
Liikevaihto
Tammi-kesäkuussa Sanoman liikevaihto laski 8,2 % ja oli 1 333,2
(1 452,8) milj. euroa. Jos valuuttakurssimuutosten vaikutusta ei
oteta huomioon, liikevaihto oli 6,6 % vertailukautta pienempi.
Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski
tammi-kesäkuussa 9,1 %. Sanoma Entertainmentin myynti oli
vertailuvuoden tasolla. Muiden ryhmien liikevaihto laski, sillä
yleinen taloudellinen tilanne vaikutti erityisesti
ilmoitustuottoihin.
Mainostuotot laskivat selvästi, ja niiden osuus konsernin
liikevaihdosta oli 22 (26) %. Verkkomainostuotot kuitenkin nousivat
edelleen, eniten kasvua toi Sanoma Magazines Netherlands. Kasvua
vertailukaudesta oli 4 %. Konsernin tilaustuotot olivat edellisen
vuoden tasolla, ja irtonumeromyynti laski vain hieman. Liikevaihdosta
52 (51) % tuli Suomesta, 45 (44) % muista EU-maista ja 3 (5) % muista
maista.
Tulos
Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-kesäkuussa
95,8 (146,2) milj. euroa. Liikevoittoon sisältyi -9,7 (25,0) milj.
euroa kertaluonteisia eriä. Kertaluonteiset kulut liittyvät
toimintojen rakennejärjestelyihin ja työntekijöille tarjottuihin
vapaaehtoisiin eropaketteihin. Vertailukaudella kertaluonteisia
tuloja kirjattiin elokuvajakelija R.C.V. Entertainmentin ja yhden
kiinteistön myynnistä.
KERTALUONTEISET ERÄT 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
milj. euroa 2009 2008 2009 2008 2008
Magazines
Uudelleenjärjestelykulut -1,3 -1,3
Myyntivoitto R.C.V. Entertainmentistä 23,5 23,5
Myyntivoitto Payback-yhtiöstä 7,0
Nuorisosivuston sulkemiseen liittyvät
kulut ja arvonalentuminen -5,1
Aineettomien oikeuksien ja
liikearvon arvonalentuminen -78,6
News
Tehostamisohjelman kulut -6,1 -8,4
Learning & Literature
Varaston arvonalentuminen ja
uudelleenjärjestelykulut -7,6
Muut yhtiöt
Myyntivoitto maa-alueen myynnistä 1,5 1,5 1,5
KERTALUONTEISET ERÄT YHTEENSÄ -7,4 1,5 -9,7 25,0 -59,3
Konsernin liikevoitto oli yhteensä 86,1 (171,2) milj. euroa eli 6,5
(11,8) % liikevaihdosta. Liikevoitto parani Sanoma Entertainmentissä,
jossa kaikki liiketoiminnat kehittyivät myönteisesti. Muissa ryhmissä
liikevoitto väheni liikevaihdon pienentymisen ja
valuuttakurssimuutosten seurauksena.
Sanoman nettorahoituserät olivat -13,8 (-20,6) milj. euroa.
Rahoitustuotot olivat 15,5 (6,6) milj. euroa, josta
valuuttakurssivoitot olivat 10,4 (4,6) milj. euroa. Rahoituskulut
olivat 29,3 (27,2) milj. euroa, ja ne koostuivat valtaosin vieraan
pääoman korkokuluista, jotka olivat 16,9 (23,9) milj. euroa.
Valuuttakurssitappiot olivat 11,2 (5,8) milj. euroa. Konsernin
rahoitusrakenteiden tehostaminen ja viitekorkojen lasku ovat selvästi
alentaneet konsernin korkokuluja.
Tulos ennen veroja oli 72,0 (155,2) milj. euroa. Sanoman efektiivinen
veroaste oli vertailukautta korkeampi ennen kaikkea vuoden 2008
ensimmäisellä neljänneksellä syntyneen verottoman myyntivoiton
seurauksena. Kertaluonteiset erät sisältävä tulos osaketta kohden oli
0,32 (0,74) euroa. Tammi-kesäkuun tulos oli 51,3 (119,7) milj. euroa.
Toiminnan tehostaminen
Vuonna 2009 Sanoma toteuttaa rakennemuutoksia, karsii tappiollisia
toimintoja ja tehostaa toimintaa kaikissa liiketoiminnoissaan.
Sanomassa on käynnistetty useita toiminnan tehostamisohjelmia, joiden
tavoitteena on toiminnan kehittäminen pidemmällä aikavälillä sekä
kustannussäästöt. Säästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää
konsernin henkilöstömäärän vähentämistä edelleen. Esimerkiksi Sanoma
Newsin tehostamisohjelman tavoitteena on rakenteellisten uudistusten
lisäksi ryhmän henkilöstökulujen vähentäminen noin 300
henkilötyövuodella mm. vapaaehtoisilla eropaketeilla ja vaihtamalla
lomarahoja vapaaksi.
Sanoma Magazines Belgium on uudistanut strategiaansa. Strategian
toteuttaminen edellyttää merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Uusi
organisaatiorakenne alentaa kustannuksia 12 milj. eurolla vuodessa
vuodesta 2010 alkaen ja merkitsee noin 70 työsuhteen päättymistä.
Henkilöstövähennyksiä toteutetaan myös useissa muissa yksiköissä joko
talousnäkymien heikentymisen seurauksena tai liiketoiminnan
muuttuneiden tarpeiden edellyttämien organisaatiomuutoksien
yhteydessä esimerkiksi Venäjällä, Tshekissä ja Suomessa.
Sanoma Trade on aloittanut uudelleenjärjestelyt Viron
liiketoiminnoissa ja saattanut päätökseen yli vuosi sitten aloitetun
Hollannin jakelutoiminnan uudelleenjärjestelyohjelman. Sanoma
Learning & Literature jatkaa uudelleenjärjestelyjä kustantaminen ja
muut liiketoiminnat -yksikössään sekä kielipalvelujen sopeuttamista
nykyiseen markkinaympäristöön. Kaiken kaikkiaan Sanoma-konsernissa on
nyt yli 1 100 työntekijää vähemmän kuin viime vuoden lopussa.
Tase ja rahoitusasema
Kesäkuun lopussa konsernitase oli 3 211,1 (3 369,2) milj. euroa.
Liiketoiminnan rahavirta oli 7,5 (37,3) milj. euroa, ja
liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden oli 0,05 (0,23) euroa.
Liiketoiminnan rahavirta laski tammi-kesäkuun liiketuloksen
pienenemisen vuoksi. Liiketoiminnan rahavirran kehitystä tasapainotti
rahoituserien ja maksettujen verojen väheneminen.
Konsernin rahoitusasemassa ei tapahtunut tammi-kesäkuussa merkittäviä
muutoksia. Sanoman omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 37,3 (40,8)
%. Muutokset vertailukauteen ja vuoden 2008 loppuun nähden johtuivat
pääasiassa toisella neljänneksellä tapahtuneesta osingon maksusta.
Vuoden 2008 tulokseen vaikuttivat viimeisellä neljänneksellä kirjatut
arvonalentumiset. Nettovelkaantumisaste nousi 103,0 (81,6) %:iin. Oma
pääoma oli 1 127,6 (1 297,1) milj. euroa. Korolliset velat kasvoivat
1 220,3 (1 148,5) milj. euroon ja korollinen nettovelka 1 161,0
(1 058,4) milj. euroon. Kesäkuun lopussa taseessa oli rahavaroja 59,3
(90,2) milj. euroa.
Sanoman rahoitusasema on vakaa. Olemassa olevat luottosopimukset,
kuten yhteensä 802 milj. euron arvoinen pitkäaikainen syndikoitu
luottolimiittisopimus, täyttävät Sanoman kaikki rahoitustarpeet, eikä
yhtiö tarvitse olennaista jälleenrahoitusta lähitulevaisuudessa.
Kesäkuun lopussa nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 3,0.
Konsernin tavoitteena on pitää suhde alle 3.5:n.
Investoinnit sekä yritysostot ja -myynnit
Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat
tammi-kesäkuussa 41,8 (49,4) milj. euroa, ja ne koostuivat pääasiassa
tietojärjestelmistä sekä korvausluontoisista hankinnoista ja
korjauksista.
Katsauskaudella ei ollut merkittäviä yrityskauppoja. Vertailukaudella
Sanoma Magazines myi hollantilaisen elokuvajakeluyhtiö R.C.V.
Entertainmentin, ja kaupasta kirjattiin 23,5 milj. euron
myyntivoitto. Sanoma Learning & Literature sai 11.3.2008 päätökseen
yrityskaupan, jolla se osti puolalaisen oppimateriaalikustantaja Nowa
Eran.
SANOMA MAGAZINES
Sanoma Magazines on johtava aikakauslehtikustantaja ja merkittävä
digitaalinen toimija 13:ssa Euroopan maassa. Sen tuotteet ja palvelut
ovat 290 miljoonan eri-ikäisen kuluttajan ulottuvilla. Sanoma
Magazines haluaa vahvistaa johtavaa asemaansa kaikilla
markkinoillaan.
- Sanoma Magazinesin verkkomainostuotot jatkoivat kasvuaan toisella
neljänneksellä.
- Sanoma Magazines Belgium ja Sanoma Magazines Finland vahvistivat
johtavia markkina-asemiaan entisestään.
- Tuotevalikoiman aktiivista kehittämistä jatkettiin: toisella
neljänneksellä lanseerattiin neljä uutta verkkopalvelua ja
lopetettiin kuusi lehteä.
Avainlukuja 4-6/ 4-6/ Muutos 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/
milj. euroa 2009 2008 % 2009 2008 % 2008
Liikevaihto 275,9 318,5 -13,4 538,1 603,9 -10,9 1 246,8
Liikevoitto ilman 31,5 46,6 -32,3 47,1 71,2 -34,0 138,9
kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta 11,4 14,6 8,7 11,8 11,1
Liikevoitto 30,2 46,6 -35,1 45,8 94,7 -51,7 85,7
Käyttöomaisuusinvestoinnit 12,3 12,2 1,5 26,8
Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi 5 611 5 520 1,7 5 731
muutettuna)
* Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyy toisella neljänneksellä
1,3 milj. euroa uudelleenjärjestelykustannuksia Sanoma Magazines
Belgiumissa ja vuonna 2008 ensimmäisellä neljänneksellä 23,5 milj.
euroa myyntivoittoa elokuvajakelija R.C.V. Entertainmentistä.
Toiminnalliset tunnusluvut * 1-6/ 1-6/
2009 2008
Julkaistut aikakauslehdet, kpl 306 323
Myydyt aikakauslehdet, 1 000 kpl 187 066 205 160
Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut 26 284 33 153
* Sisältää yhteisyritykset
Sanoma Magazinesin liikevaihto tammi-kesäkuussa pieneni 10,9 % ja oli
538,1 (603,9) milj. euroa. Yleinen taloudellinen tilanne vaikutti
ilmoitustuottoihin kaikissa toimintamaissa. Erityisesti tämä näkyi
Sanoma Magazines Internationalin liikevaihdossa. Liiketoimintaryhmän
konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 12,0 %.
Sanoma Magazinesin liikevaihdosta 18 (17) % tuli Suomesta. Ryhmän
liikevaihto väheni huhti-kesäkuussa 13,4 % ja oli 275,9 (318,5) milj.
euroa. Eniten laski Sanoma Magazines International, mutta liikevaihto
pieneni myös Hollannissa.
Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot laskivat vuoden ensimmäisellä
puoliskolla 21 % ja olivat 29 (33) % liikevaihdosta. Talouden
taantuma on vaikuttanut erityisesti Sanoma Magazines Internationalin
ilmoitustuottoihin. Liiketoimintaryhmän verkkomainostuotot kasvoivat
5 %, mutta kasvuvauhti hidastui toisella neljänneksellä.
Levikkituotot laskivat 4 % ja olivat 60 (56) % Sanoma Magazinesin
liikevaihdosta. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla tilaustuotot olivat
vertailukauden tasolla ja jopa kasvoivat Belgiassa. Irtonumeromyynti
laski selvästi itäisen Keski-Euroopan maissa ja Hollannissa.
Sanoma Magazines Netherlandsin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 233,9
(246,9) milj. euroa. Uudet verkkopalvelut kasvattivat Sanoma
Magazines Netherlandsin verkkotuottoja, jotka nousivat 12 %.
Kokonaisilmoitustuotot vähenivät painettujen lehtien
ilmoitustuottojen laskun seurauksena. Sanoma Magazines Netherlands
menestyi kuitenkin markkinoiden yleistä kehitystä paremmin. Nielsen
Media Researchin mukaan kuluttaja-aikakauslehtimainonta väheni
tammi-toukokuussa 18 % Hollannissa ja aikakauslehtimainonnan osuus
mainosmarkkinoista pieneni. Yhteensä Sanoma Magazines Netherlandsin
ilmoitustuotot olivat 27 (27) % liikevaihdosta. Hollannin
lukijamarkkinat jatkoivat laskuaan. Sanoma Magazines Netherlandsin
tilaustuotot olivat vertailukauden tasolla, mutta irtonumerotuotot
vähenivät, mikä pienensi kokonaislevikkituottoja. Sanoma Magazines
Netherlands lanseerasi toisella neljänneksellä neljä verkkopalvelua.
Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa
104,0 (146,9) milj. euroa. Talouden taantuma on vaikuttanut
voimakkaasti Sanoma Magazines Internationalin liiketoimintaan.
Ilmoitustuotot pienenivät kaikissa maissa, erityisesti Venäjällä ja
Ukrainassa sekä Tshekissä, jossa lopetettiin useita lehtiä.
Liikevaihtoon vaikutti selvästi myös valuuttakurssien epäedullinen
kehitys erityisesti Venäjällä ja Unkarissa. Ilmoitustuotot olivat 49
(55) % Sanoma Magazines Internationalin liikevaihdosta. Levikkituotot
laskivat selvästi vertailukaudesta, osin siksi että lehtien ja
joissain tapauksissa vuodessa ilmestyvien numeroiden määrää
vähennettiin. Ilmestymistiheyttä on muutettu useissa lehdissä
kustannusten säästämiseksi. Toisella neljänneksellä Sanoma Magazines
International lopetti kuusi lehteä.
Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto oli 104,0 (109,7) milj. euroa.
Ilmoitustuotot pienenivät ja olivat 27 (29) % Sanoma Magazines
Belgiumin liikevaihdosta. Levikkituotot olivat vertailukauden
tasolla, kun tilaustuotot kasvoivat ja irtonumeromyynti jäi hieman
vertailukaudesta. Belgiassa sekä mainos- että lukijamarkkinat
laskivat. Vahvojen brändien avulla Sanoma Magazines Belgium on
kyennyt kasvattamaan osuuttaan mainosmarkkinoista ja säilyttämään
vahvan asemansa lukijamarkkinoilla. Vastatakseen mediamarkkinoiden
muutokseen Sanoma Magazines Belgium on uudistanut strategiansa ja
aloittanut rakennemuutoksen.
Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto oli 98,3 (102,6) milj. euroa
ilmoitustuottojen laskun seurauksena. Levikkituotot olivat
vertailukauden tasolla. Ilmoitustuotot olivat 14 (17) % Sanoma
Magazines Finlandin liikevaihdosta. TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa
mainonta kuluttaja-aikakauslehdissä tammi-kesäkuussa väheni 22 % ja
aikakauslehtien irtonumeromarkkinat laskivat 21 %. Sanoma Magazines
Finland menestyi markkinoita paremmin sekä mainos- että
lukijamarkkinoilla ja on kasvattanut markkinaosuuksiaan. Erityisesti
päänimikkeet, kuten naisten viikkolehti Me Naiset, ovat vahvistaneet
asemaansa molemmilla markkinoilla.
Sanoma Magazinesin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski
tammi-kesäkuussa 34,0 % ja oli 47,1 (71,2) milj. euroa.
Ilmoitustuottojen väheneminen vaikutti kaikkien liiketoimintojen
tulokseen, ja kustannussäästöt korvasivat vain osittain tuloksen
laskun. Kertaluonteiset erät olivat yhteensä -1,3 milj. euroa ja
liittyivät Sanoma Magazines Belgiumin rakennejärjestelyihin.
Vertailukaudella liikevoittoon sisältyi 23,5 milj. euroa
kertaluonteisia myyntivoittoja elokuvajakelija R.C.V. Entertainmentin
myynnistä. Vuoden ensimmäisen puoliskon liikevoitto oli 45,8 (94,7)
milj. euroa. Ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
huhti-kesäkuussa laski 32,3 % ja oli 31,5 (46,6) milj. euroa.
Sanoma Magazines Netherlandsin toiminnalliseen tulokseen vaikuttivat
myynnin lasku ja henkilöstökulujen kasvu. Liikevoitto pieneni
merkittävästi, koska vertailukauteen sisältyi R.C.V. Entertainmentin
myynnistä saatu kertaluonteinen myyntivoitto. Sanoma Magazines
Internationalin liiketulos heikkeni merkittävästi ilmoitustuottojen
laskun seurauksena. Sanoma Magazines Belgium paransi tulostaan.
Tehokkaiden säästötoimenpiteiden ansiosta Sanoma Magazines Finlandin
liikevoitto säilyi vertailukauden tasolla.
Sanoma Magazines jatkaa panostuksia aikakauslehtiportfolioon ja
verkkoliiketoiminnan kehittämiseen sekä markkina-asemien
vahvistamiseen kaikissa toimintamaissaan. Erityistä huomiota
kiinnitetään kunkin toimintamaan päälehtiin. Samalla Sanoma Magazines
määrätietoisesti tehostaa toimintaansa ja toteuttaa
kustannussäästöjä. Ryhmä on käynnistänyt useita ohjelmia, joiden
tavoitteena on parantaa liiketoimintayksiköiden kannattavuutta.
Vuonna 2009 Sanoma Magazinesin liikevaihdon arvioidaan laskevan ja
liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan selvästi
edellisvuotta alhaisemmalla tasolla.
SANOMA NEWS
Sanoma News on Suomen johtava sanomalehtikustantaja, jonka tuotteet
ovat vahvasti läsnä lukijoidensa elämässä painettuina ja
digitaalisina. Pohjoismaiden suurimman sanomalehden Helsingin
Sanomien lisäksi Sanoma News kustantaa muita valtakunnallisia ja
alueellisia lehtiä sekä on yksi Suomen merkittävimmistä
digitaalisista toimijoista.
- Sanoma News laajensi toimintansa tehostamisohjelmaa toukokuussa.
Yhteensä ohjelman vuosittainen kokonaissäästötavoite on 30 milj.
euroa.
- Ilta-Sanomien levikin kehitys osoitti myönteisiä merkkejä toisella
neljänneksellä lehden irtonumeromyynnin kasvaessa touko- ja
kesäkuussa edellisvuodesta. Liiketoimintayksikön verkkomainonta
kasvoi toisella neljänneksellä 38 %.
