2012-08-02 08:30:00 CEST
2012-08-02 08:30:07 CEST
REGULATED INFORMATION
Affecto Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2012
Helsinki, 2012-08-02 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ --
OSAVUOSIKATSAUS -- 2.8.2012 klo 9.30
Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2012
Konsernin keskeiset tunnusluvut
MEUR 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/11 2011
Liikevaihto 33,1 32,6 66,7 62,7 127,3
Segmenttien operatiivinen tulos 3,2 2,2 5,8 4,3 10,2
% liikevaihdosta 9,7 6,7 8,6 6,9 8,0
Liikevoitto 2,7 1,7 4,7 3,3 8,2
% liikevaihdosta 8,2 5,2 7,1 5,3 6,4
Voitto ennen veroja 2,6 1,2 4,5 2,7 7,1
Katsauskauden voitto 2,0 0,8 3,5 2,0 5,3
Omavaraisuusaste, % 50,1 45,3 50,1 45,3 46,1
Nettovelkaantumisaste, % 31,6 39,2 31,6 39,2 27,1
Tulos/osake, euroa 0,09 0,04 0,17 0,10 0,26
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,09 0,04 0,16 0,10 0,25
Oma pääoma/osake, euroa 3,00 2,71 3,00 2,71 2,91
Toimitusjohtaja Pekka Eloholma kommentoi:
Affecton liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 2% ja oli 33,1 MEUR
(32,6 MEUR). Voimakkainta kasvu oli Ruotsissa ja Suomessa. Myös Tanskassa oli
pientä kasvua, mutta Baltian ja Norjan liikevaihto supistui. Konsulttityön
myynti kasvoi, mutta osana ratkaisuja myytävien kolmansien osapuolten
lisenssien myynti laski selvästi.
Liikevoitto kasvoi 2,7 MEUR:iin (1,7 MEUR) ja oli 8% liikevaihdosta. Parasta
tulosta teki Suomen yksikkömme, mutta myös Norjan ja Baltian tulos oli hyvä.
Ruotsin liiketoiminta oli vieläkin hieman tappiollista, mutta tulos on selvästi
parantunut viime vuodesta.
Asiakkaiden varovaisuus on kasvanut jonkin verran ja investointipäätökset
vievät enemmän aikaa. Siitä huolimatta Affecton tilauskanta kasvoi 53,8
MEUR:oon, joka on 6% yli viimevuotisen tilauskannan (50,7 MEUR).
Vuoden 2012 aikana jatketaan keskittymistä kannattavuuden parantamiseen.
Kannattavuuden (liikevoitto-%) arvioidaan parantuvan ja liikevaihdon arvioidaan
kasvavan vuonna 2012.
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pekka Eloholma, 0205 777 737
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761
Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty
tarkoista luvuista.
OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2012
Affecto on liiketoimintatiedon hallinnan (Enterprise Information Management,
EIM) edelläkävijä Pohjois-Euroopassa. Autamme asiakkaitamme parantamaan
tuottavuuttaan ja kilpailukykyään tiedon paremmalla hyödyntämisellä
johtamisessa ja päätöksenteossa. Affecto toteuttaa myös organisaatioiden
prosesseja tehostavia ja yksinkertaistavia operatiivisia ratkaisuja sekä
tarjoaa paikkatietopalveluja.
Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Suomessa,
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa, Puolassa ja
Etelä-Afrikassa.
LIIKEVAIHTO
Affecton liikevaihto 1-6/2012 oli 66,7 MEUR (1-6/2011: 62,7 MEUR).
Liikevaihdosta 27,2 MEUR (24,1 MEUR) tuli Suomesta, 13,3 MEUR (14,3 MEUR)
Norjasta, 12,3 MEUR (9,9 MEUR) Ruotsista, 7,3 MEUR (7,2 MEUR) Tanskasta ja 7,8
MEUR (8,4 MEUR) Baltiasta.
Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Liikevaihto, MEUR 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/11 2011
Suomi 13,7 12,6 27,2 24,1 50,3
Norja 6,6 7,1 13,3 14,3 27,8
Ruotsi 5,8 5,1 12,3 9,9 21,5
Tanska 3,6 3,5 7,3 7,2 14,1
Baltia 4,0 4,9 7,8 8,4 16,2
Muut -0,6 -0,6 -1,3 -1,2 -2,6
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 33,1 32,6 66,7 62,7 127,3
Toisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli 2% painottuen Ruotsiin (14%) ja
Suomeen (9%). Tanska kasvoi noin 4%. Baltian liikevaihto laski 17% ja Norjan
8%. Kasvanut taloudellinen epävarmuus on hidastanut asiakkaiden
investointipäätöksiä, mikä osaltaan on vaikuttanut kehitykseen. Osana
ratkaisuja myytävien kolmansien osapuolten lisenssien myynti on laskenut
selvästi viime vuodesta useimmissa maissa, etenkin Baltiassa ja Norjassa, mikä
on vaikuttanut negatiivisesti sekä liikevaihtoon että tulokseen.
Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-6/2012 oli 61,2 MEUR (57,5 MEUR) ja
Karttakeskuksen liikevaihto oli 6,1 MEUR (5,7 MEUR).
Tilauskanta kasvoi 53,8 MEUR:oon, joka on 6% yli viimevuotisen tilauskannan
(50,7 MEUR). Tilauskannan arvioidaan kuitenkin sisältävän hieman enemmän
pitkäkestoisia projekteja kuin aikaisemmin.
TULOS
Affecton liikevoitto 1-6/2012 oli 4,7 MEUR (3,3 MEUR) ja segmenttien
operatiivinen tulos yhteensä oli 5,8 MEUR (4,3 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli Suomessa 4,0 MEUR (2,6 MEUR), Norjassa 1,3 MEUR (1,4 MEUR), Ruotsissa
-0,3 MEUR (-1,0 MEUR), Tanskassa 0,5 MEUR (0,7 MEUR) ja Baltiassa 0,9 MEUR (1,4
MEUR).
Toisen vuosineljänneksen liikevoitto 2,7 MEUR oli 8% liikevaihdosta ja
liikevoittoprosentti nousi 3 %-yksiköllä edellisvuodesta. Kannattavuus parani
Suomessa ja Norjassa, mutta heikkeni Tanskassa ja Baltiassa. Ruotsi oli
edelleen hieman tappiollinen, vaikka paransikin selvästi edellisvuodesta.
Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Segmenttien operatiivinen tulos, 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/11 2011
MEUR
Suomi 2,1 1,4 4,0 2,6 6,8
Norja 0,7 0,6 1,3 1,4 3,1
Ruotsi -0,1 -0,5 -0,3 -1,0 -2,1
Tanska 0,3 0,3 0,5 0,7 1,6
Baltia 0,5 0,8 0,9 1,4 2,1
Muut -0,2 -0,3 -0,6 -0,7 -1,3
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä 3,2 2,2 5,8 4,3 10,2
IFRS3-poistot -0,5 -0,5 -1,0 -1,0 -2,0
------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 2,7 1,7 4,7 3,3 8,2
IFRS3:n mukaisesti liiketulokseen sisältyy 1,0 MEUR (1,0 MEUR) yrityskauppoihin
liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin.
IFRS3-poistojen arvioidaan olevan noin 2,0 MEUR/vuosi vuoteen 2014 saakka.
IFRS3-poistoihin vaikuttavien muiden aineettomien hyödykkeiden arvo taseessa
oli 4,8 MEUR raportointikauden päättyessä.
Tuotekehitysmenot olivat yhteensä 0,1 MEUR (0,5 MEUR) eli 0,1% liikevaihdosta
(0,9%). Tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan.
Rahoituskulujen heilahtelua selittää suurelta osin korkosuojauksen käyvän arvon
muutos, jolla ei ole kassavirtavaikutusta. Korkojen muutosten seurauksena
käyvän arvon muutos aiheutti 0,2 MEUR tulon kaudella 1-6/2012 (0,2 MEUR).
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos
oli 3,5 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli 2,0 MEUR.
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 135,8 MEUR
(12/2011: 145,1 MEUR). Omavaraisuusaste oli 50,1% (12/2011: 46,1%) ja
nettovelkaantumisaste 31,6% (12/2011: 27,1%).
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 32,5 MEUR (12/2011: 34,5 MEUR).
Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 12,7 MEUR (12/2011: 18,0 MEUR).
Korollinen nettovelka oli 19.7 MEUR (12/2011: 16,4 MEUR).
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -0,2 MEUR (2,5 MEUR) ja
investointien rahavirta -0,7 MEUR (-0,7 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,7 MEUR (0,7 MEUR).
Huhtikuussa pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 2,4 MEUR (1,3
MEUR).
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1100 henkilöä (1008 henkilöä).
Henkilöstöstä 415 oli Suomessa, 132 Norjassa, 147 Ruotsissa, 75 Tanskassa sekä
331 Baltiassa. Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 1082 (987).
KATSAUS MARKKINAKEHITYKSEEN
Yleiseen talouskehitykseen liittyvän epävarmuuden kasvu ei ole vielä
merkittävästi vaikuttanut Affecton liiketoimintaan. Vuoden 2012 aikana
asiakkaiden päätöksenteko on ollut normaalia hitaampaa useimmissa maissa, mikä
on hidastanut Affecton kasvua. Kolmansien osapuolten lisenssien myynti on
laskenut selvästi, mikä voi kertoa asiakkaiden investointipäätösten
painopisteen olevan aikaisempaa enemmän vanhojen systeemien jatkokehittämisessä
kuin kokonaan uusien ratkaisujen rakentamisessa.
Yleisesti ottaen markkinatilanteessa ei ole ollut merkittävää negatiivista
muutosta. Enterprise Information Management (EIM) -ratkaisut nähdään keinona
tehostaa toimintaa ja niihin kohdistuvien investointien arvioidaan jatkuvan.
EIM-ratkaisujen, sisältäen Business Intelligence- (BI) ja
sisällönhallintaratkaisut (ECM), kysynnän arvioidaan edelleen kehittyvän
keskimääräistä IT-palvelujen kasvua nopeammin. Globaalin vuotuisen BI- ja
analyysiohjelmistojen lisenssimarkkinakasvun arvioidaan olevan keskimäärin noin
8% lähivuosina. Pohjoismaisen EIM-palvelumarkkinan arvioidaan kasvavan
vuosittain keskimäärin noin 6-8%. EIM-ratkaisutarjonnan sisältö muuttuu
jatkuvasti ja uudet sovellusalueet kuten Master Data Management (MDM), tiedon
laatu ja yhteisöllinen päätöksenteko lisäävät osuutta ratkaisutarjonnassa.
LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN
Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja,
Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit.
Suomen liikevaihto 4-6/2012 oli 13,7 MEUR (12,6 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli 2,1 MEUR (1,4 MEUR). Liiketoiminnan kehitys oli tasaista ja
kannattavuus oli hyvää. Liikevaihto kasvoi 9% ja kannattavuus oli 16%.
Asiakkaiden varovaisuus on kuitenkin hidastanut tilauskannan kasvua.
Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto
4-6/2012 kasvoi 3,2 MEUR:iin (2,9 MEUR) ja yksikön kannattavuus oli hyvä.
Huhtikuussa sovittiin Maaseutuviraston kanssa vuoden jatkokaudesta
peltolohkorekisteritietojärjestelmän ylläpidossa.
Norjan liikevaihto 4-6/2012 oli 6,6 MEUR (7,1 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos 0,7 MEUR (0,6 MEUR). Liikevaihto laski 8% etenkin lisenssimyynnin
pienenemisen takia. Hintakilpailu on kiristynyt ja asiakkaiden kiinnostus
offshore/nearshore-työtä sisältäviin ratkaisuihin on kasvanut. Tilauskanta on
hyvällä tasolla, mutta sisältää aikaisempaa pitkäkestoisempia projekteja.
Huhtikuussa allekirjoitettiin 2,3 MEUR projektisopimus Santander Consumer
Bankin kanssa.
Ruotsin liikevaihto 4-6/2012 oli 5,8 MEUR (5,1 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos oli -0,1 MEUR (-0,5 MEUR). Ruotsi paransi tulostaan edellisvuodesta,
mutta oli edelleen tappiolla. Liikevaihto kasvoi 14%.
Tanskan liikevaihto 4-6/2012 oli 3,6 MEUR (3,5 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos 0,3 MEUR (0,3 MEUR). Markkinatilanne on pysynyt haastavana asiakkaiden
harkitessa investointejaan. Myyntitavoitteita ei saavutettu, mikä madalsi
resurssien käyttöastetta.
Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto 4-6/2012 oli
4,0 MEUR (4,9 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,5 MEUR (0,8 MEUR).
Liikevaihto laski 17%, johon lisenssimyynnin pienenemisellä oli merkittävä
vaikutus. Kannattavuus laski viime vuodesta, mutta pysyi hyvänä.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO
19.4.2012 pidetty Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 36
prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa
0,11 euroa/osake tilikaudelta 2011.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aaro Cantell, Heikki Lehmusto, Jukka
Ruuska, Haakon Skaarer, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Välittömästi
yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro
Cantell ja varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. Yhtiön tilintarkastajaksi
valittiin KPMG Oy Ab.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä,
jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin
varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä
hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys
ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden
liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Hallitus ei käyttänyt vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämiä
valtuutuksia, joiden voimassaolo päättyi 19.4.2012.
Yhtiökokouksen 19.4.2012 myöntämien uusien valtuutusten sisältö
kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan
hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö on hankkinut 100 000 omaa osaketta
30.6.2012 mennessä.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina
hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen
määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000
kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2
100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden
lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka. Valtuutusta ei ole käytetty katsauskaudella.
OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA
Katsauskaudella merkittiin 10 500 uutta osaketta 2008B-optioilla. Uudet
osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 7.5.2012 ja 28.6.2012.
Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.
30.6.2012 Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 21 526 968 osakkeesta mukaan lukien
Affecto Management Oy:n omistamat 823 000 osaketta. Yhtiön hallussa oli 100 000
omaa osaketta 30.6.2012.
Kauden 1-6/2012 aikana ylin kurssi oli 2,95 euroa, alin kurssi 2,39 euroa,
keskikurssi 2,70 euroa ja päätöskurssi 2,70 euroa. Osakevaihto oli 3,5 miljoona
osaketta, eli 33% (annualisoitu) kauden lopun osakekannasta. Osakekannan
markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 57,9 MEUR mukaan lukien Affecto
Management Oy:n omistamat osakkeet mutta ilman omia osakkeita.
2008B-optiot otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingissä 2.4.2012
alkaen.
OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiöllä oli 30.6.2012 yhteensä 2087 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 14%.
Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla.
Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona
tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän
määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 14,8% (14,6%
osakkeita ja 0,2% optioita).
16.1.2012 tehdyn liputusilmoituksen mukaan Evli-konsernin omistusosuus on
noussut yli 5%:n. Omistusosuus tulee myöhemmin laskemaan alle 5%:n Evlin
tekemän termiinimyynnin erääntyessä.
25.4.2012 tehdyn liputusilmoituksen mukaan Danske Invest Rahastoyhtiön
hallinnoimien sijoitusrahastojen omistusosuus on noussut yli 5%:n.
ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on
välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Eurokriisillä voi olla negatiivisia
vaikutuksia Affecton asiakkaisiin ja näiden IT-investointien päätöksenteon
hidastuminen, investointien lykkääminen tai peruminen voi vaikuttaa
negatiivisesti Affectoon.
Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt,
joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä
vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa
olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen
ja varojen arvoon voi olla merkittävä. Suurin epävarmuus liittyy Ruotsiin,
jossa Affecto on panostanut organisaation ja toimintatapojen uudistamiseen,
mikä on heikentänyt kannattavuutta lyhyellä aikavälillä.
Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien
mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta. Osana
toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten
ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin
neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen
vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja
hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Affecton
lisenssiliikevaihto oli noin 11 MEUR vuonna 2011.
Noin puolet Affecton liiketoiminnasta on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa,
joten näiden maiden valuuttojen (SEK, NOK ja DKK) kehityksellä voi olla
merkitystä konsernin tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista
syntyvät samassa toimintavaluutassa, joka pienentää riskejä.
Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa
kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen
perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja
sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan.
Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on
laaja asiakaskunta. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko
konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä
paikallisen liiketoiminnan kannalta.
Affecton menestyksen jatkuminen riippuu merkittävässä määrin sen johdosta ja
muusta henkilöstöstä. Ylimpään johtoon kuuluvan henkilön tai muun avainhenkilön
työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan ja
mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaa. Affecton menestys riippuu yhtiön kyvystä
palkata, kehittää, kouluttaa ja motivoida ammattitaitoisia henkilöitä sekä
pitää heidät palveluksessaan.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Vuoden 2012 aikana jatketaan keskittymistä kannattavuuden parantamiseen.
Kannattavuuden (liikevoitto-%) arvioidaan parantuvan ja liikevaihdon arvioidaan
kasvavan vuonna 2012.
Normaalin kausivaihtelun mukaisesti kesälomat heikentävät kolmatta
vuosineljännestä, etenkin liikevaihdon osalta.
Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska
yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus
vuosineljännesten toteumaan on suuri.
Affecto Oyj
Hallitus
Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti
sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta.
Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 12.00 osoitteessa
Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki.
www.affecto.com
-----
Taloudellinen informaatio:
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
KONSERNIN TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 2011
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Liikevaihto 33 138 32 608 66 678 62 730 127 270
Liiketoiminnan muut tuotot 13 49 18 86 97
Valmiiden ja keskeneräisten -44 11 -1 40 -72
tuotteiden varastojen muutos
Materiaalit ja palvelut -6 149 -7 209 -12 209 -12 773 -26 777
Henkilöstökulut -19 177 -18 625 -39 421 -36 437 -72 003
Liiketoiminnan muut kulut -4 244 -4 301 -8 662 -8 637 -16 907
Muut poistot -325 -348 -648 -695 -1 405
IFRS3-poistot -510 -505 -1 021 -1 018 -2 020
Liikevoitto 2 702 1 681 4 733 3 296 8 182
Rahoitustuotot ja -kulut -112 -443 -264 -585 -1 096
Voitto ennen veroja 2 590 1 238 4 469 2 711 7 087
Tuloverot -574 -407 -996 -706 -1 762
Katsauskauden voitto 2 016 832 3 473 2 005 5 324
Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 950 808 3 430 1 994 5 328
Määräysvallattomien osuudelle 66 24 43 11 -3
Osakekohtainen tulos
(euroa per osake):
Laimentamaton 0,09 0,04 0,17 0,10 0,26
Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,09 0,04 0,16 0,10 0,25
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 2011
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Katsauskauden voitto 2 016 832 3 473 2 005 5 324
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot 362 -502 870 -512 252
Katsauskauden laaja tulos 2 378 329 4 343 1 493 5 576
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 2 312 305 4 300 1 482 5 579
Määräysvallattomien osuudelle 66 24 43 11 -3
KONSERNIN TASE
(1 000 EUR) 6/2012 6/2011 12/2011
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 986 2 045 2 051
Liikearvo 73 850 72 406 73 102
Muut aineettomat hyödykkeet 5 100 6 910 5 974
Myytävissä olevat sijoitukset 41 - -
Laskennalliset verosaamiset 1 615 1 482 1 562
Myynti- ja muut saamiset 11 17 17
82 604 82 861 82 706
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 429 531 402
Myynti- ja muut saamiset 39 333 36 647 43 373
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 794 915 665
verosaamiset
Rahavarat 12 651 14 356 17 964
53 207 52 448 62 405
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 135 811 135 309 145 111
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 5 105 5 105 5 105
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 46 611 46 591 46 591
Muut rahastot 651 518 593
Omat osakkeet -2 262 -1 996 -1 996
Muuntoerot 93 -1 540 -777
Kertyneet voittovarat 11 711 7 308 10 642
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
61 909 55 987 60 159
Määräysvallattomien osuus 420 391 376
Oma pääoma yhteensä 62 329 56 378 60 535
Pitkäaikaiset velat
Lainat 28 371 32 472 30 355
Johdannaisinstrumentit - 543 -
Laskennalliset verovelat 1 297 2 000 1 550
29 668 35 014 31 905
Lyhytaikaiset velat
Lainat 4 000 4 000 4 000
Johdannaisinstrumentit 260 - 475
Osto- ja muut velat 36 899 37 696 45 380
Kauden verotettavaan tuloon 2 027 1 248 1 994
perustuvat verovelat
Varaukset 629 973 822
43 814 43 917 52 670
Velat yhteensä 73 482 78 931 84 576
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 135 811 135 309 145 111
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 EUR) 1-6/2012 1-6/2011 2011
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos 3 473 2 005 5 324
Oikaisut tilikauden tulokseen 3 053 2 974 6 461
6 526 4 979 11 786
Käyttöpääoman muutos -4 762 -627 985
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -612 -828 -1 579
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 75 74 202
Maksetut verot -1 434 -1 075 -1 685
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta -207 2 523 9 709
Investointien rahavirrat
Kauppahintavelan maksu, Affecto Estonia - - -740
Investoinnit aineellisiin ja -648 -713 -1 416
aineettomiin hyödykkeisiin
Investoinnin myytävissä oleviin sijoituksiin -35 - -
Aineellisten ja aineettomien 8 45 42
hyödykkeiden luovutustulot
-------------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta -675 -667 -2 114
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen nostot - - 36 339
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 000 - -38 500
Omien osakkeiden hankinta -266 - -
Optiomerkinnät 20 - -
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot -2 367 -1 291 -1 291
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta -4 614 -1 291 -3 452
Rahavarojen (vähennys)/lisäys -5 495 565 4 144
Rahavarat tilikauden alussa 17 964 13 818 13 818
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 182 -27 3
Rahavarat tilikauden lopussa 12 651 14 356 17 964
KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
(1 000 Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertynee Määräys- Oma
EUR) pääoma vapaan rahast osakke -erot t vallatto pääoma
oman ot et voitto-v mien yht.
pääoman arat osuus
rahasto
Oma 5 105 46 591 593 -1 996 -777 10 642 376 60 535
pääoma
1.1.2012
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude 3 430 43 3 473
n tulos
Muuntoero 870 870
t
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude 870 3 430 43 4 343
n laaja
tulos
yhteensä
Osakeperu 58 58
steiset
maksut
Optiomerk 20 20
innät
Omien -266 -266
osakkeid
en
hankinta
Muut 6 6
muutokse
t
Osingonja -2 367 - 2
ko 367
--------------------------------------------------------------------------------
Oma 5 105 46 611 651 -2 262 93 11 711 420 62 329
pääoma
30.6.201
2
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
(1 000 Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertynee Määräys- Oma
EUR) pääoma vapaan rahast osakke -erot t vallatto pääoma
oman ot et voitto-v mien yht.
pääoman arat osuus
rahasto
Oma 5 105 46 591 417 -1 996 -1 028 6 605 380 56 074
pääoma
1.1.2011
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude 1 994 11 2 005
n tulos
Muuntoero -512 -512
t
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude -512 1 994 11 1 493
n laaja
tulos
yhteensä
Osakeperu 101 101
steiset
maksut
Osingonja -1 291 -1 291
ko
--------------------------------------------------------------------------------
Oma 5 105 46 591 518 -1 996 -1 540 7 308 391 56 378
pääoma
30.6.201
1
2. Liitetiedot
2.1. Laadintaperusta
Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34,
Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2011
tilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa on noudatettu olennaisilta osin
samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. 1.1.2012
voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut
vaikutusta osavuosikatsaukseen.
Määräysvallattomien osuus on erotettu tuloksesta ja esitetty omana eränään
konsernin omassa pääomassa.
2.2. Segmentti-informaatio
Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.
Segmenttien myynti ja tulos
(1 000 EUR) 4-6/2012 4-6/2011 1-6/201 1-6/2011 2011
2
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
Myynti
Suomi 13 729 12 622 27 181 24 124 50 277
Norja 6 607 7 146 13 255 14 259 27 841
Ruotsi 5 772 5 069 12 343 9 942 21 513
Tanska 3 634 3 502 7 339 7 159 14 072
Baltia 4 045 4 851 7 818 8 398 16 167
Muut -649 -581 -1 257 -1 152 -2 600
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 33 138 32 608 66 678 62 730 127 270
Segmentin operatiivinen tulos
Suomi 2 134 1 370 3 962 2 570 6 804
Norja 654 561 1 317 1 411 3 109
Ruotsi -101 -454 -297 -975 -2 141
Tanska 269 290 524 685 1 593
Baltia 495 768 853 1 351 2 100
Muut -239 -350 -604 -728 -1 263
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos 3 212 2 186 5 754 4 314 10 202
yhteensä
IFRS -poistot -510 -505 -1 021 -1 018 -2 020
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 2 702 1 681 4 733 3 296 8 182
Myynti liiketoiminnoittain
(1 000 EUR) 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 2011
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Tiedonhallintaratkaisut 30 209 29 920 61 203 57 464 116 812
Karttakeskus 3 241 2 926 6 106 5 749 11 533
Muut -313 -238 -630 -484 -1 076
------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 33 138 32 608 66 678 62 730 127 270
2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(1 000 EUR) 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
------------------------------ ------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa 81 127 82 873 82 873
Lisäykset 648 713 1 416
Vähennykset -3 -8 -7
Kauden poistot - 1 699 -1 713 - 3 424
Kurssierot 833 -502 269
------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 80 936 81 362 81 127
2.4. Osakepääoma, ylikurssirahasto, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat
osakkeet
(1 000 EUR) Ulkona olevien Osakepää Sijoitetun vapaan Omat
osakkeiden lkm oma pääoman rahasto osakkeet
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
1.1.2011 20 693 468 5 105 46 591 -1 996
30.6.2011 20 693 468 5 105 46 591 -1 996
1.1.2012 20 693 468 5 105 46 591 -1 996
Optiomerkinnät 10 500 - 20 -
Omien osakkeiden -100 000 - - -266
hankinta
30.6.2012 20 603 968 5 105 46 611 -2 262
Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n hallussa oli 100 000 omaa osaketta. Lisäksi
konserniin konsolidoitu Affecto Management Oy omisti 823 000 Affecto Oyj:n
osaketta. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 21 526 968 osaketta.
2.5. Korolliset velat
(1 000 EUR) 30.6.2012 31.12.2011
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, 28 371 30 355
pitkäaikainen osuus
Lainat rahoituslaitoksilta, 4 000 4 000
lyhytaikainen osuus
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
32 371 34 355
Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa
kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen
perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja
sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on
kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä.
2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat
vähimmäisvuokrat:
(1 000 EUR) 30.6.2012 31.12.2011
Yhden vuoden kuluessa 3 287 4 046
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden 6 369 7 526
vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluessa 321 614
-------------------------------------------------------------
Yhteensä 9 977 12 186
Annetut vakuudet:
(1 000 EUR) 30.6.2012 31.12.2011
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta 32 500 34 500
Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan
yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi
Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden
yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös
pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet.
Muut omasta puolesta annetut vakuudet:
(1000 EUR) 30.6.2012 31.12.2011
Pantit 14 30
Muut vakuudet 2 284 2 073
Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia.
Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että
emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia.
2.7. Johdannaissopimukset
(1 000 EUR) 30.6.2012 31.12.2011
Koronvaihtosopimukset:
Nimellisarvo 20 250 20 250
Käypä arvo -260 -475
2.8. Lähipiiritapahtumat
Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot:
(1 000 EUR) 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 157 1 598 2 203
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 170 319 384
Osakeperusteiset maksut 8 22 30
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 1 334 1 939 2 616
Lähipiiriin kuuluville annetut lainat:
(1 000 EUR) 6/2012 6/2011 12/2011
Lainat yhtiön johtoon kuuluville avainhenkilöille 1 600 1 646 1 625
3. Tunnusluvut
4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 2011
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Liikevaihto, 1 000 eur 33 138 32 608 66 678 62 730 127 270
EBITDA, 1 000 eur 3 537 2 533 6 403 5 009 11 608
Segmenttien operatiivinen 3 212 2 186 5 754 4 314 10 202
tulos, 1 000 eur
Liikevoitto, 1 000 eur 2 702 1 681 4 733 3 296 8 182
Tulos ennen veroja, 2 590 1 238 4 469 2 711 7 087
1 000 eur
Tilikauden tulos emoyhtiön 1 950 808 3 430 1 994 5 328
osakkaille, 1 000 eur
EBITDA, % 10,7 % 7,8 % 9,6 % 8,0 % 9,1 %
Segmenttien operatiivinen 9,7 % 6,7 % 8,6 % 6,9 % 8,0 %
tulos, %
Liikevoitto, % 8,2 % 5,2 % 7,1 % 5,3 % 6,4 %
Tulos ennen veroja, % 7,8 % 3,8 % 6,7 % 4,3 % 5,6 %
Tilikauden tulos 5,9 % 2,5 % 5,1 % 3,2 % 4,2 %
emoyhtiön osakkaille, %
Omavaraisuusaste, % 50,1 % 45,3 % 50,1 % 45,3 % 46,1 %
Nettovelkaantumisaste, % 31,6 % 39,2 % 31,6 % 39,2 % 27,1 %
Korolliset nettovelat, 19 720 22 116 19 720 22 116 16 391
1 000 eur
Bruttoinvestoinnit pysyviin 239 223 648 713 1 416
vastaaviin (ilman yritys-
kauppoja), 1 000 eur
Bruttoinvestoinnit, 0,8 % 0,7 % 1,0 % 1,1 % 1,1 %
% liikevaihdosta
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 17 235 60 538 717
1 000 eur
T&K-menot, % liikevaihdosta 0,0 % 0,7 % 0,1 % 0,9 % 0,6 %
Tilauskanta, 1 000 eur 53 842 50 670 53 842 50 670 57 110
Henkilöstön keskimääräinen 1 088 1 001 1 082 987 1 011
lukumäärä
Osakekohtainen tulos, eur 0,09 0,04 0,17 0,10 0,26
Osakekohtainen tulos 0,09 0,04 0,16 0,10 0,25
(laimennettu), eur
Osakekohtainen oma pääoma, eur 3,00 2,71 3,00 2,71 2,91
Osakkeiden lukumäärä 20 655 20 693 20 674 20 693 20 693
keskimäärin, 1 000 kpl
Osakkeiden lukumäärä 20 604 20 693 20 604 20 693 20 693
kauden lopussa, 1 000 kpl
Tunnuslukujen laskentakaavat
EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja
arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja
liiketoimintojen yhdistämisen
yhteydessä tehdyistä käypään arvoon
arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon arvonalentumisia
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100
________________________________
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahavarat *100
________________________________
Oma pääoma
Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat
Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille
_______________________________________
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma
___________________________________
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita x
viimeisen päivän kurssi
----- toimitusjohtaja Pekka Eloholma, 0205 777 737
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |