Citycon Oyj - Pörssitiedote

Citycon allekirjoitti 360 miljoonan euron suuruisen viiden vuoden luoton - lainojen jälleenrahoitus päätökseen

CITYCON OYJ	Pörssitiedote	4.9.2012 klo 18:15

Citycon Oyj on tänään allekirjoittanut 360 miljoonan euron suuruisen
pitkäaikaisen vakuudettoman luottosopimuksen pohjoismaisen pankkiryhmän kanssa.
Järjestely koostuu 190 miljoonan euron suuruisesta kertalyhenteisestä lainasta
sekä 170 miljoonan euron suuruisesta luottolimiitistä. Laina-aika on
keskimäärin viisi vuotta. 

”Tämä menestyksekkäästi järjestetty jälleenrahoitustransaktio on tärkeä osa
Cityconin jälleenrahoitustoimenpiteitä. Tämän luottosopimuksen jälkeen
käytännössä kaikki vuonna 2013 erääntyvät merkittävät pankkilainat on
jälleenrahoitettu ja Cityconin keskimääräistä laina-aikaa on pidennetty,
molemmat seikat ovat tärkeitä tämän hetkisessä epävarmassa taloustilanteessa.
Tämä transaktio on jälleen kerran osoitus Cityconin kyvystä hankkia rahoitusta
sekä pääpankkisuhteidemme vahvuudesta. Sovitut lainamarginaalit ovat
kilpailukykyisiä nykyisessä velkarahoituksen markkinatilanteessa joskin
luonnollisesti korkeammat kuin jälleenrahoitettavien lainojen marginaalit”,
kommentoi Eero Sihvonen, Cityconin varatoimitus- ja talousjohtaja. 

Kertalyhenteisen lainan vuotuinen korkomarginaali on aluksi 2,20 prosenttia.
Marginaalit määräytyvät marginaaliasteikon perusteella, jossa marginaali
riippuu Cityconin korkokatekovenantista. Luottolimiitin marginaali on samalla
tasolla kuin kertalyhenteisen lainan marginaali, jos sitä on merkittävästi
nostettuna, ja se on lisäksi sidottu luottolimiitin käyttöasteeseen. 

Uudella syndikoidulla luotolla jälleenrahoitetaan olemassa oleva syndikoitu
elokuussa 2013 erääntyvä luotto, jonka koko on noin 334 miljoonaa euroa.
Lisäksi tämä uusi luotto yhdessä 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan
kanssa, joka laskettiin liikkeeseen toukokuussa 2012, jälleenrahoittavat 150
miljoonan euron nostamattoman luottolimiitin, joka erääntyy marraskuussa 2012. 

Lainan pääjärjestäjät ovat Pohjola Pankki Oyj, Danske Bank A/S, Helsinki
Branch, Nordea Pankki Suomi Oyj, Swedbank AB ja Skandinaviska Enskilda Banken
AB (publ). 

Helsinki 4.9.2012

CITYCON OYJ

Marcel Kokkeel
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi