Outokumpu Oyj - Pörssitiedote

Outokumpu – Osakeannin lopullinen tulos

PÖRSSITIEDOTE
16.4.2012 klo 12.10

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 


  -- Osakeanti ylimerkitty 22 prosentilla
  -- Osakeannilla kerättiin 1 006 miljoonaa euron bruttovarat
  -- Outokummun osakkeiden kokonaismäärä nousee 1 457 038 776 osakkeeseen
  -- Ylimerkinnästä johtuen merkintätakausta ei käytetty

Outokumpu Oyj:n hallitus on tänään hyväksynyt kaikki merkintäoikeuksien
perusteella tehdyt merkinnät täysimääräisinä. 

Toimitusjohtaja Mika Seitovirta: ”Olemme erittäin tyytyväisiä osakeannin
tulokseen. Osakeannin tavoitteena oli rahoittaa Inoxum-kauppaa, joka tuo yhteen
toisiaan erinomaisesti täydentäviä liiketoimintoja ja mahdollistaa huomattavia
synergiasäästöjä, luoden vahvan pohjan kannattavuudelle ja kasvulle. Uskon
aktiivisen osallistumisen osakeantiin kertovan, että osakkeenomistajat jakavat
näkemyksemme kaupan tuomista hyödyistä ja mahdollisuuksista Outokummun
liiketoiminnalle.” 

Outokummun osakeannissa merkittiin yhteensä 1 554 874 099 uutta osaketta, joka
vastaa 122,0 prosenttia osakeannissa tarjotuista 1 274 020 027 osakkeesta
(”tarjottavat osakkeet”). Merkintäoikeuksien perusteella merkittiin yhteensä 1
270 128 300 osaketta, joka vastaa 99,7 prosenttia kaikista tarjottavista
osakkeista, ja ilman merkintäoikeuksia tapahtuneessa toissijaisessa merkinnässä
merkittiin yhteensä 284 745 799 osaketta, joka vastaa 22,4 prosenttia kaikista
tarjottavista osakkeista. Ilman merkintäoikeuksia merkityistä tarjottavista
osakkeista 3 891 727 tarjottavaa osaketta allokoitiin merkitsijöille
käytettyjen merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa. J.P. Morgan
Securities Ltd:n, Nordea Pankki Suomi Oyj:n, BNP Paribas'n ja Crédit Agricole
Corporate and Investment Bankin antamaa merkintätakausta ei käytetty. 

Outokumpu vahvistaa kirjeitse ilman merkintäoikeuksia merkittyjen tarjottavien
osakkeiden merkinnän (toissijainen merkintä) allokaation. Maksettu, saamatta
jääneitä tarjottavia osakkeita vastaava merkintähinta palautetaan merkitsijälle
osakeannin ehtojen mukaisesti arviolta 18.4.2012. 

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli 0,79 euroa tarjottavalta osakkeelta,
ja Outokumpu keräsi osakeannilla noin 1 006 milj. euron bruttovarat. Osakeannin
seurauksena Outokumpu osakkeiden kokonaismäärä nousee 1 457 038 776
osakkeeseen. Tarjottavat osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun
varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Outokummussa siitä
alkaen, kun tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta
17.4.2012. 

Kaupankäynti merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä tarjottavia osakkeita
vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkoi 5.4.2012. Väliaikaiset osakkeet
yhdistetään Outokummun varsinaisiin osakkeisiin (OUT1V), kun osakeannissa
merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 17.4.2012.
Kaupankäynti tarjottavilla osakkeilla alkaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
pörssilistalla arviolta 18.4.2012. Ilman merkintäoikeuksia tehtyjen merkintöjen
perusteella allokoidut tarjottavat osakkeet kirjataan merkitsijän
arvo-osuustilille arviolta 18.4.2012 suoraan varsinaisina osakkeina. 

J.P. Morgan ja Nordea toimivat osakeannin pääjärjestäjinä. BNP Paribas ja
Crédit Agricole toimivat järjestäjinä. 

Lisätietoja antavat:

Ingela Ulfves, johtaja - sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 515 1531

Saara Tahvanainen, johtaja - ulkoinen viestintä ja mediasuhteet
puh. (09) 421 3265, matkapuh. 040 589 0223

Juha Hakala, rahoitusjohtaja
puh. (09) 421 2644, matkapuh. 040 533 2536



OUTOKUMPU OYJ


Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista,
jonka visiona on olla alan kiistaton ykkönen. Useilla eri aloilla toimivat
asiakkaamme ympäri maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme ja palvelujamme.
Ruostumaton teräs on sataprosenttisesti kierrätettävä, erittäin luja ja
pitkäikäinen materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä
rakennusaineita. Outokummun palveluksessa on noin 8 000 henkilöä yli 30 maassa.
Pääkonttori sijaitsee Espoossa. Outokumpu on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.
www.outokumpu.com 


HUOMAUTUS

J.P. Morgan, Nordea, BNP Paribas ja Crédit Agricole toimivat osakeannissa
ainoastaan Outokummun eivätkä kenenkään muun lukuun, eivätkä pidä ketään muuta
tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho
vastaanottanut tämän tiedotteen). J.P. Morgan, Nordea, BNP Paribas ja Crédit
Agricole eivät ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin
Outokummulle, eivätkä ne anna osakeantiin tai mihinkään tässä asiakirjassa
viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. 

J.P. Morgan, Nordea, BNP Paribas ja Crédit Agricole eivät hyväksy minkäänlaista
vastuuta tämän tiedotteen sisällöstä eivätkä ne anna minkäänlaista suoraa tai
epäsuoraa takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, mukaan lukien sen
täsmällisyydestä tai täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän tiedon
oikeellisuuden osalta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta
lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. J.P. Morgan, Nordea, BNP
Paribas ja Crédit Agricole eivät ota mitään vastuuta tiedotteen
täsmällisyydestä tai täydellisyydestä taikka oikeellisuudesta ja tämän
mukaisesti, ne eivät ota vastuuta, sovellettavan lain sallimissa rajoissa, joka
niillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen johdosta. 

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole
tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa
tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten
ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole
poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä
Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Outokumpu ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Outokummun julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen
sisältyviin tietoihin perustuen. 

Outokumpu ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle
missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa.
Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin, paitsi Suomessa ja Ruotsissa (kukin "Relevantti jäsenvaltio")
ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden
tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista
Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota
Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi
sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa
Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa
ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa
tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön
Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). 

Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien
henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden
kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän
asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Attachments:

FIN osakeanti lopullinen tulos 16.4.12.pdf