Sanoma Oyj - Pörssitiedote

Sanoma laskee liikkeeseen 100 milj. euron hybridilainan

Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 2.12.2013 klo 15.50

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

Sanoma laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron hybridilainan eli oman pääoman
ehtoisen joukkovelkakirjalainan. Lainasta saatavat varat käytetään velan
takaisinmaksuun. Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 12. joulukuuta 2013 ja sen
vuotuinen kuponkikorko on 7,25 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on
oikeus lunastaa se takaisin kolmen vuoden kuluttua. Liikkeeseenlasku
suunnattiin pääosin kotimaisille institutionaalisille sijoittajille. 

”Olemme erittäin tyytyväisiä liikkeeseenlaskun lopputulokseen, sillä laina
suunnattiin laajalle sijoittajajoukolle ja se ylimerkittiin selvästi.
Hybridilaina vahvistaa tasettamme ja tukee strategisen suunnitelmamme tehokasta
toteuttamista”, sanoo toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen. 

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa.
Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan
velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se
laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. 

Lainan pääjärjestäjänä toimii Nordea Markets.

Lisätietoa
Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, p. 040 552 8907 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.
Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä.
Palveluksessamme on noin 10 000 ammattilaista yli 10 maassa. Vuonna 2012
konsernin liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ
OMX Helsingissä. 

Huomautus

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä maissa, joissa
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa
poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. 

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset
materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita
koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa. 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on
ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act)
(Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan
tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean
varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä
mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen
liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja
siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei
ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa
sen sisältöön.