- Verkossa ilmestyvän Taloussanomat.fi-sanomalehden sivuilla vieraili
toisella neljänneksellä ennätysmäärä kävijöitä, ja se oli useiden
viikkojen ajan maan suosituin talousalan verkkopalvelu.
Avainlukuja 4-6/ 4-6/ Muutos 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/
milj. euroa 2009 2008 % 2009 2008 % 2008
Liikevaihto 107,1 121,1 -11,6 214,8 242,0 -11,2 474,7
Liikevoitto ilman 9,6 14,7 -34,4 18,0 32,6 -44,9 57,3
kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta 9,0 12,1 8,4 13,5 12,1
Liikevoitto 3,5 14,7 -75,9 9,6 32,6 -70,6 57,3
Käyttöomaisuusinvestoinnit 5,6 9,7 -42,0 19,6
Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi 2 421 2 456 -1,4 2 491
muutettuna)
* Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyy ensimmäisellä
neljänneksellä 2,3 milj. euroa ja toisella neljänneksellä 6,1 milj.
euroa tehostamisohjelmaan liittyviä kuluja.
Toiminnalliset tunnusluvut 1-6/ 1-6/
2009 2008
Kaupunkilehtien jakelumäärä, milj. kpl 37,5 49,1
1-12/ 1-12/
Tarkastettu levikki 2008 2007
Helsingin Sanomat 412 421 419 791
Ilta-Sanomat 161 615 176 531
1-6/ 1-6/
Verkkopalveluja, eri kävijöitä viikossa 2009 2008
Iltasanomat.fi 1 628 730 1 385 758
HS.fi 1 075 308 931 577
Huuto.net 420 069 416 724
Oikotie.fi 325 617 311 541
Taloussanomat.fi 413 964 280 286
Keltainenporssi.fi 191 324 164 407
Sanoma Newsin liikevaihto pieneni tammi-kesäkuussa 11,2 % ja oli
214,8 (242,0) milj. euroa. Suurin osa laskusta tuli Helsingin Sanomat
-liiketoimintayksiköstä, jonka ilmoitustuotot pienenivät
merkittävästi. Myös muiden liiketoimintayksiköiden liikevaihdot
jäivät vertailukaudesta. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu
liikevaihto laski 12,1 %. Ryhmän liikevaihto laski huhti-kesäkuussa
ilmoitustuottojen vähenemisen seurauksena 11,6 % ja oli 107,1 (121,1)
milj. euroa.
Suomessa mainonta varsinaisissa sanomalehdissä väheni TNS Gallup
Adexin mukaan tammi-kesäkuussa 24 %. Yhteensä työpaikkailmoittelu
Suomessa väheni 54 % ja asuntoilmoittelu 38 %. Mainonta
kaupunkilehdissä pieneni 17 %. Yleisen mainontaympäristön mukaisesti
myös tilastoitu verkkomainonta väheni 9 %. Sanoma Newsin
ilmoitustuotot pienenivät 26 % vertailukaudesta sanomalehtimainonnan
vähenemisen johdosta. Suurin vaikutus oli luokiteltujen ilmoitusten
vähenemisellä. Verkkomainostuotot kehittyivät selvästi markkinoita
paremmin ja olivat vertailukauden tasolla. Yhteensä ilmoitustuotot
olivat 46 (55) % Sanoma Newsin liikevaihdosta.
Suomen painettujen iltapäivälehtien markkinat osoittivat keväällä
myönteisiä merkkejä, mutta lukijoiden siirtyminen verkkoon jatkuu ja
painettujen iltapäivälehtien markkinat pienenivät tammi-kesäkuussa 8
%. Verkkopalvelujen kävijämäärät jatkoivat kasvuaan. Sanoma Newsin
levikkituotot kasvoivat 2 % ja olivat 43 (37) % ryhmän
liikevaihdosta. Tilaustuotot kasvoivat. Irtonumerotuotot olivat
vertailukauden tasolla touko- ja kesäkuun irtonumeromyynnin
myönteisen kehityksen ansiosta.
Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 120,1 (145,3)
milj. euroa. Levikkituotot kasvoivat vertailukaudesta uusien
tilaustuotteiden ja hinnankorotusten ansiosta. Ilmoitustuotot
vähenivät selvästi, ja yleinen talouden tilanne vaikutti edelleen
erityisesti Helsingin Sanomien työpaikka- ja asuntoilmoitteluun.
Työpaikkailmoittelu Helsingin Sanomat -päivälehdessä laski 55 % ja
asuntoilmoittelu 55 %. Yksikön verkkomainonta väheni 18 %, mutta
luokiteltujen ilmoitusten verkkopalvelu Oikotie.fi vahvisti asemaansa
markkinoilla vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Yhteensä
ilmoitustuotot olivat 54 (64) % liikevaihdosta. Helsingin Sanomat
jatkoi organisaationsa uudistamista ja toiminnan tehostamista
tekemällä uudelleenjärjestelyjä muun muassa toimituksessa ja
markkinointiosastoilla.
Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 38,3 (42,4) milj.
euroa. Ilta-Sanomien markkinaosuus iltapäivälehtimarkkinoista oli
57,0 (57,4) %. Levikkituotot kasvoivat vertailukaudesta toisen
neljänneksen hyvän kehityksen ansiosta. Kokonaistavoittavuus jatkoi
nousuaan verkkolukijoiden määrän jatkuvan kasvun ansiosta. Yksikön
ilmoitustuotot pienenivät painetun lehden ilmoitustuottojen
vähenemisen seurauksena. Iltasanomat.fi verkkopalvelun mainostuotot
kehittyivät toisella neljänneksellä myönteisesti. Yhteensä
ilmoitustuotot olivat 23 (26) % liiketoimintayksikön tammi-kesäkuun
liikevaihdosta.
Muun kustantamisen liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla ja oli
46,7 (48,9) milj. euroa. Ilmoitustuotot vähenivät erityisesti Sanoma
Lehtimedian maakuntalehdissä. Maakuntalehtien levikkituotot kasvoivat
hieman. Sanoma Lehtimedia on uudistanut organisaatiotaan
palvellakseen asiakkaitaan entistä paremmin, karsiakseen
päällekkäisiä toimintoja ja tehostaakseen toimintaa ja yhteistyötä.
Sanoma Kaupunkilehtien liikevaihto pieneni hieman ennen kaikkea
liiketoiminnan rakennemuutosten seurauksena, sillä kaupunkilehdet
Metro ja Uutislehti 100 yhdistyivät viime syksynä. Sanoma
Kaupunkilehdet on kuitenkin kasvattanut markkinaosuuttaan
mediamarkkinoista kaupunkilehtien yleistä markkinakehitystä paremman
kehityksen ansiosta. Paikallisuutisia sisältävästä
Vartti.fi-uutispalvelusta on muodostunut Suomen suosituin
paikallisuutissivusto. Sanoma Kaupunkilehdet tehosti
tuotevalikoimaansa monin eri tavoin vuonna 2008. Verkossa ilmestyvän
Taloussanomat-sanomalehden organisaatiota tehostettiin yhä. Sanoma
Digital -liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi uusien toimintojen
ansiosta, ja sen palvelutarjoomaa on laajennettu. Yksikön
vertailusivusto Hintaseuranta.fi vahvisti edelleen johtavaa
markkina-asemaansa.
Pääosin sisäisistä palveluista koostuvan muun toiminnan liikevaihto
oli 72,2 (75,4) milj. euroa. Liikevaihto pieneni sisäisten
painotöiden vähenemisen johdosta. Ulkoiset painopalvelut kehittyivät
hyvin ja kasvoivat 41 % viime vuodesta.
Sanoma Newsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa
laski 44,9 % ja oli 18,0 (32,6) milj. euroa. Liikevoittoon sisältyi
-8,4 (0,0) milj. euroa kertaluonteisia eriä, ja ne koostuivat
tehostamisohjelmaan liittyvistä kustannuksista, kuten työntekijöille
tarjotuista vapaaehtoisista eropaketeista. Liikevoitto
kertaluonteiset erät mukaan luettuna oli vuoden ensimmäisellä
puoliskolla 9,6 (32,6) milj. euroa. Ilmoitustuottojen väheneminen
alensi kaikkien raportoitavien liiketoimintayksiköiden tuloksia.
Ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa laski
34,4 % ja oli 9,6 (14,7) milj. euroa. Erilaisten
kustannussäästötoimenpiteiden avulla Sanoma News tehosti toimintaansa
edelliseen neljännekseen verrattuna. Kertaluonteiset erät mukaan
luettuna ryhmän toisen neljänneksen liikevoitto oli 3,5 (14,7) milj.
euroa.
Sanoma News kehittää määrätietoisesti painettuja tuotteitaan ja
digitaalisia palvelujaan. Kaikissa yksiköissä on meneillään
tuoteuudistuksia, joiden tavoitteena on vastata asiakkaiden
muuttuviin tarpeisiin. Yhtiö on myös päättänyt panostaa uuteen
lukija-asiakkaiden hallintajärjestelmään, joka mm. tukee
sanomalehtien kehitysmahdollisuuksia
multimediaympäristössä. Mediamainosmarkkinat ovat kuitenkin
haasteelliset vuonna 2009. Sanoma News on aloittanut rakenteellisen
uudistuksen, jonka tavoitteena on toiminnan sopeuttaminen alemmalle
tuottotasolle.
Vuonna 2009 Sanoma Newsin liikevaihdon arvioidaan laskevan selvästi
ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän
merkittävästi edellisvuodesta mainosmarkkinoiden laskun seurauksena.
