2012-05-03 07:30:00 CEST
2012-05-03 07:31:02 CEST
REGULATED INFORMATION
Incap - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Incap-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012: liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus parani
Incap Oyj Pörssitiedote 3.5.2012 klo 8.30
INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2012: LIIKEVAIHTO
EDELLISVUODEN TASOLLA, KANNATTAVUUS PARANI
* tammi-maaliskuun liikevaihto oli 15,6 miljoonaa euroa (1-3/2011: 16,0 milj.
euroa)
* liiketulos (EBIT) oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa)
* osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (-0,05 euroa)
* yhtiö toistaa aikaisemman tulosennusteensa ja arvioi koko vuoden 2012
liikevaihdon olevan suurempi kuin vuonna 2011 ja liiketuloksen olevan
positiivinen
Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)
IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen
laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksen 2011 laadinnassa noudatetut.
Vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin
ole mainittu. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Tammi-maaliskuun liikevaihto oli
odotusten mukaisesti pienempi kuin vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä.
Etenkin energiatehokkuustoimialan tuotteiden kysyntä oli vilkasta sekä
Euroopassa että Intiassa. Tuotteiden siirto Helsingin tehtaalta yhtiömme muille
tehtaille etenee suunnitelmien mukaisesti tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden
kanssa ja tehtaan toiminta päättyy heinäkuussa. Olemme nyt saamassa päätökseen
tuotantorakenteen muutoksen, jonka tavoitteena oli luoda kestävä pohja
kannattavalle toiminnalle.""Tavoitteemme vuonna 2012 on liikevaihdon maltillinen, kannattava kasvu. Yhtiön
strategisten asiakassegmenttien kysynnän arvioidaan kehittyvän vakaasti, joskin
näkymä markkinoille on toimialalle tyypilliseen tapaan hyvin lyhyt. Asiakkaiden
ennusteiden mukaan varsinkin energiatehokkaiden ja uusiutuvia energialähteitä
hyödyntävien laitteiden kysyntä jatkunee vilkkaana. Jatkamme toimenpiteitä
kannattavuuden parantamiseksi. Haemme varsinkin materiaalikustannuksissa
säästöjä, jotka parantavat katetasoa ja lisäävät kilpailukykyämme."
Liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuussa 2012
Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 15,6 miljoonaa euroa eli noin 3
% vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Toimialalle tyypilliseen
tapaan vuoden ensimmäinen neljännes on muita hiljaisempi ja vuoden 2011
viimeiseen neljännekseen verrattuna liikevaihto laski noin 8 %. Kysyntä oli
kuitenkin vahvaa varsinkin energiatoimialan tuotteissa, jonka näkymät koko
vuodelle ovat positiiviset.
Tammi-maaliskuun liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,1 miljoonaa
euroa parempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Tulokseen vaikutti
alhainen liikevaihto ja Helsingin tehtaan sulkemisesta aiheutuneet ylimääräiset
kustannukset. Lisäksi kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella
poikkeuksellisen korkeat johtuen jaksolle ajoittuneista huolto- ja
kunnossapitotöistä.
Vertailu neljännesvuosittain 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
(1000 euroa) 2012 2011 2011 2011 2011
------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 15 564 16 906 18 286 17 694 16 005
Liiketulos (EBIT) -345 -609 35 -623 -423
Katsauskauden tulos -711 -1 288 -576 - 1 182 -951
Osakekohtainen tulos, euroa -0,04 - 0,07 -0,03 -0,06 -0,05
Nettorahoituskulut laskivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 0,4 miljoonaan
euroon (0,5 milj. euroa) johtuen valuuttakurssimuutoksista. Poistot olivat 0,4
miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa). Katsauskauden tappio oli 0,7 miljoonaa euroa
(1,0 milj. euroa).
Sijoitetun pääoman tuotto oli -1,5 % (-4,3 %) ja oman pääoman tuotto -297,7 % (-
75,2 %). Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (-0,05 euroa).
Vaihto-omaisuuden määrä katsauskauden päättyessä oli 12,5 miljoonaa euroa kun se
vuoden 2011 lopussa oli 11,4 miljoonaa euroa. Varastoarvon kasvu johtui lähinnä
komponenteista, joita hankittiin Helsingin tehtaan alasajoa varten.
Naps Systems Oy:n kanssa allekirjoitettiin yhteistyösopimus aurinkoenergialla
toimivien katu- ja aluevalaisimien valmistamisesta. Alan uusinta teknologiaa
edustavien tuotteiden valmistus käynnistyi Incapin Kuressaaren tehtaalla
maaliskuussa.
Incapin Kuressaaressa sijaitsevan tehdaskiinteistön laajennustyö edistyi
aikataulussa. Tilojen valmistuttua tuotantolaitteistoa järjestellään uuden
tehdaslayoutin mukaiseksi ja uudet tilat ovat kokonaisuudessaan tuotantokäytössä
kesäkuussa. Helsingin tehtaan tuotannon siirtäminen yhtiön muille tehtaille
Vaasaan ja Kuressaareen eteni suunnitelman mukaisesti. Intian toiminnot
auditoitiin konsernin yhdenmukaisen laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukaisesti
Det Norske Veritaksen toimesta.
Kustannusrakenteen parantamiseksi konsernipalveluja organisoitiin
yhteistoimintaneuvottelujen päätyttyä uudelleen ja muun muassa myynnin,
laadunhallinnan ja tuotantoa tukevan testaussuunnittelun tehtäviä keskitettiin
Tallinnaan.
Tase
Konsernin taseen loppusumma oli 38,7 miljoonaa euroa (40,8 milj. euroa).
Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 0,6 miljoonaa euroa (4,5 milj.
euroa). Vieraan pääoman osuus oli 38,1 miljoonaa euroa (36,3 milj. euroa), josta
korollista oli 25,0 miljoonaa euroa (22,5 milj. euroa). Lyhytaikaisen velan
osuus vieraasta pääomasta nousi 38,0 miljoonaan euroon (28,7 milj. euroa), koska
yhtiön toukokuussa 2012 erääntyvä vaihtovelkakirjalaina on siirretty taseen
lyhytaikaisiin velkoihin. Emoyhtiön oma pääoma oli 11,6 miljoonaa euroa eli 57 %
osakepääomasta (14,7 milj. euroa, 72 %). Tämä ylittää osakeyhtiölain mukaisen
vähimmäispääoman rajan noin 1,4 miljoonalla eurolla.
Konsernin omavaraisuusaste laski 1,6 %:iin (11,0 %). Korolliset nettovelat
olivat 24,6 miljoonaa euroa (21,9 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan
pääomaan (gearing) oli 4103 % (487 %).
Konsernin rahavarat 31.3.2012 olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa).
Rahoitus ja rahavirta
Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,4 (0,5) ja current ratio 0,7
(1,0). Liiketoiminnan rahavirta oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,5 milj. euroa) ja
rahavarojen muutos 0,1 miljoonaa euroa lisäystä (0,1 milj. euroa lisäystä).
Konsernin kassavirran ja maksuvalmiuden tilanne on haastava ja siihen liittyviä
riskejä on kuvattu lähemmin kohdassa "Lähiajan riskit ja liiketoiminnan
epävarmuustekijät". Yhtiö käy parhaillaan rahoitusneuvotteluja, joiden
tavoitteena on uudistaa toukokuussa 2012 erääntyvät rahoituserät ja varmistaa
liiketoiminnan tarvitsema lisärahoitus.
Investoinnit
Investointien määrä katsauskaudella oli 0,03 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).
Henkilöstö ja johto
Vuoden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 735 ja katsauskauden lopussa
725 henkilöä (31.3.2011: 721 henkilöä).
Incap-konsernin molemmat liiketoimintayksiköt - Energy efficiency ja Well-being
solutions - siirtyivät liiketoimintajohtaja Jari Koppelon vastuulle 1.3.2012
alkaen. Jari Koppelo on aikaisemmin vastannut Energy efficiency
-liiketoimintayksikön toiminnasta,
Euroopan tuotannosta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin
Sami Kyllönen, joka toimi aikaisemmin Incapin tuotantopalvelupäällikkönä.
Euroopan tuotannosta aikaisemmin vastannut Mikko Hirvinen nimitettiin
projektijohtajaksi.
Uusien tuotteiden tuotantoonvientiin liittyvä projektitoiminta ja
tuotedokumentaation ylläpito siirtyivät 1.3.2012 alkaen suunnittelupäällikkö
Marko Tapaninahon vastuualueeseen.
Incap-konsernin johtamisjärjestelmään kuuluu varsinaisen johtoryhmän lisäksi
myös ns. laajennettu johtoryhmä, johon nimitettiin katsauskaudelle uusina
jäseninä Marko Tapaninaho (Engineering Services) ja Siret Kegel (Quality and
Environment).
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Yhtiön hallitus käytti vuonna 2011 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
saamaansa valtuutusta 11.4.2012 ja suuntasi yhtiön suurimmille omistajille
yhteensä 2 168 100 uutta osaketta. Osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan
hintaan 0,35 euroa/osake ja yhtiö kirjaa maksettavan määrän - yhteensä noin 750
tuhatta euroa - sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Yhtiökokous 2012
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin katsauskauden jälkeen 11.4.2012
Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti konsernin tilinpäätöksen 31.12.2011
päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tappio, 2 372 981,70 euroa, jätetään omaan
pääomaan.
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Raimo Helasmäen, Kalevi
Laurilan, Susanna Miekk-ojan ja Lassi Noposen ja uutena jäsenenä Matti Jaakolan.
Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.
Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa
yhtiökokouksesta lukien päättämään enintään 9 300 000 uuden osakkeen antamisesta
joko maksua vastaan tai maksutta. Uusista osakkeista enintään 300 000 kappaletta
voidaan käyttää yhtiön kannustusjärjestelmän optio-oikeuksiin.
Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä
on 18 680 880. Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 0,40 ja 0,65 euron
välillä (0,49 ja 0,63 euron välillä) kauden viimeisen kaupantekokurssin ollessa
0,46 euroa (0,52 euroa). Osakkeen vaihto oli 2 % koko osakemäärästä (1 %).
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 069 osakasta (1 080). Osakkeista 0,5 % (0,6
%) oli hallintarekistereissä. Yhtiön markkina-arvo 31.3.2012 oli 8,6 miljoonaa
euroa (9,7 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden
muuttumisesta
Incap Oyj:n hallitus toteutti katsauskauden päättymisen jälkeen suurimmille
omistajille suunnatun osakeannin. Annissa merkittyjen uusien osakkeiden tullessa
rekisteröidyiksi Kalevi Laurilan omistusosuus Incapin osakkeista tulee
ylittämään 5 % ja on 9,97 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä.
Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin toimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu lähemmin
vuoden 2011 tilinpäätöksessä, joka on nähtävillä yhtiön kotisivuilla. Incapin
merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät asiakaskysynnän kehitykseen,
rahoituksen riittävyyteen, omavaraisuusasteeseen sekä kannattavuutta ja vaihto-
omaisuutta koskevien tavoitteiden toteutumiseen.
Incapilla on 31.5.2012 saakka voimassa olevat, noin 3,8 miljoonan euron
rahoitussopimukset. Sopimukset sisältävät Finnveran 1,5 miljoonan euron
suhdannetakauksen ja suomalaisen pankin kahden miljoonan euron pitkäaikaisen
rahoituksen ja yhden miljoonan lyhytaikaisen laskuluottolimiitin. Pitkäaikainen
rahoitus on kirjattu lyhytaikaisiin velkoihin, koska kovenanttien tarkastelu
tapahtuu puolivuosittain. Lisäksi Intian tytäryhtiöllä on paikallisen
intialaisen pankin kanssa noin 0,8 miljoonan euron lainasopimus lyhytaikaisesta
luotosta.
Rahoitussopimusten sisältämien kovenanttiehtojen mukaisesti 31.12.2011 ja sen
jälkeen Incapin omavaraisuusasteen tulee olla 10,9 %, net IBD/EBITDA:n 5,6 ja
nettoinvestointien 1 miljoonaa euroa/12 kk. Kovenantteja laskettaessa
korollisiin velkoihin ei lasketa mukaan käytössä olevaa laskuluottolimiittiä.
Omavaraisuusaste 31.3.2012 oli 1,6 % ja net IBD/EBITDA oli 44,5. Mikäli
rahoittaja vaatisi kovenanttiehtoihin vedoten lainoja välittömästi takaisin
maksettavaksi, Incap ei pystyisi suoriutumaan näistä velvoitteista.
Yhtiön vuonna 2007 liikkeelle laskema vaihtovelkakirjalaina, jonka pääoma on
6,7 miljoonaa euroa, erääntyy maksuun 25.5.2012. Yhtiö neuvottelee parhaillaan
vaihtovelkakirjalainan haltijoiden kanssa lainan uudelleenjärjestelystä.
Lisäksi yhtiön johto käy parhaillaan rahoitusneuvotteluja, joiden tavoitteena on
uudistaa toukokuussa 2012 erääntyvät rahoituserät ja varmistaa liiketoiminnan
tarvitsema lisärahoitus. Yhtiön johto on luottavainen rahoitusneuvottelujen
onnistumisen suhteen.
Toimenpiteitä Vuokatin tehdaskiinteistön myymiseksi jatketaan. Ulkopuolisen
arvioitsijan 23.1.2012 tekemän arviokirjan hinta-arvio ylittää selvästi
kiinteistön kirjanpitoarvon.
Konsernitaseeseen on kirjattu laskennallista verosaamista 4,1 miljoonaa euroa.
Määrä perustuu yhtiön hallituksen arvioon Incap Oyj:n ja Intian tytäryhtiön
tulevasta tuloskehityksestä. Vahvistetuista tappioista kirjaamaton verosaamisten
määrä oli 8,1 miljoonaa euroa 31.3.2012. Verosaamisten hyödyntämiseen
tulevaisuudessa liittyy epävarmuutta ja mikäli yhtiöiden tuleva tuloskehitys ei
vastaisi hallituksen ennakoimaa kehitystä, konsernitaseesta tehtävällä
laskennallisen verosaamisen alaskirjauksella olisi merkittävä vaikutus sekä
Incap-konsernin että emoyhtiön omavaraisuusasteeseen ja tätä kautta muun muassa
näiden omaan pääomaan.
Maksuvalmiuden arviointia varten Incap on laatinut konsernille 12 kuukauden
kassavirtaennusteen, joka perustuu tulosennusteeseen vuodelle 2012 ja
toteutuneisiin myyntisaamisten, ostovelkojen ja vaihto-omaisuuden
kiertonopeuksiin. Laaditun kassavirtaennusteen perusteella yhtiön käyttöpääoma
riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin edellyttäen, että yhtiön
lisärahoitusneuvottelut toteutuvat suunnitellulla tavalla.
Näkymät vuodelle 2012
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat yhtiön
asiakkaiden esittämiin ennusteisiin sekä yhtiön omiin näkemyksiin. Asiakkaiden
esittämien ennusteiden perusteella Incap odottaa varsinkin
energiatehokkuustoimialan tuotteiden kysynnän pysyvän hyvällä tasolla vuonna
2012.
Helsingin tehtaan sulkeminen on osa yhtiön strategista rakennemuutosta, jolla on
luotu edellytykset yhtiön kannattavalle kasvulle. Mekaniikkavalmistuksen
rakennemuutos ja muu toiminnan tehostaminen parantavat kannattavuutta jo vuoden
2012 jälkipuoliskolla.
Incap toistaa aikaisemman tulosennusteensa ja arvioi liikevaihtonsa vuonna 2012
kasvavan vuoteen 2011 verrattuna, jolloin se oli 68,9 miljoonaa euroa. Vuoden
2012 liiketuloksen (EBIT) arvioidaan olevan positiivinen eli selvästi parempi
kuin vuonna 2011 (-1,6 milj. euroa).
Tammi-kesäkuun 2012 osavuosikatsauksen julkaisu
Incap-konsernin osavuosikatsaus ensimmäiseltä vuosipuoliskolta julkaistaan
tiistaina 31.7.2012.
INCAP OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi
TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 3.5.2012 klo
10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 4,osoitteessa Aleksanterinkatu
17, 2. kerros, 00100 Helsinki.
LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin
7 Tunnuslukujen laskentasäännöt
INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 68,9
miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä.
Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.
Liite 1
KONSERNITULOSLASKELMA (IFRS)
1-3/ 1-3/ 1-12/
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 2012 2011 Muutos % 2011
---------------------------------------------------------------------
LIIKEVAIHTO 15 564 16 005 -3 68 890
Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos 176 34 423 -363
Liiketoiminnan muut tuotot 85 38 123 145
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 10 801 11 270 -4 48 631
Henkilöstökulut 3 011 2 916 3 12 016
Poistot ja arvonalentumiset 415 552 -25 2 047
Liiketoiminnan muut kulut 1 944 1 762 10 7 597
---------------------------------------------------------------------
LIIKEVOITTO/TAPPIO -345 -423 -18 -1 619
Rahoitustuotot ja -kulut -366 -528 -31 -2 378
---------------------------------------------------------------------
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -711 -951 -25 -3 997
Tuloverot 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -711 -951 -25 -3 997
Osakekohtainen tulos -0,04 -0,05 -20 -0,21
Optioilla ei ole laimentavaa vaikutusta
tilikausilla 2010 ja 2011
1-3/ 1-3/ 1-12/
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 2012 2011 Muutos % 2011
--------------------------------------------------------------
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -711 -951 -25 -3 997
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -2 -185 -99 -316
--------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloksen erät netto -2 -185 -99 -316
KOKONAISTULOS -712 -1 136 -37 -4 313
Kokonaistuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -712 -1 136 -37 -4 313
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0
Liite 2
KONSERNITASE (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 31.3.2012 31.3.2011 Muutos % 31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 3 698 5 416 -32 4 007
Liikearvo 968 1 009 -4 964
Muut aineettomat hyödykkeet 268 579 -54 341
Muut rahoitusvarat 311 314 -1 314
Laskennallinen verosaaminen 4 091 4 158 -2 4 085
--------------------------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 9 336 11 476 -19 9 710
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 12 512 12 759 -2 11 423
Myyntisaamiset ja muut saamiset 14 530 13 924 4 15 834
Rahavarat 431 680 -37 369
--------------------------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 27 473 27 363 0 27 625
Myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät 1 936 1 936 0 1 936
VARAT YHTEENSÄ 38 744 40 774 -5 39 271
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA
PÄÄOMA
Osakepääoma 20 487 20 487 0 20 487
Ylikurssirahasto 44 44 0 44
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 084 4 084 0 4 084
Muuntoero -800 -633 26 -799
Kertyneet voittovarat -23 216 -19 488 19 -22 506
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 599 4 494 -87 1 311
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat 0 0 0 0
Korolliset velat 168 7 397 -98 259
--------------------------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 168 7 397 -98 259
LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat 13 147 13 736 -4 13 109
Lyhytaikaiset korolliset velat 24 573 14 634 68 24 336
--------------------------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 37 721 28 370 33 37 445
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin
omaisuuseriin liittyvät velat 256 513 -50 256
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 38 744 40 774 -5 39 271
Liite 3
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto -345 -423 -1 619
Oikaisut liikevoittoon 334 219 2 157
Käyttöpääoman muutos 234 -95 -1 920
Maksetut korot ja maksut -380 -193 -1 793
Saadut korot 3 8 38
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta -154 -484 -3 137
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiinhyödykkeisiin -32 -54 -280
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
luovutustuotot 38 15 148
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 -80
Myönnetyt lainat -5 0 -6
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 0 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 3 3 0
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta 4 -37 -218
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti 0 0 0
Lainojen nostot 937 1 267 4 946
Lainojen takaisinmaksut -521 -429 -1 118
Rahoitusleasingvelkojen maksut -159 -226 -843
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta 257 612 2 985
Rahavarojen muutos 107 91 -371
Rahavarat tilikauden alussa 369 476 476
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -34 122 288
Käyvän arvon muutokset (rahavarat) -11 -9 -24
Rahavarat katsauskauden lopussa 431 680 369
Liite 4
LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1000 euroa,
tilintarkastamaton)
Osake- Ylikurssi- SVOP Kertyneet
pääoma rahasto rahasto Muuntoerot voittovarat Yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma
1.1.2011 20 487 44 4 084 -483 -18 510 5 622
Osakeanti 0 0 0 0 0 0
Transaktiomenot
omasta pääomasta 0 0 0 0 0 0
Muuntoerojen
muutos 0 0 0 -151 -34 -185
Myönnetyt optiot 0 0 0 0 -7 7
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Omaan pääomaan
suoraan kirjatut
nettovoitot ja
-tappiot 0 0 4 084 -151 -27 -178
Katsauskauden
tulos 0 0 0 0 -951 -951
--------------------------------------------------------------------------------
Kokonaisvoitot ja
-tappiot 0 0 0 -151 -978 -1 129
Oma pääoma
31.3.2011 20 487 44 4 084 -633 -19 488 4 494
Oma pääoma
1.1.2012 20 487 44 4 084 -799 -22 506 1 311
Osakeanti 0 0 0 0 0 0
Transaktiomenot
omasta pääomasta 0 0 0 0 0 0
Muuntoerojen
muutos 0 0 0 -2 0 -2
Myönnetyt optiot 0 0 0 0 0 0
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Omaan pääomaan
suoraan kirjatut
nettovoitot ja
-tappiot 0 0 0 -2 0 -2
Katsauskauden
tulos 0 0 0 0 -711 -711
--------------------------------------------------------------------------------
Kokonaisvoitot ja
-tappiot 0 0 0 -2 -711 -712
Oma pääoma
31.3.2012 20 487 44 4 084 -800 -23 216 599
Liite 5
KONSERNIN TUNNUSLUVUT JA VASTUUSITOUMUKSET
(IFRS) 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, milj. euroa 15,6 16,0 68,9
Liikevoitto, milj. euroa -0,3 -0,4 -1,6
% liikevaihdosta -2,2 -2,6 -2,4
Voitto ennen veroja, milj. euroa -0,7 -1,0 -4,0
% liikevaihdosta -4,6 -5,9 -5,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -1,5 -4,3 -5,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % -297,7 -75,2 -115,3
Omavaraisuusaste, % 1,6 11,0 3,3
Gearing, % 4103,2 486,6 1867,7
Nettovelka, milj. euroa 23,2 21,7 21,8
Korollinen nettovelka, milj. euroa 24,6 21,9 24,5
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
keskimäärin katsauskauden aikana 18 680 880 18 680 880 18 680 880
Tulos/osake (EPS), euroa -0,04 -0,05 -0,21
Oma pääoma/osake, euroa 0,03 0,24 0,07
Investoinnit, milj. euroa 0,0 0,1 0,3
% liikevaihdosta 0,2 0,3 0,4
Henkilöstö keskimäärin 728 727 749
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa
OMASTA VELASTA
Kiinnitykset 13,3 11,4 13,3
Muut vastuut 1,8 2,1 1,8
Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa 0 1778,9 0
Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa 0 -9,4 0
Liite 6
KONSERNIN TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (IFRS)
--------------------------------------------------------------------------------
1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
2012 2011 2011 2011 2011
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, milj. euroa 15,6 16,9 18,3 17,7 16,0
Liikevoitto, milj. euroa -0,3 -0,6 0,0 -0,6 -0,4
% liikevaihdosta -2,2 -3,6 0,2 -3,5 -2,6
Voitto ennen veroja,
milj. euroa -0,7 -1,3 -0,6 -1,2 -1,0
% liikevaihdosta -4,6 -7,6 -3,2 -6,7 -5,9
Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI), % -1,5 -7,6 1,1 -9,4 -4,3
Oman pääoman tuotto
(ROE), % -297,7 -148,7 -55,8 -106,5 -75,2
Omavaraisuusaste, % 1,6 3,3 6,3 7,6 11,0
Gearing, % 4103,2 1 867,7 946,5 739,3 486,6
Nettovelka, milj. euroa 23,2 21,8 22,0 22,9 21,7
Korollinen nettovelka,
milj. euroa 24,6 24,5 24,9 24,1 21,9
Osakeantioikaistu
osakkeiden lukumäärä
keskimäärin tilikauden
aikana 18 680 880 18 680 880 18 680 880 18 680 880 18 680 880
Tulos/osake (EPS), euroa -0,04 -0,07 -0,03 -0,06 -0,05
Oma pääoma/osake, euroa 0,03 0,07 0,14 0,17 0,24
Investoinnit, milj. euroa 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
% liikevaihdosta 0,2 0,0 0,7 0,7 0,3
Henkilöstö keskimäärin 728 753 770 745 727
Liite 7
TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT
100 x (tilikauden voitto/tappio +
Sijoitetun pääoman tuotto, % rahoituskulut)
-----------------------------------------
oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
Oman pääoman tuotto, %
100 x tilikauden voitto/tappio
-----------------------------------------
oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
-----------------------------------------
taseen loppusumma - saadut ennakot
Gearing, % 100 x korolliset nettorahoitusvelat
-----------------------------------------
oma pääoma
Nettovelka vieras pääoma - rahoitusomaisuus
Quick ratio rahoitusomaisuus
-----------------------------------------
lyhytaikainen vieras pääoma -
lyhytaikaiset saadut ennakot
Current ratio rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
-----------------------------------------
lyhytaikainen vieras pääoma
Tulos/osake tilikauden tulos
-----------------------------------------
tilikauden keskimääräinen osakkeiden
osakeantioikaistu lukumäärä
Oma pääoma/osake oma pääoma -----------------------------------------
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
tilikauden lopussa
käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat
hankinnat, joista ei ole vähennetty
Investoinnit investointitukia
keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista
Henkilöstö keskimäärin henkilökunnan lukumääristä
tilinpäätöspäivän viimeinen
kaupantekokurssi x ulkona olevien
Osakekannan markkina-arvo osakkeiden lukumäärä
[HUG#1608251]
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |