YIT - Sisäpiiritieto

YIT julkistaa 2026 erääntyvän senioriehtoisen vakuudettoman vihreän kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan kirjallisen menettelyn positiivisen tuloksen

YIT Oyj Pörssitiedote 10.6.2024 klo 17.30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA
-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA, YHDYSVALLOISSA TAI MUUSSA
SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA
TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTI- TAI MUITA TOIMENPITEITÄ, EIKÄ HENKILÖLLE, JOKA
ASUU TAI OLESKELEE EDELLÄ TARKOITETULLA ALUEELLA.

YIT julkistaa 2026 erääntyvän senioriehtoisen vakuudettoman vihreän
kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan kirjallisen menettelyn positiivisen
tuloksen

YIT Oyj (“YIT”) julkisti 3.6.2024 aloittavansa kirjallisen menettelyn
(”Kirjallinen Menettely”) koskien sen 2026 erääntyvää 100.000.000 euron
seniorehtoista vakuudetonta vihreää kiinteäkorkoista joukkovelkakirjaa (ISIN:
FI4000496302) (“Joukkovelkakirja”) hankkiakseen suostumuksia Joukkovelkakirjan
ehtojen muuttamiseksi (“Ehdotus”), joita suunniteltu uuden odotetusti 100
miljoonan euron vihreän euromääräisen vaihtuvakorkoisen senioriehtoisen
vakuudellisen joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy vuonna 2027 ("Uusi
Joukkovelkakirja"), voi edellyttää liittyen, muun muassa, Joukkovelkakirjan ja
Uuden Joukkovelkakirjan haltijoiden liittymiseen yhteiseen vakuuspooliin, joka
tällä hetkellä on vakuutena myös YIT:n olemassa oleville 300 miljoonan euron
valmiusluottolimiitille ja 140 miljoonan euron lainalle (”Muutokset”). Tänään
YIT ilmoittaa, että tarvittava enemmistö Kirjalliseen Menettelyyn
osallistuneista Joukkovelkakirjan haltijoista on äänestänyt Ehdotuksen puolesta
ja Ehdotus on täten hyväksytty Kirjallisessa Menettelyssä.

Muutokset astuvat voimaan sinä päivänä, jolloin tietyt Kirjallista Menettelyä
koskevassa ilmoituksessa kuvatut ennakkoehdot ovat täyttyneet, ja YIT ja
Intertrust (Finland) Oy (”Joukkovelkakirjan Haltijoiden Edustaja”) ovat tehneet
kaikki tarvittavat toimenpiteet Joukkovelkakirjan ehtojen muuttamiseksi
Ehdotuksen mukaisesti (”Voimaantulopäivä”), ehdollisena sille, että
Voimaantulopäivä on joka tapauksessa ennen 1.7.2024 (”Back Stop Päivämäärä”).
YIT antaa pörssitiedotteen, kun Voimaantulopäivä on tapahtunut. Mikäli
Voimaantulopäivä ei ole ennen Back Stop Päivämäärää, Joukkovelkakirjan ehdot
säilyvät muuttumattomina

Ehdotuksen mukaisesti ehdollisena sille, että Voimaantulopäivä on ennen Back
Stop Päivämäärää, YIT tarjoaa korvauksena Joukkovelkakirjan haltijoille 0,30
prosentin palkkion (“Palkkio”) kunkin Joukkovelkakirjan haltijan hallussa olevan
Joukkovelkakirjan nimellispääomasta. Lisäksi ehdollisena sille, että
Voimaantulopäivä on ennen Back Stop Päivämäärää, niille Joukkovelkakirjan
haltijoille, jotka ovat 10.6.2024 klo 15:00 (Suomen aikaa) mennessä lähettäneet
Joukkovelkakirjan Haltijoiden Edustajalle pätevät äänestysohjeet (riippumatta
siitä, onko Joukkovelkakirjan haltija äänestänyt Ehdotuksen hyväksymisen
puolesta tai sitä vastaan), maksetaan Palkkion lisäksi erillinen 0,20 prosentin
lisäkorvaus kaikkien Joukkovelkakirjan haltijan äänestyksessä edustamien
Joukkovelkakirjojen nimellispääomasta (Early Bird Consent Fee) (”Lisäpalkkio”).
Palkkio ja Lisäpalkkio maksetaan kymmenentenä arkipäivänä Voimaantulopäivästä
lukien.

Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp ja OP Yrityspankki Oyj toimivat
solisitaatioagentteina Kirjallisessa Menettelyssä.