SANOMA ENTERTAINMENT
Sanoma Entertainment tarjoaa sähköisiä ja viihdyttäviä elämyksiä
televisiossa, radiossa sekä mobiili- ja verkkopalveluissa. Sanoma
Entertainmentin liiketoimintayksiköitä ovat pääasiassa tv- ja
radiotoimintaa harjoittava Nelonen Media sekä Suomen suurin
kaapelitelevisio-operaattori Welho. Ryhmän uusin liiketoiminta-alue
on verkkopelaaminen.
- Sanoma Entertainmentin liikevoiton kasvu jatkui toisella
neljänneksellä, ja kaikki toiminnot paransivat tulostaan vuodesta
2008.
- Nelonen Media kasvatti osuuttaan Suomen televisiomainonnasta
merkittävästi, 33,5 %:iin.
- Welhon laajakaistaliittymien myynti kasvoi.
- Nelonen Media lanseerasi uuden netti-tv-palvelun Ruutu.fi:n
kesäkuussa.
Avainlukuja 4-6/ 4-6/ Muutos 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/
milj. euroa 2009 2008 % 2009 2008 % 2008
Liikevaihto 40,6 40,9 -0,7 81,0 81,4 -0,6 157,1
Liikevoitto ilman 6,9 6,3 8,1 13,0 10,4 25,3 17,3
kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta 16,9 15,5 16,1 12,8 11,0
Liikevoitto 6,9 6,3 8,1 13,0 10,4 25,3 17,3
Käyttöomaisuusinvestoinnit 4,1 7,5 -44,3 13,5
Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi 481 471 2,2 482
muutettuna)
Toiminnalliset tunnusluvut 1-6/ 1-6/
2009 2008
Tv-kanavien osuus televisiomainonnasta 33,5 % 29,8 %
Tv-kanavien kaupallinen katseluosuus 29,6 % 30,3 %
Tv-kanavien valtakunnallinen katseluosuus 14,7 % 14,6 %
Kaapeli-tv-liittymät, 1 000 kpl (30.6.) 324 321
Maksu-tv-asiakkaat, 1 000 kpl (30.6.) 67 68
Laajakaistaiset internetliittymät, 1 000 kpl 110 102
(30.6.)
Sanoma Entertainmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa säilyi
vertailukauden tasolla ja oli 81,0 (81,4) milj. euroa. Myös
konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto oli vertailukauden
tasolla. Mainostuottojen osuus Sanoma Entertainmentin liikevaihdosta
oli 51 (51) %. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 40,6 (40,9) milj.
euroa.
Tv- ja radiotoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 47,1 (47,1)
milj. euroa, vaikka televisiomainonta TNS Gallup Adexin mukaan väheni
Suomessa 13 %. Monikanavastrategian ansiosta Nelonen Media on
kasvattanut markkinaosuuttaan tv-toiminnassa 33,5 %:iin (29,8 %).
Uudet, kohdennetut tv-kanavat, valtakunnalliset radiokanavat ja
netti-tv ovat kaikki kasvattaneet mainosmyyntiään.
Sanoma Entertainmentin netti-tv-palvelut ja niiden suosio ovat
jatkaneet kasvuaan, ja kesäkuussa Nelonen Media lanseerasi uuden
netti-tv-palvelun nimeltään Ruutu.fi. Ruutu.fi-palvelun tarjonta
koostuu Nelonen Median tv-kanavilla esitetyistä sarjoista, joita on
mahdollista katsella maksuttomasti ns. catch-up-palveluna, sekä
suosittujen ohjelmien lisämateriaaleista ja podcasteista.
Nelonen Median helmikuussa menestyksekkäästi lanseeraamalle uudelle,
maksuttomalle Liv-tv-kanavalle, joka näkyy kaapeliverkoissa,
myönnettiin yksivuotinen toimilupa myös maanpäällisessä verkossa
tapahtuviin lähetyksiin. Kesäkuussa Sanoma Entertainment lunasti
vähemmistöosuuden Suomen Urheilutelevisiosta, joka operoi Nelonen
Median kahta urheilukanavaa.
Radiomainonnan osuus koko mainosmarkkinoista on jatkanut kasvuaan.
Nelonen Median radiokanavat ovat menestyneet hyvin, ja keväällä Radio
Rockin viikkotavoittavuus nousi uusiin ennätyslukemiin.
Muun toiminnan liikevaihto oli 34,7 (34,7) milj. euroa. Welhon
laajakaistatilauksien määrä kasvoi edelleen.
Mobiililaajakaistamarkkinat ovat kasvussa, ja Welho on vastannut
tähän kysyntään tammikuussa 2009 lanseeratulla
Wekkula-mobiililaajakaistalla. Suomen maksu-tv-markkinoiden yleisen
kehityksen mukaisesti Welhon maksu-tv-toiminnot olivat vertailukauden
tasolla.
Sanoma Entertainmentin liikevoitto kasvoi tammi-kesäkuussa 25,3 % ja
oli 13,0 (10,4) milj. euroa. Liikevoittoon ei sisältynyt
kertaluonteisia eriä. Sekä tv- ja radiotoiminta että muu toiminta
kasvattivat liikevoittoaan. Tulosparannukseen vaikuttivat
kustannusten yleinen aleneminen ja säästötoimenpiteet. Sekä tv- ja
radiotoiminnan että muiden toimintojen hyvä kehitys jatkui
huhti-kesäkuussa. Ryhmän liikevoitto parani 8,1 % ja oli 6,9 (6,3)
milj. euroa.
Strategiansa mukaisesti Sanoma Entertainment keskittyy
ydinliiketoimintoihinsa: televisioon, laajakaistapalveluihin ja
kuluttajille suunnattuihin viihteellisiin palveluihin. Sanoma
Entertainment jatkaa digitaalisten liiketoimintojensa kehitystyötä,
panostaa verkkopalvelujensa kehittämiseen sekä katselu- ja
kuunteluosuuksiensa kasvattamiseen. Lisäksi Sanoma Entertainment
kehittää prosessejaan ja palvelutarjoomaansa vastaamaan paremmin
asiakkaiden tarpeita sekä tehostaakseen toimintaansa.
Vuonna 2009 Sanoma Entertainmentin liikevaihdon ja liikevoiton ilman
kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla.
SANOMA LEARNING & LITERATURE
Sanoma Learning & Literature on johtava eurooppalainen
oppimateriaalikustantaja, joka tarjoaa painettuja ja digitaalisia
oppimateriaaleja. Yhdeksässä maassa toimiva ryhmä on kansainvälisesti
kasvava kielipalvelujen tarjoaja sekä Suomen johtava
kirjankustantaja.
- Oppimateriaalimarkkinat eivät ole kovin alttiita taloudellisen
taantuman vaikutuksille; Sanoma Learning & Literature menestyi hyvin
suurimmilla markkinoillaan.
- Kielipalvelut-liiketoiminta kärsii selvästi nykyisestä
taloudellisesta tilanteesta. Kielipalvelujen organisaatiota
mukautetaan tilanteeseen sopivaksi.
- Kustantaminen ja muut -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt
jatkuvat.
Avainlukuja 4-6/ 4-6/ Muutos 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/
milj. euroa 2009 2008 % 2009 2008 % 2008
Liikevaihto 101,9 110,5 -7,7 162,8 168,8 -3,6 390,0
Liikevoitto ilman 25,1 26,4 -4,9 18,2 22,0 -17,4 53,2
kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta 24,6 23,9 11,2 13,0 13,6
Liikevoitto 25,1 26,4 -4,9 18,2 22,0 -17,4 45,6
Käyttöomaisuusinvestoinnit 4,4 7,4 -40,5 15,6
Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi 2 847 2 618 8,8 2 737
muutettuna)
Toiminnalliset tunnusluvut 1-6/ 1-6/
2009 2008
Oppiminen
Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl 756 803
Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl 228 236
Kustantaminen ja muut
Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl 181 215
Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl 42 41
Myydyt kirjat, milj. kpl 12,9 12,9
Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto tammi-kesäkuussa väheni 3,6
% ja oli 162,8 (168,8) milj. euroa. Liikevaihto laski erityisesti
kustantaminen ja muut -liiketoiminnassa. Konsernirakenteen
muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 7,3 %. Ryhmän liikevaihdosta
59 (57) % tuli Suomen ulkopuolelta. Ryhmän liikevaihto laski
huhti-kesäkuussa 7,7 % ja oli 101,9 (110,5) milj. euroa. Tämä oli
pitkälti seurausta oppiminen-liiketoiminnan ajoituseroista.
Sanoma Learning & Literaturen raportointirakennetta on uudistettu
vastaamaan paremmin toiminnan painopisteitä. Vertailuluvut vuodelta
2008 on oikaistu vastaavasti. Sanoma Learning & Literaturella on nyt
kolme raportointitasoa: oppiminen, kielipalvelut sekä kustantaminen
ja muut, joka sisältää yleisen kirjallisuuden, painamisen ja
logistiikan.
Oppimisen liikevaihto oli 112,2 (115,2) milj. euroa. Suurimmalla
markkina-alueella Hollannissa myynti oli vertailukautta parempi
lähinnä tilausten aikaistumisen seurauksena. Belgiassa liikevaihto
kasvoi. Suomessa liikevaihto laski toisen asteen oppimateriaalien
tilausajankohdan siirtymisen ja yrityksille oppimateriaaleja
tuottavan WSOYpro-yksikön myynnin vähenemisen vuoksi. Puolassa
liikevaihto laski: Digitaalisiin oppimateriaaleihin keskittyvän YDP:n
myynti väheni vertailukaudesta, jolloin Puolan markkinoilla oli
avoinna enemmän tarjouskilpailuja. Nowa Eran liikevaihto jäi hieman
vertailukaudesta, koska muutokset opetussuunnitelmissa viivästyttivät
koulujen tilauksia. Valuuttakurssien kehitys vaikutti liikevaihtoon
negatiivisesti Puolassa ja Unkarissa.
