|
|||
2008-06-17 12:20:00 CEST 2008-06-17 12:20:39 CEST REGULATED INFORMATION Sponda - PörssitiedoteSpondalle 130 milj. euron oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalainaSponda Oyj Pörssitiedote 17.6.2008, klo 13:20 Spondalle 130 milj. euron oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina Sponda laski liikkeeseen kotimaisille institutionaalisille sijoittajille suunnatun 130 milj. euron oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina), jonka kuponkikorko on 8,750 %. Laina on eräpäivätön, mutta Spondalla on oikeus lunastaa se takaisin viiden vuoden kuluttua. Laina käsitellään Spondan IFRS-tilinpäätöksessä kokonaisuudessaan omana pääomana. Järjestely ei laimenna yhtiön nykyisten osakkeenomistajien omistusta. Laina haetaan julkisesti listatuksi syyskuun 2008 loppuun mennessä. Lainan pääjärjestäjänä toimi Nordea Markets. Sponda on ilmoittanut yhtiön pitkäaikaiseksi omavaraisuustavoitteeksi 33 % sekä vahvistavansa yhtiön vakavaraisuutta vuoden 2008 aikana. Nyt liikkeeseen laskettu hybridilaina parantaa yhtiön omavaraisuutta. Toteutetulla järjestelyllä, yhdessä jo aikaisemmin tänä vuonna sovittujen rahoitusjärjestelyjen kanssa, Sponda varmistaa vuodelle 2008 suunniteltujen investointien rahoituksen. Järjestelyn lisäksi Sponda valmistelee yksittäisten kiinteistöjen myyntiä lähitulevaisuudessa. Sponda Oyj Lisätietoja: Kari Inkinen, toimitusjohtaja, puh. 0400-402 653 ja Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040-540 0741 Hybridi on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on heikommassa maksusija-asemassa kuin yhtiön muut velkasitoumukset. Sen maksusija-asema on kuitenkin muita omaan pääomaan luettavia eriä parempi. Hybridin liikkeeseenlaskijalla on oikeus jättää lainan korko tai korot maksamatta oman harkintansa mukaan. Hybridivelanhaltijoilla ei ole määräys- tai äänestysoikeutta yhtiökokouksessa. Sponda Oyj on Suomen ja Venäjän suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 2,7 mrd euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,4 milj. m². |
|||
|