2008-07-23 07:56:00 CEST
2008-07-23 07:56:36 CEST
REGULATED INFORMATION
Alma Media - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Alma Media Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2008: Toisen neljänneksen liikevaihto ja liikevoitto ennätystasoa
ALMA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.7.2008 KLO 09.00
ALMA MEDIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2008:
Toisen neljänneksen liikevaihto ja liikevoitto ennätystasoa
Huhti-kesäkuu 2008 lyhyesti:
- Liikevaihto 89,3 milj. euroa (Q2/2007: 84,0 milj. euroa)
- Liikevoitto 15,0 milj. euroa (14,4 milj. euroa)
- Liikevoitto 16,8 % liikevaihdosta (17,1 %)
- Kertaluontoisena eränä 0,6 milj. euron myyntivoitto
- Tulos ennen veroja 15,7 milj. euroa (14,8 milj. euroa)
- Osakekohtainen tulos 0,16 euroa (0,15 euroa)
Näkymät vuoden 2008 osalta ennallaan: liikevaihto kasvaa ja
vertailukelpoinen liikevoitto on edellisvuoden tasolla.
Toimitusjohtaja Kai Telanne:
Alma Median toisen neljänneksen liiketoiminta kehittyi hyvin
kansantalouden ja mediamarkkinoiden epävarmuuden lisääntymisestä
huolimatta. Liikevaihtomme kasvoi yli 6 % ja vertailukelpoinen
liikevoitto oli edellisvuoden vahvaa vertailujaksoa parempi.
Konsernin sanomalehtien mediamyynti kasvoi toisella neljänneksellä
hyvin. Erityisen vahvaa kasvu oli Aamulehdessä, joka teki historiansa
parhaimman neljänneksen. Kauppalehden neljännes oli sekä
liikevaihdolla että liikevoitolla mitaten hyvä. Vahvasti kasvanutta
Kauppalehden mediamyyntiä täydensivät hyvässä kasvussa ollut
levikkiliikevaihto ja verkkoliiketoiminnan kehitys. Sen sijaan
laskeva markkina ja kustannusten nousu painoivat edelleen Iltalehden
kannattavuutta.
Alma Median sanomalehtien verkkopalveluiden kehitys oli myönteistä.
Iltalehden ja Kauppalehden verkkosivujen viikkokävijämäärät
vakiintuivat kesää kohden aiemmin saavutetuille tasoilleen. Näiden
verkkopalveluiden mediamyynti oli edelleen hyvässä kasvuvauhdissa.
Maakunta- ja paikallislehtien yhteinen verkkopalvelualusta luo hyvän
pohjan myös muiden lehtien verkkopalveluiden kävijämäärien ja
mediamyynnin kehittymiselle.
Markkinapaikkojen liikevaihdon kasvu hidastui lievästi johtuen
lähinnä Viron asuntokaupan kasvun pysähtymisestä ja kotimaan
työpaikkailmoittelun kasvun hidastumisesta kesäkuussa. Panostuksemme
muun muassa Mikko.fi-liiketoimintaan ja asuntokaupan
City24-palveluihin pienensivät Markkinapaikkojen liikevoittoa.
Loppuvuonna kotimaan asunto- ja rekrytointimarkkinoiden suunta
vaikuttaa Markkinapaikkojen tuloskehitykseen.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puhelin 010 665 2244
Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:
Suomenkielinen huhti-kesäkuun tulosta käsittelevä tiedotustilaisuus
pidetään 23.7.2008 klo 11-12 Scandic Marski -hotellin
Gustaf-kabinetissa osoitteessa Mannerheimintie 10, Helsinki. Tuloksen
esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talousjohtaja Teemu
Kangas-Kärki.
Englanninkielinen webcast alkaa osoitteessa www.almamedia.fi klo
13.00. Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille alkaa klo
13.30. Siihen voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 7162
0125.
Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
Alma Media Oyj
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset mediat
ALMA MEDIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008
Tämän katsauksen tekstiosassa keskitytään huhti-kesäkuun tulokseen.
Sulkeissa olevat luvut viittaavat vuoden 2007 toiseen neljännekseen,
jollei toisin mainita. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti
pyöristettyjä lukuja.
MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA VERRATTUNA VUOTEEN 2007
Alma Media osti 20.2.2008 Jadecon Oy:n osakekannan. Yhtiön
liiketoimintaan kuuluu tv-ohjelmatietoja välittävä internetpalvelu
Telkku.com ja se raportoidaan Sanomalehdet-segmentissä osana
Iltalehteä.
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI-KESÄKUUSSA 2008
Konsernin liikevaihto vuoden 2008 tammi-kesäkuussa oli 173,2 milj.
euroa (165,9 milj.euroa). Vertailujakson liikevaihtoon sisältyi
maaliskuussa 2007 käytyjen eduskuntavaalien mainonta (1,5 milj.
euroa). Liikevaihdosta 118,5 milj. euroa kertyi
Sanomalehdet-segmentistä, 38,0 milj. euroa Kauppalehti-ryhmästä ja
18,4 milj. euroa markkinapaikat-segmentistä.
Konsernin liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 26,6 milj. euroa (30,4
milj. euroa). Kauden liikevoittoon sisältyy 0,6 milj. euron
kertaluontoinen erä kiinteistön myynnistä. Vertailukauden liikevoitto
sisältää kertaluonteisena eränä 1,9 milj. euron myyntivoiton.
