Tiimari Oyj Abp - Pörssitiedote

TIIMARI OYJ ABP:N PERUSESITE SEKÄ 30.8.2011 PÄÄTETTYJÄ OSAKEANTEJA KOSKEVAT ARVOPAPERILIITTEET JA NIISSÄ ESITETYT AIEMMIN JULKAISEMATTOMAT TIEDOT

Tiimari Oyj Abp             Pörssitiedote 31.8.2011 klo 10.50


TIIMARI OYJ ABP:N PERUSESITE SEKÄ 30.8.2011 PÄÄTETTYJÄ OSAKEANTEJA KOSKEVAT
ARVOPAPERILIITTEET JA NIISSÄ ESITETYT AIEMMIN JULKAISEMATTOMAT TIEDOT 

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Isoon-Britanniaan,
Hongkongiin, Australiaan, Japaniin, Singaporeen tai Kanadaan. 


Finanssivalvonta on 30.8.2011 hyväksynyt Tiimari Oyj Abp:n 30.8.2011 päivätyn 
perusesitteen sekä 30.8.2011 päätettyä merkintäoikeusantia ja suunnattua antia
koskevat arvopaperiliitteet, jotka sisältävät myös tiivistelmän perusesitteessä
esitetyistä tiedoista. Esitteet julkaistaan ja ovat saatavana Yhtiön
kotisivuilla osoitteessa www.tiimari.com ja osoitteessa www.nordea.fi/sijoita
arviolta 31.8.2011 alkaen, sekä painoversiona osakeannin merkintäpaikoissa ja
Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tasetie 8, 01510 Vantaa arviolta 5.9.2011
alkaen. Perusesite ja arvopaperiliitteet ovat saatavilla ainoastaan suomen
kielellä. 

Perusesitteeseen sisältyvissä tilintarkastamattomissa taulukoissa esitetään
aiemmin julkaisematon yhteenveto liikearvon arvonalentumistestauksessa 5.8.2011
käytetyistä oletuksista, vertailutietoja toteutumaluvuista kolmelta viimeksi
päättyneeltä tilikaudelta sekä tarkempi analyysi testauksen herkkyydestä eri
tekijöiden muutoksille. Kyseiset tiedot, jotka ovat tämän tiedotteen liitteenä,
annetaan yksinomaan herkkyyden arvioinnin tueksi tässä asiayhteydessä ja ne
kaikki perustuvat johdon arvioihin ja oletuksiin. Arvioiden ja oletusten
toteutumiseen liittyy useita epävarmuustekijöitä, joita on kuvattu mm.
Perusesitteen jaksossa Riskitekijät. Sijoittajia kehotetaan kiinnittämään myös
huomiota Perusesitteen kappaleeseen ”Eräitä tietoja esitteestä - Tulevaisuutta
koskevat näkemykset”. 

Arvopaperiliitteissä Yhtiön hallitus esittää seuraavan sisältöisen
käyttöpääoman riittävyyttä koskevan aiemmin julkaisemattoman lausunnon: 

”Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä riitä
sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. 

Yhtiön käyttöpääoma kuitenkin riittää Arvopaperiliitteen päivämääränä sen
seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin mikäli 

(a) Merkintäoikeusanti ja Suunnattu Osakeanti toteutuvat vähintään Yhtiölle
niiden osalta annettujen merkintäsitoumusten ja -takausten suuruisina; ja 

(b) Tiimari-konserni saavuttaa Yhtiön Rahoitusjärjestelyn yhteydessä uudistetun
liiketoimintastrategian mukaiset konsernin myynti-, kannattavuus- ja
tulostavoitteet; ja 

(c) Tiimari-konsernin ostovelkojen rahavirtavaikutukset toteutuvat Yhtiön
laatiman kassavirtaennusteen mukaisesti. 

Johto on luottavainen sen suhteen, että Merkintäoikeusanti ja Suunnattu
Osakeanti toteutuvat vähintään Yhtiölle niiden osalta annettujen
merkintäsitoumusten ja -takausten suuruisina. Tämän lisäksi kaikki muut
osakemerkinnät, jotka sijoittavat tekevät ja maksavat Merkintäoikeusannissa,
vahvistavat Yhtiön käyttöpääomaa. 

Liiketoiminnan sesonkiluonteisuudesta johtuen pääosa Yhtiön tuloksesta sekä
liiketoiminnan rahavirroista kertyy joulumyynnistä tilikauden viimeisen
vuosineljänneksen aikana. Erityisesti vallitsevassa, kulutuskysynnän
ennustettavuutta heikentävässä, yleisessä taloudellisessa tilanteessa on
viimeisen vuosineljänneksen myyntiä, kannattavuutta ja tulosta vaikeaa
ennustaa. Mikäli myynti-, kannattavuus- ja/tai tulostavoitteista jäätäisiin
merkittävästi ja/tai Tiimari-konsernin ostovelkojen rahavirtavaikutukset
toteutuisivat kassavirtaennusteesta poiketen kasvattaen käyttöpääoman tarvetta,
suunnittelee Yhtiö kattavansa mahdollisesti syntyvän vajeen lykkäämällä
alkuvuoteen 2012 suunniteltuja investointeja sekä myymällä liiketoimintaa
harjoittamattoman Tiimari Sweden AB:n osakekannan. Rahoitustilanteensa
parantamiseksi Yhtiö on jo 10.6.2011 tiedottanut harkitsevansa ja selvittävänsä
myös Gallerix-liiketoimintayksikön mahdollista myyntiä. 

Vaikka Yhtiö kykenisi edellä kuvatulla tavalla täyttämään mahdollisen
käyttöpääomavajeen, ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että Yhtiö pystyisi
kaikissa olosuhteissa saavuttamaan rahoitussopimustensa mukaisten
taloudellisten kovenanttien vähimmäisarvot ja/tai täyttämään
rahoituslaitosluottoihin liittyvät ns. cleandown- ja muut ehdot, jolloin Yhtiön
rahoittajille syntyisi oikeus rahoituslaitosluottojen ennenaikaiseen
irtisanomiseen (kts. Perusesitteen kohdat "Riskitekijät - Rahoitusriskit" sekä"Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema - Maksuvalmius ja pääomalähteet -
Rahoituslaitoslainat"). Käyttöpääoman riittävyyden ja liiketoiminnan
jatkuvuuden turvaaminen edellyttäisi tällöin rahoituslaitosluottojen uudelleen
järjestelemistä ja/tai onnistumista uuden oman tai vieraan pääoman ehtoisen
rahoituksen hankkimisessa.” 


Vantaa, 31.8.2011
Tiimari Oyj Abp:n hallitus


Lisätietoja:
Niila Rajala, toimitusjohtaja, puh. 03 812 911


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tiimari.com


Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Hongkongissa tai Singaporessa. Tämän
tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta
tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita myydä
julkisesti Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva
suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen
niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen
tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. 

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle
Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan
(i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial
Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2)
artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high
networth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat
tahot"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu
ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön. 

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita
missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville
Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille. 

Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen
liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa,"Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen mainos. Mahdollisen
arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin
mukaisesti laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan
osakkeiden merkintöjä. 

Nordea Pankki Suomi Oyj toimii osakeannissa ainoastaan Tiimari Oyj Abp:n eikä
kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin
yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän
tiedotteen). Nordea Pankki Suomi Oyj ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla
kenellekään muulle kuin Tiimari Oyj Abp:lle, eikä se anna osakeantiin tai
mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Nordea
Pankki Suomi Oyj ei anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai
takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai
minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa
ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Nordea
Pankki Suomi Oyj ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen
täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti
sovellettavan lain sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin
voisi tiedotteen johdosta syntyä.

Attachments:

Liite tiedotteeseen.pdf