|
|||
2009-07-30 08:00:00 CEST 2009-07-30 08:03:12 CEST REGULATED INFORMATION Neste Oil - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009- Toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto 47 miljoonaa euroa (Q2/2008: 181 milj.) Toinen neljännes lyhyesti: - Dieselmarginaalit pysyivät heikkoina koko neljänneksen ajan - Neste Oilin kokonaisjalostusmarginaali oli 7,87 dollaria barrelilta (4-6/08: 12,38) - Vertailukelpoinen liikevoitto oli 47 miljoonaa euroa (4-6/08: 181 milj.) - IFRS:n mukainen liikevoitto oli 118 miljoonaa euroa (4-6/08: 290 milj.) - Operatiivinen rahavirta 223 miljoonaa euroa (4-6/08: 314 milj.) - Investoinnit yhteensä 210 miljoonaa euroa, josta 149 miljoonaa Uusiutuviin polttoaineisiin - Toinen uusiutuvista raaka-aineista NExBTL-dieseliä valmistava laitos valmistui Porvoon jalostamolla Toimitusjohtaja Matti Lievonen:"Jalostusmarginaalit ovat heikon kysynnän takia edelleen kapeita, eikä tilanteen nopeaa korjautumista ole näköpiirissä. Näissäkin vaikeissa oloissa ja tuotantolinja neljän kahden kuukauden huoltoseisokista huolimatta teimme kuitenkin positiivisen tuloksen. Tätä 47 miljoonan euron neljännestulosta ei voi kuitenkaan pitää tyydyttävänä, joten markkinatilanne edellyttää meiltä toisella vuosipuoliskolla ja jatkossa parempaa toiminnallista ja kustannustehokkuutta. Aikaisempien tehostamistoimien tuloksia näkyy jo esimerkiksi käyttöpääoman hallinnassa, jolla oli positiivinen vaikutus operatiiviseen rahavirtaamme.""Neste Oil jatkaa strategisten hankkeiden toteuttamista. Olen tyytyväinen voidessani kertoa, että Porvoon toisen NExBTL-laitoksen käynnistys on sujunut erittäin hyvin, ja että laitos on jo saavuttanut nimelliskapasiteettinsa. Yhteistyökumppanimme kertoivat toisen neljänneksen aikana erittäin lupaavista tuloksista, jotka on saavutettu pitkäaikaisessa NExBTL-dieselin kenttätestauksessa. Tulokset osoittavat, että NExBTL-dieselin laatuominaisuudet ovat huippuluokkaa niin suorituskyvyn kuin päästöjenkin osalta." Lisätietoja: Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11 Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4490 Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tänään 30.7.2009 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Esitysmateriaali on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.nesteoil.fi. Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään tänään 30.7.2009 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 3023 4426. Tunnus on Neste Oil. Puhelua voi seurata myös internetissä. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa viikon ajan numerossa +44 (0)20 8196 1998, koodi 725434. NESTE OILIN OSAVUOSIKATSAUS, 1.1.2009 - 30.6.2009 1-6/2009 ja 1-6/2008 tilintarkastamattomia, koko vuosi 2008 tilintarkastettu Suluissa olevat luvut viittaavat ensimmäiseen neljännekseen 2008, ellei muuta ole mainittu. AVAINLUVUT Milj. euroa (ellei toisin mainita) 4-6/09 4-6/08 1-3/09 1-6/09 1-6/08 2008 Liikevaihto 2 592 4 420 2 053 4 645 7 717 15 043 Liikevoitto ennen poistoja 174 343 150 324 606 409 Poistot ja arvonalentumiset 56 53 55 111 112 223 Liikevoitto 118 290 95 213 494 186 Vertailukelpoinen 47 181 56 103 300 602 liikevoitto* Tulos ennen veroja 109 284 81 190 475 129 Osakekohtainen tulos, euroa 0,35 0,83 0,24 0,58 1,38 0,38 Investoinnit 210 110 174 384 192 508 Liiketoiminnan rahavirta 223 314 17 240 201 512 30.6. 30.6. 31.12. 2009 2008 2008 Oma pääoma 2 144 2 509 2 179 Korolliset nettovelat 1 409 1 017 1 004 Sijoitettu pääoma 3 660 3 600 3 237 Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROCE), % 12,5 29,2 6,1 Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen 8,8 12,7 13,1 jälkeen (ROACE)**, % Oman pääoman tuotto (ROE), % 13,9 28,8 4,4 Oma pääoma/osake, euroa 8,34 9,78 8,48 Rahavirta/osake, euroa 0,94 0,79 2,00 Omavaraisuusaste, % 41,3 43,5 46,3 Velan osuus kokonaispääomasta, % 39,7 28,8 31,5 Velkaantumisaste (gearing), % 65,7 40,5 46,1 * Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä varastovoitot/-tappiot, omaisuuden myyntivoitot/-tappiot sekä öljy- ja rahtijohdannaisten avoimien positioiden käypien arvojen muutokset raportoidusta liikevoitosta. Vertailukelpoisen liikevoiton laskentatapaa on muutettu 1.4.2009 lähtien siten, että trading-varastojen käypien arvojen muutokset sisällytetään varastovoittoihin/-tappioihin. Tällä muutoksella ei ole vaikutusta aiemmin raportoituihin lukuihin. ** Kumulatiivinen 12 kk Konsernin toisen neljänneksen tulos Neste Oil -konsernin vuoden 2009 toisen neljänneksen liikevaihto oli 2 592 miljoonaa euroa. Merkittävä pudotus edellisen vuoden vastaavan jakson 4 420 eurosta johtui selvästi alhaisemmista öljytuotteiden hinnoista. Konsernin toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 47 miljoonaa euroa (181 milj.). Selvä pudotus edellisen vuoden vastaavalta jaksolta aiheutui matalammasta kokonaisjalostusmarginaalista, johon vaikuttivat negatiivisesti dieselmarginaalin 75 prosentin heikentyminen edellisvuoden tasosta sekä Urals- ja Brent-raakaöljyjen kapea hintaero. Bensiinin vahvempi jalostusmarginaali kompensoi tätä vain osittain. Yhtiön suojattu EUR/USD-valuuttakurssi oli toisella neljänneksellä 1,43. Öljytuotteiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 37 miljoonaa euroa (162 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -7 miljoonaa euroa (13 milj.) ja öljyn vähittäismyynnin 14 miljoonaa euroa (11 milj.) sekä Muut-segmentin -1 miljoonaa euroa (-4 milj.). Muut-segmentti sisältää osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta (lähinnä Nynas AB), joka oli 9 miljoonaa euroa (10 milj.). IFRS:n mukainen toisen neljänneksen liikevoitto oli 118 miljoonaa euroa (290 milj.) varastovoittojen lähes puolituttua vuoteen 2008 verrattuna. Toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 109 miljoonaa euroa (284 milj.), tilikauden voitto 89 miljoonaa euroa (213 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,35 euroa (0,83). Konsernin tammi-kesäkuun tulos Konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 4 645 miljoonaa euroa (1-6/08: 7 717 milj.). Heikentyminen johtui öljytuotteiden hintojen laskusta. Neste Oilin tammi-kesäkuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 103 miljoonaa euroa (1-6/08: 300 milj.). Tämä pudotus aiheutui pääasiassa heikommasta kokonaisjalostusmarginaalista. Yhtiön tammi-kesäkuun suojattu EUR/USD-valuuttakurssi oli 1,44. Öljytuotteiden kuuden ensimmäisen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 101 miljoonaa euroa (1-6/08: 275 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -14 miljoonaa euroa (1-6/08: 15 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 26 miljoonaa euroa (1-6/08: 20 milj.) ja Muut-segmentin -12 miljoonaa euroa (1-6/08: -12 milj.). Muut- segmentti sisältää osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta (Nynas AB), joka oli 2 miljoonaa euroa (11 milj.). Liiketoimintansa pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE) tärkeimpänä taloudellisena tavoitteenaan. Tunnusluku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli kesäkuun lopussa 8,8 % (30.6.2008: 12,7 %). 4-6/09 4-6/08 1-3/09 1-6/09 1-6/08 2008 VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO 47 181 56 103 300 602 - varastovoitot/tappiot 65 119 76 141 194 -453 - avoimien 6 -10 -37 -31 -8 24 öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset - omaisuuden 0 0 0 0 8 13 myyntivoitot/tappiot LIIKEVOITTO 118 290 95 213 494 186 Investoinnit Ensimmäisen vuosipuoliskon investoinnit olivat 384 miljoonaa euroa (1-6/08: 192 milj.). Öljytuotteiden osuus oli 94 miljoonaa euroa (1-6/08: 72 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 273 miljoonaa euroa (1-6/08: 77 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 10 miljoonaa euroa (23 milj.). Poistot olivat 111 miljoonaa euroa (112 milj.). Konsernin korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 1 409 miljoonaa euroa (31.12.2008: 1 004 milj.). Tammi-kesäkuun nettorahoituskulut olivat 23 miljoonaa euroa (19 milj.). Yhtiö pääomittaa suuriin investointihankkeisiin liittyviä korkokuluja vuoden 2009 aikana. Luottojen keskikorko oli 2,3 % kesäkuun lopussa ja luottojen erääntymisaika keskimäärin 3,4 vuotta. Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-kesäkuussa 240 miljoonaa euroa (1-6/08: 201 milj.). Rahavirta vahvistui tehokkaan käyttöpääoman hallinnan ansiosta. Raakaöljyn ja öljytuotteiden contango-varastoihin oli kesäkuun lopussa sitoutunut yhteensä noin 85 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 41,3 % (31.12.2008: 46,3 %), velan osuus kokonaispääomasta 39,7 % (31.12.2008: 31,5 %) ja velkaantumisaste 65,7 % (31.12.2008: 46,1 %). Rahat ja pankkisaamiset sekä käyttämättömät sitovat luottolimiittisopimukset olivat kesäkuun lopussa 1 357 miljoonaa euroa (31.12.2008: 1 536 milj.). Lyhyen aikavälin rahoitustarpeet hoidetaan syndikoiduilla luottosopimuksilla ja luotollisilla pankkitileillä. Yhtiön luottosopimuksissa ei ole tulokseen, taseeseen tai rahavirtaan sidottuja ehtoja. Neste Oil on suojauspolitiikkansa mukaisesti suojannut pääosan seuraavien 12 kuukauden ennustetusta nettovaluuttavirrastaan. Suojausinstrumentteina on käytetty pääasiassa valuuttatermiinejä ja -optioita. Tärkein suojattava valuutta on Yhdysvaltain dollari. Markkinakatsaus Raakaöljy vahvistui toisen neljänneksen aikana johtuen osake- ja hyödykehintojen noususta sekä Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä. Brent Dated saavutti kesäkuun puolivälissä 70 dollarin barrelihinnan, kun OPEC päätti säilyttää tuotantokiintiönsä ennallaan ja raakaöljyvarastot alkoivat purkautua. Raskaan ja kevyen raakaöljyn välinen hintaero oli kapea koko neljänneksen ajan. Jalostusmarginaalit olivat heikkoja, mikä johti jalostamoiden matalaan kapasiteetin käyttöasteeseen. Taustalla oli sekä huoltotoimenpiteitä että taloudellisista syistä toteutettuja tuotannonleikkauksia. Bensiinimarginaalit jatkoivat vahvistumistaan, koska kysyntä kasvoi kausiluonteisesti ja tuotannonleikkaukset supistivat tarjontaa. Kesäkuun lopulla marginaalit heikkenivät taas tuotannon lisääntymisen ja varastojen kasvun seurauksena. Keskitislemarginaaleja painoi taloudellisen taantuman myötä heikentynyt kysyntä. Marginaalit putosivat matalimmalle tasolle viiteen vuoteen. Jalostajien tuotannonleikkauksista huolimatta varastot kasvoivat. Kesäkuussa marginaalit vahvistuivat hieman. Polttoöljyn marginaalit olivat verrattain vahvat, mihin vaikuttivat sekä Aasian kysyntä että tuotannonleikkaukset. Lisäksi raakaöljyn vähäisemmän käytön seurauksena polttoöljyä käytettiin jatkojalostuksessa kevyempien tuotteiden valmistamiseen. Suomen vähittäismyyntimarkkinoilla bensiinin kysyntä heikkeni toisella neljänneksellä n. 4 % ja dieselin lähes 10 % vuotta aiempaan verrattuna. Raskaan liikenteen dieselin kysyntä putosi jopa vielä enemmän. Myös Baltian maissa kysyntä on heikentynyt seuraten bruttokansantuotteen kehitystä. Biopolttoaineiden hinnat olivat alempia ja raaka-aineiden hintaerot kapeampia kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Huippulaatuisten biopolttoaineiden hinnat ovat edelleen hyvällä tasolla. Sekä raakaöljyn että öljytuotteiden merikuljetusten rahtihinnat romahtivat verrattuna vuoden 2008 toiseen neljännekseen. Tärkeimmät markkinatekijät (USD/bbl, ellei muuta mainittu) 4-6/09 4-6/08 1-3/09 1-6/09 1-6/08 2008 Heinäk/09 IEA Brent cracking -viitemarginaali 1,23 5,87 2,34 1,92 4,57 4,90 0,14 Neste Oilin kokonaisjalostusmarginaali 7,87 12,38 9,44 8,65 12,14 13,39 n.a. Urals-Brent-hintaero -0,94 -4,44 -1,17 -1,05 -3,68 -2,95 -0,43 NWE Bensiinimarginaali* 12,84 6,36 6,39 9,62 6,08 5,34 8,7 NWE Dieselmarginaali* 9,98 39,15 15,38 12,68 32,24 31,23 10,7 NWE Raskaan polttoöljyn marginaali* -8,61 -37,22 -8,77 -8,69 -28,75 -25,16 -5,6 Brent dated -raakaöljy 58,79 121,38 44,40 51,60 109,14 96,98 64,06 USD/EUR-valuuttakurssi 1,36 1,56 1,30 1,33 1,53 1,47 1,41 Raakaöljyrahdit, Aframax WS-pistettä 74 228 83 78 187 179 73 *Tuotemarginaalit perustuvat Platt'sin Rotterdamin noteerauksiin Tuotanto ja myynti Neste Oil jalosti toisella neljänneksellä yhteensä 3,5 miljoonaa tonnia (3,6 milj.) raakaöljyä ja muita syöttöaineita, joista 2,9 miljoonaa tonnia (2,9 milj.) Porvoossa ja 0,6 miljoonaa tonnia (0,7 milj.) Naantalissa. Venäläisen Russian Export Blend -raakaöljyn osuus Neste Oilin jalostamoiden kokonaissyötöstä oli 57 % (54 %). Dieselin osuus Neste Oilin myynnistä oli normaalia pienempi, mikä johtui Porvoon jalostamon dieselin tuotantolinja 4:n seisokista sekä bensiinin myynnistä contango-varastoista. Kesäkuun lopussa Neste Oilin contango-varastot olivat noin 170 000 tonnia eli noin 1,3 miljoonaa barrelia, joista pääosa oli keskitisleitä. Myynti contango-varastoista oli melko merkittävää toisen neljänneksen aikana, koska contango-varastoissa oli raakaöljyä ja öljytuotteita 550 000 tonnia maaliskuun lopussa. Neste Oilin myynti omasta tuotannosta tuotelajeittain (1 000 tonnia) 4-6/09 % 4-6/08 % 1-3/09 % 1-6/09 % 1-6/08 % 2008 % Moottori- bensiini 1 294 35 1 322 35 940 27 2 234 31 2 116 30 4 056 28 Bensiini- komponentit 92 3 75 2 64 2 157 2 153 2 253 2 Diesel 1 181 32 1 226 32 1 306 38 2 487 35 2 609 37 5 583 38 Lento- polttoaine 137 4 169 4 148 4 286 4 306 4 658 5 Perusöljyt 73 2 75 2 57 2 130 2 152 2 278 2 Lämmitys- öljy 131 4 134 4 223 6 354 5 314 4 763 5 Raskas polttoöljy 346 9 309 8 354 10 700 10 516 7 981 7 Neste- kaasu 83 2 87 2 59 2 142 2 185 3 340 2 NExBTL- diesel 43 1 35 1 31 1 74 1 53 1 94 1 Muut tuotteet 286 8 358 9 246 7 532 8 662 9 1 565 11 YHTEENSÄ 3 666 100 3 790 100 3 430 100 7 096 100 7 066 100 14571 100 Neste Oilin myynti omasta tuotannosta markkina-alueittain (1 000 tonnia) 4-6/09 % 4-6/08 % 1-3/09 % 1-6/09 % 1-6/08 % 2008 % 7 Suomi 1 854 51 1 805 48 1 860 54 3 714 52 3 573 51 537 52 Muut 2 Pohjoismaat 512 14 500 13 537 16 1 048 15 926 13 056 14 Muu 3 Eurooppa 610 16 748 20 558 16 1 168 16 1 496 21 028 20 Yhdysvallat 1 ja Kanada 627 17 729 19 472 14 1 099 16 995 14 857 13 Muut maat 63 2 6 0 3 0 66 1 76 1 94 1 14 YHTEENSÄ 3 666 100 3 790 100 3 430 100 7 096 100 7 066 100 571 100 SEGMENTTIKATSAUKSET Neste Oilin liiketoiminnot on jaoteltu neljään raportointisegmenttiin, jotka ovat Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet, Öljyn vähittäismyynti ja Muut. Näiden raportointisegmenttien mukaiset tiedot vuosineljänneksittäin vuodelta 2008 julkistettiin 23.4.2009. Öljytuotteet Avainluvut 4-6/09 4-6/08 1-3/09 1-6/09 1-6/08 2008 2 091 3 798 1 582 3 673 6 513 12 Liikevaihto, MEUR 641 Vertailukelpoinen 37 162 64 101 275 602 liikevoitto, MEUR Liikevoitto, MEUR 105 272 106 211 469 183 Kokonaisjalostusmarginaali, 7,87 12,38 9,44 8,65 12,14 13,39 USD/bbl Öljytuotteiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 37 miljoonaa euroa (162 milj.). Vertailukelpoisen liikevoiton pudotus johtui pääasiassa matalammasta kokonaisjalostusmarginaalista, joka oli 7,87 dollaria barrelilta (USD 12,38 /bbl). Kokonaisjalostusmarginaalia painoivat selvästi heikommat keskitisleiden marginaalit sekä Urals- ja Brent-raakaöljyjen erittäin kapea hintaero. Raakaöljyn ja öljytuotteiden contangovarastojen myynti nosti kokonaisjalostusmarginaalia ja sillä oli merkittävä positiivinen vaikutus Öljytuotteiden vertailukelpoiseen liikevoittoon. Perusöljyjen tulos pysytteli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla, mutta marginaalit ovat heikentyneet jonkin verran ensimmäisen neljänneksen tasolta. Bensiinikomponenttien tulos oli hieman edellisvuotista heikompi. Öljytankkerien rahtaustoiminnan tulosta painoivat toisen neljänneksen ennätysmatalat rahtihinnat. Öljytuotteiden 12 kuukauden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli kesäkuun lopussa 15,4 % (17,9 %). Uusiutuvat polttoaineet 4-6/09 4-6/08 1-3/09 1-6/09 1-6/08 2008 Liikevaihto, MEUR 38 46 24 62 69 116 Vertailukelpoinen -7 13 -7 -14 15 2 liikevoitto, MEUR Liikevoitto, MEUR -3 12 -10 -13 13 2 Uusiutuvien polttoaineiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli -7 miljoonaa euroa (13 milj.). Myyntimäärät kehittyivät myönteisesti, mutta marginaaleja rasittivat aikaisempaa matalammat myyntihinnat sekä kiinteähintaisen raaka-ainesopimuksen päättyminen jo aikaisemmin tänä vuonna. Uusiutuvista raaka-aineista valmistetun NExBTL-dieselin hintaero verrattuna perinteisiin biodieseleihin säilyi hyvänä. Ensimmäinen NExBTL laitos teki positiivista tulosta, mutta segmentin kustannukset kasvoivat edelleen liiketoiminnan laajentamisen sekä tutkimus- ja kehitystyön seurauksena. Uusiutuvien polttoaineiden 12 kuukauden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli kesäkuun lopussa -7,0 % (7,9 %). Öljyn vähittäismyynti Avainluvut 4-6/09 4-6/08 1-3/09 1-6/09 1-6/08 2008 Liikevaihto, MEUR 727 1 078 691 1 418 2 026 4 073 Vertailukelpoinen 14 11 12 26 20 22 liikevoitto, MEUR Liikevoitto, MEUR 13 11 12 25 22 25 Kokonaismyynti*, 1 000 m3 964 1 051 1 021 1 985 2 107 4 353 - bensiinin myynti asemilla, 1 000 m3 370 380 329 699 714 1 479 - dieselin myynti asemilla, 1 000 m3 326 352 320 646 693 1 406 - lämmitysöljy, 1 000 m3 145 161 214 359 359 759 - raskas polttoöljy, 1 000 m3 61 77 89 150 174 356 *sisältää sekä asemien että terminaalien myynnin Öljyn vähittäismyynnin toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 14 miljoonaa euroa (11 milj.), johon vaikuttivat positiivisesti Suomen markkinoiden edellisvuotista hieman paremmat marginaalit ja Suomen organisaatiossa toteutetut kustannussäästöt. Venäjän toimintojen tulos oli hieman edellisvuoden toista neljännestä heikompi, ja Baltian alueen tulos pysytteli edellisvuoden tasolla. Kotimaan markkinoilla toisen neljänneksen myyntimäärät olivat matalammat kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla, poikkeuksena dieselin myynti yksityisasiakkaille. Raskaan liikenteen kulutus on pudonnut eniten seuraten maan teollisuustuotantoa. Myös voiteluaineiden myynti on vähentynyt merkittävästi. Suomen ulkopuolella Neste Oilin myyntimäärät pysyivät lähes ennallaan, vaikka kysyntä on vähentynyt merkittävästi. Uusien asemien avaaminen Baltian alueella vuonna 2008 sekä miehittämättömän asemaverkoston tehokkuus tukivat myyntimääriä.. Öljyn vähittäismyynnin 12 kuukauden sidotun pääoman tuotto oli maaliskuun lopussa 8,2 % (14,1 %). Osakkeet, kaupankäynti ja omistus Toisella neljänneksellä käytiin kauppaa yhteensä 73 768 025 Neste Oilin osakkeella, mikä vastaa 0,8 miljardia euroa. Osakekurssi oli korkeimmillaan 11,53 euroa ja alimmillaan 9,46 euroa. Neljänneksen päätöskurssi oli 9,90, jolla laskettuna yhtiön markkina-arvo oli 2,5 miljardia euroa. Päivittäin vaihdettiin keskimäärin 1,2 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 0,5 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Neste Oilin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma kesäkuun lopussa oli 40 miljoonaa euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 256 403 686. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan, eikä hallituksella ole omien osakkeiden osto-oikeutta eikä oikeutta laskea liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja, osakeoptioita tai uusia osakkeita. Suomen valtio omisti kesäkuun lopussa 50,1 prosenttia osakkeista, ulkomaalaiset omistajat 15,0 prosenttia, suomalaiset instituutiot 20,6 prosenttia ja kotitaloudet 14,3 prosenttia. Henkilöstö Neste Oil työllisti tammi-kesäkuussa keskimäärin 5 328 (5 099) henkilöä. Kesäkuun lopussa yhtiössä työskenteli 5 547 henkilöä (30.6.2008: 5 477). Terveys, turvallisuus ja ympäristö Neste Oilin turvallisuussuoritus on parantunut. Neste Oilintyöturvallisuuden mittari on kaikkien kirjattujen tapaturmien taajuus (TRIF, Total Recordable Injury Frequency) eli tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti. Mukaan lasketaan sekä yhtiön oman henkilöstön että yhtiölle työskentelevien urakoitsijoiden tekemä työ. Kesäkuun lopussa TRIF-lukema oli 2,8 (5,2). Kuluvan vuoden tavoite on alle 4. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien esiintymistaajuus LWIF oli kesäkuun lopussa 2,0 (3,2) tapausta miljoonaa työtuntia kohden. Kuluvan vuoden tavoite on alle 2. Strategian toteuttaminen Neste Oilin nykyiset investointihankkeet tähtäävät uusiutuvista raaka-aineista valmistetun NExBTL-dieselin ja huippulaatuisten perusöljyjen tuotannon kasvattamiseen. Strategiset hankkeet Uusiutuvaa NExBTL-dieseliä tuottavien laitosten rakentaminen Singaporeen ja Rotterdamiin etenee suunnitelmien mukaisesti. Singaporen laitoksen mekaaninen valmius on määrä saavuttaa kesällä 2010. Hanke etenee alkuperäisen 550 miljoonan euron budjetin mukaisesti. Rotterdamin laitoksen on määrä valmistua vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla. Hanke etenee aikataulussa ja alkuperäisen 670 miljoonan euron budjetin mukaisesti. Kesäkuussa Neste Oil, Daimler AG, Deutsche Post DHL, energiayhtiö OMV ja julkisen liikenteen yritys Stuttgarter Straßenbahnen AG julkaisivat alustavia tuloksia yhteisestä testihankkeestaan, joka keskittyy uusiutuvista raaka-aineista valmistetun NExBTL-dieselin käyttöön liikenteessä. Testitulokset osoittavat päästöjen vähentyneen olennaisesti ja kasvihuonekaasupäästötaseen kehittyneen positiivisesti, kun polttoaine ja sen raaka-aineet ovat vastuullisesti tuotettuja. NExBTL-diesel toimi erinomaisesti, ja nykyisin käytössä olevat moottorit sietivät sen käyttöä hyvin. Neste Oil ja Stora Enso vihkivät kesäkuussa Varkaudessa käyttöön koelaitoksen, jolla kehitetään liikenteen biopolttoaineiden tuotantoa hakkuutähteistä. Yhtiöiden puoliksi omistama yhteisyritys on perustettu ensiksi kehittämään teknologiaa ja sen jälkeen tuottamaan uusiutuvan dieselin raaka-ainetta. Neste Oilin ja Bahrain Petroleum Companyn (Bapco) yhteisyritys jatkaa huippulaatuista perusöljyä tuottavan laitoksen rakentamista Bahrainiin. Laitoksen kapasiteetti tulee olemaan 400 000 tonnia VHVI-perusöljyä (Very High Viscosity Index), jota käytetään laadukkaimpien voiteluöljyjen valmistuksessa. Laitoksen on määrä valmistua vuoden 2011 lopulla. Neste Oilin osuus yhteisyrityksestä on 45 % ja arvioitu osuus investointikustannuksista 115-135 miljoonaa euroa. Neste Oil päätti huhtikuussa lykätä investointiaan isomerointiyksikköön Porvoossa. Mahdolliset lyhyen ja pitkän aikavälin riskit Öljymarkkinat ovat olleet hyvin vaihtelevat. Öljynjalostajat ovat alttiita poliittisille ja taloudellisille tapahtumille sekä luonnonilmiöille, jotka voivat vaikuttaa öljytuotteiden kysyntään ja tarjontaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Lähitulevaisuuden suurimmat epävarmuustekijät liittyvät edelleen maailmantalouden heikentymiseen, joka vaikuttaa negatiivisesti öljytuotteiden kysyntään. Näitä seurauksia on jo nähty muutaman edellisen neljänneksen aikana, ja viime aikoina etenkin Neste Oilin tärkeimmän tuotteen eli dieselin kysyntä on heikentynyt. Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ongelmat ovat lisänneet yleistä epävarmuutta, minkä seurauksena asiakassaatavien hallinta on entistäkin tärkeämpää. Myös äkilliset, suunnittelemattomat tuotantokatkokset yhtiön laitoksilla muodostavat jatkuvasti lyhyen aikavälin riskin. Nopeat ja suuret raaka-aineiden ja tuotteiden hinnanvaihtelut voivat johtaa merkittäviin varastovoittoihin tai -tappioihin tai käyttöpääoman muutoksiin. Näillä puolestaan voi olla selvä vaikutus yhtiön IFRS:n mukaiseen liikevoittoon sekä rahavirtaan. Pitkällä aikavälillä rahoituksen saatavuus, kasvavat pääomakustannukset sekä uusien, kilpailukykyisten ja kustannustehokkaiden raaka-aineiden hankkimiseen ja kehittämiseen liittyvät haasteet saattavat vaikuttaa konsernin kasvusuunnitelmiin. EU:n ja eräiden muiden keskeisten markkina-alueiden biopolttoaineita koskevan lainsäädännön täytäntöönpano voi vaikuttaa biopolttoainemarkkinoiden kehityksen nopeuteen. Tärkeimmät Neste Oilin tulokseen vaikuttavat markkinatekijät ovat kansainväliset jalostusmarginaalit, Pohjanmeren Brent-raakaöljyn ja venäläisen raskaamman raakaöljyn (REB) välinen hintaero sekä Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen valuuttakurssi. Tarkempia tietoja Neste Oilin riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy yhtiön vuoden 2008 vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Näkymät Öljynjalostajan näkökulmasta markkinoiden kokonaiskuva ei ole muuttunut huhtikuussa julkaistuista näkymistä. Kansainvälisen talouden tilanne ei ole parantunut viime kuukausina. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on säilyttänyt maailmanlaajuisen öljyn kysyntäennusteen vuodelle 2009 edelleen -2,9 %:ssa, ja arvioi kysynnän laskun olevan voimakkainta OECD-maissa. Heikko kysyntä ja markkinoille tuleva uusi jalostuskapasiteetti pitänevät jalostusmarginaalit aikaisempia vuosia alhaisemmalla tasolla, ellei tarjonnassa esiinny voimakkaita katkoksia. Dieselmarginaaleihin kohdistuu paineita, kunnes taloudellinen tilanne kohenee. Korkeat varastotasot rasittavat dieselmarginaaleja jatkossakin. Toisaalta markkinaindikaatioiden mukaan dieselmarginaalien odotetaan kohenevan hiukan vuoden loppua kohti. Bensiinimarkkinat ovat hyötyneet kausivaihtelusta, mutta tämän hyödyn odotetaan vähenevän vuoden jälkipuoliskolla. Perusöljyjen kysynnässä on ollut nähtävissä toipumisen merkkejä, mutta marginaalit ovat heikentyneet. Neste Oil on sulkenut jälleen PAO-tehtaansa Beringenissä Belgiassa. Tehdas on suljettuna neljän viikon ajan heinä-elokuussa, ja osa henkilöstöstä on lomautettu. Öljyn merikuljetusten rahtihinnat näyttävät pysyvän matalina koko vuoden. Uusiutuvien polttoaineiden tuotantomäärät kasvavat vuoden toisella puoliskolla Porvoon toisen NExBTL-laitoksen käyttöönoton myötä. Samanaikaisesti tämän liiketoiminta-alueen tulosta rasittavat kuitenkin liiketoiminnan laajentamiseen liittyvät investointikustannukset. Öljyn vähittäismyynnissä kysyntä on edelleen heikkoa. Neste Oilin jalostamoiden suorituksen odotetaan parantuvan vuoden toisella puoliskolla. Toisella neljänneksellä seisokissa olleen Porvoon dieselin tuotantolinja 4:n odotetaan toimivan normaalisti loppuvuonna. Neste Oil ei odota merkittäviä contangovoittoja kolmannella neljänneksellä. Mikäli jalostusmarginaalit eivät parane heinäkuusta, Neste Oilin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto on merkittävästi heikompi kuin toisella neljänneksellä. Konserni valmistelee parhaillaan kustannussäästöihin ja tehokkuuteen liittyvää ohjelmaa, jonka tarkoituksena on vähentää kiinteitä kustannuksia. Konsernin vuoden 2009 investointien arvioidaan olevan 890 miljoonaa euroa, mistä ylläpitoinvestointien osuus on noin 160 miljoonaa euroa, tuottavuusinvestointien noin 40 miljoonaa euroa ja strategisten investointien noin 690 miljoonaa euroa. Capital Markets Day 2009 Neste Oil järjestää pääomamarkkinapäivän sijoittajille ja analyytikoille Suomessa 29.9.2009. Tarkempaa tietoa tilaisuudesta on saatavilla lähiaikoina yhtiön internet-sivuilla. Kolmannen neljänneksen 2009 tuloksen julkistaminen Neste Oil julkistaa vuoden 2009 kolmannen neljänneksen tuloksensa 29.10.2009 noin klo 9. Espoo, 29.7.2009 Neste Oil Oyj Hallitus Edellä esitetyt tiedot sisältävät tai niiden voidaan katsoa sisältävän tulevaisuudennäkymistä annettuja lausuntoja, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen tulokseen, mukaan lukien strategiset suunnitelmat, potentiaalinen kasvu, suunnitellut liiketoimintojen muutokset, arvioidut pääomakustannukset, tulevan rahavirran lähteet ja sitä koskevat vaatimukset, likviditeetti ja kustannussäästöt, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Neste Oil Oyj:n tai sen toimialojen todelliset tulokset, toiminnan tasot tai saavutukset voivat olla merkittävästi erilaiset kuin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausunnoissa on esitetty tai annetaan ymmärtää. Joissakin tapauksissa tällaiset lausunnot voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta ("saattaa", "ehkä", "tulee olemaan", "odotetaan", "suunnitellusti", "arvioidaan", "uskotaan", ennustetaan", "potentiaalinen" jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausuntoihin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tulevat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaisia kuin tulevaisuudennäkymiä koskevissa lausunnoissa esitetyt tai vihjatut tulokset. Kaikki tässä katsauksessa tulevaisuudennäkymistä esitetyt lausunnot perustuvat Neste Oilin johdon nykyhetkiseen tietämykseen, eikä Neste Oil Oyj sitoudu päivittämään niitä. Tämän katsauksen tietoja ei tule katsoa sijoitusneuvoiksi eikä tarjoukseksi myydä tai kehotukseksi ostaa arvopapereita tai muutoin osallistua sijoitustoimintaan. NESTE OIL -KONSERNI TAMMI-KESÄKUU 2009 Tilintarkastamaton KONSERNIN TULOSLASKELMA milj. euroa Liite Viim. 4-6/2009 4-6/2008 1-6/2009 1-6/2008 1-12/2008 12 kk Liikevaihto 3 2592 4420 4645 7717 15043 11971 Liiketoiminnan muut tuotot 7 9 14 25 44 33 Osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta 3 9 10 2 11 13 4 Materiaalit ja palvelut -2195 -3824 -3823 -6640 -13657 -10840 Henkilöstökulut -83 -79 -162 -154 -315 -323 Poistot ja arvonalentumiset 3 -56 -53 -111 -112 -223 -222 Liiketoiminnan muut kulut -156 -193 -352 -353 -719 -718 Liikevoitto 118 290 213 494 186 -95 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot 3 2 4 4 8 8 Rahoituskulut -8 -11 -25 -24 -70 -71 Kurssierot ja käypien arvojen muutokset -4 3 -2 1 5 2 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -9 -6 -23 -19 -57 -61 Voitto ennen veroja 109 284 190 475 129 -156 Tuloverot -20 -71 -40 -119 -28 51 Kauden voitto 89 213 150 356 101 -105 Kauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille 88 212 148 354 97 -109 Vähemmistölle 1 1 2 2 4 4 89 213 150 356 101 -105 Tulos / osake laskettuna emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan voiton perusteella laimentamaton ja laimennettu (euroa / osake) 0,35 0,83 0,58 1,38 0,38 -0,42 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 Viim. 2009 2008 2009 2008 2008 12kk Kauden voitto 89 213 150 356 101 -105 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: Muuntoerot 2 1 -3 -15 -44 -32 Rahavirran suojaukset kirjattu omaan pääomaan 21 0 -4 37 -23 -64 siirretty tuloslaskelmaan 10 -20 30 -39 -25 44 Nettosijoitusten suojaukset 0 0 0 0 0 0 Suojausrahastotosakkuus- ja yhteisyrityksissä -2 -1 -2 -1 -1 -2 Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 31 -20 21 -18 -93 -54 Kauden laaja tulos yhteensä 120 193 171 338 8 -159 Kauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön osakkeenomistajille 119 192 169 336 4 -163 Vähemmistölle 1 1 2 2 4 4 120 193 171 338 8 -159 KONSERNIN TASE 30.6. 30.6. 31.12. milj. euroa Liite 2009 2008 2008 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 4 51 53 51 Aineelliset hyödykkeet 4 2937 2500 2675 Osuudet osakkuusyrityksissä ja yhteisyrityksissä 153 190 152 Pitkäaikaiset saamiset 12 8 13 Eläkesaamiset 108 84 105 Laskennalliset verosaamiset 14 7 16 Johdannaissopimukset 5 16 64 16 Myytävissä olevat rahoitusvarat 1 2 1 Pitkäaikaiset varat yhteensä 3292 2908 3029 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 752 1422 637 Myyntisaamiset ja muut saamiset 916 1164 786 Johdannaissopimukset 5 134 218 213 Rahat ja pankkisaamiset 107 74 55 Lyhytaikaiset varat yhteensä 1909 2878 1691 Varat yhteensä 5201 5786 4720 OMA PÄÄOMA Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 40 40 40 Muu oma pääoma 2 2094 2463 2131 Yhteensä 2134 2503 2171 Vähemmistöosuus 10 6 8 Oma pääoma yhteensä 2144 2509 2179 VELAT Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 1158 880 926 Laskennalliset verovelat 308 292 297 Varaukset 26 14 24 Eläkevelvoitteet 10 11 12 Johdannaissopimukset 5 31 67 32 Muut pitkäaikaiset velat 2 3 3 Pitkäaikaiset velat yhteensä 1535 1267 1294 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 358 211 133 Verovelat 9 60 1 Johdannaissopimukset 5 135 191 197 Ostovelat ja muut velat 1020 1548 916 Lyhytaikaiset velat yhteensä 1522 2010 1247 Velat yhteensä 3057 3277 2541 Oma pääoma ja velat yhteensä 5201 5786 4720 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva Osake- Vara- Käyvän Muunto- Edellisten Vähem- Oma pää- rahas- arvon erot tili- mistö- pääoma oma to rahas- kausien osuus yhteen- tot voitto sä milj. euroa Oma pääoma 1.1.2008 40 10 42 -11 2342 4 2427 Maksettu osinko -256 -256 Osakeperusteinen palkitseminen 0 0 Siirto kertyneistä voittovaroista 1 -1 0 Vähemmistöosuuden muutos 0 0 Kauden laaja tulos yhteensä -3 -15 354 2 338 Oma pääoma 30.6.2008 40 11 39 -26 2439 6 2509 Osake- Vara- Käyvän Muunto- Edellisten Vähem- Oma pää- rahas- arvon erot tili- mistö- pääoma oma to rahas- kausien osuus yhteen- tot voitto sä milj. euroa Oma pääoma 1.1.2009 40 10 -7 -54 2182 8 2179 Maksettu osinko -205 -205 Osakeperusteinen palkitseminen -1 -1 Siirto kertyneistä voittovaroista 1 -1 0 Vähemmistöosuuden muutos 0 0 Kauden laaja tulos yhteensä 24 -3 148 2 171 Oma pääoma 30.6.2009 40 11 16 -57 2124 10 2144 LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 milj. euroa 2009 2008 2009 2008 2008 Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen veroja 109 284 190 475 129 Oikaisut, yhteensä 53 57 161 135 249 Käyttöpääoman muutos 92 17 -132 -320 248 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä 254 358 219 290 626 Rahoituskulut, netto -23 -9 -9 -32 -29 Maksetut verot -8 -35 30 -57 -85 Liiketoiminnan rahavirta 223 314 240 201 512 Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -210 -107 -384 -182 -497 Tytäryrityksen hankinta - -3 - -10 -10 Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinta - - - - -1 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynnit 2 1 5 3 9 Myydyt osakkeet 0 0 0 7 12 Muiden sijoitusten muutos -5 -2 -61 -26 -8 Rahavirta ennen rahoitusta 10 203 -200 -7 17 Lainojen nettomuutos ja muut rahoituserät 256 -182 457 286 244 Osingonjako yhtiön osakkeenomistajille -205 -11 -205 -256 -256 Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 61 10 52 23 5 TUNNUSLUVUT 30.6. 30.6. 31.12. Viim. 12 2009 2008 2008 kk Sijoitettu pääoma, milj. euroa 3660 3600 3237 3660 Korollinen nettovelka, milj. euroa 1409 1017 1004 - Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin sekä tytäryrityksen hankinta, milj. euroa 384 192 508 700 Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen, ROACE % - - 13,1 8,8 Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja, ROCE % 12,5 29,2 6,1 -2,3 Oman pääoman tuotto,% 13,9 28,8 4,4 -4,5 Oma pääoma/osake, euroa 8,34 9,78 8,48 - Rahavirta/osake, euroa 0,94 0,79 2,00 2,15 Omavaraisuusaste, % 41,3 43,5 46,3 - Velkaantumisaste (gearing), % 65,7 40,5 46,1 - Velan osuus kokonaispääomasta, % 39,7 28,8 31,5 - Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 255903686 255903686 255903686 255903686 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 255903686 255903686 255903686 255903686 Henkilöstö keskimäärin 5328 5099 5174 - KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT 1. LAADINTAPERIAATTEET Konsernin lyhennetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua (IAS 34) Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen kanssa. Laadintaperiaatteet ovat yhtenäiset konsernin vuositilinpäätöksen 2008 periaatteiden kanssa. Konserni soveltaa uudistettua IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardia 1.1.2009 alkaen. Tämä uudistettu standardi erottaa yhtiön omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yhtiön omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Seuraavat tulkinnat ovat pakollisia vuoden 2009 tilinpäätöksessä, mutta niillä ei ole merkitystä konsernin toiminnassa: - IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt - IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat - IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus - Muutos IFRIC 2 Osakeperusteiset maksut -standardiin: Oikeuden syntymisehdot ja peruutukset. - Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2008. 2. OMAT OSAKKEET Tilikaudella 2007 Neste Oil solmi sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa konsernin ylimmän johdon uuden osakepalkkiojärjestelmän hallinnoinnista. Osana hallinnointisopimusta palveluntuottaja hankki helmikuussa 2007 yhteensä 500 000 Neste Oilin osaketta järjestelmän perusteellamaksettaviin palkkioihin liittyvän kassavirtariskin suojaamiseksi. Palkkioiden maksusta osa tapahtuu rahana ja osa Neste Oilin osakkeina vuosina 2010 ja 2013. Suojaustransaktion juridisesta muodosta riippumatta se on konsernitilinpäätöksessä käsitelty IFRS 2, Osakeperusteiset maksut -standardin ja SIC-12 Konsernitilinpäätös - erityistä tarvetta varten perustetut yksiköt -tulkinnan edellyttämällä tavalla, ikään kuin Neste Oil olisi hankkinut omia osakkeita. Konsernitaseessa ja konsernin oman pääoman laskelmassa järjestely on käsitelty sen kirjanpidollisen luonteen mukaisesti vähentämällä 12 miljoonaa euroa konsernin omasta pääomasta. Tämä summa vastaa ulkopuolisen palveluntuottajan osakkeista maksamaa euromäärää. 3. SEGMENTTIKOHTAISIA TIETOJA Neste Oilin liiketoiminnot on jaettu neljään segmenttiin, jotka ovat Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet, Öljyn vähittäismyynti sekä Muut-segmentti, joka muodostuu Tutkimus ja teknologia -yksiköstä, Neste Jacobsista, Nynas AB:sta sekä konserniesikunnasta ja keskitetyistä palveluyksiköistä. LIIKEVAIHTO Viim. milj. euroa 4-6/2009 4-6/2008 1-6/2009 1-6/2008 1-12/2008 12 kk Öljytuotteet 2091 3798 3673 6513 12641 9801 Uusiutuvat polttoaineet 38 46 62 69 116 109 Öljyn vähittäismyynti 727 1078 1418 2026 4073 3465 Muut 41 33 83 64 143 162 Eliminoinnit -305 -535 -591 -955 -1930 -1566 Yhteensä 2592 4420 4645 7717 15043 11971 LIIKEVOITTO Viim. milj. euroa 4-6/2009 4-6/2008 1-6/2009 1-6/2008 1-12/2008 12 kk Öljytuotteet 105 272 211 469 183 -75 Uusiutuvat polttoaineet -3 12 -13 13 2 -24 Öljyn vähittäismyynti 13 11 25 22 25 28 Muut -1 -4 -12 -12 -29 -29 Eliminoinnit 4 -1 2 2 5 5 Yhteensä 118 290 213 494 186 -95 VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO Viim. milj. euroa 4-6/2009 4-6/2008 1-6/2009 1-6/2008 1-12/2008 12 kk Öljytuotteet 37 162 101 275 602 428 Uusiutuvat polttoaineet -7 13 -14 15 2 -27 Öljyn vähittäismyynti 14 11 26 20 22 28 Muut -1 -4 -12 -12 -29 -29 Eliminoinnit 4 -1 2 2 5 5 Yhteensä 47 181 103 300 602 405 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Viim. milj. euroa 4-6/2009 4-6/2008 1-6/2009 1-6/2008 1-12/2008 12 kk Öljytuotteet 43 41 87 87 175 175 Uusiutuvat polttoaineet 2 1 4 3 7 8 Öljyn vähittäismyynti 8 8 15 16 31 30 Muut 3 3 5 6 10 9 Yhteensä 56 53 111 112 223 222 INVESTOINNIT AINEETTOMIIN JA AINEELLISIIN HYÖDYKKEISIIN SEKÄ OSAKKEISIIN Viim. milj. euroa 4-6/2009 4-6/2008 1-6/2009 1-6/2008 1-12/2008 12 kk Öljytuotteet 51 39 94 72 165 187 Uusiutuvat polttoaineet 150 50 273 77 249 445 Öljyn vähittäismyynti 6 15 10 23 63 50 Muut 3 6 7 20 31 18 Yhteensä 210 110 384 192 508 700 KOKONAISVARAT 30.6. 30.6. 31.12. milj. euroa 2009 2008 2008 Öljytuotteet 3544 4527 3352 Uusiutuvat polttoaineet 713 273 450 Öljyn vähittäismyynti 527 685 568 Muut 286 299 265 Eliminoinnit -174 -210 -155 Yhteensä 4896 5574 4480 SIDOTTU PÄÄOMA 30.6. 30.6. 31.12. milj. euroa 2009 2008 2008 Öljytuotteet 2602 2918 2436 Uusiutuvat polttoaineet 601 217 381 Öljyn vähittäismyynti 296 385 351 Muut 223 241 201 Eliminoinnit 5 1 4 Yhteensä 3727 3762 3373 SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO, % 30.6. 30.6. 31.12. Viim. 12 2009 2008 2008 kk Öljytuotteet 16,4 33,1 6,4 -2,7 Uusiutuvat polttoaineet -5,4 14,8 0,9 -6,2 Öljyn vähittäismyynti 15,5 11,7 6,8 8,2 VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO, % 30.6. 30.6. 31.12. Viim. 12 2009 2008 2008 kk Öljytuotteet 7,9 19,4 21,2 15,4 Uusiutuvat polttoaineet -5,8 17,1 0,9 -7,0 Öljyn vähittäismyynti 16,1 10,6 6,0 8,2 SEGMENTTIKOHTAISIA TIETOJA NELJÄNNEKSITTÄIN LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN milj. euroa 4-6/2009 1-3/2009 10-12/2008 7-9/2008 4-6/2008 1-3/2008 Öljytuotteet 2091 1582 2221 3907 3798 2715 Uusiutuvat polttoaineet 38 24 20 27 46 23 Öljyn vähittäismyynti 727 691 915 1132 1078 948 Muut 41 42 43 36 33 31 Eliminoinnit -305 -286 -394 -581 -535 -420 Yhteensä 2592 2053 2805 4521 4420 3297 LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN milj. euroa 4-6/2009 1-3/2009 10-12/2008 7-9/2008 4-6/2008 1-3/2008 Öljytuotteet 105 106 -301 15 272 197 Uusiutuvat polttoaineet -3 -10 -9 -2 12 1 Öljyn vähittäismyynti 13 12 -6 9 11 11 Muut -1 -11 -38 21 -4 -8 Eliminoinnit 4 -2 2 1 -1 3 Yhteensä 118 95 -352 44 290 204 VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN milj. euroa 4-6/2009 1-3/2009 10-12/2008 7-9/2008 4-6/2008 1-3/2008 Öljytuotteet 37 64 154 173 162 113 Uusiutuvat polttoaineet -7 -7 -10 -3 13 2 Öljyn vähittäismyynti 14 12 -5 7 11 9 Muut -1 -11 -38 21 -4 -8 Eliminoinnit 4 -2 2 1 -1 3 Yhteensä 47 56 103 199 181 119 POISTOT JA ARVONALENTUMISET NELJÄNNEKSITTÄIN milj. euroa 4-6/2009 1-3/2009 10-12/2008 7-9/2008 4-6/2008 1-3/2008 Öljytuotteet 43 44 44 44 41 46 Uusiutuvat polttoaineet 2 2 2 2 1 2 Öljyn vähittäismyynti 8 7 6 9 8 8 Muut 3 2 3 1 3 3 Yhteensä 56 55 55 56 53 59 INVESTOINNIT AINEETTOMIIN JA AINEELLISIIN HYÖDYKKEISIIN SEKÄ OSAKKEISIIN NELJÄNNEKSITTÄIN milj. euroa 4-6/2009 1-3/2009 10-12/2008 7-9/2008 4-6/2008 1-3/2008 Öljytuotteet 51 43 47 46 39 33 Uusiutuvat polttoaineet 150 123 108 64 50 27 Öljyn vähittäismyynti 6 4 22 18 15 8 Muut 3 4 8 3 6 14 Yhteensä 210 174 185 131 110 82 4. AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS JA SITOUMUKSET AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS 30.6. 30.6. 31.12. milj. euroa 2009 2008 2008 Kirjanpitoarvo kauden alussa 2726 2477 2477 Poistot ja arvonalentumiset -111 -112 -223 Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 384 182 497 Vähennykset -5 -2 -8 Muuntoerot -6 -3 -28 Hankitut tytäryritykset 0 11 11 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 2988 2553 2726 SITOUMUKSET 30.6. 30.6. 31.12. milj. euroa 2009 2008 2008 Sitoumukset aineellisten hyödykkeiden ostamiseen 539 213 540 Sitoumukset aineettomien hyödykkeiden ostamiseen 0 0 0 Yhteensä 539 213 540 5. JOHDANNAISSOPIMUKSET 30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008 Korko- ja valuuttajohdannaiset sekä osaketermiinit Käypä Käypä Käypä Nimellis- arvo, Nimellis- arvo, Nimellis- arvo, milj. euroa arvo netto arvo netto arvo netto Koronvaihtosopimukset 474 -16 372 2 475 -13 Valuuttatermiinit 1611 28 1265 21 1381 17 Valuuttaoptiot Ostetut 121 -1 499 15 336 -5 Asetetut 88 2 325 3 256 -11 Osaketermiinit 9 -5 14 -3 14 -8 Käypä Käypä Käypä Määrä arvo, Määrä arvo, Määrä arvo, milj. bbl netto milj. bbl netto milj. bbl netto Öljy- ja rahtijohdannaiset milj. milj. milj. euroa euroa euroa Myyntisopimukset 35 -59 58 -104 28 166 Ostosopimukset 29 34 70 89 32 -147 Ostetut optiot 2 -9 2 13 1 -12 Asetetut optiot 2 8 2 -12 1 12 Johdannaissopimusten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin. Summat sisältävät maksamattomat suljetut positiot. Johdannaissopimuksia solmitaan pääasiassa kurssierojen, korkotason ja hintariskin hallitsemiseksi. 6. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa tehdyt liiketoimet on eritelty alla olevissa taulukoissa. 1-6 1-6 1-12 Liiketoimet osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa 2009 2008 2008 Tavaroiden ja palveluiden myynnit 21 34 110 Tavaroiden ja palveluiden ostot 21 30 72 Saamiset 10 14 14 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 Velat 4 6 9 7. VASTUUSITOUMUKSET 30.6. 30.6. 31.12. milj. euroa 2009 2008 2008 Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Omasta puolesta velan vakuudeksi annetut Pantit - 2 - Yhteensä - 2 - Omasta puolesta sitoumuksiin annetut Kiinteistökiinnitykset 26 26 26 Pantit 2 4 3 Vastuusitoumukset ja muut vastuut 45 36 37 Yhteensä 73 66 66 Osakkuusyritysten ja yhteisyritysten puolesta annetut Takaukset 6 13 5 Vastuusitoumukset ja muut vastuut 2 2 2 Yhteensä 8 15 7 Muiden puolesta annetut Takaukset 19 12 12 Yhteensä 19 12 12 Yhteensä 100 95 85 30.6. 30.6. 31.12. milj. euroa 2009 2008 2008 Käyttöleasingvastuut Yhden vuoden kuluessa 98 105 106 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 243 197 262 Yli viiden vuoden kuluttua 330 105 465 Yhteensä 671 407 833 Konsernin käyttöleasingvastuut liittyvät pääosin vedyn hankintasopimuksiin, laivojen aikarahtaussopimuksiin sekä maa-alue- ja toimistovuokriin. Muut vastuusitoumukset Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisen seurauksena yhtiöllä on yhteisvastuullinen vastuusitoumus Fortum Heat and Gas Oy:n kanssa. Vastuusitoumus perustuu osakeyhtiölain 17 luvun 16.6 §:n säädökseen. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Liikevoitto = Liikevoitto sisältää tuotot tuotteiden ja palveluiden myynnistä, muut liiketoiminnan tuotot, kuten osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot sekä osuuden osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta. Liikevoitosta on vähennetty osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot sekä kulut, jotka liittyvät tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, markkinointiin ja myyntiin sekä yleishallintoon, sekä poistot ja arvonalentumiset. Öljy- ja rahtijohdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset sekä tulevan rahavirran, myyntien ja ostojen, suojaamiseen käytettävien valuutta- ja öljyjohdannaisten realisoituneet voitot tai tappiot, jotka kirjataan tuloslaskelmaan, sisältyvät myös liikevoittoon. Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto -/+ varastovoitot/-tappiot -/+ osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot/-tappiot - öljy- ja rahtijohdannaisten realisoitumaton käypien arvojen muutos. Varastovoitot/tappiot sisältävät trading-varastojen käypien arvojen muutokset. Oman pääoman tuotto, (ROE) % = 100 x (Voitto ennen veroja - verot) / Oma pääoma keskimäärin Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja, (ROCE) % = 100 x (Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / Sijoitettu pääoma keskimäärin Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen, (ROACE) % = 100 x (Tilikauden voitto (oikaistuna varastovoitolla/-tappiolla, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitoilla/-tappioilla sekä realisoitumattomilla öljy- ja rahtijohdannaisten käypien arvojen muutoksilla verojen jälkeen) + vähemmistöosuus + korkokulut ja korollisiin velkoihin liittyvät rahoituskulut (verojen jälkeen)) / Sijoitettu pääoma keskimäärin Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennalliset verovelat - varaukset Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset Velan osuus kokonaispääomasta, % = 100 x Korolliset nettovelat / (Korolliset nettovelat + oma pääoma yhteensä) Velkaantumisaste (gearing), % = 100 x (Korolliset nettovelat / Oma pääoma yhteensä) Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) Sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin Segmentin sidottu pääoma = Segmentin aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä, eläkesaamiset, vaihto-omaisuus sekä segmenteille kohdistetut korottomat saamiset ja velat, varaukset ja eläkevelvoitteet OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Tulos / osake (EPS) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana Oma pääoma / osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa Rahavirta / osake = Liiketoiminnan nettorahavirta / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana |
|||
|