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS HUHTI-KESÄKUUSSA 2008
Alma Median liikevaihto kasvoi katsauskaudella 6,3 % edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta ja oli 89,3 milj. euroa (84,0 milj. euroa).
Konsernin liikevoitto oli 15,0 milj. euroa (14,4, milj. euroa).
Liikevoittoprosentiksi muodostui 16,8 % (17,1 %). Vuoden toisen
neljänneksen liikevoittoon sisältyy kertaluonteinen 0,6 milj. euron
myyntivoitto.
NÄKYMÄT VUODEKSI 2008
Alma Media toistaa arvionsa, jonka mukaan yhtiö odottaa
liikevaihtonsa kasvavan edellisvuodesta. Mediamarkkinoiden odotetaan
kasvavan vuonna 2008, mutta epävarmuuden lisääntyvän. Mediamainonnan
ja iltapäivälehtimarkkinoiden muutokset ovat yhtiön tuloksen kannalta
merkittäviä tekijöitä.
Alma Media arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton olevan
vuoden 2007 liikevoiton tasolla. Vertailukelpoisesta liikevoitosta
2007 on eliminoitu kertaluontoiset erät.
MARKKINATILANNE
Alma Median päämarkkina-alueen Suomen kansantalouden arvioidaan
kasvaneen vuoden 2008 alkupuoliskolla noin 3 prosentin vauhtia
(Valtionvarainministeriön suhdannekatsaus 2/2008). Katsauksessa
suhdanteen arvioidaan kuitenkin heikkenevän vuoden loppua kohti niin,
että vuoden 2008 kokonaiskasvu jäänee alle 3 prosentin. Kasvun
nopeampikin hidastuminen vuoden loppupuolella ja ensi vuonna nähdään
varteenotettavana riskinä. Ennusteiden mukaisen kansantalouden kasvun
hidastumisen voi toteutuessaan odottaa hidastavan myös mediamainonnan
kasvua jo loppuvuonna 2008.
Mainontaan varsinaisissa sanomalehdissä käytetyn rahan määrä kasvoi
tammi-kesäkuussa 2008 0,7 %. Mainonta verkkomediassa kasvoi samana
aikana 28,3 %. Iltapäivälehtien levikkimarkkina on vuoden alusta
laskenut 6,7 %.
KONSERNIN TUNNUSLUKUJA 2008 2007 2008 2007 2007
milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Liikevaihto 89,3 84,0 173,2 165,9 328,9
Liikevoitto 15,0 14,4 26,6 30,4 64,4
% liikevaihdosta 16,8 17,1 15,4 18,3 19,6
Nettorahoituskulut 0,1 0,0 -0,2 0,0 -0,1
Nettorahoituskulut, %
liikevaihdosta 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,8 0,4 1,8 1,6 3,5
Taseen loppusumma 170,3 185,2 170,3 185,2 181,3
Bruttoinvestoinnit 3,9 3,6 10,1 5,3 12,1
Bruttoinvestoinnit, %
liikevaihdosta 4,3 4,3 5,8 3,2 3,7
Omavaraisuusaste 48,5 55,4 48,5 55,4 69,8
Velkaantumisaste (gearing), % 33,2 6,9 33,2 6,9 -15,2
Korolliset nettovelat 23,9 6,3 23,9 6,3 -17,9
Korollinen vieras pääoma 32,4 21,5 32,4 21,5 6,8
Koroton vieras pääoma 66,0 73,0 66,0 73,0 56,2
Henkilöstö keskimäärin
kokoaikaisiksi muutettuna ilman
lehdenjakajia 1 993 2 008 1 962 1 977 1 971
Lehdenjakajien lukumäärä
keskimäärin 980 968 959 949 962
Tulos/osake, EUR
(laimentamaton) 0,16 0,15 0,28 0,32 0,68
Tulos/osake, EUR
(laimennettu) 0,16 0,14 0,28 0,32 0,68
Liiketoiminnan rahavirta/osake,
EUR 0,08 0,14 0,44 0,52 0,70
Oma pääoma/osake, EUR 0,96 1,21 0,96 1,21 1,58
Osakekannan markkina-arvo 643,2 813,3 643,2 813,3 870,7
Osakemäärä keskimäärin (1 000
osaketta)
- laimentamaton 74 613 74 613 74 613 74 613 74 613
- laimennettu 74 770 74 742 74 796 74 735 74 773
Osakemäärä kauden lopussa
(1 000 osaketta) 74 613 74 613 74 613 74 613 74 613
2008 2007 2008 2007 2007
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Sanomalehdet 61,2 58,9 118,5 116,4 230,6
Kauppalehti-ryhmä 19,5 17,8 38,0 35,5 70,1
Markkinapaikat 9,4 7,9 18,4 15,3 30,9
Muut toiminnot ja eliminoinnit -0,8 -0,6 -1,7 -1,3 -2,7
Yhteensä 89,3 84,0 173,2 165,9 328,9
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. 2008 2007 2008 2007 2007
euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Sanomalehdet 11,8 11,5 21,1 23,0 42,8
Kauppalehti-ryhmä 3,1 2,4 5,1 3,8 7,6
Markkinapaikat 0,9 1,3 2,0 2,9 5,3
Muut toiminnot ja eliminoinnit -0,8 -0,8 -1,6 0,7 8,7
Yhteensä 15,0 14,4 26,6 30,4 64,4
SANOMALEHDET-SEGMENTTI
Sanomalehtien avainluvut (milj. euroa) 2008 2007 2008 2007 2007
4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Liikevaihto 61,2 58,9 118,5 116,4 230,6
Levikkiliikevaihto 26,9 26,4 53,3 52,8 106,9
Mediamyynnin liikevaihto 31,5 29,5 60,0 57,6 112,6
Painojen liikevaihto 1,1 1,4 2,3 3,1 5,4
Muu liikevaihto 1,7 1,5 3,0 2,8 5,7
Liikevoitto 11,8 11,5 21,1 23,0 42,8
Liikevoitto/liikevaihto, % 19,2 19,5 17,8 19,8 18,5
Bruttoinvestoinnit 2,1 2,6 3,3 3,6 6,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi
muutettuna ilman lehdenjakajia
1 210 1 254 1 188 1 220 1 218
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin
980 968 959 949 962
Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan 34 sanomalehden
kustannustoiminnasta. Lehdistä suurimmat ovat Aamulehti ja Iltalehti.
Sanomalehdet-segmentin liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 3,9
% 61,2 milj. euroon (58,9 milj. euroa). Merkittävät lehtikohtaiset
vaihtelut liikevaihdon kasvuvauhdissa jatkuivat. Eniten
liikevaihtoaan kasvattivat historiansa parhaan neljänneksen tehnyt
Aamulehti ja hyvin kehittynyt Lapin Kansa. Iltalehden liikevaihto
laski hieman heikkona jatkuneesta levikki- ja mediamyynnistä johtuen.
Sanomalehtien levikkimyynti kasvoi toisella neljänneksellä 1,7 %.
Aamulehden levikkimyynti parani selvästi, mutta Iltalehden
levikkimyynti laski, kun iltapäivälehtien kokonaismarkkina jatkoi
laskuaan. Tammi-kesäkuussa markkina laski yhteensä 6,7 prosenttia.
Iltalehden markkinaosuus toisella neljänneksellä oli 43,2 % (43,0 %).
Sanomalehti-segmentin mediamyynnin liikevaihto kasvoi toisella
neljänneksellä 7 %. Erityisen vahvaa mediamyynnin kasvu oli
Aamulehdessä ja Lapin Kansassa. Iltalehti.fi:n mediamyynti kasvoi
hyvää vauhtia. Maakuntalehdissä online-mainonta kasvaa hyvin, mutta
on euromääräisesti vielä matalalla tasolla.
Sanomalehtien liikevoitto parani 2,1 prosenttia 11,8 milj. euroon
(11,5). Tulosparannus johtui merkittävältä osin Aamulehden
erinomaisesta tuloksesta. Iltalehden tulos oli merkittävästi
edellisvuotta heikompi. Sanomalehtien kustannustaso oli ennakoidussa
nousussa.
KAUPPALEHTI-RYHMÄ
Kauppalehti-ryhmän avainluvut (milj. euroa) 2008 2007 2008 2007 2007
4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Liikevaihto 19,5 17,8 38,0 35,5 70,1
Levikkiliikevaihto 6,3 6,2 12,5 12,1 24,4
Mediamyynnin liikevaihto 5,8 5,3 11,6 10,7 21,5
Muu liikevaihto 7,5 6,4 14,0 12,7 24,3
Liikevoitto 3,1 2,4 5,1 3,8 7,6
Liikevoitto/liikevaihto, % 16,1 13,3 13,4 10,8 10,8
Bruttoinvestoinnit 0,4 0,1 0,8 0,4 1,1
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi
muutettuna 501 534 499 537 527
Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation
tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia
Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakaslehtitalo Lehdentekijät,
suoramarkkinointiyhtiö Kauppalehti 121 ja Baltiassa toimiva
uutistoimisto Baltic News Service (BNS).
Kauppalehti-ryhmän liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 9,5 %
ja oli 19,5 milj. euroa. Kauppalehden mediamyynti kasvoi 11,9 % ja
levikkimyynti 9,5 %. Vertailukauden liikevaihtoa kasvatti vuoden 2007
lopussa lakkautetun Presson liikevaihto. Myös ePortin ja
Kauppalehti.fi:n liikevaihdot kasvoivat hyvin. Tytäryhtiöiden
liikevaihto jäi vertailujakson tasolle lukuun ottamatta BNS:ää, joka
paransi liikevaihtoaan 9 %.
Kauppalehti-ryhmän liikevoitto parani lähes 33 % ja oli 3,1 milj.
euroa. Liikevoiton parannuksesta suurin osa tuli Kauppalehdestä.
Tytäryhtiöistä Kauppalehti 121 kasvatti tulostaan. Lehdentekijöiden
liikevoitto parani vuoden ensimmäisestä neljänneksestä, mutta jäi
vertailujakson tasolle.
MARKKINAPAIKAT
Markkinapaikkojen avainluvut (milj. euroa) 2008 2007 2008 2007 2007
4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Liikevaihto 9,4 7,9 18,4 15,3 30,9
Kotimaan toiminnot 7,6 6,4 15,1 12,5 25,2
Ulkomaan toiminnot 1,8 1,5 3,3 2,8 5,7
Liikevoitto 0,9 1,3 2,0 2,9 5,3
Liikevoitto/liikevaihto, % 9,4 16,2 10,9 18,8 17,3
Bruttoinvestoinnit 0,5 0,2 0,8 0,3 2,8
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi
muutettuna 211 154 205 152 158
Markkinapaikat-segmentissä raportoidaan luokitellut palvelut, joita
toteutetaan verkossa ja tuetaan painotuotteilla. Suomessa toimivat
palvelut ovat Etuovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi ja
Mikko.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat City24, Motors24, Mascus,
Bovision ja Objektvision.
Markkinapaikkojen liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 18,2 %.
Kasvusta iso osa kertyi Etuovi.comin hyvästä myynnistä. Monster.fi:n
liikevaihdon kasvuvauhti heikkeni kesää kohden, kun yritykset
siirsivät rekrytointipäätöksiään lomakauden yli. Autotalli.com ja
Mascus.com kasvoivat hyvin.
Baltian asuntomarkkinoiden kasvu pysähtyi, mikä jähmetti myös Viron
City24-palvelun liikevaihdon kasvun. Uusista City24-maista Kroatia,
Puola ja Ukraina olivat hyvässä kasvuvauhdissa sekä kohde- että
kävijämäärissä, kun taas Moskovan City24-palvelun myynnin
käynnistyminen oli odotettua hitaampaa. Ruotsin Bovisionin
markkina-asema säilyi haasteellisena, kun taas toimitilapalvelu
Objektvision kasvoi hyvin.
Markkinapaikkojen liikevoitto pieneni edellisvuoden vertailujaksosta
0,4 milj. euroa 0,9 milj. euroon. Ulkomaisten luokiteltujen
palveluiden liikevoittoa heikensivät liikevaihdon kasvun hidastuminen
ja suunnitellut henkilöstö- ja markkinointipanostukset. Kotimaan
luokitellut palvelut paransivat liikevoittoaan, mutta kannattavuutta
heikensivät panostukset Mikko.fi-palveluun.
OSAKKUUSYHTIÖT
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista (milj. 2008 2007 2008 2007 2007
euroa) 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Sanomalehdet 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
Kauppalehti-ryhmä
Talentum Oyj 0,6 0,2 1,3 1,1 2,6
Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut toiminnot
Acta Print Kivenlahti Oy 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Muut osakkuusyhtiöt 0,2 0,2 0,4 0,4 0,7
Yhteensä 0,8 0,4 1,8 1,6 3,5
Konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum
Oyj:stä yhteensä 29,9 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat
osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma
Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty
siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden
kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 30.6.2008
käytetty omistusosuus oli 30,3 %.
Konsernin omistusosuus Muissa toiminnoissa raportoitavasta Acta Print
Kivenlahti Oy:stä on 36,0 %. Acta Print Kivenlahti Oy:n nimi
päätettiin 11.6.2008 muuttaa AP-Paino Oy:ksi.
TASE JA RAHOITUSASEMA
Konsernitaseen loppusumma oli kesäkuun 2008 lopussa 170,3 milj. euroa
(185,2 milj. euroa). Yhtiön omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa
48,5 % (39,5 % maaliskuun 2008 lopussa).
Alma Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous 12.3.2008 päätti jakaa
osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 17.3.
ja osingonmaksupäivä 27.3. Yhtiö maksoi maaliskuussa
osakkeenomistajilleen osinkoa yhteensä 67,2 milj. euroa.
Konsernilla on voimassa oleva 100 milj. euron yritystodistusohjelma
Suomessa. Ohjelman puitteissa yritys voi laskea liikkeelle
todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Konserni laski
maaliskuussa liikkeelle todistuksia yhteensä 35 milj. euroa.
Yritystodistusohjelmasta oli 30.6.2008 käyttämättä 74,0 milj. euroa.
Konsernin korolliset velat ovat euromääräisiä, joten niitä ei ole
tarvetta suojata kurssimuutosten varalta. Merkittävimmät
valuuttamääräiset ostosopimukset suojataan.
Konsernin liiketoiminnan rahavirta pieneni vertailujakson tasosta 5
milj. euroa ja oli 5,7 milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli
2,5 milj. euroa (7,8 milj. euroa). Investointien rahavirtaan
vaikuttivat Rannikkoseudun Sanomien liiketoimintakauppa sekä
kiinteistön myynnistä saadut tulot.
INVESTOINNIT
Alma Media -konsernin investoinnit olivat huhti-kesäkuussa 3,9 milj.
euroa (3,6 milj. euroa). Investoinneissa on mukana Rannikkoseudun
Sanomien liiketoiminnan osto. Muuten investoinnit olivat normaaleja
käyttö- ja korvausinvestointeja.
Suomen Paikallissanomat Oy on sopinut hankkivansa
Rannikkoseutu-lehteä kustantavan Rannikkoseudun Sanomien
liiketoiminnan. Liiketoimintakauppa toteutetaan viimeistään
15.9.2008.
RISKIT JA RISKIENHALLINTA
Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien
lukijamäärien merkittävä lasku ja päivittäistavaraketjujen mainonnan
ratkaiseva vähentyminen. Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat
tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan
keskeytyminen.
Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään
riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti
riskienhallintaorganisaatiolle.
HALLINTO
Ahti Vilppula on eronnut Alma Media Oyj:n hallituksesta 6.6.2008.
OSAKE
Huhti-kesäkuussa Helsingin Pörssissä vaihdettiin Alma Media Oyj:n
osaketta yhteensä 5 463 264 kappaletta, mikä vastasi 7,3 %
osakemäärästä. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä
kaupankäyntipäivänä 30.6.2008 oli 8,62 euroa. Toisen neljänneksen
alin kaupankäyntikurssi oli 7,87 euroa ja ylin 9,47 euroa. Alma Media
Oyj:n markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 643,2 milj. euroa.
Yhtiö ei omista omia osakkeita, eikä sillä ole voimassa olevaa
valtuutusta hankkia markkinoilta omia osakkeita.
Optio-oikeudet
Yhtiökokous 8.3.2006 hyväksyi osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen kolmivaiheisen optio-ohjelman
(optio-oikeudet 2006A, 2006B ja 2006C) Alma Media Oyj:n ja sen
tytäryhtiöiden johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmäksi.
Optio-oikeuksia voidaan optio-ohjelman mukaisesti antaa yhteensä 1
920 000 kappaletta, kolmessa 640 000 kappaleen erässä, ja näillä voi
merkitä yhteensä enintään 1 920 000 osaketta.
2006A-ohjelman optio-oikeuksia on annettu konsernin johdolle 515 000
kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006A-optio-oikeuksia 75 000
kappaletta työ- tai toimisuhteiden päättymisten takia. Konsernin
johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussa yhteensä
440.000 kappaletta 2006A-optio-oikeutta. 2006A-ohjelman
optio-oikeudet on otettu kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismaisessa
Pörssissä (Helsinki) 10.4.2008 alkaen.
Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuonna 2007 antaa 2006B-ohjelman
optio-oikeuksia konsernin johdolle 515 000 kappaletta.
Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuonna 2008 antaa 2006C-ohjelman
optio-oikeuksia konsernin johdolle 520 000 kappaletta.
Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuosina 2007 ja 2008 mitätöidä
yhtiön hallussa olleet yhteensä 200 000 kappaletta 2006A
optio-oikeuksia. Vuonna 2008 hallitus päätti mitätöidä yhtiön
hallussa olleet 125 000 kappaletta 2006B optio-oikeuksia.
Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien
omistajien omistusta 2,1 %.
Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:
2006A 1.4.2008-30.4.2010, vaihdolla painotettu keskikurssi
1.4.-31.5.2006
2006B 1.4.2009-30.4.2011, vaihdolla painotettu keskikurssi
1.4.-31.5.2007
2006C 1.4.2010-30.4.2012, vaihdolla painotettu keskikurssi
1.4.-31.5.2008
Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan
merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen
osakemerkintää päätettävien osinkojen ja pääomanpalautusten määrällä
kunkin osingonjaon tai pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä. 2006A:n
merkintähinnaksi muodostui 5,58 euroa, 2006B:n merkintähinnaksi
vastaavasti 8,95 euroa ja 2006C:n merkintähinnaksi muodostui 9,06
euroa.
Hallituksella ei ole voimassa olevia muita valtuuksia
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä.
Markkinatakaus
Alma Medialla on sopimus eQ Pankki Oy:n kanssa markkinatakauksesta
osakkeelleen. Sopimuksen mukaan eQ Pankki takaa osakkeelle osto- ja
myyntitarjouksen, joiden ero on enintään 3 %. Takaus on voimassa 85 %
kaupankäyntiajasta, ja se koskee vähintään 2 000 kappaleen
osake-erää.
Liputukset
Huhti-kesäkuussa 2008 Alma Media vastaanotti Arvopaperimarkkinalain
2. luvun 9. pykälän mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta
seuraavasti:
23.6.2008 Danske Bank A/S Helsingin sivukonttorin omistus Alma Media
Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on noussut 16 %:iin. Lisäksi
Danske Bank A/S Helsingin sivukonttori on ilmoittanut tehneensä
maaliskuussa 2009 erääntyvän johdannaiskauppasopimuksen, jonka
toteutuessa omistusosuus laskee alle 15 %.
10.6.2008 Danske Bank A/S Helsingin sivukonttorin omistusosuus Alma
Media Oyj:stä ei ole laskenut aiemman ilmoituksen mukaisesti alle
1/20, vaan saavuttaa 1/10 20.6.2008. Lisäksi Danske Bank A/S
Helsingin sivukonttori on tehnyt kesäkuussa 2008 ja maaliskuussa 2009
erääntyviä johdannaiskauppasopimuksia, joiden toteutuessa
omistusosuus on vähintään 1/10.
6.6.2008 Kai Mäkelän määräysvaltayhteisö Oy Herttaässä Ab on ostanut
Helsingin Mekaanikontalo Oy:ltä 50 000 kpl Alma Median osaketta
koskevaa termiinisopimusta. Oy Herttaässä Ab:n potentiaalinen
omistusosuus on 28,02 %.
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
2008 2007 2008 2007 2007
TULOSLASKELMA milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
LIIKEVAIHTO 89,3 84,0 173,2 165,9 328,9
Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 0,5 0,7 2,6 13,0
Materiaalit ja palvelut -26,4 -24,9 -51,5 -48,8 -99,1
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -30,1 -28,4 -59,5 -56,4 -111,7
Poistot ja arvonalentumiset -2,1 -2,5 -4,3 -4,8 -9,8
Liiketoiminnan kulut -16,3 -14,5 -32,1 -28,2 -56,8
LIIKEVOITTO 15,0 14,4 26,6 30,4 64,4
Rahoitustuotot 0,2 0,3 0,8 0,7 1,2
Rahoituskulut -0,3 -0,3 -0,6 -0,7 -1,1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,8 0,4 1,8 1,6 3,5
TULOS ENNEN VEROJA 15,7 14,8 28,6 32,0 68,0
Tuloverot -4,0 -3,8 -7,2 -7,9 -16,8
TILIKAUDEN TULOS 11,8 11,0 21,5 24,1 51,2
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 11,6 10,8 21,0 23,8 50,5
Vähemmistölle 0,2 0,2 0,4 0,3 0,6
Tulos/osake, euroa 0,16 0,15 0,28 0,32 0,68
Tulos/osake (laimennettu) euroa 0,16 0,14 0,28 0,32 0,68
TASE milj. euroa 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo 32,6 30,0 29,7
Aineettomat hyödykkeet 11,8 9,6 10,2
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 36,9 50,8 38,4
Osuudet osakkuusyrityksissä 31,9 32,0 34,1
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 5,2 3,9 4,0
Laskennalliset verosaamiset 1,1 3,7 1,0
Muut saamiset 0,0 0,1 0,0
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 1,2 1,5 1,4
Verosaamiset 0,8 0,0 0,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 32,8 31,1 29,9
Muut lyhytaikaiset sijoitukset 2,7 2,5 3,0
Rahavarat 8,5 15,2 24,8
MYYTÄVISSÄ OLEVAT OMAISUUSERÄT 4,7 4,7 4,7
VARAT YHTEENSÄ 170,3 185,2 181,3
TASE milj. euroa 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 44,8 44,8 44,8
Ylikurssirahasto 2,8 2,8 2,8
Kertyneet muuntoerot 0,0 0,1 0,0
Kertyneet voittovarat 23,9 42,7 70,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 71,5 90,4 117,7
Vähemmistön osuus 0,4 0,4 0,6
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 71,9 90,7 118,3
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 4,2 18,9 4,6
Laskennalliset verovelat 2,4 1,6 1,8
Eläkevelvoitteet 3,6 3,7 3,7
Varaukset 0,1 0,0 0,1
Muut pitkäaikaiset velat 0,5 6,8 0,9
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 28,2 2,6 2,2
Saadut ennakot 22,0 21,4 12,0
Verovelat 0,0 2,0 1,1
Varaukset 0,2 1,4 0,3
Ostovelat ja muut velat 37,2 35,9 36,4
VELAT YHTEENSÄ 98,4 94,5 63,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 170,3 185,2 181,3
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-30.6.2008
Kerty- Emo-
Yli- neet yhtiön Vähem- Oma-
Osake- kurssi- voitto- osuus mistön pääoma
milj. euroa pääoma rahasto varat yhteensä osuus yhteensä
Oma pääoma 1.1.2008 44,8 2,8 70,0 117,7 0,6 118,3
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0
Osuus
osakkuusyhtiön
omaan pääomaan
suoraan
kirjatuista eristä -0,3 -0,3 -0,3
Suoraan omaan
pääomaan
kirjatut
nettotuotot -0,3 -0,3 -0,3
Tilikauden tulos 21,0 21,0 0,4 21,4
Kaudelle kirjatut
nettotuotot 20,7 20,7 0,4 21,1
Osakeperusteiset
maksut 0,4 0,4 0,4
Emoyhtiön
osingonjako -67,2 -67,2 -67,2
Tytäryhtiöiden
Osingonjako -0,6 -0,6
Oma pääoma 44,8 2,8 23,9 71,5 0,4 71,9
30.6.2008
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-30.6.2007
Kerty- Emo-
Yli- neet yhtiön Vähem- Oma
Osake- kurssi- voitto- osuus mistön pääoma
milj. euroa pääoma rahasto varat yhteensä osuus yhteensä
Oma pääoma
1.1.2007 44,8 2,8 67,3 114,9 0,4 115,3
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0
Osuus
osakkuusyhtiön
omaan pääomaan
suoraan
kirjatuista eristä 0,0 0,0 0,0
Suoraan omaan
pääomaan
kirjatut
nettotuotot 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos 23,8 23,8 0,3 24,1
Kaudelle
kirjatut
Nettotuotot 23,8 23,8 0,3 24,1
Osakeperusteiset
maksut 0,2 0,2 0,2
Emoyhtiön
osingonjako -48,5 -48,5 -48,5
Tytäryhtiöiden
Osingonjako -0,4 -0,4
Oma pääoma 44,8 2,8 42,7 90,4 0,4 90,7
30.6.2007
2008 2007 2008 2007 2007
RAHAVIRTALASKELMA milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Liiketoiminta
Tilikauden voitto 11,8 11,0 21,5 24,1 51,2
Oikaisuerät 4,7 5,1 8,6 8,4 8,8
Käyttöpääoman muutos -8,1 -3,5 7,4 10,5 3,4
Saadut osinkotuotot 3,8 3,2 4,0 3,2 3,2
Saadut korkotuotot 0,2 0,1 0,6 0,5 1,1
Maksetut korkokulut -0,3 -0,3 -0,6 -0,7 -1,1
Maksetut verot -6,3 -4,9 -8,9 -7,2 -14,1
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 5,7 10,7 32,5 38,7 52,5
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin -1,5 -1,5 -2,4 -2,4 -5,6
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot 1,0 0,2 1,0 0,2 1,5
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,8 0,0 -0,8 0,0 -1,0
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,0 0,1 3,2 3,4
Ostetut tytäryhtiöosakkeet -1,9 0,0 -3,9 -0,2 -0,3
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet 0,0 -1,5 0,0 -1,5 -1,5
Investointien rahavirta yhteensä -3,2 -2,9 -6,0 -0,7 -3,5
Rahavirta ennen rahoitusta 2,5 7,8 26,5 37,9 49,1
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen 0,0
takaisinmaksu 0,0 0,0 0,0 0,0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 0,0 35,0 2,0 2,0
Lyhytaikaisten lainojen -9,5
takaisinmaksu -3,0 -10,2 -3,7 -5,2
Korollisten saamisten muutos 0,4 -0,1 0,2 -0,3 -0,5
Maksetut osingot -0,6 0,0 -67,8 -48,8 -48,8
-9,8 -3,1 -42,8 -50,9 -52,5
Rahavarojen muutos (lisäys + / -7,3
vähennys -) 4,7 -16,3 -13,0 -3,4
Rahavarat kauden alussa 15,7 10,5 24,8 28,2 28,2
Rahavarat kauden lopussa 8,5 15,2 8,5 15,2 24,8
HANKITUT LIIKETOIMINNOT AJALLA 1-6/2008
Alma Media osti 20.2.2008 Jadecon Oy:n koko osakekannan. Yhtiön
liiketoimintaan kuuluu tv-ohjelmatietoja välittävä internetpalvelu
Telkku.com ja se raportoidaan Sanomalehdet-segmentissä osana
Iltalehteä.
Jadecon Oy:n yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot aineettomiin
hyödykkeisiin liittyvät pääasiassa tuotemerkkeihin, hankittuun IT
-sovellukseen sekä asiakassopimuksiin. Hankinnassa syntyneeseen
liikearvoon vaikuttivat hankittuihin liiketoimintoihin liittyvät
odotettavissa olevat synergiaedut Iltalehden kanssa. Hankitun
liiketoiminnan liikevoitto konsernin hankintapäivästä lukien on ollut
0,3 milj. euroa. Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto
olisi ollut arviolta 173,5 milj. euroa ja liikevoitto 26,7 milj.
euroa, mikäli hankinta olisi toteutunut vuoden 2008 alusta.
TIEDOT SEGMENTEITTÄIN
Alma Median tilinpäätöksen segmentit ovat Sanomalehdet,
Kauppalehti-ryhmä ja Markkinapaikat. Muissa toiminnoissa raportoidaan
konsernin emoyhtiön sekä konsernin taloushallinnon palvelukeskuksen
toiminnot.
Tilinpäätöstiedotteen selostusosassa on esitetty segmenttien
liikevaihto ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten
kohdistaminen segmenteittäin. Rahoituserät sekä tuloverot on
käsitelty segmenteille kohdistamattomina erinä. Seuraavassa
taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä
kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.
VARAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Sanomalehdet 69,4 67,3 64,7
Kauppalehti-ryhmä 54,0 54,9 56,5
Markkinapaikat 16,7 14,4 15,4
Muut toiminnot ja eliminoinnit 19,7 25,8 19,0
Kohdistamattomat varat 10,5 22,8 25,7
Yhteensä 170,3 185,2 181,3
VELAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Sanomalehdet 40,2 37,8 31,4
Kauppalehti-ryhmä 13,5 14,5 12,6
Markkinapaikat 4,3 4,1 3,9
Muut toiminnot ja eliminoinnit 5,6 9,2 5,5
Kohdistamattomat velat 34,7 28,9 9,7
Yhteensä 98,3 94,5 63,0
2008 2007 2008 2007 2007
KONSERNIN INVESTOINNIT milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Bruttoinvestoinnit 3,9 3,6 10,1 5,3 12,1
VARAUKSET
Yhtiöllä oli 30.6.2008 hetkellä yhteensä 0,3 milj. euroa varauksia.
Muutos vuodenvaihteen 31.12.2007 tilanteeseen on laskua 0,1 milj.
euroa. Varausten muodostamisen yhteydessä tehtyjä arvioita ei ole
ollut tarvetta muuttaa. Varausten muutos on seurausta toteutuneista
kustannuksista.
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET milj. 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
euroa
Omasta puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset 0,0 0,0 0,0
Muiden puolesta annetut vakuudet
Takaukset 0,0 0,0 0,0
Muut vastuusitoumukset
Sopimuksiin perustuvat sitoumukset 0,1 0,1 0,1
Muiden vuokrasopimusten perusteella
maksettavat vähimmäisvuokrat:
Yhden vuoden kuluessa 7,6 6,3 7,5
1-5 vuoden kuluessa 17,4 14,2 18,1
Yli viiden vuoden kuluessa 25,1 12,3 26,5
Yhteensä 50,1 32,8 52,1
Lisäksi konsernilla on IFRIC 4
perusteella
sellaisia ostosopimuksia, joihin
sisältyy IAS 17 mukainen muu
vuokrasopimuskomponentti. Näiden
ostosopimusten perusteella maksettavat
vähimmäissuoritukset: 4,2 5,6 4,6
KONSERNIN JOHDANNAISSOPIMUKSET milj. 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
euroa
Hyödykejohdannaiset, sähkötermiinit
Käypä arvo * 0,2 0,0 0,1
Nimellisarvo 0,4 0,0 0,4
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli
johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.
EHDOLLISET VELAT
Konsernilla on ehdollista velkaa 7,8 milj. euroa. Veroasiamies on
tehnyt oikaisuvaatimuksen vuoden 2003 tuloverotuksesta.
Oikaisuvaatimuksessa katsotaan, että Alma Media Oyj:n
Talentum-osakkuusyhtiöosakkeiden myynnistä pörssikurssiin Kauppalehti
Oy:lle muodostunut tappio ei olisi ollut vähennyskelpoinen. Vuoden
2006 lopulla (20.12.2006) yhtiö sai tietoonsa Konserniverokeskuksen
oikaisulautakunnan tekemän päätöksen, jonka perusteella
oikaisulautakunta hylkäsi veroasiamiehen vaatimuksen. Veroasiamies on
valittanut Konserniverokeskuksen oikaisulautakunnan päätöksestä
Helsingin hallinto-oikeuteen. Yhtiö katsoo edelleen, että ei ole
todennäköistä, että tapauksesta seuraa jälkiverotusseuraamuksia,
koska liiketapahtuma on toteutettu markkinaehtoisesti,
liiketaloudellisiin syihin perustuen. Helsingin hallinto-oikeuden
ratkaisun odotetaan saatavan vuoden 2008 aikana.
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan osakkuusyritykset sekä
niiden omistamat yhtiöt. Osakkuusyhtiöiden kanssa käydyistä
liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty
seuraavassa yhteenveto:
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT OSAKKUUSYHTIÖIDEN KANSSA 2008 2007 2008 2007 2007
milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2
Tavaroiden ja palveluiden ostot 1,1 1,7 2,2 3,0 5,9
Myynti, laina- ja muut saamiset 4,7 5,2 4,7
päätöshetkellä 5,2 4,7
Ostovelat päätöshetkellä 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1
Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto (hallituksen jäsenet,
toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Tilinpäätöstiedotteen
selostusosan Osake/optio-ohjelma kohdassa on esitetty tiedot
muutoksista voimassa olevaan optio-ohjelmaan, joka toimii johdon
kannustus- ja sitouttamisjärjestelmänä.
PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)
Tämä tiedote on laadittu IFRS -standardien mukaisesti (IAS 34).
Tiedotteessa noudetaan samoja laatimisperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2007.
Osavuosikatsaustiedote ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä
informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään
vuositilinpäätöksessä. Näin ollen tiedotetta tulee lukea yhdessä
yhtiön vuosikertomuksen kanssa.
Tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin
edellisessä vuositilinpäätöksessä.
Uusia laskentastandardeja tai tulkintoja ei ole otettu tilikaudella
2008 käyttöön. Vuoden 2009 alusta käyttöön otettavia uusia
laskentastandardeja ja -tulkintoja ovat:
IFRS 8 Operating Standards
IAS 23 Vieraan pääoman menot, muutos standardiin
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen, muutos standardiin
IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
Edellä mainitut uusien standardien ja tulkinnan vaikutus on
konsernissa alustavasti arvioitu vähäiseksi. Soveltamisen on
konsernissa alustavasti arvioitu vaikuttavan lähinnä tuloslaskelman,
taseen, oman pääoman muutoslaskelman esittämistapaan ja
liitetietoihin.
Vuoden 2010 alusta käyttöön otettava uusi laskentastandardi on IFRS
3, Liiketoimintojen yhdistäminen (muutos standardiin). IFRS 3
standardin muutokset vaikuttavat tulevien yrityshankintojen
käsittelyyn mm. vähemmistöosuuden, liikearvon sekä hankintaan
liittyvien kulujen osalta. IFRS 3 standardin muutos ei vaikuta jo
tehtyihin yrityshankintoihin.
Taseen myytävissä olevissa omaisuuserissä esitetään konsernin
pitkäaikainen saaminen osakkuusyhtiö Acta Print Kivenlahti Oy:ltä.
Alma Median tavoitteena on luopua kokonaan omistusosuudesta yhtiössä.
Toteutuessaan luopumisella ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta
Alma Median taloudelliseen asemaan.
Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.
TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän
johdosta levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana
melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu
alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä
painottuu voimakkaimmin alkuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön
erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.
YLEISLAUSUNTO
Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat
johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy
riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos
yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.
SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS
Alma Media julkistaa tuloksensa vuoden 2008 yhdeksältä ensimmäiseltä
kuukaudelta 29.10.2008 klo 9.00.
ALMA MEDIA OYJ
Hallitus
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |