|
|||
2011-04-15 07:00:17 CEST 2011-04-15 07:01:18 CEST REGULATED INFORMATION Comptel - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2011Helsinki, 2011-04-15 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Pörssitiedote 15.4.2011 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2011 Liikevaihto ja tulos laskivat edellisvuodesta, koko vuoden näkymät ennallaan. -- Liikevaihto 16,8 miljoonaa euroa (tammi - maaliskuu 2010: 18,1) -- Liiketulos -0,2 miljoonaa euroa (+0,2) -- Tulos/osake -0,02 euroa (-0,01) -- Tilauskanta 34,6 miljoonaa euroa (35,6) Vuonna 2011 Comptelin liikevaihdon odotetaan kasvavan maltillisesti. Yhtiö panostaa kuluvana vuonna myyntikanavien edelleen kehittämiseen, minkä johdosta liikevoiton ennakoidaan säilyvän edellisvuoden tasolla. Toimitusjohtaja Juhani Hintikka: ”Comptelin liiketoiminta jäi odotuksistamme ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon kehitys oli pettymys erityisesti Euroopassa ja Lähi-idässä. Alhainen liikevaihto heikensi vuosineljänneksen kannattavuutta. Aasian ja Tyynenmeren alueella liiketoimintaamme edisti merkittävä uusi asiakkuus. Solmimme monivuotisen sopimuksen australialaisen NBN CO -verkko-operaattorin kanssa Comptel Fulfillment -ohjelmistokokonaisuudesta, joka automatisoi palveluiden toimitusprosessin. Ratkaisun avulla palveluntarjoajat voivat toimittaa IP-pohjaisia palveluita rakenteilla olevassa uraauurtavassa laajakaistaverkossa, johon kytketään kaikki Australian kymmenen miljoonaa taloutta. Comptelin rahoitusasema säilyi katsauskaudella vahvana. Olemme uudistaneet organisaatiorakennettamme tuloksentekokykymme parantamiseksi. Jakamalla Euroopan liiketoiminnan Länsi- ja Itä-Euroopan alueeseen lisäämme panostuksia Venäjän ja Euraasian kehittyville markkinoille ja toisaalta keskitymme ylläpitämään aktiivisesti merkittäviä asiakkuuksiamme Länsi-Euroopassa. Jatkamme myös asiakas- ja kumppanilähtöisen liiketoimintamallin toteuttamista sijoittamalla myyntiosaamista aiempaa lähemmäksi avainasiakkaitamme ja kumppaneitamme.” Tammi - maaliskuun 2011 liiketoimintakatsaus Comptelin liikevaihto laski tammi - maaliskuussa 6,9 prosenttia edellisvuodesta ja oli 16,8 miljoonaa euroa (18,1). Konsernin liikevaihtoa alensi palvelu- ja ylläpitoliikevaihdon pieneneminen pääasiassa Euroopassa. Liiketulos jäi alhaisen liikevaihdon takia 0,2 miljoonaa euroa tappiolliseksi (+0,2), joka vastaa -0,9 prosenttia liikevaihdosta (1,1). Konsernin tulos ennen veroja oli -0,3 miljoonaa euroa tappiollinen (-0,0) ja nettotulos -1,6 miljoonaa euroa tappiollinen (-0,8). Katsauskauden osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa tappiollinen (-0,01). Katsauskauden verokulu oli 1,3 miljoonaa euroa (0,7), josta 0,7 miljoonaa euroa oli lähdeveroja. Kahdenkertaisesta verotuksesta johtuvia, hyvittämättömiä lähdeveroja on vuodesta 2004 alkaen kumulatiivisesti kertynyt 7,2 miljoonaa euroa. Konsernin tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 34,6 miljoonaa euroa (35,6). Tilauskannasta järjestelmien ylläpitosopimuksia oli 20,8 miljoonaa (22,2) ja muuta tilauskantaa 13,8 miljoonaa euroa (13,4). Uusien toimitusten tilausvirta kasvoi edellisvuodesta. Katsauskaudella Comptel alkoi sijoittaa lisää resursseja kasvumarkkinoille aiempaa lähemmäksi avainasiakkaitaan ja kumppaneitaan. Euroopan ja Lähi-idän liiketoimintayksiköiden uudelleen organisoinnin vuoksi Comptel kävi tammi - helmikuussa Suomen yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, joiden päätteeksi yhtiö irtisanoi 22 työsuhdetta. Muille markkina-alueille tehtävien investointien vuoksi konsernin kokonaishenkilöstömäärän ei ennakoida vähenevän. Liiketoiminta-alueet Liikevaihto, miljoonaa euroa 1-3 2011 1-3 2010 Muutos % 2010 ----------------------------------------------------------------- Eurooppa 6,6 8,1 -18,0 37,1 ----------------------------------------------------------------- Aasia ja Tyynenmeren alue 6,2 5,2 19,5 23,1 ----------------------------------------------------------------- Lähi-itä ja Afrikka 2,6 2,6 0,1 9,8 ----------------------------------------------------------------- Amerikka 1,4 2,2 -36,7 7,8 ----------------------------------------------------------------- Yhteensä 16,8 18,1 -6,9 77,9 ----------------------------------------------------------------- Liiketulos, miljoonaa euroa ----------------------------------------------------------------- Eurooppa 2,4 3,6 -33,2 19,8 ----------------------------------------------------------------- Aasia ja Tyynenmeren alue 4,4 2,5 74,5 13,1 ----------------------------------------------------------------- Lähi-itä ja Afrikka 0,8 0,4 116,8 2,5 ----------------------------------------------------------------- Amerikka 0,6 0,9 -37,5 4,2 ----------------------------------------------------------------- Konsernin jakamattomat kulut -8,3 -7,2 15,3 -30,6 ----------------------------------------------------------------- Yhteensä -0,2 0,2 -180,2 8,9 ----------------------------------------------------------------- Liiketulos, % liikevaihdosta ----------------------------------------------------------------- Eurooppa 36,6 44,9 - 53,4 ----------------------------------------------------------------- Aasia ja Tyynenmeren alue 69,8 47,8 - 56,6 ----------------------------------------------------------------- Lähi-itä ja Afrikka 32,5 15,0 - 25,3 ----------------------------------------------------------------- Amerikka 41,1 41,6 - 53,5 ----------------------------------------------------------------- Yhteensä -0,9 1,1 - 11,4 ----------------------------------------------------------------- Euroopan liikevaihtoa laski Telenor Norjan vanhojen IT-järjestelmien ylläpidon siirtyminen pois Comptelilta aiemmin sovitun mukaisesti. Alhainen liikevaihto heikensi kannattavuutta Euroopassa ja Amerikassa. Aasian ja Tyynenmeren alueella liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani merkittävän uuden asiakkuuden myötä. Comptel sai katsauskaudella kolme merkittävää tilausta (Q1 2010: 1), joista yksi oli fulfillment-tuotealueelta, yksi control & charge -alueelta ja yksi näiltä molemmilta päätuotealueilta. Kuluvan vuoden alusta Comptel raportoi myytyjen uusien päälisenssien (yli 100 000 euroa) sijasta myytyjä projekteja ja lisenssejä, joiden arvo on vähintään 500 000 euroa. Merkittävien tilausten raportointi vastaa aiempaa paremmin Comptelin liiketoiminnan luonnetta. Liikevaihdon jakauma, 1-3 2011 1-3 2010 Muutos % 2010 miljoonaa euroa --------------------------------------------------------- Lisenssit 5,7 4,5 25,7 26,2 --------------------------------------------------------- Palvelut 3,2 4,8 -32,8 18,3 --------------------------------------------------------- Ylläpitosopimukset 7,9 8,7 -9,6 33,4 --------------------------------------------------------- Yhteensä 16,8 18,1 -6,9 77,9 --------------------------------------------------------- Lisenssimyynti kasvoi edellisvuodesta. Laajempien järjestelmätoimituksien edellisvuotta vähäisempi määrä alensi palveluiden osuutta liikevaihdosta. Ylläpitoliikevaihto koostuu sopimuksiin perustuvasta, jo toimitettujen järjestelmien ylläpidosta sekä tuesta. Liikevaihto myyntikanavittain, 1-3 2011 1-3 2010 Muutos % 2010 miljoonaa euroa ------------------------------------------------------------------ Suoramyynti 13,9 12,1 15,2 48,7 ------------------------------------------------------------------ Partnerimyynti 2,9 6,0 -51,3 29,2 ------------------------------------------------------------------ Yhteensä 16,8 18,1 -6,9 77,9 ------------------------------------------------------------------ Suoramyynnin osuus liikevaihdosta kasvoi. Partneriprojektit jäivät katsauskaudella vähäisiksi. Rahoitusasema Miljoonaa euroa 31.3.2011 31.12.2010 Muutos 31.3.2010 Muutos % % -------------------------------------------------------------------------------- Taseen loppusumma 74,9 76,4 -1,9 82,7 -9,5 -------------------------------------------------------------------------------- Likvidit varat 9,2 7,0 30,6 10,5 -12,3 -------------------------------------------------------------------------------- Myyntisaamiset, brutto 22,1 25,1 -11,9 26,0 -14,7 -------------------------------------------------------------------------------- Luottotappiovaraus -0,6 -0,8 -28,6 -2,2 -72,8 -------------------------------------------------------------------------------- Myyntisaamiset, netto 21,5 24,3 -11,3 23,8 -9,4 -------------------------------------------------------------------------------- Siirtosaamiset 8,0 7,6 5,4 12,5 -36,0 -------------------------------------------------------------------------------- Osatuloutukseen liittyvät 1,7 1,9 -8,4 1,8 -4,9 siirtovelat -------------------------------------------------------------------------------- Korolliset velat 0,1 0,1 -9,0 8,0 -98,8 -------------------------------------------------------------------------------- Omavaraisuusaste, prosenttia 67,1 71,6 -6,3 59,4 13,1 -------------------------------------------------------------------------------- Taseen loppusumma 31.3.2011 oli 74,9 miljoonaa euroa, mistä likvidit varat olivat yhteensä 9,2 miljoonaa euroa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 3,1 miljoonaa euroa (5,3). Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 21,5 miljoonaa euroa (23,8). Siirtosaamiset olivat 8,0 miljoonaa euroa (12,5). Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,8). Comptel Oyj:llä on täysimääräisesti käytettävissä 15,0 miljoonan euron suuruinen revolving credit facility -rahoitusjärjestely, joka erääntyy vuonna 2013. Omavaraisuusaste oli 67,1 prosenttia (59,4) ja nettovelkaantumisaste (gearing) oli -20,8 prosenttia (-5,8). Tutkimus ja tuotekehitys (T&K) Miljoonaa euroa 1-3 2011 1-3 2010 Muutos % 2010 -------------------------------------------------------------------------------- Välittömät T&K -kustannukset 3,9 3,3 16,7 13,4 -------------------------------------------------------------------------------- IAS 38:n mukaisesti taseeseen aktivoidut T&K -1,0 -0,9 9,4 -3,9 -menot -------------------------------------------------------------------------------- Tuotekehityspoistot ja arvonalentumiset 0,9 0,9 -1,8 3,7 -------------------------------------------------------------------------------- T&K -kustannukset, netto 3,8 3,3 13,5 13,2 -------------------------------------------------------------------------------- T&K -kustannukset säilyivät loppuvuoden 2010 tasolla ja niiden ennakoidaan säilyvän nykytasolla tai kasvavan hieman kuluvana vuonna. Tuotekehityskustannukset olivat 22,9 prosenttia (18,3) liikevaihdosta. Comptelin tuotekehityspanostukset kohdistuivat pääasiassa operaattoreiden palvelutoimitusprosessin automatisointiin ja voimakkaasti kasvavan dataliikenteen reaaliaikaiseen hallintaan. Samalla yhtiö kehittää yhtenäistä ohjelmistoalustaa, joka mahdollistaa kustannustehokkaan ja ratkaisulähtöisen tuotekehityksen. Investoinnit Miljoonaa euroa 1-3 2011 1-3 2010 Muutos 2010 % -------------------------------------------------------------------------------- Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja 0,2 0,6 -67,2 1,1 aineellisiin hyödykkeisiin -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden bruttoinvestoinnit muodostuivat laite-, ohjelmisto- ja kalustohankinnoista. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Henkilöstö 31.3.2011 31.3.2010 Muutos % 31.12.2010 -------------------------------------------------------------------------- Henkilöstömäärä kauden lopussa 595 577 3,1 589 -------------------------------------------------------------------------- 1-3 2011 1-3 2010 Muutos % 1-12 2010 ---------------------------------------------------------------- Henkilöstöä keskimäärin 595 583 2,1 586 ---------------------------------------------------------------- Henkilöstömäärä ei muuttunut merkittävästi katsauskauden aikana. Lukumäärä sisältää 22 Suomessa irtisanottua työntekijää. Henkilöstökulut olivat tammi - maaliskuussa 52,6 prosenttia liikevaihdosta (50,1). Katsauskauden lopussa henkilöstöstä työskenteli Suomessa 36,6 prosenttia (40,0), Malesiassa 25,2 (21,7), Isossa-Britanniassa 9,2 (9,4), Norjassa 6,7 prosenttia (12,1) ja muissa toimintamaissa 22,3 prosenttia (16,8). Comptelin osake Katsauskauden päätöskurssi oli 0,68 euroa (0,87). Comptelin markkina-arvo 31.3.2011 oli 72,7 miljoonaa euroa (92,6). Comptelin osakkeen vaihto 1-3 2011 1-3 2010 Muutos % 2010 ---------------------------------------------------------------- Vaihto, miljoonaa kappaletta 11,2 4,0 180,5 38,3 ---------------------------------------------------------------- Vaihto, miljoonaa euroa 8,2 3,3 150,8 29,0 ---------------------------------------------------------------- Ylin hinta, euroa 0,79 0,95 -16,8 0,95 ---------------------------------------------------------------- Alin hinta, euroa 0,67 0,76 -11,8 0,68 ---------------------------------------------------------------- Comptelin osakkeista 6,5 prosenttia (6,6) oli ulkomaisessa omistuksessa tai hallintarekisterissä katsauskauden päättyessä. OP-Pohjola osk ilmoitti 2.2.2011, että sen vaikutuspiirissä olevien yhteisöjen ja OP-Pohjolan tytäryrityksen hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistus Comptel Oyj:stä oli alittanut 5 prosentin rajan. Comptel Oyj luovutti katsauskaudella 312 920 yhtiön osaketta osana vuoden 2010 osakepalkkioita järjestelyyn kuuluville henkilöille ja 110 148 yhtiön osaketta hallituksen jäsenille osana vuosipalkkioita. Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä 183 900 omaa osaketta, mikä vastaa 0,17 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallussa olevien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 3 678 euroa. Katsauskauden aikana ei jaettu Comptel Oyj:n optio-oikeuksia. Yhtiön hallinnointi Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.3.2011 valitsi hallituksen jäseniksi uudestaan seuraavat henkilöt: Olli Riikkala, Hannu Vaajoensuu, Timo Kotilainen, Juhani Lassila, Petteri Walldén ja Henri Österlund. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi uudestaan puheenjohtajaksi Olli Riikkalan ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkoi Juhani Lassila ja jäseninä Petteri Walldén ja Henri Österlund. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkoi Olli Riikkala ja jäseninä Timo Kotilainen ja Hannu Vaajoensuu. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osinkoehdotuksen, jonka mukaan vuodelta 2010 maksettiin osinkoa 0,04 euroa osakkeelta 8.4.2011. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 21 400 000 osakkeen suuruisista osakeanneista sekä enintään 10 700 000 oman osakkeen hankkimisesta tai luovuttamista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2012 saakka. Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen pörssitiedote 23.3.2011. Comptel Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Juhani Hintikka 3.1.2011 alkaen. Mikko Hytönen aloitti talousjohtajana 1.3.2011 Markku Pirskasen siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen. Comptel tiedotti maaliskuussa tarkentavansa liiketoimintarakennetta edistääkseen kasvustrategiansa toteutusta. Euroopan liiketoiminta-alue jaetaan 1.7.2011 alkaen Länsi-Euroopan alueeseen ja Itä-Euroopan alueeseen. Muutoksella Comptel kohdistaa panostuksiaan erityisesti Venäjän ja Euraasian kasvumarkkinoille ja ylläpitää aktiivisesti merkittäviä asiakkuuksiaan Länsi-Euroopassa. Euroopan liiketoiminta-alueen johtaja Timo Koistinen nimitettiin Itä-Euroopan alueen johtajaksi. Mauro Carobene nimitettiin Länsi-Euroopan alueen johtajaksi 28.4.2011 alkaen asemapaikkanaan Milano. Carobene siirtyy Compteliin Nokia Siemens Networksista, jossa hän on viimeksi vastannut OSS-ohjelmistojen konsultointi- ja järjestelmäintegraatioliiketoiminnasta maailmanlaajuisesti. Lisäksi Comptel perustaa Globaalit palvelut -yksikön vastaamaan palveluliiketoiminnan kehittämisestä ja palvelutuotteiden hallinnasta. Uusi yksikkö tarjoaa keskitetyt toiminnot liiketoiminta-alueille, joilla säilyy operatiivinen liiketoimintavastuu. Huhtikuun alusta konsernissa toimii kehitysyksikkö, johon kuuluvat strateginen suunnittelu, lakiasiat, sijoittajasuhteet ja viestintä, markkinointi sekä IT. Tuotteista ja ratkaisuista vastannut johtaja Simo Sääskilahti nimitettiin kehitysyksikön johtajaksi. Toimitusjohtaja Juhani Hintikka hoitaa toistaiseksi tuotteista ja ratkaisuista vastaavan johtajan tehtäviä. Comptel-konsernilla on 1.7.2011 alkaen viisi raportoitavaa liiketoimintasegmenttiä: Länsi-Eurooppa, Itä-Eurooppa, Aasia ja Tyynenmeren alue, Lähi-itä ja Afrikka, Amerikka. Liiketoimintarakenteen muutosten jälkeen Comptelin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Juhani Hintikka, liiketoiminta-alueiden johtajat Mauro Carobene (Länsi-Eurooppa), Timo Koistinen (Itä-Eurooppa), Mika Korpinen (Aasia ja Tyynenmeren alue), Youssef Kermoury (Lähi-itä ja Afrikka) ja Diego Becker (Amerikka), teknologiajohtaja Gareth Senior, talousjohtaja Mikko Hytönen, henkilöstöjohtaja Niina Pesonen ja kehitysyksikön johtaja Simo Sääskilahti, joka on myös toimitusjohtajan sijainen. Lisäksi johtoryhmään kuuluvat tuotteista ja ratkaisuista, globaaleista palveluista ja alliansseista vastaavat johtajat, joiden paikat ovat vielä täyttämättä. Alliansseista ja partneriyhteistyöstä vastaavana vt. johtajana toimii Brad Niven. Yhtiön lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Comptel kehittää joustavia kokonaisratkaisuja johtaville teleoperaattoreille maailmanlaajuisesti. Tämä edellyttää, että yhtiö ymmärtää liiketoimintaympäristönsä kehittymisen sekä asiakkaidensa ja jälleenmyyjiensä tarpeet alueellisesti oikein. Epäonnistuminen markkinasuhdanteiden tunnistamisessa, asiakkaidensa tarpeiden huomioimisessa ja tuotteidensa oikea-aikaisessa kehittämisessä saattaa aiheuttaa merkittävää haittaa Comptelin liiketoiminnan kasvulle ja kannattavuudelle. Yhtiön toimialalle on tyypillistä liikevaihdon ja tuloksen merkittävä vaihtelu vuosineljänneksittäin, joka liittyy asiakaskunnan ostokäyttäytymiseen ja yksittäisten merkittävien kauppojen ajoittumiseen. Comptelin käynnistämän asiakas- ja kumppanilähtöisen liiketoimintamallin toteuttaminen edellyttää oikeiden henkilöresurssien saamista aiempaa lähemmäksi avainasiakkaita ja kumppaneita tietyillä kasvumarkkinoilla. Comptel toimii maailmanlaajuisesti ja on siten altistunut eri valuuttapositioista aiheutuville riskeille. Valuuttakurssien muutokset yhtiön raportointivaluutan euron sekä Yhdysvaltain dollarin, Englannin punnan ja Norjan kruunun välillä vaikuttavat yhtiön liikevaihtoon, kuluihin ja tulokseen. Hakemusprosessi Comptelin kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi on edelleen valtiovarainministeriössä kesken. Comptel pyrkii saamaan muutoksen lähdeverojensa verokohteluun niiden maiden osalta, missä asian käsittely on kesken. Asian ratkaisemiseen valtioiden välillä liittyy kuitenkin tekijöitä, joihin yhtiö ei voi vaikuttaa. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on käsitelty laajemmin Comptelin vuosikertomuksessa 2010. Tulevaisuuden näkymät Vuonna 2011 Comptelin liikevaihdon odotetaan kasvavan maltillisesti. Yhtiö panostaa kuluvana vuonna myyntikanavien edelleen kehittämiseen, minkä johdosta liikevoiton ennakoidaan säilyvän edellisvuoden tasolla. TAULUKKO-OSA Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardia noudattaen. Liitetiedossa 1 mainittuja muutoksia lukuun ottamatta osavuosikatsaus on laadittu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä noudattaen kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 (1 000 euroa) -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 16 825 18 067 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Materiaalit ja palvelut -773 -741 -------------------------------------------------------------------------------- Työsuhde-etuuksista johtuvat kulut -8 843 -9 060 -------------------------------------------------------------------------------- Poistot ja arvonalentumiset -1 359 -1 559 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan muut kulut -6 006 -6 520 -------------------------------------------------------------------------------- -16 982 -17 879 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto/-tappio -153 191 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahoitustuotot 249 218 -------------------------------------------------------------------------------- Rahoituskulut -415 -452 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Voitto/tappio ennen veroja -319 -44 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tuloverot -1 329 -728 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto/tappio -1 648 -771 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Muut laajan tuloksen erät: -------------------------------------------------------------------------------- Rahavirran suojaukset 453 -111 -------------------------------------------------------------------------------- Muuntoerot -63 383 -------------------------------------------------------------------------------- Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -118 29 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden laaja tulos yhteensä -1 375 -471 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voiton/tappion jakautuminen -------------------------------------------------------------------------------- Emoyrityksen osakkeenomistajille -1 648 -771 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen -------------------------------------------------------------------------------- Emoyrityksen osakkeenomistajille -1 375 -471 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voistosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa -0,02 -0,01 -------------------------------------------------------------------------------- Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen -0,02 -0,01 tulos, euroa -------------------------------------------------------------------------------- Konsernin tase (1 000 euroa) 31.3.2011 31.12.2010 ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Varat ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Pitkäaikaiset varat ------------------------------------------------------------------ Liikearvo 19 398 19 626 ------------------------------------------------------------------ Muut aineettomat hyödykkeet 10 801 10 948 ------------------------------------------------------------------ Aineelliset hyödykkeet 1 686 1 842 ------------------------------------------------------------------ Osuudet osakkuusyrityksissä 1 003 1 003 ------------------------------------------------------------------ Myytävissä olevat sijoitukset 87 87 ------------------------------------------------------------------ Laskennalliset verosaamiset 522 783 ------------------------------------------------------------------ Muut pitkäaikaiset saamiset 428 432 ------------------------------------------------------------------ 33 926 34 721 ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Lyhytaikaiset varat ------------------------------------------------------------------ Myyntisaamiset ja muut saamiset 31 769 34 616 ------------------------------------------------------------------ Rahavarat 9 181 7 028 ------------------------------------------------------------------ 40 950 41 644 ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Varat yhteensä 74 876 76 365 ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Oma pääoma ja velat ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Osakepääoma 2 141 2 141 ------------------------------------------------------------------ Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7 651 7 575 ------------------------------------------------------------------ Muuntoerot -921 -858 ------------------------------------------------------------------ Kertyneet voittovarat 34 839 40 287 ------------------------------------------------------------------ Oma pääoma yhteensä 43 710 49 146 ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Pitkäaikaiset varat ------------------------------------------------------------------ Laskennalliset verovelat 5 848 5 762 ------------------------------------------------------------------ Varaukset 1 751 1 954 ------------------------------------------------------------------ Pitkäaikaiset rahoitusvelat 57 68 ------------------------------------------------------------------ Muut pitkäaikaiset velat 1 1 ------------------------------------------------------------------ 7 656 7 784 ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Lyhytaikaiset velat ------------------------------------------------------------------ Ostovelat ja muut velat 23 471 19 398 ------------------------------------------------------------------ Lyhytaikaiset rahoitusvelat 38 36 ------------------------------------------------------------------ 23 509 19 435 ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Velat yhteensä 31 165 27 219 ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Oma pääoma ja velat yhteensä 74 876 76 365 ------------------------------------------------------------------ Konsernin rahavirtalaskelma (1 000 euroa) 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirrat -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto/tappio -1 648 -771 -------------------------------------------------------------------------------- Oikaisut: -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoimet, joihin ei liity maksua tai 1 633 1 950 liiketoiminnan rahavirtaan kuulumattomat erät -------------------------------------------------------------------------------- Korkokulut ja muut rahoituskulut 13 47 -------------------------------------------------------------------------------- Korkotuotot -8 -8-------------------------------------------------------------------------------- Tuloverot 1 329 728 -------------------------------------------------------------------------------- Käyttöpääoman muutos: -------------------------------------------------------------------------------- Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 3 282 2 468 -------------------------------------------------------------------------------- Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -243 294 -------------------------------------------------------------------------------- Varausten muutos -203 -46 -------------------------------------------------------------------------------- Maksetut korot -13 -20 -------------------------------------------------------------------------------- Saadut korot 6 6 -------------------------------------------------------------------------------- Maksetut tuloverot ja saadut palautukset -1 091 644 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan nettorahavirta 3 058 5 291 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Investointien rahavirrat -------------------------------------------------------------------------------- Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -141 -582 -------------------------------------------------------------------------------- Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -50 - -------------------------------------------------------------------------------- Investoinnit tuotekehityshankkeisiin -983 -898 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Investointien nettorahavirta -1 174 -1 481 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahoituksen rahavirrat -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Omien osakkeiden hankinta - -441 -------------------------------------------------------------------------------- Leasingvelan lyhennys -9 - -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahoituksen nettorahavirta -9 -441 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarojen muutos 1 874 3 369 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarat katsauskauden alussa 7 028 6 730 -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarat katsauskauden lopussa 9 181 10 473 -------------------------------------------------------------------------------- Muutos 2 153 3 743 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Valuuttakurssien muutosten vaikutus -279 -374 -------------------------------------------------------------------------------- Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista -------------------------------------------------------------------------- Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma -------------------------------------------------------------------------- 1 000 euroa Osake- Muut Muunto- Arvon- Omat Kertyneet Yh- pääoma rahas- erot muutos- osak- voitto- teensä tot rahasto keet varat ------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 2 141 7 499 -1 757 -45 -287 38 748 46 299 31.12.2009 ------------------------------------------------------------------------- Osingonjako -3 191 -3 191 ------------------------------------------------------------------------- Ostetut omat -441 -441 osakkeet ------------------------------------------------------------------------- Luovutetut 76 129 -129 76 omat osakkeet ------------------------------------------------------------------------- Osake- 143 143 pohjaiset palkitsemis- järjestelmät ------------------------------------------------------------------------- Katsaus- 383 -82 -771 -471 kauden laaja tulos yhteensä ------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 2 141 7 575 -1 375 -128 -599 34 799 42 415 31.3.2010 ------------------------------------------------------------------------- Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista -------------------------------------------------------------------------- Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma -------------------------------------------------------------------------- 1 000 euroa Osake- Muut Muunto- Arvon- Omat Kertyneet Yh- pääoma rahas- erot muutos- osak- voitto- teensä tot rahasto keet varat ------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 2 141 7 575 -858 -40 -600 40 927 49 146 31.12.2010 ------------------------------------------------------------------------- Osingonjako -4 270 -4 270 ------------------------------------------------------------------------- Luovutetut 76 225 -225 76 omat osakkeet ------------------------------------------------------------------------- Osake- 134 134 pohjaiset palkitsemis- järjestelmät ------------------------------------------------------------------------- Katsaus- -63 335 -1 648 -1 375 kauden laaja tulos yhteensä ------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 2 141 7 651 -921 296 -375 34 918 43 710 31.3.2011 ------------------------------------------------------------------------- Liitetiedot 1. Uusien ja muutettujen IFRS-standardien sekä tulkintojen soveltaminen Konserni otti 1.1.2011 käyttöön seuraavat EU:ssa sovellettavaksi hyväksytyt uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat, joiden katsotaan koskevan Comptelia: Uudistettu IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä. Standardimuutos selkeyttää ja yksinkertaistaa lähipiirin määritelmää sekä lieventää julkishallinnon yhteisöjen välisistä liiketoimista esitettäviä liitetietoja. IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Improvements to IFRSs -muutokset, toukokuu 2010) (voimaan pääsääntöisesti 1.7.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Annual improvements -menettelyn kautta standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. 2. Segmenttitiedot Liikevaihto segmenteittäin 1 000 euroa 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- Eurooppa 6 638 8 098 -------------------------------------------------------------- Aasia ja Tyynenmeren alue 6 245 5 228 -------------------------------------------------------------- Lähi-itä ja Afrikka 2 559 2 556 -------------------------------------------------------------- Amerikka 1 383 2 186 -------------------------------------------------------------- Konsernin liikevaihto yhteensä 16 825 18 067 -------------------------------------------------------------- Liikevoitto/-tappio segmenteittäin 1 000 euroa 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Eurooppa 2 431 3 637 ---------------------------------------------------------------------- Aasia ja Tyynenmeren alue 4 360 2 498 ---------------------------------------------------------------------- Lähi-itä ja Afrikka 832 384 ---------------------------------------------------------------------- Amerikka 568 909 ---------------------------------------------------------------------- Konsernin jakamattomat kulut -8 344 -7 237 ---------------------------------------------------------------------- Konsernin liikevoitto/-tappio yhteensä -153 191 ---------------------------------------------------------------------- Rahoituserät -166 -234 ---------------------------------------------------------------------- Konsernin voitto/tappio ennen veroja -319 -44 ---------------------------------------------------------------------- 3. Tuloverot Laajan tuloslaskelman mukainen verokulu on 1 329 tuhatta euroa (728 tuhatta euroa 2010). Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunta antoi vuonna 2006 hylkäävän päätöksen lähdeverojen hyvittämisestä verotuksessa verovuosilta 2004 ja 2005. Valtiovarainministeriö on ilmoittanut päässeensä neuvotteluissaan sopimukseen Kreikan ja Romanian kanssa. Näiden maiden osalta yhteensä 595 tuhannen euron suuruinen kahdenkertainen vero vuosilta 2004 - 2008 on kirjattu verosaamisiin. Verojen palauttamiseen ja takaisinmaksamiseen liittyvä prosessi on vielä kesken ko. maiden veroviranomaisilla. Muiden lähdeveroa perineiden maiden sekä valtiovarainministeriön kanssa jatketaan neuvotteluja kahdenkertaisen verotuksen poistamiseksi. Oikaisulautakunnan voimassa olevan päätöksen mukaisesti Comptel on kirjannut kuluksi lähdeveroja tammi-maaliskuun aikana 690 tuhatta euroa (403 tuhatta euroa). 4. Aineelliset hyödykkeet 1 000 euroa 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Aineellisten hyödykkeiden lisäykset 141 582 --------------------------------------------------------------------- Aineellisten hyödykkeiden vähennykset - -36 --------------------------------------------------------------------- 5. Lähipiiritapahtumat Konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiö, hallituksen jäsenet, konsernin johtoryhmä sekä johdon vaikutuspiiriin kuuluvat henkilöt ja yhtiöt. Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 1 000 euroa 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Osakkuusyhtiö ---------------------------------------------------------------------- Tavaroiden ja palveluiden ostot - 100 ---------------------------------------------------------------------- Korkotuotot 2 2 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Johdon vaikutuspiiriin kuuluvat yhtiöt ---------------------------------------------------------------------- Tavaroiden ja palveluiden ostot 5 11 ---------------------------------------------------------------------- 1 000 euroa 31.3.2011 31.12.2010 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- Osakkuusyhtiö ------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset saamiset 85 83 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- Johdon vaikutuspiiriin kuuluvat yhtiöt ------------------------------------------------------------- Ostovelat ja muut velat 1 1 ------------------------------------------------------------- Johdon palkat ja palkkiot Johdon työsuhde-etuuksiin sisältyvät hallituksen jäsenten ja konsernin johtoryhmän työsuhde-etuudet. 1 000 euroa 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 813 597 ----------------------------------------------------------------------------- Osakeperusteiset maksut 45 75 ----------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 858 673 ----------------------------------------------------------------------------- 6. Sitoumukset Ei-purettavissa olevien toimitilojen vuokrasopimusten ja muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: 1 000 euroa 31.3.2011 31.12.2010 ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- Yhden vuoden kuluessa 3 648 3 597 ----------------------------------------------------------------------------- Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua 10 776 11 226 ----------------------------------------------------------------------------- Yli viiden vuoden kuluttua 379 751 ----------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 14 803 15 574 ----------------------------------------------------------------------------- Konsernilla ei ollut merkittäviä aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sitoumuksia 31.3.2011 tai 31.3.2010. 7. Ehdolliset velat 1 000 euroa 31.3.2011 31.12.2010 ------------------------------------------ ------------------------------------------ Pankkitakausvastuut 1 728 2 061 ------------------------------------------ 8. Tunnusluvut Taloudellista kehitystä 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.12.2010 kuvaavat tunnusluvut -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto, 1 000 euroa 16 825 18 067 77 888 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto, muutos % -6,9 5,7 4,0 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto/-tappio, 1 000 -153 191 8 908 euroa -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto/-tappio, muutos % -180,2 106,0 775,2 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto/-tappio, % -0,9 1,1 11,4 liikevaihdosta -------------------------------------------------------------------------------- Tulos ennen veroja, 1 000 euroa -319 -44 8 512 -------------------------------------------------------------------------------- Tulos ennen veroja, % -1,9 -0,2 10,9 liikevaihdosta -------------------------------------------------------------------------------- Oman pääoman tuotto, % - - 9,9 -------------------------------------------------------------------------------- Sijoitetun pääoman tuotto, % - - 16,3 -------------------------------------------------------------------------------- Omavaraisuusaste, % 67,1 59,4 71,6 -------------------------------------------------------------------------------- Bruttoinvestoinnit aineettomiin 191 582 1 124 ja aineellisiin hyödykkeisiin, 1 000 euroa -------------------------------------------------------------------------------- Bruttoinvestoinnit aineettomiin 1,1 3,2 1,4 ja aineellisiin hyödykkeisiin, % liikevaihdosta -------------------------------------------------------------------------------- IAS 38:n mukaiset aktivoinnit 983 898 3 932 aineettomiin hyödykkeisiin -------------------------------------------------------------------------------- Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 3 856 3 304 13 414 1 000 euroa -------------------------------------------------------------------------------- Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 22,9 18,3 17,2 % liikevaihdosta -------------------------------------------------------------------------------- Tilauskanta, 1 000 euroa 1) 34 554 35 598 34 049 -------------------------------------------------------------------------------- Henkilöstön keskimääräinen 595 583 586 lukumäärä katsauskauden aikana -------------------------------------------------------------------------------- Korolliset nettovelat, 1 000 -9 086 -2 473 -6 923 euroa -------------------------------------------------------------------------------- Nettovelkaantumisaste, % -20,8 -5,8 -14,1 -------------------------------------------------------------------------------- 1) Tilikauden aikana tilauskanta voi vaihdella merkittävästi. -------------------------------------------------------------------------------- - Osakekohtaiset tunnusluvut 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.12.2010 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tulos/osake, euroa -0,02 -0,01 0,04 -------------------------------------------------------------------------------- Tulos/osake, euroa, -0,02 -0,01 0,04 laimennusvaikutuksen mukainen -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma/osake, euroa 0,41 0,40 0,46 -------------------------------------------------------------------------------- Osinko/osake, euroa - - 0,04 -------------------------------------------------------------------------------- Osinko/tulos, % - - 90,6 -------------------------------------------------------------------------------- Efektiivinen osinkotuotto, % - - 5,8 -------------------------------------------------------------------------------- Hinta/voittosuhde - - 15,6 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Osakkeiden osakeantioikaistu 107 054 810 107 054 810 107 054 810 lukumäärä kauden lopussa -------------------------------------------------------------------------------- josta omassa hallussa 183 900 599 588 599 905 -------------------------------------------------------------------------------- Ulkona olevat osakkeet 106 870 910 106 455 222 106 454 905 -------------------------------------------------------------------------------- Osakkeiden osakeantioikaistu 106 555 907 106 569 711 106 477 113 lukumäärä keskimäärin kauden aikana -------------------------------------------------------------------------------- Laimennusvaikutuksellinen 106 695 907 106 914 539 107 398 488 osakkeiden määrä keskimäärin -------------------------------------------------------------------------------- 9. Tunnuslukujen laskentakaavat -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto/-tappioprosentti = Liikevoitto/-tappio x100 -------------------------------------- --------------------------------------- Liikevaihto -------------------------------------- --------------------------------------- -------------------------------------- ----- Voitto-/tappioprosentti (ennen = Voitto/tappio ennen veroja x100 veroja) -------------------------------------- --------------------------------------- Liikevaihto -------------------------------------- --------------------------------------- -------------------------------------- ----- Oman pääoman tuotto % (ROE) = Voitto/tappio x100 -------------------------------------- --------------------------------------- Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) -------------------------------------- --------------------------------------- -------------------------------------- ----- Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) = Voitto/tappio ennen veroja + x100 rahoituskulut -------------------------------------- --------------------------------------- Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) -------------------------------------- --------------------------------------- -------------------------------------- ----- Omavaraisuusaste % = Oma pääoma x100 -------------------------------------- --------------------------------------- Taseen loppusumma - saadut ennakot -------------------------------------- --------------------------------------- -------------------------------------- ----- Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja = Bruttoinvestoinnit aineettomiin x100 aineellisiin hyödykkeisiin, % ja aineellisiin hyödykkeisiin liikevaihdosta -------------------------------------- --------------------------------------- Liikevaihto -------------------------------------- --------------------------------------- -------------------------------------- ----- Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % = Tutkimus- ja tuotekehitysmenot x100 liikevaihdosta -------------------------------------- --------------------------------------- Liikevaihto -------------------------------------- --------------------------------------- -------------------------------------- ----- Nettovelkaantumisaste % (gearing) = Korolliset velat - rahavarat x100 -------------------------------------- --------------------------------------- Oma pääoma -------------------------------------- --------------------------------------- -------------------------------------- ----- Tulos/osake (EPS) = Emoyrityksen omistajien osuus tuloksesta -------------------------------------- --------------------------------------- Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana -------------------------------------- --------------------------------------- -------------------------------------- ----- Oma pääoma/osake = Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma -------------------------------------- --------------------------------------- Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä -------------------------------------- --------------------------------------- -------------------------------------- ----- Osinko/osake = Osinko -------------------------------------- --------------------------------------- Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä -------------------------------------- --------------------------------------- -------------------------------------- ----- Osinko/tulos % = Osinko/osake x100 -------------------------------------- --------------------------------------- Tulos/osake (EPS) -------------------------------------- --------------------------------------- -------------------------------------- ----- Efektiivinen osinkotuotto % = Osinko/osake x100 -------------------------------------- --------------------------------------- Tilikauden päätöskurssi -------------------------------------- --------------------------------------- -------------------------------------- ----- Hinta/voittosuhde (P/E-luku) = Tilikauden päätöskurssi -------------------------------------- --------------------------------------- Tulos/osake (EPS) -------------------------------------- --------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Comptel Oyj:n seuraavien osavuosikatsausten julkistamisajankohdat: Tammi-kesäkuu: 20.7.2011 Tammi-syyskuu: 21.10.2011 COMPTEL OYJ Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juhani Hintikka, puh. (09) 700 1131 Talousjohtaja Mikko Hytönen, puh. 040 758 5801 Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Samppa Seppälä, puh. 050 568 0533 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|