2010-05-12 08:00:00 CEST
2010-05-12 08:00:04 CEST
REGULATED INFORMATION
Cramo Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Cramon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010 - Haastava ensimmäinen vuosineljännes
Cramo Oyj Osavuosikatsaus 12.5.2010, klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 HAASTAVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES -Liikevaihto 101,1 (106,9) milj. euroa, muutos -5,1 % -EBITA-liikevoitto 1,5 (1,5) milj. euroa, muutos 1,2 %; EBITA-marginaali 1,5 (1,4)% -Osakekohtainen tulos: laimentamaton -0,24 (-0,22) ja laimennettu -0,24 (-0,22)euroa -Rahavirta investointien jälkeen 18,8 (-4,7) milj. euroa -Nettovelkaantumisaste 108,4 (155,6) % -Vaikka ensimmäisen vuosineljänneksen markkinatilanne oli heikko, konserni ennustaa edelleen markkinoiden asteittaista elpymistä. Epävarmuus säilyy korkealla tasolla. -Nettovelkaantumisaste laskee vakaan positiivisen rahavirran myötä. EBITA-marginaali paranee vuoteen 2009 verrattuna. -------------------------------------------------------------------------------- | KESKEISET TUNNUSLUVUT (1000 €) | 1-3/10 | 1-3/09 | Muutos, | 1-12/09 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloslaskelma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 101 400 | 106 866 | -5,1 % | 446 676 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate (EBITDA) | 22 588 | 23 303 | -3,1 % | 105 955 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto ennen yrityshankinnoista | 1 503 | 1 485 | 1,2 % | 17 286 | | aiheutuneita aineettomien | | | | | | hyödykkeiden poistoja ja | | | | | | alaskirjauksia (EBITA) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto / -tappio (EBIT) | -114 | -177 | -35,7 % | -11 467 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja (EBT) | -6 574 | -6 249 | 5,2 % | -34 202 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden tulos | -7 400 | -6 736 | 9,8 % | -39 858 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtaiset tunnusluvut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake (EPS), laimentamaton, € | -0,24 | -0,22 | 10,8 % | -1,30 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake (EPS), laimennettu, € | -0,24 | -0,22 | 7,7 % | -1,28 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, € | 9,76 | 10,10 | -3,4 % | 9,50 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut tunnusluvut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetunpääoman tuotto, % 1) | -1,2 % | 9,5 % | | -1,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto, % 1) | -12,4 % | 10,4 % | | -12,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 38,7 % | 32,1 % | | 37,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste (gearing), % | 108,4 % | 155,6 % | | 113,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset nettovelat | 375 191 | 481 767 | -22,1 % | 383 682 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin | 3 472 | 12 070 | -71,2 % | 31 465 | | varoihin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 3,4 % | 11,3 % | | 7,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirta investointien jälkeen | 18 773 | -4 673 | *) | 65 403 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 2 019 | 2 594 | -22,2 % | 2 356 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden lopussa | 2 014 | 2 471 | -18,5 % | 2 018 | -------------------------------------------------------------------------------- 1) Rullaava 12 kuukautta *) Muutos yli 100 prosenttia YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUN TULOKSESTA 2010 Cramo-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2010 oli 101,4 (106,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 5,1 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto pieneni 11,8 prosenttia. Liikevaihto kasvoi Ruotsissa ja Norjassa, mutta pieneni muissa segmenteissä. Alkuvuoden markkinatilanne säilyi odotusten mukaisesti haastavana. Taantuma vaikutti edelleen rakentamisen kokonaisvolyymiin, ja poikkeukselliset talviolosuhteet siirsivät rakentamisen aloituksia kaikilla markkinoilla. EBITA-liikevoitto oli 1,5 (1,5) miljoonaa euroa eli 1,5 (1,4) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate (EBITDA) oli 22,6 (23,3) milj. euroa eli 22,3 (21,8) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto oli positiivinen Suomessa ja Ruotsissa. Norjassa EBITA-liikevoitto oli hieman negatiivinen. Tanskassa ja Keski- ja Itä-Euroopassa kannattavuus oli edelleen epätyydyttävä, mutta Venäjän markkinoilla nähtiin alkuvuonna rakentamisen piristymistä. Tanskassa ja Baltian maissa toimintaa sopeutettiin edelleen. Konsernin uudelleenorganisointikulut olivat 0,7 (1,5) ja luottotappiot ja luottotappiovaraukset 1,7 (1,6) miljoonaa euroa. Lisäksi kalustoon tehtiin 0,6 (0,0) miljoonan euron alaskirjaus. Rahavirta investointien jälkeen oli tavoitteiden mukaisesti vahvasti positiivinen 18,8 (-4,7) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste laski 108,4 (155,6) prosenttiin ja omavaraisuusaste parani 38,7 (32,1) prosenttiin. LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT: MARKKINAT ELPYVÄT ASTEITTAIN Rakentamisen ja kone- ja laitevuokrauksen markkinoiden arvioidaan elpyvän asteittain vuonna 2010. Paikallisten markkinaennusteiden mukaan rakentaminen kääntyy kasvuun vuonna 2010 Ruotsissa ja mahdollisesti myös Venäjällä. Puolassa kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Norjassa, Tanskassa, Tsekin tasavallassa ja Baltian maissa rakentamisen arvioidaan edelleen supistuvan. Suomessa rakentamisen kokonaistuotannon ei odoteta kasvavan, mutta selviä merkkejä lisääntyvästä asuinrakentamisesta on näkyvissä. Rakennusteollisuus RT arvioi huhtikuussa rakentamisen vähenevän Suomessa kaksi prosenttia vuonna 2010. Ruotsissa Byggnads Industrier nosti helmikuussa vuoden 2010 rakentamisen kasvuennusteensa kolmesta viiteen prosenttiin. Poikkeukselliset talviolosuhteet hidastivat alkuvuonna rakentamisen aloituksia kaikilla markkinoilla, mutta rakentamisen ja vuokrauspalveluiden markkinoiden odotetaan piristyvän toisella vuosineljänneksellä. Cramo-konsernin liikevaihto kääntyy kasvuun ja tulos paranee viimeistään toisen vuosipuoliskon aikana. Myös vuosien 2008 ja 2009 säästötoimenpiteiden hyödyt parantavat kannattavuutta. Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2010 ovat arviolta 30-40 miljoonaa euroa. Kalustonhallinnassa Cramo keskittyy edelleen kaluston käytön optimointiin markkina-alueiden välillä. Konserni on muuttanut ohjeistustaan. Uusi ohjeistus on: “Vaikka ensimmäisen vuosineljänneksen markkinatilanne oli heikko, konserni ennustaa edelleen markkinoiden asteittaista elpymistä. Epävarmuus säilyy korkealla tasolla. Nettovelkaantumisaste laskee vakaan positiivisen rahavirran myötä. EBITA-marginaali paranee vuoteen 2009 verrattuna.” Vanha ohjeistus oli: ”Konserni ennustaa asteittaista markkinoiden elpymistä. Nettovelkaantumisaste laskee vakaan positiivisen rahavirran myötä. EBITA-marginaali paranee vuoteen 2009 verrattuna.” TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI ”Erittäin vaikean vuoden 2009 jälkeen uskon kone- ja laitevuokrauspalveluiden kysynnän elpyvän vuonna 2010. Erityisesti asuinrakentamisen odotetaan kääntyvän kasvuun kevään kuluessa useilla markkinoilla. Esimerkiksi Suomessa kuluvan vuoden tammikuussa rakennuslupia myönnettiin kuutiomäärissä mitattuna 13 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Liike- ja toimistorakennusten kuutiomäärä kaksinkertaistui, ja rakennusluvan saaneiden asuntojen lukumäärä oli yli kolminkertainen viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Ruotsissa rakentaminen kärsi taantumasta vähemmän, ja julkisen rakentamisen ansiosta markkinoiden ennustetaan kääntyvään kasvuun jo vuonna 2010. Venäjällä rakentaminen alkaa elpyä erityisesti asuntorakentamisen vetämänä. Alkuvuoden kylmä ja luminen talvi siirsi rakentamisen aloituksia kaikilla markkinoilla. Tämä näkyi odotetusti Cramon liikevaihdossa ja tuloksessa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Hintakilpailu on jatkunut kireänä, mutta odotamme hintatason hidasta paranemista markkinoiden elpyessä. Tavoitteidemme mukaisesti ensimmäisen vuosineljänneksen rahavirta oli vahva, ja taserakenteemme parantuminen jatkui. Olemme jatkaneet koko laskukauden ajan sisäisten prosessiemme ja uusien palvelukonseptien kehittämistä. Näiden kehitysinvestointien ansiosta kilpailukykymme on hyvässä kunnossa, kun markkinat kääntyvät jälleen kasvuun”, sanoo Cramo-konsernin toimitusjohtaja Vesa Koivula. LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramo Oyj on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Venäjällä. Cramo-konsernin liikevaihto pieneni tammi-maaliskuussa 5,1 prosenttia ja oli 101,4 (106,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Ruotsissa ja Norjassa mutta supistui muissa segmenteissä. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli -11,8 prosenttia. Taantuman lisäksi poikkeukselliset talviolosuhteet siirsivät rakentamisen aloituksia kaikilla markkinoilla. EBITA-liikevoitto oli 1,5 (1,5) miljoonaa euroa ja 1,5 (1,4) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate (EBITDA) oli 22,6 (23,3) milj. euroa eli 22,3 (21,8) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto oli positiivinen Suomessa ja Ruotsissa. Norjassa EBITA-liikevoitto oli hieman negatiivinen.Tanskassa ja Keski- ja Itä-Euroopassa kannattavuus oli edelleen epätyydyttävä. Venäjän markkinoilla nähtiin alkuvuonna kuitenkin rakentamisen piristymistä. Tanskassa ja Baltian maissa toimintaa sopeutettiin edelleen. Konsernin uudelleenorganisointikulut olivat 0,7 (1,5) ja luottotappiot ja luottotappiovaraukset 1,7 (1,6) miljoonaa euroa. Strategiansa mukaisesti konserni sopeutti edelleen myös kalustoaan markkinatilanteeseen. Ensimmäiselle vuosineljännekselle ajoittui tavanomaista enemmän kalusto- ja tilamyyntejä. Käytetyn vuokrauskaluston ja siirtokelpoisten tilojen nettomyyntivoitto oli 6,7 (0,8) miljoonaa euroa. Kertaluonteisuutensa vuoksi, tiettyjen siirtokelpoisten tilojen myynti (5,7 miljoonaa euroa) on esitetty konsernin kohdistamattomissa myyntivoitoissa. Optioihin liittyvät kulukirjaukset olivat jaksolla 0,4 (0,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBIT) oli -0,1 (-0,2) miljoonaa euroa eli -0,1 (-0,2) prosenttia liikevaihdosta. Voitto ennen veroja oli -6,6 (-6,2) miljoonaa euroa ja katsauskauden voitto -7,4 (-6,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,24 (-0,22) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,24 (-0,22) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli -1,2 (9,5) prosenttia ja oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) -12,4 (10,4) prosenttia. INVESTOINNIT, POISTOT JA ARVONALENTUMISET Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat katsauskaudella 3,5 (12,1) miljoonaa euroa. Investointitaso oli suunnitelmien mukaisesti alhainen. Konserni keskittyy edelleen uusien kalustoinvestointien sijaan kaluston käytön optimointiin konserninlaajuisesti. Konsernin kalustoon ja aineettomiin hyödykkeisiin kohdistuneet poistot ja arvonalentumiset olivat 21,1 (21,8) miljoonaa euroa. Tähän sisältyy 0,6 (0,0) miljoonaa euroa arvonalentumiskirjauksia konsernin aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ja myytäväksi luokitellusta kalustosta. Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 1,6 (1,7) miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 142,0 (148,2) miljoonaa euroa. RAHOITUS JA TASE Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 0,5 (7,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa pienensi katsausjaksolle tyypillinen negatiivinen nettokäyttöpääoman muutos sekä verojen maksut. Investointien rahavirta oli 18,3 (-11,9) miljoonaa euroa. Katsauskaudelle ajoittui tavanomaista enemmän käytetyn kaluston ja siirtokelpoisten tilojen myyntejä. Rahoituksen rahavirta oli -24,3 (8,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 13,4 (11,5) miljoonaa euroa. Nettomuutos käteisvaroissa oli -5,5 (3,3) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli 18,8 (-4,7) miljoonaa euroa. Käytetyn kaluston ja siirtokelpoisten tilojen nettomyyntivoitto oli 6,7 (0,8) miljoonaa euroa. Myytäviksi luokiteltuja omaisuuseriä oli taseessa katsauskauden päättyessä 5,9 (3,6) miljoonaa euroa. Kalustomyynnit ovat Cramolle konsernin sisäisten siirtojen lisäksi merkittävä keino sopeuttaa kaluston määrä markkinatilanteeseen. Cramo-konsernin korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 388,6 (493,2) miljoonaa euroa. Vaihtuvakorkoisista veloista oli suojattu koronvaihtosopimuksilla 147,0 miljoonaa euroa. Näistä korkosuojauksista 100,8 miljoonaan euroon sovelletaan suojauslaskentaa. Cramo-konsernilla oli 31.3.2010 käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä (pois lukien leasing-limiitit) yhteensä 128,5 miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia rahoituslimiittejä oli 95,0 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 33,5 miljoonaa euroa. Konsernin korollinen nettovelka 31.3.2010 oli 375,2 (481,8) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste jatkoi suunnitellusti laskuaan ja oli katsauskauden lopussa 108,4 (155,6) prosenttia. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli 510,3 (568,1) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma 31.3.2010 oli 902,8 (973,7) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 38,7 (32,1) prosenttia. Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasing-sopimusten vuokravastuut 31.3.2010 olivat yhteensä 38,2 (65,4) miljoonaa euroa. Taseen ulkopuolinen hybridilainaan liittyvä korkovastuu oli katsauskauden lopussa 5,5 miljoonaa euroa. KONSERNIRAKENNE Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä konsernipalveluja tarjoava emoyhtiö Cramo Oyj sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Venäjällä. Lisäksi Cramo Oyj omistaa rahoitusyhtiön Belgiassa sekä konsernipalveluja tarjoavan yhtiön Ruotsissa. Ylimmän johtoryhmän jäsenten omistama Cramo Management Oy on yhdistelty konserniin SIC-12 mukaisena erityistä tarkoitusta varten perustettuna yhtiönä (Special Purpose Entity). Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoitettiin katsauskauden lopussa 281 (292) vuokrauspalvelupisteen verkoston kautta. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Cramon päätavoitteet vuodelle 2010 ovat positiivinen rahavirta, kannattavuuden parantaminen sekä nettovelkaantumisasteen pienentäminen. Tavoitteena on myös edelleen vahvistaa konsernin kilpailukykyä sekä valmistautua markkinoiden uuteen kasvuvaiheeseen. Investointeja tietojärjestelmien, liiketoimintaprosessien ja palvelukonseptien kehittämiseen jatketaan vuonna 2010. Cramon tavoitteena on olla asiakkaille ensisijainen vuokrausratkaisujen tarjoaja. Tavoitteena on olla kullakin markkina-alueella alan kahden suurimman toimijan joukossa sekä yksi toimialan kannattavimmista yrityksistä. HENKILÖSTÖ JA MUUTOKSET JOHDOSSA Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 2019 (2594). Lisäksi konsernissa työskenteli 61 (40) henkeä vuokratyövoimana. Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 2014 (2471). Henkilöstön määrä on ilmoitettu henkilötyövuosina. Henkilöstö jakaantui alueittain katsauskauden lopussa seuraavasti: Suomi 501 (669) työntekijää, Ruotsi 692 (734), Norja 181 (191), Tanska 118 (136) sekä Keski- ja Itä-Eurooppa 522 (741) työntekijää. Henkilöstön kehittämisohjelmia jatketaan, ja niissä keskitytään edelleen asiakaspalvelu- ja myyntivalmiuksen kehittämiseen sekä kalustonhallintaan. Cramo-konsernin tietohallintojohtaja Eva Harström ilmoitti tammikuussa siirtyvänsä toisen työnantajan palvelukseen. LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo-konsernin liiketoimintasegmentit ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska sekä Keski- ja Itä-Eurooppa. Segmenttitietojen lisäksi Cramo raportoi siirtokelpoisten tilojen tilauskannan. Suomi -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi (1 000 €) | 1-3/10 | 1-3/09 | Muutos-% | 1-12/09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 19 056 | 23 272 | -18,1 % | 92 067 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA | 550 | 932 | -41,0 % | 10 704 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA-% | 2,9 % | 4,0 % | | 11,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilömäärä | 480 | 644 | -25,5 % | 472 | | (henkilötyövuosina) kauden | | | | | | lopussa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimipisteet | 55 | 57 | -3,5 % | 57 | -------------------------------------------------------------------------------- Cramo on toinen Suomen kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden johtavista toimijoista. Lisäksi Suomessa on paljon pieniä ja erikoistuneita kilpailijoita. Cramon toimipisteiden lukumäärä oli katsauskauden lopussa 55 (57). Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 19,1 (23,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 18,1 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 0,6 (0,9) miljoonaa euroa eli 2,9 (4,0) prosenttia liikevaihdosta. Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli odotusten mukaisesti alhainen. Rakentamisen kokonaisvolyymi oli edelleen matalalla tasolla, johon vaikutti myös rakentamisen aloitusten siirtäminen. Siirtokelpoisten tilojen kannattavuus säilyi hyvänä. Asuinrakentaminen on Suomessa elpymässä: tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin uusille asunnoille tammikuussa kolminkertainen määrä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös liike- ja toimistorakentamisen sekä korjausrakentamisen odotetaan lisääntyvän viimeistään vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Rakennusteollisuus RT arvioi huhtikuussa rakentamisen vähenevän Suomessa kaksi prosenttia vuonna 2010. Euroconstructin marraskuussa 2009 julkaiseman ennusteen mukaan rakentaminen supistuu Suomessa vuonna 2010 noin viisi prosenttia. Asuinrakentamisen uskotaan piristyvän edellisvuodesta, mutta liike- ja toimitilarakentaminen vähenee edelleen selkeästi. Myös maa- ja vesirakentamisen arvioidaan hieman supistuvan. Ruotsi -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi (1 000 €) | 1-3/10 | 1-3/09 | Muutos-% | 1-12/09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 51 895 | 50 054 | 3,7 % | 215 675 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA | 5 418 | 7 303 | -25,8 % | 36 026 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA-% | 10,4 % | 14,6 % | | 16,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilömäärä | 654 | 695 | -5,9 % | 657 | | (henkilötyövuosina) kauden | | | | | | lopussa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimipisteet | 116 | 111 | 4,5 % | 116 | -------------------------------------------------------------------------------- Cramo on Ruotsissa kone- ja laitevuokrauksen selkeä markkinajohtaja. Cramolla oli Ruotsissa katsauskauden lopussa 116 (111) toimipistettä. Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 51,9 (50,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa liikevaihdon muutos oli -6,3 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 5,4 (7,3) miljoonaa euroa eli 10,4 (14,6) prosenttia liikevaihdosta. Rakentaminen ja konevuokrauspalveluiden kysyntä oli alkuvuonna edelleen heikkoa, mutta markkinoiden odotetaan piristyvän viimeistään toisella vuosipuoliskolla. Tukholman alueella on käynnissä useita suuria rakennushankkeita ja myös Pohjois-Ruotsissa rakentaminen on elpymässä. Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli Ruotsissa odotusten mukainen. Ruotsin Rakennusteollisuus (Sveriges Byggindustrier) nosti helmikuussa arviotaan vuoden 2010 rakentamisen kasvusta kolmesta viiteen prosenttiin. Merkittävä osa kasvusta tulee maa- ja vesirakentamisesta. Asuinrakentamisen ja liike- ja toimitilarakentamisen arvioidaan kasvavan hieman. Euroconstruct arvioi marraskuussa 2009 rakentamisen kääntyvän Ruotsissa neljän prosentin kasvuun vuonna 2010. Norja -------------------------------------------------------------------------------- | Norja (1 000 €) | 1-3/10 | 1-3/09 | Muutos-% | 1-12/09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 17 097 | 15 751 | 8,5 % | 63 427 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA | -103 | 1 191 | *) | 3 995 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA-% | -0,6 % | 7,6 % | | 6,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilömäärä | 181 | 191 | -5,2 % | 178 | | (henkilötyövuosina) kauden | | | | | | lopussa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimipisteet | 27 | 27 | 0,0 % | 27 | -------------------------------------------------------------------------------- *) muutos yli 100 prosenttia Cramo arvioi olevansa markkina-asemaltaan alan toiseksi suurin palveluntarjoaja Norjassa. Cramolla oli Norjassa katsauskauden lopussa 27 (27) toimipistettä. Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 17,1 (15,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia. Paikallisessa valuutassa muutos oli -1,1 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli -0,1 (1,2) miljoonaa euroa eli -0,6 (7,6) prosenttia liikevaihdosta. Norjan ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli odotusten mukaisesti alhainen, mikä johtui erityisesti rakentamisen aloitusten siirtymisestä ja valtion tukeman maa- ja vesirakentamisen supistumisesta. Heikko markkinatilanne on myös kiristynyt hintakilpailua. Markkinatilanteen arvioidaan olleen heikoimmillaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja parantuvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Cramo jatkaa vuonna 2010 toimenpiteitä Norjan toimintojen kannattavuuden parantamiseksi. Toimenpiteet sisältävät muun muassa logistiikan, kuljetusten sekä huolto- ja kunnossapitoverkoston uudelleenorganisointia. Euroconstruct arvioi marraskuussa 2009 rakentamisen supistuvan Norjassa vuonna 2010 noin viisi prosenttia. Asuinrakentamisen uskotaan kääntyvän maltilliseen kasvuun lähinnä korjausrakentamisen ansiosta, mutta liike- ja toimitilarakentamisen arvioidaan vähenevän selvästi. Maa- ja vesirakentaminen vähenee valtion elvytystoimien pienentyessä. Norjan Prognossesenteret arvioi rakentamisen supistuvan kuluvana vuonna noin prosentin. Tanska -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska (1 000 €) | 1-3/10 | 1-3/09 | Muutos-% | 1-12/09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 5 740 | 8 531 | -32,7 % | 36 303 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA | -3 224 | -1 746 | 84,6 % | -8 860 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA-% | -56,2 % | -20,5 % | | -24,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilömäärä | 118 | 136 | -13,2 % | 115 | | (henkilötyövuosina) kauden | | | | | | lopussa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimipisteet | 17 | 17 | 0,0 % | 17 | -------------------------------------------------------------------------------- Cramo arvioi olevansa markkina-asemaltaan alan kolmanneksi suurin palveluntarjoaja. Cramolla oli Tanskassa katsauskauden lopussa 17 (17) toimipistettä. Rakentaminen oli Tanskassa alkuvuonna edelleen vaimeaa ja hintakilpailu jatkui voimakkaana. Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 5,7 (8,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 32,7 prosenttia. Paikallisessa valuutassa muutos oli -32,8 prosenttia. EBITA-liiketulos oli -3,2 (-1,7) miljoonaa euroa eli -56,2 (-20,5) prosenttia liikevaihdosta. Tulos jäi odotuksista. Cramon keskeisin tavoite Tanskassa vuonna 2010 on kannattavuuden parantaminen. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Tanskaan nimitettiin uusi johtoryhmä ja organisaatiorakenne uudistettiin. Samassa yhteydessä henkilöstön ja palveluiden sopeutustoimia jatkettiin. Ensimmäisen neljänneksen uudelleenorganisointikulut olivat 0,2 miljoonaa euroa ja luottotappiot ja luottotappiovaraukset 0,7 (0,2) miljoonaa euroa. Lisäksi kalustoon tehtiin 0,4 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus. Yhteistyötä Etelä-Ruotsin kanssa jatkettiin avaamalla yhteinen asiakaspalvelupiste Malmööseen. Markkinatilanteen odotetaan parantuvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Euroconstructin marraskuussa 2009 julkistaman arvion mukaan rakentaminen kääntyy Tanskassa kahden prosentin kasvuun vuonna 2010. Tanskan rakennusteollisuuden (Dansk Byggeri) helmikuussa 2010 julkaisema arvio on kuitenkin huomattavasti alhaisempi. Sen mukaan rakentaminen supistuu kuluvana vuonna seitsemän prosenttia. Keski- ja Itä-Eurooppa -------------------------------------------------------------------------------- | Keski- ja Itä-Eurooppa (1 000 | 1-3/10 | 1-3/09 | Muutos-% | 1-12/09 | | €) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 9 014 | 10 363 | -13,0 % | 44 119 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA | -4 839 | -4 915 | -1,5 % | -17 631 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA-% | -53,7 % | -47,4 % | | -40,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilömäärä | 522 | 741 | -29,6 % | 533 | | (henkilötyövuosina) kauden | | | | | | lopussa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimipisteet | 66 | 80 | -17,5 % | 67 | -------------------------------------------------------------------------------- Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Keski- ja Itä-Euroopassa muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Venäjän markkinoilta. Vuokrauspisteiden määrä katsauskauden lopussa oli 66 (80). Keski- ja Itä-Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 9,0 (10,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 13,0 prosenttia. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli -19,2 prosenttia. EBITA-liiketulos oli -4,8 (-4,9) miljoonaa euroa eli -53,7 (-47,4) prosenttia liikevaihdosta. Tappiollinen EBITA-liiketulos johtui heikkona jatkuneesta kysynnästä, rakentamisen aloitusten siirtymisestä, luottotappioista ja luottotappiovarauksista sekä uudelleenjärjestelyjen aiheuttamista kuluista. Tulos sisältää uudelleenorganisointikuluja 0,3 miljoonaa euroa sekä luottotappioita ja luottotappiovarauksia 0,5 (0,7) miljoonaa euroa. Keski- ja Itä-Euroopan maista liiketoiminta kehittyi myönteisimmin Venäjällä, missä Cramo onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan. Asuntojen myynti on kääntynyt Pietarissa ja Moskovassa kasvuun, minkä odotetaan lisäävän asuinrakentamista vuoden 2010 aikana. Pietarissa ja Moskovassa on myös meneillään isoja julkisivu- ja muita korjausrakentamishankkeita, mutta muu rakentaminen ei ole vielä kääntynyt kasvuun. Puolassa rakentaminen kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä odotuksia hitaammin. Puolassa vuokrauspalveluiden kysyntää ovat ylläpitäneet merkittävät maa- ja vesirakentamisen hankkeet, mutta asuinrakentaminen ja liike- ja toimitilarakentaminen oli edelleen vähäistä. Tsekissä ja Slovakiassa markkinatilanne säilyi haastavana. Asuinrakentamisen arvioidaan kääntyvän kasvuun Keski-Euroopassa vuoden 2010 aikana. Kysynnän supistuminen jatkui alkuvuonna Baltian maissa, ja Cramo jatkoi toimintansa sopeuttamista. Latvian ja Liettuan yhteisestä toimipisteverkostosta yli puolet on muutettu toimimaan yrittäjävetoisesti. Vuoden 2010 keskeisiä tavoitteita ovat kannattavuuden parantaminen sekä kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen erityisesti Puolassa ja Venäjällä. Pitkän aikavälin näkymät vuokraustoiminnalle koko Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla ovat edelleen myönteiset. Euroconstructin marraskuussa 2009 julkaiseman ennusteen mukaan rakentamisen ennustetaan vähenevän vuonna 2010 Virossa neljätoista prosenttia, Latviassa 31 ja Liettuassa 18 prosenttia. Venäjällä rakentamisen arvioidaan kääntyvän mahdollisesti kasvuun jo vuonna 2010. Asuinrakentaminen muodostaa Venäjän rakennusmarkkinoista merkittävän osan, ja siihen vaikuttavat olennaisesti valtion toimenpiteet sosiaalisessa asuinrakentamisessa. Puolassa rakentamiselle odotetaan noin 10 prosentin kasvua. Tsekin tasavallassa rakentaminen jatkunee vuoden 2009 tasolla ja Slovakiassa sen arvioidaan kääntyvän kasvuun vuonna 2010. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Cramo Oyj:n osakepääoma 31.3.2010 oli 24.834.753,09 euroa ja osakkeiden lukumäärä 30.660.189 kappaletta sisältäen 316.288 Cramo Management Oy:n omistamaa osaketta. Osakkeiden lukumäärässä tai osakepääomassa ei tapahtunut tilikaudella muutoksia. Voimassaolevat optio-ohjelmat ja kannustinjärjestelmät Optio-ohjelman 2006 perusteella Cramo voi jakaa optio-oikeuksia yhteensä enintään 3.000.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 3.000.000 yhtiön uutta osaketta. Optio-ohjelman 2009 optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 1.000.000 kappaletta. Cramo-konsernin avainhenkilöillä oli 31.3.2010 yhteensä 694.000 2006A-optio-oikeutta, 771.000 2006B-optio-oikeutta, 894.500 2006C-optio-oikeutta ja 912.000 2009-optio-oikeutta. Cramon ylimmän johtoryhmän jäsenten omistama Cramo Management Oy omistaa 316.288 yhtiön osaketta. Niiden luovuttamista on rajoitettu järjestelyn voimassaoloaikana, joka päättyy syksyllä 2012. MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA Cramo Oyj ilmoitti 26.3. vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jossa ilmoitetaan Hartwall Capital Oy Ab:n saamasta oikeudesta käyttää seuraavien osapuolten osakkeiden äänivaltaa: K. Hartwall Invest Oy, Kusinkapital Ab, Pinewood Invest OÜ, Pallas Capital Oy, Fyrklöver-Invest Oy Ab, Gustav Tallqvist, Christel Hartwall ja Gulle Therman. Hartwall Capital Oy Ab:n suorassa omistuksessa olevien osakkeiden lukumäärä on 4.794.687 vastaten 15,6 prosenttia Cramo Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä. Muiden ilmoittajien omistuksessa olevien osakkeiden lukumäärä on 2.962.985 vastaten 9,7 prosenttia Cramo Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä. Näiden tahojen yhteenlaskettu omistusosuus Cramo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 7.775.672 osaketta ja 25,3 prosenttia. OLENNAISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin, rahoituksen saatavuuteen, luottotappioriskeihin, konsernin yritysostojen onnistumiseen, henkilöstöriskeihin, pätevän johdon saatavuuteen ja rekrytointiin liittyviin riskeihin, verotukseen liittyviin riskeihin sekä muihin erilaisiin liiketoiminnan riskeihin. Liiketoiminnan riskitekijät ovat kasvaneet taloudellisen taantuman seurauksena. Taloudellisen taantuman aikana riskitekijöistä ovat voimistuneet erityisesti konsernin uudelleenorganisointiin liittyvät riskit, kalustonhallintaan liittyvät riskit, rahoituksen saatavuus ja hinta, lainaehtojen kovenanttiriskit, valuuttakurssiriskit, konsernin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät riskit, franchising-järjestelyihin liittyvät riskit, vuokrauksen hintatasoon eri markkinoilla liittyvät riskit sekä luottotappioriskit. Tämän lisäksi taloudellinen taantuma on lisännyt konsernin yrityskaupoista aiheutuneisiin tasearvoihin kohdistuvia arvonalentumisriskejä. Konsernin riskienhallintaan on kiinnitetty muuttuneessa toimintaympäristössä entistä suurempaa huomiota. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2010 vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta. Hallitus voi tarvittaessa kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle päättämään mahdollisesta osingonmaksusta vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon aikana. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 60.000, varapuheenjohtajan 40.000 ja muiden jäsenten 30.000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta 40 prosentilla hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkio maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa, maksetaan koko palkkio käteisenä. Lisäksi hallituksen jäsenillle maksetaan 1.000 euroa kokouspalkkiota valiokunnan kokouksesta. Hallituksen valittiin edelleen Stig Gustavson, Eino Halonen, Jari Lainio, Esko Mäkelä ja Fredrik Cappelen sekä uusina jäseninä Victor Hartwall ja Thomas von Hertzen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Erkka Talvinko. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan tai ottamaan pantiksi enintään 3.066.000 yhtiön omaa osaketta. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutuksen kohteena on enintään 3.066.000 osaketta, ja niitä voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää omien osakkeiden luovutuksen ehdoista. Luovutus voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamiseen. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita, joita voi olla yhteensä enintään 6.132.000. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen. Osakkeita voidaan luovuttaa edelleen muun muassa omien osakkeiden luovutusta koskevan valtuutuksen nojalla. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Yhtiökokous päätti antaa optio-oikeuksia Cramo-konsernin avainhenkilöille osana avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 1.000.000 kappaletta, ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Cramo Oyj:n osakkeen markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä lokakuussa 2010. Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.10.2013-31.12.2014. Optio-oikeuksiin 2010 liittyy osakeomistusohjelma, jolla avainhenkilöt velvoitetaan hankkimaan yhtiön osakkeita osalla optio-oikeuksista saadusta tulosta. Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta vuoden 2010 viimeisellä vuosineljänneksellä. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8. kohdan 2. kappaleen kuulumaan seuraavasti: ”Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen määräämässä sanomalehdessä vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokouspäivää, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kokouskutsussa on mainittava päivä, jolloin osakkeenomistajan on viimeistään ilmoittauduttava yhtiölle saadakseen osallistua yhtiökokoukseen.” Cramo Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 13.4.2010 puheenjohtajaksi Stig Gustavsonin ja varapuheenjohtajaksi Eino Halosen. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Eino Halonen (puheenjohtaja). Fredrik Cappelen, Thomas von Hertzen ja Esko Mäkelä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Stig Gustavson (puheenjohtaja), Jari Lainio ja Victor Hartwall. Cramo Oyj:n hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 13.4.2010, että Cramo Oyj maksaa koron hybridilainansa merkitsijöille ajanjaksolta 29.4.2009-28.4.2010. Cramo solmi huhtikuussa ulkoistussopimuksen rakennuskonserni Lemminkäisen kanssa. Lemminkäinen Talo Oy Itä- Poh jois-Suomi vuokraa kaikki Itä-Suomessa tarvitsemansa rakennuskoneet ja -laitteet sekä mahdolliset työmaatilat Cramolta seuraavan viiden vuoden ajan. Sopimus laajentaa Cramon ja Lemminkäisen aiempaa yhteistyösopimusta. Samassa yhteydessä Cramo osti Lemminkäisen tytäryhtiöön sulautuvan Savoconin rakennuskonekaluston. Cramo ilmoitti 11.5.2010, että Per Lundquist (43), M.Sc. (Eng.) on nimitetty uudeksi tietohallintojohtajaksi sekä Cramo-konsernin johtoryhmän jäseneksi. Per Lundquist jatkaa Eva Harströmin seuraajana, joka jättää Cramon jatkaakseen uraansa Cramo-konsernin ulkopuolella. Per Lundquist aloittaa tehtävässään Cramolla 16. elokuuta 2010. LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009. Konserni soveltaa tuleviin tapahtumiin 1.1.2010 alkaen muutettua IFRS 3 - standardia (”Liiketoiminnan yhdistäminen”) ja IAS 27 -standardia (”Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös”) sekä muita näistä muutoksista seuraavia muiden standardien muutoksia. Edellä mainituilla standardimuutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä raportoituun taseeseen, tuloslaskelmaan tai liitetietoihin. -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNITASE (1 000 €) | 31.3.201 | 31.3.200 | 31.12.200 | | | 0 | 9 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset käyttöomaisuushyökkeet | 510 260 | 568 106 | 522 191 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 142 046 | 148 238 | 137 339 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 89 621 | 96 292 | 90 843 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 14 001 | 19 096 | 19 137 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat sijoitukset | 342 | 338 | 340 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisinstrumentit | | 576 | 238 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 3 003 | 2 922 | 4 990 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat yhteensä | 759 274 | 835 568 | 775 079 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 12 235 | 15 158 | 11 591 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 100 839 | 95 558 | 99 526 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverosaamiset | 11 037 | 8 744 | 6 599 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisinstrumentit | 115 | 3 602 | 898 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 13 417 | 11 462 | 18 520 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat yhteensä | 137 642 | 134 524 | 137 134 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävänä oleviksi luokitellut | 5 863 | 3 623 | 6 148 | | omaisuuserät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 902 780 | 973 715 | 918 360 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 24 835 | 24 835 | 24 835 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 186 926 | 186 910 | 186 910 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonmuutosrahasto | 117 | 117 | 117 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suojausrahasto | -2 853 | 4 880 | -2 296 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | -5 393 | -27 011 | -12 431 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 92 402 | 119 948 | 91 117 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 296 034 | 309 679 | 288 252 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | 503 | | 503 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hybridi pääoma | 49 630 | | 49 630 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 346 167 | 309 679 | 338 385 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 348 332 | 431 219 | 351 606 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisinstrumentit | 5 137 | 4 516 | 3 809 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 75 059 | 77 341 | 79 036 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | | 110 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut pitkäaikaiset velat | 1 565 | 4 842 | 6 816 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat yhteensä | 430 093 | 518 029 | 441 267 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 40 276 | 62 009 | 50 596 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisinstrumentit | 1 447 | 529 | 680 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osto- ja muut velat | 79 931 | 74 784 | 82 855 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverovelat | 4 866 | 8 683 | 4 576 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat yhteensä | 126 520 | 146 005 | 138 707 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 556 613 | 664 034 | 579 975 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 902 780 | 973 715 | 918 360 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.2010-31.3.2010 | 1-3/10 | 1-3/09 | 1-12/09 | | (1 000 €) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 101 400 | 106 866 | 446 676 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | 7 615 | 1 052 | 7 262 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden | 273 | 104 | -1 486 | | varastojen muutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmistus omaan käyttöön | | 2 651 | 9 148 | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalit ja palvelut | -36 782 | -35 470 | -150 882 | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -23 785 | -26 658 | -103 062 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | -26 134 | -25 242 | -101 700 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -21 085 | -21 819 | -88 669 | | käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi | | | | | luokitelluista omaisuuseristä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA-liikevoitto | 1 503 | 1 485 | 17 286 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 1,5 % | 1,4 % | 3,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Yrityshankinnoista aiheutuneiden | -1 616 | -1 662 | -28 754 | | aineettomien hyödykkeiden poistot ja | | | | | arvonalentumiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto/-tappio | -114 | -177 | -11 467 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | -0,1 % | -0,2 % | -2,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut (netto) | -6 461 | -6 073 | -22 734 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto/tappio ennen veroja | -6 574 | -6 249 | -34 202 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | -6,5 % | -5,8 % | -7,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -826 | -487 | -5 657 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden tulos | -7 400 | -6 736 | -39 858 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | -7,3 % | -6,3 % | -8,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhtiön osakkeenomistajille | -7 383 | -6 736 | -39 831 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | -16 | | -27 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimentamaton osakekohtainen tulos, € | -0,24 | -0,22 | -1,30 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimennusvaikutuksella oikaistu | -0,24 | -0,22 | -1,28 | | osakekohtainen tulos, € | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 €) | 1-3/10 | 1-3/09 | 1-12/09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden tulos | -7 400 | -6 736 | -39 858 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan tuloksen erät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | -Suojausrahaston muutos, verojen jälkeen | -557 | -1 316 | -923 | -------------------------------------------------------------------------------- | -Muuntoerojen vaikutus, verojen jälkeen | 15 304 | -2 005 | 15 915 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan tuloksen erät yhteensä | 14 747 | -3 321 | 14 992 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden laaja tulos | 7 347 | -10 057 | -24 866 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LASKELMA | Osak | Muut | Arvo | Kertyn | Emoyht | Vähem | Hybri | Oma | | KONSERNIN | e-pä | raha | n-mu | eet | iön | -mist | di | pääoma | | OMAN | äoma | stot | utos | voitto | omista | ö- | pääom | yhteens | | PÄÄOMAN | | | -rah | varat, | jille | osuus | a | ä | | MUUTOKSISTA | | | asto | muunto | kuuluv | | | | | (1 000 €) | | | | erot, | a oma | | | | | | | | | suojau | pääoma | | | | | | | | | s-raha | | | | | | | | | | sto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.2009 | 24 | 186 | 117 | 107 | 319 | | | 319 476 | | | 835 | 910 | | 614 | 476 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laaja tulos | | | | -10 | -10 | | | -10 057 | | | | | | 057 | 057 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeperust | | | | 260 | 260 | | | 260 | | eiset | | | | | | | | | | maksut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 31.3.2009 | 24 | 186 | 117 | 97 817 | 309 | | | 309 679 | | | 835 | 910 | | | 679 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.2010 | 24 | 186 | 117 | 76 390 | 288 | 503 | 49 | 338 385 | | | 835 | 910 | | | 252 | | 630 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laaja tulos | | | | 7 347 | 7 347 | | | 7 347 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeperust | | | | 435 | 435 | | | 435 | | eiset | | | | | | | | | | maksut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutokset | | 16 | | -16 | | | | | | erien | | | | | | | | | | välillä | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 31.3.2010 | 24 | 186 | 117 | 84 156 | 296 | 503 | 49 | 346 167 | | | 835 | 926 | | | 034 | | 630 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | 1-3/10 | 1-3/09 | 1-12/09 | | 1.1.2010 - 31.3.2010 (1 000 €) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan nettorahavirta | 510 | 7 213 | 76 565 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien nettorahavirta | 18 263 | -11 886 | -11 162 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollisten saamisten muutos | 34 | 97 | 94 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusleasingvelkojen muutos | -9 623 | -259 | -25 806 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollisten velkojen muutos | -14 701 | 8 142 | -69 209 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hybridi pääoma | | | 49 500 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien osakkeiden hankinta | | | -2 480 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lähipiirin sijoitus | | | 503 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | | | -6 132 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | -24 290 | 7 980 | -53 530 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | -5 517 | 3 307 | 11 873 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden alussa | 18 520 | 8 123 | 8 123 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoero | 414 | 32 | -1 476 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden lopussa | 13 417 | 11 462 | 18 520 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET ERÄT | 31.3.201 | 31.3.200 | 31.12.200 | | | 0 | 9 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omasta puolesta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yrityskiinnitykset | 83 317 | 83 317 | 83 317 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantit | 169 424 | 161 364 | 169 424 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantit, rahoitusleasing | 154 215 | 179 116 | 156 018 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hybridi pääoman korot | 5 523 | | 4 044 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointisitoumukset | 2 707 | 1 917 | 93 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista | 79 167 | 85 909 | 83 401 | -------------------------------------------------------------------------------- | Leasingvuokravastuut | 38 191 | 65 413 | 40 226 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuut | 244 | 425 | 355 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | JOHDANNAISSOPIMUKSET, 1 | 31.3. | 31.3. | 31.3. | 31.3.2 | 31.12. | 31.12. | | 000 € | 2010 | 2010 | 2009 | 009 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | | NA | MA | NA | MA | NA | MA | -------------------------------------------------------------------------------- | NA = Nimellisarvo | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | MA = Markkina-arvo | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Koronvaihtosopimukset | 147 | -5 | 120 | -4 624 | 144 | -3 622 | | | 008 | 286 | 813 | | 178 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttatermiinit | 118 | -1 | 115 | 3 601 | 129 | 263 | | | 122 | 183 | 197 | | 588 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TILAUSKANTA (1 | 31.3.201 | 31.3.200 | 31.12.200 | | 000 €) | 0 | 9 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta | 86 124 | 94 461 | 102 773 | | yhteensä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen | 78 791 | 92 608 | 101 285 | | tilauskanta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtokelpoisten tilojen myynnin | 7 333 | 1 853 | 1 488 | | tilauskanta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT | 1-3/10 | 1-3/09 | 1-12/09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake (EPS), laimentamaton, €, 1) | -0,24 | -0,22 | -1,30 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake (EPS), laimennettu, €, 2) | -0,24 | -0,22 | -1,28 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, €, 3) | 9,76 | 10,10 | 9,50 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa | 30 660 | 30 660 | 30 660 | | | 189 | 189 | 189 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä | 30 343 | 30 660 | 30 522 | | keskimäärin 4) | 901 | 189 | 534 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä | 30 343 | 30 660 | 30 343 | | kauden lopussa 4) | 901 | 189 | 901 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden optio-oikeuksilla laimennettu | 31 194 | 30 660 | 31 121 | | lukumäärä keskimäärin | 512 | 189 | 644 | -------------------------------------------------------------------------------- Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta keskimääräisestä lukumäärästä Laskettu osakkeiden optio-oikeuksilla laimennetusta keskimääräisestä lukumäärästä Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta lukumäärästä kauden lopussa Osakkeiden lukumäärä vähennettynä Cramo Management Oy:n hallussa olevilla osakkeilla SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT Konsernin liiketoimintasegmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska sekä Keski- ja Itä-Eurooppa. -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto segmenteittäin (1 000 €) | 1-3/10 | 1-3/09 | 1-12/09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 19 056 | 23 272 | 92 067 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 51 895 | 50 054 | 215 675 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 17 097 | 15 751 | 63 427 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 5 740 | 8 531 | 36 303 | -------------------------------------------------------------------------------- | Keski- ja Itä-Eurooppa | 9 014 | 10 363 | 44 119 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttien välinen liikevaihto | -1 403 | -1 105 | -4 915 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto yhteensä | 101 400 | 106 866 | 446 676 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA-liikevoitto segmenteittäin (1 | 1-3/10 | 1-3/09 | 1-12/09 | | 000 €) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 550 | 932 | 10 704 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta % | 2,9 % | 4,0 % | 11,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 5 418 | 7 303 | 36 026 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta % | 10,4 % | 14,6 % | 16,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | -103 | 1 191 | 3 995 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta % | -0,6 % | 7,6 % | 6,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | -3 224 | -1 746 | -8 860 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta % | -56,2 % | -20,5 % | -24,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Keski- ja Itä-Eurooppa | -4 839 | -4 915 | -17 631 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta % | -53,7 % | -47,4 % | -40,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohdistamattomat myyntivoitot ja | 5 746 | | 1 031 | | muut tuotot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohdistamattomat konsernitoiminnot | -2 073 | -1 370 | -8 013 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | 27 | 90 | 34 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA-liikevoitto yhteensä | 1 503 | 1 485 | 17 286 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta % | 1,5 % | 1,4 % | 3,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot segmenteittäin (1 000 €) | 1-3/10 | 1-3/09 | 1-12/09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | -3 734 | -4 138 | -16 678 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | -7 687 | -7 546 | -30 573 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | -2 460 | -2 352 | -9 391 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | -1 801 | -1 911 | -8 071 | -------------------------------------------------------------------------------- | Keski- ja Itä-Eurooppa | -5 388 | -5 831 | -23 843 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenteille kohdistamattomat erät | -15 | -41 | -111 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot yhteensä | -21 085 | -21 819 | -88 669 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin EBITA-liikevoiton täsmäytys | 1-3/10 | 1-3/09 | 1-12/09 | | tulokseen ennen veroja (1 000 €) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin EBITA-liikevoitto | 1 503 | 1 485 | 17 286 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yrityshankinnoista aiheutuneet | -1 616 | -1 662 | -28 754 | | aineettomien hyödykkeiden poistot ja | | | | | arvonalentumiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | hyödykkeiden poistot ja | | | | | arvonalentumiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituserät | -6 461 | -6 073 | -22 734 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | -6 574 | -6 249 | -34 202 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit segmenteittäin (1 000 | 1-3/10 | 1-3/09 | 1-12/09 | | €) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 318 | 2 592 | 10 406 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 1 682 | 3 242 | 8 408 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 804 | 4 197 | 7 782 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 11 | 15 | 288 | -------------------------------------------------------------------------------- | Keski- ja Itä-Eurooppa | 180 | 1 349 | 2 589 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenteille kohdistamattomat erät | 477 | 676 | 1 992 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit yhteensä | 3 472 | 12 070 | 31 465 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat segmenteittäin (1 000 €) | 1-3/10 | 1-3/09 | 1-12/09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 135 158 | 155 944 | 151 593 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 412 383 | 364 415 | 398 148 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 96 621 | 92 116 | 94 512 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 51 430 | 73 689 | 58 882 | -------------------------------------------------------------------------------- | Keski- ja Itä-Eurooppa | 160 568 | 203 699 | 161 294 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenteille kohdistamattomat erät | 46 618 | 83 852 | 53 931 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 902 780 | 973 715 | 918 360 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat segmenteittäin (1 000 €) | 1-3/10 | 1-3/09 | 1-12/09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 29 304 | 37 130 | 44 291 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 153 231 | 146 831 | 148 230 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 34 142 | 33 729 | 37 019 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 13 213 | 19 730 | 15 679 | -------------------------------------------------------------------------------- | Keski- ja Itä-Eurooppa | 51 889 | 67 618 | 54 047 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenteille kohdistamattomat erät | 274 833 | 358 997 | 280 708 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 556 613 | 664 034 | 579 975 | -------------------------------------------------------------------------------- KVARTAALITTAISET SEGMENTTITIEDOT -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto segmenteittäin | 1-3/10 | 10-12/ | 7-9/09 | 4-6/09 | 1-3/09 | | (1 000 €) | | 09 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 19 056 | 22 381 | 23 834 | 22 580 | 23 272 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 51 895 | 57 373 | 55 296 | 52 952 | 50 054 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 17 097 | 16 319 | 15 615 | 15 742 | 15 751 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 5 740 | 9 275 | 9 747 | 8 750 | 8 531 | -------------------------------------------------------------------------------- | Keski- ja Itä-Eurooppa | 9 014 | 11 332 | 11 979 | 10 445 | 10 363 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttien välinen | -1 403 | -1 278 | -1 382 | -1 150 | -1 105 | | liikevaihto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto yhteensä | 101 | 115 | 115 089 | 109 319 | 106 866 | | | 400 | 402 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA-liikevoitto | 1-3/10 | 10-12/ | 7-9/09 | 4-6/09 | 1-3/09 | | segmenteittäin (1 000 €) | | 09 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 550 | 3 652 | 4 291 | 1 829 | 932 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta % | 2,9 % | 16,3 % | 18,0 % | 8,1 % | 4,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 5 418 | 7 830 | 11 084 | 9 810 | 7 303 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta % | 10,4 % | 13,6 % | 20,0 % | 18,5 % | 14,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | -103 | 871 | 853 | 1 079 | 1 191 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta % | -0,6 % | 5,3 % | 5,5 % | 6,9 % | 7,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | -3 224 | -4 389 | -1 571 | -1 154 | -1 746 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta % | -56,2 | -47,3 | -16,1 % | -13,2 % | -20,5 % | | | % | % | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Keski- ja Itä-Eurooppa | -4 839 | -5 192 | -3 008 | -4 517 | -4 915 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta % | -53,7 | -45,8 | -25,1 % | -43,2 % | -47,4 % | | | % | % | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohdistamattomat | 5 746 | 1 031 | 0 | 0 | 0 | | myyntivoitot ja muut tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohdistamattomat | -2 073 | -2 433 | -2 052 | -2 157 | -1 370 | | konsernitoiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | 27 | 17 | -21 | -52 | 90 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA-liikevoitto yhteensä | 1 503 | 1 387 | 9 577 | 4 838 | 1 485 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta % | 1,5 % | 1,2 % | 8,3 % | 4,4 % | 1,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT -------------------------------------------------------------------------------- | 10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA 31.3.2010 | OSAKKEET | % | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Hartwall Capital Oy Ab | 4 993 619 | 16,29 | -------------------------------------------------------------------------------- | 2 | K. Hartwall Invest Oy | 2 432 000 | 7,93 | --------------------------------------------------------------------------------| 3 | Rakennusmestarien Säätiö | 1 862 620 | 6,08 | -------------------------------------------------------------------------------- | 4 | Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi | 1 510 176 | 4,93 | -------------------------------------------------------------------------------- | 5 | Mariatorp Oy | 1 200 000 | 3,91 | -------------------------------------------------------------------------------- | 6 | Odin Finland | 660 037 | 2,15 | -------------------------------------------------------------------------------- | 7 | Sijoitus-Wipunen Oy | 650 000 | 2,12 | -------------------------------------------------------------------------------- | 8 | Nordea Nordenfund | 381 939 | 1,25 | -------------------------------------------------------------------------------- | 9 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 352 256 | 1,15 | -------------------------------------------------------------------------------- | 10 | Cramo Management Oy | 316 288 | 1,03 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 10 suurinta omistajaa yhteensä | 14 358 | 46,83 | | | | 935 | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat | 4 766 059 | 15,54 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Muut | 11 535 | 37,62 | | | | 195 | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Kaikki yhteensä | 30 660 | 100,00 | | | | 189 | | -------------------------------------------------------------------------------- Jakson aikana ei ollut olennaisia liiketapahtumia lähipiirin kanssa. Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Nykyisissä poikkeuksellisissa olosuhteissa tämän tiedotteen lausuntoihin liittyy normaalia suurempia riskejä ja epävarmuuksia. Vantaalla 11. toukokuuta 2010 Cramo Oyj Hallitus Tämän tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. TIEDOTUSTILAISUUS Yhdistetty tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään keskiviikkona 12.5.2010 klo 11.00 ravintola Palace Gourmet'n Merikabinetissa osoitteessa Eteläranta 10, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa www.cramo.com. Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa www.cramo.com 12.5.2010 iltapäivästä lähtien. TALOUDELLISTEN JULKAISUJEN AJANKOHDAT Vuoden 2010 aikana Cramo julkaisee vielä kaksi osavuosikatsausta. Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan torstaina 29.7.2010. Tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan perjantaina 29.10.2010. LISÄTIEDOT Vesa Koivula toimitusjohtaja, puh. 010 661 10, 040 510 5710 Martti Ala-Härkönen talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 661 10, 040 737 6633 JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.cramo.com
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |