Fortaco Group Holdco Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Fortaco Group ilmoittaa saattaneensa onnistuneesti loppuun kirjallisen menettelyn liittyen sen joukkovelkakirjalainan ja eräiden vakuussopimusten ehdoista poikkeamiseen

Fortaco Group Holdco Oyj, Pörssitiedote 27.5.2024 klo 21.30

Fortaco Group Holdco Oyj ("Yhtiö") ilmoittaa tänään saattaneensa onnistuneesti
loppuun kirjallisen menettelyn ("Kirjallinen Menettely"), joka aloitettiin
10.5.2024 koskien Yhtiön olemassa olevaa vuonna 2027 erääntyvää vakuudellista
joukkovelkakirjalainaa (ISIN: NO0012547274) ("Joukkovelkakirjalaina"), liittyen
eräistä Joukkovelkakirjalainan ehtojen sekä eräiden muun muassa
Joukkovelkakirjalainaan liittyvien vakuussopimusten ehdoista poikkeamiseen,
kuten 10.5.2024 päivätyssä Kirjallista Menettelyä koskevassa ilmoituksessa
tarkemmin kuvattiin ("Ehdotus"). Joukkovelkakirjalainan haltijoiden ("Haltijat")
viimeinen päivä ja aika äänestää Ehdotukseen liittyen oli 27.5.2024 kello 15:00
(CEST).

Riittävä määrä Haltijoita osallistui Kirjalliseen Menettelyyn sen
päätösvaltaisuuden saavuttamiseksi, ja tarvittava enemmistö Haltijoista äänesti
Ehdotuksen hyväksymisen eli seuraavien puolesta: (i) Fortaco Zrt:n osakkeiden
myyminen transaktiorakenteella, jonka osana muun muassa (A) eräitä Fortaco
Zrt:lle myönnettyjä sisäisiä lainoja muutettaisiin oman pääoman ehtoisiksi
sijoituksiksi, (B) Fortaco hankkisi erästä kalustoa ja antaisi Fortaco Zrt:lle
oikeuden käyttää kyseistä kalustoa vastikkeetta siten, että omistusoikeus
säilyisi Fortacolla kunnes Fortaco Zrt on maksanut kaluston kokonaisuudessaan
Fortacolle, ja (C) Fortaco Zrt:lle myönnettäisiin eräitä pitkäaikaisia lainoja,
(ii) seitsemään Suomessa sijaitsevaan kiinteistöön kohdistuvien
Joukkovelkakirjalainaan liittyvien vakuuksien vapauttaminen kyseisten
kiinteistöjen myynnin mahdollistamiseksi, (iii) Fortaco Oy:n (jolla on
Joukkovelkakirjalainaan liittyviä vastuita ja jonka osakkeet on annettu
vakuudeksi Joukkovelkakirjalainaan liittyen) kaiken tai merkittävän osan sen
omaisuudesta myyminen, ja (iv) eräiden Fortacon konserniyhtiöiden välisten
sulautumisten toteuttaminen, kussakin tapauksessa pääasiallisin ehdoin ja kuten
tarkemmin kuvattu Kirjallista Menettelyä koskevassa ilmoituksessa.

Ehdotuksen mukaiset ehdoista poikkeamiset ovat voimassa 27.5.2024 alkaen.

Lisätietoja

Lars Hellberg

+358 40572 9488

lars.hellberg@fortacogroup.com

Fortaco Group
Fortaco on johtava strateginen kumppani raskaiden työkoneiden ja
meriteollisuuden laitevalmistajille. Tuotetarjontaan kuuluvat nollapäästöiset
ratkaisut, teknologiapalvelut, laitekokoonpanot, työkoneiden ohjaamot ja
teräsrakennekomponentit. Teknologiakehitys- ja tuotantoyksiköt sijaitsevat
useissa Euroopan maissa sekä Aasiassa ja palvelevat globaaleja asiakkaitamme.
www.fortacogroup.com

Attachments:

05279395.pdf