Sievi Capital Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

SIEVI CAPITAL OYJ:N JOHTAMA SIJOITTAJARYHMÄ OSTAA INDOOR GROUP OY:N

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.6.2017 KLO 12:30

Sievi Capital Oyj:n johtama sijoittajaryhmä on 20.6.2017 allekirjoitetulla
kaupalla sopinut ostavansa Indoor Group Oy:n koko osakekannan. Yrityskaupan
velaton kauppahinta on 67 miljoonaa euroa. Sievi Capitalin välillinen omistus
Indoor Group Oy:sta tulee olemaan 52,9 % Indoor Group Oy:n kokonaan omistavan
uuden yhtiön kautta. Muina omistajina uudessa yhtiössä ovat kolme Sotka-ketjun
yrittäjää yhteensä 30 %:n ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 17,1 %:n
omistuksella. Myyjänä toiminut Kesko Oyj irtautuu omistuksesta kokonaan. Sopimus
kaupasta allekirjoitettiin tänään ja kauppa tulee voimaan 30.6.2017.

Indoor Group Oy on ketjukonsepteillaan johtava kodin huonekalujen ja
sisustustuotteiden vähittäiskauppias Suomessa ja Virossa. Yhtiöön kuuluvat
vähittäiskauppaketjut Asko ja Sotka, sohvatehdas Insofa Oy sekä virolainen
tytäryhtiö Indoor Group As. Verkkokauppojen lisäksi Asko-ketjulla on Suomessa
34 myymälää ja Virossa 5 myymälää, ja Sotka-ketjulla puolestaan Suomessa 52
myymälää ja Virossa 5 myymälää. Indoor Group -konsernin liikevaihto vuonna 2016
oli 186,7 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,8 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä
yli 600.

Sievi Capitalin sijoitus yhtiöön on 21,4 miljoonaa euroa, joka on Sievi
Capitalin suurin yksittäinen sijoitus. Sijoitus on Sievi Capitalin
sijoitusstrategian mukainen enemmistösijoitus, ja se raportoidaan jatkossa osana
Sievi Capitalin strategista sijoitusportfoliota. Yrityskaupalla ei ole
olennaista välitöntä vaikutusta Sievi Capitalin tulokseen tai omaan pääomaan.

Sievi Capital rahoittaa sijoituksensa likvideistä varoistaan sekä uudella 17,0
miljoonan euron pankkilainalla. Lainan maturiteetti on kaksi vuotta ja laina
erääntyy maksettavaksi yhdessä erässä laina-ajan päättyessä. Lainan
taloudellisena kovenanttina on yhtiön omavaraisuusaste. Sievi Capitalin emoyhtiö
Jussi Capital Oy on antanut lainan antajalle takauksen, jonka mukaisesti Jussi
Capital sitoutuu sijoittamaan Sievi Capitaliin enimmäismäärältään 14,5 miljoonaa
euroa oman pääoman ehtoisesti tai osakaslainana, mikäli Sievi Capital ei maksa
lainaa takaisin lainaehtojen mukaisesti. Edellä mainitun takauksen
realisoituessa yhtiölle saadut varat saadut varat tullaan käyttämään lainan
takaisinmaksuun.

Lisätietoa Indoor Group Oy:stä löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta
www.indoorgroup.fi.



SIEVI CAPITAL OYJ

Heikki Vesterinen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Heikki Vesterinen,
puh. 040 500 6898

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sievicapital.fi



Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee
sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö
sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja
kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta.


[]