Sampo - Pörssitiedote

Sampo Oyj:lle kahden miljardin euron joukkovelkakirjaohjelma

SAMPO OYJ                     PÖRSSITIEDOTE                  26.3.2009 klo 13.00


SAMPO OYJ:LLE KAHDEN MILJARDIN EURON JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA                    

Sampo Oyj (“Sampo”) on allekirjoittanut 2 000 000 000 euron määräisen           
joukkovelkakirjalainaohjelman (Euro Medium Term Note Programme) voidakseen      
laskea liikkeelle velkakirjoja kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Moody's     
antoi ohjelmalle Baa2-luokituksen (vakaat näkymät).                             
Ohjelman järjestäjäpankki on Nordea ja muina välittäjäpankkeina toimivat Danske 
Bank, Deutsche Bank ja Goldman Sachs International.                             

Sampo aikoo tarjota joukkovelkakirjalainajärjestelyä pääomamarkkinoille Euro    
Medium Term Note -ohjelman puitteissa. Sampo on tehnyt tarjouksen 600 miljoonan 
euron hybridilainansa haltijoille (4.625% callable subordinated notes due 2014, 
ISIN: XS0190155480) lainan vaihtamisesta uusiin senior-ehtoisiin                
velkakirjalainoihin (Euro Denominated Senior Fixed Rate Notes).                 
Liikkeellelaskettavan velkakirjan vähimmäismarginaali ja maturiteetti           
julkistetaan myöhemmin. Sampo voi samanaikaisesti laskea liikkeelle ehdoiltaan  
vastaavia velkakirjalainoja lisärahoituksen hankkimiseksi.                      


SAMPO OYJ                                                                       

Jarmo Salonen                                                                   
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä                                 


Lisätietoja:                                                                    

Arvopaperijohtaja, Ville Talasmäki, puh. 010 516 0765                           

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
Finanssivalvonta                                                                
www.sampo.com