2009-01-29 08:35:00 CET
2012-02-03 17:28:38 CET
REGULATED INFORMATION
Leverator - Tilinpäätöstiedote
LEVERATOR OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2008
Leverator Oyj Pörssitiedote 29.1.2009 klo 9.35
LEVERATOR OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008
Liiketoiminta
Leverator Oyj:n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan
liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä CapMan Mezzanine IV L.P.
-nimiselle mezzanine-rahastolle (CMM IV). Leveratorin tulos muodostuu CMM IV:n
sille maksamien lainojen korkojen ja joukkovelkakirjan merkitsijöille
maksettavien korkojen välisestä erotuksesta. Liikkeeseen laskettu
joukkovelkakirjalaina on noteerattu Helsingin pörssissä.
Joukkovelkakirjalaina
Leverator on laskenut liikkeelle ns. sarjalainan, jonka kuponkikorko on 8,162 %.
Joukkovelkakirja lasketaan liikkeelle enintään viidessä erässä CMM IV:n
lainatarpeen mukaisesti, ja sijoittajat merkitsevät erät antamiensa
merkintäsitoumusten perusteella. Viimeisen lainaerän viimeinen mahdollinen
liikkeeseenlaskupäivä on 21.6.2009.
Lainaerien koko voi olla maksimissaan 60 milj. euroa. Yhteensä kaikkien
liikkeeseenlaskuerien koko voi olla maksimissaan 192 milj. euroa. Lainan
litterakoko on 0,5 milj. euroa, ja laina maksetaan takaisin viimeistään
21.6.2016. Leveratorilla on optio maksaa laina takaisin 22.6.2009 alkaen. Mikäli
laina maksetaan takaisin ennen 22.6.2011, maksetaan lainalyhennykselle
lainaehdoissa määritelty lisämaksu.
Lainaerien liikkeeseenlaskun ajankohta vaikuttaa Leveratorin taloudelliseen
kehitykseen.
Liikkeeseen lasketut lainaerät ja Leveratorin taloudellinen kehitys
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut lainaerät (kaupankäyntitunnus LEVJ816216) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainaerä | Laskettu | Lainaerän | Lainaerä listattu | Emissiokurssi, |
| | liikkeeseen | koko, M€ | | % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1. | 12.7.2004 | 8,0 | 13.7.2004 | 100,00 |
| lainaerä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2. | 5.6.2006 | 40,0 | 13.6.2006 | 99,137 |
| lainaerä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3. | 28.3.2007 | 48,0 | 13.4.2007 | 98,290 |
| lainaerä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskaudella ei laskettu liikkeeseen lainaeriä. Leveratorin liikevaihto oli
katsauskaudella 0 euroa, koska yhtiön korkotuotot ja -kulut esitetään
tuloslaskelmassa rahoituserissä. Leveratorin liiketappio oli 76 163 euroa (85
508 euroa katsauskaudella 1.1.-31.12.2007), ja rahoitustuotot ja -kulut 161 429
euroa (119 112 euroa). Katsauskauden tulos oli 49 508 euroa (12 424 euroa).
Leveratorin maksukyky ja riskit
Joukkovelkakirjalainan vakuutena on Leveratorin saatava CMM IV:ltä. Tämän
Leveratorin saatavan vakuutena ovat CMM IV:n mezzanine-lainasaatavat
kohdeyrityksiltä sekä niihin liittyvät optiot ja niiden perusteella
mahdollisesti merkityt kohdeyritysten osakkeet.
Leveratorin kyky maksaa joukkovelkakirjalainan korot ja pääoma perustuu CMM IV:n
kykyyn maksaa Leveratorille tämän lainasaatava korkoineen. CMM IV:n maksukykyyn
vaikuttavat sen mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä ja niihin liittyvien
optioiden tai osakkeiden arvo, sekä CMM IV:n oikeus kutsua äänettömiltä
yhtiömiehiltään näiden sijoitussitoumuksia ja niille jaettuja varoja sekä CMM
IV:n käytössä oleva luottolimiitti. Yhtiön toiminnan merkittävin riski tai
epävarmuustekijä on se, että kohdeyritykset eivät kykenisi maksamaan velkaansa
rahastolle, tai että rahaston maksukyky jostakin muusta syystä vaarantuisi.
Leveratorin maksukyvyn selvittämiseksi tarkastellaan ensin CMM IV:n maksukykyä
hoitaa Leveratorin lainasaaminen.
CMM IV:n maksukyky
--------------------------------------------------------------------------------
| | M€ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkasaldo Leveratorille | 96,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| CMM IV:n mezzaninelainojen ja niihin liittyvien optioiden ja | |
| osakkeiden: | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - hankintahinta* | 148,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - arvonkehitys* | -7,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassavarat | 3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kutsuttavissa olevat sijoitussitoumukset yhtiömiehiltä | 12,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaisin kutsuttavissa olevat yhtiömiehille jaetut varat | 10,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luottolimiitin saldo | -41,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 125,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
* CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportoimat arvot.
CMM IV:n maksukyky ylittää Leveratorin lainasaamisen saldon, joten alla olevassa
laskelmassa Leveratorin saatava CMM IV:ltä voidaan huomioida täysimääräisenä.
Leveratorin maksukyky
--------------------------------------------------------------------------------
| | M€ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joukkovelkakirjalainan saldo nimellisarvolla | 96,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leveratorin saatava CMM IV:ltä nimellisarvolla | 96,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassavarat | 0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 96,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
Leveratorin maksukyky ylittää joukkovelkakirjalainan saldon.
Leveratorin tarkempi taloudellinen asema ilmenee liitteenä 1 olevista taseesta,
tuloslaskelmasta ja rahavirtalaskelmasta. Leveratorin hallituksen tiedossa ei
ole mitään sellaisia poikkeuksellisia Leveratorin tai CMM IV:n vastuita, jotka
tulisi ottaa huomioon yllä olevissa laskelmissa.
Leveratorin omistus
Leverator Oyj:n omistavat tasaosuuksin Apteekkien Eläkekassa, CapMan Oyj,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys
ry., OP-Henkivakuutus Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Yleisradion
eläkesäätiö.
Leveratorin hallinto
Osakkeenomistajat ovat 7.5.2008 valinneet yhtiön hallitukseen seuraavat
henkilöt: Risto Autio, Magnus Backström, Kari Joutsa, Harri Lemmetti, Olli
Liitola, Jyrki Orpana, Jorma Tammenaho, Hannu Tarkkonen ja Kyösti Ylikortes.
Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Jyrki Orpanan.
IFRS-standardien (IAS) käyttöönotto
Leverator Oyj siirtyi raportoimaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)
mukaisesti 1.1.2007 alkaen.
Tulevaisuuden näkymät
Yleisen markkinatilanteen kehittyminen vuoden 2009 aikana saattaa aiheuttaa
ongelmia rahaston kohdeyritysten kyvylle maksaa ottamiensa mezzanine-lainojen
korkoja ja pääomia rahastolle. Tämä voi puolestaan vaarantaa rahaston kyvyn
vastata täysimääräisesti rahaston velasta Leverator Oyj:lle. Toistaiseksi
tällaiseen tilanteeseen joutuminen ei ole todennäköistä. Rahaston luottolimiitin
saldo on nyt 41,8 milj. euroa ja rahasto tulee kutsumaan Leverator Oyj:ltä lisää
velkapääomaa ainakin tämän määrän viimeistään kesäkuussa 2009, jolloin yhtiön on
laskettava liikkeelle vastaava määrä joukkovelkakirjalainaa. Viimeisen lainaerän
viimeinen mahdollinen liikkeeseenlaskupäivä on 21.6.2009. Muussa yhtiön
taloudellisessa tilanteessa ei odoteta tapahtuvan muutoksia vuoden 2009 aikana.
On oletettavissa että yhtiö pystyy maksamaan saamillaan korkotuotoilla
korkomenonsa ja muut kulunsa.
Leverator Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 julkistetaan 11.5.2009.
Helsingissä 29.1.2009
LEVERATOR OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Martti Timgren, toimitusjohtaja, p. +358 207 207 582 tai +358 50 531 9772
JAKELU
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Joukkovelkakirjan merkitsijät
LIITE 1. Tase, tuloslaskelma, rahavirtalaskelma ja oman pääoman muutoslaskelma.
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 on laadittu kansainvälisen
tilinpäätöskäytännön (International Financial Reporting Standards, IFRS)
mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2007 voimassa olevia IAS- ja
IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Tilinpäätöksen tiedot ovat
tilintarkastettuja.
LIITE 1. Tase, tuloslaskelma, oman pääoman muutoslaskelma ja rahavirtalaskelma.
--------------------------------------------------------------------------------
| EUR | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamiset | 95 289 749 | 95 046 233 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 95 289 749 | 95 046 233 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen | 0 | 139 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset saamiset | 508 144 | 484 952 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset | 377 480 | 219 255 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 885 624 | 704 346 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 96 175 373 | 95 750 579 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 102 857 | 102 857 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot | 231 989 | 231 989 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisen tilikauden tappio | -139 036 | -151 460 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio | 49 508 | 12 424 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 245 318 | 195 810 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalaina | 558 915 | 506 756 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 95 132 348 | 94 833 982 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 203 173 | 214 031 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka | 35 619 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma yhteensä | 95 930 055 | 95 554 769 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 96 175 373 | 95 750 579 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOSLASKELMA, IFRS | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| EUR | 1.10.- | 1.1.- | 1.10.- | 1.1.- |
| | 31.12.2008 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | -23 200 | -23 200 | -25 328 | -25 328 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | -15 583 | -52 963 | -13 957 | -60 180 |
| muut kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketappio | -38 783 | -76 163 | -39 285 | -85 508 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 58 592 | 161 429 | 34 720 | 119 112 |
| ja -kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio | 19 809 | 85 266 | -4 565 | 33 604 |
| ennen veroja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -6 946 | -35 758 | -5 295 | -21 180 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 12 863 | 49 508 | -9 860 | 12 424 |
| voitto/tappio | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitosta laskettu | | | |
| osakekohtainen tulos: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | 0,0125 | 0,0481 | -0,0096 | 0,0121 |
| EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, IFRS | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakepääoma | Muut | Kertyneet | Oma pääoman |
| | | rahastot | voittovarat | yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 102 857 | 231 989 | -139 036 | 195 810 |
| 31.12.2007 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden 2008 | | | 49 508 | 49 508 |
| voitto | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 102 857 | 231 989 | -89 528 | 245 318 |
| 31.12.2008 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 102 857 | 231 989 | -151 460 | 183 386 |
| 31.12.2006 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden 2007 | | | 12 424 | 12 424 |
| voitto | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 102 857 | 231 989 | -139 036 | 195 810 |
| 31.12.2007 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVIRTALASKELMA, IFRS | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| EUR | 1-12/2008 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio | 49 508 | 12 424 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut | -136 513 | -101 228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot | -7 835 520 | -7 835 520 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot | 8 080 750 | 8 043 442 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 158 225 | 119 118 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit muihin sijoituksiin | 0 | -47 179 200 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta | 0 | -47 179 200 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten velkojen muutos | 0 | 47 179 200 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta | 0 | 47 179 200 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | 158 225 | 119 118 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa | 219 255 | 100 137 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa | 377 480 | 219 255 |
--------------------------------------------------------------------------------
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |