Landsbankinn hf. - Fyrirtækjafréttir

Landsbankinn hf. : Niðurstaða útboðs sértryggðra skuldabréfa

Landsbankinn lauk í dag útboði á fjórum flokkum sértryggðra skuldabréfa.

Heildartilboð  í  útboðinu  voru  35 talsins  og  námu  samtals  5.440 m. kr. að
nafnverði.

Fimm  tilboð að fjárhæð 900 m. kr. að  nafnverði bárust í flokkinn LBANK CB 19 á
ávöxtunarkröfu  á  bilinu  5,77%-5,80%. Öllum  tilboðum  í  flokkinn var tekið á
5,80% ávöxtunarkröfu.   Heildarstærð   flokksins   verður  13.960 m.  kr.  eftir
viðbótarútgáfuna.

Þrettán  tilboð að fjárhæð 2.040 m. kr. að  nafnverði bárust í flokkinn LBANK CB
21 á  ávöxtunarkröfu  á  bilinu  5,67%-5,99%. Tilboðum  að fjárhæð 700 m. kr. að
nafnverði  var tekið  á ávöxtunarkröfunni  5,82%. Til viðbótar verður flokkurinn
stækkaður  um  960 m.  kr.  vegna  verðbréfalána  í  tengslum við viðskiptavakt.
Heildarstærð flokksins verður 1.660 m. kr. eftir útgáfuna.

Þrjú  tilboð að fjárhæð 640 m. kr. að nafnverði bárust í flokkinn LBANK CBI 22 á
ávöxtunarkröfu  á  bilinu  3,39%-3,40%. Öllum  tilboðum  í  flokkinn var tekið á
3,40% ávöxtunarkröfu.   Heildarstærð   flokksins   verður  18.400 m.  kr.  eftir
viðbótarútgáfuna.

Fjórtán  tilboð að fjárhæð 1.860 m. kr. að nafnverði bárust í flokkinn LBANK CBI
28 á ávöxtunarkröfu á bilinu 3,19%-3,25%. Engum tilboðum í flokkinn var tekið.

Stefnt  er  að  töku  skuldabréfanna  til  viðskipta  á Nasdaq Iceland þann 30.
nóvember  2016. Arion  banki,  Íslandsbanki  og  Kvika  sinna  viðskiptavakt með
sértryggða skuldabréfaflokka Landsbankans.

Sértryggðu skuldabréfin eru gefin út með leyfi frá Fjármálaeftirlitinu með vísan
í  lög nr. 11/2008 og reglur  Fjármálaeftirlits nr. 528/2008. Nánari upplýsingar
um  skuldabréfin og  tryggingasafnið má  finna á  vefsvæði fjármögnunar bankans,
www.landsbankinn.is/sertryggd-skuldabref.


[]