2017-06-20 08:00:25 CEST
2017-06-20 08:00:25 CEST
REGULATED INFORMATION
Kotipizza Group Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Kotipizza Group Oyj: VAHVA KEHITYS JATKUI, VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO KASVOI 19 % JA VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE 26 % EDELLISVUODESTA
KOTIPIZZA GROUP OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2017-30.4.2017
VAHVA KEHITYS JATKUI, VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO KASVOI 19 % JA
VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE 26 % EDELLISVUODESTA
Helmikuu 2017-huhtikuu 2017 (02-04/2017)
* Ketjumyynti kasvoi 18,5 % (18,3 %)
* Vertailukelpoinen liikevaihto oli 18,3 miljoonaa euroa (15,4). Kasvua oli
18,8 %
* Vertailukelpoinen käyttökate oli 1,62 miljoonaa euroa (1,29). Kasvua oli
25,7 %
* Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,32 miljoonaa euroa (1,05)
* Nettovelkaantumisaste oli 23,1 prosenttia (29,2 %)
* Omavaraisuusaste oli 51,4 prosenttia (52,1 %)
Arvio tilikauden 2018 taloudellisesta kehityksestä 6.6.2017 nostetun arvion
mukaisesti
Yhtiö arvioi ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella yli kymmenen (10)
prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja vertailukelpoisen käyttökatteen
(EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna.
AVAINLUVUT, TUHATTA EUROA
------------------------------------------------------------------
2-4/17 2-4/16 2/16-1/17
------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoiset luvut
Vertailukelpoinen liikevaihto 18 281 15 387 66 580
Vertailukelpoinen käyttökate 1 617 1 286 6 726
Vertailukelpoinen käyttökate
8,8 % 8,4 % 10,1 %
liikevaihdosta, %
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 321 1 045 5 747
Raportoidut luvut
Ketjumyynti 24 185 20 415 89 893
Raportoitu liikevaihto 19 225 15 387 68 737
Raportoitu käyttökate 1 565 1 286 6 225
Raportoitu käyttökate
8,6 % 8,4 % 9,3 %
liikevaihdosta, %
Raportoitu liikevoitto 1 269 1 045 5 246
Osakekohtainen tulos 0,13 0,10 0,55
Liiketoiminnan nettorahavirta 1 348 1 442 5 278
Investointeihin käytetyt nettokassavirrat -1 276 -117 -449
Nettovelkaantumisaste, % 23,1 29,2 24,0
Omavaraisuusaste, % 51,4 52,1 52,1
------------------------------------------------------------------
Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen
"Kotipizza-ketjun ketjumyynnin kasvu jatkui tilikauden ensimmäisellä
neljänneksellä vahvana. Ketjun myynti kehittyi erinomaisesti sekä
vertailukelpoisen myynnin että asiakasmäärien osalta. Kivijalkaravintoloissa
asiakasmäärät kasvoivat 13,3 prosenttia ja keskiostos 3,3 prosenttia. Myös
verkkokauppa jatkoi kehitystään, ja katsauskauden aikana verkkokaupan kautta
tulleet tilaukset vastasivat noin kymmenesosaa ketjun kivijalkaravintoloiden
myynnistä. Kotipizza-ravintoloiden ketjumyynti kasvoi 18,5 prosenttia tilikauden
ensimmäisellä neljänneksellä ja oli siten selvästi Suomen pikaruokamarkkinoiden
keskimääräistä kasvua vahvempaa. Uskomme, että myynti jatkaa myönteistä
kehitystään. Vastaavien suhteellisten kasvulukujen saavuttaminen muuttuu
kuitenkin kuukausi kuukaudelta haastavammaksi, sillä vastassa on yhä kovempia
vertailukuukausia.
Myynnin voimakkaan kasvun takana on useita tekijöitä. Yksi keskeisistä syistä on
ollut Kotipizzan brändi- ja ilmeuudistus, joka alkoi täysimittaisesti alkuvuonna
2015 ja joka on nyt saatettu lähes loppuun. Konserni on myös kehittänyt
Kotipizza-ketjua johdonmukaisesti fast casual -ilmiön hengessä eli panostamalla
ruuan tuoreuteen, aitouteen ja vastuullisuuteen sekä seuraamalla aktiivisesti
ruokatrendejä ja kuluttajien mieltymysten kehittymistä. Hyvänä esimerkkinä tämän
työn tuloksista on Kotipizza-ketjulle juuri katsauskauden alla myönnetty MSC-
ympäristömerkki, joka osoittaa, että kaikki käyttämämme kala- ja äyriäistuotteet
ovat peräisin kestävistä kalakannoista ja vastuullisesti toimivilta
kalastusyrityksiltä. Kotipizza sai MSC-merkin käyttöönsä ensimmäisenä
pizzaravintolaketjuna koko maailmassa. MSC-merkki on otettu kuluttajien parissa
hyvin vastaan ja sen saaminen on herättänyt katsauskauden aikana runsaasti
positiivista mediahuomioita sekä Suomessa että kansainvälisesti. Myös ketjun
panostukset kasvisvaihtoehtoihin on otettu erinomaisesti vastaan sekä
kuluttajien että median keskuudessa.
Voimakkaan myynnin kasvun jatkuessa olemme pitäneet mielessä myös panostukset
kasvun jatkuvuuteen sekä yhtiön ja Kotipizza-ketjun tulevaisuuteen.
Katsauskauden aikana yhtiössä aloitti uusi luova johtaja Risto Mikkola, joka
keskittyy ruokalistan ja uusien ruokakonseptien kehittämiseen, sekä
kehitysjohtaja Riikka Ahtiainen, jonka vastuulla on uusien ravintola- ja
palvelukonseptien kehittäminen. Menestyksen keskellä olemme panostaneet myös
henkilöstömme hyvinvointiin ja jaksamiseen aloittamalla Kunnon vuosi -hankkeen,
jossa keskitytään fyysisen kunnon lisäksi myös työyhteisön hyvinvointiin.
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 19 prosenttia vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 18,3 miljoonaa euroa (15,4).
Vertailukelpoinen käyttökate oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,62
miljoonaa euroa (1,29), vastaten 26 prosentin kasvua. Panostuksemme
tulevaisuuden kasvuun muun muassa rekrytoinnein ja markkinaselvityksin näkyi
kiinteiden kulujen kasvuna, mutta olemme edelleen sekä ketjumyynnin että
käyttökatteen kehityksessä asetettujen keskipitkän aikavälin taloudellisten
tavoitteittemme tahdissa. Yhtiön vakavaraisuus on myös vankalla pohjalla;
nettovelkaantumisaste oli 23 prosenttia ja omavaraisuusaste 51 prosenttia
vuosineljänneksen lopussa.
Markkinatilanteessa ei ole tammikuun lopun tilinpäätöshetkestä tapahtunut
merkittäviä muutoksia. MaRa:n arvion mukaan ravintolamyynnin kehitys tulee
jatkumaan vuonna 2017 lähes edellisvuoden tasolla Suomen kansantalouden ja
kuluttajien luottamuksen kasvun myötä. Erityisen suotuisana kehitys tulee
jatkumaan pikaruokatoimialalla, sillä merkittävä osa kasvavasta
ravintolasyömisen määrästä kohdistuu pikaruokaravintoloihin. Kotipizza-ketjun
myynnin kehitys on ollut jatkuvasti sekä koko ravintolamarkkinoiden että
pikaruokamarkkinoiden kasvua voimakkaampaa. Voidaan jopa arvioida, että
Kotipizza-ketjun voimakas kasvu on vaikuttanut osaltaan pikaruokamarkkinoiden
muuta ravintola-alaa suotuisampaan kehitykseen.
Käsityksemme mukaan sekä ravintola-alan taloudellinen kehitys että
kuluttajatrendit tukevat Kotipizza Groupin panostusta fast casual -ilmiöön -
ravintoloihin, jotka tarjoavat vaivatonta, tuoretta ja vastuullisesti tuotettua,
mutta samalla kohtuuhintaista ruokaa ravintolamaisessa ympäristössä.
Arvioimme ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella yli kymmenen (10)
prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja vertailukelpoisen käyttökatteen
(EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna."
KONSERNIN LIIKEVAIHTO
Helmi-huhtikuu 2017
Ketjumyynti jatkui vahvana, se kasvoi tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä
18,5 % (18,3 %) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 24,2 miljoonaa
euroa (20,4). Keskimääräinen ostos kasvoi 3,3 prosenttia ja asiakasmäärät
lisääntyivät 13,3 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Ketjumyynnin vahvaan kehitykseen vaikutti uudistunut ilme ja brändi, onnistunut
markkinointi sekä panostukset verkkokauppaan ja digitaaliseen läsnäoloon.
Helmikuussa ostetun Pizzataxi-ravintolaketjun myynti ei sisälly raportoituun
ketjumyyntiin, koska katsauskaudella ei toistaiseksi konvertoitu yhtään
Pizzataxi-ravintolaa Kotipizza-ravintolaksi.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saimme vahvaa näkyvyyttä Putous-
yhteistyöllä, joka piti Kotipizzan varsinkin lapsiperheiden mielessä kuutena
lauantaina aina helmikuun alusta maaliskuun puoleen väliin saakka. Helmikuun
alussa kerroimme Kotipizzan saaneen maailman ensimmäisenä pizzaketjuna MSC-
ympäristösertifikaatin, joka osoittaa, että ketjun käyttämä tonnikala ja
katkarapu ovat peräisin kestävistä kalakannoista ja vastuullisesti toimivilta
kalastusyrityksiltä. Aiheen ympärille rakennettiin Special Opera -pizzasta
kertova tv-mainos. Maaliskuussa kerroimme Kotipizzan ruiskuitupohjan eduista
varttuneemmalle kohderyhmälle päämediana tv. Nuoremmat kuluttajat tavoitimme
kuponkitarjouksilla. Huhtikuussa kerroimme Kotipizzan käyttämän ananaksen
tarinaa tv:ssä ja teimme vahvan online-kampanjan uutuustuote Härkiksen
ympärillä. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kampanjapäiviä oli 69 edellisen
vuoden 60 kampanjapäivän sijaan. Verkkokaupassa asiointi jatkoi kasvuaan. Olemme
onnistuneet tavoittamaan myös merkittävästi uusia asiakkaita, sillä syksyn
alkumittaukseen verrattuna "En asioi Kotipizzassa" -kuluttajien määrä on
laskenut 40 prosentista 17 prosenttiin.
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä
oli 18,3 miljoonaa euroa (15,4) ja se kasvoi 18,8 % edellisen vuoden vastaavasta
ajanjaksosta. Raportoitu liikevaihto oli 19,2 miljoonaa euroa (15,4) ja se
kasvoi 24,9 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Raportoituun
liikevaihtoon sisältyi 0,9 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia
eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja
markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-
liiketoimintayksikössä. Raportoidun liikevaihdon kasvu tuli pääasiallisesti
Foodstock-liiketoimintayksikön kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle
hyvän ketjumyynnin tukemana. Myös Foodstockin muut, konsernin ulkopuoliset
asiakkaat kasvattivat liikevaihtoa. Foodstockin liikevaihto kasvoi 21,2 %
edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta tilikauden ensimmäisellä
neljänneksellä ja oli 14,7 miljoonaa euroa (12,1). Kotipizza-
liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 44,2 % edellisen vuoden vastaavasta
ajanjaksosta ja oli 4,5 miljoonaa euroa (3,1). Chalupa-liiketoimintayksikön
liikevaihto tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä oli 76 tuhatta euroa (180
tuhatta euroa). Liikevaihdon lasku verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon johtui siitä, että kaikki Chalupa-ravintolat olivat katsauskauden
lopussa franchising-yrittäjien hallussa ja liiketoimintayksikön tulonmuodostus
on siirtynyt täysin franschising-mallilla toimivien ravintoloiden raportointiin.
Edellisen vuoden vastaavana aikana kaksi viidestä Chalupa-ravintolasta oli
franchising-yrittäjien hallussa ja loput kolme konsolidoitiin täysin Chalupa-
liiketoimintayksikön liikevaihtoon.
Ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchising-sopimussuhteessa olevien
yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchising-maksut
kuukausittain laskutetaan.
KONSERNIN LIIKEVOITTO
Helmi-huhtikuu 2017
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä
oli 1,32 miljoonaa euroa (1,05). Raportoitu liikevoitto oli 1,27 miljoonaa euroa
(1,05). Raportoituun liikevoittoon sisältyi 0,05 miljoonaa euroa laskennallisia
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät yhtiön 6. toukokuuta
2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin
kannustinjärjestelmiin. Näillä erillä ei ollut kassavirtavaikutusta. Edellisen
vuoden raportoituun liikevoittoon ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen
vaikuttavia eriä.
Liikevoitto parani pääasiallisesti parantuneen volyymin myötä mutta suhteellinen
myyntikate parani myös hieman edellisestä vuodesta.
LIIKETOIMINTAYKSIKÖIDEN LIIKEVAIHTO JA KÄYTTÖKATE
KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
--------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17
--------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevaihto 3 521 3 096 12 894
Liikevaihto 4 465 3 096 15 051
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 1 580 1 478 6 633
Poistot ja arvonalentumiset -190 -147 -589
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 390 1 331 6 044
Raportoitu käyttökate / EBITDA 1 580 1 478 6 517
Raportoitu liikevoitto 1 390 1 331 5 929
--------------------------------------------------------------
Kotipizzan vt. operatiivinen johtaja Markus Kaatranen
"Kotipizza-ketjun myynnin kasvu on jatkunut katsauskauden aikana voimakkaana.
Huomattavaa on, että vuonna 2015 käynnistyneen ravintoloiden ilmeen uudistuksen
lisäksi myös ravintolaverkon uudistaminen on saatettu loppuun. Katsauskauden
alussa ketjun ravintoloiden määrä oli 257 (257), minkä jälkeen kokonaismäärä on
lähtenyt katsauskauden aikana avattujen uusien kivijalkaravintoloiden myötä
uudelleen kasvuun ja oli katsauskauden lopussa 265 (254). Katsauskauden aikana
jatkettiin myös verkkokaupan toimintaympäristön kehittämistä. Verkkokaupan
kautta tulleet tilaukset vastasivat katsauskauden aikana noin kymmenesosaa
ketjun kivijalkaravintoloiden myynnistä. Verkkokaupan kautta tullut myynti oli
erityisen merkittävä kuljetuksia tarjoavissa kivijalkaravintoloissa. Samalla
myös kuljetuksia tarjoavien ravintoloiden määrä on lähtenyt kasvuun ja oli
katsauskauden lopussa 68 (63). Tämän lisäksi hankimme helmikuussa Pizzataxi-
ravintolaketjun, johon kuuluu 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa
ravintolaa, jotka kaikki tarjoavat kuljetuspalvelun."
Helmi-huhtikuu 2017
Kotipizzan vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä
oli 3,52 miljoonaa euroa (3,10) ja se kasvoi 13,7 prosenttia edellisen vuoden
vastaavasta ajanjaksosta. Kotipizzan raportoitu liikevaihto tilikauden
ensimmäisellä neljänneksellä oli 4,47miljoonaa euroa (3,10) ja se kasvoi 44,2
prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Helmikuussa hankitun
Pizzataxi-ravintolaketjun franchising-maksut olivat EUR 71 tuhatta
katsauskaudella. Raportoituun liikevaihtoon sisältyi 0,94 miljoonaa euroa
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät Kotipizzan
yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen
läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä. Muu liikevaihdon kasvun
johtui ketjumyynnin vahvasta kasvusta, jonka johdosta kaikki franchising-
sopimuksiin liittyvä liikevaihto kasvoi.
Kotipizzan vertailukelpoinen käyttökate tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä
oli 1,58 miljoonaa euroa (1,48) ja se kasvoi 6,9 prosenttia verrattuna edellisen
vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui pääosin
Kotipizza-ravintolaketjun vertailukelpoisen myynnin suotuisasta kehityksestä.
Kotipizzan raportoitu käyttökate oli 1,58 miljoonaa euroa (1,48) tilikauden
ensimmäisellä neljänneksellä. Raportoituun käyttökatteeseen ei sisältynyt
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
--------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17
--------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevaihto 14 684 12 112 53 198
Liikevaihto 14 684 12 112 53 198
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 377 334 1 596
Poistot ja arvonalentumiset -35 -31 -143
Vertailukelpoinen liikevoitto 342 303 1 453
Raportoitu käyttökate / EBITDA 368 334 1 566
Raportoitu liikevoitto 333 303 1 423
--------------------------------------------------------------
Foodstockin toimitusjohtaja Anssi Koivula
"Kotipizza-ketjun myynnin voimakas kasvu on heijastunut katsauskauden aikana
myös Foodstockin toimintaan. Voimakkaana jatkuneesta kasvusta huolimatta olemme
onnistuneet huolehtimaan toimitusvarmuudestamme ja laadukkaasta
asiakaspalvelustamme, minkä johdosta myös asiakastyytyväisyytemme on pysynyt
jatkuvasti korkealla tasolla. Foodstockin toimintaan on vaikuttanut myös
Kotipizza-ketjun voimakkaana jatkunut panostus raaka-aineiden vastuullisuuteen.
Kotipizza-ketjulle juuri ennen katsauskauden alkua myönnetty MSC-ympäristömerkki
on herättänyt katsauskauden aikana runsaasti positiivista huomiota
yhteistyökumppaneidemme keskuudessa ja vahvistanut entisestään mainettamme ja
sitoutumistamme kestävään kalastukseen ja vastuullisesti tuotettujen kala- ja
äyriäistuotteiden käyttämiseen."
Helmi-huhtikuu 2017
Foodstockin vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden ensimmäisellä
neljänneksellä oli 14,68 miljoonaa euroa (12,11) ja se kasvoi 21,2 prosenttia
edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Foodstockin raportoitu liikevaihto
tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä oli 14,68 miljoonaa euroa (12,11) ja se
kasvoi 21,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon
kasvu johtui pääasiassa Kotipizza-ravintolaketjun suotuisasta vertailukelpoisen
myynnin kehityksestä, joka vaikutti positiivisesti Foodstockin
toimitusvolyymeihin ketjulle. Foodstockin edellisellä tilikaudella saatujen
uusien asiakkuuksien volyymivaikutus näkyi myös raportoiduissa luvuissa.
Foodstockin vertailukelpoinen käyttökate tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä
parani 12,9 % edellisvuodesta ja oli 0,38 miljoonaa euroa (0,33). Käyttökatteen
paraneminen johtui liiketoimintayksikön kasvaneeseen myyntivolyymiin liittyvästä
vivusta sekä suotuisasta myynnin jakaumasta. Foodstockin raportoitu käyttökate
oli 0,37 miljoonaa euroa (0,33) tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä.
Raportoituun käyttökatteeseen sisältyi 9 tuhatta euroa laskennallisia
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät yhtiön 6. toukokuuta
2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin
kannustinjärjestelmiin. Näillä erillä ei ollut kassavirtavaikutusta.
CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
--------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17
--------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevaihto 76 180 487
Liikevaihto 76 180 487
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -4 -72 -161
Poistot ja arvonalentumiset -2 -12 -27
Vertailukelpoinen liikevoitto -6 -84 -188
Raportoitu käyttökate / EBITDA -4 -72 -169
Raportoitu liikevoitto -6 -84 -196
--------------------------------------------------------------
Chalupan luova johtaja Iman Gharagozlu
"Chalupa-ketju jatkoi katsauskauden aikana asemansa vahvistamista franchising-
yrittäjyyden pohjalta. Samalla jatkui työ Chalupa-konseptin hiomiseksi,
testaamiseksi ja dokumentoimiseksi sekä ketjun hankintojen siirtämiseksi
Foodstockin hoidettaviksi. Merkittävä panostus konseptin hiomiseen oli, että
katsauskauden aikana Helsingissä avattiin ketjun uusi ravintola, joka toimii
samalla ketjun tuotekehitysyksikkönä. Katsauskauden lopussa Chalupa-
kivijalkaravintoloita toimi Helsingissä neljä sekä Kauniaisissa, Lahdessa,
Espoossa, Tampereella ja Jyväskylässä yksi kussakin. Lisäksi Chalupa-tuotteita
oli saatavilla yhdessä Kotipizzan lounasravintolassa."
Helmi-huhtikuu 2017
Chalupan vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä
oli 76 tuhatta euroa (180 tuhatta euroa) ja vertailukelpoinen käyttökate -4
tuhatta euroa (-72 tuhatta euroa). Chalupan raportoitu liikevaihto tilikauden
ensimmäisellä neljänneksellä oli 76 tuhatta euroa (180 tuhatta euroa) ja
raportoitu käyttökate -4 tuhatta euroa (-72 tuhatta euroa). Liikevaihdon lasku
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon johtui siitä, että kaikki
Chalupa-ravintolat olivat katsauskauden lopussa franchising-yrittäjien hallussa
ja liiketoimintayksikön tulonmuodostus on siirtynyt täysin franchising-mallilla
toimivien ravintoloiden raportointiin. Edellisen vuoden vastaavana aikana kaksi
viidestä Chalupa-ravintolasta oli franchising-yrittäjien hallussa ja loput kolme
konsolidoitiin täysin Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihtoon. Raportoituun
käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
--------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17
--------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevaihto 0 0 0
Liikevaihto 0 0 0
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -336 -454 -1 342
Poistot ja arvonalentumiset -69 -51 -219
Vertailukelpoinen liikevoitto -405 -505 -1 561
Raportoitu käyttökate / EBITDA -379 -454 -1 690
Raportoitu liikevoitto -448 -505 -1 909
--------------------------------------------------------------
Konsernin Muut-liiketoimintayksikkö käsittää lähinnä konsernihallinnon
liiketoiminnot.
Helmi-huhtikuu 2017
Muut-liiketoimintayksikön vertailukelpoinen ja raportoitu liikevaihto oli 0,00
miljoonaa euroa (0,00) vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vertailukelpoinen
käyttökate oli -0,34 miljoonaa euroa (-0,45). Raportoitu käyttökate oli -0,38
miljoonaa euroa (-0,45). Raportoituun käyttökatteeseen sisältyi 43 tuhatta euroa
laskennallisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät yhtiön
6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön
muihin kannustinjärjestelmiin. Näillä erillä ei ollut kassavirtavaikutusta.
RAHOITUSERÄT JA TULOS
Konsernin rahoituskulut olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä
0,20 miljoonaa euroa (0,20).
Konsernin tilikauden tuloverot olivat -0,25 miljoonaa euroa (-0,20).
Tilikauden tulos oli 0,84 miljoonaa euroa (0,66).
Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,10).
KONSERNIN RAHOITUSASEMA
Kotipizza Group -konsernin taseen loppusumma oli tilikauden ensimmäisen
neljänneksen lopussa 61,2 miljoonaa euroa (57,4). Konsernin pitkäaikaiset varat
olivat yhteensä 42,1 miljoonaa euroa (40,5) ja lyhytaikaiset varat yhteensä
19,1 miljoonaa euroa (16,9).
Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli 1,35 miljoonaa euroa
(1,44). Käyttöpääoma oli käytännössä edellisen tilikauden lopun tasolla
(sitoutui 0,38).
Investointien nettorahavirta oli -1,28 (-0,12) miljoonaa euroa. Kotipizza Oyj
hankki katsauskaudella Helsingin Pizzapalvelu Oy:n koko liiketoiminnan. Yhtiö
vastaa Pizzataxi-ravintolaketjusta, johon kuuluu 22 pääkaupunkiseudulla ja
Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 0,53 (0,38) miljoonaa euroa ja aineellisten
hyödykkeiden luovutustulot 0,00 miljoonaa euroa (0,26) euroa.
Rahoituksen nettorahavirta oli -0,34 miljoona euroa (-0,37).
Konsernin omavaraisuusaste oli 51,4 prosenttia (52,1 prosenttia).
Korolliset velat olivat 16,7 miljoonaa euroa (17,8), joista lyhytaikaisten
velkojen osuus oli 1,12 miljoonaa euroa (0,84).
Lisätietoja Kotipizza Groupin rahoitusriskeistä on esitetty 31.1.2017
tilinpäätöksessä.
INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 1,28 (0,38) miljoonaa euroa. Yhtiön
bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat pääasiallisesti yhtiön
investoinneista IT-järjestelmiin, olivat katsauskaudella 0,53 (0,38) miljoonaa
euroa.
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 47, joista kaikki
työskentelivät Suomessa. Edellisen tilikauden lopussa 31.1.2017 Yhtiön
palveluksessa oli 47 henkilöä, joista kaikki työskentelivät Suomessa.
YRITYSJÄRJESTELYT
Kotipizza Oyj hankki katsauskaudella Helsingin Pizzapalvelu Oy:n koko
liiketoiminnan. Yhtiö vastaa Pizzataxi-ravintolaketjusta, johon kuuluu 22
pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa.
MUUTOKSIA JOHDOSSA
Yhtiön operatiivinen johtaja ja johtoryhmän jäsen Olli Väätäinen irtisanoutui
tehtävästään 17. helmikuuta 2017 ja hänen tilalleen nimitettiin 4. huhtikuuta
2017 Heidi Stirkkinen. Stirkkinen on toiminut viimeksi OBH Nordica- ja Tefal-
brändejä edustavan Groupe SEB Finlandin maajohtajana sekä aiemmin Iittala
Groupin myymäläketjun operatiivisesta toiminnasta vastanneena johtajana. Hän
aloittaa uudessa tehtävässään 1.9.2017.
JOHTORYHMÄ
Kotipizza Group -konsernin johtoryhmässä oli katsauskauden lopussa neljä
jäsentä: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, Timo Pirskanen, varatoimitus- ja
talousjohtaja, Anssi Koivula, hankintajohtaja sekä Antti Isokangas,
vastuullisuus- ja viestintäjohtaja.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Kotipizza Group Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 80 000,00 euroa ja
osakkeiden lukumäärä yhteensä 6 351 201 kappaletta. Katsauskauden alussa
1.2.2017 yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 6 351 201 kappaletta. Yhtiöllä oli
katsauskauden lopussa 2036 (600) osakkeenomistajaa. Yhtiöllä ei ole hallussaan
omia osakkeita.
Yhtiön omistusosuuksien jakautuminen sektori- ja suuruusluokittain, yhtiön
suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön verkkosivuilta
www.kotipizzagroup.com.
LIPUTUSILMOITUKSET
Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun
liputusilmoituksen 9.2.2017 Sentica Buyout III Ky:ltä ja Sentica Buyout III Co-
Investment Ky:ltä (yhdessä "Rahastot"), jonka mukaan ne olivat myyneet yhteensä
4 020 618 Kotipizzan osaketta. Osakemyynnin toteutuksen yhteydessä Sentica
Buyout III Ky:n suora omistus Kotipizzan osakkeista ja äänistä laski alle 5
prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen
omistus Rahastojen kautta laski samalla alle 5 prosentin rajan kaikista
Kotipizzan osakkeista ja äänistä. Osakemyynnin seurauksena Sentica Buyout III Ky
ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky eivät omista enää lainkaan Kotipizzan
osakkeita tai ääniä.
Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun
liputusilmoituksen 9.2.2017 Elementa Management AB:lta, jonka mukaan sen
omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5)
prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä 9.2.2017: Elementa Management AB hallinnoi 323,065 osaketta, jotka
edustivat 5,09 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.
Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun
liputusilmoituksen 10.2.2017 Evli Pankki Oyj:ltä, jonka mukaan sen omistusosuus
Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin
(1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä
10.2.2017: Evli Pankki Oyj hallinnoi 320,000 osaketta, jotka edustivat 5,04 %
koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.
Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun
liputusilmoituksen 10.2.2017 Danske Bank A/S:lta, jonka mukaan sen omistusosuus
Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin
(1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä
10.2.2017: Danske Bank A/S hallinnoi 421,539 osaketta, jotka edustivat 6,64 %
koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.
Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun
liputusilmoituksen 10.2.2017 Työeläkevakuutusyhtiö Elolta, jonka mukaan sen
omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5)
prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä 10.2.2017: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo hallinnoi 513,200
osaketta, jotka edustivat 8,08 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta
äänimäärästä.
Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun
liputusilmoituksen 10.2.2017 Swedbank Robur AB:lta, jonka mukaan sen
omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5)
prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä 10.2.2017: Swedbank Robur AB hallinnoi 488,974 osaketta, jotka
edustivat 7,70 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.
Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun
liputusilmoituksen 10.2.2017 Financière de l'Echiquier:lta, jonka mukaan sen
omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5)
prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä 10.2.2017: Financière de l'Echiquier hallinnoi 346,041 osaketta,
jotka edustivat 5,45 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Kotipizza Group Oyj:n 17.5.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että
31.1.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta
osinkoa. Kokous päätti myös, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
jaetaan 0,50 euroa osakkeelta.
Yhtiökokous myös vahvisti 31.1.2017 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen ja
myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.1.2017
päättyneeltä tilikaudelta.
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle
toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valittiin uudelleen Minna Nissinen, Petri Parvinen, Kim Hanslin ja Kalle
Ruuskanen. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Virpi Holmqvist ja Dan
Castillo. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Ruuskanen.
Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin seuraavasti: Puheenjohtajalle
maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa (42 000 euroa vuodessa) ja jäsenille 2 000
euroa kuukaudessa (24 000 euroa vuodessa). Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta
hallituksen kokouksista, mutta hallituksen valiokuntien puheenjohtajille
maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa valiokunnan kokoukselta ja jäsenille
kokouspalkkiona 200 euroa valiokunnan kokoukselta.
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön
hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen yhtiön nykyinen
tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, toimikaudeksi, joka
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin
ehdoin:
1. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla Kotipizza Group
Oyj:n osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa
annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 635 000 osaketta.
2. Hallitus voi myös päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden
luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi
yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman
pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien
toteuttaminen. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä osakkeita annetaan. Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa
merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.
3. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä
annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään
lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat
osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
4. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja
toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien
oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi.
5. Valtuutus on voimassa 31.7.2018 saakka.
6. Valtuutus kumoaa 11.5.2016 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen.
RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Kotipizza Groupin toiminnan riskit ja epävarmuustekijät pitkällä aikavälillä
liittyvät yhtiön mahdolliseen epäonnistumiseen kuluttajien tottumusten ja
mieltymysten ennakoinnissa tai uusien mielenkiintoisten konseptien luomisessa
sekä mahdollisen laajentumisen uusille paikkakunnille tai ulkomaille mukanaan
tuomille uusille liiketoiminnan riskeille. Pikaruokaravintola-alalla
kilpailutilanteen odotetaan jatkuvan edelleen erittäin kovana. Yhtiön johto ei
voi toiminnallaan vaikuttaa yleiseen markkinakehitykseen ja kuluttajien
käyttäytymiseen.
Ravintola-avauksilla on myös merkittävä vaikutus yhtiön franchising- ja
vuokratuottoihin, raaka-aineiden ja tarvikkeiden myyntiin ja kuljetuksesta ja
tavaravirroista saatuihin tuottoihin ja siten myös yhtiön taloudelliseen
tulokseen.
Kotipizza Group lanseeraa parhaillaan uutta fast casual -konseptia raportoitavan
Chalupa-liiketoimintayksikön alla. Uuden liiketoimintakonseptin lanseeraamiseen
liittyy useita riskejä liittyen muun muassa kuluttajien tarpeiden,
makutottumusten, mieltymysten ja käyttäytymisen ennakointiin. Lanseerattavaan
konseptiin liittyy riski siitä, että se ei vakiinnuta asemaansa markkinoilla ja
se ei saa vakiintunutta asiakaskuntaa. Uuden konseptin lanseerauksen mahdollinen
epäonnistuminen aiheuttaa yhtiölle kuluja ja vaikuttaa olennaisen haitallisesti
yhtiön brändiin, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
S-Pankki Oy ilmoitti, että se lopettaa LP-markkinatakauspalvelujen tarjoamisen
ja on irtisanonut Kotipizza Group Oyj:n osakkeiden markkinatakaussopimuksen
päättymään 31.5.2017. S-Pankki on solminut Kotipizza Group Oyj:n kanssa
sopimuksen 3.7.2015 ja toiminut Kotipizza Group Oyj:n osakkeen markkinatakaajana
7.7.2015 lähtien, mikä oli myös yhtiön osakkeiden ensimmäinen kaupankäyntipäivä
Helsingin Pörssin päälistalla. Yhtiö arvioi, että osakkeen likviditeetti on
riittävä ilman LP-markkinatakaustoimintaa.
Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun
liputusilmoituksen 16.5.2017 Elementa Management AB:lta, jonka mukaan sen
omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli alittanut viiden (5)
prosentin (1/20) rajan. Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä 16.5.2017: Elementa Management AB hallinnoi 265,406 osaketta, jotka
edustivat 4,17 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.
ARVIO TILIKAUDEN 2018 TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ
Matkailu- ja ravintola-alan keskusjärjestö MaRa arvioi, että matkailu- ja
ravintola-alan liikevaihto kasvaa tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 6-8
prosenttia.
Ravintolamarkkinoiden kokonaisarvo Suomessa on yhteensä noin viisi miljardia
euroa. Tärkeimmät alan kehitykseen vaikuttavat tekijät ovat kansantalouden
yleinen kehitys, kuluttajien käytettävissä olevat tulot sekä verotus ja julkinen
sääntely. Alan sisäiseen taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat myös kuluttajien
mieltymykset sekä jatkuvasti voimakkaammin myös ruokatrendit.
Alaa kasvattaa erityisesti se, että suomalaiset syövät jatkuvasti enemmän
ravintolassa. MaRan joulukuussa 2016 julkistaman ravintola-alan
trenditutkimuksen mukaan 77 prosenttia vastanneista oli ruokaillut ravintolassa
edellisten kahden viikon aikana. Vuonna 2014 ravintolassa kävijöitä oli 67
prosenttia ja vuosituhannen taitteessa vain noin 40 prosenttia.
Kotipizza-ketjun myynnin kehitys on ollut jatkuvasti sekä koko
ravintolamarkkinoiden että pikaruokamarkkinoiden kasvua voimakkaampaa. Voidaan
jopa arvioida, että Kotipizza-ketjun voimakas kasvu on vaikuttanut osaltaan
pikaruokamarkkinoiden muuta ravintola-alaa suotuisampaan kehitykseen.
MaRan arvion mukaan ravintolamyynnin kehitys tulee jatkumaan vuonna 2017 lähes
edellisvuoden tasolla Suomen kansantalouden ja kuluttajien luottamuksen kasvun
myötä. Erityisen suotuisana kehitys tulee jatkumaan pikaruokatoimialalla, sillä
merkittävä osa kasvavasta ravintolasyömisen määrästä kohdistuu
pikaruokaravintoloihin. Pikaruoka-alalla verotuksen ja julkisen sääntelyn
vaikutus taloudelliseen kehitykseen on myös muuta ravintola-alaa ja erityisesti
anniskeluravintoloita vähäisempi.
Suomalaiset kuluttajat käyttävät yhä ravintolasyömiseen merkittävästi pienemmän
osan tuloistaan kuin kuluttajat useimmissa vertailumaissa. Näin ollen on syytä
olettaa, että ravintolasyömisen ja kasvu tulee jatkumaan myös lähivuosina. MaRan
arvion mukaan pikaruokaravintolat tulevat olemaan kasvun suhteen hyvässä
asemassa, erityisesti suhteessa henkilöstöravintoloihin, joiden myynnin kasvun
ennustetaan hidastuvan tai jopa kääntyvän negatiiviseksi.
MaRan ravintola-alan trenditutkimuksen mukaan ravintola-alan nousevia ilmiöitä
ovat esimerkiksi nopea syöminen, vapaa-ajan syöminen, hampurilaiset ja pizza
sekä ruoan laatu. Tutkimuksen mukaan aiemmin "pikaruoaksi" määritellyt
hampurilaiset ja pizza ovat jatkuvasti tärkeämmässä roolissa myös
illallissyömisessä lounassyömisen lisäksi.
Käsityksemme mukaan sekä ravintola-alan taloudellinen kehitys että
kuluttajatrendit tukevat Kotipizza Groupin panostusta fast casual -ilmiöön -
ravintoloihin, jotka tarjoavat vaivatonta, tuoretta ja vastuullisesti tuotettua,
mutta samalla kohtuuhintaista ruokaa ravintolamaisessa ympäristössä.
Yhtiö arvioi ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella yli kymmenen (10)
prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja vertailukelpoisen käyttökatteen
(EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna.
LAATIMISPERIAATTEET
Kotipizza Groupin tilintarkastamaton tilinpäätöstiedote 30.4.2017 päättyneeltä
kolmen kuukauden jaksolta mukaan lukien tilintarkastetut vertailutiedot
30.4.2016 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on laadittu IAS 34:n mukaan ja
soveltaen samoja laskentaperiaatteita kuin edellisessä tilintarkastetussa
vuositilinpäätöksessä.
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
KONSERNITULOSLASKELMA
2-4/17 2-4/16 2/16-1/17
-------------------------------
000 € 000 € 000 €
Liikevaihto 19 225 15 387 68 737
Muut liiketoiminnan tuotot 1 48 96
Raaka-aine- ja tuotevaraston muutos (+/-) -159 -495 -3
Raaka-aineet ja valmiit tuotteet (-) -14 538 -11 631 -52 872
Työsuhde-etuudet/kulut (-) -984 -828 -3 887
Poistot (-) -296 -241 -978
Arvonalentumiset (-) - - -
Muut liiketoiminnan kulut (-) -1 981 -1 195 -5 846
-------------------------------
Liikevoitto 1 269 1 045 5 246
Rahoitustuotot 19 10 35
Rahoituskulut -202 -200 -812
-------------------------------
Voitto / tappio ennen veroja 1 086 855 4 469
Tuloverot -247 -200 -1 005
-------------------------------
Tilikauden voitto 839 655 3 464
-------------------------------
Osakekohtainen tulos EUR:
Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön
osakkeenomistajille (ei
laimennusinstrumentteja) 0,13 0,10 0,55
Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos
EUR:
Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön
osakkeenomistajille (ei
laimennusinstrumentteja) 0,13 0,10 0,55
KONSERNIN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
2-4/17 2-4/16 2/16-1/17
------------------------
000 € 000 € 000 €
Tilikauden voitto (tappio) 839 655 3 464
Muut laajan tuloksen erät:
Rahavirran suojaukset 14 10 69
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -3 - -14
Muut laajan tuloksen erät, netto, jotka siirretään 11 10 56
tulosvaikutteisiksi ------------------------
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 11 10 56
------------------------
Tilikauden laaja tulos yhteensä verojen jälkeen 850 665 3 520
------------------------
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille 856 697 3 597
Määräysvallattomille omistajille -6 -34 -77
------------------------
850 663 3 520
KONSERNITASE
30.4.2017 30.4.2016 31.1.2017
Varat 000 € 000 € 000 €
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 035 1 449 1 138
Liikearvo 36 508 35 819 35 819
Aineettomat hyödykkeet 3 134 2 332 2 321
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 2 2 2
Pitkäaik. myyntisaamiset ja muut saamiset 984 560 872
Laskennalliset verosaamiset 389 288 488
------------------------------
42 051 40 450 40 641
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 3 745 2 867 3 087
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 964 4 941 5 761
Lyhytaikaiset verosaamiset 4 58 4
Rahavarat 9 384 9 050 9 650
------------------------------
19 098 16 916 18 502
Luovutettaviin eriin liittyvät varat 13 15 13
Varat yhteensä 61 162 57 381 59 156
------------------------------
30.4.2017 30.4.2016 31.1.2017
------------------------------
000 € 000 € 000 €
Oma pääoma ja velat
Osakepääoma 80 80 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 27 595 29 818 27 595
Kertyneet voittovarat 3 859 73 2 989
------------------------------
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 31 534 29 971 30 664
Määräysvallattomien omistajien osuus -97 -48 -91
------------------------------
Oma pääoma yhteensä 31 437 29 923 30 573
Pitkäaikaiset velat
Korolliset lainat 15 532 16 939 15 829
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvelat 283 357 298
Muut pitkäaikaiset velat 3 346 2 449 2 745
Laskennalliset verot 70 54 66
------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä 19 231 19 799 18 938
Lyhytaikaiset velat
Korolliset lainat 1 115 841 1 165
Ostovelat ja muut velat 9 233 6 562 8 480
Varaukset - 57 -
Lyhytaikaiset verovelat 147 199 -
------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä 10 494 7 659 9 645
Luovutettaviin eriin liittyvät velat - - -
Velat yhteensä 29 725 27 458 28 583
------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 61 162 57 381 59 156
------------------------------
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma
pääoma
------------------------------------------
Sijoitetun Kerty-
vapaan oman neet Määräysval- Oma
Osakepää- pääoman voitto- lattomien pääoma
Tuhatta € oma rahasto varat Yht. osuus yhteensä
1. helmikuuta 80 27 595 2 989 -91
2017 30 664 30 573
Tilikauden - - 844 844 -6 839
tulos
Muut laajan - - 11 11 - 11
tuloksen erät
Laaja tulos - - 856 856 -6 850
yhteensä
Liiketoimet
omistajien
kanssa
Johdon - - 14 14 - 14
kannustinjärj.
Osingot - - - - - -
---------------------------------------------------------------
Liiketoimet
omistajien - - 14 14 14
kanssa yhteensä
30. huhtikuuta 80 27 595 3 859 -97
2017 31 534 31 437
---------------------------------------------------------------
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma
pääoma
------------------------------------------
Sijoitetun Kerty-
vapaan oman neet Määräysval- Oma
Osakepää- pääoman voitto- lattomien pääoma
Tuhatta € oma rahasto varat Yht. osuus yhteensä
1. helmikuuta 80 29 818 -624 -14
2016 29 274 29 260
Tilikauden - - 697 697 -34 663
tulos
Muut laajan - - - - - -
tuloksen erät
Laaja tulos - - 697 697 -34 663
yhteensä
Liiketoimet
omistajien
kanssa
Osakeanti - - - - - -
Listausannin - - - - - -
kulut
---------------------------------------------------------------
Liiketoimet
omistajien - - - - -
kanssa yhteensä
30. huhtikuuta 80 29 818 73 -48
2016 29 971 29 923
---------------------------------------------------------------
KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
2-4/17 2-4/16 2/16-1/17
Liiketoiminta 000 € 000 € 000 €
Tulos ennen veroja 1 086 855 4 469
Lopetetuista toiminnoista johtuva tappio
ennen veroja - - -
Oikaisut, joilla tulos ennen veroa täsmäytetään
nettokassavirtoihin:
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
poistot 129 118 453
Aineettomien hyödykkeiden poistot ja
arvonalentumiset 167 123 525
Muut ei-rahamääräiset oikaisut -30 - 16
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
luovutusvoitto - -35 -70
Rahoitustuotot -19 -10 -35
Rahoituskulut 202 200 812
Käyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos
(+/-) -203 208 -557
Varaston muutos (+/-) -653 518 299
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/-) 858 -312 1 443
Varausten muutos (+/-) - -33 -90
Maksetut korot (-) -207 -198 -816
Saadut korot 19 10 35
Maksetut verot (-) -1 -2 -1 206
---------------------------------
Liiketoiminnasta kertyneet nettokassavirrat 1 348 1 442 5 278
Investointien rahavirrat
Tytäryritysten hankinta - - -
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
hankinta (-) -20 -40 -121
Aineettomien hyödykkeiden hankinta (-) -506 -337 -728
Lainojen takaisinmaksu - - -
Myytävissä olevien rahoitusvarojen
myyntituotot - - -
Ostetut liiketoiminnat -750 - -
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
myyntitulot - 260 400
---------------------------------
Investointeihin käytetyt nettokassavirrat -1 276 -117 -449
Rahoituksen rahavirrat
Osingot - - -2 223
Lainojen nostot - - -
Lainojen takaisinmaksut (-) -288 -187 -850
Rahoitusleasingmaksut (+/ -) -51 -187 -207
---------------------------------
Rahoitukseen käytetyt nettokassavirrat -338 -374 -3 280
Rahavarojen muutos -266 951 1 550
Rahavarat 1. helmikuuta 9 650 8 099 8 100
---------------------------------
Rahavarat 30. huhtikuuta 9 384 9 050 9 650
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
LIITETIETO 1. SEGMENTTI-INFORMAATIO
Konsernin segmentti-informaation rakenne on edellisen virallisen tilinpäätöksen
mukainen.
KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
--------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17
--------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevaihto 3 521 3 096 12 894
Liikevaihto 4 465 3 096 15 051
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 1 580 1 478 6 633
Poistot ja arvonalentumiset -190 -147 -589
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 390 1 331 6 044
Raportoitu käyttökate / EBITDA 1 580 1 478 6 517
Raportoitu liikevoitto 1 390 1 331 5 929
--------------------------------------------------------------
FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
--------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17
--------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevaihto 14 684 12 112 53 198
Liikevaihto 14 684 12 112 53 198
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 377 334 1 596
Poistot ja arvonalentumiset -35 -31 -143
Vertailukelpoinen liikevoitto 342 303 1 453
Raportoitu käyttökate / EBITDA 368 334 1 566
Raportoitu liikevoitto 333 303 1 423
--------------------------------------------------------------
CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
--------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17
--------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevaihto 76 180 487
Liikevaihto 76 180 487
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -4 -72 -161
Poistot ja arvonalentumiset -2 -12 -27
Vertailukelpoinen liikevoitto -6 -84 -188
Raportoitu käyttökate / EBITDA -4 -72 -169
Raportoitu liikevoitto -6 -84 -196
--------------------------------------------------------------
MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
--------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17
--------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevaihto 0 0 0
Liikevaihto 0 0 0
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -336 -454 -1 342
Poistot ja arvonalentumiset -69 -51 -219
Vertailukelpoinen liikevoitto -405 -505 -1 561
Raportoitu käyttökate / EBITDA -379 -454 -1 690
Raportoitu liikevoitto -448 -505 -1 909
--------------------------------------------------------------
KAIKKI LIIKETOIMINTAYKSIKÖT YHTEENSÄ
--------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17
--------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevaihto 18 281 15 387 66 580
Liikevaihto 19 225 15 387 68 737
Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 1 617 1 286 6 726
Poistot ja arvonalentumiset -296 -241 -978
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 321 1 045 5 747
Raportoitu käyttökate / EBITDA 1 565 1 286 6 225
Raportoitu liikevoitto 1 270 1 045 5 246
--------------------------------------------------------------
LIITETIETO 2. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT JA LOPETETUT TOIMINNOT
SEKÄ HANKITUT LIIKETOIMINNOT
Kotipizza Group osti 1. helmikuuta 2017 Helsingin Pizzapalvelu Oy:n koko
liiketoiminnan. Järjestelyssä on sovittu mahdollisesta lisäkauppahinnasta, joka
perustuu vuoden 2019 loppuun mennessä Kotipizza-ravintoloiksi konvertoitujen
Pizzataxi-ravintoloiden lukumäärään. Kotipizza-liiketoimintayksikkö liittää
Pizzataxi-ravintolaketjun 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa
ravintolaa osaksi Kotipizza-ketjun liiketoimintaa. Liiketoimintakaupalla
vahvistettiin Kotipizzan kotiinkuljetuspalveluiden tarjontaa
pääkaupunkiseudulla.
Kaupan kohteeseen kuuluivat immateriaalioikeudet kuten tilausjärjestelmä,
tavaramerkit ja doman -nimet sekä toimi- ja aputoiminimet, asiakasrekisterit
sekä erikseen määritellyt franchise-, leasing- ja muut sopimukset.
Kaupan kohteeseen ei sisältynyt liiketoimintaan liittyvä
- rahoitusomaisuus,
- osto- ja muut velat,
- ennen luovutusajankohtaa syntyneet vastuut, sekä
- henkilöstö.
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot liittyivät
Kotipizza-liiketoimintayksikön Ruotsin-toimintoihin ja niillä ei ollut
tuloslaskelmavaikutusta katsauskaudella eikä edellisen vuoden vastaavalla
ajanjaksolla.
Tärkeimmät lopetettuihin toimintoihin liittyvät varojen
ja velkojen ryhmät:
30/04/2017 30/04/2016
----------------------
Varat 000 € 000 €
Vaihto-omaisuus - -
Myyntisaamiset ja muut saamiset 13 15
----------------------
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät varat 13 15
Velat
Saadut vakuudet - -
Muut velat - -
Siirtovelat - -
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät velat - -
Lopetettujen toimintojen rahavirtoja ei raportoida
erikseen, joten tätä tietoa ei ole luotettavasti
saatavilla.
LIITETIETO 3. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy
käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen
taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin
kuuluvat emoyritys, tytäryritykset, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet,
toimitusjohtaja ja heidän läheiset perheenjäsenensä. Johtoon kuuluvat
avainhenkilöt ovat johtoryhmien jäsenet. Seuraavassa taulukossa on esitetty
tilikauden aikana lähipiirin kanssa tehtyjen liiketapahtumien kokonaissummat.
Lähipiiriliiketoimien ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä
liiketoimissa noudatettavia ehtoja
Myynnit Ostot Osto-velat Myynti-saamiset Maksetut korot
---------------------------------------------------------
2/16-1/17 000 € 000 € 000 € 000 € 000 €
Konsernin ylin johto - - - - -
Muut lähipiiriin - 43 10 - -
kuuluvat
Määräysvaltaa
harjoittavat
yksiköt - - - - -
Yritykset, joissa
hallituksen
jäsenillä on - - - - -
määräysvalta
2/15-1/16
Konsernin ylin johto - 9 3 - -
Muut lähipiiriin - 139 29 - -
kuuluvat
Määräysvaltaa
harjoittavat
yksiköt - - - - -
Yritykset, joissa
hallituksen
jäsenillä on - - - - -
määräysvalta
LIITETIETO 4. TYÖSUHDE-ETUUDET
Työsuhde-etuuksiin liittyvät kulut sisältyvät kaikki hallinnollisiin
(kiinteisiin) kuluihin
2-4/17 2-4/16
--------------
000 € 000 €
Palkat ja palkkiot 761 665
Sosiaaliturvasta johtuvat kulut 41 45
Eläkekulut (maksupohjaiset järjestelyt) 130 118
--------------
Työsuhde-etuudet yhteensä 932 828
--------------
LIITETIETO 5. VASTUUSITOUMUKSET
Vastuut 30/04/2017 30/04/2016
000 € 000 €
Leasingvastuut 241 107
Toissijaiset vastuut - -
Vuokratakaukset 825 641
Pankkitakaukset 420 420
Toimitilojen vuokravastuut 3 634 3 379
Lainat rahoituslaitoksilta 15 675 16 625
Annetut takaukset muiden kuin saman konsernin
yrit. puolesta 3 415
Vakuudet
Pantatut talletukset 146 146
Yrityskiinnitykset, yleisvakuutena 17 500 17 500
Takaukset 12 20
Pantatut osakkeet, kp-arvo 44 236 30 487
Yleistakaus saman konsernin yritysten puolesta rajoittamaton rajoittamaton
LIITETIETO 6: VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT
Kotipizza Group esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa
taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien
välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina
verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Kotipizza
Groupin käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut on lueteltu ja määritelty tässä
liitetiedossa.
KETJUMYYNTI
Ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchising-sopimussuhteessa olevien
yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchising-maksut
kuukausittain laskutetaan.
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO:
Liikevaihdon vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17
---------------------------------------------------------------
Liikevaihto 19 225 15 387 68 737
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -944 0 -2 157
---------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevaihto 18 281 15 387 66 580
---------------------------------------------------------------
Raportoituun liikevaihtoon 2-4/17 ja 2/16-1/17 sisältyneet vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja
markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-
liiketoimintayksikössä.
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO:
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17
---------------------------------------------------------------
Liikevoitto 1 270 1 045 5 246
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 52 0 501
---------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 321 1 045 5 747
---------------------------------------------------------------
Raportoituun liikevoittoon 2-417 sisältyi 52 tuhatta euroa ja 2/16-1/17 501
tuhatta euroa laskennallisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka
liittyivät yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä
yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia liiketapahtumia, jotka
ovat merkittäviä vertailtaessa Kotipizza Groupin taloudellista suorituskykyä
nykyisen ja aiempien katsauskausien tulosten välillä. Kyseiset erät voivat
sisältää, mutta eivät rajoitu seuraaviin: myyntivoitot ja -tappiot, merkittävät
omaisuuden arvonalentumiset, uudelleenjärjestelyvaraukset sekä muut tapahtumat,
jotka Kotipizza Groupin johdon arvion mukaan eivät kuvaa varsinaisen
liiketoiminnan kehitystä. Tällaiset erät on aina lueteltu euromääräisinä
Kotipizza Groupin osavuosi- ja puolivuosikatsauksissa, tilinpäätöstiedotteessa
sekä tilinpäätöksessä koko konsernin lukujen osalta sekä konsernin
liiketoimintayksiköiden osalta.
KÄYTTÖKATE
Liikevoitto, poistot ja arvonalentumiset
TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17
----------------------------------------------------
Liiketulos 1 270 1 045 5 246
Poistot ja arvonalentumiset 296 241 978
----------------------------------------------------
Käyttökate 1 565 1 286 6 225
----------------------------------------------------
VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE
TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17
---------------------------------------------------------------
Liiketulos 1 270 1 045 5 246
Poistot ja arvonlentumiset 296 241 978
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 52 0 501
---------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen käyttökate 1 617 1 286 6 726
---------------------------------------------------------------
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on eritelty tämän liitetiedon
'VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO'-kohdassa.
VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE LIIKEVAIHDOSTA, %
Vertailukelpoinen käyttökate
------------------------------* 100
Liikevaihto
NETTOVELAT
Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset korolliset lainat - rahavarat
TUHATTA EUROA 30.4.2017 30.4.2016 31.1.2017
--------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset korolliset lainat 15 532 16 939 15 829
Lyhytaikaiset korolliset lainat 1 115 841 1 165
Rahavarat -9 384 -9 050 -9 650
--------------------------------------------------------------
Nettovelat 7 263 8 730 7 344
--------------------------------------------------------------
NETTOVELKAANTUMISASTE
Nettovelat
-------------------* 100
Taseen oma pääoma
OMAVARAISUUSASTE
Oma pääoma
----------------* 100
Varat yhteensä
Helsingissä 20.6.2017
Kotipizza Group Oyj:n hallitus
Lisätietoja: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, puhelin 0207 716 743 ja Timo
Pirskanen, talous- ja varatoimitusjohtaja, puhelin 0207 716 74
[]
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |