Aspo - Pääomatapahtuma

ASPON HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA JA SEN EHDOISTA

Aspo Oyj    Pörssitiedote 5.4.2011 klo 14.45

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Japaniin,
Kanadaan, Hongkongiin tai Singaporeen.

Aspon hallitus on päättänyt merkintäetuoikeusannista ja sen ehdoista.

Osakeannin ehtojen pääkohdat:
- Noin 20 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti
- Osakkeen merkintähinta osakeannissa on 5,20 euroa
- Yksi (1) uusi osake jokaista seitsemää (7) 8.4.2011 omistettua osaketta kohden
(1:7)
- Osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeuksia 6.4.2011 alkaen ja
osakeannin täsmäytyspäivä on 8.4.2011
- Merkintäoikeuksilla käydään kauppaa 13.4.-20.4.2011
- Osakeannin merkintäaika on 13.4.-29.4.2011

Aspo Oyj:n ("Aspo" tai "Yhtiö") hallitus on 5.4.2011 pidetyn yhtiökokouksen
antaman valtuutuksen perusteella päättänyt laskea liikkeeseen enintään
3 838 143 uutta osaketta ("Tarjottavat osakkeet") nykyisten osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa ("Osakeanti"). Osakeannissa
kerättävä kokonaissumma on noin 20 miljoonaa euroa, ja kerättävät varat on
tarkoitus käyttää Yhtiön kasvustrategian tukemiseen orgaanisesti ja
yritysostoin, taseen vahvistamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Osakkeenomistajat, jotka ovat Osakeannin täsmäytyspäivänä 8.4.2011 merkittyinä
Yhtiön osakasluetteloon, saavat automaattisesti kutakin omistamaansa Yhtiön
osaketta kohden yhden vapaasti luovutettavan arvo-osuusmuotoisen
merkintäoikeuden. Seitsemän (7) merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden
(1) Tarjottavan osakkeen. Merkintähinta on 5,20 euroa kultakin Tarjottavalta
osakkeelta, mikä vastaa noin 35,0 prosentin laskennallista alennusta Osakeannin
jälkeiseen teoreettiseen osakkeen hintaan (TERP) laskettuna Aspon 4.4.2011
NASDAQ OMX Helsingissä listatun osakkeen päätöskurssista vähennettynä vuodelta
2010 jaettavalla 0,42 euron osingolla.

Merkintäsitoumukset

Suurimmista osakkeenomistajista Henrik Nyberg, Aatos Vehmas, Tapio Vehmas,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Liisa Vehmas, Berling Capital Oy,
Henrik Estlander, Gustav Nyberg, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Aspo
Management Oy ja Hollming Oy sekä kaikki hallituksen jäsenet ovat antaneet
peruuttamattoman sitoumuksen merkitä Tarjottavia osakkeita. Sitoumukset
edustavat noin 36,8 prosenttia Tarjottavista osakkeista.

Esitteen julkistaminen

Yhtiö on jättänyt Osakeantiin liittyvän suomenkielisen esitteen
Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi. Olettaen, että esite hyväksytään arviolta
8.4.2011, esite on saatavilla painettuna suomenkielisenä arviolta 11.4.2011
alkaen Aspon pääkonttorista osoitteessa Lintulahdenkuja 10, 00500 Helsinki ja
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n palvelupisteestä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100
Helsinki sekä sähköisenä Aspon verkkosivuilta osoitteessa www.aspo.fi. Esitteen
hyväksymisestä tiedotetaan erikseen.

Osakeannin alustava tulos julkistetaan arviolta 2.5.2011 ja lopullinen tulos
arviolta 5.5.2011.

Vaihdettavan pääomalainan haltijat

Yhtiö on laskenut liikkeeseen vaihdettavan pääomalainan vuonna 2009. Aspon
osakkeenomistajien ja vaihdettavan pääomalainan haltijoiden yhdenmukaisen
kohtelun varmistamiseksi ja vaihdettavan pääomalainan ehtojen mukaisesti Yhtiön
hallitus on 5.4.2011 päättänyt muuttaa vaihdettavan pääomalainan ehtoja
vaihdossa saatavien osakkeiden määrän osalta siten, että kukin 50 000 euron
lainaosuus oikeuttaa haltijansa vaihtamaan lainaosuuden 8 074 Yhtiön uuteen
osakkeeseen. Vaihtokurssi muuttuu siten 6,19 euroon. Osakeannin seurauksena
Yhtiön uusien osakkeiden enimmäismäärä, johon koko pääomalaina voidaan vaihtaa,
kasvaa 79 488 osakkeella aiemmin ilmoitetusta. Muutokset vaihdettavan
pääomalainan ehtoihin tulevat voimaan arviolta 6.5.2011 edellyttäen, että
Osakeanti toteutuu ja siinä annettavat Tarjottavat osakkeet on merkitty
kaupparekisteriin.

Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä. Osakeannin
pääjärjestäjänä toimii Pohjola Corporate Finance Oy.

Helsingissä 5. huhtikuuta 2011

ASPO OYJ

Aki Ojanen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Aki Ojanen, toimitusjohtaja, puh. 09 5211, 0400 106 592
Harri Seppälä, rahoitusjohtaja, puh. 09 5211, 0400 617 201,
harri.seppala(a)aspo.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan
lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen
yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena
on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan,
asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon
liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään
pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.


HUOMAUTUS:

Tämä tiedote ei ole tarjous Yhtiön osakkeiden merkitsemiseksi. Osakeantiin ja
Tarjottavien osakkeiden listaamiseen NASDAQ OMX Helsinki Oy:hyn liittyvä esite,
johon tässä tiedotteessa viitataan, on toimitettu Finanssivalvonnalle
hyväksyttäväksi.

Tämän tiedotteen levittäminen tietyissä maissa voi olla rajoitettu
lainsäädännöllä, ja henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai osan siitä
haltuunsa, tulisi selvittää mahdolliset rajoitukset ja noudattaa niitä. Tässä
tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa tiedotteessa
tarkoitettuja arvopapereita missään sellaisissa maissa, joissa arvopapereiden
tarjoaminen tai myyminen vaatisi esitteen tai dokumentaation laatimista tai
olisi laiton ennen arvopapereiden rekisteröimistä tai poikkeusluvan hankkimista
tai tiettyjen ehtojen täyttämistä kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

Mikään valvova viranomainen ei ole hyväksynyt tätä tiedotetta. Tämä tiedote ei
ole esite eikä sijoittajien tule merkitä tai ostaa tässä tarkoitettuja
arvopapereita muutoin kuin Yhtiön aikanaan julkistaman esitteen perusteella.

Pohjola Corporate Finance Oy toimii Osakeannissa ainoastaan Yhtiön eikä
kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin
yhteydessä eikä ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin
Yhtiölle, eikä se anna Osakeantiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun
järjestelyyn liittyviä neuvoja.

Pohjola Corporate Finance Oy ei hyväksy minkäänlaista vastuuta tai anna
minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, mukaan
lukien sen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän
tiedon oikeellisuudesta taikka mistään sen esittämästä tai sen puolesta
esitetystä lausumasta Yhtiön, Tarjottavien osakkeiden ja Osakeannin osalta, eikä
mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä
tai tulevasta.

Pohjola Corporate Finance Oy ei sovellettavan lain sallimissa rajoissa ota
mitään vastuuta, joka sillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen osalta, tämän
tiedotteen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä taikka oikeellisuudesta.

Yhdysvallat

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei myydä julkisesti
Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu
julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai
osittain, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai
Singaporessa.

Euroopan talousalue

Yhtiö ei tarjoa osakkeita tai merkintäoikeuksia yleisölle missään muussa
Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään muussa Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ei ole tähän päivämäärään mennessä
ryhdytty toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista Tarjottavien
osakkeiden tai merkintäoikeuksien tarjoamiseksi. Tarjottavia osakkeita ja
merkintäoikeuksia voidaan tarjota jäsenvaltioissa ainoastaan Direktiivin
2003/71/EC tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.

Iso-Britannia

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-
Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) vuoden 2005 määräyksen (Order
2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan
ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhtiöille,
joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset
henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
investointitoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville.
Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan
perusteella tai luottaa sen sisältöön.

LIITE:
Osakeannin ehdot


[HUG#1503385]

Attachments:

Osakeannin ehdot PDF.pdf