YIT Oyj

Lisätietoja:
Ehdotukseen liittyvissä kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä YIT,
markus.pietikainen@yit.fi tai +358 40 525 3024 tai solisitaatioagentteihin: (i)
Danske Bank A/S, liabilitymanagement@danskebank.dk tai +45 33 64 88 51, (ii)
Nordea Bank Abp, NordeaLiabilityManagement@nordea.com tai +45 6136 0379, tai
(iii) for OP Yrityspankki Oyj, liabilitymanagement@op.fi tai +358 50 599 1281.

Kirjalliseen menettelyyn liittyvissä hallinnollisissa kysymyksissä, pyydämme
olemaan yhteydessä Joukkovelkakirjan Haltijoiden Edustajaan,
finland@intertrustgroup.com, kopio sanna.linnaaro@cscglobal.com ja
simo.akerberg@cscglobal.com tai +358 50 369 5137 ja +358 50 414 5969.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com

YIT on johtava rakennusyhtiö ja hankekehittäjä. Yli 110 vuoden kokemukseemme
pohjaten kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja
asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin ja
infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi. Yhtiön palveluksessa on noin 4
300 ammattilaista kahdeksassa maassa ja vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2
miljardia euroa. YIT Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää: www.yitgroup.com ja seuraa
meitä Linkedin (https://www.linkedin.com/company/yit/) I X (https://twitter.com/Y
ITGroup) I Instagram (https://www.instagram.com/yitsuomi/) I Facebook (https://ww
w.facebook.com/yitsuomi/)

Tärkeää tietoa

Suostumusten hakumenettelyn yhteydessä tätä tiedotetta tulee lukea yhdessä
suostumusten hakumenettelyä koskevan kirjallisesta menettelystä tehdyn
ilmoituksen kanssa. Mikäli joukkovelkakirjan haltija on epävarma tämän
pörssitiedotteen tai kirjallisesta menettelystä tehdyn ilmoituksen sisältämistä
tiedoista taikka toimenpiteistä, joihin sen tulisi ryhtyä, joukkovelkakirjan
haltijaa kehotetaan (myös veroseuraamuksiin liittyvien kysymysten osalta)
hankkimaan taloudellista tai oikeudellista neuvontaa suoraan omalta
arvopaperinvälittäjältään, pankkineuvojaltaan, asianajajaltaan,
kirjanpitäjältään tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, verotukselliselta
tai oikeudelliselta neuvonantajaltaan.

Tämä tiedote tai kirjallisesta menettelystä tehty ilmoitus eivät ole pyyntö
osallistua suostumusten hakumenettelyyn missään sellaisessa valtiossa, tai
kenellekään sellaiselle henkilölle taikka keneltäkään sellaiselta henkilöltä,
jonka osalta tällaisen pyynnön esittäminen tai osallistuminen olisi
lainvastaista soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla.

Useissa valtioissa, erityisesti Australiassa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa,
Singaporessa, Japanissa ja Yhdysvalloissa, tämän tiedotteen tai kirjallisesta
menettelystä tehdyn ilmoituksen levittämiseen saatetaan soveltaa lakisääteisiä
rajoituksia (kuten asiaankuuluvien tarjousasiakirjojen rekisteröintiä,
listalleottoa ja kvalifikaatiota koskevia määräyksiä ja muita määräyksiä). Tämän
tiedotteen tai kirjallisesta menettelystä tehdyn ilmoituksen haltuunsa saavien
henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja
noudattavan niitä. Erityisesti mitään tässä tiedotteessa mainittuja
arvopapereita, mukaan lukien joukkovelkakirjaa tai kirjallisesta menettelystä
tehtyä ilmoitusta, ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden
1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään
Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä tällaisia tai muita
arvopapereita saa tarjota tai myydä (eikä suostumuksen hakumenettelyä suoriteta)
Yhdysvalloissa muutoin kuin Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisesti
rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.

Suostumusten hakumenettely suoritetaan ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella.
Tämä tiedote tai kirjallisesta menettelystä tehty ilmoitus eivät ole tarjous
myydä eivätkä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita, eivätkä ne muodosta
tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa,
jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti olisi lainvastainen. Tätä tiedotetta
tai kirjallisesta menettelystä tehtyä ilmoitusta ei saa julkaista tai muutoin
välittää, levittää tai lähettää suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain
Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään
muussa valtiossa, jossa tämän materiaalin levittäminen olisi minkä tahansa
sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai edellyttäisi rekisteröintejä tai
lupia. Tämän rajoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain
Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilain rikkomiseen.