Turvatiimi - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

TURVATIIMI OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 19.6.2008 PÄÄTÖKSET

TURVATIIMI OYJ 	Pörssitiedote	19.6.2008 klo 13.20                              

TURVATIIMI OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 19.6.2008 PÄÄTÖKSET                

1. Antivaltuutus                                                                

Turvatiimi Oyj:n tänään pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen  
päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien       
osakkeiden luovuttamisesta (antivaltuutus).                                     

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua      
vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa        
suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla,
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi
olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien               
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.     

Uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan  
luovuttaa yhteensä enintään 40.000.000 kappaletta.                              

Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle 
itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään  
10.000.000 osaketta, kuitenkin enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista 
osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä 
olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla  
tavalla.                                                                        

Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät antivaltuudet ja on voimassa yhden      
vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                                       

2. Suunnattu osakeanti                                                          

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen tarjota hallituksen
päättämien enintään 10 institutionaalisen tai ammattimaisen sijoittajan         
merkittäväksi yhteensä enintään 33.330.000 uutta yhtiön osaketta merkintähintaan
0,18 euroa/osake.                                                               

Osakkeiden merkintäaika alkaa 19.6.2008 ja päättyy 24.6.2008, ellei hallitus    
päätä pidentää merkintäaikaa. Hallituksella on oikeus keskeyttää merkintäaika   
kaikkien osakkeiden tultua merkityksi.                                          

Yhtiön emoyhtiö Atine Group Oy on antanut yhtiölle merkintätakauksen, jonka     
mukaan Atine Group Oy takaa osakeannin täysmerkinnän. Lisäksi Keskinäinen       
Eläkevakuutusyhtiö Etera on sitoutunut merkitsemään osakeannissa 5.555.555 uutta
osaketta.                                                                       

Osakeannin seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 113.022.758           
osakkeeseen. Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 41,8 prosenttia yhtiön         
rekisteröidystä osakemäärästä ennen osakeantia ja 29,5 prosenttia osakeannin    
rekisteröinnin jälkeen.                                                         

Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat uusien    
osakkeiden rekisteröimisestä alkaen.                                            

Helsingissä 19.6.2008                                                           

TURVATIIMI OYJ                        
HALLITUS                                                                        

Lisätietoja:                                                                    
Eero Kukkola, toimitusjohtaja, puhelin 0207 363 200, matkapuhelin 040 833 2283, 
eero.kukkola@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi                                   


LIITE                                                                           

SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT                                                      

Uudet osakkeet                                                                  

Yhtiö tarjoaa merkittäväksi yhteensä enintään 33.330.000 uutta yhtiön osaketta. 
Osakeannin seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 113.022.758           
osakkeeseen. Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 41,8 prosenttia yhtiön         
rekisteröidystä osakemäärästä ennen osakeantia ja 29,5 prosenttia osakeannin    
rekisteröinnin jälkeen.                                                         

Merkintäoikeus ja merkintätakaus                                                

Uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen hallituksen  
päättämien enintään 10 institutionaalisen tai ammattimaisen sijoittajan         
merkittäväksi.                                                                  

Perusteena suunnatulle osakeannille on alkuvuoden heikon tuloksen ja kassavirran
aiheuttama tarve vahvistaa yhtiön tasetta ja rahoitusasemaa,                    
rahoituskustannusten alentaminen sekä liiketoimintasuunnitelman                 
toimeenpanoedellytysten parantaminen osakemarkkinoiden epävarmuuden huomioon    
ottavalla mahdollisimman nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla.              

Yhtiön emoyhtiö Atine Group Oy on antanut yhtiölle merkintätakauksen, jonka     
mukaan Atine Group Oy takaa osakeannin täysmerkinnän, mikäli yhtiökokous päättää
osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin. Mikäli Atine Group Oy      
merkintätakauksen nojalla merkitsee kaikki tarjotut osakkeet, omistaa Atine     
Group Oy:n yhtiön osakkeista ja äänistä osakeannin rekisteröinnin jälkeen 68,75 
prosenttia.                                                                     

Merkintäaika                                                                    

Osakkeiden merkintäaika alkaa 19.6.2008 ja päättyy 24.6.2008, ellei hallitus    
päätä pidentää merkintäaikaa. Hallituksella on oikeus keskeyttää merkintäaika   
kaikkien osakkeiden tultua merkityksi.                                          

Merkintähinta ja sen kirjaaminen                                                

Osakkeen merkintähinta on 0,18 euroa. Merkintähinta perustuu hallituksen arvioon
yhtiön osakkeen käyvästä arvosta ennen osakeantia ottaen huomioon yhtiön        
katsauskauden 1-3/2008 taloudelliset tunnusluvut, osakkeen kaupankäyntikurssit  
ennen osavuosikatsauksen 1-3/2008 julkistamista, institutionaalisten            
sijoittajien kanssa käydyt ennakkokeskustelut sekä yhtiön osakkeen arvosta Atine
Group Oy:n julkisen ostotarjouksen yhteydessä annettu ulkopuolinen              
asiantuntijalausunto.                                                           

Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon.                                                                      

Merkintähinnan maksaminen                                                       

Osakkeet on maksettava merkintäajan päättymiseen mennessä yhtiön osoittamalle   
pankkitilille. Merkintähinta voidaan hallituksen hyväksyessä maksaa myös        
kuittaamalla.                                                                   

Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa merkitsijän maksamat ylijäävät varat       
palautetaan merkitsijälle mahdollisimman pian, arviolta kolmen päivän kuluessa  
merkintöjen vahvistamisesta. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.        

Osakkeiden merkintä, merkintöjen hyväksyminen ja osakeannin raukeaminen         

Osakkeiden merkintä tapahtuu erilliseen merkintälistaan. Merkintä on sitova.    

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä viikon     
kuluessa merkintäajan päättymistä sekä osakkeiden allokoinnista merkitsijöille  
mahdollisessa ylimerkintätilanteessa.                                           

Hallituksella on oikeus päättää osakeannin raukeamisesta kokonaisuudessaan tai  
osittain.                                                                       

Osakkeiden kirjaus ja hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi                

Merkityt uudet osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin         
viipymättä merkintöjen hyväksymisen jälkeen. Uudet osakkeet liitetään           
arvo-osuusjärjestelmään kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen ja haetaan      
julkisen kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden       
kanssa, kun listalle ottamisen edellytykset on täytetty, arviolta 31.8.2008     
mennessä.                                                                       

Osakasoikeudet                                                                  

Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat uusien    
osakkeiden rekisteröimisestä alkaen.                                            

Muut seikat                                                                     

Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.