Icelandair Group hf. - Fyrirtækjafréttir

Fjárhagslegri endurskipulagningu lokið

Fjárhagslegri endurskipulagningu Icelandair Group hf. er lokið

Icelandair Group hf. tilkynnti 14. og 15. júní 2010 að Framtakssjóður Íslands
(FSÍ) og Lífeyrissjóður Verzlunarmanna (LV) hefðu gert bindandi samkomulag við
félagið þess efnis að sjóðirnir myndu fjárfesta í Icelandair Group hf. fyrir 4
milljarða króna á genginu 2,5. Í samkomulaginu skuldbatt FSÍ sig til að leggja
fram 3 milljarða króna og eignast þar með 1,2 milljarða nýrra hluta í félaginu.
LV skuldbatt sig til að fjárfesta í félaginu fyrir 1 milljarð króna og eignast
þar með 400 milljónir nýrra hluta í félaginu. 

Samningarnir voru gerðir með eftirfarandi fyrirvörum:
+	Um jákvæða niðurstöðu áreiðanleikakönnunar á Icelandair Group hf.
+	Að Fjármálaeftirlitið (FME) myndi veita Framtakssjóðnum undanþágu frá  
         yfirtökuskyldu á félaginu. 
+	Að Icelandair Group hf. myndi safna að minnsta kosti einum milljarði króna að
         markaðsvirði af nýju hlutafé frá öðrum fagfjárfestum. 

Búið er að uppfylla alla ofangreinda fyrirvara og fjárfestar hafa í heild skráð
sig fyrir 5,5 milljörðum króna að markaðsvirði í nýju hlutafé sem jafngildir
2,2 milljörðum nýrra hluta í Icelandair Group hf. 

Samkomulagið miðar við að stærstu lánveitendur Icelandair Group breyti skuldum
að fjárhæð 3,6 milljarðar króna í hlutafé miðað við gengið 5, þannig að þeir
munu skrá sig fyrir 720 milljón nýjum hlutum.  Heildarhlutafjárhækkun mun
þannig nema 2,92 milljörðum nýrra hluta að nafnvirði. 

Icelandair Group hf. fyrirhugar að safna u.þ.b 2,5 milljörðum króna til
viðbótar í nýju hlutafé. Tilkynnt verður síðar um fyrirkomulag og tímasetningu
þess útboðs. 

Við fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækisins er gert ráð fyrir að skuldir
þess verði lækkaðar um ríflega 10 milljarða króna m.a. með yfirfærslu og sölu á
tilteknum eignum sem eru ekki hluti af kjarnastarfsemi félagsins, eins og fram
kom í tilkynningu til Nasdaq OMX Iceland þann 25. mars sl. 

Frekari upplýsingar veitir:
Björgólfur Jóhannsson, forstjóri Icelandair Group, sími  896-1455
Bogi Nils Bogason, framkvæmdastjóri fjármála Icelandair Group, sími 665-8801

Attachments:

12_08-10_fjarhagsleg-endurskipulagning.pdf