|
|||
2017-09-26 16:45:53 CEST 2017-09-26 16:45:53 CEST REGULATED INFORMATION Rovio Entertainment Oyj - ListalleottoesiteRovio Entertainment - Täydennys Rovio Entertainment Oyj:n 15.9.2017 päivättyyn listalleottoesitteeseenPörssitiedote 26.9.2017, Klo 17:45 EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. Rovio Entertainment Oyj on täydentänyt 15.9.2017 päivättyä listalleottoesitettään. Finanssivalvonta on 26.9.2017 hyväksynyt listalleottoesitteen täydennyksen, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Lisätietoja: Rovion viestintä, puh. +358 40 485 8985, comms@rovio.com Rauno Heinonen, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. +358 40 861 9345, rauno.heinonen@rovio.com HUOMAUTUS Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle listautumisannissa on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyillä lainkäyttöalueilla. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Tiedotteen sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön laatimaan soveltuvaan esiteasiakirjaan sisältyviin tietoihin perustuen. Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Lukuun ottamatta Suomea, Ruotsia ja Tanskaa, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltioissa niissä tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Isossa-Britanniassa. Isossa-Britanniassa ei ole hyväksytty arvopapereihin liittyvää esitettä eikä sellaista tulla rekisteröimään. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Tulevaisuutta koskevat lausumat Tietyt tässä tiedotteessa käsitellyt lausumat ovat historiallisten tosiseikkojen sijaan tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, Yhtiön kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja, kuten liikevaihdon kasvua, käyttökatteen kasvua, kiinteiden kustannusten suhdetta muuttuviin kustannuksiin, kustannussäästöjä, investointeja, suunniteltua listautumisantia ja listautumista, tulevaisuuden rahavirran kehitystä, liikevoittoprosenttia, operatiivisia investointeja, nettovelan ja käyttökatteen suhdetta, liikevaihtoa ja liiketulosta. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien termien käytöstä, kuten "uskoa", "aikoa", "saattaa", "voida" tai "pitäisi" tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tässä tiedotteessa tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että yksilöitäviä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riski siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen tulevaisuutta kohdistuviin lausumille ei tule antaa merkittävää painoarvoa. Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiö, pääjärjestäjät tai järjestäjät eivät ota vastuuta tai anna sitoumusta julkaista päivityksiä tai korjauksia mihinkään tässä tiedotteessa oleviin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. LIITE Täydennys Rovio Entertainment Oyj:n listalleottoesitteeseen Listalleottoesitteen täydennys 26.9.2017: EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. Tätä täydennystä ei saa lähettää kenellekään Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai, eräin poikkeuksin, Yhdysvalloissa ja Kanadassa tai millään muulla sellaisella lainkäyttöalueella, jossa tarjouksen tekeminen Osakkeista ei olisi sallittua, olevalle henkilölle. Lukuun ottamatta sitä, mitä 15.9.2017 päivätyssä suomenkielisesssä listalleottoesitteessä ("Listalleottoesite") on nimenomaisesti todettu, tarjoamista ei ole tehty tällaisissa maissa tai tällaisiin maihin. Rovio Entertainment Oyj ("Rovio" tai "Yhtiö") täydentää seuraavilla tiedoilla Listalleottoesitettään koskien Yhtiön uusien osakkeiden liikkeeseenlaskua noin 30 miljoonan euron bruttovarojen keräämiseksi ja Yhtiön tiettyjen osakkeenomistajien tarjoamia alustavasti enintään 34 314 389 Yhtiön olemassa olevaa osaketta. Tämän täydennyksen tietoja tulee lukea yhdessä Listalleottoesitteen kanssa. Tässä täydennyksessä käytetyillä termeillä, joita ei ole määritelty tässä täydennyksessä, on sama merkitys kuin Listalleottoesitteessä. Finanssivalvonta on 26.9.2017 hyväksynyt tämän Listalleottoesitteen täydennyksen. Täydennyksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 73/02.05.04/2017. Listautumisannin ehtojen mukaan, mikäli Listalleottoesitettä täydennetään tai oikaistaan olennaisen virheen tai puutteen taikka olennaisen uuden tiedon johdosta, joka on käynyt ilmi sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Listalleottoesitteen, mutta ennen kaupankäynnin alkamista Tarjottavilla Osakkeilla Nasdaq Helsingin pre-listalla, on Merkintäsitoumuksen ennen Listalleottoesitteen täydentämistä tai oikaisua antaneilla sijoittajilla oikeus arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa Merkintäsitoumuksensa vähintään kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Listalleottoesitteen täydennys tai oikaisu on julkaistu, mikä on 26.9.2017. Mahdollisen Merkintäsitoumuksen peruutuksen tulee koskea kaikkia yksittäisen sijoittajan antamien Merkintäsitoumusten kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Mikäli sijoittaja haluaa käyttää Merkintäsitoumuksen perumisoikeuttaan, sijoittajan on ilmoitettava merkinnän peruuttamisesta sille merkintäpaikalle, jossa Merkintäsitoumus tehtiin 28.9.2017 klo 16.00 (Suomen aikaa) mennessä huomioiden kuitenkin kyseisen merkintäpaikan tavanomaiset aukioloajat. Korjattavat tiedot Listalleottoesitteessä Brand Licensing -liiketoimintayksikön kahden alayksikön (eli Consumer Products ja Content Licensing) liikevaihtoluvut 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta olivat vaihtaneet paikkaa kahdessa taulukossa, mikä lisäksi on vaikuttanut näiden yksiköiden kyseisissä taulukoissa esitettyyn liikevaihtoon 30.6.2017 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta. Lisäksi alla on tehty tiettyjä korjauksia tiivistelmän osatekijän B.7 taulukoihin sekä osion "Eräitä taloudellisia tietoja" tiettyihin taulukoihin. Tämän johdosta Listalleottoesitteen tiivistelmän osatekijässä B.7 otsikon "Lisätietoja Brand Licensing -liiketoimintayksiköstä" alla olevaa taulukkoa sekä osiossa "Eräitä taloudellisia tietoja" otsikon "Lisätietoja Brand Licensing -liiketoimintayksiköstä" vastaavaa taulukkoa korjataan seuraavasti (muutetut luvut merkitty kursiivilla ja lihavoituna) (tämä muutos koskee suomenkielistä Listalleottoesitettä, englanninkielistä käännöstä Listalleottoesitteestä, ruotsinkielistä Listalleottoesitteen tiivistelmää sekä tanskankielistä Listalleottoesitteen tiivistelmää): | | | | | | 2017 | 2016 | |30.6.2017 2016 | 2015 |2015 2014|päättynyt 1.1. | 1.1. | 1.1. |12 - | - | - |kuukauden 30.6. | 31.12. | 31.12. | jakso | | | (IFRS) |(IFRS) (IFRS) | (FAS) | (IFRS) | | | (tilintarka- | (tilintar- | (tilintar- |(tilintarkas- stamaton) | kastamaton) | kastamaton) | tamaton) --------------------------------+---------------+---------------+-------------- KONSERNIN | | | SEGMENTTI- | | | TIEDOT, | | | tuhatta euroa | | | | | | | | | Liikevaihto | | | | | | Brand | | | Licensing | | | -liiketoimin- | | | tayksikkö | | | yhteensä 34 639 11 631|32 664 28 580|28 580 47 624| 55 672 | | | Consumer | | | Products 5 270 9 095|20 476 22 358|22 358 41 413| 16 651 | | | Content | | | Licensing 29 369 2 536|12 188 6 222| 6 222 6 211| 39 021 Tiivistelmän osatekijässä B.7 kohdassa "Keskeisiä tunnuslukuja" olevassa taulukossa sekä osiossa "Eräitä taloudellisia tietoja" vastaavassa taulukossa, sekä englanninkielisessä Listalleottoesitteessä tiivistelmän osatekijässä B.7 olevassa "Key Performance Indicators" taulukossa, osiossa "Selected Financial Information" taulukossa otsikon "Key Performance Indicators" -alla sekä ruotsinkielisessä tiivistelmässä kohdassa "Nyckeltal" että tanskankielisessä tiivistelmässä kohdassa "Key Performance Indicators" osatekijässä B.7 olevan taulukon seuraavia tietoja korjataan seuraavasti (muutokset merkitty kursiivilla ja lihavoituna): Listalleottoesite: Osakekohtainen tulos, euroa Osinko/osake, euroa Englanninkielinen käännös Listalleottoesitteestä: Earnings per share, EUR Dividend per share, EUR Ruotsinkielinen tiivistelmä: Resultat per aktie, EUR Utdelning per aktie, EUR Tanskankielinen tiivistelmä: Resultat pr. aktie, EUR Udbytte pr. aktie, EUR Osiossa "Pääomarakenne ja velkaantuneisuus" taulukon nettovelkaantuneisuus alla rivejä B. ja D. muutetaan suomenkielisessä Listalleottoesitteessä seuraavasti (Suomenkielinen Listalleottoesite sivu 73): B. Lyhytaikaiset talletukset D. Lyhytaikaiset korolliset velat Listalleottoesitteen englanninkielisessä käännöksessä alla olevissa kohdissa oleviin taulukoihin tehdään seuraavat muutokset (muutos merkitty kursiivilla ja lihavoituna) Tiivistelmän osatekijässä B.7 olevaa alla olevaa taulukkoa sekä osiossa "Eräitä taloudellisia tietoja" olevaa vastaavaa taulukkoa muutetaan seuraavasti: The following table sets forth Rovio's cash flow data for the periods indicated: 2017 2016 | 2016 2015 | 2015 2014 | | Jan 1 | Jan 1 | Jan 1 - | - | - Jun 30 | Dec 31 | Dec 31 | | (IFRS) (IFRS) | (IFRS) | (FAS) (FAS) | | |(audited, | | unless | (un- (un- |otherwise (un- | audited) audited)|indicated) audited)|(audited)(2) (audited)( 2) -----------------------------+-------------------+-------------------------- CONSO- | | LIDATED | | STATE- | | MENT | | OF | | CASH | | FLOWS, | | EUR | | thousand | | | | | | | | Operating | | activities | | | | Profit | | before | | tax 17,231 5,650| 15,364 (20,700)| (20,292) 11,403 The following table sets forth Rovio's revenue, adjusted EBITDA, EBITDA, adjusted operating profit and operating profit and capital expenditure by segment for the periods indicated: | | | | | | 12 | | months 2017 2016|2016 2015 | 2015 2014 ended Jan 1 | Jan 1 | Jan 1 June - | - | - 30, Jun 30 | Dec 31 | Dec 31 2017 | | (IFRS) | (IFRS) (IFRS) | (FAS) (IFRS) | | | (un- | | audited, | (unaudited, | unless | unless (un- | otherwise | otherwise (un- audited) | indicated) | indicated) audited) ---------------------------+-------------------+------------------------------- CONSOLI- | | DATED | | SEGMENT, | | EUR | | thousand | | ---------------------------+-------------------+----------------------- Revenue | | | | Total 152,565 78,502|191,704(1) 142,067| 142,067(1) 158,349(1) 265,767 | | Games 117,926 66,871| 159,039 113,487| 113,487 110,725 210,094 | | Brand | | Licensing 34,639 11,631| 32,664 28,580| 28,580 47,624 55,673 | | Other - -| - -| - - - | | | | | | EBITDA | | | | Total 39,880 10,979| 35,376 (6,461)| (5,696) 17,047 64,277 | | Games 22,426 16,801| 39,788 11,106| 11,582 24,727 45,414 | | Brand | | 29,095 Licensing 22,362 (930)| 5,803 (5,894)| (5,464) 966 | | Other (4,908) (4,893)| (10,215) (11,673)| (11,815) (8,646) (10,232) | | | | | | Adjusted | | EBITDA | | | | Total 41,847 10,979| 35,376 (3,197)| (2,432) 18,336 66,243 | | Games 22,496 16,801| 39,788 12,765| 13,241 25,201 45,483 | | Brand | | 30,984 Licensing 24,251 (930)| 5,803 (4,671)| (4,241) 1,726 | | Other (4,900) (4,893)| (10,215) (11,291)| (11,433) (8,591) (10,224) | | | | | | Operating | | profit | | | | Total 19,377 6,780| 16,886(1) (21,564)|(21,083)(1) 9,977(1) 29,483 | | Games 19,452 14,287| 28,950 3,599| 4,075 19,485 34,115 | | Brand | | 5,810 Licensing 4,935 (2,616)| (1,741) (13,563)| (13,133) (728) | | Other (5,010) (4,891)| (10,323) (11,600)| (12,025) (8,780) (10,442) The following table sets forth the reconciliation of adjusted EBITDA: | | 12 | | months | | ended | | June | | 30, 2016 | 2015 | 2017 | | Jan | Jan | 1 | 1 | - | - | Dec | Dec | 31 | 31 | -------------------------+---------------------+-------------------- Income| Income| state-| state-| Income ment| ment| state- with-| with-| ment out| out| without items| Items items| Items items Items affect-| affect- affect-| affect- affect- affect- ting| ting ting| ting ting ting com- com-| com- com-| com- com- para- para-| para- para-| para- para- bili- bili-| bili- bili-| bili- bili- IFRS ty ty| IFRS ty ty|IFRS ty ty | | (un- (un- | (un- | (un- (au- audi- audi- | audi- | audi- dited) ted) ted) | ted) | ted) -----------------------------------+---------------------+-------------------- Reve- 191, 191,| 142, 142,|265, 265, nue 704 - 704| 067 - 067| 767 - 767 | | Other | | opera- | | ting | 1, 1,| income 50 - 50| 034 - 034| 549 - 549 | | Materials | | and (52, (52,| (37, (37,|(69, (69, services 949) - 949)| 506) - 506)|113) - 113) | | Employee | | benefits (49, (49,| (55, 1, (53,|(54, 1, (52, expense 532) - 532)| 537) 629 908)|277) 841 436) | | Depre- | | ciation | | and | | amorti- (18, (18,| (15, (15,|(34, (34, zation 490) - 490)| 103) - 103)|795) - 795) | | Other | | operating (53, (53,| (56, 1, (54,|(78, (78, expenses 897) - 897)| 518) 636 882)|649) 125 524) -----------------------------------+---------------------+-------------------- Ope- | | rating 16, 16,| (21, 3, (18,| 29, 1, 31, profit 886 - 886| 564) 264 300)| 483 967 450 Ruotsinkielisessä tiivistelmässä muutetaan osatekijässä B.7 seuraava kohta (muutos merkitty kursiivilla ja lihavoituna): Följande tabellvisar avstämming av justerat rörelseresultat och EBITDA per segment: | (10 (11| (12 (10 Rörelseresultat (5 010) (4 891)| 323) 600)| 025) (8 780) 442) | | Nedskrivningar och | | avskrivningar 102 (2)| 108 (73)| 210 134 212 | | | (10 (11| (11 (10 EBITDA (4 908) (4 893)| 215) 673)| 815) (8 646) 232) | | Jämförelsestörande | | poster 8 -| - 382| 382 55 8 | | | (10 (11| (11 (10 Justerad EBITDA (4 900) (4 893)| 215) 291)| 433) (8 591) 224) Listalleottoesitteen kohtaa "Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät - Liiketoiminnan tulos - 31.12.2015 päättynyt tilikausi verrattuna 31.12.2014 päättyneeseen tilikauteen (FAS) - Liikevoitto" muutetaan seuraavasti (muutokset merkitty kursiivilla ja lihavoituna) (Suomenkielinen Listalleottoesite sivu 167 ja englanninkielinen käännös listalleottoesitteestä sivu 214): Games Games-liiketoimintayksikön liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella. Liikevoitto laski 15,4 miljoonaa euroa eli 79,1 prosenttia verrattuna 19,5 miljoonaan euroon 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella. Lasku johtui pääasiassa markkinointikulujen kasvusta Angry Birds 2 -pelin julkaisun yhteydessä 30.6.2015 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla ja myös suuremmista kiinteistä kuluista. Brand Licensing Brand Licensing -liiketoimintayksikön liiketappio oli 13,1 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella. Liikevoitto laski 12,4 miljoonaa euroa verrattuna 0,7 miljoonan euron liiketappioon 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella. Lasku johtui Angry Birds -kuluttajatuotteiden pienemmästä kysynnästä vähittäiskaupassa vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014. Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruuttamisoikeus - Menettely Merkintäsitoumusta peruutettaessa Merkintäsitoumuksen peruuttaminen tulee ilmoittaa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen Merkintäsitoumus on annettu peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa, seuraavin poikkeuksin: * Puhelimitse Danske Bankin Sijoituslinjalla annettu Merkintäsitoumus voidaan peruuttaa puhelimitse Danske Bankin pankkitunnuksilla. * Danske Bankin verkkopankin, yritysten verkkopankin tai verkkomerkinnän kautta annetun Merkintäsitoumuksen voi peruuttaa käymällä henkilökohtaisesti tai valtuutetun välityksellä Danske Bankin konttoreissa (pois lukien yrityskonttorit) tai soittamalla Danske Bankin Sijoituslinjalle ja käyttämällä Danske Bankin pankkitunnuksia. * OP puhelinpalvelussa annetun Merkintäsitoumuksen voi peruuttaa puhelimitse OP Ryhmän verkkopalvelutunnuksilla. * Nordnet Bankin verkkopalvelun kautta annetun Merkintäsitoumuksen voi peruuttaa valtuutetun välityksellä tai Nordnet Bankin verkkopalvelun kautta hyväksymällä erillisen Merkintäsitoumuksen peruutuksen käyttäen Nordnet Bankin pankkitunnuksia. Yleisöannin Merkintäsitoumuksen peruuttamista tai muuttamista ei voi tehdä OP Ryhmän verkkopalvelussa, vaan se tulee tehdä OP Ryhmän osuuspankin konttorissa. Mahdollisen Merkintäsitoumuksen peruuttamisen tulee koskea Merkintäsitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli Yleisöannissa annettu Merkintäsitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Tarjottavista Osakkeista maksetun määrän Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Listautumisannin aikataulu Listautumisannin aikataulu pysyy muuttumattomana tämän Listalleottoesitteen täydennyksen ja yllä mainittujen sijoittajien peruutusoikeuden seurauksena. HUOMAUTUS Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle listautumisannissa on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyillä lainkäyttöalueilla. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Tiedotteen sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön laatimaan soveltuvaan esiteasiakirjaan sisältyviin tietoihin perustuen. Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Lukuun ottamatta Suomea, Ruotsia ja Tanskaa, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltioissa niissä tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Isossa-Britanniassa. Isossa-Britanniassa ei ole hyväksytty arvopapereihin liittyvää esitettä eikä sellaista tulla rekisteröimään. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. [] |
|||
|