Kielipalvelujen liikevaihto kasvoi 14,5 (11,9) milj. euroon.
Liikevaihto kasvoi vuonna 2008 tehtyjen yritysostojen seurauksena.
Yleisellä taloudellisella tilanteella on ollut merkittävä vaikutus
kielipalvelujen myyntiin. Liiketoimintayksikössä keskitytään nyt
vuonna 2008 ostettujen Ruotsin liiketoimintojen integrointiin ja
kustannusrakenteen sopeuttamiseen uuteen markkinatilanteeseen.
Kustantaminen ja muut -liiketoiminnan liikevaihto oli 41,6 (48,3)
milj. euroa. Suurin osa liikevaihdon laskusta tuli suurteos- ja
vuosikirjaliiketoiminnoista sekä painotoiminnan myynnin
pienenemisestä. Suomen yleisen kirjallisuuden markkinat ovat
hidastuneet merkittävästi, mutta WSOY Yleinen kirjallisuus on
menestynyt markkinoiden yleistä kehitystä paremmin.
Tammi-kesäkuussa ryhmän liikevoitto laski 17,4 % ja oli 18,2 (22,0)
milj. euroa. Liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Suurin
osa laskusta tuli kielipalvelutoiminnoista, joiden myyntiin talouden
taantuma on vaikuttanut merkittävästi. Nowa Eran ensimmäisen
neljänneksen kausiluonteisten tappioiden yhdistämisen seurauksena
oppimisen liikevoitto jäi hieman vertailukaudesta. Kustannussäästöt
ovat korvanneet myynnin pienenemisen vaikutuksen tulokseen.
Kustantaminen ja muut -liiketoiminnan liikevoitto laski.
Liiketoimintaryhmän liikevoitto laski huhti-kesäkuussa 4,9 % ja oli
25,1 (26,4) milj. euroa kielipalvelujen ja kirjallisuuden tulosten
heikkenemisen vuoksi.
Sanoma Learning & Literaturen liiketoiminta on hyvin kausiluonteista.
Oppiminen-liiketoiminnan tulos kertyy lähinnä toisella ja kolmannella
neljänneksellä. Nowa Eran hankinta kasvatti oppiminen-liiketoimintaa
ja samalla liiketoimintaryhmän toiminnan kausiluonteisuutta.
Sanoma Learning & Literature keskittyy edelleen oppimisen
kansainvälistämiseen, kielipalvelujen laajentamiseen ja
markkinajohtajuuden säilyttämiseen yleisessä kirjallisuudessa
Suomessa.
Vuonna 2009 Sanoma Learning & Literaturen liikevaihdon ja liikevoiton
ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän edellisvuodesta.
Liikevaihdon ja -voiton kehitykseen vaikuttavat merkittävästi myös
valuuttakurssimuutokset Sanoma Learning & Literaturen toimintamaissa.
SANOMA TRADE
Kaupan erikoisosaaja Sanoma Traden vahvuus perustuu asiakkaiden
tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja vahvoihin konsepteihin. Sanoma
Trade palvelee asiakkaitaan yli 200 miljoonassa vuosittaisessa
myyntitilanteessa, joissa kuluttaja kohdataan kioskissa,
kirjakaupassa tai elokuvateatterissa. Seitsemässä maassa toimiva
lehtijakelu on vahva linkki kustantajien ja vähittäiskauppiaiden
välillä.
- Suomen kioskikaupan liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä.
- Elokuvissakäynnit lisääntyivät Suomessa 11 % toisella
neljänneksellä.
- Sanoma Traden liiketoiminta Suomessa on kehittynyt hyvin, mutta
taloudellisella tilanteella on ollut merkittäviä vaikutuksia
liiketoimintaan Baltian maissa ja Itä-Euroopassa. Venäjällä
kioskiverkostoa on pienennetty.
Avainlukuja 4-6/ 4-6/ Muutos 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/
milj. euroa 2009 2008 % 2009 2008 % 2008
Liikevaihto 195,7 203,2 -3,7 383,4 405,8 -5,5 866,6
Liikevoitto ilman 3,8 7,4 -48,8 7,6 17,3 -56,2 45,1
kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta 1,9 3,6 2,0 4,3 5,2
Liikevoitto 3,8 7,4 -48,8 7,6 17,3 -56,2 45,1
Käyttöomaisuusinvestoinnit 15,2 12,4 22,7 33,8
Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi 6 282 6 527 -3,7 6 633
muutettuna)
Toiminnalliset tunnusluvut 1-6/ 1-6/
Tuhansia 2009 2008
Asiakasmäärät kioskikaupassa 97 764 104 435
Asiakasmäärät kirjakaupassa 3 083 3 218
Elokuvateattereissa kävijät 4 515 4 799
Myydyt kpl:t lehtijakelussa 171 302 194 982
Sanoma Traden liikevaihto pieneni tammi-kesäkuussa 5,5 % ja oli 383,4
(405,8) milj. euroa. Kioskikaupan liikevaihto oli vertailukauden
tasolla. Lehtijakelun ja kirjakauppojen liikevaihto pieneni, ja myös
elokuvatoimintojen liikevaihto laski hieman. Konsernirakenteen
muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 4,9 %. Sanoma Traden
liikevaihdosta 32 (34) % tuli Suomen ulkopuolelta. Huhti-kesäkuussa
ryhmän liikevaihto laski 3,7 % ja oli 195,7 (203,2) milj. euroa.
Suurin osa laskusta tuli Suomen ulkopuolisista toiminnoista.
Kioskikaupan liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä.
Kioskikaupan liikevaihto oli 197,6 (197,1) milj. euroa. Suomessa ja
Virossa kioskikauppa oli vertailukauden tasolla. Suomessa
asiakasmäärät alkoivat kasvaa toisella neljänneksellä. Liikevaihto
kasvoi hieman Liettuassa sekä Venäjän ja Romanian uusissa
toiminnoissa. Venäjällä lopetettiin tappiollisia kioskeja. Kioskien
myynti laski Latviassa. Tämä johtui ennen kaikkea pikaruoan vahvasta
asemasta kioskien tuotevalikoimassa.
Lehtijakelun liikevaihto oli 105,0 (118,4) milj. euroa. Liikevaihto
laski kaikissa toimintamaissa - lukuun ottamatta Venäjää, jossa se
oli vertailukauden tasolla. Lisäksi lehtijakelun kumulatiiviset
jakelumäärät laskivat kaikissa maissa, vaikkakin iltapäivälehtien
myynti kasvoi Suomessa selvästi touko-kesäkuussa. Useimmilla
markkinoilla irtonumerojen hintoja nostettiin arvolisäveron
korotusten vuoksi, ja tämä vaikutti myös myynnin määrään.
Kirjakaupan liikevaihto oli 46,9 (55,0) milj. euroa. Vertailuvuonna
liikevaihtoon sisältyi toukokuussa 2008 myyty
lehtivuosikertaliiketoiminta. Vaisuilla kirjamarkkinoilla myös
kirjakauppojen liikevaihto laski sekä Suomessa että Virossa.
Kesäkuussa kuluttajat äänestivät Suomalaisen Kirjakaupan Suomen
arvostetuimmaksi ketjubrändiksi.
Elokuvatoimintojen liikevaihto oli 41,7 (43,8) milj. euroa.
Liikevaihto kasvoi Suomessa. Vuosi 2008 oli Suomessa
elokuvissakäyntien suhteen ennätysvuosi, ja kävijämäärät ovat
jatkaneet tasaista kasvuaan vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla.
Finnkinon e-lippukonsepti valittiin Suomen suositeltavimmaksi
nettikaupaksi. Talouden taantuma ja yksityisen kulutuksen väheneminen
ovat vaikuttaneet elokuvateattereiden kävijämääriin Baltian maissa.
Liikevaihto laski erityisesti Latviassa, jossa myös alan kilpailu on
lisääntynyt.
Sanoma Traden liikevoitto tammi-kesäkuussa laski 56,2 % ja oli 7,6
(17,3) milj. euroa. Liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.
Kioskikaupan liikevoiton laskuun vaikuttivat talouden hidastuminen,
myynnin väheneminen Baltiassa sekä aiemmat panostukset Venäjällä ja
Romaniassa. Lehtijakelun liikevoitto laski kaikilla
markkina-alueilla. Kirjakauppojen liikevoitto jäi hieman
vertailukaudesta. Elokuvatoimintojen tulosta laski Baltian myynnin
heikkeneminen. Sanoma Tradellä on kustannussäästöohjelmia kaikissa
toiminnoissaan. Tiukan kustannuskurin lisäksi toteutetaan
rakennejärjestelyjä, jotka aloitetaan Virosta. Huhti-kesäkuussa
ryhmän liikevoitto laski 48,8 % ja oli 3,8 (7,4) milj. euroa.
Kioskikauppa ja elokuvatoiminnot menestyivät hyvin Suomessa, mutta
muiden maiden heikot tulokset laskivat koko liiketoimintaryhmän
tulosta toisella neljänneksellä.
Sanoma Trade jatkaa ketjukonseptien kehittämistä kaikissa
liiketoiminnoissa. Ketjunhallinnan tehostaminen sekä asiakkaiden
tarpeiden mukaiset tuote- ja palvelutarjoomat ovat tärkeimmät
menestystekijät kaikilla markkinoilla, ja niillä varmistetaan Sanoma
Traden kilpailukyky.
Vuonna 2009 Sanoma Traden liikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin
verran ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan laskevan
selvästi.
SANOMA-KONSERNI
Osinko
Hallituksen esityksen mukaisesti Sanoma Oyj:n yhtiökokous päätti
jakaa vuodelta 2008 osinkoa 0,90 (1,00) euroa osakkeelta. Osingonjaon
täsmäytyspäivä oli 6.4.2009, ja Suomessa osingot maksettiin
15.4.2009. Lahjoitusvaraukseen siirrettiin 0,5 milj. euroa ja omaan
pääomaan jätettiin 511,5 milj. euroa. Sanoma harjoittaa aktiivista
osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet
konsernin tuloksesta verojen jälkeen.
Osakkeet ja omistus
Tammi-kesäkuussa NASDAQ OMX Helsingissä vaihdettiin yhteensä 43 578
137 (57 365 039) Sanoman osaketta. Osakkeen vaihto oli 27 (35) %
kauden keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen pörssivaihto oli
428,2 (960,2) milj. euroa.
Osakevaihdolla painotettu keskikurssi tammi-kesäkuussa oli 9,76
euroa, ja hinta vaihteli 8,02 ja 11,87 euron välillä. Katsauskauden
lopussa Sanoman markkina-arvo oli 1 778,4 (2 260,3) milj. euroa ja
osakkeen päätöskurssi oli 11,05 (14,07). Kesäkuun lopussa Sanomalla
oli 20 924 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli
9,7 (10,9) % kaikista osakkeista ja äänistä. Katsauskaudella ei
tapahtunut merkittäviä muutoksia osakkeenomistuksessa eikä Sanoma
antanut liputusilmoituksia.
Katsauskaudella hallituksella oli valtuutus omien osakkeiden
hankintaan. Vuoden 2009 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana ei
hankittu omia osakkeita, ja vuonna 2008 hankitut omat osakkeet
mitätöitiin ensimmäisellä neljänneksellä. Myös osakkeiden määrä
muuttui ensimmäisellä neljänneksellä, koska optio-oikeuksilla
merkittiin osakkeita. Toisella neljänneksellä ei tapahtunut
muutoksia, joten kesäkuun lopussa Sanoman osakkeiden lukumäärä oli
160 943 658 osaketta ja yhtiön rekisteröity osakepääoma oli
71 258 986,82 euroa.
Hallitus ja tilintarkastajat
Varsinainen yhtiökokous vahvisti 1.4.2009 hallituksen jäsenten
lukumääräksi kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset
jäsenet Jaakko Rauramo ja Sakari Tamminen sekä uutena jäsenenä Annet
Aris. Hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Jaakko
Rauramo, varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä jäsenet Annet Aris,
Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors,
Seppo Kievari, Rafaela Seppälä ja Hannu Syrjänen.
Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi edelleen KHT Pekka Pajamon
varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy
Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.
Hallituksen valtuudet
Varsinainen yhtiökokous 1.4.2009 valtuutti Sanoman hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa
30.6.2010 saakka.
Yhtiön vapaalla omalla pääomalla voidaan hankkia omia osakkeita
enintään 16 000 000 kappaletta, ja hankinnat pienentävät
osingonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankitaan yhtiön
pääomarakenteen kehittämistä, mahdollisia yritysostoja tai muita
liiketoimintajärjestelyjä varten tai siirrettäviksi muihin
tarkoituksiin, pidettäväksi omina osakkeina tai mitätöitäviksi. Nämä
osakkeet voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille tehtävän
tasapuolisen ostotarjouksen perusteella tai muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsingistä.
Lisäksi hallituksella on voimassaoleva valtuutus päättää osakepääoman
korottamisesta. Varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2007 antaman
valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää vuoden 2010 yhtiökokoukseen
saakka uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen
oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Tämän
osakeantivaltuutuksen nojalla ja erityisten oikeuksien käyttämisen
johdosta hallitus on oikeutettu päättämään enintään 82 000 000 uuden
osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan
Sanoman osakkeen luovuttamisesta. Suunnatussa osakeannissa voidaan
antaa tai luovuttaa enintään 41 000 000 osaketta. Hallitus on
valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan enintään 5 000 000
optio-oikeutta osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus päätti
valtuutuksen nojalla 19.12.2008 Optiojärjestelmä 2008:n
käyttöönotosta.
Katsauskaudella oli voimassa myös varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2008
antama valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutusta
ei käytetty katsauskaudella, ja sen voimassaolo loppui 1.4.2009.
Liiketoiminnan kausiluonteisuus
Sanoma Magazinesin, Sanoma Newsin ja Sanoma Entertainmentin
liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa erityisesti mainonnan kehitys.
Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien
ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä
vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on yleensä vilkkainta toisella ja
neljännellä neljänneksellä.
Oppimisen liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja
kolmannella neljänneksellä.
Merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta kaupan alalla puolestaan
kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä.
Myyntipäivien lukumäärällä, esim. pyhäpäivien sijoittumisella eri
neljänneksille, on luonnollisesti vaikutusta myös kaupan
liikevaihtoon neljännesten välillä.
Liiketoimintojen kausiluonteiset vaihtelut vaikuttavat konsernin
liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden
ensimmäinen neljännes on selvästi pienin.
Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Liiketoimintaan liittyvien riskien hallinta ja niiden mukanaan
tuomien mahdollisuuksien hyväksikäyttäminen on osa Sanoman johdon
päivittäistä työtä. Johto ottaa hallittuja riskejä kehittääkseen
yhtiön liiketoimintaa mahdollisimman menestyksekkäästi.
Sanoman kannalta merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä
riskienhallinnan pääperiaatteita on kuvattu konsernin
tilinpäätöksessä. Kuluvan vuoden merkittävimmät epävarmuustekijät
liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen sekä
valuuttakurssien kehittymiseen. Yleisen taloudellisen tilanteen
epävarmuuden vuoksi luotettavia ennusteita esimerkiksi mediamainonnan
kehityksestä konsernin eri markkinoilla ei ole saatavilla. Sanoma
uskoo mediamainonnan laskun jatkuvan vuonna 2009. Mediamainonnan ja
kuluttajien luottamuksen nopea muutos voi vaikuttaa konsernin
tulokseen.
Sanoman vakaa liiketoiminta, vahva tase ja olemassa olevat
lainasopimukset turvaavat konsernin rahoitusaseman myös siinä
tapauksessa, että finanssimarkkinoiden epävarmuus jatkuu.
OSAVUOSIKATSAUS (TILINTARKASTAMATON)
Tilinpäätösperiaatteet
Sanoma-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34
Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on
noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 30.6.2009
voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Sanoma Learning &
Literaturessa on 1.1.2009 siirrytty aktivoimaan oppimateriaalien
sisällöntuotantoon liittyvät menot taseen aineettomiin hyödykkeisiin.
Aiemmin ne käsiteltiin osana vaihto-omaisuuden hankintamenoa.
Laadintaperiaatteen muutoksella ei ole olennaista vaikutusta Sanoman
tulokseen tai taseeseen. Osavuosikatsauksen laatimisessa sovelletut
laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty
Sanoman internetsivuilla osoitteessa Sanoma.com. Kaikki luvut on
pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa
poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen
tarkkoja arvoja.
KONSERNIN TULOSLASKELMA 1-6/ 1-6/ 1-12/
milj. euroa 2009 2008 2008
LIIKEVAIHTO 1 333,2 1 452,8 3 030,1
Liiketoiminnan muut tuotot 33,5 55,8 97,1
Materiaalit ja palvelut 591,3 642,8 1 367,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 351,0 349,8 702,8
Liiketoiminnan muut kulut 257,2 272,5 588,8
Poistot ja arvonalentumiset 81,2 72,4 231,9
LIIKEVOITTO 86,1 171,2 236,3
Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3 4,6 4,9
Rahoitustuotot 15,5 6,6 18,9
Rahoituskulut 29,3 27,2 69,9
TULOS ENNEN VEROJA 72,0 155,2 190,3
Tuloverot -20,7 -35,5 -69,4
TILIKAUDEN TULOS 51,3 119,7 120,8
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 51,6 118,9 115,7
Vähemmistölle -0,3 0,7 5,1
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, euroa 0,32 0,74 0,72
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,32 0,73 0,72
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1-6/ 1-6/ 1-12/
milj. euroa 2009 2008 2008
Tilikauden tulos 51,3 119,7 120,8
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerojen muutos -14,7 14,5 -39,1
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 36,7 134,1 81,7
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 37,4 132,8 77,5
Vähemmistölle -0,7 1,4 4,2
KONSERNITASE
milj. euroa 30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 500,4 506,8 510,4
Sijoituskiinteistöt 9,4 9,8 10,2
Liikearvo 1 487,7 1 504,1 1 491,6
Muut aineettomat hyödykkeet 397,1 380,1 379,7
Osuudet osakkuusyrityksissä 67,3 70,4 69,9
Myytävissä olevat sijoitukset 20,7 21,4 20,6
Laskennalliset verosaamiset 39,4 45,7 36,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 38,8 42,2 41,0
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 2 560,8 2 580,5 2 560,0
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 152,7 196,1 173,2
Verosaamiset 28,2 42,2 24,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 409,4 459,2 409,1
Myytävissä olevat sijoitukset 0,5 1,1 0,5
Rahavarat 59,3 90,2 110,9
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 650,2 788,7 718,7
VARAT YHTEENSÄ 3 211,1 3 369,2 3 278,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
Osakepääoma 71,3 71,3 71,3
Ylikurssirahasto 187,6
Omat osakkeet -31,2 -37,5
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 192,7 0,0 192,7
Muu oma pääoma 850,2 1 048,4 993,7
1 114,1 1 276,1 1 220,1
Vähemmistön osuus 13,4 21,0 17,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 127,6 1 297,1 1 237,1
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat 105,0 106,1 106,2
Eläkevelvoitteet 36,8 43,7 37,9
Varaukset 6,2 8,4 6,0
Korolliset velat 713,1 448,7 449,0
Ostovelat ja muut velat 35,9 28,3 34,6
LYHYTAIKAISET VELAT
Varaukset 10,2 9,3 10,9
Korolliset velat 507,2 699,8 633,6
Verovelat 19,9 29,2 11,7
Ostovelat ja muut velat 649,0 698,6 751,7
VELAT YHTEENSÄ 2 083,5 2 072,1 2 041,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 211,1 3 369,2 3 278,7
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
Yli-
kurssi Omat SVOP- Muu Vähem-
Osake- rahas- osak- rahas- oma mistön
pääoma to keet to* pääoma Yht. osuus Yht.
OMA PÄÄOMA
1.1.2008 71,3 187,6 -51,6 1 138,6 1 345,9 18,3 1 364,2
Rekisteröimätön
optioiden -0,1 -2,4 -2,6 -2,6
käyttö
Omien
osakkeiden
hankinta -41,2 -41,2 -41,2
Omien
osakkeiden
mitätöinti 61,6 -61,6
Osakkeiden
rekisteröinti 0,1 2,4 2,6 2,6
Myönnettyjen
optioiden
kuluvaikutus 2,6 2,6 2,6
Osingonjako -160,8 -160,8 -2,2 -163,0
Muutos
vähemmistön
osuudessa -3,1 -3,1 3,5 0,4
Tilikauden
laaja
tulos yhteensä 132,8 132,8 1,4 134,1
OMA PÄÄOMA
30.6.2008 71,3 187,6 -31,2 1 048,4 1 276,1 21,0 1 297,1
OMA PÄÄOMA
1.1.2009 71,3 -37,5 192,7 993,7 1 220,1 17,0 1 237,1
Rekisteröimätön
optioiden -1,8 -1,8 -1,8
käyttö
Omien
osakkeiden
mitätöinti 37,5 -37,5
Osakkeiden
rekisteröinti 1,8 1,8 1,8
Myönnettyjen
optioiden
kuluvaikutus 2,0 2,0 2,0
Osingonjako -144,9 -144,9 -0,9 -145,8
Muutos
vähemmistön
osuudessa -2,0 -2,0
Lahjoitukset -0,5 -0,5 -0,5
Tilikauden
laaja
tulos yhteensä 37,4 37,4 -0,7 36,7
OMA PÄÄOMA
30.6.2009 71,3 192,7 850,2 1 114,1 13,4 1 127,6
*sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
milj. euroa 1-3/ 4-6/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/
2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008
LIIKEVAIHTO 636,0 697,2 683,1 769,8 778,6 798,7 3 030,1
Liiketoiminnan muut 14,1 19,4 38,1 17,7 14,8 26,5 97,1
tuotot
Materiaalit ja palvelut 286,4 304,8 309,4 333,4 352,0 372,6 1 367,4
Työsuhde-etuuksista 176,2 174,8 172,2 177,5 167,8 185,2 702,8
aiheutuvat kulut
Liiketoiminnan muut 128,2 129,0 131,1 141,5 141,9 174,3 588,8
kulut
Poistot ja 38,4 42,8 35,8 36,6 37,7 121,9 231,9
arvonalentumiset
LIIKEVOITTO 20,9 65,1 72,7 98,5 94,0 -28,8 236,3
Osuus osakkuusyritysten 0,3 -0,6 3,0 1,6 0,4 -0,1 4,9
tuloksista
Rahoitustuotot 6,7 8,8 3,5 3,1 6,1 6,2 18,9
Rahoituskulut 17,0 12,3 12,7 14,5 15,3 27,4 69,9
TULOS ENNEN VEROJA 10,9 61,1 66,5 88,7 85,2 -50,1 190,3
Tuloverot -3,2 -17,4 -12,2 -23,4 -24,1 -9,8 -69,4
TILIKAUDEN TULOS 7,7 43,7 54,4 65,3 61,1 -59,9 120,8
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 8,3 43,3 54,5 64,4 59,0 -62,2 115,7
Vähemmistölle -0,6 0,3 -0,2 0,9 2,1 2,3 5,1
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, 0,05 0,27 0,34 0,40 0,37 -0,39 0,72
euroa
Laimennettu 0,05 0,27 0,34 0,40 0,37 -0,39 0,72
osakekohtainen tulos,
euroa
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-6/ 1-6/ 1-12/
milj. euroa 2009 2008 2008
LIIKETOIMINTA
Tilikauden tulos 51,3 119,7 120,8
Oikaisut
Tuloverot 20,7 35,5 69,4
Rahoituskulut 29,3 27,2 69,9
Rahoitustuotot -15,5 -6,6 -18,9
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,3 -4,6 -4,9
Poistot ja arvonalentumiset 81,2 72,4 231,9
Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten -1,9 -27,8 -34,2
myyntivoitot ja -tappiot
Muut oikaisut -28,7 -18,5 -40,1
Käyttöpääoman muutos
Myynti- ja muiden saamisten muutos -0,5 -38,6 -18,5
Vaihto-omaisuuden muutos -6,4 -15,5 -0,5
Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos -78,4 -43,7 3,6
Maksetut korot -24,6 -27,5 -53,4
Muut rahoituserät -0,2 4,4 -4,5
Maksetut verot -19,1 -39,2 -70,2
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 7,5 37,3 250,3
INVESTOINNIT
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden -43,1 -49,9 -113,3
hankinnat
Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten hankinnat -17,8 -75,4 -162,3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 2,7 9,7 12,7
myynnit
Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten myynnit 0,0 39,6 49,2
Myönnetyt lainat -2,1 -20,2 -19,8
Lainasaamisten takaisinmaksut 1,6 3,3 8,8
Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit 0,5
Saadut korot 3,6 1,5 7,4
Saadut osingot 3,1 5,9 7,5
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -51,9 -85,5 -209,3
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA -44,4 -48,3 41,1
RAHOITUS
Osakemerkinnöistä saadut maksut 0,0 5,1
Vähemmistön pääomasijoituksen muutos 0,0 1,0
Omien osakkeiden hankkiminen -40,9 -48,2
Lyhytkiertoisten lainojen muutokset 0,0 106,9 -53,8
Muiden lainojen nostot 366,5 167,9 525,1
Muiden lainojen takaisinmaksut -245,1 -6,0 -264,6
Rahoitusleasingvelkojen maksut -1,6 -1,3 -2,8
Maksetut osingot -145,8 -163,0 -164,3
Lahjoitukset/muu voitonjako -0,5 -0,5 -0,5
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -26,6 63,0 -3,1
RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN
RAHAVAROJEN MUUTOS -71,0 14,7 38,0
Rahavarojen kurssierot -2,4 -0,5 0,1
RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS -73,4 14,2 38,1
Rahavarat kauden alussa 110,5 72,4 72,4
Rahavarat kauden lopussa 37,0 86,6 110,5
Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja
pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN
milj. euroa 1-3/ 4-6/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/
2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008
SANOMA MAGAZINES
Sanoma Magazines 110,6 123,2 111,7 135,2 124,8 143,9 515,7
Netherlands
Sanoma Magazines 50,9 53,2 70,1 76,8 77,4 82,4 306,7
International
Sanoma Magazines Belgium 51,3 52,6 54,2 55,5 53,7 59,8 223,2
Sanoma Magazines Finland 50,3 48,0 50,7 51,9 49,1 53,9 205,6
Eliminoinnit -1,0 -1,2 -1,3 -0,9 -1,0 -1,1 -4,3
YHTEENSÄ 262,1 275,9 285,5 318,5 304,0 338,9 1 246,8
SANOMA NEWS
Helsingin Sanomat 61,7 58,3 74,1 71,2 65,6 68,6 279,5
Ilta-Sanomat 18,4 19,8 20,5 21,9 20,6 20,2 83,2
Muu kustantaminen 22,9 23,8 23,9 24,9 23,5 25,8 98,2
Muut 36,2 35,9 37,9 37,5 36,5 38,2 150,1
Eliminoinnit -31,7 -30,8 -35,5 -34,5 -32,7 -33,5 -136,2
YHTEENSÄ 107,7 107,1 120,8 121,1 113,5 119,2 474,7
SANOMA ENTERTAINMENT
Tv ja radio 23,5 23,6 22,6 24,5 18,0 23,8 88,9
Muut 17,3 17,4 18,0 16,7 16,8 17,9 69,4
Eliminoinnit -0,5 -0,3 -0,1 -0,3 -0,1 -0,6 -1,1
YHTEENSÄ 40,3 40,6 40,5 40,9 34,7 41,0 157,1
SANOMA LEARNING & LITERATURE
Oppiminen 30,6 81,6 27,8 87,5 105,9 52,2 273,3
Kielipalvelut 8,3 6,2 6,2 5,8 7,5 9,3 28,8
Kustantaminen ja muut 24,6 17,0 27,8 20,4 23,3 29,7 101,2
Eliminoinnit -2,6 -2,8 -3,4 -3,2 -3,5 -3,2 -13,3
YHTEENSÄ 60,8 101,9 58,3 110,5 133,2 88,0 390,0
SANOMA TRADE
Kioskikauppa 91,1 106,6 94,6 102,5 103,8 108,6 409,4
Lehtijakelu 49,6 55,5 58,2 60,2 61,8 61,3 241,5
Kirjakauppa 27,3 19,7 31,0 24,0 36,9 47,3 139,2
Elokuvatoiminnot 23,6 18,0 24,4 19,4 23,8 26,7 94,3
Eliminoinnit -3,8 -4,0 -5,5 -3,0 -4,8 -4,5 -17,8
YHTEENSÄ 187,7 195,7 202,7 203,2 221,4 239,3 866,6
Muut yhtiöt ja -22,7 -24,1 -24,8 -24,4 -28,2 -27,9 -105,2
eliminoinnit
YHTEENSÄ 636,0 697,2 683,1 769,8 778,6 798,7 3 030,1
LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
milj. euroa 1-3/ 4-6/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/
2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008
Sanoma Magazines 15,5 30,2 48,2 46,6 31,6 -40,6 85,7
Sanoma News 6,0 3,5 17,9 14,7 15,2 9,4 57,3
Sanoma Entertainment 6,1 6,9 4,0 6,3 2,8 4,1 17,3
Sanoma Learning & Literature -6,9 25,1 -4,3 26,4 36,3 -12,7 45,6
Sanoma Trade 3,8 3,8 9,9 7,4 13,0 14,7 45,1
Muut yhtiöt ja eliminoinnit -3,7 -4,3 -3,0 -2,9 -5,0 -3,7 -14,6
YHTEENSÄ 20,9 65,1 72,7 98,5 94,0 -28,8 236,3
SEGMENTTITIEDOT
Sanoma-konsernin toimintasegmentit muodostuvat viidestä
liiketoimintaryhmästä: Sanoma Magazines, Sanoma News, Sanoma
Entertainment, Sanoma Learning & Literature ja Sanoma Trade.
Segmenttijako perustuu liiketoimintamallien ja tuotteiden eroihin.
Mainontaan ja levikkituottoihin perustuva medialiiketoiminta on
jaettu kolmeen segmenttiin. Sanoma Magazines vastaa aikakauslehdistä,
Sanoma News sanomalehdistä ja Sanoma Entertainment tv- ja
laajakaistaliiketoiminnasta. Sanoma Learning & Literaturen toiminta
on b-2-b-liiketoimintaa. Sanoma Trade puolestaan toimii
vähittäiskaupan mallin mukaan.
Kohdistamattomat/eliminoinnit-sarakkeessa esitetään
konsernieliminointien lisäksi Sanoma Oyj ja kiinteistöyhtiöt.
Toimintasegmenttejä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen 2008
liitetiedossa 2.
IFRS 8:n käyttöönotto ei ole muuttanut konsernin raportoitavia
toimintasegmenttejä, sillä jo konsernin aiemmin esittämä
segmentti-informaatio perustui johdon sisäiseen raportointiin.
Segmenttiraportoinnin laskentaperiaatteet eivät poikkea konsernin
laskentaperiaatteista eivätkä ne muuttuneet IFRS 8:n käyttöönoton
myötä. Konsernissa segmenttien tuloksellisuuden arviointi sekä
segmenteille kohdennettavia resursseja koskevat päätökset perustuvat
segmenttien liikevoittoon. Konsernissa ylimpänä operatiivisena
päätöksentekijänä on konsernin johtoryhmä. Konserni ei ole yhdistänyt
toimintasegmenttejä yllä mainittujen raportoitavien segmenttien
muodostamiseksi. Segmenttien varat eivät sisällä korollisia saamisia
eikä verosaamisia. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään
markkinahintaan.
Sanoman liiketoimintaryhmät
1.1.-30.6.2009
Lear- Kohdista-
Enter- ning & mattomat/ Kon-
Maga- tain- Lite- Elimi- serni
milj. euroa zines News ment rature Trade noinnit yht.
Ulkoinen 536,8 210,7 80,3 157,0 348,5 -0,2 1 333,2
liikevaihto
Sisäinen 1,2 4,1 0,6 5,8 34,9 -46,6
liikevaihto
LIIKEVAIHTO 538,1 214,8 81,0 162,8 383,4 -46,7 1 333,2
LIIKEVOITTO 45,8 9,6 13,0 18,2 7,6 -8,1 86,1
Osuus osakkuusyritysten
tuloksista -0,5 0,0 0,1 0,1 -0,3
Rahoitustuotot 15,5
Rahoituskulut 29,3
TULOS ENNEN 72,0
VEROJA
VARAT 1 563,4 357,5 128,9 607,7 449,6 19,6 3 126,8
Sanoman liiketoimintaryhmät
1.1.-30.6.2008
Lear- Kohdista-
Enter- ning & mattomat/ Kon-
Maga- tain- Lite- Elimi- serni
milj. euroa zines News ment rature Trade noinnit yht.
Ulkoinen 602,3 238,1 80,5 162,9 369,0 0,0 1 452,8
liikevaihto
Sisäinen 1,6 3,9 1,0 5,9 36,8 -49,1
liikevaihto
LIIKEVAIHTO 603,9 242,0 81,4 168,8 405,8 -49,1 1 452,8
LIIKEVOITTO 94,7 32,6 10,4 22,0 17,3 -5,9 171,2
Osuus osakkuusyritysten
tuloksista 4,3 0,0 -0,3 -0,1 0,2 0,4 4,6
Rahoitustuotot 6,6
Rahoituskulut 27,2
TULOS ENNEN 155,2
VEROJA
VARAT 1 644,1 369,9 121,0 638,7 458,6 28,3 3 260,6
AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
milj. euroa 30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
Kirjanpitoarvo kauden alussa 510,4 498,7 498,7
Lisäykset 26,2 37,9 81,2
Liiketoimintojen hankinta 0,0 6,5 7,3
Vähennykset -1,1 -3,7 -7,0
Liiketoimintojen myynti -0,2 -0,2
Tilikauden poistot -34,1 -32,0 -66,4
Tilikauden arvonalentumiset -0,2 -0,7 -0,7
Kurssierot ja muut muutokset -0,9 0,3 -2,6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 500,4 506,8 510,4
Konsernilla ei ollut aineellisten hyödykkeiden ostositoumuksia
katsauskauden päättyessä. Vertailukaudella ne olivat 3,1 milj. euroa.
YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN
milj. euroa 1-6/2009
Hankintahinta 4,3
Hankitun omaisuuden käypä arvo 1,9
Syntynyt liikearvo 2,4
Konsernireservin tuloutus -0,9
Liikearvon muutos 3,3
1-12/2008 1-12/2008
Nowa Era Muut
Hankintahinta 62,5 128,2
Hankitun omaisuuden käypä arvo 7,8 39,4
Liikearvo 54,6 88,8
VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa 30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset
Kiinnitykset 26,4 23,2 23,7
Pantit 6,0 5,8 6,0
Muut 0,4 0,4 0,4
YHTEENSÄ 32,8 29,4 30,1
Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset
Takaukset 10,5 10,5 10,5
YHTEENSÄ 10,5 10,5 10,5
Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset
Takaukset 0,1 0,2 0,2
YHTEENSÄ 0,1 0,2 0,2
Muut vastuut
Vastuut muista vuokrasopimuksista 256,0 261,1 263,8
Rojaltit 18,3 23,4 23,6
Muut vastuut 35,3 38,2 38,1
YHTEENSÄ 309,6 322,7 325,5
YHTEENSÄ 353,1 362,8 366,2
Konsernilla ei ollut käytössä johdannaissopimuksia raportointikauden
aikana eikä vertailuvuonna.
KESKEISET VALUUTTAKURSSIT
1-6/ 1-6/ 1-12/
Kauden keskikurssi 2009 2008 2008
EUR/CZK (Tshekin koruna) 27,09 25,35 25,16
EUR/HUF (Unkarin forintti) 288,31 252,41 251,25
EUR/PLN (Puolan zloty) 4,48 3,49 3,53
EUR/RUB (Venäjän rupla) 44,11 36,63 36,69
EUR/SEK (Ruotsin kruunu) 10,86 9,41 9,66
Kauden päätöskurssi 30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
EUR/CZK (Tshekin koruna) 25,88 23,89 26,88
EUR/HUF (Unkarin forintti) 271,55 235,43 266,70
EUR/PLN (Puolan zloty) 4,45 3,35 4,15
EUR/RUB (Venäjän rupla) 43,88 36,95 41,28
EUR/SEK (Ruotsin kruunu) 10,81 9,47 10,87
Helsingissä
Sanoma Oyj
Hallitus
Tiedotustilaisuus Sanomatalossa
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 11
Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin tuloksen esittelee
toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo
10.30 alkaen.
Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa toimitusjohtaja Hannu
Syrjänen esittelee tulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo
15 Suomen aikaa. Puhelinneuvotteluun voi osallistua numeroissa +44 20
3003 2666 (Eurooppa) ja +1 866 966 5335 (Yhdysvallat).
Vaihtoehtoisesti puhelinneuvottelua voi seurata audio webcast
-muodossa osoitteessa Sanoma.com joko reaaliaikaisena tai myöhemmin
nauhoitteena.
Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi sekä
puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin
internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.
Sanoman kolmannen neljänneksen tulos julkistetaan 6.11. noin klo 8
Suomen aikaa.
Sanoma Oyj
Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto
Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai
viestinta@sanoma.com
Sanoma.com
Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Tuomme päivittäin tietoa,
elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille.
Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat
tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat
lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme
mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä yli 20 000 ammattilaiselle
20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2008 konsernin liikevaihto oli 3,0
miljardia euroa.
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |