|
|||
2009-10-22 07:30:27 CEST 2009-10-22 07:31:30 CEST REGULATED INFORMATION M-real - PörssitiedoteSopimus Metsä-Botnian uudesta omistusrakenteesta allekirjoitettuM-real Oyj Pörssitiedote 22.10.2009 klo 8.30 M-realin, joka kuuluu Metsäliitto-konserniin, osakkuusyhtiö Oy Metsä-Botnia Ab ja sen omistajat M-real, Metsäliitto Osuuskunta ja UPM-Kymmene Oyj tekivät 15.7.2009 aiesopimuksen Uruguayn Fray Bentosissa sijaitsevien sellutehtaan ja metsien myymisestä UPM:lle. Lopullinen sopimus allekirjoitettiin 22.10.2009. Sopimuksen mukaan Metsä-Botnia myy kaiken omistuksensa Uruguayn toiminnoissa UPM:lle. Uruguayn sellutehtaan ja metsien kokonaisarvoksi on sovittu noin 1,6 miljardia euroa. Metsä-Botnia myy myös 77 prosenttia omistamistaan Pohjolan Voima Oy:n osakkeista UPM:lle noin 66 miljoonalla eurolla. Järjestelyn yhteydessä Metsä-Botnia jakaa osakkailleen osinkoja ja pääomanpalautuksia, joista M-realin osuus on noin 300 miljoonaa euroa. Sopimuksen mukaan Metsä-Botnia ostaa omia osakkeitaan UPM:ltä ja mitätöi ne, minkä seurauksena M-realin omistus nousee 3,0 prosenttiyksiköllä. M-real ja Metsäliitto Osuuskunta ovat sopineet, että Metsäliitto Osuuskunta ostaa M-realilta 3,0 prosenttia Metsä-Botnian osakkeista. Metsä-Botnian kokonaisarvoksi ilman Uruguayn toimintoja ja Pohjolan Voima Oy:n osakkeita on sovittu noin 1,9 miljardia euroa. Metsäliitto Osuuskunta maksaa M-realilta ostamansa osakkeet 3-vuotisella 50 miljoonan euron markkinaehtoisella velkakirjalla. Järjestelyn toteutuessa M-real muuttaa Metsä-Botnian yhdistelytapaa konsernitilinpäätöksessään ja käsittelee Metsä-Botnia -omistuksensa osakkuusyhtiönä IAS 28:n mukaisesti. M-realin nettovelka pienenee järjestelyn toteutuessa vuoden 2009 toisen neljänneksen loppuun verrattuna noin 550 miljoonalla eurolla huomioiden 300 miljoonan euron käteissuorituksen, 50 miljoonan euron markkinaehtoisen saamisen Metsäliitolta sekä Metsä-Botnian yhdistelytavan muutoksen M-realin konsernitilinpäätöksessä. M-real käyttää saamansa varat velkojen maksuun. Järjestelyllä ei ole merkittävää vaikutusta M-realin omaan pääomaan. Järjestelyn toteutumisen ja Metsä-Botnian yhdistelytavan muutoksen arvioidaan laskevan M-realin vuotuista liikevaihtoa noin 250 miljoonaa euroa ja parantavan tulosta ennen veroja hieman vuoden 2009 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna."Metsä-Botnian tuotannon keskittäminen Suomeen tukee M-realin strategiaa pakkauskartongeissa. Eukalyptussellu ei Graphic Papers -liiketoiminnan myynnin jälkeen enää ole tärkeä raaka-aine M-realille. Järjestelyn toteutuminen vähentää selvästi M-realin nettovelkaa ja selluylijäämää", sanoo M-realin toimitusjohtaja Mikko Helander. Järjestelyn toteutuminen edellyttää vielä rahoittajien kanssa käytävien neuvottelujen loppuunsaattamista sekä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Järjestelyn arvioidaan toteutuvan viimeistään vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana. Järjestelyn toteutumisen jälkeen M-real omistaa Metsä-Botniasta 30 prosenttia, Metsäliitto Osuuskunta 53 prosenttia ja UPM 17 prosenttia. M-realin hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt järjestelyn toimien ilman Metsäliitto Osuuskunnasta riippuvaisia jäseniä. Handelsbanken Capital Markets on M-realin hallituksen pyynnöstä antanut lausunnon (Fairness Opinion), jonka mukaan järjestely on M-realin osakkeenomistajien näkökulmasta taloudellisesti perusteltu (fair). Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana järjestelyssä toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. Lisätietoja: Talousjohtaja Matti Mörsky, puh. 010 465 4913 Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335 |
|||
|