2012-04-25 08:00:01 CEST
2012-04-25 08:00:10 CEST
REGULATED INFORMATION
Solteq Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2012
Solteq Oyj Pörssitiedote 25.4.2012 klo 9.00
- Solteq Oyj osti 22.3.2012 Aldata Solution Finland Oy:n koko osakekannan noin
8,3 miljoonan euron kauppahinnalla Aldata Solution Oyj:ltä. Yrityskaupan
toteuduttua hankitun yhtiön nimeksi muutettiin Solteq Retail Oy. Yhtiö on
yhdistelty Solteq-konserniin 1.3.2012 alkaen.
-Solteq Oyj:n liikevaihto nousi 29,2 % ja oli 8,8 miljoonaa euroa (6,9
miljoonaa euroa). Vuoden 2012 lukuun sisältyvä Solteq Retail Oy:n liikevaihto
oli 905 tuhatta euroa.
- Solteq Oyj:n liiketulos oli 949 tuhatta euroa (365 tuhatta euroa). Vuoden
2012 lukuun sisältyvä Solteq Retail Oy:n liiketulos oli 68 tuhatta euroa.
- Katsauskauden liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia tuottoja ja kuluja
nettona yhteensä 276 tuhatta euroa. Erät ovat kiinteistön myyntivoitto 887
tuhatta euroa, joka on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa sekä Aldata
Finland Solution Oy:n hankintaan liittyvä 611 tuhatta euroa, joka on esitetty
liiketoiminnan muissa kuluissa.
- Vuoden 2012 osalta arvioimme, että kasvamme markkinan mukana ja parannamme
samalla kannattavuuttamme.
- Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,02 euroa).
- Solteq Oyj päätti 20.3.2012 suunnatusta osakeannista Keskinäinen
vakuutusyhtiö Eläke-Fennialle ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle
yhtiökokouksen 23.3.2007 ja 14.3.2012 antamien valtuutuksien nojalla.
Osakeannissa liikkeeseen laskettujen osakkeiden merkinnän ja rekisteröinnin
jälkeen Yhtiössä on 14 998 061 osaketta.
AVAINLUVUT
Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:
% 1-3/12 1-3/11 1-12/11
Ohjelmistopalvelut 64 65 64
Lisenssit 31 28 30
Laitemyynti 5 7 6
Toimitusjohtaja Repe Harmanen:
”Kulunut vuosineljännes oli meille strategiamme toteuttamisen kannalta erittäin
merkittävä. Operatiivisesti sekä strategisesti tekemämme asiat ja niiden
onnistuminen oli tärkeää sekä tämän vuoden että koko strategisen kautemme
vuoksi. 4.2.2011 julkistamamme strategia edistyy suunnitellusti ja 20.3.2012
julkistamamme Aldata Solution Finland Oy:n osto täydensi näitä tavoitteita
erinomaisesti. Henkilöstömme on tehnyt hienoa työtä alkuvuoden aikana
asiakkaidemme kanssa ja yritysjärjestelyn rinnalla operatiiviset asiat ovat
kehittyneet hyvin.
Operatiivisesti onnistuimme alkuvuoden aikana liiketoimintamme kehittämisessä
ja kannattavuuden parantamisessa. Valtaosin yksikkömme paransivat tuloksiaan
sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta edelliseen vuoteen verrattuna.
Viime vuonna alkanut kehitys on edelleen jatkunut hyvänä. Tämä on seurausta
määrätietoisesti parantuneesta seurannasta ja paremmista toimintatavoista,
joita viime vuonna otimme käyttöön. Lisäksi viime vuonna tehdyt asiakashankkeet
ovat kasvattaneet Jatkuvuus-palveluidemme liikevaihtoa. Muutamien ratkaisuiden
osalta meidän olisi pitänyt pystyä parempaan tulokseen tällä vuosi
neljänneksellä, mutta uskon meidän saavan näihin parannusta toisen ja kolmannen
vuosineljänneksen aikana tänä vuonna.
