Suomen Terveystalo Oyj - Pörssitiedote

RAHOITUSTARKASTUS ON HYVÄKSYNYT TERVEYSTALON PERUSESITTEEN

SUOMEN TERVEYSTALO OYJ                                      PÖRSSITIEDOTE 
5.9.2008 KLO 16.00


RAHOITUSTARKASTUS ON HYVÄKSYNYT TERVEYSTALON PERUSESITTEEN

Rahoitustarkastus on 5.9.2008 hyväksynyt Suomen Terveystalo Oyj:n (”Yhtiö”) 
arvopaperimarkkinalain mukaisen perusesitteen, joka sisältää tietoja Yhtiöstä
sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta (”Perusesite”).
Perusesite on voimassa 12 kuukautta sen julkistamisesta. 

Perusesite on tästä päivästä (5.9.2008) alkaen sen voimassaoloajan saatavilla
suomenkielisenä Yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.terveystalo.com
osiosta Sijoittajat. 

Tänään suomen kielellä sähköisessä muodossa julkistettu Perusesite sisältää
muun muassa alla luetellut Yhtiön ennen julkistamattomat tiedot: 

1) Yhtiön lainoista 30.6.2008 noin 85 prosenttia on vaihtuvakorkoisia.
Korkojohdannaisten vaikutus huomioiden vaihtuvakorkoista lainaa on noin 36 
prosenttia. 

2) Korkojen nousu yhdellä prosenttiyksiköllä lisäisi Yhtiön korollisen vieraan
pääoman korkokuluja vuositasolla noin 1,4 miljoonalla eurolla.
Herkkyysanalyysissä ei ole huomioitu verojen vaikutusta. 

3) Yhtiön korkosuojauksiin liittyvien tulosvaikutteisten kirjausten vuoksi
rahoitustuotot ja -kulut saattavat vaihdella huomattavasti tilikausittain,
koska Yhtiö ei sovella IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa. Korkojen nousu
yhdellä prosenttiyksiköllä olisi kasvattanut Yhtiön johdannaisposition käypää
arvoa tulosvaikutteisesti noin 1,2 miljoonalla eurolla 30.6.2008 tilanteessa. 
Herkkyysanalyysissä ei ole huomioitu verojen vaikutusta. 

4) Yhtiön korollisten nettovelkojen ja käyttökatteen suhde 30.6.2008 oli 6,31.
Korolliset nettovelat olivat 30.6.2008 määrältään 155,4 miljoonaa euroa (9,1
miljoonaa euroa vertailukaudella 30.6.2007). Korolliset nettovelat =
pitkäaikaiset korolliset velat + lyhytaikaiset korolliset velat - käypään
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat likvidit rahoitusvarat - rahavarat. 

5) Kaudella 1.1.2008-30.6.2008 Yhtiö on kirjannut luottotappioita yhteensä 23
668,29 euroa ja myyntisaamisten arvonalentumistappioita 250 000,00 euroa. 

6) Yhtiön käyttökate (EBITDA) kaudella 1.1.-30.6.2008 oli 16,6 miljoonaa euroa
(8,0 miljoonaa euroa vertailukaudella 1.1.-30.6.2007). Käyttökateprosentti
(EBITDA liikevaihdosta) kaudella 1.1.-30.6.2008 oli 15,3 prosenttia
(vertailukaudella 1.1.-30.6.2007 13,9 %). Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto
lisätynä poistoilla ja arvonalentumisilla; Käyttökateprosentti (EBITDA
liikevaihdosta) = (liikevoitto lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla) /
liikevoitto x 100. 

7) Yhtiö helmikuussa 2008 myymän keskuslaboratorioliiketoiminnan liikevaihto
muodostui pääosin Terveystalo-konsernin sisäisestä myynnistä.
Liiketoimintakaupan vaikutus tilikauden 2008 liikevaihtoon on konsernitasolla
noin -0,8 miljoonaa euroa ja tulokseen noin +0,1 miljoonaa euroa.
Keskuslaboratorioliiketoiminnan konsernitilinpäätöksessä tilikaudella 2007
esitetty liikevaihto oli noin 0,9 miljoonaa euroa ja liiketappio noin 0,1
miljoonaa euroa. 

8) Yhtiön tytäryhtiön toukokuussa 2007 myymän Helsingin Hammaslaseri Oy:n
liiketoimintakaupan vaikutus tilikauden 2007 liikevaihtoon oli konsernitasolla
noin -0,7 miljoonaa euroa ja tulokseen +0,1 miljoonaa euroa. 

9) Konsernin kokonaismyynti oli kaudella 1.1.-30.6.2008 149,4 miljoonaa euroa
(95,5 miljoonaa euroa vertailukaudella 1.1.-30.6.2007). 

10) Yhtiö on 14.8.2008 julkaistun osavuosikatsauksen jälkeen elokuussa 2008
nostanut uutta korollista lainaa yhteensä 10,0 miljoonaa euroa. Kyseisestä
lainasta 31.8.2008 on lyhytaikaista 1,1 miljoona euroa ja pitkäaikaista 8,9
miljoonaa euroa.  Nostettu kyseinen uusi korollinen laina huomioiden kaudella
1.7.2008-30.6.2009 erääntyy lyhennyksiä noin 32,8 miljoonaa euroa. 

11) Yhtiö on sopinut päärahoittajien kanssa, että mikäli hallitus päättää
toteuttaa osakeannin, tullaan vähintään 50 prosenttia annista saatavista
nettovaroista 
käyttämään olemassa olevien pitkäaikaisten lainojen ylimääräiseenlyhentämiseen. 

12) 30.6.2008 Yhtiön korolliset velat jakaantuvat seuraavasti: Pääomalainat 1,7
miljoonaa euroa, rahoituslaitoslainat ja eläkelainat 145,8 miljoonaa euroa ja
rahoitusleasingvelat 15,4 miljoonaa euroa. 

13) Yhtiön korolliset velat erääntyvät maksettavaksi seuraavasti: vuonna 2008
yhteensä 21,7 miljoonaa euroa, vuonna 2009 yhteensä 24,8 miljoonaa euroa,
vuonna 2010 yhteensä 23,4 miljoonaa euroa, vuonna 2011 yhteensä 21,6 miljoonaa
euroa, vuonna 2012 yhteensä 76,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 ja sen jälkeen
yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. 

14) Yhtiöllä on 5.9.2008 mennessä toteutettuihin yrityskauppoihin liittyen 
lisäkauppahintavelkoja 0,5 miljoonaa euroa. Lisäkauppahinnoista arviolta 0,3
miljoonaa euroa erääntyy vuoden 2008 aikana ja loput vuoden 2009 aikana.
Lisäkauppahinnat perustuvat pääasiassa ostettujen yksiköiden tuloskehitykseen
ja ovat määrältään rajoitettuja. Kaikki lisäkauppahinnat on kirjattu
todennäköiseen määräänsä Yhtiön taseeseen velaksi. Yhtiö ei ole 1.1.-5.9.2008
toteuttanut yritysostoja. 

15) Perusesitteeseen on sisällytetty viittaamalla Medivire Työterveyspalvelut
Oy:n (3.12.2007 lähtien Suomen Terveystalo Työterveys Oy) tilinpäätökset ja
toimintakertomukset 31.12.2005, 31.12.2006 ja 31.12.2007 päättyneiltä
tilikausilta. 

16) Perusesite sisältää tilintarkastamattoman ja aikaisempaa laajemman pro
forma -taloudellisen informaation, jossa on esitetty havainnosllistamaan, mikä
olisi Terveystalo-konsernin liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema, jos
31.8.2007 toteutunut Medivire Työterveyspalvelut Oy:n yrityskauppa olisi
tapahtunut 1.1.2007. 

17) Perusesite sisältää aikaisemmin esitettyjä lähipiiritietoja laajemmat
tiedot lähipiiriliiketoimista. 

18) Perusesite sisältää aikaisemmin julkaisemattoman tiedon johdon
optio-oikeuksien 2008A allokaatioista toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. 


Helsingissä 5. syyskuuta 2008

SUOMEN TERVEYSTALO OYJ
Martti Kiuru, toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Martti Kiuru, puh. 030 633 1629, martti.kiuru@terveystalo.com
talousjohtaja Jukka Yli-Hankala, puh. 030 633 1743,
jukka.yli-hankala@terveystalo.com 

Tiedote on luettavissa Internet-osoitteessa: http://www.terveystalo.com

Terveystalo:
Terveystalo on monipuolisia terveys-, työterveys-, tutkimus- ja
sairaanhoitopalveluja tarjoava Suomen johtava terveyspalveluyritys. Yhtiöllä on
yli 100 toimipaikkaa eri puolilla maata. Vuonna 2001 perustettu Terveystalo on
koko historiansa ajan kasvanut voimakkaasti. Yhtiön osake on listattu OMX
Pohjoismainen Pörssi Helsingissä tunnuksella SUT1V. 

JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet