Componenta - Pörssitiedote

Componentan osakeannin ja hydridilainan merkinnät

Componenta Oyj   Pörssitiedote 23.8.2013 klo 18.25

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiassa, Etelä-Afrikassa,
Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa
valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. 

Componenta Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Componenta”) hallitus päätti kokouksessaan
16.8.2013 Suomessa yleisölle suunnattavasta osakeannista (”Osakeanti”) sekä
hybridilainan (”Hybridilaina”) ja uuden vakuudettoman joukkovelkakirjalainan
(”Joukkovelkakirjalaina”) tarjoamisesta rajatulle joukolle valikoituja
sijoittajia (private placement). Osakeannin ja lainojen tarkoituksena on Yhtiön
rahoitusaseman vahvistaminen. 

Osakeannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 7 500 000 uutta osaketta (”Uudet
Osakkeet”) 1,60 euron merkintähinnalla. Osakeannin ja Hybridilainan
merkintäaika päättyi tänään klo 16.00. 

Osakeannissa merkittiin yhteensä yli 7 038 051 Uutta Osaketta, jotka vastaavat
yhteensä 11 260 881,60 euroa ja Hybridilainaa merkittiin yhteensä 33 702 000,00
eurolla. Osakeannin ja Hybridilainan yhteenlasketut merkinnät ylittävät 17
miljoonaa euroa (pois lukien hybridilainan 2012 konversiot uuteen
Hybridilainaan), josta yli 10 miljoonaa euroa merkittiin Osakeannissa.
Osakeannin ja Hybridilainan merkintöjen käteisellä maksettava osuus ylittää
yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. Nämä Osakeannin toteuttamisen edellytykset ovat
siten täyttyneet. Osakeannin toteuttaminen edellyttää lisäksi, että
Joukkovelkakirjalainalla hankittavien varojen määrä on vähintään 30 miljoonaa
euroa. Joukkovelkakirjalainan merkintäaika päättyy arviolta 26.8. Hybridilainan
toteuttaminen edellyttää Osakeannin toteuttamista. 

Hallitus päättää Osakeannin, Hybridilainan ja Joukkovelkakirjalainan
toteuttamisesta sekä merkintöjen hyväksymisestä Joukkovelkakirjalainan
merkintäajan päättymisen jälkeen arviolta 27.8.2013. Osakeannin ja
Hybridilainan merkitsijöille ilmoitetaan kirjallisesti merkintöjen
hyväksymisestä arviolta 27.8.2013. 

Osakeannin, Hybridilainan ja Joukkovelkakirjalainan lopullisesta tuloksesta
tiedotetaan arviolta 27.8.2013. 

Helsinki 23. elokuuta 2013

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723



Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
Componentan liikevaihto vuonna 2012 oli 545 miljoonaa euroa ja sen osake
listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 300 henkilöä.
Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä
koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja
ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. 



RAJOITUKSET

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa,
Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään
muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen
sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä
tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa
ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United
States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta
ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei
rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva
suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. 

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle
Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan
(i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial
Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2)
artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net
worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho,
ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 

Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen
liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, muutoksineen,"Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen tiedote. Mahdollisen
Osakeannin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite,
joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan Uusien Osakkeiden
merkintöjä. 

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita
jossakin Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville
Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille. 

Alexander Corporate Finance Oy toimii Osakeannissa ja Hybridilainan
tarjoamisessa ainoastaan Componenta Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä
ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin ja Hybridilainan yhteydessä
(riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen).
Alexander Corporate Finance Oy ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla
kenellekään muulle kuin Componenta Oyj:lle, eikä se anna Osakeantiin eikä
Hybridilainaan liittyviä neuvoja. Alexander Corporate Finance Oy ei anna
minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen
sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän
tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta
lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Alexander Corporate Finance
Oy ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä,
täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti sovellettavan lain
sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin voisi tiedotteen
johdosta syntyä.

Attachments:

tiedote_23082013_Componentan osakeannin ja hybridilainan merkinnat.pdf