Julkistamamme yrityskauppa on meille erittäin merkittävä ja asemamme Suomen
johtavana kaupan alan toimijana on asiakkaillemme - ja meille itsellemme -
erinomainen asia. Palaute asiakkailtamme on ollut erittäin kannustavaa,
rakentavaa ja ilahduttavaa. Vaikuttaa siltä, että aidolle toimialaosaajalle,
jolla on oikeat asiakkaiden kilpailukykyä parantavat ratkaisut on ollut
tarvetta. Olemme sitoutuneet kehittämään itseämme entistä paremmaksi ja
kattavammaksi asiakkaillemme. Asiakaslupauksemme jatkuvuuden takaamisesta on
ohjeenamme ja haluamme asiakkaidemme menestyvän Suomessa ja ulkomailla
kanssamme.
Välittömästi yrityskaupan julkistamisen jälkeen aloitimme käytännön
integraatiosuunnittelun ja integraatiotyö on alkanut suunnitellusti.
Integraatiotyö edellyttää meiltä aika- ja rahapanostusta vuoden aikana, mutta
uskomme olevamme jo nyt hyvässä asetelmassa palvelemaan kaikkia asiakkaitamme
entistä paremmin. Integraatiotyö vie arviolta kolmesta kuuteen kuukautta ja
tavoitteemme on päästä nopeasti tilanteeseen, jossa toimimme yhtenä
organisaationa asiakkaidemme eduksi.
Taloustilanteemme kokonaisuutena vaikuttaa kohtuulliselta ja ensimmäisen
vuosineljänneksen jälkeen tunnuslukumme ovat oikeansuuntaisia, vaikka eivät
vielä ole mielestäni riittävällä tasolla. Pidämme tarkasti huolen
rahoitustilanteestamme ja integraation toteutuksen osalta tämä edellyttää
tarkkuutta sekä tilanteen päivittäistä arviointia. Yhdistymisen hyötyjä
odotamme aikaisintaan vuoden loppupuolella ja varsinaisesti vasta 2013 vuoden
aikana.
Toisen vuosipuoliskon osalta talouden yleinen epävarmuus aiheuttaa kysymyksiä,
mutta emme toistaiseksi näe tilannetta kovinkaan huolestuttavana. Olemme
aloittaneet toimia, joilla pystymme kehittymään eteenpäin myös loppuvuoden
aikana ja minimoimaan tätä epävarmuutta. Koko vuoden osalta pidämme voimassa
aiemmat ennusteemme liikevaihdon, kasvun ja liiketuloksen osalta.
Olen innostunut tilanteestamme ja asiakkaamme kannustavat meitä entistä
paremmiksi. Tätä työtä jatkamme. Hyvää kevättä kaikille sidosryhmillemme!”
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS
Solteq tarjoaa suunnitelmallisesti kehittyviä toiminnan- ja taloudenohjauksen
palveluja kaupan, logistiikan, teollisuuden sekä julkishallinnon toimijoille.
Täydennämme ydintarjoamaamme erikoiskaupan ohjauksen, kunnossapidon ja
huoltopalvelujen hallinnan sekä järjestelmien sisältämän masterdatan hallinnan
ja laadun parantamisen ratkaisuilla. Maailman johtavien kumppaneiden
teknologioilla kehitettyjen ratkaisujemme avulla asiakkaamme ohjaavat
liiketoimintaansa entistä tehokkaammin ja parantavat kannattavuuttaan.
Vuoden 2012 alusta alkaen Solteq Oyj:n raportoitavat segmentit ovat Toiminnan-
ja taloudenohjaus (vuoteen 2011 ERP-liiketoiminta-alue) sekä Toiminnanohjauksen
erityisratkaisut (vuoteen 2011 EAM-, Data- ja STORE-liiketoiminta-alueet), joka
sisältää myymäläratkaisut ja -teknologiat, kunnossapidon ja huoltopalvelujen
hallinnan sekä masterdatan hallinnan ratkaisut. Solteq Retail Oy:n (ent. Aldata
Solution Finland Oy) luvut raportoidaan osana Toiminnanohjauksen
erityisratkaisut -segmenttiä alkaen 1.3.2012.
Solteqin liikevaihto oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 8.849 tuhatta
euroa (6.850 tuhatta euroa). Vuoden 2012 lukuun sisältyvä Solteq Retail Oy:n
liikevaihto oli 905 tuhatta euroa.
Solteqin liiketulos oli 949 tuhatta euroa (365 tuhatta euroa). Vuoden 2012
lukuun sisältyvä Solteq Retail Oy:n liiketulos oli 68 tuhatta euroa.
Yhtiön liiketulosprosentti oli 10,7 % (5,3 % vuonna 2011). Katsauskauden
liiketulosprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 7,6 %.
Toiminnan- ja taloudenohjaus
Solteqin Toiminnan- ja taloudenohjaus -segmentti tarjoaa asiakkailleen
toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä ja niitä tukevia optimointi- ja
raportointiratkaisuja sekä joukon muita erilaisia lisäarvoratkaisuja. Ratkaisut
auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan esimerkiksi ostoja,
myyntiä ja varastonhallintaa sekä raportointia. Ratkaisuja käyttää päivittäin
laaja joukko asiakkaita muun muassa kaupan, teollisuuden, autokaupan ja
julkishallinnon toimialoilta.
Toiminnan- ja taloudenohjaussegmentin liikevaihto oli 5,6 miljoonaa euroa.
Segmentin liiketulos oli 0,9 miljoonaa euroa.
Toiminnanohjauksen erityisratkaisut
Solteqin Toiminnanohjauksen erityisratkaisut -segmentti tukee toiminnan- ja
taloudenohjauksen segmenttiä tarjoamalla liiketoimintaa tukevia
toimialaratkaisuja kuten myymäläratkaisuja ja -teknologioita, kunnossapidon ja
huoltopalvelujen hallinnan sekä masterdatan hallinnan ratkaisuja.
Myymäläratkaisut ja -teknologiat tehostavat erikoiskauppojen ja kauppaketjujen
ostoja, myyntiä ja asiakkuudenhallintaa. Ratkaisujen avulla sadat kauppiaat,
yrittäjät ja myyjät ohjaavat liiketoimintaansa ja palvelevat asiakkaitaan
tuhansissa myymälöissä ja verkkokaupoissa joka päivä.
Kunnossapidon ja huoltopalvelujen ratkaisujen avulla asiakkaat hallitsevat
kenttätöitä ja huoltopalveluja, ennakoivat tuotantolinjojen ja laitteiden
huoltotarpeita, seuraavat vikahistoriaa ja hallitsevat koneiden ylläpitoon
liittyviä materiaalivirtoja ostoista varastointiin. Asiakkaiden joukossa on
muun muassa energia- ja tuotantolaitoksia, prosessi- ja konepajateollisuuden
yrityksiä, laitetoimittajia sekä palveluyrityksiä.
Segmentti vastaa myös asiakasyritysten liiketoimintakriittiseen tietoon eli
masterdataan liittyvistä palveluista ja tuotteista. Solteq tarjoaa
asiakkailleen masterdatan laadun parantamisprojekteja, masterdata
-palvelukeskukselle ulkoistettua tiedon ylläpitopalvelua, masterdatan
hallinnoinnissa hyödynnettäviä ohjelmistoteknologioita ja
konsultointipalveluja. Palvelujen tavoitteena on varmistaa, että asiakkaiden
toiminnanohjausta ja päätöksentekoa tukevien järjestelmien sisältämät tiedot
ovat laadukkaita, keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasalla.
Toiminnanohjauksen erityisratkaisut -segmentin liikevaihto oli katsauskaudella
3,3 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,1 miljoonaa euroa. Katsauskaudella hankittu
Solteq Retail Oy on yhdistelty Solteq-konserniin 1.3.2012 alkaen. Yhtiö
esitetään kokonaisuudessaan osana Toiminnanohjauksen erityisratkaisut
-segmenttiä ja sen vaikutus segmentin katsauskauden liikevaihtoon on 0,9
miljoonaa euroa ja liiketulokseen 0,1 miljoonaa euroa.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Liikevaihto kasvoi 29,2 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 8.849 tuhatta euroa
(edellinen tilikausi 6.850 tuhatta euroa).
Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista. Enimmilläänkin yhden
asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle kymmenen prosenttiyksikköä.
Katsauskauden liiketulos oli 949 tuhatta euroa (365 tuhatta euroa), tulos ennen
veroja oli 837 tuhatta euroa (315 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 493
tuhatta euroa (228 tuhatta euroa).
Katsauskauden liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia tuottoja ja kuluja
nettona yhteensä 276 tuhatta euroa. Erät ovat kiinteistön myyntivoitto 887
tuhatta euroa, joka on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa sekä Aldata
Finland Solution Oy:n hankintaan liittyvä 611 tuhatta euroa, joka on esitetty
liiketoiminnan muissa kuluissa.
TASE JA RAHOITUS
Taseen loppusumma oli 26.760 tuhatta euroa (16.447 tuhatta euroa). Likvidit
varat olivat 1.455 tuhatta euroa (85 tuhatta euroa). Likvidien varojen lisäksi
yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä käyttämättömiä pankkitililimiittejä
yhteensä 1.500 tuhatta euroa.Konsernin korolliset velat olivat 7.175 tuhatta
euroa (6.103 tuhatta euroa). Osana 20.3.2012 tiedotettua yrityskauppaa, Solteq
allekirjoitti yhteensä 3.500 tuhannen euron pitkäaikaiset rahoitussopimukset.
Samassa yhteydessä myös päärahoittaja vaihtui.
Katsauskaudella 20.3.2012 toteutettu suunnattu osakeanti kirjattiin
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Suunnatussa annissa
merkittiin 2.849.632 uutta osaketta osakkeen merkintähinnan ollessa 1,10 euroa.
Lisäys sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon oli siten 3.135 tuhatta euroa.
Konsernin omavaraisuusaste oli 35,5 prosenttia (33,0%).
Osana 20.3.2012 tiedotetun yrityskaupan rahoitusjärjestelyä yhtiö myi ja
takaisinvuokrasi Tampereen toimitilakiinteistöt. Toimitilakiinteistöjen
tasearvo oli myyntihetkellä 1.590 tuhatta euroa. Toimitilakiinteistöjen
myyntivoitto, 887 tuhatta euroa, on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa.
Yrityskaupan 8.301 tuhannen euron hankintamenolaskelmassa liikearvoa muodostui
taseeseen 6.529 tuhatta euroa ja kohdistettuja aineettomia oikeuksia 2.344
tuhatta euroa sekä näihin liittyvää laskennallista verovelkaa 574 tuhatta
euroa.
INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 6.891 tuhatta euroa (21 tuhatta euroa).
Katsauskauden investoinneista 8.301 tuhatta euroa liittyy yritysostoon ja
vastaavasti divestoinneista 1.590 tuhatta euroa liittyy Tampereen
toimitilakiinteistöjen myyntiin. Muilta osin investoinnit ovat
korvausinvestointeja.
Solteq Oyj ja Aldata Solution Oyj saivat 22.3.2012 päätökseen kaupan, jossa
Solteq Oyj hankki Aldatalta sen 100 %:sti omistaman tytäryhtiön Aldata Solution
Finland Oy:n. Yrityskaupan toteuduttua hankitun yhtiön nimeksi muutettiin
Solteq Retail Oy. Yhtiö on yhdistelty Solteq-konserniin 1.3.2012 alkaen.
Tuotekehitys
Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja.
Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia yhteistyössä
globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Wincor-Nixdorfin ja Microsoftin kanssa sekä
hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan
lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.
Katsauskaudenaikana (vertailuvuonnakaan ei katsauskaudella aktivointeja) ei ole
aktivoitu tuotekehityskuluja IFRS -säännösten mukaisesti.
HENKILÖSTÖ
Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 288 vakinaisessa työsuhteessa
olevaa henkilöä (208 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskaudella oli
keskimäärin 218 henkilöä (225 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskauden
lopussa jakautui niin, että Toiminnan- ja taloudenohjauksen palveluksessa oli
114 henkilöä, Toiminnanohjauksen erityisratkaisujen palveluksessa 144 henkilöä
ja yhteisten toimintojen palveluksessa 30 henkilöä. Henkilöstömäärän kasvuun
Toiminnanohjauksen erityisratkaisuissa sisältyy maaliskuussa 2012 hankitun
Solteq Retail Oy:n henkilöstö, 74 henkilöä.
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA
Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin
johtoryhmä.
Lähipiiritapahtumissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilinpäätöksen
2011 jälkeen.
OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET
Solteq Oyj:n osakepääoma 31.3.2012 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden
lukumäärä on 14.998,061. Osake on nimellisarvoton. Osakkeiden lukumäärän kasvu
katsauskaudella liittyy 20.3.2012 toteutettuun suunnattuun osakeantiin, jossa
merkittiin 2.849.632 uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta kirjattiin
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n ja konserniyhtiö Solteq Management Oy:n
hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 788.404 kappaletta. Hankittujen
osakkeiden määrä vastasi 5,3 prosenttia koko katsauskauden lopun osake- ja
äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 53.048
euroa.
Katsauskauden aikana tehtiin neljä liputusilmoitusta. Maaliskuussa tehdyn
yrityskaupan rahoitukseen liittyvän toteutetun suunnatun osakeannin
seurauksena. Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistusosuus ylitti
arvopaperimarkkinalain mukaisen 10 prosentin ilmoitusrajan, Ali Saadetdinin
osuus väheni arvopaperimarkkinalain mukaisen 25 prosentin ilmoitusrajan alle ja
Profiz Business Solution Oyj:n väheni arvopaperimarkkinalain mukaisen 10
prosentin ilmoitusrajan alle. Neljäs liputusilmoitus aiheutui Markku Pietilän
omistusosuuteen liittyvästä korjauksesta.
Katsauskaudella toteutetun suunnatun osakeannin jälkeen Keskinäinen
vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistus Solteqista on 14,7 % ja Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varman omistus on 4,3 %.
Vaihto ja kurssi
Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 0,7
miljoonaa osaketta (0,8 milj. osaketta) ja 0,7 miljoonaa euroa (0,8 milj.
euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 1,30 euroa ja alin 0,99 euroa.
Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,14 euroa ja päätöskurssi 1,13
euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 13,7
miljoonaa euroa (12,0 milj. euroa).
Omistus
Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 1.821 osakkeenomistajaa (1.914
osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 11.187
tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 74,6 prosenttia yhtiön osake- ja
äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 5.499 tuhatta
osaketta, mikä oli 45,3 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.3.2012 vahvisti vuoden 2011
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.
Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että se valtuutetaan
osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron
osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista
yksityiskohdista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana
henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää myös valtuutuksen ottaa
pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden
kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön
osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien
omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Muista
ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 3 000 000 uuden
tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa
erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus.
Valtuutus on voimassa 31.3.2013 saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisemmin
annettuja osakeantivaltuutuksia.
HALLITUS JA TILINTARKASTAJA
Yhtiön hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Ali
Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho ja Jukka Sonninen.
Uutena hallituksen jäsenenä aloitti Matti Roininen. Järjestäytymiskokouksessaan
hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin.
Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Frans
Kärki, KHT.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Solteq Oyj julkaisi 4.4.2012 listalleottoesitteen, joka liittyi yhtiön
20.3.2012 julkistetulla pörssitiedotteella julkistettuun ja toteutettuun
suunnattuun osakeantiin. Solteq on laatinut esitteen ainoastaan hakeakseen
Osakeannissa merkityt uudet osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Esite ei
ole tarjous tai tarjouspyyntö merkitä tai ostaa yhtiön osakkeita Osakeannissa
tai muutoin.
Osakeannissa merkityt uudet osakkeet, yhteensä 2.849.632 kappaletta, on otettu
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä 5.4.2012 alkaen yhdessä
vanhojen osakkeiden kanssa.
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät liikevaihdon
perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason
muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja
toimituskokonaisuuksia.
Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä
seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei
ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai -valiokuntaa.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Solteq arvioi, että vuonna 2012 kasvamme markkinan mukana ja parannamme samalla
kannattavuuttamme.
Taloudellinen raportointi
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu
samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2011.
Tulosta raportoidaan kahden liiketoiminta-alueen kautta. Toiminnan- ja
taloudenohjauksen segmentti sisältää talouden- ja toiminnanohjauksen
järjestelmät. Toiminnanohjauksen erityisratkaisut segmentti pitää sisällään
kassa- ja myymäläjärjestelmät, kunnossapidon, kenttätyön ja huoltopalvelujen
järjestelmät sekä masterdatan hallinnan. Konsernin keskeiset tuote- ja
palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti.
Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon
tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi
tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa,
markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä.
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
TALOUDELLINEN INFORMAATIO
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(TEUR)
1.1.- 1.1.- 1.1.-
31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
LIIKEVAIHTO 8 849 6 850 27 144
Liiketoiminnan
muut tuotot 891 9 15
Materiaalit
ja palvelut -2 213 -1 485 -6 383
Henkilöstökulut -4 372 -3 743 -14 165
Poistot -227 -205 -750
Liiketoiminnan
muut kulut -1 979 -1 061 -4 408
LIIKETULOS 949 365 1 453
Rahoitustuotot
ja -kulut -112 -50 -174
TULOS ENNEN VEROJA 837 315 1 280
Tuloverot -344 -87 -383
TILIKAUDEN TULOS
493 228 897
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
Rahavirran suojaukset 19 20 8
Tilikauden laajan tuloksen erät
verojen jälkeen 14 15 6
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ
507 243 903
Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyrityksen omistajille 493 228 897
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille 507 243 903
Tulos/osake,
e(laimentamaton) 0,04 0,02 0,08
Tulos/osake,
e(laimennettu) 0,04 0,02 0,08
Katsauskauden veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat verot.
KONSERNITASE (TEUR) 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 4 022 2 008 1 780
Liikearvot 12 728 6 199 6 199
Aineelliset hyödykkeet 944 2 643 2 264
Sijoitukset
Muut osakkeet
ja osuudet 524 93 524
Laskennalliset
verosaamiset 0 568 280
Myyntisaamiset 67 87 67
Pitkäaikaiset
varat yhteensä 18 285 11 598 11 114
LYHYTAIKAISET VARAT
Lyhytaikaiset saamiset 7 020 4 764 5 983
Rahavarat 1 455 85 277
Lyhytaikaiset
varat yhteensä 8 475 4 849 6 260
VARAT YHTEENSÄ 26 760 16 447 17 374
OMA PÄÄOMA JA VELAT
EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 1 009 1 009 1 009
Omat osakkeet -933 -686 -835
Ylikurssirahasto 75 75 75
Suojausinstrumenttien
rahasto 0 -5 -14
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto 6 935 3 801 3 801
Edellisten
tilikausien
voitto 1 911 1 012 1 012
Tilikauden
tulos 493 228 897
Oma pääoma yhteensä 9 490 5 434 5 945
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 47 0 0
Pitkäaikaiset muut velat 5 568 3 101 1 951
Lyhytaikaiset velat 11 655 7 912 9 478
Velat yhteensä 17 270 11 013 11 429
OMA PÄÄOMA
JA VELAT YHTEENSÄ 26 760 16 447 17 374
TUNNUSLUVUT (IFRS) 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
Liikevaihto MEUR 8,8 6,9 27,1
Liikevaihdon muutos 29,2 % 11,1 % 0,5 %
Liiketulos MEUR 0,9 0,4 1,5
% liikevaihdosta 10,7 % 5,3 % 5,4 %
Tulos ennen
veroja MEUR 0,8 0,3 1,3
% liikevaihdosta 9,5 % 4,6 % 4,7 %
Omavaraisuusaste, % 35,5 33,0 34,2
Nettovelkaantumis-
aste, % 60,3 % 110,8 % 65,4 %
Bruttoinvestoinnit
käyttö-
omaisuuteen MEUR 6,9 0,0 0,5
Oman pääoman
tuotto, % 26,8 % 13,4 % 16,0 %
Sijoitetun
pääoman tuotto, % 27,7 % 11,1 % 13,1 %
Henkilöstö
kauden lopussa 288 208 212
Henkilöstö
keskimäärin 218 225 211
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, e 0,04 0,02 0,08
Tulos/osake,
e(laimennettu) 0,04 0,02 0,08
Oma pääoma/osake, e 0,67 0,47 0,52
SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:
Me 1-3/12 1-3/11 Muutos
Toiminnan- ja taloudenohjaus 5,6 4,3 +1,3
Toiminnanohjauksen erityisratkaisut 3,3 2,6 +0,7
Yhteensä 8,9 6,9 +2,0
Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:
Me 1-3/12 1-3/11 Muutos
Toiminnan- ja taloudenohjaus 0,9 0,4 +0,5
Toiminnanohjauksen erityisratkaisut 0,1 0,0 +0,1
Yhteensä 1,0 0,4 +0,6
AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)
2Q/10 3Q/10 4Q/10 1Q/11
Liikevaihto 6,59 6,75 7,49 6,85
Liiketulos -1,16 -0,04 -2,10 0,37
Tulos ennen veroja -1,20 -0,08 -2,15 0,32
2Q/11 3Q/11 4Q/11 1Q/12
Liikevaihto 7,32 5,32 7,65 8,85
Liiketulos 0,32 0,29 0,47 0,95
Tulos ennen veroja 0,27 0,26 0,43 0,84
RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)
1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
Liiketoiminnan
rahavirta 0,65 1,04 3,78
Investointien
rahavirta -5,47 -0,02 -0,47
Rahoituksen rahavirta
Omat osakkeet -0,09 -0,07 -0,22
Suunnattu anti 3,13 0,00 0,00
Lainojen nosto/maksu 2,96 -1,00 -2,94
Rahoituksen
rahavirta yhteensä 6,00 -1,07 -3,16
Rahavarojen muutos 1,18 -0,05 0,15
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)
1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
Jatkuvat toiminnot,
konserni yhteensä 6 891 21 471
VASTUUERITTELY (MEUR) 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
Yrityskiinnitykset 10,00 2,61 2,28
Leasing yms. vastuut 0,86 0,60 0,23
Toimitilojen
nimellisvuokravastuut 4,55 1,69 1,42
Pantatut osakkeet 0,00 1,59 1,59
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.3.2012
%
1. Saadetdin Ali 3 481 383 23,2
2. Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 2 204 715 14,7
3. Aalto Seppo 1 662 206 11,1
4. Profiz Business Solution Oyj 1 384 823 9,2
5. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 644 917 4,3
6. Pirhonen Jalo 513 380 3,4
7. Solteq Management Oy 400 000 2,7
8. Solteq Oyj 388 404 2,6
9. Roininen Matti 350 000 2,3
10. Hakamäki Jorma 157 430 1,0
10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 11 187 258 74,6
Hallintarekisteröidyt yhteensä 20 047 0,1
Muut 3 790 756 25,3
Yhteensä 14 998 061 100,0
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)
A=Osakepääoma
B=Omat osakkeet
C=Ylikurssirahasto
D=Suojausinstrumenttien rahasto
E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
F=Voittovarat
G=Yhteensä
A B C D E F G
OMA PÄÄOMA 1.1.2011 1 009 -618 75 -20 7 213 -2 400 5 259
Tilikauden laaja tulos yhteensä 15 228 243
Omien osakkeiden hankinta -68 -68
Tappioiden kattaminen -3 413 3 413 0
OMA PÄÄOMA 31.3.2011 1 009 -686 75 -5 3 800 1 241 5 434
OMA PÄÄOMA 1.1.2012 1 009 -835 75 -14 3 800 1 910 5 945
Tilikauden laaja tulos yhteensä 14 493 507
Omien osakkeiden hankinta -99 -99
Suunnattu anti 3 135 3 135
OMA PÄÄOMA 31.3.2012 1 009 -933 75 0 6 935 2 404 6 490
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET
Omavaraisuusaste prosentteina:
oma pääoma
---------------------------------- x 100
taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste:
korolliset velat - rahavarat
------------------------------------------- X 100
oma pääoma
Oman pääoman tuotto prosentteina:
tilikauden tulos
---------------------------------------- x 100
taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:
tilikauden tulos rahoituserien jälkeen +
rahoituskulut
---------------------------------------- x 100
taseen loppusumma - korottomat velat
(keskim. kauden aikana)
Osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus
------------------------------------
osakkeiden kappalemäärä keskimäärin
Laimennettu osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus
-----------------------------------------------
osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden
lopun optioiden määrällä
Osakekohtainen oma pääoma:
taseen oma pääoma
-----------------------
osakkeiden kappalemäärä
HANKINNAT
Solteq Retail Oy (Aldata Solution Finland Oy)
Solteq hankki 22.3.2012 Aldata Solutions Oyj:n Suomen toiminnoista vastaavan
tytäryhtiön Aldata Solution Finland Oy:n koko osakekannan. Yrityskaupan
seurauksena Aldata Solution Finland Oy:stä tuli Solteq Oyj:n kokonaan omistama
tytäryhtiö ja sen toiminimeksi on 30.3.2012 alkaen rekisteröity Solteq Retail
Oy.
Yhtiö tarjoaa kaupan toimialalle ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja.
Ohjelmistotarjonta koostuu Yhtiön omista ohjelmistoista, joiden tuotekehitys on
Suomessa ja välitystuotteista. Välitystuotteet ovat Aldata-konsernin omistamia
tilaus-toimitusketjun hallinnan ja optimoinnin tuotteita, joita tarjotaan
yrityskaupan yhteydessä solmittujen lisenssi- ja jakelusopimusten nojalla, ja
Microsoftin toiminnanohjausjärjestelmiä. Vuoden 2011 lopussa Aldata Solution
Finland Oy:llä oli 77 työntekijää. Yhtiö on yhdistelty Solteq-konserniin
1.3.2012 alkaen.
Konsernilla ei ollut liiketoimintojen hankintoja tilikaudella 2011.
Hankitun yhtiön vaikutus Solteq-konserniin
--------------------------------------------------------------------------------
-
Hankitun yhtiön tiedot 1-3/2012
--------------------------------------------------------------------------------
Tuhatta euroa
Hankintameno
Kiinteä hinta, maksettu 8 301
Yhteensä 8 301
Hankintamenon allokointi
Osakepääoma 400
SVOP-rahasto 1 616
Ylikurssirahasto 375
Voittovarat -2 390
Yhteensä 1
Erotus 8 300
Aineettomat oikeudet, teknologia 1 736
Aineettomat oikeudet, asiakassuhteet 608
Laskennalliset verot -574
Liikearvo 6 529
Yhteensä 8 300
Liikearvo koostuu omaisuuseristä, jotka eivät ole erikseen erotettavissa kuten
synergiaedut, osaava henkilöstö, markkinaosuus ja pääsy uusille markkinoille.
Käyvän arvon oikaisut muille aineettomille oikeuksille heijastavat Solteq Retail
Oy:n
asiakaskunnan ja käytössä olevan teknologian arvoa.
Hankintaan liittyvät kulut
Liiketoiminnan muut kulut 611
Yhteensä 611
Vaikutus Solteq-konsernin laajaan 1-3/2012
tuloslaskelmaan
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto* 905
Liikevoitto* 68
* Liikevaihdon ja liikevoiton määrä, joka sisältyy konsernin liikevoittoon
hankinta-ajankohdasta katsauskauden loppuun. Yhtiö yhdistelty Solteq-konserniin
1.3.2012 alkaen.
Hankitun yhtiön katsauskauden liikevaihtoa ja liiketulosta ikään kuin
liiketoimintojen yhdistäminen olisi tapahtunut katsauskauden alussa ei esitetä,
koska hankitun yhtiön liiketoimintaan kohdistui merkittäviä yrityskauppaa
edeltäviä järjestelyjä tammi-helmikuussa 2012.
Vaikutus Solteq-konsernin henkilömäärään 74
--------------------------------------------------------------------------------
Vaikutus Solteq-konsernin varoihin ja velkoihin 31.3.2012
--------------------------------------------------------------------------------
Aineettomat hyödykkeet 23
Aineelliset hyödykkeet 90
Pitkäaikaiset varat yhteensä 113
Vaihto-omaisuus 93
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 503
Rahavarat 179
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 775
Varat yhteensä 1 888
Rahoitusvelat 1 789
Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 789
Identifioitavissa olevien erien nettovarat 99
Hankittujen liiketoimintojen hankintameno 8 301
Aineettomat oikeudet, teknologia * 1 713
Aineettomat oikeudet, asiakassuhteet * 602
Liikearvo 6 529
Laskennallinen verovelka -567
Rahana 22.3.2012 maksettu kauppahinta 8 301
Hankittujen liiketoimintojen rahavarat 29.2.2012 542
Rahavirtavaikutus 7 759
Katsauskauden aikana hankittu yhtiö konsolidoidaan 100 prosenttisesti
Solteq-konserniin hankintakuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen.
* Aineettomien oikeuksien katsauskauden suunnitelman mukaiset poistot ovat 23
tuhatta euroa (teknologia) ja 6 tuhatta euroa (asiakassuhteet).
Taloudellinen raportointi
Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2012 on seuraava:
-- Osavuosikatsaus 1-6/2012 tiistaina 17.7.2012 klo 9.00
-- Osavuosikatsaus 1-9/2012 torstaina 18.10.2012 klo 9.00
Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com.
Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
Puhelin 0400 467 717
Sähköposti repe.harmanen@solteq.com
Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen
Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393
Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |