Citycon Oyj - Pörssitiedote

Cityconin merkintäetuoikeusanti - merkintäetuoikeusantia koskeva esite on hyväksytty, merkintätakaus saatu ja Gazit-Globe:lle myönnetty poikkeuslupa tarjousvelvollisuudesta

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.2.2013 klo 16.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

Finanssivalvonta on tänään 20.2.2013 hyväksynyt Citycon Oyj:n (”Citycon” tai
”Yhtiö”) esitteen, joka koostuu 20.2.2013 päivätystä suomenkielisestä
arvopaperiliitteestä ja tiivistelmästä sekä 30.11.2012 päivätystä
suomenkielisestä perusesitteestä (arvopaperiliite, tiivistelmä ja perusesite
yhdessä ”Esite”) koskien Yhtiön 12.2.2013 julkistamaa merkintäetuoikeusantia
(”Osakeanti”), jossa Citycon tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen
perustuen enintään 114.408.000 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”). 

Suomenkielinen Esite on saatavilla viimeistään ennen merkintäajan alkamista
21.2.2013 alkaen suomenkielisenä Yhtiön internetsivuilta osoitteesta
www.citycon.fi/sijoittajille/perusesite sekä viimeistään 25.2.2013 alkaen
Yhtiön toimipisteestä osoitteesta Citycon Oyj, Korkeavuorenkatu 35, 00100
Helsinki ja Helsingin Pörssin palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14,
00100 Helsinki. Lisäksi suomenkielinen Esite on saatavilla viimeistään ennen
merkintäajan alkamista 21.2.2013 alkaen Uusien Osakkeiden kaupparekisteriin
rekisteröimiseen asti (arviolta 14.3.2013) SEB Enskilda Corporate Financen
internetsivuilta osoitteesta www.seb.fi. 

Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 21.2.2013 klo 9.30 ja päättyy 7.3.2013 klo
16.30. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat julkisen
kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 21.2.2013 ja 28.2.2013
välisenä aikana. 

Osakeannin kokonaisnettotuotot Yhtiölle sille maksettavaksi tulevien maksujen
ja kulujen jälkeen tulevat olemaan noin 196,2 miljoonaa euroa edellyttäen, että
Osakeanti merkitään täysimääräisesti. Osakeannista saatavat nettotuotot aiotaan
käyttää ensisijaisesti rahoittamaan 19.12.2012 julkistetun Kista Galleria
-ostoskeskuksen hankintaa maksamalla takaisin noin 133 miljoonaa euroa
investointia varten nostettuja olemassa olevia lainafasiliteetteja ja
luottolimiittejä. Lisätietoja Kista Galleriasta ja sen hankinnasta on
saatavilla Yhtiön 20.2.2013 päivätystä arvopaperiliitteestä. Osakeannin
odotetaan nostavan Yhtiön omavaraisuusasteen 42,74 prosenttiin ja siten
välittömästi ja pysyvästi vahvistavan Yhtiön tasetta. Lieventääkseen
osakekohtaista tulosvaikutusta Yhtiö aikoo myös jatkaa olemassa olevien
ostoskeskusten kehittämistä ja/tai laajentamista, minkä odotetaan kasvattavan
osakekohtaista operatiivista tulosta (EPRA earnings) vuodesta 2014 lähtien.
Citycon sitoutuu myös implementoimaan strategista suunnitelmaansa keskittymällä
edelleen toiminnallisiin parannuksiin ja pääoman kierrättämiseen. Yhtiö
ennustaa sen osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA earnings) olevan
0,19-0,24 euroa 31.12.2013 päättyvältä vuodelta. 

Osakeannilla on täysi merkintätakaus Yhtiön suurimman osakkeenomistajan
Gazit-Globe Ltd:n antaman, sille allokoitavia merkintäoikeuksia koskevan
merkintäsitoumuksen sekä UBS Limitedin annin loppuosalle antaman
merkintätakauksen kautta. 

Citycon tiedotti 12.2.2013, että sen suurin osakkeenomistaja Gazit-Globe Ltd.
aikoo sitoutua merkitsemään Uusia Osakkeita Osakeannissa omistuksensa
suhteessa. Gazit-Globe Ltd. on 20.2.2013 antanut merkintäsitoumuksen, jonka
mukaan se sitoutuu merkitsemään 56.069.860 Uutta Osaketta Osakeannissa, mikä
edustaa noin 49 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Uusien
Osakkeiden maksimimäärästä. Gazit-Globe Ltd.:lla on oikeus irtisanoa
merkintäsitoumus, mikäli UBS Limitedin kanssa 20.2.2013 tehty
merkintätakaussopimus on irtisanottu, sekä eräiden muiden tavanomaisten ehtojen
mukaisesti.  Merkintäsitoumus on ehdollinen myös sille, että Finanssivalvonta
myöntää Gazit-Globe Ltd.:lle pysyvän poikkeusluvan velvollisuudesta tehdä
arvopaperimarkkinalain mukainen pakollinen julkinen ostotarjous Yhtiön lopuista
osakkeista ja Yhtiön osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista siinä
tapauksessa, että Gazit-Globe Ltd.:n omistusosuus ylittäisi merkintäsitoumuksen
johdosta 50 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä
Osakeannin seurauksena. Gazit-Globe Ltd. on ilmoittanut Yhtiölle, että
Finanssivalvonta on 20.2.2013 myöntänyt mainitun pysyvän poikkeusluvan
Gazit-Globe Ltd:lle. Poikkeuksen ehtona on, ettei Gazit-Globe Ltd. hanki tai
merkitse lisää Cityconin osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan
Cityconissa sen jälkeen, kun se on merkinnyt Uusia Osakkeita
merkintäsitoumuksensa mukaisesti. 

Osakeannissa mahdollisesti merkitsemättä jääville Uusille Osakkeille on UBS
Limitedin antama merkintätakaus Cityconin ja UBS Limitedin välillä tänään
20.2.2013 allekirjoitetun merkintätakaussopimuksen mukaisesti. Sopimus sisältää
tavanomaisia ehtoja ja irtisanomisoikeuksia. Merkintätakaus kattaa Gazit-Globe
Ltd.:n merkintäsitoumuksen ulkopuolelle jäävän osan Osakeannista, eli noin 51
prosenttia Uusista Osakkeista. 

SEB Enskilda ja UBS Investment Bank toimivat Osakeannin pääjärjestäjinä.

Helsinki, 20.2.2013

CITYCON OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puh. 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh.  020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi


HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Arvopapereiden
liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä
oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja
SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab ja UBS Limited eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan. 

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen hankkimista tai muiden kyseisten alueiden arvopaperilakien
mukaisten ehtojen täyttämistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita
koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa,
elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai lähettämään soveltuvaan
listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. 

SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab ja UBS Limited ja näiden konserniyhtiöt
toimivat yksinomaan Yhtiön eivätkä minkään muun tahon puolesta tässä
tiedotteessa mainittuihin seikkoihin liittyen eivätkä pidä mitään muuta tahoa
asiakkaanaan tällaisiin seikkoihin liittyen eivätkä ole vastuussa mitä muuta
tahoa kohtaan asiakassuojan järjestämisestä tai tällaisiin seikkoihin
liittyvästä neuvonannosta. 

Yhdysvallat

Tämä pörssitiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai
merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa tarkoitettuja
arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden
1933 arvopaperilain (arvopaperilaki, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity arvopaperilain mukaisesti tai
ellei rekisteröimisvelvollisuudesta ole poikkeusta. Tässä tiedotteessa
tarkoitettuja arvopapereita ei tarjota eikä tulla tarjoamaan yleisölle
Yhdysvalloissa. 

Euroopan talousalue

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa, joihin sisältyy muun muassa oikeus
tarjota arvopapereita alle 150 sijoittajalle kutakin Relevanttia jäsenvaltiota
kohden (riippumatta näiden sijoittajien kokeneisuudesta), vaikka Yhtiö ei
olekaan antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle tällaisessa
Relevantissa jäsenvaltiossa. 

Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa
viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen
ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään
arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu
voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.
Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen,
mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 

Iso-Britannia

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.